Акции США падают в начале четырехдневной торговой недели
Инвесторы все еще сосредоточились на динамике процентных ставок после начала сезона отчетности, который начался с результатов крупных банков.
Индекс Dow Jones падает на 0,9%, а S&P500 теряет 0,6%. Технологичный Nasdaq упал на 0,5%, несмотря на то, что ранее в ходе сессии несколько раз переходил в зеленую зону, главным образом поскольку акции производителей чипов Nvidia # NVDA и #AMD показывали весьма неплохой рост.
Goldman Sachs #GS сообщил о росте прибыли в 4 квартале на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банк сообщил, что чистая прибыль за 2023 год в размере $8,52 млрд снизилась на 24% из-за замедления заключения сделок во всей отрасли.
Акции Morgan Stanley #MS упали более чем на 3% после публикации квартальной прибыли , вызванной единовременным платежом в размере $535 млн. Доходы банка в четвертом квартале превзошли ожидания
Инвесторы ждут отчета о розничных продажах в среду, поскольку они отслеживают каждый релиз, который может повлиять на политическое мышление Федеральной резервной системы. Неожиданное охлаждение оптовой инфляции в США на прошлой неделе усилило надежды на снижение процентных ставок в марте.
Управляющий ФРС Крис Уоллер заявил, что, по его мнению, ФРС сможет снизить процентные ставки в этом году до тех пор, пока инфляция не восстановится или не останется повышенной. Однако он предупредил, что сроки и снижение ставок будут зависеть от поступающих данных.
Инвесторы все еще сосредоточились на динамике процентных ставок после начала сезона отчетности, который начался с результатов крупных банков.
Индекс Dow Jones падает на 0,9%, а S&P500 теряет 0,6%. Технологичный Nasdaq упал на 0,5%, несмотря на то, что ранее в ходе сессии несколько раз переходил в зеленую зону, главным образом поскольку акции производителей чипов Nvidia # NVDA и #AMD показывали весьма неплохой рост.
Goldman Sachs #GS сообщил о росте прибыли в 4 квартале на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банк сообщил, что чистая прибыль за 2023 год в размере $8,52 млрд снизилась на 24% из-за замедления заключения сделок во всей отрасли.
Акции Morgan Stanley #MS упали более чем на 3% после публикации квартальной прибыли , вызванной единовременным платежом в размере $535 млн. Доходы банка в четвертом квартале превзошли ожидания
Инвесторы ждут отчета о розничных продажах в среду, поскольку они отслеживают каждый релиз, который может повлиять на политическое мышление Федеральной резервной системы. Неожиданное охлаждение оптовой инфляции в США на прошлой неделе усилило надежды на снижение процентных ставок в марте.
Управляющий ФРС Крис Уоллер заявил, что, по его мнению, ФРС сможет снизить процентные ставки в этом году до тех пор, пока инфляция не восстановится или не останется повышенной. Однако он предупредил, что сроки и снижение ставок будут зависеть от поступающих данных.
Albemarle #ALB сократит персонал и приостановит расширение
Крупнейший в мире про-ль лития сократит рабочие места и отложит расходы на проект нефтеперерабатывающего завода в США в рамках широкомасштабного плана по сокращению затрат на фоне падения цен на металл, используемый для производства аккумуляторов для EV. Акции компании упали на 3,5% до $121. За последние 52 недели акции потеряли почти половину своей стоимости
Мировые поставки сверхлегкого металла в прошлом году превысили спрос на рынке аккумуляторов, что привело к перенасыщению, которое замедлило ценообразование. Хотя цены на литий могут варьироваться в зависимости от региона и типа, индекс цен, отслеживаемый Benchmark Mineral Intelligence, упал на 81% в прошлом году и почти на 11% только за последний месяц.
Albemarle, которая поставляет Tesla #TSLA, продает большую часть своего лития по долгосрочным контрактам, привязанным к рыночным ценам. В ноябре прошлого года компания отметила, что снижение цен на литий повлияет на продажи в 2023 году, хотя руководители охарактеризовали волатильность рынка как «проблемы», а не как какое-либо разрушение долгосрочных ожиданий высокого спроса.
Компания заявила, что теперь планирует капитальные расходы на 2024 г от $1,6 до 1,8 млрд по сравнению с примерно $2,1 млрд в 2023 г. Компания также планирует отложить расходы на масштабный американский проект по переработке лития в Южной Каролине, который должен был стать одним из крупнейших в мире переработчиков аккумуляторного металла. Albemarle заявила, что завершит ввод в эксплуатацию нескольких литиевых заводов в Китае и Австралии, строительство которых почти завершено.
Пока неясно, повлияет ли сокращение бюджета на планы Albemarle по запуску технологии прямой экстракции лития (DLE) в Арканзасе, недалеко от того места, где конкуренты Exxon Mobil, Tetra Technologies работают над внедрением новых процессов фильтрации.
И еще, компания планирует сократить штат. Эти шаги позволят сэкономить $95 млн в год, из которых $50 млн будут получены в 2024 г
Крупнейший в мире про-ль лития сократит рабочие места и отложит расходы на проект нефтеперерабатывающего завода в США в рамках широкомасштабного плана по сокращению затрат на фоне падения цен на металл, используемый для производства аккумуляторов для EV. Акции компании упали на 3,5% до $121. За последние 52 недели акции потеряли почти половину своей стоимости
Мировые поставки сверхлегкого металла в прошлом году превысили спрос на рынке аккумуляторов, что привело к перенасыщению, которое замедлило ценообразование. Хотя цены на литий могут варьироваться в зависимости от региона и типа, индекс цен, отслеживаемый Benchmark Mineral Intelligence, упал на 81% в прошлом году и почти на 11% только за последний месяц.
Albemarle, которая поставляет Tesla #TSLA, продает большую часть своего лития по долгосрочным контрактам, привязанным к рыночным ценам. В ноябре прошлого года компания отметила, что снижение цен на литий повлияет на продажи в 2023 году, хотя руководители охарактеризовали волатильность рынка как «проблемы», а не как какое-либо разрушение долгосрочных ожиданий высокого спроса.
