⚡️Тесла отчиталась лучше ожиданий!

Прибыль на акцию (EPS) составила $3,22 на 43% выше прогноза в $2.24. Выручка в размере $18.76 млрд. на 6.5% превысила ожидания ($17.63 млрд.). Завод Тесла в Шанхае наконец запустился после 3-х недельной остановки из-за борьбы правительства КНР с Covid-19. Завод в Берлине также был открыт в конце марта. Новый завод в Техасе постепенно выходит на полную мощность. Текущий квартал обещает быть не хуже, даже с учётом снижения темпа покупок новых автомобилей в США.

Решение Акмана покинуть крупнейшую в мире стримминговую платформу было принято через 3 месяца после того, как он приобрел 3.1 млн акций в конце января по ~$360 за акцию (~$1.1млрд.). В тот момент Акман говорил о долгосрочном горизонте данной инвестиции и повторял фразу, что многие из лучших инвестиций его фонда "появились, когда другие инвесторы, чьи временные горизонты краткосрочны, продают великие компании". Мдаа...как быстро долгосрочный инвестор перешёл в ряды обычного спекулянта, у которого сработал стоп на $1 млрд🤭.Вчера бумаги #NFLX снизились на 35%.

В письме к инвесторам он туманно прокомментировал, что Pershing Square "потеряла уверенность в способности прогнозировать будущие перспективы Netflix с достаточной степенью уверенности». Он сослался на запланированные изменения в бизнес-модели Netflix, такие как запуск сервиса, поддерживаемого рекламой, и ограничение совместного использования учетных записей.

Акман также сказал, что потеря от инвестиций Netflix привела к падению доходности фонда на 4%.

Рубль к доллару на бирже продолжает укрепляться.
USD/RUB 74 руб, господа, получите и распишитесь! Да, с наличными пока есть проблемы свыше разрешенной законом суммы, но с безналичным это уже прогресс. Правда ввиду ограниченности транзакций, это так себе утешение.
EUR/RUB 79 руб., впервые с февраля упал ниже 80 рублей!

Сезон низкой волатильности похоже подходит к концу. VIX взлетел сегодня на 10%. Глава ФРС, Джером Пауэлл в своём выступлении сегодня по-прежнему видит главной целью снижение инфляции и сказал, что для установления стабильности цен, повышение ставки на 50 б.п. скорее всего дело решённое. Nasdaq в моменте отыгрывает данную новость падением на 2%, S&P 500 на 1.5%.

Warner Bros Discovery, #WBD, решила закрыть CNN Plus, цифровую потоковую платформу стоимостью $350 млн. всего через месяц после ее запуска. Почему?🤔

После закрытия сделки по приобретению Warner в начале этого месяца, команда нового CEO WBD, Дэвида Заслава рассматривала бизнес CNN и решала имеет ли смысл дальнейших инвестиций в потоковый сервис для кабельного новостного канала. Идея была в создании потокового сервиса CNN, который запустит новостную сеть в будущем. CNN запустило сервис 29.03 всего за неделю до закрытия сделки Warner-Discovery.

Новость о закрытии появилась в тот день, когда Warner сообщила, что ее операционная прибыль в 1кв упала на 30% по сравнению с прошлым годом до $1,3 млрд, в чем компания обвинила запуск CNN Plus, инвестиции в HBO Max и снижение дох-в от рекламы. При этом инвестиции в HBO дают свои плоды.

Так, WarnerMedia сообщила, что в 1кв, 3 млн. новых подписчиков пришло в потоковый сервис HBO и HBO Max. На фоне результатов его прямого конкурента Netflix, это более чем обнадеживает.

🔥Рынок второй день в агонии!

Вчера написал про конец периода низкой волатильности (#VIX), которая сегодня скакнула ещё на 14% вверх. Можно искать много причин такому поведению рынка, но главная - это отток денег из фондов акций и рост доходностей! Кроме того, вчерашние замечания Джерома Пауэлла насчёт повышения ставки на 0.5% не оставили рынку никакого шанса на хоть какой-либо отскок. Более того, вероятность повышения ставки на июньском заседании ФРС сразу на 1.50-1.75% выросла до 88%. Похоже ФРС наконец-то не на шутку решает остудить инфляцию, которая месяц к месяцу опережает ожидания. Данные по производственной инфляции в Германии на этой неделе видимо также продлили масла в огонь. Ну и общая геополитическая обстановка по-прежнему является напряжённой. Поэтому Nasdaq снижается в моменте на 1.5%, S&P500 на 1.54%. Чем дальше, тем интереснее...)

