Что делает розница?
Судя по первому взгляду на топ-30 самых торгуемых американских бумаг розничным инвестором по данным Fidelity Investment можно сказать следующее - инвесторы в недоумении.
Покупки преобладают в таких просевших бумагах как AMZN, AAPL,NVDA, MSFT, GOOGL, NFLX, SHOP, DIS, а также ETF VOO, VTI и QQQ. Все те активы, которые были подвержены большой распродаже в последние два дня. Небольшой перевес в количестве ордеров на покупку в одной из самых любимых бумаг TSLA. Также розничный инвестор подбирает акции компаний средней и малой капитализации COIN, PLTR, RIVN, LCID, AMC и GME.
Продажи наблюдаются в шортовом ETF SQQQ и ETN на волатильность UVXY, которые в стандартном варианте инвесторы используют как хэдж, и рост по которым за последние дни составил 25% и более. Идёт фиксация прибыли, вполне логичный ход. Волатильность VIX под конец торгов снова нарисовала шип и откатилась вниз. Эти торговые дни уходящей недели стали, пожалуй, самыми насыщенными и непредсказуемыми благодаря собранию ФРС. Всем хороших выходных✊.
Судя по первому взгляду на топ-30 самых торгуемых американских бумаг розничным инвестором по данным Fidelity Investment можно сказать следующее - инвесторы в недоумении.
Покупки преобладают в таких просевших бумагах как AMZN, AAPL,NVDA, MSFT, GOOGL, NFLX, SHOP, DIS, а также ETF VOO, VTI и QQQ. Все те активы, которые были подвержены большой распродаже в последние два дня. Небольшой перевес в количестве ордеров на покупку в одной из самых любимых бумаг TSLA. Также розничный инвестор подбирает акции компаний средней и малой капитализации COIN, PLTR, RIVN, LCID, AMC и GME.
Продажи наблюдаются в шортовом ETF SQQQ и ETN на волатильность UVXY, которые в стандартном варианте инвесторы используют как хэдж, и рост по которым за последние дни составил 25% и более. Идёт фиксация прибыли, вполне логичный ход. Волатильность VIX под конец торгов снова нарисовала шип и откатилась вниз. Эти торговые дни уходящей недели стали, пожалуй, самыми насыщенными и непредсказуемыми благодаря собранию ФРС. Всем хороших выходных✊.
Всех с праздником!
Отчёты на этой неделе изобилуют компаниями, которые на слуху у многих инвесторов.
В понедельник Upstart (#UPST), Tyson food (#TSN, уже отчиталась неплохо, +0.2%), Alibaba (#BABA), Baidu (#BIDU), Palantir (#PLTR, отчитался хуже, -20%), Novavax(#NVAX), Blink Co.(#BLNK), Lemonade(#LMND), BNTX.
Во вторник Roblox (#RBLX), Occidental Petrolium (#OXY, любимец Баффета, он её покупал несколько раз в течении последних 5ти лет), Norwegian Cruise (#NCLH), Vroom, Array Technologies (#ARRY), Unity Software (#U), Cronos Group(#CRON), Peloton (#PTON).
Среда-самый важный день на этой неделе, благодаря выходу базового индекса потребительских цен (CPI) в США. Также выйдет статистика по запасам сырой нефти. Отчётности Rivian (#RIVN, сегодня закончился локап для инсайдеров, -15%), Disney (#DIS), Coupang (#CPNG), Fiverr, Bumble также добавят важности этому дню.
В четверг Affirm, Compass, Joby, Bakkt.
В пятницу выйдет индекс настроений потребителей Мичиганского университета и кол-во бурильных установок в США.
Отчёты на этой неделе изобилуют компаниями, которые на слуху у многих инвесторов.
В понедельник Upstart (#UPST), Tyson food (#TSN, уже отчиталась неплохо, +0.2%), Alibaba (#BABA), Baidu (#BIDU), Palantir (#PLTR, отчитался хуже, -20%), Novavax(#NVAX), Blink Co.(#BLNK), Lemonade(#LMND), BNTX.
Во вторник Roblox (#RBLX), Occidental Petrolium (#OXY, любимец Баффета, он её покупал несколько раз в течении последних 5ти лет), Norwegian Cruise (#NCLH), Vroom, Array Technologies (#ARRY), Unity Software (#U), Cronos Group(#CRON), Peloton (#PTON).
Среда-самый важный день на этой неделе, благодаря выходу базового индекса потребительских цен (CPI) в США. Также выйдет статистика по запасам сырой нефти. Отчётности Rivian (#RIVN, сегодня закончился локап для инсайдеров, -15%), Disney (#DIS), Coupang (#CPNG), Fiverr, Bumble также добавят важности этому дню.