Компания заявила, что теперь планирует капитальные расходы на 2024 г от $1,6 до 1,8 млрд по сравнению с примерно $2,1 млрд в 2023 г. Компания также планирует отложить расходы на масштабный американский проект по переработке лития в Южной Каролине, который должен был стать одним из крупнейших в мире переработчиков аккумуляторного металла. Albemarle заявила, что завершит ввод в эксплуатацию нескольких литиевых заводов в Китае и Австралии, строительство которых почти завершено.
Пока неясно, повлияет ли сокращение бюджета на планы Albemarle по запуску технологии прямой экстракции лития (DLE) в Арканзасе, недалеко от того места, где конкуренты Exxon Mobil, Tetra Technologies работают над внедрением новых процессов фильтрации.
И еще, компания планирует сократить штат. Эти шаги позволят сэкономить $95 млн в год, из которых $50 млн будут получены в 2024 г
Пару новостей сектора солнечной энергетики: Barclays понизил рейтинг SolarEdge #SEDG, а SunPower #SPWR приблизился к крайнему сроку кредитного соглашения
SunPower Corp. реструктурирует свои предприятия по производству солнечных батарей на крышах, чтобы сократить расходы из-за спада продаж, вызванного более высокими ставками по займам
Ожидается, что этот план приведет к выплате $12,8 млн, включая $8,2 млн выходного пособия, сообщила компания, подав заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. SunPower ожидает, что значительная часть расходов на реструктуризацию будет зарезервирована в первом квартале этого года.
Это объявление было сделано в тот момент, когда SunPower приблизилась к дате окончания срока действия временного отказа от кредитного соглашения 19 января. Компания, контрольный пакет акций которой принадлежит французскому энергетическому гиганту TotalEnergies SE #TTE, заявила в прошлом месяце, что нарушила кредитное соглашение после задержки с подачей квартального отчета.
SunPower, как и другие производители солнечной энергии для бытовых нужд, пострадала от замедления продаж, вызванного ростом процентных ставок, из-за которого клиентам стало дороже брать кредиты для оплаты панелей. Кроме того, регулирующие органы Калифорнии — крупнейшего домашнего рынка солнечной энергии — сократили стимулы для жителей владеть солнечными системами.
SunPower Corp. реструктурирует свои предприятия по производству солнечных батарей на крышах, чтобы сократить расходы из-за спада продаж, вызванного более высокими ставками по займам
Ожидается, что этот план приведет к выплате $12,8 млн, включая $8,2 млн выходного пособия, сообщила компания, подав заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. SunPower ожидает, что значительная часть расходов на реструктуризацию будет зарезервирована в первом квартале этого года.
Это объявление было сделано в тот момент, когда SunPower приблизилась к дате окончания срока действия временного отказа от кредитного соглашения 19 января. Компания, контрольный пакет акций которой принадлежит французскому энергетическому гиганту TotalEnergies SE #TTE, заявила в прошлом месяце, что нарушила кредитное соглашение после задержки с подачей квартального отчета.
SunPower, как и другие производители солнечной энергии для бытовых нужд, пострадала от замедления продаж, вызванного ростом процентных ставок, из-за которого клиентам стало дороже брать кредиты для оплаты панелей. Кроме того, регулирующие органы Калифорнии — крупнейшего домашнего рынка солнечной энергии — сократили стимулы для жителей владеть солнечными системами.
DigitalOcean #DOCN объявляет о доступности графических процессоров NVIDIA H100 на платформе Paperspace
DigitalOcean - облако для разработчиков, оптимизированное для стартапов и растущего цифрового бизнеса, объявила о доступности виртуализированных графических процессоров NVIDIA H100 с тензорными ядрами на своем Paperspace. Платформа Paperspace, ведущий поставщик облачной инфраструктуры для высокомасштабируемых приложений с графическим ускорением, теперь предлагает доступ к одному из самых мощных графических процессоров на рынке. Это обеспечивает стартапы современной инфраструктурой, необходимой для разработки следующего поколения приложений ИИ и машинного обучения (ИИ/МО).
Всплеск интереса к ускоренным вычислениям с использованием искусственного интеллекта со стороны компаний, стремящихся расширить свои возможности в области ИИ и машинного обучения, усилил спрос на графические процессоры NVIDIA H100. Благодаря своей исключительной производительности эти ускорители значительно сокращают периоды итераций обучения, а также высокопроизводительные вычисления (HPC). Доступ к графическим процессорам NVIDIA H100 можно получить по требованию или зарезервировать на определенный срок, что позволяет клиентам выбрать наиболее экономичную модель потребления для нужд своего бизнеса.
«В то время как многие поставщики оптимизируют свои предложения для обслуживания крупных предприятий, DigitalOcean с гордостью предлагает стартапам и растущим цифровым предприятиям надежный и гибкий доступ к графическим процессорам NVIDIA H100», — сказала Канишка Ройчудри, CEO AI/ML. «Глядя в будущее, DigitalOcean по-прежнему стремится предоставлять решения, которые обеспечивают превосходную производительность и контролируют затраты, снижая входные барьеры для малых предприятий, стремящихся использовать ИИ для повышения прибыльности и эффективности».
DigitalOcean - облако для разработчиков, оптимизированное для стартапов и растущего цифрового бизнеса, объявила о доступности виртуализированных графических процессоров NVIDIA H100 с тензорными ядрами на своем Paperspace. Платформа Paperspace, ведущий поставщик облачной инфраструктуры для высокомасштабируемых приложений с графическим ускорением, теперь предлагает доступ к одному из самых мощных графических процессоров на рынке. Это обеспечивает стартапы современной инфраструктурой, необходимой для разработки следующего поколения приложений ИИ и машинного обучения (ИИ/МО).
Всплеск интереса к ускоренным вычислениям с использованием искусственного интеллекта со стороны компаний, стремящихся расширить свои возможности в области ИИ и машинного обучения, усилил спрос на графические процессоры NVIDIA H100. Благодаря своей исключительной производительности эти ускорители значительно сокращают периоды итераций обучения, а также высокопроизводительные вычисления (HPC). Доступ к графическим процессорам NVIDIA H100 можно получить по требованию или зарезервировать на определенный срок, что позволяет клиентам выбрать наиболее экономичную модель потребления для нужд своего бизнеса.
