Hints research
3.27K subscribers
358 photos
1 file
358 links
Агентство Hints, спецы в сложных исследованиях - В2В, труднодоступные ЦА, исследования по зарубежным рынкам.

Михаил Козюлин @bekozfzk, основатель Hints, ex-Skyeng. Личный блог @bekozfizik
Download Telegram
Как не нужно выходить на международный рынок

Александр — основатель успешного в России EdTech бизнеса. Не самого крупного, но лидирующего в своем сегменте и стабильно растущего до войны.

Недолго поразмышляв о будущем, Александр решил выводить бизнес на международный рынок. Он знает, что это равносильно запуску нового продукта. Неопределенность высока, поэтому надо проверять много гипотез с помощью HADI-циклов.

За несколько месяцев команда из лучших сотрудников во главе с Александром проверила больше двадцати гипотез.

Пробовали продавать через партнеров в США. Заливали трафик на лендинг в Индонезии. Тестировали воронку автовебинаров в Бразилии.

Где-то лучше, где-то хуже. Но показатели совсем не похожи на те, что он привык видеть в российском бизнесе. Юнит-экономика даже близко не сходится.

Александр собирает команду на решающий брейншторм. В пылу жарких споров и активной генерации новых идей, руководитель продукта Максим говорит:

«Коллеги, мы не должны просто проверять все гипотезы, что приходят в голову. Нам нужно выделить время и ресурсы на более подробный анализ рынков. Посчитать размер нашего сегмента в каждом регионе. Тщательно проанализировать конкурентов, их ценностные предложения и подходы в маркетинге. Попытаться найти локальных экспертов и связаться с ними. Провести интервью с потенциальными клиентами. И уже на основе собранных сведений принимать решение о выборе рынка и генерировать гипотезы. Я считаю, что так мы существенно повысим наши шансы на успех».

Пока Максим говорил, команда внимательно его слушала. Под конец речи в переговорке повисла густая тишина. Александр, как настоящий лидер, встал, посмотрел Максиму прямо в глаза и выкинул его в окно.

После чего команда продолжила придумывать идеи и спорить.

Подобные истории я видел много раз. В окно никого не выкидывали (при мне), но пытаться выйти на новые рынки путем хаотического перебора гипотез — любимая затея многих российских предпринимателей.

Я не знаю, как так получилось, что все дружно забили на адекватное исследование рынка. Возможно, многочисленные акселераторы вдолбили в головы основателей мантру про гипотезы и циклы так крепко, что для остального просто не осталось места.

Запомните, ценностное предложение и маркетинговые подходы — это производные рынка. Вы будете тратить время впустую, пока досконально не изучите его особенности. Вероятность случайным образом угадать работающую комбинацию, которая позволит успешно расти, примерно равна нуля. Особенно если этот рынок в другой стране, с другой средой, культурой и экономикой.

Если у вас есть задачи по выходу на международный рынок и готовность делать все правильно, напишите мне.

Мы с командой опытных исследователей, продактов и маркетологов поможем вам снизить неопределенность до минимума.

Мы соберем все возможные данные по рынку с помощью кабинетных исследований, интервью с потенциальными клиентами и представителями индустрии, тестовых закупок и других проверенных подходов.

Мы подготовим стратегию go-to-market и стратегию роста, посчитаем юнит-экономику, сгенерируем гипотезы. Поможем максимально точно прицелиться в поиске Product-Market Fit.

У нас есть успешные кейсы, про которые мы готовы подробно рассказать на встрече. У нас есть огромный багаж знаний, которым мы готовы делиться.

Вам актуально? Хотите подробностей? Пишите @denisdizzy

Ну и оцените историю:

👍 — жиза

👎 — шиза

😁 — ыыы

В комментариях также можно задать вопросы, если что.
👍108
Развлекашка выходного дня

Голосуем!