В четверг Affirm, Compass, Joby, Bakkt.
В пятницу выйдет индекс настроений потребителей Мичиганского университета и кол-во бурильных установок в США.
Индекс страха и жадности фондового рынка лежит практически по максимому в плоскости "Экстремального Страха"
В большинстве случаев, как бы это странно не звучало, для простого обывателя и инвестора в такие моменты можно начинать присматриваться к покупкам в рынке, однако в среду, как писал вчера, выходят важные данные по инфляции. Поэтому, если они выйдут крайне не убедительными и покажут, что инфляция далека от прохождения мартовского пика в 8.5% (по году), то движение вниз по индексам вероятно продолжится. Другими словами инвесторы рискуют получить второе, третье дно в подарок). Следовательно как бы низко вчера не ушли индексы и не хотелось сегодня прибегнуть к агрессивным покупкам, стоит подождать выхода озвученной статистики. Единственными секторами которые являются убежищем в текущей ситуации - это телекоммуникации и продуктовый ритейл большинство компаний (#T, #VZ, #LUMN, #VOD...) которого, ко всему прочему, платят хорошие дивиденды.
Данные Fear&Greed Index от CNN на 10.05.2022
В большинстве случаев, как бы это странно не звучало, для простого обывателя и инвестора в такие моменты можно начинать присматриваться к покупкам в рынке, однако в среду, как писал вчера, выходят важные данные по инфляции. Поэтому, если они выйдут крайне не убедительными и покажут, что инфляция далека от прохождения мартовского пика в 8.5% (по году), то движение вниз по индексам вероятно продолжится. Другими словами инвесторы рискуют получить второе, третье дно в подарок). Следовательно как бы низко вчера не ушли индексы и не хотелось сегодня прибегнуть к агрессивным покупкам, стоит подождать выхода озвученной статистики. Единственными секторами которые являются убежищем в текущей ситуации - это телекоммуникации и продуктовый ритейл большинство компаний (#T, #VZ, #LUMN, #VOD...) которого, ко всему прочему, платят хорошие дивиденды.
Данные Fear&Greed Index от CNN на 10.05.2022
GO INVEST
Индекс страха и жадности фондового рынка лежит практически по максимому в плоскости "Экстремального Страха" В большинстве случаев, как бы это странно не звучало, для простого обывателя и инвестора в такие моменты можно начинать присматриваться к покупкам…
Put/Call ratio близко к 1!
Данный показатель, как мы видим, сейчас находится на максимальном уровне с начала 2021 г. Это говорит нам о том, что инвесторы в опасении снижения рынка, с конца прошлого года планомерно нарастили вдвое долю Put опционов, которые приносят прибыль на падении актива/рынка.
Данный показатель, как мы видим, сейчас находится на максимальном уровне с начала 2021 г. Это говорит нам о том, что инвесторы в опасении снижения рынка, с конца прошлого года планомерно нарастили вдвое долю Put опционов, которые приносят прибыль на падении актива/рынка.
Дох-ть 30-ти летних гособлигаций США, Treasures, начала снижаться после достижения 8-ми летнего максимума в 3.30%! Важный уровень и момент времени, после которого будет ясно дальнейшее движение. Пока видится некоторая остановка в росте доходностей на этом уровне +-, что может в целом позитивно сказаться на фондовом рынке. Однако выводы будем делать в среду.☝️
GO INVEST
Розница ринулась скупать подешевевшие акции стримминговых компаний! Количество ордеров на покупку в бумагах Netflix (#NFLX), падающих почти на 40% в 3 раза превалирует над объёмом заявок на их продажу. На данный момент бумаги NFLX торгуются по $220, уровень…
Монетизация такой огромной базы подписчиков за счёт рекламы вероятно хороший и единственно верный ход для Netflix, чьи котировки резко обвалились после неутешительных результатов прошлого квартала. Это в перспективе позволит повысить маржинальность бизнеса, а со стороны подписчиков даст понимание и выбор: хочешь дешёвую подписку - будь готов к просмотру рекламы. 🤷♂
К данному решению видимо придётся прибегнуть и другим компаниям-конкурентам NFLX, предоставляющих аналигочные услуги стримминговых видео-платформ. С другой стороны, введение рекламы может дать компаниям больше средств для создания более разнообразного и качественного контента. Опять же плюс для подписчиков. Круговорот денег в природе😉.