«В то время как многие поставщики оптимизируют свои предложения для обслуживания крупных предприятий, DigitalOcean с гордостью предлагает стартапам и растущим цифровым предприятиям надежный и гибкий доступ к графическим процессорам NVIDIA H100», — сказала Канишка Ройчудри, CEO AI/ML. «Глядя в будущее, DigitalOcean по-прежнему стремится предоставлять решения, которые обеспечивают превосходную производительность и контролируют затраты, снижая входные барьеры для малых предприятий, стремящихся использовать ИИ для повышения прибыльности и эффективности».
У Spirit Airlines #SAVE осталось мало вариантов после того, как судья заблокировал сделку с JetBlue #JBLU
Spirit Airlines стоит перед трудным выбором относительно своего будущего, включая поиск другого покупателя (ранее это был Frontier) и поиск других способов укрепить свои финансы после того, как федеральный суд заблокировал сделку о слиянии с JetBlue Airways на сумму $3,8 млрд
Сверхбюджетный перевозчик изо всех сил пытается вернуться к устойчивой прибыльности на фоне роста эксплуатационных расходов и постоянных проблем в цепочке поставок. Это вызвало обеспокоенность по поводу способности компании погасить свой долг, срок погашения которого наступает в следующем году.
В этом месяце авиакомпания завершила серию сделок по продаже с обратной арендой десятков самолетов, пытаясь погасить долг в размере около $465 млн за эти самолеты.
Но поскольку восстановления прибыли не предвидится, некоторые аналитики считают, что компания может рассмотреть возможность подачи заявления о банкротстве, чтобы очистить свой баланс и реорганизоваться в более сильную в финансовом отношении авиакомпанию.
Ожидается, что авиакомпания может тратить деньги в течение следующих нескольких лет, и ей придется продолжать привлекать капитал, чтобы выжить.🤔
Spirit Airlines стоит перед трудным выбором относительно своего будущего, включая поиск другого покупателя (ранее это был Frontier) и поиск других способов укрепить свои финансы после того, как федеральный суд заблокировал сделку о слиянии с JetBlue Airways на сумму $3,8 млрд
Сверхбюджетный перевозчик изо всех сил пытается вернуться к устойчивой прибыльности на фоне роста эксплуатационных расходов и постоянных проблем в цепочке поставок. Это вызвало обеспокоенность по поводу способности компании погасить свой долг, срок погашения которого наступает в следующем году.
В этом месяце авиакомпания завершила серию сделок по продаже с обратной арендой десятков самолетов, пытаясь погасить долг в размере около $465 млн за эти самолеты.
Но поскольку восстановления прибыли не предвидится, некоторые аналитики считают, что компания может рассмотреть возможность подачи заявления о банкротстве, чтобы очистить свой баланс и реорганизоваться в более сильную в финансовом отношении авиакомпанию.
Ожидается, что авиакомпания может тратить деньги в течение следующих нескольких лет, и ей придется продолжать привлекать капитал, чтобы выжить.🤔
Начинается самое интересное. Две недели до заседания ФРС и 56% компаний (22% на этой и 34% на следующей) отчитаются в ближайшие две недели☝️. И все это будет происходить на фоне обновления максимальных уровней по американским индексам S&P и Nasdaq100, низкой волатильности VIX, растущих доходностей государственных Treasures, рост доли "великолепной семёрки" (Microsoft, Apple, Amazon, Google, Tesla, Meta, Nvidia) в индексах до 30%, снижения общей ширины рынка и практически максимального уровня жадности инвесторов, рассчитываемого показателем "Страха и жадности". Смех да и только)). Все факторы в одном, казалось бы не совместимом моменте, но увы, такова нынешняя реальность на рынке🤷♂
Forwarded from Vladimir Popov
Федеральная резервная система не начнет смягчать политику до мая
В пятницу наблюдаемый показатель потребительских настроений вырос до самого высокого уровня за 2-2 года😱, а президент ФРС Чикаго Автан Гульсби заявил, что ЦБ США не будет брать на себя обязательства по снижению ставок до тех пор, пока не будет более уверенным, что инфляция идет к здоровому 2%❗️❗️❗️
Фьючерсные контракты, которые предсказывают политику ФРС, упали и теперь отражают около 47% вероятность снижения ставки ФРС к марту против 55% в начале дня.
Еще неделю назад вероятность снижения процентной ставки в марте с нынешнего диапазона 5,25%-5,5% была на уровне почти 80%, что отражает более быстрое, чем ожидалось, снижение инфляции. На декабрьском заседании также дали понять, что их кампания по повышению ставки, скорее всего, закончится и что в 2024 году они, вероятно, начнут менять курс.
Однако на прошлой неделе, видим что продолжается рост розничного спроса, и уверенности потребителя. Это указывает на то, что борьба с инфляцией ещё не окончена. Центробанки на прошлой неделе в ходе публичных комментариев перед введением периода тишины в преддверии встречи ФРС конце января 30-31 также предположили, что снижение ставки может быть не неизбежным сценарием, несмотря на прогресс в борьбе с инфляцией.
В пятницу наблюдаемый показатель потребительских настроений вырос до самого высокого уровня за 2-2 года😱, а президент ФРС Чикаго Автан Гульсби заявил, что ЦБ США не будет брать на себя обязательства по снижению ставок до тех пор, пока не будет более уверенным, что инфляция идет к здоровому 2%❗️❗️❗️
Фьючерсные контракты, которые предсказывают политику ФРС, упали и теперь отражают около 47% вероятность снижения ставки ФРС к марту против 55% в начале дня.
Еще неделю назад вероятность снижения процентной ставки в марте с нынешнего диапазона 5,25%-5,5% была на уровне почти 80%, что отражает более быстрое, чем ожидалось, снижение инфляции. На декабрьском заседании также дали понять, что их кампания по повышению ставки, скорее всего, закончится и что в 2024 году они, вероятно, начнут менять курс.
Однако на прошлой неделе, видим что продолжается рост розничного спроса, и уверенности потребителя. Это указывает на то, что борьба с инфляцией ещё не окончена. Центробанки на прошлой неделе в ходе публичных комментариев перед введением периода тишины в преддверии встречи ФРС конце января 30-31 также предположили, что снижение ставки может быть не неизбежным сценарием, несмотря на прогресс в борьбе с инфляцией.
