Индекс страха и жадности, на который я периодически поглядываю, чтобы оценить общее настроение общей массы инвесторов, сейчас потихоньку отскочил и вышел в зону страха. Тогда как еще неделю назад был в зоне экстремального страха, что в целом довольно хорошо. Инвесторы боятся значит можно покупать😉. Кстати ровно год назад мы также были в этой же зоне страха, тогда по другим причинам конечно, но все же. Март такой, весьма неоднозначный и волатильный месяц. Так что можно сказать с годовщиной).

Сила в полупроводниках

Так можно охарактеризовать динамику котировок данного сектора с начала года, и в частности Nvidia #NVDA - как самого яркого его представителя. Сегодня Nvidia собирается представить новые технологии искусственного интеллекта на ежегодной конференции

CEO Nvidia Corp Дженсен Хуанг представит новые чипы и технологии ИИ на ежегодной конференции компании для разработчиков программного обеспечения. Компания так же должна предоставит более подробную информацию о том, как она планирует расширить доступ к вычислительной мощности, которая используется для разработки быстро развивающихся технологий, таких как чат-бот ChatGPT.

Новинки основаны на одновременном использовании тысяч чипов Nvidia для обучения систем ИИ на огромных массивах данных. Microsoft, например, построила систему с более чем 10 000 чипов Nvidia для начинающей компании OpenAI, чтобы использовать ее при разработке технологий,лежащих в основе ее популярного ChatGPT. Несмотря на перекупленность бумаги NVDA ведут себя сильнее рынка.

Увольнения затронули и самый прогрессивный сектор экономики - сектор полупроводников. В частности американская компания Marvell #MRVL увольняет всю китайскую команду по исследованиям и разработкам в ходе последнего раунда сокращений рабочих мест на фоне замедления отрасли

Правда Marvell заявила, что сокращает около 320 рабочих мест, или всего 4% своей рабочей силы. Мы оптимизируем нашу компанию, чтобы наши сотрудники могли воспользоваться нашими  многообещающими возможностями как сейчас, так и после того, как мы выйдем из текущего спада в отрасли», — говорится в заявлении вице-президента Marvell. Китай по прежнему остается крупным и важным рынком для Marvell, сказал вице-президент.

Freshpet #FRPT и Petco #WOOF запускают эксклюзивное первое в отрасли партнерство, предлагающее подписку на свежие корма для домашних животных с доставкой до двери

Специальное питание Freshpet Custom Meals, доступное исключительно на сайте, разработано ветеринарными диетологами для оптимального питания собак! По мере того, как все больше владельцев домашних животных переходят на свежие продукты для своих питомцев, Freshpet и Petco упрощают доступ к высококачественным продуктам, независимо от того, как они делают покупки. Индивидуальные блюда Freshpet являются результатом растущего интереса потребителей к персонализированным планам доставки свежего питания для домашних животных прямо к порогу дома.

Это партнерство делает Petco - первым национальным розничным продавцом домашних животных, который предлагает подписку на свежие корма для домашних животных такого рода через новый бренд электронной коммерции: Freshpet® Custom Meals™❗️

ФРС ПОВЫШАЕТ БАЗОВУЮ СТАВКУ НА 25 Б.П. ДО ЦЕЛЕВОГО ДИАПАЗОНА 4,75%-5%

Первая реакция рынка (индекс Nasdaq 100 - рост)
⚡️СРЕДНИЙ ПРОГНОЗ ФРС ПОКАЗЫВАЕТ СТАВКИ НА УРОВНЕ 5,1% НА КОНЕЦ 23 ГОДА, 4,3% НА КОНЕЦ 24 ГОДА

* ФРС ГОВОРИТ, ЧТО "МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ НЕКОТОРОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УЖЕСТОЧЕНИЕ ПОЛИТИКИ"

*ФРС ПРОДОЛЖИТ ТЕМИ ЖЕ ТЕМПАМИ СОКРАЩАТЬ КАЗНАЧЕЙСКИЕ, MBS HOLDINGS

* ФРС: БАНКИ США НАДЕЖНЫ, ЖИЗНЕСТОЙКИ, НО СОБЫТИЯ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬ ДАВЛЕНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла:
https://www.youtube.com/live/Co3WU9xjQkM?feature=share

"Пир во время чумы" - иначе это не назвать))

На самом деле ощущение двоякое от вчерашнего. Но, главное почему растет рынок, так это то что глава ФРС Джером Пауэлл вчера снял с рынка тот узел недоверия и напряженности который висел в воздухе над рынком всвязи с последними событиями в банковской сфере. Да проблему сразу не решил, но хотя бы на небольшой отрезок времени инвесторы вновь почувствовали, что все у ФРС под контролем и в случае реального ужаса, наш волшебник изумрудного города всегда готов помочь. Рынок шатает из стороны в сторону это факт. Посмотрим как долго продлится этот боковик.

Долгое пике цен на природный газ вниз может приостановиться. Так восстановление спроса на газ в Европе уже набирает обороты, на американском континенте видится аналогичная тенденция со стороны промышленности.

В частности такие страны как Нидерланды, Испания и Франция показывают рост использования газа в нефтепереработке. Скорость восстановления цен будет иметь решающее значение для ЕС и того, как она подготовится к следующей зиме без поставок газа из РФ. По данным шведского банка SEB AB, это может подтолкнуть цены выше 100 евро ($109) за мегаватт-час в этом году с примерно 43 евро в настоящее время и сократить запасы. Это мнение разделяет и Vitol Group, один из крупнейших газовых трейдеров

"Некоторые отрасли промышленности в прошлом году перешли с газа на топливо, — CEO TotalEnergies SE. "В этом году они переключаются с дизельного топлива на газ, что создает дополнительный спрос". По данным Energy Aspects Ltd, нефтехимические, наряду с нефтеперерабатывающими заводами,также будут показателем восстановления.