К данному решению видимо придётся прибегнуть и другим компаниям-конкурентам NFLX, предоставляющих аналигочные услуги стримминговых видео-платформ. С другой стороны, введение рекламы может дать компаниям больше средств для создания более разнообразного и качественного контента. Опять же плюс для подписчиков. Круговорот денег в природе😉.
🔥Appian: причина роста на 33%!
Сегодня прошли аномально большие объёмы по бумагам компании Appian Corp.(#APPN), которая предоставляет решения для управления бизнес-процессами (BPM, business process management). Продукты фирмы включают в себя программное обеспечение BPM, управление, разработку мобильных приложений и платформы.
Appian подал в суд на своего конкурента Pegasystems (PEGA -20.26%) за незаконное присвоение коммерческой тайны. Другими словами, Appian доказал, что Pegasystems наняла «шпионов» для наблюдения, записи и доступа к среде разработки с целью кражи коммерческой тайны.😱 Суд встал на сторону Appian и присудило компании более $2 млрд. в качестве компенсации! Для лучшего понимания, рыночная капитализация APPN на вчера составляла около $3 млрд.
Пока это не финальное решение и у оппонента есть право апиляции, однако при позитивном развитии событий выигранное дело позволит Appian не только укрепить баланс, но и инвестировать значительные ср-ва в рост и разработку новых продуктов.
Как вам идея?😉
Сегодня прошли аномально большие объёмы по бумагам компании Appian Corp.(#APPN), которая предоставляет решения для управления бизнес-процессами (BPM, business process management). Продукты фирмы включают в себя программное обеспечение BPM, управление, разработку мобильных приложений и платформы.
Appian подал в суд на своего конкурента Pegasystems (PEGA -20.26%) за незаконное присвоение коммерческой тайны. Другими словами, Appian доказал, что Pegasystems наняла «шпионов» для наблюдения, записи и доступа к среде разработки с целью кражи коммерческой тайны.😱 Суд встал на сторону Appian и присудило компании более $2 млрд. в качестве компенсации! Для лучшего понимания, рыночная капитализация APPN на вчера составляла около $3 млрд.
Пока это не финальное решение и у оппонента есть право апиляции, однако при позитивном развитии событий выигранное дело позволит Appian не только укрепить баланс, но и инвестировать значительные ср-ва в рост и разработку новых продуктов.
Как вам идея?😉
Вышедшая статистика по инфляции явно не обрадовала рынок. Индексы из положительной зоны перешли к снижению. Статистика по инфляции в апреле оказалась немного хуже прогнозов, которые на мой взгляд были чрезмерно оптимистичными. В тоже время снижение темпа роста инфляции налицо, и это небольшой плюс:
U.S. Core CPI выросла до 6.2% г/г%; . (прогноз 6.0%)
U.S. Core CPI 0.6% м/м; (прогноз 0.4%)
U.S. CPI 0.3% м/м; (прогноз 0.2%)
U.S. CPI 8.3% г/г; (прогноз 8.1%, март 8.5%)
U.S. Core CPI выросла до 6.2% г/г%; . (прогноз 6.0%)
U.S. Core CPI 0.6% м/м; (прогноз 0.4%)
U.S. CPI 0.3% м/м; (прогноз 0.2%)
U.S. CPI 8.3% г/г; (прогноз 8.1%, март 8.5%)
GO INVEST
Вышедшая статистика по инфляции явно не обрадовала рынок. Индексы из положительной зоны перешли к снижению. Статистика по инфляции в апреле оказалась немного хуже прогнозов, которые на мой взгляд были чрезмерно оптимистичными. В тоже время снижение темпа роста…
Пока рисуем слабый, но отскок: индексы вверх, доллар вниз☝️
GO INVEST
Пока рисуем слабый, но отскок: индексы вверх, доллар вниз☝️
Вторая половина торговой сессии прошла под знаком минус. Но что интересно, американские индексы снижаются S&P500 на 1%, Nasdaq 100 на 3%, при этом волатильность VIX стоит на месте. Более того, доходности американских гос.облигаций Treasures сегодня продолжили снижаться. Нефть при этом показывает рост +5%. Отличное сочетание, вы так не думаете?😜
🔥Disney молодцы
Несмотря на то что вышедшие данные по выручке и чистой прибыли немного не дотянули до прогноза рынка, главным позитивом в вышедшей отчётности за первый квартал 2022 года стали ПОДПИСЧИКИ.