SolarEdge #SEDG уволит 16% сотрудников😱
SolarEdge Technologies заявила, что уволит около 16% своей глобальной рабочей силы, пытаясь сократить эксплуатационные расходы. Сокращение, которое затронет примерно 900 сотрудников, последовало за прекращением производства компании в Мексике, сокращением производственных мощностей в Китае и прекращением деятельности в области электромобилей для легких коммерческих автомобилей.
«Мы приняли очень трудное, но необходимое решение о сокращении рабочей силы и других мерах по сокращению расходов, чтобы привести нашу структуру затрат в соответствие с быстро меняющейся динамикой рынка», — заявил генеральный директор Цви Ландо.
В ноябре компания снизила свои ожидания по доходам в 4 квартале из-за слабого спроса на ее солнечные инверторы. Рост солнечной энергии в Европе замедлился в прошлом году из-за избыточных запасов и ослабления спроса. В США более высокие процентные ставки и реформа энергосчетчиков в Калифорнии, крупнейшем рынке солнечной энергии в стране, также привели к снижению спроса на солнечную энергию. Бумаги отреагировали на новость ростом на 7% на премаркете.
SolarEdge Technologies заявила, что уволит около 16% своей глобальной рабочей силы, пытаясь сократить эксплуатационные расходы. Сокращение, которое затронет примерно 900 сотрудников, последовало за прекращением производства компании в Мексике, сокращением производственных мощностей в Китае и прекращением деятельности в области электромобилей для легких коммерческих автомобилей.
«Мы приняли очень трудное, но необходимое решение о сокращении рабочей силы и других мерах по сокращению расходов, чтобы привести нашу структуру затрат в соответствие с быстро меняющейся динамикой рынка», — заявил генеральный директор Цви Ландо.
В ноябре компания снизила свои ожидания по доходам в 4 квартале из-за слабого спроса на ее солнечные инверторы. Рост солнечной энергии в Европе замедлился в прошлом году из-за избыточных запасов и ослабления спроса. В США более высокие процентные ставки и реформа энергосчетчиков в Калифорнии, крупнейшем рынке солнечной энергии в стране, также привели к снижению спроса на солнечную энергию. Бумаги отреагировали на новость ростом на 7% на премаркете.
British American Tobacco #BTI: дивдоходность в размере 10%
Акции табачной компании British American Tobacco поддались давлению из-за снижения продаж сигарет и неспособности найти прорывной продукт следующего поколения и замедления роста доходов и прибыли. В итоге мы наблюдали снижение акций #BTI в течении последних нескольких лет, а Philip Morris #PM и Altria #MO продемонстрировали лишь скромный рост.
Несмотря на эти препятствия, как миноритарная доля Altria в JUUL и сигаретный портфель British American Tobacco в США, инвесторам по-прежнему нравится табачный сектор за его щедрые дивидендные доходы. При текущей цене акций British American Tobacco предлагает инвесторам дивидендную доходность ~10%, что делает ее одной из самых высокодоходных акций на рынке.
Спрос на сигареты продолжает снижаться. British American Tobacco еще не представила полные результаты за 2023 год, но компания заявила, что ожидает сообщить о росте выручки в постоянной валюте на 3–5% за год, при этом объем продаж табачных изделий снизится на 3%. Он также ориентировался на рост скорректированной прибыли на акцию.
Как и Altria и Philip Morris, #BTI изо всех сил пыталась приоьрести компанию в категории продуктов с системой нагревания следующего поколения. Выручка от новых категорий выросла на 29% в первом полугодии до 1,66 млрд фунтов. Тем временем объем продаж сигарет в первом полугодии снизился на 4,7% в органическом выражении, а выручка в постоянной валюте в этой категории выросла на 0,2% до 10,8 млрд фунтов.
Заглядывая в будущее, компания ориентируется на невысокий рост выручки и скорр операционной прибыли в 2024 г, а также нацелена на улучшение роста выручки до 3–5% и среднего роста операционной прибыли.
Акции дешевы, и дивиденды выглядят отличными, но потенциал роста акций, пока нет роста фундаментальных показателей, ограничен. Поэтому инвесторы, стремящиеся исключительно к дивдоходности могут рассмотреть бумаги #BTI.
Акции табачной компании British American Tobacco поддались давлению из-за снижения продаж сигарет и неспособности найти прорывной продукт следующего поколения и замедления роста доходов и прибыли. В итоге мы наблюдали снижение акций #BTI в течении последних нескольких лет, а Philip Morris #PM и Altria #MO продемонстрировали лишь скромный рост.
Несмотря на эти препятствия, как миноритарная доля Altria в JUUL и сигаретный портфель British American Tobacco в США, инвесторам по-прежнему нравится табачный сектор за его щедрые дивидендные доходы. При текущей цене акций British American Tobacco предлагает инвесторам дивидендную доходность ~10%, что делает ее одной из самых высокодоходных акций на рынке.
Спрос на сигареты продолжает снижаться. British American Tobacco еще не представила полные результаты за 2023 год, но компания заявила, что ожидает сообщить о росте выручки в постоянной валюте на 3–5% за год, при этом объем продаж табачных изделий снизится на 3%. Он также ориентировался на рост скорректированной прибыли на акцию.
Как и Altria и Philip Morris, #BTI изо всех сил пыталась приоьрести компанию в категории продуктов с системой нагревания следующего поколения. Выручка от новых категорий выросла на 29% в первом полугодии до 1,66 млрд фунтов. Тем временем объем продаж сигарет в первом полугодии снизился на 4,7% в органическом выражении, а выручка в постоянной валюте в этой категории выросла на 0,2% до 10,8 млрд фунтов.
Заглядывая в будущее, компания ориентируется на невысокий рост выручки и скорр операционной прибыли в 2024 г, а также нацелена на улучшение роста выручки до 3–5% и среднего роста операционной прибыли.
Акции дешевы, и дивиденды выглядят отличными, но потенциал роста акций, пока нет роста фундаментальных показателей, ограничен. Поэтому инвесторы, стремящиеся исключительно к дивдоходности могут рассмотреть бумаги #BTI.
