Подходы, которые применяются для контроля капитала на криптобирже:

Если стоимость вашего портфеля (кривая счета) падает на 20-60%, но в портфеле есть свободные средства (BTC, USDT), тогда разумно увеличить доли альткоинов - купить их.

Если стоимость вашего портфеля (кривая счета) падает на 20%-40%-60%, но у вас нет свободные средства (BTC, USDT), тогда разумно сократить доли альткоинов в портфеле - продать их.

Если стоимость вашего портфеля (кривая счета) существенно увеличилась, скажем на 100%-500%, тогда разумно сократить долю альткоинов в портфеле.

Если существует ситуация неопределенности или если вы сократили ваш портфель альткоинов после значительного его роста, то рекомендуется держать резерв в BTC и USDT, примерная доля резерва 20-50%. Срок удержания резерва от нескольких недель до нескольких месяцев.

Проверенной техникой управления портфелем, используемой в среде инвестиционных фондов и частных трейдеров, является техника пропорционального сокращения активово в портфеле: на 33%-66%-100%.

То, о чем я сейчас вам рассказываю, это систематизация и развитие тех знаний, которые я вам уже дал на предыдущих занятиях.
@Fazotron

Трейдинг и инвестирование на крипторынке: методы и подходы, системный подход

Сегодня мы продолжим тему трейдинга и инвестирования на крипторынке.

Вернемся к теме система защитный приказов. О чем здесь я хочу вам рассказать?
Прежде всего о том, чем полезны нам защитные заявки. Прежде всего они защищают наш капитал от чрезмерных потерь, помогают вовремя зафиксировать прибыль, также помогают покупать или продавать по выгодным ценам, когда вас нет у монитора, - все это экономит наше время и увеличивает нашу общую эффективность торговли.

Стоп-лосс

Стоп-лосс применяется для ограничения потерь или убытков в каждой, конкретной сделке. Для лонговой операции он всегда устанавливается ниже цены открытия позиции.

Вот пример размещения стоп-лосса.
@Fazotron

Статья как выставлять стоп-лосс: https://analytic-spy.com/articles/stop-loss-1

У многих криптобирж функция стоп-лосс реализована и ее можно использовать.

Напомню о том, что я говорил в предыдущем занятии: если торговать только на свой капитал и грамотно управлять долями в портфеле, тогда можно отказаться от стоп-лоссов. Но это не относилось к тэйк-профиту и скользящему стопу.

Скользящий стоп

Он применяется для защиты или сохранения бумажной прибыли. Смысл его такой: сохранить прибыль не менее, чем 50% от максимальной бумажной, но не менее чем размер стопа-лосса.

Пример использования скользящего стопа

На криптобиржах скользящий стоп оформляется также, как заявка типа стоп-лосс.

В качестве скользящего стопа могут выступать трендовые индикаторы: скользящая средняя, параболик и другие.

Тейк-профит

Преимущества данной опции заключаются в том, что в условиях быстрого рынка или при отсутствии трейдера у компьютера, приказ тейк-профит (далее - профит) позволяет игроку автоматически взять прибыль при благоприятном для трейдера движении, в то время как при ручном управление закрыть сделку на требуемом уровне цены сложно.

Профит можно установить с помощью специальной лимитной заявки, которая существует на всех криптобиржах. Для лонговой операции он всегда устанавливается выше цены открытия позиции.

Пример применения тэйк-профита с использованием уровней Фибоначчи

Пример применения тэйк-профита с использованием линий канала

Пример применения тэйк-профита с использованием линий тренда

Статья как применять тэйк-профит: https://analytic-spy.com/articles/take-profit

Отдельно стоит сказать о долгоиграющих заявках-удочках. Помните про свинг трейдинг?

Давайте еще раз посмотрим пример свинг трейдинга на графике Биткоина.

Напомню, что тактика заключается в следующем. Вы торгуете актив в сторону основной тенденции или основного тренда. Но основные покупки вы совершаете тогда, когда происходят волны распродаж, против данной тенденции.

Вы не можете знать, когда произойдет распродажа - резкое снижение цены, чтобы не пропустить этот момент вы просто заранее оформляете заявки на покупки на рассчитанных заранее уровнях. Оформляется все это обычными лимитными заявками на покупку.

На предыдущих занятиях я рассказывал вам о методах и подходах при инвестировании и при трейдтинге, сегодня я хочу рассказать еще о двух из них.

