Программа обучения «Трейдинг и инвестирование на крипторынке»

ВАЖНО! программа обучения рассчитана на начинающих, хотя некоторые темы будут интересны и опытным

ДЗ - Основные понятия и термины при трейдинге и инвестировании
1.Инвестирование: методы, приемы и оценки
2.Портфельное управление (фндаментальный анализ): методы, приемы оценки
3.Трейдинг: методы и приемы
4.Выбор обменного сервиса и выбор криптобиржи
5.Программы и веб-ресурсы, помогающие в трейдинге и инвестировании
6.Новости: торговля на новостях
7.Технический анализ: индикаторы и осцилляторы
8.Технический анализ: скользящие средние и другие трендовые индикаторы
9.Трейдинг и инвестирование на крипторынке: статистика, зависимости, особенности
+ Вопросы-ответы (в общем чате) + Домашнее задание - ДЗ
+ Персональные консультации (по возможности)
+ Экзаменовка + Вручение Сертификата ИТТ о прохождении обучения по программе «Трейдинг и инвестирование на крипторынке»

Активы или финансовые активы или финансовые инструменты - это различные ценные бумаги (цб), производные от цб, традиционные средства платежа, электронные средства платежа и прочие фин. инструменты: облигации, акции, фьючерсы и деривативы, валюты, криптовалюты и пр.

ДЗ - начнем с изучения словаря трейдера - http://i-trading.ru/knowelege-base/dictionary

ДЗ - Инвестиционная и спекулятивные тактики (прочитать обязательно).
Отличительными чертами инвестиционной тактики являются:
- Торговые операции могут длиться от нескольких месяцев до нескольких лет;
- Получение дохода происходит за счет роста курсовой стоимости, а также дивидендных выплат;
- Открываются только длинные позиции, в расчете на рост курсовой стоимости;
- Активы покупаются только на тот размер средств, которыми располагает инвестор, т.е. маржинальные возможности (плечи) не используются;
- Активы очень редко продаются в убыток.

Отличительными чертами спекулятивной тактики являются:
- Продолжительность торговых операций от одного дня до нескольких недель, реже месяцев;
- Доход может быть получен как за счет повышения, так и за счет понижения курсовой стоимости, т.е. могут быть открыты как длинные, так и короткие позиции;
- При совершении операций могут использоваться маржинальные возможности (плечи), позволяющие покупать или продавать активы больше, чем позволяют собственные средства на счете;
- Активы могут быть проданы в убыток.
@Fazotron

Авторское право

ВНИМАНИЕ! прошу участников в случае копирования и распространения авторских текстов указывать пометку @Fazotron

Инвестирование: методы, приемы, оценка

Трейдинг отличается от инвестирования примерно также, как коробка передач отличается от двигателя. Несмотря на то, что два этих устройства используются для передвижения.

Отличительными чертами инвестиционной тактики являются:

- Торговые операции могут длиться от нескольких месяцев до нескольких лет;
- Получение дохода происходит за счет роста курсовой стоимости, а также дивидендных выплат;
- Открываются только длинные позиции, в расчете на рост курсовой стоимости;
- Активы покупаются только на тот размер средств, которыми располагает инвестор, т.е. маржинальные возможности (плечи) не используются;
- Активы очень редко продаются в убыток.

Методы инвестирования:

1. Купи и держи – «Buy and hold».

2. Накопительный или метод усреднения. @Fazotron

Пример усреднения. Если мы периодически будем покупать актив на одну и ту же сумму по этим ценам 100, 90, 80 70, то в итоге средняя цена покупки составит 83 рубля. И когда актив вырастет обратно до 100 рублей, то инвестор, использовавший усреднение, уже будет иметь 20% доходность, в то время, как инвестор, купивший акции на все деньги за 100 рублей, только выйдет в ноль.

Метод усреднения хорошо работает на большом периоде: несколько месяцев, год и более, когда рынок сначала падает, а потом растет.

3. Портфельный подход.
Капитал распределяется среди нескольких активов от 5 до 10 и более. Инвестиционная практика подтверждает, что портфельное инвестирование, - это снижения рисков и получения более стабильного и высокого финансового результата (дохода). Другими словами, портфельное инвестирование увеличивает надежность портфеля или вложенного в него капитала. @Fazotron

Подробнее: http://activeinvestor.pro/strategiya-usredneniya-ili-kak-umenshit-svoi-ubytki/

Пример портфеля криптовалют

Грамотное управление портфелем заключается в том, чтобы оценивать актив с точки зрения присущих ему рисков и выделить на него разумную долю от всего капитала.

Перекладки или ребалансировка портфеля – это прием, когда вы меняете доли активов внутри портфеля: увеличиваете долю одних активов за счет других и наоборот. @Fazotron

Фундаментальные методы оценки финансовых активов при инвестировании

Оценивать финансовые активы необходимо в первую очередь для того, чтобы снизить риски вложений и увеличить ожидаемую доходность.

Применяются следующие методы оценки:

1. Оценка с точки зрения здравого смысла: перспективно или нет!!!

2. Оценка актива методом дисконтирования будущих денежных потоков (DCF). Обычно применяется для оценки ценных бумаг компаний: акций, облигаций, деривативы.

3. Оценка актива с помощью рыночных коэффициентов: P/E, P/S, EV. Обычно применяется для оценки ценных бумаг компаний: акций, облигаций, деривативы.

4. Рейтингование активов, с учетом различных финансовых рисков.

Рейтингование применимо не только с финансовым активам, но и к странам. Например такие известные международные рейтинговые агентства: Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch Ratings и другие, активно занимаются рейтингованием стран и компаний.

Самый высокий рейтинг ААА, затем по убыванию АА, А, ВВВ и самый низкий рейтинг обычно обозначается буквой D означает дефолт - неплатежеспособная компания или страна. @Fazotron

Рейтингование – это универсальный метод оценки, в качестве базы могут выступать различные характеристики актива.

К сожалению, на рынке криптовалюты пока нет такой развитой системы оценки активов, какая существует на традиционных финансовых рынках.

Поэтому, нам остается использовать только то, что есть. А есть следующее.

Оценка от сайта coingecko.com. На наш взгляд они собрали ценную фундаментальную информацию и спасибо им за это. @Fazotron

Важны не только сами по себе цифры оценки, а в динамике. Мы на сайте АС собрали и публикуем эти данные в свободном доступе.

Подробнее: https://analytic-spy.com/

Также в качестве фундаментальной оценки - отбора более качественных монет в портфель мы на АС рассчитываем рейтинг каждой монеты на основе анализа двух показателей: капитализации и объема торгов. Чем больше капитализация и выше объем торгов, тем выше рейтинг монеты, и соответственно наоборот.

Рейтинг в данном случае, это отражение надежности монеты.

Подробнее: https://analytic-spy.com/news/view?id=14

На основе рейтингов мы можем определить какую максимальную долю от капитала можно вложить в ту или иную монету. Существует четыре рейтинга криптомонет: Level-1, Level-2, Level-3, Level-4.

1) Level-1: максимальная доля в одну крипту 20%, а минимальная доля 5%, рекомендуемая общая максимальная доля Level_1 до 100%.

2) Level-2: максимальная доля в одну монету 10%, минимальная 2%”, рекомендуемая общая максимальная доля Level_2 не более 75%.

3) Level-3: максимальная доля в одну крипту 5%, минимальная доля 1%”, максимальная общая доля Level_3 не более 50%.

4) Level-4: максимальная доля в одну крипту 2%, минимальная 0,5%”, максимальная общая доля во все монеты Level_1 не более 25%.
@Fazotron