🖲Zynga запустит игру в TikTok

Американская гейм-студия Zynga (#ZNGA) планирует запуск эксклюзивной казуальной игры на платформе TikTok. Как вам идея?😉 Это первый эксперимент ZNGA с соцсетями. В случае успеха он может привести к коллаборации с другими популярными приложениями и стать инструментом диверсификации бизнеса и увеличения финансового потока. Ну, а пока глянем показатели последнего отчета Zynga:

▪️Выручка – $704,7 млн, что на 40% больше, чем годом ранее.
▪️Убыток – $42 млн против $122 млн в 2020 г.
▪️Общее число бронирований – $667, 7 млн, что на 6,3% больше, чем в 2020 г.
▪️P/S – 3,1.

Некоторые результаты не соответствовали ожиданиям рынка, однако за сессию бумаги Zynga выросли на 9%. Так инвесторы поддержали компанию. Вероятно, им важнее видеть, что за год число клиентов ZNGA увеличилось на 21% (до $38 млн), а международные доходы студии повысились на 46% (до $280 млн). Было бы легкомысленно рассчитывать на стабильную прибыль, учитывая, что Zynga молодая компания роста. И тратит много ресурсов на развитие.

Бумаги ZNGA в давней коррекции. Интересно, станет ли нынешний отскок точкой для разворота тренда?🤔

Золото находится на очень важном уровне, который не можем пройти уже четыре месяца. При этом есть очевидное поджатие моделью повышающихся минимумов. Прорыв уровня отправит цену на 1900. В закрытом канале ранее закупились серебром (текущая доходность +2.5%), AG (текущая доходность +7%) и NUGT (текущая доходность +6.5%)

Серебро имеет отличную модель для роста. Выбор на серебро пал за счет лучшего его перфоманса перед золотом.

Doordash (#DASH) вчера неплохо отчиталась. Выручка выросла на 45%, до $1.28 млрд.(выше прогноза), но убыток немного превысил ожидания, 0.3 на акцию.
Акции DASH рванули вверх на 15% на сделке по покупке финской компании по доставке Wolt за $8 млрд., которая позволит ей выйти сразу на 22 новых европейских рынка включая Германию, Данию и Швецию. Количество потенциальных пользователей услугами Wolt превышает 700млн. человек.

Для поддержания хороших темпов роста DASH и удержания конкуренции с такими компаниями как Just Eat, Deliveroo, Uber Eats, уже мало органической роста внутри страны, важно выходить на новые рынки за её пределами. Поэтому консолидация отрасли вполне логична. В тоже время, недавно я писал, что крупный акционер Doordash, фонд Softbank Vision за последние пол года распродал половину своего пакета акций и подозреваю, что текущий рост он также может использовать для реализации части оставшегося пакета. На данный момент, несмотря на бурное развитие компании, считаю бумагу уже перегретой.

🌪Apple топчет котировки Poshmark

Сегодня секонд-хенд люксовой одежды Poshmark (#POSH) упал на 30%. Но при чем здесь Apple?🤔 Недавно компания внесла изменения в политику конфиденциальности, которые ограничили рекламодателей в привлечении новых клиентов. Это помешало POSH заниматься эффективным таргетингом и наращивать GMV. Из-за чего ритейлер снизил прогноз по выручке в 4-м кв. и показал неоднозначные результаты в 3-м кв.:

▪️Выручка – $80 млн (рост на 16%) против ожиданий в $85 млн.
▪️Убыток – $7,2 млн против прибыли $12 млн в 2020 г.
▪️Убыток на акцию – $0,09, что на 22% больше прогнозов.
▪️P/S – 6.

Poshmark вынужден тратить больше ресурсов на TV-рекламу и сотрудничество с инфлюенсерами, чтобы противостоять новой политике Apple. Что в условиях растущей конкуренции среди секондов ослабляет устойчивость POSH. Однако в целом у ритейлеров подержанных вещей интересные перспективы. Пока розничные торговцы одежды постоянно повышают цены, перекладывая резкий рост расходов на потребителя, секонды могут поддерживать более стабильную планку.