Природный газ теряет 6%!
В начале недели я написал, что похоже хайп закончился, так и произошло. Более того, ту же картину мы наблюдаем и в ценах на уран👇. Интересно, кто следующий на очереди)

Уран -5%!!!🔥

🔥Пошла жара!

По поводу дивидендных выплат:
1) Новатек (#NVTK) - все в силе✊:
Крупнейший российский производитель сжиженного природного газа Новатэк выплатит дивиденды в размере 43,77 р/акц за 21г дополнительно к промежуточным. С учетом уже выплаченных за 1-е полугодие 27,67 руб. на акцию, общий размер дивидендов по итогам года составит 71,44 руб. на акцию. Дивидендная доходность за 2021 г. составит 7.5%. Компания направляет на дивиденды не менее половины скорректированной чистой прибыли по МСФО. Реестр будет закрыт 5 мая. Дивиденды будут выплачены не позднее 14 июня 2022 г. По итогам 2020 г. Новатэк направил на дивиденды 35,56 руб. на акцию. Таким образом, мы видим двукратный рост выплат.

2) Вслед за Новатеком, совет директоров ГМК Норникель (#GMKN) сегодня рекомендовал дивиденды за 2021 г в размере 1166.22 руб. на акцию. Доходность по текущим котировкам составит 5.9%. Отсечка 14 июня.

Что касается дивидендных выплат госкомпаниями, то этот вопрос будет рассматриваться индивидуально, сообщил Минфин. 

❗️Готовьтесь к самой насыщенной неделе в плане отчетностей американских компаний! После отчаяного падения индексов в пятницу (см.выше),предстоящая неделя просто изобилует возможными факторами, как на продолжение движения вниз, так и на отскок. Одно видим, скучно не будет.

В понедельник: Coca-Cola (#KO), бумаги которой в качестве защитных достигли максимума, представит отчёт. Activision Blizzard (#ATVI), после оферты от Microsoft по $84 раскроет показатели.
Вторник - нервозный день, в котором увидим результаты Microsoft (#MSFT), Alphabet (#GOOG), VISA, UPS, GE, PepsiCo (#PEP), Enphase (#ENPH) задаст тон компаниям солнечной энергетики, оборонка в лице Raython #RTX, #QS
Среда: если выживем, то в этот день нас добьёт отчётность Meta (#FB), PayPal (#PYPL), Qualcomm, Ford, Boeing, Spotify, T-Mobile (#TMUS), Teladoc...
Четверг: ну и напоследок титан всей коммерческой индустрии Amazon (#AMZN), AAPL, INTC, TWTR, Mastercard, HOOD, Merck&Co, Gilead...
Пятница: нефтянники - ExxonMobil, Chevron и фармкомпании ABBV, BMY.

ФРС успела поднять базовую ключевую ставку один раз на мартовском заседании всего на 0,25 п. п. до 0,25–0,5% годовых, а ипотечная ставка 30-ти летнего кредита уже пробила отметку в 5.11%! Это максимум за 10 лет. Ровно месяц назад я писал, она была почти на 0.4 п.п. меньше, 4.72%. Причём отмечу, что данная ставка относится к первому кругу ипотечных агентств (Freddie Mac, Black Rock Mortgage и т.п.). Рядовой американец вынужден будет платить по ипотеке уже не менее 5.5-6%. Как долго при таких ставках думаете будет держаться американский рынок недвижимости на таких максимальных ценовых уровнях, которые он достиг за последние годы?! Это большой вопрос...😏

Русснефть отчиталась о росте ключевых показателей

Основанная Михаилом Гуцериевым компания Русснефть (#RNFT) подвела итоги работы за 1 кв. текущего года.

