🛳 친환경 준비: 바람, 수소연료전지, D/F
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⚓ 주시뉴스
「LNG」
▲ 현대삼호중공업의 LNG선 1척 수주는 TMS Cardiff
▽ 중국 CMHI-Jiangsu는 GTT와 대형 LNG선 보냉재 라이센스 계약 체결
▽ Celsius는 중국 CMHI-Jiangsu에 LNG선 4+8척 LOI
「바다 기름과 바람」
▲ 현대중공업과 Doris는 TotalEnergies 등과 울산시 부유식 해상풍력을 위한 FEED 계약 체결
▽ Qatar NFPS 프로젝트에서 HHI, SHI의 컨소시엄 대비 Saipem 우세설
「그린십」
▲ Shell과 한국조선해양은 LNG선에 수소연료전지(보기엔진) 적용 컨소시엄 구성
▲ 클락슨 분석: 2022년에 친환경 추진 선박 발주는 59%로 신기록
△ DNV는 zero-emissions를 위해 최대 450십억달러 필요하다고 분석
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▲ 현대삼호중공업의 LNG선 1척 수주는 TMS Cardiff
▽ 중국 CMHI-Jiangsu는 GTT와 대형 LNG선 보냉재 라이센스 계약 체결
▽ Celsius는 중국 CMHI-Jiangsu에 LNG선 4+8척 LOI
「바다 기름과 바람」
▲ 현대중공업과 Doris는 TotalEnergies 등과 울산시 부유식 해상풍력을 위한 FEED 계약 체결
▽ Qatar NFPS 프로젝트에서 HHI, SHI의 컨소시엄 대비 Saipem 우세설
「그린십」
▲ Shell과 한국조선해양은 LNG선에 수소연료전지(보기엔진) 적용 컨소시엄 구성
▲ 클락슨 분석: 2022년에 친환경 추진 선박 발주는 59%로 신기록
△ DNV는 zero-emissions를 위해 최대 450십억달러 필요하다고 분석
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🛳 삼성중공업: 싸고 수주도 많을 삼중으로 방어하세요
☞ https://bit.ly/SHIOrderMomentum2022
▶️ Issue: 수주 마무리 국면에서 조선업종 투자 모멘텀이 약해졌지만, 삼성중공업은 다소 차별화될 수 있다는 투자의견 제시
▶️ Pitch: 삼성중공업은 LNG선 7척, 컨테이너선 6척, FLNG의 35~40억달러 수주POOL을 나홀로 보유. PBR 1.1배로 가장 저평가. 방어 국면에 적합
▶️ Rationale
>세건의 수주 남김
• 엑슨모빌 LNG선 7척
• 머스크 컨테이너선 6척
• Petornas의 FLNG3호선 ZLNG
> 로 현재 74억달러로 가장 느린 수주가 연말까지 100억달러 넘김
> 또한 2023년 해양 수주POOL 넉넉
• 곧 Coral FLNG 3호선 투자여부 결정
• 글로벌 15개의 FLNG 사업들 관심
• 최근 Equinor와 사업협력 계약체결로 Wisting, Bay du Nodr에서 FPU의 Hull 수주POOL도 기대
> 현재 삼성중공업의 PBR은1.04배 로, 현대,미포,대조의 2배 안팎에 비해 지나치게 쌈
• 러시아 물량 취소 이후 오래 외면받은 것으로 판단
• 연말까지 조선업종 주가 휴기에 업종 내 아웃퍼폼 기대
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▶️ Issue: 수주 마무리 국면에서 조선업종 투자 모멘텀이 약해졌지만, 삼성중공업은 다소 차별화될 수 있다는 투자의견 제시
▶️ Pitch: 삼성중공업은 LNG선 7척, 컨테이너선 6척, FLNG의 35~40억달러 수주POOL을 나홀로 보유. PBR 1.1배로 가장 저평가. 방어 국면에 적합
▶️ Rationale
>세건의 수주 남김
• 엑슨모빌 LNG선 7척
• 머스크 컨테이너선 6척
• Petornas의 FLNG3호선 ZLNG
> 로 현재 74억달러로 가장 느린 수주가 연말까지 100억달러 넘김
> 또한 2023년 해양 수주POOL 넉넉
• 곧 Coral FLNG 3호선 투자여부 결정
• 글로벌 15개의 FLNG 사업들 관심
• 최근 Equinor와 사업협력 계약체결로 Wisting, Bay du Nodr에서 FPU의 Hull 수주POOL도 기대
> 현재 삼성중공업의 PBR은
• 러시아 물량 취소 이후 오래 외면받은 것으로 판단
• 연말까지 조선업종 주가 휴기에 업종 내 아웃퍼폼 기대
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🛳 LNG선 250백만달러로 역사적 고점 도착
☞ http://bit.ly/DOS648
⚓️ 주시뉴스
「LNG」
▲ 대우조선해양 LNG선 250백만달러에 수주
△ Ineos는 LNG선 2척 수소문 중: 슬롯이 희박하다
「해양」
△ BP의 LNG선이 Eni의 모잠비크 Coral LNG에서 cargo 받으러 도착: 2호선 발주 여부 관심
▲ Petrobras는 30억달러 규모 Rig 용선 입찰을 염
「탱커 강세 계속」
▲ VLCC 운임 하루만에 19%나 올라 28개월 내 최고치 경신
▲ 탱커 운임 2~3배 오를 것: Feat. 러시아 제재
「그린십」
▲ 삼성중공업 EPS로부터 VLGC 수주해서 데뷔: 암모니아 때문일 듯
▲ McDermott과 대우조선해양은 액화 수소 운반선 공동 스터디 진행
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「해양」
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▲ Petrobras는 30억달러 규모 Rig 용선 입찰을 염
「탱커 강세 계속」
▲ VLCC 운임 하루만에 19%나 올라 28개월 내 최고치 경신
▲ 탱커 운임 2~3배 오를 것: Feat. 러시아 제재
「그린십」
▲ 삼성중공업 EPS로부터 VLGC 수주해서 데뷔: 암모니아 때문일 듯
▲ McDermott과 대우조선해양은 액화 수소 운반선 공동 스터디 진행
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(유가)LIG넥스원 - 기타경영사항(자율공시) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20221025800009
2022-10-25
이 수주공시는 아래건입니다
https://news.g-enews.com/article/Industry/2022/10/20221010115335459414fb262fcb_1?md=20221010115523_U
함정에 OS는 한화시스템
UI는 LIG넥스원
그런 느낌?
