#облигации #первичка

🖇 Презентация для инвесторов в рамках размещения биржевых облигаций АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"

🎤 Эфир с Рыбиным А.А., Директором по корпоративным финансам Группы ГМС

https://youtu.be/K_PklnpFTBk

#облигации #первичка

🖇 Тизер: Размещение облигаций АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" серии 001Р-02

⏏️ Облигациям АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" серии 001Р-02 присвоен рейтинг на уровне ruA

https://raexpert.ru/releases/2024/apr12

📊 Группа ГМС опубликовала свои финансовые результаты по МСФО за 2023

Выручка 61.9 млрд руб.
EBITDA 8.6 млрд руб.

Более подробно по ссылке
http://grouphms.ru/shareholders_and_investors/financial_reports_amp_presentations/

📈 Группа ГМС опубликовала расширенный релиз по своим финансовым результатам и обзору бизнеса за 2023 год.

Финансовые итоги 2023. Обзор бизнеса и стратегии.

Релиз доступен по ссылке:
https://grouphms.ru/press_center/press_releases/9582/

📈 ГМС опубликовала свои финансовые результаты за 1кв2024.

Выручка 16.9 млрд руб.
EBITDA 2.7 млрд руб.

https://grouphms.ru/press_center/press_releases/9583/

🆕 Группа ГМС приняла решение о новой ставке купоне по облигациям АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» серии БО-03 на 9-10 купонный периоды в размере 20% годовых (99 руб. 73 коп.)

Ссылка на сущфакт:

https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=q33a54i3BkKskSs-CUbnYCQ-B-B

📊 Группа ГМС опубликовала свои финансовые результаты за 6мес 2024 (МСФО).

Выручка 41.3 млрд руб (+64% гкг)
EBITDA 6.2 млрд руб (+76% гкг)

Релиз:
https://grouphms.ru/press_center/press_releases/9587/

Отчетность:
https://grouphms.ru/shareholders_and_investors/financial_reports_amp_presentations/

⬆️ Рейтинговое агентство НКР повысило кредитный рейтинг АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» с А.ru до A+.ru
Прогноз стабильный

Релиз НКР доступен по ссылке:
https://ratings.ru/ratings/press-releases/HMS-RA-021024/

📄 АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» выкупило 02.10.2024 по оферте 86 704 облигаций серии БО-03.
Количество облигаций, находящихся у владельцев после выкупа - 493 830 штук.

Ссылка на сущфакт:
https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AgAPoC-ALWE2GDLQn9JmVMw-B-B

✅ Рейтинговое агентство Эксперт РА подтвердило кредитный рейтинг АО «Группа ГМС» на уровне ruA.
Прогноз стабильный.

Релиз доступен по ссылке:
https://raexpert.ru/releases/2024/dec03f

#отчетность
📊 Группа ГМС опубликовала свои финансовые результаты за 9мес 2024 (МСФО).

Выручка 66.1 млрд руб (+70% гкг)
EBITDA 8.8 млрд руб (+58% гкг)

Релиз:
https://grouphms.ru/press_center/press_releases/9593/

#рейтинг
♻️ НКР и Эксперт РА продлили статус под наблюдением и оставили кредитные рейтинги без изменений.

АО ГИДРОМАШСЕРВИС: рейтинг А+.ru (НКР)
АО Группа ГМС: рейтинг ruA (Эксперт РА)

НКР ссылка на релиз
Эксперт РА ссылка на релиз

#отчетность
📊 Группа ГМС опубликовала свои финансовые результаты за 2024 год по МСФО

Выручка Группы ГМС выросла на 54% и EBITDA на 47%

Релиз:
https://grouphms.ru/press_center/press_releases/9599/

#облигации #первичка

❗ АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" планирует размещение биржевых облигаций 4 июня со сбором заявок 30 мая

Букбилдинг по спреду к Ключевой ставке Банка России
Купонный период: 30 дней
Ориентир спреда: не выше 450 б.п.
Срок обращения: 10 лет с офертой через 1.5 года

Финальный купон: КС+4%
1-й купон: 25% (20,55 руб)
2-18 купоны: КС+4%

Рейтинг облигаций АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" серии 001Р-03 от НКР А+.ru

https://ratings.ru/ratings/press-releases/HMS-RA-001P-03-030625/

#облигации #первичка

Облигациям серии 001Р-03 присвоен ISIN RU000A10BQF1

Новости и пресс-релизы Московской биржи — Московская Биржа | О начале торгов ценными бумагами "04" июня 2025 года
https://www.moex.com/n90794

#облигации #первичка

Группа ГМС завершила размещение облигаций АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" серии 001Р-03 на сумму 5 млрд руб.

Ставка: КС+4%, где КС (i) определяется на 5 р.д. предшествующий дате начала i-го купонного периода
Купон.период: 30 дней
Погашение: 13.05.2035 (Оферта 01.12.2026)

ISIN RU000A10BQF1

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ik5OYrkeSkyOX-CMHq7APYg-B-B

#отчетность
📊 Группа ГМС опубликовала свои финансовые результаты за 3мес 2025 года по МСФО

Выручка Группы ГМС за 3мес 2025 составила 17.8 млрд руб. (МСФО)

- Выручка Группы ГМС по итогам 3мес 2025 года составила 17.8 млрд руб. (+5%) по сравнению с 16.9 млрд руб. в сопоставимом периоде 2024 года за счет роста финансовых результатов от участия в реализации СПГ-проектов.
- EBITDA снизилась до 2.2 млрд руб. (-19%) по сравнению с 2.7 млрд руб. за 3мес 2024 года, прежде всего, по причине снижения рентабельности стандартной продукции.
- С точки зрения бизнес-сегментов выручка выросла в сегментах "Промышленные насосы" (+18%) и "Компрессоры" (+7%).
- Выручка от СПГ и атомных проектов значительно выросла в годовом сравнении и составила 6.4 млрд руб. и 1 млрд руб., соответственно. Снижение выручки по стандартной продукции составило 4%.
- Рентабельность по EBITDA за 3мес 2025 года снизилась и составила 12.5%.
- Прибыль за период составила 339 млн руб. по сравнению с 1.8 млрд руб. за 3мес 2024 года.
- Затраты на капитальные инвестиции выросли до 2.6 млрд руб. по сравнению с 1.5 млрд руб. за 3мес 2024 года, в связи с реализацией Группой собственных крупных инвестпроектов по созданию импортозамещающих производственных мощностей.
- Общий долг на конец 3мес 2025 года составил 23.6 млрд руб., чистый долг вырос до 17.4 млрд руб. в связи с существенным увеличением объема капитальных инвестиций и потребности в оборотном капитале для исполнения крупных проектов, находящихся в активной фазе реализации.
- Коэффициент Чистый долг/EBITDA П12М находится на уровне в 1.44х.
- Портфель полученных заказов за 3мес 2025 года составил 11.3 млрд руб. и снизился на 9% год-к-году, прежде всего, по причине меньшего объема новых заказов на нефтегазовое оборудование.

Релиз:
https://grouphms.ru/press_center/press_releases/6900/
Отчетность:
https://grouphms.ru/shareholders_and_investors/financial_reports_amp_presentations/

#облигации
Размер купона по облигациям АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" серии 001Р-03 на 2-й купонный период составит 24,00% (19,73 руб. на 1 биржевую облигацию)

ISIN RU000A10BQF1

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FiB3AzXpdkeeSpPSe0m-AjA-B-B