First Solar , Inc. #FSLR объявила о приобретении объекта площадью 1,2 млн кв футов в Трой-Тауншип, штат Огайо. Ожидается, что объект, ранее известный как Peloton Output Park, будет перепрофилирован в новый распределительный центр, обслуживающий производственную базу First Solar в Огайо, которая состоит из трех производственных объектов с совокупной годовой номинальной мощностью примерно 6 гигаватт (ГВт) на конечном этапе.
«Поскольку в этом году мы готовимся расширить наши мощности в Огайо почти на гигаватт, необходимо масштабировать наши возможности логистики и распределения, чтобы они соответствовали росту производства», — сказал Майк Коралевски, директор по цепочке поставок First Solar. «Мы намерены использовать этот объект для обеспечения эффективной и своевременной доставки модулей нашим клиентам, перепрофилировав его в специализированный распределительный центр для крупнейшего производства солнечной энергии в Западном полушарии. Мы ожидаем, что этот подход позволит нам оптимизировать логистические операции, одновременно сокращая эксплуатационные расходы и способствуя реализации нашей дорожной карты по снижению затрат».
Коралевски добавил: «В долгосрочной перспективе этот объект может также служить местом для производства легких спутников с потенциалом для поддержки наших заводов и научно-исследовательского центра в Огайо».
В дополнение к расширению своей территории в Огайо до более чем 7 ГВт годовой номинальной мощности в этом году компания, занимающаяся солнечными технологиями и производством, планирует инвестировать более $2 млрд в новые производственные мощности в Алабаме и Луизиане. Компания First Solar планирует к 2026 г иметь полностью вертикально интегрированные мощности по производству солнечной энергии в США мощностью 14 гигаватт. Кроме того, First Solar инвестирует до $370 млн в специализированный инновационный центр исследований и разработок в Перрисбурге, штат Огайо, строительство которого, как ожидается, будет завершено в 2024 году.
«Поскольку в этом году мы готовимся расширить наши мощности в Огайо почти на гигаватт, необходимо масштабировать наши возможности логистики и распределения, чтобы они соответствовали росту производства», — сказал Майк Коралевски, директор по цепочке поставок First Solar. «Мы намерены использовать этот объект для обеспечения эффективной и своевременной доставки модулей нашим клиентам, перепрофилировав его в специализированный распределительный центр для крупнейшего производства солнечной энергии в Западном полушарии. Мы ожидаем, что этот подход позволит нам оптимизировать логистические операции, одновременно сокращая эксплуатационные расходы и способствуя реализации нашей дорожной карты по снижению затрат».
Коралевски добавил: «В долгосрочной перспективе этот объект может также служить местом для производства легких спутников с потенциалом для поддержки наших заводов и научно-исследовательского центра в Огайо».
В дополнение к расширению своей территории в Огайо до более чем 7 ГВт годовой номинальной мощности в этом году компания, занимающаяся солнечными технологиями и производством, планирует инвестировать более $2 млрд в новые производственные мощности в Алабаме и Луизиане. Компания First Solar планирует к 2026 г иметь полностью вертикально интегрированные мощности по производству солнечной энергии в США мощностью 14 гигаватт. Кроме того, First Solar инвестирует до $370 млн в специализированный инновационный центр исследований и разработок в Перрисбурге, штат Огайо, строительство которого, как ожидается, будет завершено в 2024 году.
Аналитики повысили рейтинг акций компании кибербезопасности SentinelOne #S с нейтрального до «покупать» и установили целевую цену в $30, сославшись на «рост кибератак».😱 Новая целевая цена подразумевает потенциал роста на 20%. Поскольку в последние кварталы продажи улучшились, а перспективы расходов стали более благоприятными, теперь есть более высокая степень уверенности в способности компании соответствовать или превосходить оценки в будущем
Самый большой шаг за последний год, произошел 8 месяцев назад, когда акции упали на 34,9% когда компания сообщила о результатах 1 квартала, которые не соответствовали оценкам выручки аналитиков. Прибыль на акцию (EPS) превзошла ожидания. Прогноз доходов на следующий квартал оказался ниже консенсус-прогноза. Прогнозный доход за весь год был снижен и также оказался ниже ожиданий. Снижение прогноза всегда является тревожным знаком, и снижение компанией прогноза по годовой выручке более чем на 6% также является значительным показателем. Кроме того, прогноз по операционной марже был сохранен в связи с более низкими доходам.
Руководство отметило сложную макроэкономическую ситуацию и признало, что квартал был «тяжелым». Общие результаты и комментарии были слабыми, а промахи в основных показателях и неутешительные прогнозы не давали особых оснований для оптимизма.
Самый большой шаг за последний год, произошел 8 месяцев назад, когда акции упали на 34,9% когда компания сообщила о результатах 1 квартала, которые не соответствовали оценкам выручки аналитиков. Прибыль на акцию (EPS) превзошла ожидания. Прогноз доходов на следующий квартал оказался ниже консенсус-прогноза. Прогнозный доход за весь год был снижен и также оказался ниже ожиданий. Снижение прогноза всегда является тревожным знаком, и снижение компанией прогноза по годовой выручке более чем на 6% также является значительным показателем. Кроме того, прогноз по операционной марже был сохранен в связи с более низкими доходам.
Руководство отметило сложную макроэкономическую ситуацию и признало, что квартал был «тяжелым». Общие результаты и комментарии были слабыми, а промахи в основных показателях и неутешительные прогнозы не давали особых оснований для оптимизма.
GO INVEST
🔥Акции Verizon #VZ выросли более чем на 9% Verizon продемонстрировала самый большой однодневный процентный прирост с 2008 года!!! Выручка за 3й квартал составила $33,3 млрд, что соответствует оценкам аналитиков, а прибыль на акцию составила $1,22, что выше…
Акции телекоммуникационного гиганта Verizon #VZ подскочили более чем на 6%😱
Продажи за последний квартал, возможно, были лучше, чем ожидалось, но они все же немного снизились (на 0,3%) по сравнению с 4 кварталом 2022 года. Verizon фактически потеряла деньги за квартал — $0,64 на акцию — по сравнению с прибылью по GAAP в размере $1,56 на акцию в четвертом квартале 2022 года.
