Небополитика - система взглядов, но основанная на картине мира как некоего изначально гармоничного и справедливого замысла Господнего, с 12 типами сознания людей и 12 «вратами спасения их душ для жизни вечной». Непротиворечивая система взглядов со своей особой методологией и технологией, со своим понятий­ным аппаратом, в которую небополитики верят и которую научно (ме­тодологически и фактологически) обосновывают. 

Книжка  про Пиноккио была написана Карло Каллоди  в 1883 году , а Алексей Толстой лишь пересказал её, создав образ Буратино, в книге Золотой Ключик, опубликованой в 1936 году. Вот и Небополитика ( что это - https://t.me/HarryTime/3127), не является чем то новым , а просто косплей с психоистрии Айзека Азимова ( https://t.me/HarryTime/3125) опубликованной в серии книг "Основание", первая книга была написана в 1942 году. Таким образом уроженец Смоленской губернии Исаак Юдович Озимов был первым кто обосновал закономерность перемен. Небополитики же, как Алексей Толстой, адаптировали его идею для русского потребителя, наделав при этом ошибок. (https://t.me/HarryTime/3074 ) Например, Девятов не может отличить Истину от Правды, что влечет ошибки в оценках и неверность прогнозов. Небополитика обросла собственной мифологией, глубоко продуманными образами, что не делает менее вторичной, чем Буратино к Пиноккио.

К моменту появления первых книг по Небополитике, уже был опубликован полный цикл книг Айзека Азимова про Основание и психоисторию. Русские, запоздав, как всегда на 60 лет, решили выдать, найденное за своё....типа Жигули это же наше, но мы то знаем, что это просто старый Фиат...https://t.me/HarryTime/3128

#геостратегия
https://youtu.be/vTXogUw_JFo?si=nSAgafzadHr98vKN

Почему арабы ненавидят Израиль
#геостратегия
Полторы тысячи лет Палестина была арабской, а если смотреть шире, то ханаанские, семитские племена и народы, чьими потомками себя считают местные арабы, жили там много тысячелетий. Менялись правители и границы, но для арабов эти территории считались своими, географическим центром их региона / халифата, местом пересечения торговых, транспортных путей. Эта территория считается ими настоль же своей, как европейская часть России для русских.

Представьте наше отношение, если бы внешние силы приняли решение отдать Ленинградскую область практически исчезнувшему финно-угорскому народу, забывшему язык и большую часть традиций. Русских с территории области выгнали практически всех, а оставшихся всячески притесняли и угнетали, со всего мира начали собирать на понять кого, вплоть до негров, что претворяются потомками варягов из числа финно-угорских племён, после чего учат их искусственно созданному языку и уверяют – это коренные жители.

Вот примерно такое отношение у арабских интеллектуалов и элит к появлению еврейского государства в Палестине, отношение простого населения ещё жестче. Осознание исторической несправедливости и понимание, за их счёт европейцы расплатились за преступления Третьего Рейха, является общей для всего Ближнего Востока. Принимая во внимание политическую раздробленность, неравенство, бедность и прочие социально-экономические проблемы, наличие общего врага стало очень удобным и важным элементом арабской / исламской идентичности. Данный расклад упростил светский характер изначального государства Израиль, созданного либеральными, европейскими евреями-ашкеназами, чуждыми для культурного пространства региона.

В начале XX века еврей на Ближнем Востоке мог зайти в мечеть и помолиться, сейчас подобное закончится смертоубийством. Государство Израиль для соседних стран и народов стало собирательным, искажённым и демонизированным образом, симулякром западного мира, вторгшемся на их территорию. Всё худшее, что только можно представить, тут же ассоциируется с новым соседом, на фоне злых «они» легко и понятно – кто такие хорошие «мы».

Открытое противостоять большому, мощному и доминирующему западу исламские страны не могли, а вот уничтожить небольшой Израиль – казалось легким и приятным. Тем больнее и обиднее стали поражения в арабо-израильских войнах. За несколько поколений пропаганды, хтонический образ зла был сформирован, оброс легендами, мифами и фактами, благо неселективная политика насилия со стороны еврейских властей в отношении арабского населения способствовала этому.

И, да, стратегической ошибкой Израиля, стал отказ от полного выселения арабов-палестинцев после побед в войнах, опираясь на опыт стран Восточной Европы и отношении немцев, в 2027-2030 годы этот вопрос возникнет вновь...

О счастливых людях.