P.S. На наш взгляд, рынок слишком остро отреагировал на новость📉, квартальные результаты POSH не настолько плохи.

А вы знаете хотя бы одного китайского исполнителя?🎎

Вот и мы нет.😁Однако теперь Tencent Music (#TME) будет сотрудничать с Apple. А значит китайские лейблы смогут транслировать музыку подписчикам Apple Music. Напомним, летом власти КНР запретили TME покупать эксклюзивные права на музыку и наложили штраф в размере $78 тыс. Поэтому компания ищет новые пути развития, в том числе на мировой арене.

▪️Выручка – $1,2 млрд, что на 3% больше, чем в 2020 г.
▪️Выручка от подписок – $295 млн, рост на 24%.
▪️Прибыль – $122 млн, что на 37% ниже YoY.
▪️Платные подписчики – 71,2 млн, рост на 38%.

Как видите, Tencent Music показала неплохие квартальные результаты. И это в условиях регуляторных ограничений и усиливающейся конкуренции в отрасли развлечений. TME продолжит инвестировать в кроссплатформенный стриминг и потоковое аудио и наращивать аудиторию платных подписчиков.

📉В течение года бумаги компании скорректировались на 78% на фоне 3-х плохих отчетов. Но результаты последнего были лучше ожиданий рынка. Способно ли это вывести котировки Tencent Music из стагнации и задать тренд на рост?🤔

Вчера, после выхода отчёта по инфляции в США, 6.2%, которая была выше ожиданий почти на 0.5 п.п. в глаза бросилась таблица с аналогичными показателями в других странах. Интересно, следующей страной по темпу роста потребительских цен идёт Россия (8.1%). Совпадение?! Не думаю).

Нынешний уровень инфляции в США самый высокий с 1990 года. Более того, сегодня вышли данные по Европе, где инфляция выросла до 2.4% в годовом выражении. Не обращать внимание на эти показатели становится все сложнее. В частности, после этих данных в сенате США начались разговоры об отмене, либо переносе нового инфраструктурного пакета в $2трлн., который должен был быть одобрен в ближайшее время. Однозначно, никто не хочет нового не контролируемого темпа роста инфляции, который может последовать в этом и следующем годах. И как следствие, рынок уже закладывает более агрессивное повышение ставки ФРС к июлю 2022года.

🍃Beyond Meat снова на дне🍃

Не успели бумаги Beyond Meat (#BYND) полноценно отскочить на прошлом проливе, как случился он… Квартальный отчет. Компания показала очень скромные результаты, которые не удовлетворили ни инвесторов, ни аналитиков.🤷 Причиной плохих цифр стали жесткие рыночные и производственные условия, а также увеличение инвестиций в маркетинг и расширение штата.

▪️Выручка – $106,4 млн (рост на 13%) против ожиданий в $109 млн.
▪️Убыток – $55 млн, что в 2,8 раз больше YoY.
▪️EPS – -$0,87, что ниже прогноза в $0,37.

При этом международные продажи Beyond Meat выросли на 142% ($39 млн), а в США упали на 14% ($68 млн). Поскольку Штаты основной рынок сбыта компании, даже относительно небольшое падение спроса в этой стране сильно отразилось на картине доходов. Полагаем, в следующем квартале мы увидим похожие результаты с небольшой поправкой на профит от коллаборации с McDonald’s.

P.S. Бумаги BYND упали на 16%📉, однако мы по-прежнему смотрим на них как на хорошее инвестиционное решение. Несмотря на все узкие места, компании пока удается оставаться на лидирующей позиции.

Poshmark (#POSH,+8%) нацелен на отскок, о чём вчера и написали. Отчёт вышел хуже ожиданий рынка, но далеко не смертельный. Проведя IPO по $42, бумаги торговались какое-то время выше $70, но к концу лок-ап периода снизились до цены размещения. Сейчас компания уже потеряла с того момента более половины своей стоимости.