Эти результаты оказались одновременно лучше и хуже показателей Verizon за 2023 год в целом. За весь год продажи упали еще хуже - на 2,1% до $134 млрд, но прибыль по GAAP составила положительные $2,75 на акцию. (Плохая новость: это едва ли половина прибыли Verizon в размере $5,06 на акцию по GAAP, которую заработала Verizon за весь 2022 год.) Так что все познаётся в сравнении😊.
С другой стороны, Verizon добилась значительного увеличения свободного денежного потока (FCF) в 2023 году, при этом совокупный денежный поток за год вырос на 33% до $18,7 млрд.
Компании необходимо развивать свой бизнес, а не сокращать его, и у Verizon есть план сделать именно это, стремясь к росту продаж 2-3,5% в 2024 году. Таким образом, руководство, судя по всему, планирует в этом году увеличить продажи, но немного сократить прибыль.
Хорошая новость заключается в том, что Verizon действительно заявляет, что ее капитальные расходы в этом году должны быть ниже, чем в прошлом (от $17 до $17,5 млрд против $18,8 млрд, потраченных #VZ на капвложения в 2023 году). В итоге Verizon сможет увеличить свой свободный денежный поток и сохранить дивиденды на высоком уровне.
Продажи за последний квартал, возможно, были лучше, чем ожидалось, но они все же немного снизились (на 0,3%) по сравнению с 4 кварталом 2022 года. Verizon фактически потеряла деньги за квартал — $0,64 на акцию — по сравнению с прибылью по GAAP в размере $1,56 на акцию в четвертом квартале 2022 года.
Эти результаты оказались одновременно лучше и хуже показателей Verizon за 2023 год в целом. За весь год продажи упали еще хуже - на 2,1% до $134 млрд, но прибыль по GAAP составила положительные $2,75 на акцию. (Плохая новость: это едва ли половина прибыли Verizon в размере $5,06 на акцию по GAAP, которую заработала Verizon за весь 2022 год.) Так что все познаётся в сравнении😊.
С другой стороны, Verizon добилась значительного увеличения свободного денежного потока (FCF) в 2023 году, при этом совокупный денежный поток за год вырос на 33% до $18,7 млрд.
Компании необходимо развивать свой бизнес, а не сокращать его, и у Verizon есть план сделать именно это, стремясь к росту продаж 2-3,5% в 2024 году. Таким образом, руководство, судя по всему, планирует в этом году увеличить продажи, но немного сократить прибыль.
Хорошая новость заключается в том, что Verizon действительно заявляет, что ее капитальные расходы в этом году должны быть ниже, чем в прошлом (от $17 до $17,5 млрд против $18,8 млрд, потраченных #VZ на капвложения в 2023 году). В итоге Verizon сможет увеличить свой свободный денежный поток и сохранить дивиденды на высоком уровне.
Оправившись от катастрофических результатов прошлой неделе, акции Plug Power #PLUG вчера стремительно выросли
Инвесторы просто покупали акции #PLUG до выхода новостей о бизнесе компании, запланированных на сегодня. Plug Power проведет ежегодный обзор деловой активности, и инвесторы предполагают, что у компании будут обнадеживающие комментарии о ее будущем. Более того, инвесторы предполагают, что акции вырастут после бизнес-объявления, поэтому они заинтересованы в покупке акций сейчас, прежде чем они потенциально взлетят завтра.
Поскольку компания собирается получить значительный приток денежных средств – до $1 млрд – за счет выпуска новых акций, больше нет опасений, что компания будет изо всех сил пытаться сохранить свой свет. Таким образом, завтра инвесторы, скорее всего, услышат о плане руководства, чтобы лучше справляться с препятствиями, с которыми оно недавно столкнулось.
Стоит обратить внимание на то, что скажет руководство, но фундаментальные показатели компании должны значительно улучшиться, прежде чем умные инвесторы рассмотрят этот вариант для покупки.
Инвесторы просто покупали акции #PLUG до выхода новостей о бизнесе компании, запланированных на сегодня. Plug Power проведет ежегодный обзор деловой активности, и инвесторы предполагают, что у компании будут обнадеживающие комментарии о ее будущем. Более того, инвесторы предполагают, что акции вырастут после бизнес-объявления, поэтому они заинтересованы в покупке акций сейчас, прежде чем они потенциально взлетят завтра.
Поскольку компания собирается получить значительный приток денежных средств – до $1 млрд – за счет выпуска новых акций, больше нет опасений, что компания будет изо всех сил пытаться сохранить свой свет. Таким образом, завтра инвесторы, скорее всего, услышат о плане руководства, чтобы лучше справляться с препятствиями, с которыми оно недавно столкнулось.
Стоит обратить внимание на то, что скажет руководство, но фундаментальные показатели компании должны значительно улучшиться, прежде чем умные инвесторы рассмотрят этот вариант для покупки.
AT&T #T сообщила о прибыли в 4 квартале финансового года ниже ожиданий, но выручка оказалась выше прогноза
Компания привлекла больше клиентов, чем прогнозировалось. AT&T сообщила о скорректированной прибыли в размере 54 центов на акцию, что ниже оценок аналитиков в 56 центов и ниже прошлогоднего показателя в 61 цент на акцию. Выручка за 4й квартал в $32 млрд превзошла ожидания в $31,46 млрд и немного выросла по сравнению с прошлогодней выручкой в $31,34 млрд.
AT&T сталкивается с проблемами, включая конкуренцию в телекоммуникационном секторе и необходимость постоянных инвестиций в сетевую инфраструктуру. Прогноз компании на 2024 г остается позитивным: ожидается дальнейший рост выручки от услуг беспроводной и широкополосной связи, рост скорректированной EBITDA в диапазоне 3% и капитальные вложения в размере $21–22 млрд. По прогнозам, свободный денежный поток составит $17–18 млрд, а скорр. прибыль на акцию составит $2,15-2,25.
Стратегические инвестиции компании в области 5G окупились, что привело к увеличению как операционной прибыли, так и свободного денежного потока. Беспроводной бизнес AT&T, который приносит примерно 2/3 ее доходов, стал особенно успешным после выделения Warner Media. Будучи третьим по величине оператором беспроводной связи в США, AT&T обслуживает 70 млн клиентов с постоплатой и 18 млн клиентов с предоплатой. Компания также предоставляет корпоративные услуги фиксированной связи и для населения, на которые в совокупности приходится почти 29% ее дохода. Кроме того, AT&T имеет значительное присутствие в Мексике и владеет 70% акций поставщика спутникового телевидения DirecTV.
