(유가)LIG넥스원 - 기타경영사항(자율공시) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20221025800009
2022-10-25
이 수주공시는 아래건입니다
https://news.g-enews.com/article/Industry/2022/10/20221010115335459414fb262fcb_1?md=20221010115523_U
함정에 OS는 한화시스템
UI는 LIG넥스원
그런 느낌?
2022-10-25
이 수주공시는 아래건입니다
https://news.g-enews.com/article/Industry/2022/10/20221010115335459414fb262fcb_1?md=20221010115523_U
함정에 OS는 한화시스템
UI는 LIG넥스원
그런 느낌?
글로벌이코노믹
LIG vs 한화, 1兆 규모 해군 함정용 전자전 장비 쟁탈전
해군의 차세대 전자전 장비사업을 놓고 LIG넥스원과 한화시스템이 치열한 경쟁을 이어가고 있다. 1조원대에 달하는 사업 규모도 주목할 만 하지만, 사업자로 선정될 경우 차세대 해군 함정용 전자전 장비를 독식할 수 있다는 점에서 두 업체 간 신경전이 치열하다. 10일 방산업계에 따르면 해군은 지난 5월 현재 사용 중인...
👍7
👍3😱3👏2
(유가)현대일렉트릭 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20221026800234
2022-10-26
2022-10-26
👍5🔥2😱1
🌏 현대일렉트릭: 2023년 실적 빨리 보고 싶다
☞ https://bit.ly/HE3Q22REVIEW
▶️ Issue: 3Q22 어닝 서프라이즈, 순이익단은 반덤핑(4차) 환입으로 완전 서프라이즈
▶️ Pitch: 일회성제거 OPM 6.4%(1.4%p) 개선. 미주/중동/선박 3박자 수주 호황 지속. 어닝 올리고 TP 4.3만원으로 상향
▶️ Rationale
> 일회성(영업단)
• 미국 반덤핑 환입(4차) 영업단에 +155억원
• 캐나다 2019년 수주물 원재료비 인상 + 포스코 조업차질을 현지조달의 -115억원
> 일회성(영업외): 미국 반덤핑 환입(4차, 분할 이후) 1,011억원
> 수주 중동/미주/조선 3박자 호황 계속
• 3분기 수주도 중동이 142백만달러(QoQ +12%, YoY +149%)
• 미주도 226백만달러(QoQ -36%, +77%)
• 로 전년동기대비 성장세를 이어갔고, 중동은 전분기대비로도 좋았음
> 4분기 실적
• 매출 작년처럼 0.6조원 이상으로 크게 늠
• 당사는 OPM은 6.2%로 보수적으로 둠
> 2023년에!
• 매출 2.4조원, 영업이익률 7.7%로 2.6%P 상향
• 2023년 EPS 38% 상향
> TP 4.3만원으로 15% 올림
• 타겟 PER은 기존 12배에서 10배로 낮춤
• 기계 내에서 방산과 함께 2023년에 증익이 나오는 몇 안되는 종목 중 하나
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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
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▶️ Issue: 3Q22 어닝 서프라이즈, 순이익단은 반덤핑(4차) 환입으로 완전 서프라이즈
▶️ Pitch: 일회성제거 OPM 6.4%(1.4%p) 개선. 미주/중동/선박 3박자 수주 호황 지속. 어닝 올리고 TP 4.3만원으로 상향
▶️ Rationale
> 일회성(영업단)
• 미국 반덤핑 환입(4차) 영업단에 +155억원
• 캐나다 2019년 수주물 원재료비 인상 + 포스코 조업차질을 현지조달의 -115억원
> 일회성(영업외): 미국 반덤핑 환입(4차, 분할 이후) 1,011억원
> 수주 중동/미주/조선 3박자 호황 계속
• 3분기 수주도 중동이 142백만달러(QoQ +12%, YoY +149%)
• 미주도 226백만달러(QoQ -36%, +77%)
• 로 전년동기대비 성장세를 이어갔고, 중동은 전분기대비로도 좋았음
> 4분기 실적
• 매출 작년처럼 0.6조원 이상으로 크게 늠
• 당사는 OPM은 6.2%로 보수적으로 둠
> 2023년에!
