Вероятность повышения ставки ФРС 15 июня на 0.5 п.п. сейчас составляет 87.2%. Итого, рынок ставит, что ставка будет увеличена до 1.25-1.50%. По росту ставки на 0.5 п.п. на заседании, которое состоится 27 июля примерно такие же прогнозы. К концу года 3%.

Кому Beyond Meat по цене IPO?😉

Производитель мясных продуктов на растительной основе #BYND сообщила о чистом убытке в размере $100,5 млн, или $1,58 на акцию (прогноз -$0.97), по сравнению с чистым убытком в $27,3 млн, или $0.43 на акцию, в том же квартале год назад. Чистая выручка, составившая $109,5 млн.(ожидали $112.4 млн.), выросла всего на 1% по сравнению со 108,2 млн долларов в прошлом году. Вот такие неутешительные цифры отчётности вышли вчера после закрытия торговой сессии. CEO компании, Итан Браун, как всегда говорит о вынужденных долгосрочных инвестициях, которые дадут эффект в прибыли в будущем, однако пока видим, что маржинальность бизнеса серьёзно страдает. И даже партнёрство с McDonald's не приносит пока должного эффекта для бизнеса.

Сегодня бумаги открылись падением на 20% до $21, что уже на 20% ниже цены первичного размещения бумаги в $25. Обратите внимание, что уровень шортов по BYND составляет уже 40%☝️! В случае выхода позитива по компании отскок вверх может быть кратным!

Уважаемые подписчики!
Собрали для вас интересную подборку из стоящих каналов. предлагаем ознакомится.

@khtrader - канал трейдера и финансового аналитика Халепы Евгения, в котором автор взял на себя смелость вести дневник кризиса.
@probonds — канал для ценителей риска: инвестируем в высокодоходные облигации, открыто ведем статистику заработанного.
@investorylife - составили очень удобный файл-шпаргалку «Три портфельных сценария 2022». Заходите к ним и забирайте.
@angrybonds — Канал про высокодоходные облигации (ВДО) и прямые инвестиции в реальный сектор.

Вчера активнее всего розничный инвестор покупал мем-акции Gamestop Corp. (#GME) и AMC Entertainment (#AMC). Также спросом пользовались бумаги Nvidia (#NVDA), Disney (#DIS), Google (#GOOGL), Microsoft (#MSFT), Ford (#F), BROS и Berkshire (#BRKB). После сильной распродажи последних месяцев популярными оказались индексные ETF #VOO, #SPY, #QQQ и ETF на биткоин #GBTC. Активно распродавали хэдж по волатильности UVXY. Хороший бычий сигнал.

Сегодня американские фьючерсы также торгуются пока в положительной зоне, S&P500 +1%, Nasdaq +1.5%. При этом волатильность VIX, несмотря на небольшое снижение, по-прежнему держится довольно высоко (выше 31) для перехода к более агрессивным покупкам на отскок.

Волатильность VIX начала снижаться, рынку это придаёт больше уверенности на продолжение отскока вверх. Наблюдаем как будет разворачиваться ситуация в ближайшие дни. Доходности государственных облигаций Treasures стали снова подрастать (US30Y +2.3%, US20Y +2.44%, US10Y +2.5%) и это пока настораживает😏.

Федеральной резервной системе (ФРС) стоит придерживаться заданных в мае темпов повышения ключевой процентной ставки на двух предстоящих заседаниях, а затем эти темпы могут быть скорректированы в зависимости от поведения инфляции, заявила глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер.

Это уже не первый член комиссии ФРС с правом голоса, который придерживается установленного 4 мая главой Джеромом Пауэллом темпа повышения ставки. Поэтому пока та вероятность, которую мы видим вполне укладывается с общим мнением большинства членов комиссии ФРС. Конечно, если инфляция за май не покажет опережающий рост по сравнению с апрелем. Много "но" и "если", в условиях в которых нам сейчас приходится принимать инвестиционные решения.)

Надежды стран импортеров на рост экспорта пшеницы из Индии "канули в лета".

Индия запретила экспорт пшеницы, заявив, что продовольственная безопасность собственной страны находится под угрозой! Экспорт по-прежнему будет разрешен странам, которым требуется пшеница для нужд продовольственной безопасности и только после запроса их правительств, говорится в уведомлении Генерального директората внешней торговли Индии от 13 мая. Все остальные новые поставки будут запрещены. Решение вступает в силу немедленно. Похоже, что нас ждёт очередное ралли цен на пшеницу (#WEAT), которая и так с начала года подорожала на 50%.