Компания привлекла больше клиентов, чем прогнозировалось. AT&T сообщила о скорректированной прибыли в размере 54 центов на акцию, что ниже оценок аналитиков в 56 центов и ниже прошлогоднего показателя в 61 цент на акцию. Выручка за 4й квартал в $32 млрд превзошла ожидания в $31,46 млрд и немного выросла по сравнению с прошлогодней выручкой в $31,34 млрд.
AT&T сталкивается с проблемами, включая конкуренцию в телекоммуникационном секторе и необходимость постоянных инвестиций в сетевую инфраструктуру. Прогноз компании на 2024 г остается позитивным: ожидается дальнейший рост выручки от услуг беспроводной и широкополосной связи, рост скорректированной EBITDA в диапазоне 3% и капитальные вложения в размере $21–22 млрд. По прогнозам, свободный денежный поток составит $17–18 млрд, а скорр. прибыль на акцию составит $2,15-2,25.
Стратегические инвестиции компании в области 5G окупились, что привело к увеличению как операционной прибыли, так и свободного денежного потока. Беспроводной бизнес AT&T, который приносит примерно 2/3 ее доходов, стал особенно успешным после выделения Warner Media. Будучи третьим по величине оператором беспроводной связи в США, AT&T обслуживает 70 млн клиентов с постоплатой и 18 млн клиентов с предоплатой. Компания также предоставляет корпоративные услуги фиксированной связи и для населения, на которые в совокупности приходится почти 29% ее дохода. Кроме того, AT&T имеет значительное присутствие в Мексике и владеет 70% акций поставщика спутникового телевидения DirecTV.
Tesla #TSLA строит компактный кроссовер под кодовым названием Redwood
Tesla работает над компактным электромобилем-кроссовером под кодовым названием Redwood, производство которого должно начаться в июне 2025 года В прошлом году компания разослала поставщикам запросы цен на новую модель, прогнозируя, что еженедельный объем производства составит 10 000 автомобилей.
Слух совпадает с комментариями Илона Маска на собрании акционеров в мае 2023 года о том, что Tesla работает над двумя новыми моделями электромобилей, общий объем продаж которых может достигать 5 миллионов в год. «И дизайн продуктов, и технологии производства на голову превосходят все, что присутствует в отрасли», — сказал он тогда.
Tesla также обещала автомобиль стоимостью $25 000, но Маск отказался от этой идеи, а затем возродил ее из-за высоких процентных ставок для потребителей (самая дешевая Model 3 стоит $38 990)
Если новые автомобили будут соответствовать описанию Маска, они могут помочь развеять все опасения. В то же время Tesla начинает поставлять свой Cybertruck EV , получив явно неоднозначные отзывы: некоторые пользователи осуждают проблемы с качеством , а другие хвалят производительность и смелость автомобиля
Маск заявил, что новую производственную технологию компании будет «очень сложно скопировать», потому что «нужно скопировать машину, которая производит машину, которая производит машину… начало производства». Он добавил, что, как и прежде, новая линия может запускаться медленно, прежде чем производство значительно увеличится.
Однако он предупредил акционеров о «заметно более низком» росте продаж в 2024 году, поскольку волна продаж Model 3 и Model Y спадает. Компания прогнозирует вторую волну продаж, которая начнется с появления автомобилей следующего поколения к 2025 году.
Маск также коснулся прогресса Tesla в области FSD (полного самостоятельного вождения), отметив, что другие «автомобильные компании должны запрашивать лицензии FSD»
Tesla работает над компактным электромобилем-кроссовером под кодовым названием Redwood, производство которого должно начаться в июне 2025 года В прошлом году компания разослала поставщикам запросы цен на новую модель, прогнозируя, что еженедельный объем производства составит 10 000 автомобилей.
Слух совпадает с комментариями Илона Маска на собрании акционеров в мае 2023 года о том, что Tesla работает над двумя новыми моделями электромобилей, общий объем продаж которых может достигать 5 миллионов в год. «И дизайн продуктов, и технологии производства на голову превосходят все, что присутствует в отрасли», — сказал он тогда.
Tesla также обещала автомобиль стоимостью $25 000, но Маск отказался от этой идеи, а затем возродил ее из-за высоких процентных ставок для потребителей (самая дешевая Model 3 стоит $38 990)
Если новые автомобили будут соответствовать описанию Маска, они могут помочь развеять все опасения. В то же время Tesla начинает поставлять свой Cybertruck EV , получив явно неоднозначные отзывы: некоторые пользователи осуждают проблемы с качеством , а другие хвалят производительность и смелость автомобиля
Маск заявил, что новую производственную технологию компании будет «очень сложно скопировать», потому что «нужно скопировать машину, которая производит машину, которая производит машину… начало производства». Он добавил, что, как и прежде, новая линия может запускаться медленно, прежде чем производство значительно увеличится.
Однако он предупредил акционеров о «заметно более низком» росте продаж в 2024 году, поскольку волна продаж Model 3 и Model Y спадает. Компания прогнозирует вторую волну продаж, которая начнется с появления автомобилей следующего поколения к 2025 году.
Маск также коснулся прогресса Tesla в области FSD (полного самостоятельного вождения), отметив, что другие «автомобильные компании должны запрашивать лицензии FSD»
Акции IBM взлетели после того, как спрос на ИИ привел к росту доходов
Компания вчера сообщила, что в прошлом квартале выручка выросла на 4%, отчасти благодаря спросу на ее продукты и услуги искусственного интеллекта, а также гибридное облако. Компьютерный гигант также заявил, что в этом году свободный денежный поток улучшится. Инвесторы приветствовали эту новость, акции вчера выросли на 11,5%!
«В целом мы наблюдаем очень хороший рост спроса» на предложения генеративного искусственного интеллекта, заявил финансовый директор IBM Джеймс Кавано «У нас есть тысячи клиентов, количество наших сценариев и пилотных проектов возросло примерно в пять раз»
Прибыль IBM на акцию в размере $3,87 превысила средний показатель в $3,76, а выручка в $17,4 млрд превысила прогноз в $17,29 млрд на четвертый квартал.