• 매출 2.4조원, 영업이익률 7.7%로 2.6%P 상향
• 2023년 EPS 38% 상향
> TP 4.3만원으로 15% 올림
• 타겟 PER은 기존 12배에서 10배로 낮춤
• 기계 내에서 방산과 함께 2023년에 증익이 나오는 몇 안되는 종목 중 하나
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(유가)한화시스템 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20221027800197
2022-10-27
실적은 뭐 안보지 않습니까
에어로 연결이 문제일 뿐…
2022-10-27
실적은 뭐 안보지 않습니까
에어로 연결이 문제일 뿐…
한조 흑자
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221027800312
현대삼호중공업. 의미있는 서프라이즈
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221027800316
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221027800312
현대삼호중공업. 의미있는 서프라이즈
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🛳 현대중공업 그룹 3Q22 리뷰: 미래에서 온 LNG선이 2년 뒤를 알려주었네
☞ https://bit.ly/HHIG3Q22REVIEW
▶️ Issue:
현대중공업 그룹 조선 3사의 3Q23 리뷰
현대삼호중공업의 서프라이즈 배경과 함의
▶️ Pitch:
현대삼호중공업은 영업이익률 13.0%로 서프라이즈 시현.
이는 2분기에 리세일되어 계약선가가 243백만달러로 30%나 오른 LNG선 3척 중 1척의 건조 때문.
즉, 2년 후에 벌어질 일이 리세일 때문에 먼저 벌어졌고,
우리는 이를 미래 실적의 강력한 증거로 삼을 수 있음.
추후 추가적인 선표 분석 등을 통해 2024~2025년의 실적과 투자의견 상향을 예고
▶️ Rationale
>환율상승 효과 987억원
>향후 실적 가이던스: 1H23까지 저가물량 서서히 소진
> 2년 후에 대한 힌트
#1: 삼호의 리세일 선박 80% 기성에서 858억원 이익
#2: 일회성 빼고도 미들싱글 삼호는 가스선이 많아서 → 2년 후 대형사 모습
> 업황: 컨테이너, 탱커, LNG 짚음
> 한국조선해양 TP 11만원 → 9만원
• 적정가치에 NAV 할인율 기존 53%에서 60%로 하향
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현대삼호중공업의 서프라이즈 배경과 함의
▶️ Pitch:
현대삼호중공업은 영업이익률 13.0%로 서프라이즈 시현.
이는 2분기에 리세일되어 계약선가가 243백만달러로 30%나 오른 LNG선 3척 중 1척의 건조 때문.
즉, 2년 후에 벌어질 일이 리세일 때문에 먼저 벌어졌고,
우리는 이를 미래 실적의 강력한 증거로 삼을 수 있음.
추후 추가적인 선표 분석 등을 통해 2024~2025년의 실적과 투자의견 상향을 예고
▶️ Rationale
>환율상승 효과 987억원
>향후 실적 가이던스: 1H23까지 저가물량 서서히 소진
> 2년 후에 대한 힌트
#1: 삼호의 리세일 선박 80% 기성에서 858억원 이익
#2: 일회성 빼고도 미들싱글 삼호는 가스선이 많아서 → 2년 후 대형사 모습
> 업황: 컨테이너, 탱커, LNG 짚음
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🛳 탱커시장 강세지속
☞ http://bit.ly/DOS649
⚓ 주시뉴스
「LNG」
▲ 대우조선해양에 희귀한 2026년 인도물 슬롯 4척 남음
▲ 대우조선해양의 250백만달러 가격 LNG선 2척은 Venture Global LNG의 200k-CBM
▲ GasLog는 당분간 LNG 시황은 계속 타이트할 것으로 예상
▲ IEA 2021-2025 LNG 물동량 전망 상향
「중국의 LNGc 확대」
▽ 중국과 일본의 JV인 CSLNG는 대련조선에 LNG선 3+2척 발주
▽ 중국 Shandong은 강남조선에 LNG선 2+2척 발주
▽ 양지장조선은 유럽에서 LNG선 2척 수주하며 데뷔
「해양」