Вот уже больше 10 лет назад Дмитрий Васюков снял фильм о жителях глухой сибирской деревушки Бахта и назвал его «Счастливые люди». Ему показалось, что он нашел точное определение для своих героев. Однако, это название, даже среди тех, кому фильм понравился, вызвало бурные споры. Споры продолжаются и сегодня. Поэтому сейчас, пользуясь случаем, он попробует объяснить, почему считает этих людей «счастливыми»:
...

Был в моей жизни такой период, когда я стал тяготиться своей зависимостью от очень многих вещей. Зависимостью от начальства - большого и маленького, - коммунальщиков, полиции, пробок на дорогах. Как и любой городской житель, я привык в своих бедах кого-то винить и постоянно на кого-то жаловаться. Эта невозможность что-либо изменить самому, меня настолько достала что, я... ну, в общем, я захотел жить как-то совсем иначе.

И вот так сложилось, что, благодаря друзьям, я оказался со своей камерой очень далеко от Москвы. На таежном Енисее.

Я очутился среди людей, которые очень непросто живут и очень много работают. И никогда не жалуются, несмотря на то, что условия, в которых они выживают, требуют огромной выносливости – и физической, и душевной. Эти люди надеются только на себя. Если они от чего и зависят, – то от неба, от ветра, от реки...

Зависеть от природы, а не от какого-нибудь самодура чиновника - разве это не мечта? Разве это не свобода? Для меня свобода и счастье - это, практически, одно и то же. И этот знак равенства между свободой и счастьем возник и укрепился в процессе съемок.

Вот так появилась идея создать целый цикл фильмов под общим названием «Счастливые люди».

Смотрите здесь 🎬 https://vasyukov.net/films/

А был ли пупок у Адама и Евы? ​
https://dzen.ru/a/X9kyWUZIamdw4ezW

Вот такая версия про жён первых людей, мутная история, очень мутная https://cyrillitsa.ru/tradition/194533-otkuda-poyavilis-zheny-detey-adama-i-ev.html

#геостратегия
Для понимания масштаба грядущих проблем, грубое моделирование положения дел на Ближнем Востока при разрушении мировой связанности, нарушении связей, структуры поставок, техногенных авариях, проблемах с обеспечением водой и продуктами питания. Получаем риски для порядка 100 млн. человек умереть или стать беженцами, покинуть места текущего проживания. Если в ближайшие 10-15 лет уровень осадков / заполнения водохранилищ и вади (сухие русла рек, заполняемые в сезон дождей) будет низкий, количество вынужденных переселенцев и беженцев будет высоко. Из-за общепланетарных процессов изменения климата, последние годы были сухие и с малым количеством дождей, что повышает риски.

И, да, подробнее, что с этим всем делать, в заметке ниже...

Санкции только на пользу.

🇷🇺#связь #телекомы #россия
Инвестиции в отечественное оборудование связи растут. Производители телекоммуникационного оборудования увеличивают вложения в разработку новых продуктов, следует из обновленной «дорожной карты» «Современные и перспективные сети мобильной связи» до 2030 года. Расходы компаний превысят 46 млрд руб., в то время как в исходной версии говорилось о 31,4 млрд руб. Бюджетное финансирование снизится на 1 млрд руб. — Ъ

В продолжение поста выше.

Почему все, кроме расчетных счетов и коротких депозитов до сих пор не перешло в денежный рынок лично для меня вопрос открытый. 13-15 трлн. долл. сейчас обесцениваются с темпом 3-4% в год непонятно, зачем. Решение о том, куда их переложить принимают владельцы депозитов, а не какие-нибудь управляющие. Да и ограничений тут особо нет. Если коротких трежерей ограниченное количество и вливание денег в них приведет к снижению доходностей, то обратное репо с ФРС - это бездонный колодец. Туда хоть триллионы, хоть квадриллионы могут быть направлены. Но нет, обратное репо продолжает снижаться, перетекая в трежеря (на счет Минфина) в погоне за дополнительными ~0,25% доходности, в то время как 17 трлн. долл. в депозитах обесцениваются. Полностью контринтуитивно и непонятно.

Но даже те 5+ трлн. долл. в фондах денежного рынка и много триллионов в коротких бумагах, купленных инвесторами самостоятельно это, на самом деле, не проблема «самозасаженных» физиков или инвесторов в широком смысле. Это проблема государства и регулятора - ФРС.