Отчёты на предстоящей неделе!

Через компании, оказывающие услуги по переводу ден. средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут перевести в мес не более $5 тыс. или эквивалент в другой валюте.

Физ. лица — нерезиденты из дружественных стран, работающие в РФ по трудовым или гражданско-правовым договорам, дополнительно могут также переводить средства с рос. счетов зарубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг и делать такие же перечисления без открытия счета.
Нерезидентам из недружественных стран, работающим в РФ по трудовым или гражданско-правовым договорам, разрешено переводить средства с рос счетов зарубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг и перечислять за рубеж эти средства без открытия счета.

http://cbr.ru/press/event/?id=12878

Волатильность VIX снизилась до уровня 50-ти дневки. Как и писал выше, это необходимый фактор для наращивания покупок на отскок. И, хоть ситуация в целом, благодаря неутешительной макростатистики экономических показателей, по-прежнему остаётся довольно шаткой, первое подтверждение на отскок мы получили. Далее мы увидим, что вчера у розничного инвестора например не было чёткого понимания что делать👇

Индекс страха и жадности опустился ещё ниже в сторону страха с 22 до 12. Часто когда все боятся, это как время покупать, но сегодня выступает глава ФРС Джером Пауэлл, вы не забыли? А, значит могут быть сюрпризы и в одну и другую стороны😉

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО "МТС" (#MTSS) принять решение о выплате годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО "МТС" в размере
33,85 рублей (15% дивидендная доходность) на одну обыкновенную именную акцию ПАО "МТС" номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2021 года - 12 июля 2022 года.
Отлично ✊

Интересный прецендент
Посмотрим далее чем это закончится.

https://www.forbes.ru/investicii/465857-investory-pozalovalis-v-cb-na-poteri-ot-kuplennyh-cerez-sber-sloznyh-finproduktov?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=gruppa-chastnyh-investorov--poteryavshih-mi

😱Гуру-старики скупили Paramount (#PARA), бывшая Viacom CBS на $2.6 млрд!

PARA владеет такими телеканалами, как MTV, Nickelodeon и CBS, а также киностудией Paramount и собственным стриминговым каналом Paramount+. По данным ежеквартальной отчетности Berkshire, которая подается в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), выходит, что компания владела 69 млн. акциями (10.6%) Paramount на $2,6 млрд на конец первого квартала.

Интересная компания, на мой взгляд, с низкими рыночными мультипликаторами (P/E всего 5, для примера). Последний квартальный отчёт показал также весьма достойные результаты. Плюсом для инвесторов также является тот факт, что компания платит небольшие (3% годовых), но дивиденды, что для стримминга весьма нетривиально.

Вот и отскок волатильности VIX от той самой 50ти дневки, на 20% вверх. Индексы сегодня подверглись массивным распродажам. Nasdaq -5%, S&P -4.5%. Что ж, такие времена настали: 2-3 дня отскакиеваем вверх, далее за один день стирается весь рост и движемся вниз. Посмотрим будет ли так на этот раз, либо мы уже завтра закроемся существенным отскоком вверх.

Cisco (#CSCO): прибыль вверх, выручка вниз) - так можно охарактеризовать вышедшую сейчас отчетность, где данные по прибыли превысили прогноз, а по выручке оказались хуже ожиданий. Бумаги падают на 12.5% на постмаркете.

Объясняю на пальцах, почему нет такого ажиатажного роста в префах Сургутнефтегаза (#SNGSP), после новости о дивидендах:

СД Сургутнефтегаза рекомендовал дивиденды за 2021г в 0.8р на обычку и 4.73р на преф.

Компания, как известно, хранит огромную валютную подушку у себя на балансе. Поэтому когда доллар растет,то и её прибыль, из которой потом рассчитывается дивиденд, заметно вырастает. А сейчас, несмотря на то, что по текущим котировкам дивидендная доходность привилегированных бумаг практически 14%, укрепление рубля и неопределённость курса национальной валюты вносит существенные коррективы в то, какой будет прибыль компании по этой части доходов (прочих) за 2022 год. Может случиться, что в этом году Сургут заплатит хороший дивиденд, а в следующий может и вовсе не заплатит из-за убытка от переоценки этой валютной подушки. Поэтому текущая доходность в 14% превращается в доходность за 2 года, а это уже по 7% в год. И, конечно не ясно пока дальнейшая динамика цен на нефть, а также все другие санкционные моменты.

Действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются — до 9 сентября 2022 года граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты.
Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот.

https://www.cbr.ru/press/event/?id=12885