▷ Keppep O&M과 Sembcorp Marine 합병 최종 결정
▽ 추억의 베트남 Block B 재입찰로 2022년말 FID 일정 미뤄질 듯: 현대중공업 vs. McDermott
「탱커 강세 계속」
▷ 경기침체 전망이 확산되는 가운데, 탱커 시황 강세 지속에 대한 의견 나뉨
△ 인도의 러시아 원유 수입 전년동기대비 6배 성장
▲ 클락슨은 VLCC 운임이 100,000달러/일보다 훨씬 더 오를 것으로 예상
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▲ GasLog는 당분간 LNG 시황은 계속 타이트할 것으로 예상
▲ IEA 2021-2025 LNG 물동량 전망 상향
「중국의 LNGc 확대」
▽ 중국과 일본의 JV인 CSLNG는 대련조선에 LNG선 3+2척 발주
▽ 중국 Shandong은 강남조선에 LNG선 2+2척 발주
▽ 양지장조선은 유럽에서 LNG선 2척 수주하며 데뷔
「해양」
▷ Keppep O&M과 Sembcorp Marine 합병 최종 결정
▽ 추억의 베트남 Block B 재입찰로 2022년말 FID 일정 미뤄질 듯: 현대중공업 vs. McDermott
「탱커 강세 계속」
▷ 경기침체 전망이 확산되는 가운데, 탱커 시황 강세 지속에 대한 의견 나뉨
△ 인도의 러시아 원유 수입 전년동기대비 6배 성장
▲ 클락슨은 VLCC 운임이 100,000달러/일보다 훨씬 더 오를 것으로 예상
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[삼성중공업(010140)/BUY(유지)/0.7만원(유지)/다올 최광식 ☎2184-2308]
★ 삼성중공업 3Q22 리뷰: 2023년 수주 성장 가능성 Feat. FLNG
▶️ Issue: 3Q22 리뷰. 일회성 비용으로 부진 vs. 밝은 수주 전망
▶️ Pitch: 4Q에도 충당금 등으로 부진하게 털며 마무리 vs. 연말 수주 모멘템 + 2023년의 FLNG
▶️ Rationale
> 영업적자 -1,679억원(적지, 적지)
• 임금협상 타결 등 -700억원과 인도 FPSO -100억원 마무리
• 인력 및 협력사 수급 노력으로 4분기에도 비용 지출 가능성
> 수주 74억달러(84% 달성)
• 그러나 연말까지 90~100억달러로 목표 88억달러 초과 달성
• ExxonMobil LNG선 시리즈 최대7척, 머스크 컨테이너선 6척, Equinor와 해양 협업 등
> 2023년에 수주가 성장할 가능성 가장 높은 야드
• Petronas FLNG 3호선, Coral FLNG 2호선 외에도
• 다수의 FLNG 사업에 협의 중
> PBR 1.2배로 업종 라이벌의 2.0배 안팎에 비해 저평가
▶ 보고서 원문 및 컴플라이언스 노티스:
<https://bit.ly/SHI3Q22REVIEW>
▶텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS
★ 삼성중공업 3Q22 리뷰: 2023년 수주 성장 가능성 Feat. FLNG
▶️ Issue: 3Q22 리뷰. 일회성 비용으로 부진 vs. 밝은 수주 전망
▶️ Pitch: 4Q에도 충당금 등으로 부진하게 털며 마무리 vs. 연말 수주 모멘템 + 2023년의 FLNG
▶️ Rationale
> 영업적자 -1,679억원(적지, 적지)
• 임금협상 타결 등 -700억원과 인도 FPSO -100억원 마무리
• 인력 및 협력사 수급 노력으로 4분기에도 비용 지출 가능성
> 수주 74억달러(84% 달성)
• 그러나 연말까지 90~100억달러로 목표 88억달러 초과 달성
• ExxonMobil LNG선 시리즈 최대7척, 머스크 컨테이너선 6척, Equinor와 해양 협업 등
> 2023년에 수주가 성장할 가능성 가장 높은 야드
• Petronas FLNG 3호선, Coral FLNG 2호선 외에도
• 다수의 FLNG 사업에 협의 중
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[LIG넥스원(079550)/STRONG BUY(유지)/16만원(유지)/다올 최광식 ☎2184-2308]
★ LIG넥스원 3Q22리뷰: Buy & Forget 3
▶️ Issue: 3Q22 어닝 서프라이즈
▶️ Pitch: 인도네시아 무전기 매출 증가로 어닝 서프라이즈. 4Q에도 천궁-2 등 수출로 좋을 것