Какой мировой рынок на ваш взгляд больше?
1) кофе
2) табак и сигареты

Ответ и разную интересную статистику опубликую позже.
Без претензии не серьёзное исследование, просто погуглил, чтобы проверить, насколько совпадает с внутренним ощущением
1
Какой мировой рынок на ваш взгляд больше?
Anonymous Poll
52%
Кофе
48%
Табак и сигареты
🔥1
А вот и ответы на "загадку" про размер рынков кофе и табака!

🔥Табачные продукты побеждают кофе!

Размер мирового рынка потребления:
▫️Табак и сигареты - $850b - $910b
▫️Кофе - $100b - $430b

Результаты голосования
- 59% поставили на кофе
- 41% на табак и сигареты

Типичная ошибка про "я нерепрезентативен" - большинство из нас, вероятно, много пьют кофе для работы, и при этом стараются не курить для сохранения здоровья, поэтому проголосовали исходя из своего опыта и окружения.

Дисклеймер

▫️Не претендую на какую-либо точность, просто часик погуглил. Тема явно глубокая, много "но", так что извиняюсь перед экспертами
▫️В аналитике старался смотреть именно рынок конечного потребления. Так как есть цепочка поставок, много отчетов про производство и выращивание кофе/табака, некоторые отчеты кажется фокусируются на продажу чего-то одного (например именно зерна), старался отбирать нужное
====
КОФЕ ☕️

Мировой рынок
▫️цифры разнятся от $100b до $430b (на 2021/2022)
▫️CAGR от 4.5% до 7.6% на ближайшие годы

Страны/регионы
▫️США 20% рынка ($85b в отчете с тотал рынком $430b)
▫️Топ страны потребления - США, Япония, Бразилия, Канада, Германия
▫️По регионам: 55% North America, 25% Europe

Способ потребления
▫️делят на At-home и Out-of-home потребление
▫️Out-of-home - 85% рынка в деньгах и 21% в объеме (логично, в кофейне платишь за сервис)

Драйверы
▫️Банальное про урбанизацию, рост белых воротничков, развитие фуд сервиса
▫️Рост потребления Gen Z (Gen Z prefers to visit café and restaurants occasionally)
▫️increasing out of home coffee consuming population
▫️Появление готовых холодных продуктов в магазинах (cold brew coffee)
🔥1
====
ТАБАК И СИГАРЕТЫ 🚬

Мировой рынок
▫️объем $850b - $910b (на 2021/2022)
▫️CAGR от 2.4% до 2.6% на ближайшие годы (сильно меньше кофе!)

Страны/регионы
▫️Asia Pacific 60% мирового рынка
▫️При этом Китай 30% мирового рынка ($287b в отчете с тотал рынком $910b)
▫️Топ страны потребления - Китай, Индия, Бангладеш, Филиппины

Продукты
▫️Некоторые отчеты выделяют: Cigarettes, Cigar&Cigarillos, NexGen products (электронки и айкосы?), Smokeless (жевательный?), Waterpipes (кальяны?), smoking tobacco (табак для самокруток?)
▫️Сигареты - 85-90% рынка (ожидаемо, классика)

Драйверы
▫️growing number of smokers in the developing regions of Asia and Africa
▫️альтернативные продукты типа эл сигарет и тп
▫️в остальном не погружался в тренды по табаку

Ссылки 🔗

Кофе - [1], [2], [3], [4], [5], [6]
Табак - [1], [2]
🔥3👍2
Хакатон по ChatGPT в субботу (завтра)!

Наверно все слышали про ChatGPT и его гениальные возможности по написанию текстов.

Пробовал дать ему задачу написать статью про развитие EdTech рынка в Бразилии - реально неплохо написал! Он находит в интере реальные цифры про объем и динамику рынка, тренды, пишет очень грамотно и интересно. Конечно, если быть в теме, легко увидеть, что это "вода" и банальные тренды типа геймификации и тп - но это настолько же вода, как и во всех сми! то есть от среднего редактора не отличить.