Их число выросло на 7.9 млн человек против ожиданий роста на 4.5млн. Что ж, привлечь в 2 раза больше подписчиков - это круто, особенно на фоне неутешительных данных от его конкурента Netflix, после которых акции последнего рухнули на 40%. Более того, Disney+ намерена потратить $11 млрд. на создание нового контента в этом году. Для сопоставление NFLX потратит 18 млрд. (что тоже сопоставимо).
Кроме того, благодаря паркам развлечений Disney заработала от этого сегмента $1.76млрд. операционной прибыли в 1 квартале против ожиданий $1.6 млрд. Этот значимый сегмент Disney только начал пополнять копилку прибыли компании после пандемии и постепенного снятия различных ограничений. Бумаги растут на постмаркете на 4%.
Несмотря на то что вышедшие данные по выручке и чистой прибыли немного не дотянули до прогноза рынка, главным позитивом в вышедшей отчётности за первый квартал 2022 года стали ПОДПИСЧИКИ.
Их число выросло на 7.9 млн человек против ожиданий роста на 4.5млн. Что ж, привлечь в 2 раза больше подписчиков - это круто, особенно на фоне неутешительных данных от его конкурента Netflix, после которых акции последнего рухнули на 40%. Более того, Disney+ намерена потратить $11 млрд. на создание нового контента в этом году. Для сопоставление NFLX потратит 18 млрд. (что тоже сопоставимо).
Кроме того, благодаря паркам развлечений Disney заработала от этого сегмента $1.76млрд. операционной прибыли в 1 квартале против ожиданий $1.6 млрд. Этот значимый сегмент Disney только начал пополнять копилку прибыли компании после пандемии и постепенного снятия различных ограничений. Бумаги растут на постмаркете на 4%.
Кому Beyond Meat по цене IPO?😉
Производитель мясных продуктов на растительной основе #BYND сообщила о чистом убытке в размере $100,5 млн, или $1,58 на акцию (прогноз -$0.97), по сравнению с чистым убытком в $27,3 млн, или $0.43 на акцию, в том же квартале год назад. Чистая выручка, составившая $109,5 млн.(ожидали $112.4 млн.), выросла всего на 1% по сравнению со 108,2 млн долларов в прошлом году. Вот такие неутешительные цифры отчётности вышли вчера после закрытия торговой сессии. CEO компании, Итан Браун, как всегда говорит о вынужденных долгосрочных инвестициях, которые дадут эффект в прибыли в будущем, однако пока видим, что маржинальность бизнеса серьёзно страдает. И даже партнёрство с McDonald's не приносит пока должного эффекта для бизнеса.
Сегодня бумаги открылись падением на 20% до $21, что уже на 20% ниже цены первичного размещения бумаги в $25. Обратите внимание, что уровень шортов по BYND составляет уже 40%☝️! В случае выхода позитива по компании отскок вверх может быть кратным!
Производитель мясных продуктов на растительной основе #BYND сообщила о чистом убытке в размере $100,5 млн, или $1,58 на акцию (прогноз -$0.97), по сравнению с чистым убытком в $27,3 млн, или $0.43 на акцию, в том же квартале год назад. Чистая выручка, составившая $109,5 млн.(ожидали $112.4 млн.), выросла всего на 1% по сравнению со 108,2 млн долларов в прошлом году. Вот такие неутешительные цифры отчётности вышли вчера после закрытия торговой сессии. CEO компании, Итан Браун, как всегда говорит о вынужденных долгосрочных инвестициях, которые дадут эффект в прибыли в будущем, однако пока видим, что маржинальность бизнеса серьёзно страдает. И даже партнёрство с McDonald's не приносит пока должного эффекта для бизнеса.
Сегодня бумаги открылись падением на 20% до $21, что уже на 20% ниже цены первичного размещения бумаги в $25. Обратите внимание, что уровень шортов по BYND составляет уже 40%☝️! В случае выхода позитива по компании отскок вверх может быть кратным!
Уважаемые подписчики!
Собрали для вас интересную подборку из стоящих каналов. предлагаем ознакомится.
@khtrader - канал трейдера и финансового аналитика Халепы Евгения, в котором автор взял на себя смелость вести дневник кризиса.
@probonds — канал для ценителей риска: инвестируем в высокодоходные облигации, открыто ведем статистику заработанного.
@investorylife - составили очень удобный файл-шпаргалку «Три портфельных сценария 2022». Заходите к ним и забирайте.
@angrybonds — Канал про высокодоходные облигации (ВДО) и прямые инвестиции в реальный сектор.
Собрали для вас интересную подборку из стоящих каналов. предлагаем ознакомится.