▶️ Rationale
> 수출 비중
• 3분기 30%에 달했지만, OPM이 QoQ 1.2%p 낮아졌는데, 이는 인니 무전기가 저마진이어서임
• 그리고 4분기에 천궁-2 PGM 나가면서 수출비중이 10% 후반대에서 마진 더 좋을 것
> 잔고 7.95조원
• UAE 천궁-2 아직 미인식
> 투자포인트
• 현 PER 11배, 2024~2025년 PER 9~7배로 저평가
• 불확실성 크지만, 1) 미국 비궁, 2) 사우디 천궁-2 등 대량 수주 모멘텀 언제든 가능
• 수주 시 지상방산과 달리 2022년 피크아웃 없는 점 장점
▶ 보고서 원문 및 컴플라이언스 노티스:
<https://bit.ly/LIGN1-3Q22REVIEW>
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▶️ Issue: 3Q22 어닝 서프라이즈
▶️ Pitch: 인도네시아 무전기 매출 증가로 어닝 서프라이즈. 4Q에도 천궁-2 등 수출로 좋을 것
▶️ Rationale
> 수출 비중
• 3분기 30%에 달했지만, OPM이 QoQ 1.2%p 낮아졌는데, 이는 인니 무전기가 저마진이어서임
• 그리고 4분기에 천궁-2 PGM 나가면서 수출비중이 10% 후반대에서 마진 더 좋을 것
> 잔고 7.95조원
• UAE 천궁-2 아직 미인식
> 투자포인트
• 현 PER 11배, 2024~2025년 PER 9~7배로 저평가
• 불확실성 크지만, 1) 미국 비궁, 2) 사우디 천궁-2 등 대량 수주 모멘텀 언제든 가능
• 수주 시 지상방산과 달리 2022년 피크아웃 없는 점 장점
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👍6
카카오톡으로
프로필 눌러보면 전화번호 없이
저를 사칭해서
제 주소록을 어디서 해킹했는지
접근해서 저렇게 묻습니다.
접근해오면 카톡에 신고하시구여.
저한테도 알려주세요.
죄송/감사합니다.
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저를 사칭해서
제 주소록을 어디서 해킹했는지
접근해서 저렇게 묻습니다.
접근해오면 카톡에 신고하시구여.
저한테도 알려주세요.
죄송/감사합니다.
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🚀 한화에어로스페이스 : 4분기부터는 디펜스 타임
☞ https://bit.ly/HA3Q22REVIEW
▶️ Issue: 3Q22 리뷰. 파워시스템, 정밀기계 빠지고, 영업외에 파워시스템 매각차익으로 컨센서스 비교 무의미
▶️ Pitch: 중간지주사 할인율 적용해 타겟 PER 15배 → 10배 낮춰야겠지만
- 천무(8조원) 연내 계약으로 2023~2025년 EPS 상향으로
적정주가 유지, 상승여력에 따라 Strong Buy
▶️ Rationale
> 3분기 OP: 시장 예상 1,000억원 대비 644억원
• 한화시스템 -350억원 미스로 갈음
• 영업외에 파워시스템 매각차익 +400억원으로, 순이익은 887억원 서프라이즈
> 에어로스페이스: 매출 3,288억원(YoY +3%, QoQ -10%), 영업이익 151억원(+2831%, -35%)
• 2Q22에 이어 GTF RSP의 AM(부품 공급) 매출이 또 잡혀서 흑자: 계속 되지 않는다는 가이던스
• 창원/베트남의 LTA는 매출 1,483억원, 영업이익 185억원(OPM 9.6%)로 증익을 기록하며 항공기 부품 산업 호조
> 디펜스: 디펜스가 매출 3,515억원(+9% +6%), 영업이익 92억원(-42%, -39%)로 예상 하회
• 수출 비중이 20%에 달했음에도 OPM이 2.6%로 부진했는데,
• 개발비, 추가 재료비, 판관비 증가 등의 일회성비용 150억원 때문
• 이를 제거한 영업이익률은 6.9%로 양호
> 4분기는 1천억원대 OP로 증익/호조
• 에어로스페이스가 AM 기저효과로 다시 적자 전환하지만
• 디펜스가 폴란드 24대 등의 수출 증가와 내수 방산 계절성으로 호조 기대
---------------------------------------------------------------
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▶️ Issue: 3Q22 리뷰. 파워시스템, 정밀기계 빠지고, 영업외에 파워시스템 매각차익으로 컨센서스 비교 무의미