Так вот, мы с друзьями организуем ламповый онлайн хакатон в эту субботу, хотим поиграться с разными идеями применения этой технологии.

📍Сайт (инфа и форма реги)
📍Чат в тг

🕗 Старт в субботу 10 декабря в 12:00 Мск

Приходите все! и разрабы и продакты и исследователи!
🔥84👍3
ChatGPT в рисерчах: анализ отзывов, брейнштормы и взлом LinkedIn

Всем привет!
Давно тут не писал - у нас все супер, масштабируемся, отстраиваем процессы, открываем зарубежные юрлица!🚀
Недавно запустили и оттачиваем отдельный продукт - регулярный мониторинг конкурентов (как в части общих метрик, так и вариант мониторинга маркетинговой активности)

А сейчас немного полезностей

Поделились на VC заметкой о применении чат гпт в исследованиях.
Пока ничего сверхестественного - AI лишь инструмент и напарник для размышлений, до исследований "под ключ" еще далеко. Но и нам том спасибо!

Основные юзкейсы

1) Анализ отзывов
Мы прокачали свою методику дата дривен анализа отзывов, чтобы можно было обрабатывать не сотни отзывов за несколько дней, а тысячи и за час. AI выделяет единицы негатива, тональность, сам предлагает разбить единицы негатива по каким-то группам (продукт / маркетинг / возвраты и тп).

2) Поиск релевантных спецов на линкедине
Бинг и линкедин оба принадлежат Microsoft, видимо поэтому хорошо связаны - можно запросить список релевантных экспертов под свою задачу. И даже увидеть закрытые аккаунты!

3) Парное использование Chatgpt и Bing
Первый задает уточняющие вопросы по задаче, а второй ищет ответы в интернете.
Может за вас снять первый слой погружения в рынок/задачу

4) Структурирование задачи и брейншторм
Бывают сложные кейсы, когда в принципе не понятно, как подступиться к задаче. Посчитать крейзи рынок, или найти неочевидную инфу. В этих случаях можно просить Chatgpt накидать 10 вариантов решения задачи. А далее его же попросить написать плюсы и минусы этих решений. Итого к вашим стартовым 1-2 идеям добавится еще как минимум 2-3 новых - хороший напарник для брейншторма

Ходят слухи, что бинг также умеет залежать внутрь платных отчетов. Пока нам показали один кейс, сами еще не проверяли на достоверность, звучит подозрительно.

Подробнее читайте на VC

Делитесь, а какие у вас есть интересные кейсы использования ИИ в исследованиях?
👍7🔥3
Лайфхак дня, как искать себе в команду маркет рисерчеров - выложить тестовое на Профи.ру!

Наш HR Настя рассказала, как мы нашли идеального кандитата за счет того, что другой выложил задачку в интернет. Статья на VC
🔥8
Касдевы на зарубежных рынках
- как найти локального UX рисерчера
- как найти респондентов

Сделали статью-мануал о том, как самостоятельно подойти к этому вопросу.
Основано на опыте 30+ проектов исследования пользователей по РФ, СНГ, Бразилия, Мексика, США, ОАЭ, Франция, Вьетнам, Пакистан (то есть вроде бы работает 😂)

Глобально есть 3 задачи
1) Найти локального UX спеца, который будет искать респондентов и проводить интервью
2) Как-то найти 20-40-хх респондентов на интервью
3) Провести интервью и сделать выводы

По пункту 3 инфы очень много, и кажется, сложности как раз не в нем, а в пунктах 1-2. Причем решение пункта 1 не гарантирует успешного решения пункта 2 🙈

Если кратко, решение - включать фантазию и не опускать руки.