Особый интерес для аналитиков и инвесторов представляет свободный денежный поток компании, который, по прогнозам IBM, вырастет примерно до $12 млрд в этом году с $11,2 млрд в 2023 году. Ожидается, что консалтинг вырастет на 6–8%, сказал Кавано.
Кавано подчеркнул, что предложения IBM по генеративному искусственному интеллекту используются клиентами для повышения производительности кодирования, улучшения бизнеса колл-центров и повышения эффективности цифрового труда в финансовых операциях и в других сферах.
Компания вчера сообщила, что в прошлом квартале выручка выросла на 4%, отчасти благодаря спросу на ее продукты и услуги искусственного интеллекта, а также гибридное облако. Компьютерный гигант также заявил, что в этом году свободный денежный поток улучшится. Инвесторы приветствовали эту новость, акции вчера выросли на 11,5%!
«В целом мы наблюдаем очень хороший рост спроса» на предложения генеративного искусственного интеллекта, заявил финансовый директор IBM Джеймс Кавано «У нас есть тысячи клиентов, количество наших сценариев и пилотных проектов возросло примерно в пять раз»
Прибыль IBM на акцию в размере $3,87 превысила средний показатель в $3,76, а выручка в $17,4 млрд превысила прогноз в $17,29 млрд на четвертый квартал.
Особый интерес для аналитиков и инвесторов представляет свободный денежный поток компании, который, по прогнозам IBM, вырастет примерно до $12 млрд в этом году с $11,2 млрд в 2023 году. Ожидается, что консалтинг вырастет на 6–8%, сказал Кавано.
Кавано подчеркнул, что предложения IBM по генеративному искусственному интеллекту используются клиентами для повышения производительности кодирования, улучшения бизнеса колл-центров и повышения эффективности цифрового труда в финансовых операциях и в других сферах.
Покупать ли акции Dow в 2024 году?
Промышленный индекс Dow Jones впервые превысил отметку 38 000, а индекс S&P 500 находится на новом историческом максимуме
Одним из популярных подходов в новом году является стратегия «Dogs of the Dow» — подход, основанный на дивидендах, популяризированный финансовым менеджером Майклом Б. О'Хиггинсом в 1991 году.
Согласно стратегии инвесторы должны покупать 10 акций Dow с самой высокой дивидендной доходностью каждый новый год. Идея этой стратегии заключается в том, что, поскольку индекс Dow Jones представляет собой «голубые фишки», вы покупаете надежные компании, которые торгуются со скидкой и, следовательно, предлагают высокую дивидендную доходность.
В 2024 году акции индекса Dow Jones и их текущая дивидендная доходность будут следующими:
Verizon #VZ : 6,8%.
3M #MMM : 5,6%.
#DOW : 5,3%.
Walgreens #WBA : 4,6%.
Chevron #CVX : 4,3%.
IBM #IBM : 3,9%.
Coca-Cola #KO : 3,1%.
Cisco #CSCO : 3%.
Amgen #AMGN : 2,9%.
Johnson & Johnson #JNJ : 2,9%.
С 2000 года стратегия «Dogs of the Dow» приносила примерно 9,5% годовой доходности, что примерно сравнялось с индексом S&P 500 . Эта стратегия также имеет дополнительное преимущество, заключающееся в том, что она предлагает более высокую дивидендную доходность, чем индекс широкого рынка, что делает стратегию особенно привлекательной для пенсионеров и других лиц, которые рассчитывают на доход от дивидендов для поддержания своего образа жизни.
Есть несколько причин полагать, что «Dogs of the Dow» в целом могут добиться неплохой результата в этом году: падение процентных ставок, как правило, благоприятно для дивидендных акций, поскольку оно делает дивидендную доходность более привлекательной по сравнению с облигациями. Если Федеральная резервная система снизит ставки в этом году, как и ожидает рынок, и доходность облигаций упадет, мы можем увидеть, как инвесторы перейдут от облигаций обратно к высокодоходным дивидендным акциям.
Промышленный индекс Dow Jones впервые превысил отметку 38 000, а индекс S&P 500 находится на новом историческом максимуме
Одним из популярных подходов в новом году является стратегия «Dogs of the Dow» — подход, основанный на дивидендах, популяризированный финансовым менеджером Майклом Б. О'Хиггинсом в 1991 году.
Согласно стратегии инвесторы должны покупать 10 акций Dow с самой высокой дивидендной доходностью каждый новый год. Идея этой стратегии заключается в том, что, поскольку индекс Dow Jones представляет собой «голубые фишки», вы покупаете надежные компании, которые торгуются со скидкой и, следовательно, предлагают высокую дивидендную доходность.
В 2024 году акции индекса Dow Jones и их текущая дивидендная доходность будут следующими:
Verizon #VZ : 6,8%.
3M #MMM : 5,6%.
#DOW : 5,3%.
Walgreens #WBA : 4,6%.
Chevron #CVX : 4,3%.
IBM #IBM : 3,9%.
Coca-Cola #KO : 3,1%.
Cisco #CSCO : 3%.
Amgen #AMGN : 2,9%.
Johnson & Johnson #JNJ : 2,9%.
С 2000 года стратегия «Dogs of the Dow» приносила примерно 9,5% годовой доходности, что примерно сравнялось с индексом S&P 500 . Эта стратегия также имеет дополнительное преимущество, заключающееся в том, что она предлагает более высокую дивидендную доходность, чем индекс широкого рынка, что делает стратегию особенно привлекательной для пенсионеров и других лиц, которые рассчитывают на доход от дивидендов для поддержания своего образа жизни.
Есть несколько причин полагать, что «Dogs of the Dow» в целом могут добиться неплохой результата в этом году: падение процентных ставок, как правило, благоприятно для дивидендных акций, поскольку оно делает дивидендную доходность более привлекательной по сравнению с облигациями. Если Федеральная резервная система снизит ставки в этом году, как и ожидает рынок, и доходность облигаций упадет, мы можем увидеть, как инвесторы перейдут от облигаций обратно к высокодоходным дивидендным акциям.