Пока все верят в то, что победа над инфляцией возможна - все хорошо. Но как только ставка станет ниже инфляции из-за необходимости в спасении экономики и все поймут, что инфляция будет расти, а ставка расти уже не может, тогда просто колоссальный объем средств из фондов денежного рынка (тех, кто уже понял, что деньги от инфляции обесцениваются) и депозитов (тех, кто, похоже, еще не понял) пойдут куда-то для того, чтобы от инфляции защититься. Куда именно - зависит от нарративов, которые на тот момент будут на рынке, но самый очевидный ответ - в золото и товары, о чем я уже говорил. И происходить это должно относительно быстро, то есть не годами, ввиду того, что все эти активы, в которые разложены деньги, краткосрочные и относительно ликвидные.

Ну и еще один важный момент. Мы с вами видели данные по процентным доходам и расходам домохозяйств. Нюанс в том, что это все цифры «в общем/среднем». Это цифры процентные расходы как доля от процентных доходов. То есть процентные расходы составляют 25% от процентных доходов. Но ведь есть еще 75% процентных доходов, верно? Есть. В среднем по домохозяйствам. Только расходы есть у одних, а доходы - у других. У бОльшей части населения накопления минимальные и значительная часть дохода уходит на обслуживание долга и для них соотношение процентных расходов и доходов, например, 200-300%, а другая часть почти не имеет долгов и имеет большие накопления, часть которых разложена в долговые бумаги. Тот факт, что мы видим рост соотношения в среднем по домохозяйствам говорит о том, что первой категории становится хуже быстрее, чем второй категории становится лучше. И как раз-таки эту первую категорию в ходе рецессии придется спасать государству. Вертолетными деньгами или налоговыми льготами - не так важно. Важно, что это в очередной раз должно будет привести к стимулированию спроса и росту инфляции.

@moi_misli_vslukh

Ну и логичный вопрос, а нам-то чего делать в этой ситуации?

Сейчас меня заклюют все коллеги, придерживающиеся разных направлений мысли, но делать в этой ситуации, на мой взгляд, можно только одно. Это концепция, а не план, сразу скажу. Нюансов огромное количество.

Нужно укреплять валюту и опускать ставку куда-нибудь до 3-4%. Я повторю - мы исходим из того, что ставка ФРС/ЕЦБ/БА/БЯ в этот момент будет нулевой, если не отрицательной.

Почему укреплять валюту? Потому что тогда импортированной инфляции у нас не будет, а экономический рост останется. Грубо говоря, нам нужно, чтобы инфляция стала 2% при ставке 3-4%. Чтобы не было перегревов, избыточные доходы и нужно будет направлять во внутренние инвестиции.

Я тут скорее не про таргетирование курса, а про регуляторные механизмы, которые чуть больше похожи на рыночные (все по заветам МВФ, ага). Ну и это будет сделать проще, когда нефть будет, например, 120-150 долларов. Тогда у нас и торговый профицит, снижение которого ЦБ называет чуть ли не главной причиной снижения курса рубля, вырастет в разы и тогда годовной болью ЦБ будет борьба с переукреплением рубля. Главное, чтобы ненужный импорт вроде брендовых сумок и туфлей (простите, дамы) и дорогих автомобилей (простите, джентельмены) не рос, а нужный, вроде станков, оборудования и пр. рос. Почему? Потому что дефицит трудовых ресурсов можно решить только одним способом - повышением уровня автоматизации, роботизации, а также путем развития организационных технологий, грубо говоря как делали США более 100 лет назад. Для дополнительного роста масштаба экономики и закрытия возникающих дефицитов в дешевой рабочей силе, конечно потребуется прирост населения от иммиграции.

Низкая ставка при низкой инфляции на фоне острого финансового кризиса (и ставке ниже инфляции) в казавшихся незыблемыми и сверхнадежными западных экономиках должна снизить воспринимаемый риск инвестирования внутри России. При том, что такие маневры развития мы себе вполне можем позволить - у нас очень низкий общий долг к ВВП в экономике по сравнению с конкурентами, включая Китай. Низкую инфляцию и нераскручивание инфляционной спирали мы сможем позволить себе как раз-таки укреплением курса. И это не будет делать нашу экономику менее конкурентоспособной, поскольку паритет будет сохраняться - себестоимость за рубежом в валюте будет расти, зарплаты инфлироваться и пр. При этом в рублях будет низкая инфляция и в пересчете на курс все должно более-менее биться. Вот это более-менее и должно закрываться недоступностью некоторого импорта из западных стран. По нему просто паритета не будет, а сверхмаржа внутри вполне будет оправдана схематозами по обходу санкций через дружественные страны. Рост доходов населения у нас может и должен обеспечиваться ростом объема производства товаров и услуг не только за счет импортозамещения, но для развития экспорта, в том числе для обеспечения собственных инвестиций за рубежом.