Первый метод - это построение пирамиды. В чем его суть. Вы наращиваете вашу позицию по мере роста актива. Стандартно это делается в 3 этапа:
@Fazotron

Подход построения пирамиды относится к методам управления капиталом.

Наилучший эффект или прибыль этот метод дает, если используются маржинальные возможности. Суммарный объем открываемых позиций по пирамиде может быть в 4-5 раз больше, чем начальный капитал. То есть при движении актива на 10-20%, можно зарабатывать до 100%.

ВАЖНО! Данный метод является высокорискованным, поэтому его могут практиковать только опытные трейдеры.

Еще один подход, который используется в трейдинге - это статистические подходы.

Он заключается в поиске закономерностей движения цены. Например: сколько дней длится рост до коррекции или консолидации или по каким дням недели чаще происходит рост (понедельник, вторник, среда, четверг и т.д.), если месяц начинается с падения или роста, то каким будет весь месяц: растущим или падающим и так далее и тому подобное.

Вы уже многое знаете о трейдинге и пора уже все наши знания систематизировать. Представляю вам пирамиду системной торговли.

Она состоит из уже знакомых вам кирпичиков или элементов.
@Fazotron

Подробнее.

Система целей и приоритетов.

Определение целей и приоритетов не такая и простая задача, как может показаться сначала.

Цель – это описание или модель будущей желаемой ситуации.

Любое дело надо начинать с познания себя, своих целей и своего места в этом деле. Следует осознать себя и как личность, и как трейдера или инвестора.

Первыми шагами является определение своих торговых предпочтений. И первые вопросы, которые нужно задать себе: «Что я хочу?», «Как я этого хочу?», «И что должно в итоге получиться?». Нужно добросовестно ответьте на эти вопросы.

Система проведения торговых операций

Собираясь открыть позицию, вы должны быть готовы вести ее, т.е. сопровождать до срока ее закрытия. Также вам надо уметь оформлять заявки типа стоп-лосс, тэйк-профит, скользящий стоп, забрасывать долгоиграющие заявки-удочки и пр. Этот процесс может занять несколько дней. Четкое исполнение всех действий в соответствии с алгоритмом помогает выработать торговую дисциплину и приобрести полезные навыки. Полученные привычки, работающие «на автомате», значительно повышают качество и эффективность торговли.

Система безопасности

План действий трейдера в нестандартных ситуациях называется системой безопасности. К сожалению, на электронном рынке достаточно часто возникают чрезвычайные ситуации, связанные с отключением питания, сбоем торгового сервера, проблемами с интернет-соединением и прочими причинами. Экстраординарными обстоятельствами для участников торгов являются болезнь, несчастный случай или другое неприятное событие. Трейдер должен хорошо представлять свои действия в сложных ситуациях.

В помощь трейдеру составлены алгоритмы - системы безопасности, помогающая действовать в разных ситуациях.

Статья на эту тему: https://analytic-spy.com/articles/trading-security
@Fazotron

Система учета, планирования и развития

Серьезная биржевая деятельность требует четкой системы ведения учета, хранения, проведения и анализа торговых сделок и контроля капитала. Для этого необходимо использовать кривую счета, журнал трейдера и дневник трейдера.

Журнал трейдера накапливает статистику по проведенным сделкам, помогает проанализировать эффективность торговли и учесть прошлые ошибки.

Дневник трейдера лучше помогает вам понимать себя, свои слабые и сильные стороны, замечать закономерности, отмечать идеи, учиться и развиваться.

Все это направлено на эффективное управление портфелем и самосовершенствования.

Система управления эмоциями

На бирже все вредные человеческие эмоции расцветают пышным цветом. Страх, жадность, азарт, агрессия, - все они вредят трейдеру и инвестору в их работе. Для снижения отрицательного воздействия эмоций на результативность торговли нужно использовать адекватные меры и инструменты. Это большая тема и я не смогу осветить ее в данном обучающем курсе.

Статья о пирамиде системной торговли: http://i-trading.ru/knowelege-base/library/235-trading-11

Итак, подведем итоги. Эффективность трейдинга зависит:

- от грамотного открытия позиции;
- от разумного размера позиции;
- от грамотного закрытия позиции;
- от грамотного управления капиталом;
- и конечно от системного подхода при трейдинге и инвестировании.

Трейдингу, как и любой профессии или навыку, надо учиться. Успешными трейдерами не рождаются – ими становятся.
@Fazotron