Как свидетельствуют отчетные данные, согласно российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за период с января по март 2022 года чистая прибыль Русснефти увеличилась в 2,9 раза по сравнению с аналогичным показателем 2021 г. В абсолютном выражении прибыль зафиксирована на уровне 17,95 млрд. руб.

Значительный рост за отчетный период продемонстрировал и показатель выручки компании, который увеличился на 85%, и составил 88,7 млрд. руб.
Валовая прибыль за обозначенный период удвоилась, достигнув отметки 26,3 млрд. руб. Существенный рост отмечен и в прибыли от продаж - она увеличилась более чем в 2 раза, до 21,8 млрд. руб. Доналоговая прибыль составила 22,6 млрд. руб., что в 2,8 раза больше, чем годом ранее.

Напомню, Русснефть входит в десятку крупнейших компаний по добыче в стране. Объем ее запасов по категории 2P превышает 200 млн. т по международной классификации SPE. В пятницу прошли колоссальные объёмы по данной относительно низколиквидной бумаге.

https://www.tradingview.com/x/nPbIhGPK

Альфа-банк отказался от планов централизованно перевести все брокерские счета «новому брокеру» - сообщил Коммерсант. Ценные бумаги можно оставить в «Альфа-Инвестициях». Российскими ценными бумагами можно торговать без ограничений, иностранными—когда снимут санкционные ограничения...

"Чтобы перевести иностранные ценные бумаги к другому брокеру, оставьте заявку в личном кабинете:
Ещё → Произвольное поручение → Выбор брокера для перевода иностранных активов. Подать заявку можно до 23:59 понедельника, 25 апреля" - говорится в сообщении самого банка. Там же опубликован список всех активных участников торгов на российских биржах.

По всем вопросам обращайтесь, @VladimirPopovv

У клиента есть право подать брокеру поручение на перевод активов с ИИС в любой момент, и брокер должен его исполнить.
Обратите внимание, что это должно быть именно поручение на перевод всех активов, учтенных на ИИС, от брокера к брокеру. Если вы закроете ИИС, выведете из него активы и затем откроете ИИС у другого брокера, или выведете только часть активов, право на льготу будет утрачено.

https://www.cbr.ru/securities_market/faq/#a_tm7211

⚡️Google отчитался хуже прогноза, бумаги на основной сессии снизились на 3.6%, и продолжили падение на постмаркете на 4.5%! Это первая отчётность компании, которая не оправдала ожидания рынка, после 4-ёх кварталов их безупречного опережения. "Хорошее" начало отчётов, ничего не скажешь...😏

⚡️Microsoft отчитался немного лучше ожиданий, хотя расхождение в цифрах с прогнозом было минимальным. Бумаги показывают слабый отскок на 1.3% на постмаркете, однако общая рыночная картина удручающая. Однако, если вы держите хотя бы часть портфеля в правильных в данный момент инструментах, таких как обратные ETF (SQQQ, SPXU, TZA, SOXS и т.п), то прибыль по ним уже радует).

Обратили внимание?

Государственные облигации США уже второй день показывают рост. При этом их доходность начала снижаться. Так, например, доходность 30-ти летних Treasures упала с 3 до 2.83%, 10-ти летних до 2.73%. Падают акции, растут облигации, уход от риска, ничего не поделаешь.🤷‍♂

Розничный инвестор продолжает тарить рынок!

Все позиции в бумагах с 1й по 9-ю и с 21й по 30-ю сплошные покупки, в разы превалирующие над объёмом ордеров на продажу! TSLA, TWTR, TQQQ, NVDA, AAPL, MSFT, SPY, AMD, QQQ, NFLX, GOOGL, и т.д. Сегодня наблюдаем небольшой отскок по индексам. Фьючерсы на американские индексы плюсуют в пределах 1%! Посмотрим.

Данные одного из крупнейших инвестдомов Fidelity Investments.

Вышел очередной провальный отчёт Boeing Corp. (#BA). Три квартала подряд крупнейшая авиастроительная компания США отчитывается существенно ниже прогноза как по выручке, так и прибыли. Ничего хорошего пока не жду по этой бумаге, которые торгуются на пандемийном уровне.

День зелени, растёт всё, даже доллар)