Кратко расскажу один забавный кейс

Для дизайн студии делали проект скорингу зарубежных стран. Деск рисерч дал топ 10 стран, у каждой свои плюсы и минусы. Но нужно принять финальное решение о выборе 1-2 стран, куда высаживать команду. По деск рисерчу без проведения интервью такое решение принимать рисковано - надо пообщаться хотя бы с несколькими представителями индустрии из каждой страны, а бюджет на рисерч ограничен

После ряда брейнштормов появилось элегантное решение - открыть вакансию на СМО и Head of sales в дизайн-студию и проводить собеседования, чтобы узнать инфо о рынке.
В итоге мы сделали такое описание, чтобы откликались кандидаты именно из других дизайн студий, меняли гео этой вакансии несколько раз в неделю, получали по 10-15 откликов и 3-5 интервью на страну, и очень быстро собрали нужную информацию по целевым рынкам. Бюджеты и сроки проекта оказались впечатляюще небольшими 😍

Спасибо команде, которая нашла такое дерзкое решение

Хотим делать больше контента в стиле мануалов DIY - дайте плиз фидбэк, будет очень полезно)

За картинки спасибо нейронке
👍125
Рассказали в статье, как в проекте для Английского от Яндекс.Практикум делали дата-дривен анализ отзывов по новой методике с использованием ChatGPT

Как мы делали раньше
1) собираем штук 100 отзывов (на больше времени не хватало)
2) вручную выделяем единицы негатива (обычно по 2-3 в каждом отзыве)
3) смотрим глазками, думаем головой и группируем единицы негатива в какие-то сегменты, например "Продукт", "Возвраты", "Работа поддержки" и тп
4) Делаем сводные таблицы - топ негативов по каждому сегменты, общий топ негативов, и сравнение по распределению негатива по этим сегментам в разных компаниях

Что дает ChatGPT
- сам сегментирует отзывы, очень тщательно, с множеством вариантов категоризации
- сам выделяет единицы негатива, и таким образом ему можно скормить тысячи отзывов
- экономит время с дней работы до минут
- кроме количественного анализа дает качественный (тон оф войс и подобные штуки)

Спасибо Анне Дорменевой за офигенную статью!
🔥16👍1
А вы думали, как проходят тесты шампуней для детей, от которых не щипит глазки? 😏😏

Вряд ли там можно обойтись А/В тестами и сейлз фест, но кто знает 😂

Интересно конечно послушать экспертов
🔥1
Сегодня!
Выступлю у R-Founders, расскажу про выход на зарубежные рынки и роль исследований в них.

Это будет агрегация опыта наших клиентов, плюс результаты десятка интервью компаний на разных стадиях выхода зарубеж (в процессе / успешно / неуспешно)

Позже поделюсь транскриптом встречи
Приходите, буду рад вопросам!
🔥6
Ух, что мы для вас подготовили! 🔥

На эфир в гости к Мише Свердову, Лиду рабочей группы R-Founders EdTech Rising Stars, придет Миша Козюлин, который собрал с нуля отдел исследований и стратегии в SkyEng, участвовал в запусках международных направлений, привлечении инвестиций, M&A,

а сейчас развивает Hints Consulting и через исследования помогает технологическим компаниям выходить на новые рынки, запускать продукты и искать точки роста.

Вчера Миша Козюлин был спикером на классе нашей учебной группы R-Founders EdTech Rising Stars, сорвал шквал аплодисментов и благодарностей за свою экспертизу. Было кайфово! Уверены, что и эфир получится таким же.

Поэтому в понедельник, 29 мая, в 20:00 по мск ждём вас здесь, чтобы поговорить про выход на международные рынки и роль исследований в них через опыт клиентов и знакомых Hints.