2022-10-25
이 수주공시는 아래건입니다
https://news.g-enews.com/article/Industry/2022/10/20221010115335459414fb262fcb_1?md=20221010115523_U
함정에 OS는 한화시스템
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글로벌이코노믹
LIG vs 한화, 1兆 규모 해군 함정용 전자전 장비 쟁탈전
해군의 차세대 전자전 장비사업을 놓고 LIG넥스원과 한화시스템이 치열한 경쟁을 이어가고 있다. 1조원대에 달하는 사업 규모도 주목할 만 하지만, 사업자로 선정될 경우 차세대 해군 함정용 전자전 장비를 독식할 수 있다는 점에서 두 업체 간 신경전이 치열하다. 10일 방산업계에 따르면 해군은 지난 5월 현재 사용 중인...
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(유가)현대일렉트릭 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20221026800234
2022-10-26
2022-10-26
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🌏 현대일렉트릭: 2023년 실적 빨리 보고 싶다
☞ https://bit.ly/HE3Q22REVIEW
▶️ Issue: 3Q22 어닝 서프라이즈, 순이익단은 반덤핑(4차) 환입으로 완전 서프라이즈
▶️ Pitch: 일회성제거 OPM 6.4%(1.4%p) 개선. 미주/중동/선박 3박자 수주 호황 지속. 어닝 올리고 TP 4.3만원으로 상향
▶️ Rationale
> 일회성(영업단)
• 미국 반덤핑 환입(4차) 영업단에 +155억원
• 캐나다 2019년 수주물 원재료비 인상 + 포스코 조업차질을 현지조달의 -115억원
> 일회성(영업외): 미국 반덤핑 환입(4차, 분할 이후) 1,011억원
> 수주 중동/미주/조선 3박자 호황 계속
• 3분기 수주도 중동이 142백만달러(QoQ +12%, YoY +149%)
• 미주도 226백만달러(QoQ -36%, +77%)
• 로 전년동기대비 성장세를 이어갔고, 중동은 전분기대비로도 좋았음
> 4분기 실적
• 매출 작년처럼 0.6조원 이상으로 크게 늠
• 당사는 OPM은 6.2%로 보수적으로 둠
> 2023년에!
• 매출 2.4조원, 영업이익률 7.7%로 2.6%P 상향
• 2023년 EPS 38% 상향
> TP 4.3만원으로 15% 올림
• 타겟 PER은 기존 12배에서 10배로 낮춤
• 기계 내에서 방산과 함께 2023년에 증익이 나오는 몇 안되는 종목 중 하나
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▶️ Issue: 3Q22 어닝 서프라이즈, 순이익단은 반덤핑(4차) 환입으로 완전 서프라이즈
▶️ Pitch: 일회성제거 OPM 6.4%(1.4%p) 개선. 미주/중동/선박 3박자 수주 호황 지속. 어닝 올리고 TP 4.3만원으로 상향
▶️ Rationale
> 일회성(영업단)
• 미국 반덤핑 환입(4차) 영업단에 +155억원
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> 일회성(영업외): 미국 반덤핑 환입(4차, 분할 이후) 1,011억원
> 수주 중동/미주/조선 3박자 호황 계속
• 3분기 수주도 중동이 142백만달러(QoQ +12%, YoY +149%)
• 미주도 226백만달러(QoQ -36%, +77%)
• 로 전년동기대비 성장세를 이어갔고, 중동은 전분기대비로도 좋았음
> 4분기 실적
• 매출 작년처럼 0.6조원 이상으로 크게 늠
• 당사는 OPM은 6.2%로 보수적으로 둠
> 2023년에!
• 매출 2.4조원, 영업이익률 7.7%로 2.6%P 상향
• 2023년 EPS 38% 상향
> TP 4.3만원으로 15% 올림
• 타겟 PER은 기존 12배에서 10배로 낮춤
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