▶️ Pitch: 중간지주사 할인율 적용해 타겟 PER 15배 → 10배 낮춰야겠지만
- 천무(8조원) 연내 계약으로 2023~2025년 EPS 상향으로
적정주가 유지, 상승여력에 따라 Strong Buy
▶️ Rationale
> 3분기 OP: 시장 예상 1,000억원 대비 644억원
• 한화시스템 -350억원 미스로 갈음
• 영업외에 파워시스템 매각차익 +400억원으로, 순이익은 887억원 서프라이즈
> 에어로스페이스: 매출 3,288억원(YoY +3%, QoQ -10%), 영업이익 151억원(+2831%, -35%)
• 2Q22에 이어 GTF RSP의 AM(부품 공급) 매출이 또 잡혀서 흑자: 계속 되지 않는다는 가이던스
• 창원/베트남의 LTA는 매출 1,483억원, 영업이익 185억원(OPM 9.6%)로 증익을 기록하며 항공기 부품 산업 호조
> 디펜스: 디펜스가 매출 3,515억원(+9% +6%), 영업이익 92억원(-42%, -39%)로 예상 하회
• 수출 비중이 20%에 달했음에도 OPM이 2.6%로 부진했는데,
• 개발비, 추가 재료비, 판관비 증가 등의 일회성비용 150억원 때문
• 이를 제거한 영업이익률은 6.9%로 양호
> 4분기는 1천억원대 OP로 증익/호조
• 에어로스페이스가 AM 기저효과로 다시 적자 전환하지만
• 디펜스가 폴란드 24대 등의 수출 증가와 내수 방산 계절성으로 호조 기대
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✈️ 한국항공우주: 1H23에 수주하면 완제기는 계속 뜬다
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▶️ Issue: 3Q22 리뷰
▶️ Pitch:
3분기 일회성제거 영업이익률은 5.9%로 Flat
2023년 하반기에 폴란드 1차(12대) 납품 때 실적 계단 상승
폴란드 2차 납품 전 2024~2025년의 빈 슬롯은 말련, 태국/인니/필리핀, 이집트,슬로바키아 등의 협상건 수주로 채울 것
▶️ Rationale
> 영업이익 305억은 이지만, 충당금 56억원 감안할 때 컨센서스 수준
> 국내, 완제기수출, 기체부품 모두 2Q 추세 유지
> 수주는 폴란드 수주인식으로 목표 5% 초과달성
> 폴란드 4.2조원 vs 수주인식 3.47조원의 차이는 연초 경영 계획 환율 1,150원 기반
- 즉, 폴란드 수익성 아주 높다는 것
> 폴란드 1차, 12대는 내년 하반기 납품
> 폴란드 2차 납품되는 2025년말까지 2년의 공백은 지금 수주 협상건으로 채울 수 있을 것
---------------------------------------------------------------
🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
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---------------------------------------------------------------
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▶️ Issue: 3Q22 리뷰
▶️ Pitch:
3분기 일회성제거 영업이익률은 5.9%로 Flat
2023년 하반기에 폴란드 1차(12대) 납품 때 실적 계단 상승
폴란드 2차 납품 전 2024~2025년의 빈 슬롯은 말련, 태국/인니/필리핀, 이집트,슬로바키아 등의 협상건 수주로 채울 것
▶️ Rationale
> 영업이익 305억은 이지만, 충당금 56억원 감안할 때 컨센서스 수준
> 국내, 완제기수출, 기체부품 모두 2Q 추세 유지
> 수주는 폴란드 수주인식으로 목표 5% 초과달성
> 폴란드 4.2조원 vs 수주인식 3.47조원의 차이는 연초 경영 계획 환율 1,150원 기반
- 즉, 폴란드 수익성 아주 높다는 것
> 폴란드 1차, 12대는 내년 하반기 납품
> 폴란드 2차 납품되는 2025년말까지 2년의 공백은 지금 수주 협상건으로 채울 수 있을 것
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