@khtrader - канал трейдера и финансового аналитика Халепы Евгения, в котором автор взял на себя смелость вести дневник кризиса.
@probonds — канал для ценителей риска: инвестируем в высокодоходные облигации, открыто ведем статистику заработанного.
@investorylife - составили очень удобный файл-шпаргалку «Три портфельных сценария 2022». Заходите к ним и забирайте.
@angrybonds — Канал про высокодоходные облигации (ВДО) и прямые инвестиции в реальный сектор.
Вчера активнее всего розничный инвестор покупал мем-акции Gamestop Corp. (#GME) и AMC Entertainment (#AMC). Также спросом пользовались бумаги Nvidia (#NVDA), Disney (#DIS), Google (#GOOGL), Microsoft (#MSFT), Ford (#F), BROS и Berkshire (#BRKB). После сильной распродажи последних месяцев популярными оказались индексные ETF #VOO, #SPY, #QQQ и ETF на биткоин #GBTC. Активно распродавали хэдж по волатильности UVXY. Хороший бычий сигнал.
Сегодня американские фьючерсы также торгуются пока в положительной зоне, S&P500 +1%, Nasdaq +1.5%. При этом волатильность VIX, несмотря на небольшое снижение, по-прежнему держится довольно высоко (выше 31) для перехода к более агрессивным покупкам на отскок.
Сегодня американские фьючерсы также торгуются пока в положительной зоне, S&P500 +1%, Nasdaq +1.5%. При этом волатильность VIX, несмотря на небольшое снижение, по-прежнему держится довольно высоко (выше 31) для перехода к более агрессивным покупкам на отскок.
GO INVEST
Вчера активнее всего розничный инвестор покупал мем-акции Gamestop Corp. (#GME) и AMC Entertainment (#AMC). Также спросом пользовались бумаги Nvidia (#NVDA), Disney (#DIS), Google (#GOOGL), Microsoft (#MSFT), Ford (#F), BROS и Berkshire (#BRKB). После сильной…
Волатильность VIX начала снижаться, рынку это придаёт больше уверенности на продолжение отскока вверх. Наблюдаем как будет разворачиваться ситуация в ближайшие дни. Доходности государственных облигаций Treasures стали снова подрастать (US30Y +2.3%, US20Y +2.44%, US10Y +2.5%) и это пока настораживает😏.
Федеральной резервной системе (ФРС) стоит придерживаться заданных в мае темпов повышения ключевой процентной ставки на двух предстоящих заседаниях, а затем эти темпы могут быть скорректированы в зависимости от поведения инфляции, заявила глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер.
Это уже не первый член комиссии ФРС с правом голоса, который придерживается установленного 4 мая главой Джеромом Пауэллом темпа повышения ставки. Поэтому пока та вероятность, которую мы видим вполне укладывается с общим мнением большинства членов комиссии ФРС. Конечно, если инфляция за май не покажет опережающий рост по сравнению с апрелем. Много "но" и "если", в условиях в которых нам сейчас приходится принимать инвестиционные решения.)
Это уже не первый член комиссии ФРС с правом голоса, который придерживается установленного 4 мая главой Джеромом Пауэллом темпа повышения ставки. Поэтому пока та вероятность, которую мы видим вполне укладывается с общим мнением большинства членов комиссии ФРС. Конечно, если инфляция за май не покажет опережающий рост по сравнению с апрелем. Много "но" и "если", в условиях в которых нам сейчас приходится принимать инвестиционные решения.)
Надежды стран импортеров на рост экспорта пшеницы из Индии "канули в лета".
Индия запретила экспорт пшеницы, заявив, что продовольственная безопасность собственной страны находится под угрозой! Экспорт по-прежнему будет разрешен странам, которым требуется пшеница для нужд продовольственной безопасности и только после запроса их правительств, говорится в уведомлении Генерального директората внешней торговли Индии от 13 мая. Все остальные новые поставки будут запрещены. Решение вступает в силу немедленно. Похоже, что нас ждёт очередное ралли цен на пшеницу (#WEAT), которая и так с начала года подорожала на 50%.
Индия запретила экспорт пшеницы, заявив, что продовольственная безопасность собственной страны находится под угрозой! Экспорт по-прежнему будет разрешен странам, которым требуется пшеница для нужд продовольственной безопасности и только после запроса их правительств, говорится в уведомлении Генерального директората внешней торговли Индии от 13 мая. Все остальные новые поставки будут запрещены. Решение вступает в силу немедленно. Похоже, что нас ждёт очередное ралли цен на пшеницу (#WEAT), которая и так с начала года подорожала на 50%.