Надеюсь чёрная полоса для компании Tencent Music (#TME, +8.3%) завершилась, особенно учитывая те позитивные новости, о которых мы написали сегодня утром✊. Хотите быть в курсе и узнать больше грамотных инвестиционных идей, а также научиться взвешенному подходу к рынку, который учит не только улавливать краткосрочные идеи, но и сохранять бдительность, обращайтесь @NataGT.

📺Ваше любимое шоу на Twitter

Американский медиагигант ViacomCBS (#VIAC) и Twitter (#TWTR) объявили о глобальном соглашении. Теперь тв-шоу, сериалы, новости и спортивные трансляции из обширного портфеля каналов VIAC будут доступны на Twitter.😉 Ранее мы говорили, что соцсети все больше переориентируются на видеоформат, и TWTR не исключение.

Компании планируют взаимно обмениваться аудиторией, сокращая путь от продукта до потребителя. В дополнение к этому Viacom получит маркетинговую поддержку и спонсорские продажи платного контента через Twitter Amplify.

▪️Выручка VIAC в 3 кв. – $6,6 млрд, рост на 13%.
▪️Прибыль – $538 млн против $615 млн в 2020 г.
▪️P/S – 0,8.
▪️P/E – 7.

ViacomCBS пытается догнать Netflix. Выручка от стриминга в этом году выросла на 62%, а число подписчиков достигло 47 млн. Далековато от Netflix и Disney, но темпы роста неплохие. Через 3 года компания планирует привлечь уже 70 млн подписчиков.

📉Бумаги VIAC все также в боковике. Ждем события, которое заставит их пробить флэт. По мультипликаторам компания недорогая, платит дивиденды 2,7%, выходит на новые рынки. Основной драйвер роста – стриминг Paramount+.

85% не фиксируют прибыль, при этом 42% продолжают увеличивать свои риски. Подтверждается вырубленная в камне и политая кровью истина, что 90% игроков на рынке теряют деньги на дистанции. Всегда.

hh.ru/vacancy/46906030

Отличные вакансии у нашего любимого партнера Trading View 💚. Работать в такой компании и команде - топ.

Таксисты - трейдеры. Где-то я уже это слышал...

Чем порадовали выходные?

Штаты Калифорния, Колорадо и Нью Мексико разрешили использовать бустерные вакцины для ВСЕХ возрастных групп людей старше 18ти лет. Писал ровно о том же 2 недели назад. Поэтому в этот раз снова о наболевшем.😔 Резкий рост заболеваний в 14ти штатах США, например в штате Масачусец с 79 в июле до 1700 случаев в день на прошедшей неделе. Мичиган фиксирует максимальный уровень за последние пол года.

Однако, мы понимаем, "кому война, а кому..." Бенефициарами сложившейся ситуации по-прежнему являются фармацевтические гиганты Pfizer (#PFE), Moderna (#MRNA) использование бустреных вакцин которых и планируется по истечении 6-ти месяцев после 2й дозы и укола Johnson&Johnson (#JNJ) через 2-х месяца. Думаю скоро мы можем увидеть как и другие штаты последуют их примеру. И, это несмотря на то, что в прошлом месяце FDA и CDD выдали разрешение пока на использование ограниченном кругу людей старше 65лет, либо подверженным высокому риску заболевания.

Но это ещё не всё! Три леопарда умерли от вируса Covid-19 в зоопарке в штате Небраска. Ветеренары говорят, что на самом деле заболевших животных было больше. В тоже время, по их мнению риск передачи вируса от животных людям минимален. На самом деле нет. Компания Zoetis (#ZTS) разработала вакцину против Covid-19 специально для животных и уже отправила 11тыс доз по всей стране. Вообще вакцинация животных, судя по тому что происходит сейчас в мире, может стать следующим этапом. Вопрос: только диких, либо домашних тоже?!🤔 В случае вакцинации последних, могу представить насколько это громадный рынок для фармкомпаний. Кто знает, поживём увидим, а пока смотрим второй тайм решающего матча футбола "Россия-Хорватия". Болеем за наших✊.

Отчёты на предстоящую неделю