В теории, если не просрать эту возможность можно дождаться и иностранных инвестиций, потому что если убрать воедные международные нарративы про страну-бензоколонку, то смотреться наша экономика будет во многом выгоднее, чем многие из «нашего» лагеря.

В общем, поживем - увидим, но лично я в складывающейся экономической ситуации вижу больше возможностей, чем рисков. Но я по жизни оптимист)

@moi_misli_vslukh

Интересное наблюдение по американскому рынку – существенное расхождение оценок компаний высокой и средней капитализации.

Forward P/E (капитализация к ожидаемой прибыли компаний на следующий финансовый год) для индекса S&P 400 MidCap находится на 10-летнем минимуме (14), тогда как для S&P 500 на историческом максимуме (19.1 на начало сентября 2023).

S&P 400 MidCap включает американские компании с капитализацией от 1.4 до 19 млрд долл при медианной капитализации 5.5 млрд и средней 6.2 млрд. Совокупная капитализация всего индекса составляет 2.5 трлн на начало сентября 2023.

S&P 500 оценивается в 40 трлн долл, медианная капитализация 31 млрд, а средняя 79 млрд.

Forward P/E S&P 400 MidCap в период с 2013 по 2019 находился в диапазоне 15-19 около 96% времени при средней Forward P/E около 17, а 2023 диапазон колебания 13-15 при средней чуть ниже 14 (текущая оценка – 14), т.е. на 15-18% дешевле, чем в 2013-2019.

Forward P/E S&P 500 в период с 2013 по 2019 был в диапазоне 13-18 при средней около 16 (текущая оценка 19.1), а выше 18 по Forward P/E индекс S&P 500 был лишь в условиях коллапса пузыря доткомов и в фазу монетарного бешенства 2020-2021, когда сформировалась средняя оценка 20.7.

Cейчас S&P 500, как минимум, на 20% дороже, чем в 2013-2019 и лишь на 7-8% дешевле периода агрессивного пузырения.

Если расчеты S&P, I/B/E/S в интеграции Refinitiv верны, получается, что компании средней капитализации нормализуются в соответствии с реальными макроэкономическими условиями и композицией факторов риска, тогда как крупные компании пузырятся, в основном за счет гипер-концентрации истории успеха.

Важно отметить:

• Forward P/E предполагает отсутствие кризиса и мощный рывок прибыли на 12% в 2024 до нового рекорда (это абсолютно неадекватный прогноз).

• Forward P/E, превышающий 19 ранее был на траектории интенсивного роста экономики, расширения нормы сбережений домохозяйств, роста прибылей и/или при сверхмягкой ДКП.

Сейчас прибыли падают, экономика входит в рецессию, сбережения на нуле, а ДКП рекордна жесткая.

Инвестиции в отрасль ИИ Китая превысят 38 млрд долл. США в 2027 году

Пекин, 26 августа /Синьхуа/ -- По оценкам, инвестиции в отрасль искусственного интеллекта /ИИ/ Китая по итогам 2027 года достигнут 38,1 млрд долл. США, что составит порядка девять проц. от общемирового показателя, говорится в отраслевом отчете исследовательской компании International Data Corporation /IDC/.

Согласно документу, Китай в течение последних лет продолжал наращивать успехи в секторе ИИ.

В краткосрочной перспективе для развития внутреннего рынка ИИ еще есть возможности в плане роста с точки зрения интеграции и соответствия потребностям различных отраслей. А в будущем на фоне поддержки государственной политики и ускоренной модернизации промышленности технологии ИИ обязательно будут интегрированы в развитие предприятий, станут частью продукции, услуг и бизнес-моделей, заявили в компании.

На фоне недавних прорывов в технологиях ИИ и расширенной интеграции приложений предприятия всех видов стремятся использовать передовые представленные ИИ технологии для достижения цели адаптации к общему ландшафту рынка цифровой интеллектуализации, расширения возможностей новых видов деятельности и оказания помощи предприятиям в принятии интеллектуальных решений, что, в свою очередь, породило более диверсифицированный и индивидуализированный спрос на ИИ, полагают эксперты IDC.