Вопросы, пожелания, предложения к спикерам 👇🏻
🔥101
Юхуу!
Запускаем дайджест / News Feed по EdTech рынку рф и мира!
рабочее название еще в разработке 😂

Пока классический mvp, в начале будем делать по edtech, и если зайдет, расширим до других индустрий.
Это не просто подборка ссылок (хотя и это тоже - только важное без булшита), но и саммари, а также экспертные комментарии и выводы. Скоро прикрутим рассылку.
Аналогичную практику ранее запускали в Skyeng, был суперпозитивный отклик, теперь пришло время Hints!
👍6
Дайджест новостей EdTech за 15.05-28.05

💰 Медиахолдинг РБК приобрел образовательный сервис ProductStar.
Сумма сделки не раскрывается, есть только сторонняя оценка компании в 90–160 млн рублей. Пока в РБК не раскрывали своих планов для ProductStar. Но это потенциальный win-win для обоих бизнесов, так как расширяет B2B и продуктовую составляющую РБК и дает доступ к новой аудитории для ProductStar.

💲 Один из крупнейших мировых edtech Bujy’s продолжает привлекать многомиллионные инвестиции.
Компания испытывает проблемы, о чем говорят растущие убытки, недавние увольнения, продолжающееся долговое финансирование и желание некоторых инвесторов продать свою долю. Параллельно Bujy’s за несколько лет потратил $2,5 млрд на M&A и успел посотрудничать с Месси. Такой контраст вызывает массу вопросов.

А еще…

🧑🏻‍💼 Интервью Марианны Снигиревой, — главы Нетологии — в котором она рассказала об изменениях, которые произошли в онлайн-школе за последний год и каким она видит будущее edtech в России

🤖 Сервис «Антиплагиат» внедрил в свой функционал ИИ, способный определять тексты и дипломы, сгенерированные другими ИИ, в том числе ChatGPT.

📊 HolonIQ и Американский совет по образованию рассказали об основных трендах в образовании в США.

🏆 Smart Ranking проанализировал маркетплейсы приложений и выделил 15 лидеров по числу скачиваний среди российского EdTech.

🔝 Компания Lepaya, специализирующаяся на VR и AI технологиях, закрыла уже четвертую сделку по покупке стороннего бизнеса и стала крупнейшим edtech Европы.

Подробнее читайте на нашем сайте!
👍6🔥42
Мы тут с Иреком Галиевым из венчурного фонда Multiplier Global поделились в Тинькоф Бизнес Секретах, как подготовить пичдек.

Что интересно, у нас с Иреком взгляд с разных сторон:
- он работает в фондах, отсматривает сотни пичдеков и знает, как мыслит инвестор
- я же на стороне клиента, как ранее в Skyeng готовил дек, так нынче в Hints помогаем с этим

Забавный факт - познакомились с Иреком мы как раз в процессе рейза инвестиций в Skyeng, он тогда был в Winter Capital, мы были "по разные стороны баррикады", по очереди меняли параметры в модели, двигая оценку в своих интересах 😂
В итоге именно они вошли в Скаенг ❤️

В общем, читайте, наслаждайтесь, критикуйте: ссылка на статью
🔥9👍4
Дайджест новостей EdTech за 29.05-04.06

👨🏻‍⚖️ В Госдуму вносят предложения по регулированию онлайн-образования. Пока присматриваются к авторским курсам по медицине, психологии и т. п.
👵 Нетология поделилась результатами опроса возрастной аудитории на тему их отношения к онлайн-образованию.
🏦 Тинькофф зарегистрировал юрлицо для создания собственного университета, а уже в сентябре запускает бесплатный курс по математике для школьников.
👩🏻‍💻 НИУ ВШЭ представила свой онлайн кампус. Цифровое пространство создано с целью дать не только качественное образование, но и возможность студентам ощутить себя частью сообщества без постуления на очную программу.
💰 Слияния и поглощения на рынке продолжаются, только кто-то делает их с целью расширения влияния, а кто-то — чтобы прервать череду убытков.
🤖 «Яндекс» открыл набор в свою школу тренеров YandexGPT. Тестирование для кандидатов в открытом доступе.
🎯 Лидер среди детских приложений по изучению языков LingoAce пробил отметку в 10 млн уроков. Представители компании делятся достижениями и некоторыми принципами, помогающими их достичь

