#облигации #первичка

❗ АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" планирует размещение биржевых облигаций 4 июня со сбором заявок 30 мая

Букбилдинг по спреду к Ключевой ставке Банка России
Купонный период: 30 дней
Ориентир спреда: не выше 450 б.п.
Срок обращения: 10 лет с офертой через 1.5 года

Финальный купон: КС+4%
1-й купон: 25% (20,55 руб)
2-18 купоны: КС+4%

Рейтинг облигаций АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" серии 001Р-03 от НКР А+.ru

https://ratings.ru/ratings/press-releases/HMS-RA-001P-03-030625/

#облигации #первичка

Облигациям серии 001Р-03 присвоен ISIN RU000A10BQF1

Новости и пресс-релизы Московской биржи — Московская Биржа | О начале торгов ценными бумагами "04" июня 2025 года
https://www.moex.com/n90794

#облигации #первичка

Группа ГМС завершила размещение облигаций АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" серии 001Р-03 на сумму 5 млрд руб.

Ставка: КС+4%, где КС (i) определяется на 5 р.д. предшествующий дате начала i-го купонного периода
Купон.период: 30 дней
Погашение: 13.05.2035 (Оферта 01.12.2026)

ISIN RU000A10BQF1

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ik5OYrkeSkyOX-CMHq7APYg-B-B

#отчетность
📊 Группа ГМС опубликовала свои финансовые результаты за 3мес 2025 года по МСФО

Выручка Группы ГМС за 3мес 2025 составила 17.8 млрд руб. (МСФО)

- Выручка Группы ГМС по итогам 3мес 2025 года составила 17.8 млрд руб. (+5%) по сравнению с 16.9 млрд руб. в сопоставимом периоде 2024 года за счет роста финансовых результатов от участия в реализации СПГ-проектов.
- EBITDA снизилась до 2.2 млрд руб. (-19%) по сравнению с 2.7 млрд руб. за 3мес 2024 года, прежде всего, по причине снижения рентабельности стандартной продукции.
- С точки зрения бизнес-сегментов выручка выросла в сегментах "Промышленные насосы" (+18%) и "Компрессоры" (+7%).
- Выручка от СПГ и атомных проектов значительно выросла в годовом сравнении и составила 6.4 млрд руб. и 1 млрд руб., соответственно. Снижение выручки по стандартной продукции составило 4%.
- Рентабельность по EBITDA за 3мес 2025 года снизилась и составила 12.5%.
- Прибыль за период составила 339 млн руб. по сравнению с 1.8 млрд руб. за 3мес 2024 года.
- Затраты на капитальные инвестиции выросли до 2.6 млрд руб. по сравнению с 1.5 млрд руб. за 3мес 2024 года, в связи с реализацией Группой собственных крупных инвестпроектов по созданию импортозамещающих производственных мощностей.
- Общий долг на конец 3мес 2025 года составил 23.6 млрд руб., чистый долг вырос до 17.4 млрд руб. в связи с существенным увеличением объема капитальных инвестиций и потребности в оборотном капитале для исполнения крупных проектов, находящихся в активной фазе реализации.
- Коэффициент Чистый долг/EBITDA П12М находится на уровне в 1.44х.
- Портфель полученных заказов за 3мес 2025 года составил 11.3 млрд руб. и снизился на 9% год-к-году, прежде всего, по причине меньшего объема новых заказов на нефтегазовое оборудование.

Релиз:
https://grouphms.ru/press_center/press_releases/6900/
Отчетность:
https://grouphms.ru/shareholders_and_investors/financial_reports_amp_presentations/

#облигации
Размер купона по облигациям АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" серии 001Р-03 на 2-й купонный период составит 24,00% (19,73 руб. на 1 биржевую облигацию)

ISIN RU000A10BQF1

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FiB3AzXpdkeeSpPSe0m-AjA-B-B

#рейтинг
Эксперт РА продлило статус "под наблюдением" по рейтингу Группы ГМС. Рейтинг Группы ruA со стабильным прогнозом.

Релиз:
https://raexpert.ru/releases/2025/jul07

#рейтинг
НКР сохранил статус "рейтинг на пересмотре - неопределенный прогноз" по рейтингу АО "ГИДРОМАШСЕРВИС". Рейтинг компании A+.ru.

Релиз:
https://ratings.ru/ratings/press-releases/HMS-RA-040725/

#облигации #первичка

❗ АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" планирует размещение биржевых облигаций 23 июля со сбором заявок 18 июля

Ориентир по ставке 1-го купона:
001Р-04 фикс не более 21,5% (YTM не более 23,75%)
001Р-05 перемен не более КС+4%

Новый ориентир:
001Р-04 фикс не более 18,0% (YTM не более 19,56%)
001Р-05 перемен не более КС+3,5%

Ориентир 2:
001Р-04 фикс 17-17,5%
001Р-05 перемен КС+3,2-3,25%

Финал:
001Р-04 фикс 17% (объем 1 млрд руб.)
001Р-05 перемен КС+3,25% (объем 3 млрд руб.)

Финал:
001Р-04 фикс 17% (объем 1 млрд руб.)
001Р-05 перемен КС+3,25% (объем 3 млрд руб.)

❗Размер купона по облигациям АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" серии БО-03 установлен в размере 16 % годовых на 11-12 купонные периоды. Владельцы облигаций могут требовать приобретения облигаций в течение последних 5 р.д. 10-го купонного периода в порядке и на условиях, установленных п. 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций.

Агент по выкупу: Райффайзенбанк
Сбор заявлений по оферте: 22.09.2025 - 26.09.2025
Дата выкупа: 01.10.2025

Ссылка на сущфакт

ISIN RU000A1026H0

В дополнение к сообщению выше,
АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" сообщает, что кроме подачи заявок агенту Райффайзенбанку, возможна подача заявок также через НРД

ISIN RU000A1026H0

#рейтинг
♻️ НКР снял статус "под наблюдением" по рейтингу АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" и подтвердил рейтинг компании и ее облигаций на уровне A+.ru со стабильным прогнозом

Релиз:
https://ratings.ru/ratings/press-releases/HMS-RA-300925/

#облигации
📈 АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» выкупил 31 223 шт. облигаций серии БО-03 по оферте 01 окт 2025 г.

Количество облигаций, находящихся у владельцев после выкупа - 462 607 шт.

Ссылка на сущфакт

ISIN RU000A1026H0

#рейтинг
♻️ Эксперт РА присвоил рейтинг АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" на уровне ruA с прогнозом - развивающийся

Релиз:
https://raexpert.ru/releases/2025/oct06e

💸 Облигации АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" серии 001Р-05:
Размер купона на 4-ой купонный период 20,25 % // 16,64 руб. на 1 облигацию (КС+3,25 %)
Купонный период: 21.10.2025 - 20.11.2025

Ссылка на сущфакт

ISIN RU000A10C5U8

💸 Облигации АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" серии 001Р-03:
Размер купона на 6-ой купонный период 20,50 % // 16,85 руб. на 1 облигацию (КС+4 %)
Купонный период: 01.11.2025 - 01.12.2025

Ссылка на сущфакт

ISIN RU000A10BQF1