Подробнее читайте на нашем сайте!
🔥42
Если вы ещё не выбрали "to go or not to go" global, Миша Свердов, Лид рабочей группы R-Founders EdTech Rising Stars, и Миша Козюлин, основатель компании Hints Consulting, обсудили в эфире нашего канала, какими должны быть мотивация, договорённости на берегу и этапы в случае, если решите идти. Фактически вышла пошаговая инструкция! И если пойдёте, конечно, приходите в наши рабочие группы 😏

🤪Проблемы и дилеммы на старте:

- принять решение идти и найти ответственного — того, кто потащит проект — кто-то из команды (даже проджект, который будет пушить фаундеров), не country manager

- фаундеру ехать самому или отправить менеджеров в регион? Выход на другой рынок — по сути запуск с нуля, поэтому нужен майндсет предпринимателя и менеджеры, взятые под процессы для домашнего рынка, скорее нерабочая история

- выделенный бюджет на год, который готовы потратить. Его и критерии успеха/неуспеха важно обсудить заранее.

- релокация (ускоряет проверку гипотез, продажи, позволяет расширять нетворк и познавать менталитет) или удаленно

- международка vs РФ бизнес (отказываться ли от бизнеса, который кормит, и можно ли совмещать и нужно ли оно вам вообще)

Этапы:
1. Скоринг стран
2. Проработка шортлиста
3. Deep dive в целевую страну
4. Первые продажи

📖 Почти цитаты:

▪️В исследовании стран нет 100% точных метрик, в любом случае будет больно и придется принимать решение

▪️Важно не проскакивать первый этап и слепо идти в страны, в которые почему-то хочется, иначе можно понять, что не идет и откатиться на несколько месяцев назад

▪️Первые продажи приходят не сразу, и можно сжечь много денег — учитывайте средние косты в стране и решайте, исходя из этого

▪️Важно не красивый рисерч сделать, а бизнес-задачу порешать, как прийти к первым продажам 👍

▪️Общение с экспертом дает более широкий взгляд на индустрию, чем кастдев, и на первых этапах точно полезнее

Миша также пишет полезное в свой FB и блог на VC, а кому интересно, больше кейсов в комментариях 👇🏻 + по вопросам смело пишите в личку.

Ждём вас там же с вашей обратной связью!
🔥10
Audio
Эфир R-Founders и Миши Козюлина:
▪️мотивация фаундера как шаг #0 в выходе на глобал
▪️типичные сроки и бюджеты
▪️высадка в регионе и предварительные договоренности
▪️алгоритм и шаги
▪️маркетинговые исследования
▪️респонденты и эксперты для кастдевов
▪️важность анализа конкурентов
▪️что может пойти не так
👍3
Дайджест новостей EdTech за 29.05-04.06

👩‍🏫 Skyеng / Skysmart расширяет линейку детских продуктов - запускается онлайн-лицей (полноценная онлайн-школа для 5-11 классов), готовится запуск школы ЕГЭ

🤳 Инфобизнес продолжает стремительно расти, правда основной рост генерирует крупнейшие курсы

🍿 Byju’s как всегда богат на новости: и IPO дочерней компании, и судебные разборки с кредиторами, и добавление ИИ в продукты

📈 Новые прогнозы по росту глобального рынка edtech. Обещают, что он будет расти на 16–20% в год до 2027 г., а дальше темпы роста только ускорятся

🎤 Интервью исполнительного директора Skypro о рынке ДПО, успехах компании и обещаниях игроков рынка

🏷 Как и многие другие подписочные продукты MasterClass снизил стоимость подписки на допандемический уровень

👨🏻‍🏫 Платформа подбора учителей Swing Education привлекла $38 млн

🖥 Kira Learning — платформа для преподавания и изучения компьютерных наук — привлекла $15 млн

🇮🇳 Статья про индийский edtech: про конкуренцию, выгорание учителей и контрасты в условиях труда

Подробнее читайте на нашем сайте!
🔥42