Отчёты на неделе

Кибербезопасность снова в тренде

На этот раз поговорим о компании Cloudflare #NET, которая предоставляет широкий спектр облачных сервисов, ускоряющих и защищающих корпоративные приложения и их инфраструктуру. В том числе компания предоставляет решения для вычислений и хранения через свою платформу для разработчиков, что позволяет клиентам создавать и развертывать высокопроизводительные приложения и веб-сайты непосредственно в своей сети.

У Cloudflare есть простое конкурентное преимущество: она управляет самой быстрой облачной сетью и платформой для разработчиков на планете. Его серверы могут связаться с 95% интернет-пользователей по всему миру в течение 50 миллисекунд. Преимущество превосходной производительности в сочетании с эффективной стратегией бесплатного ценообразования привело к огромному спросу. В настоящее время Cloudflare предоставляет облачные услуги более чем 20% Интернета, что означает, что компания обладает беспрецедентной прозрачностью интернет-трафика.

В прошлом году количество клиентов увеличилось на 16% до 162 000, а средний клиент потратил на 22% больше, чем в 2021 году. В свою очередь, выручка выросла на 49% до $975 млн, а денежные средства от операций выросли на 91% до $123 млн.

Cloudflare уже лидирует на рынке программного обеспечения для сетей доставки контента и инструментов для разработки периферийных устройств, и у нее есть все возможности для того, чтобы набрать обороты в области безопасности просто потому, что она обрабатывает огромный объем интернет-трафика. Его платформа безопасного доступа (SASE), Cloudflare One, является продуктом, заслуживающим особого внимания. Платформы SASE защищают и подключают пользователей к корпоративным ресурсам с любого устройства и из любого места. Это ставит Cloudflare перед большими возможностями.

По этой причине руководство ожидает, что выручка вырастет в 5 раз в течение следующих пяти лет. Вот почему мы обратили свое внимание на #NET.
https://www.tradingview.com/x/LWS6rZ5j

Второй кандидат из сектор кибербезопасности - компания CrowdStrike #CRWD, у которой в долгосрочной перспективе весьма хорошие позиции благодаря явным конкурентным преимуществам.

На макроуровне решения в области кибербезопасности превратились в услуги первой необходимости. Хакеры и роботы не берут отпуск только потому, что экономика США сталкивается с «лежачим полицейским». Компании любого размера, работающие в Интернете, в облаке, все чаще полагаются на сторонних поставщиков, таких как #CRWD, для защиты своих конфиденциальных данных.

Движущей силой роста компании является Falcon, облачная платформа, основанная на искусственном интеллекте (ИИ). Falcon наблюдает за триллионами еженедельных событий, что помогает ей лучше распознавать потенциальные угрозы и реагировать на них с течением времени. Несмотря на то, что услуги CrowdStrike обходятся дороже, чем у конкурентов, валовой показатель удержания клиентов, составляющий 98%, красноречиво говорит об эффективности Falcon.

Хотя у CrowdStrike не было проблем с привлечением новых подписчиков, самым интригующим аспектом ее восхождения являются дополнительные продажи для существующих клиентов. 6 лет назад 450 клиентов приобретали 4 или более подписки на облачные модули. Сегодня 62% из более чем 23 000 подписчиков приобрели 5 или более подписок на облачные модули. Эти дополнительные продажи являются основной причиной того, что валовая прибыль подписки CrowdStrike составляет около 80%. Правда пока график динамики акции говорит нам "ждать".
https://www.tradingview.com/x/cHpbNxKH

Cоучредители Lyft уходят со своих постов и передают бразды правления бывшему руководителю Amazon и Microsoft, а нынешнему члену совета директоров Lyft Дэвиду Ришеру.

Компания назначает члена совета директоров своим генеральным директором, а два его соучредителя откажутся от управления компанией, заявила вчера в  компании

Дэвид Ришер, который занимал руководящие должности в Amazon и Microsoft Corp. сменит Логана Грина, который вместе с нынешним президентом Джоном Циммером основал Lyft . Пара сохранит свои места в совете директоров, но не будет участвовать в повседневном управлении Lyft.

Инвесторы восприняли жду новость с позитивом, особенно после неудовлетворительного последнего отчёта Lyft. На данной новости акции компании растут на премаркете на 7%.

Alibaba потянула за собой вверх весь китайский рынок

Alibaba Group планирует разделить свой бизнес на шесть основных подразделений, занимающихся электронной коммерцией и облачными технологиями, в рамках крупнейшей реструктуризации своей 24-летней истории, пять из которых, по ее словам, будут готовиться к выходу на биржу и проведению IPO.

Шесть подразделений — это Cloud Intelligence Group, Taobao Tmall Commerce Group, Local Services Group, Cainiao Smart Logistics Group, Global Digital Commerce Group и Digital Media and Entertainment Group
Каждый из шести будет управляться собственным CEO и советом директоров.

Каждая бизнес-группа сохранит гибкость для привлечения внешнего капитала за исключением Taobao Tmall Commerce Group, которая управляет своим коммерческим бизнесом в Китае и останется подразделением, полностью принадлежащим Alibaba Group.

Акции #BABA растут на 13% потянули за собой все другие китайские бумаги. Так, #JD прибавила 4%, акции производителей EV выросли на 3-6%, остальные также оживились🥳

Прогноз продаж Micron #MU вселяет надежду

Micron Technology Inc. , крупнейший производитель микросхем памяти в США, дал лучший прогноз на текущий квартал, чем опасался рынок. Есть надежда, что худшее для компании из-за жестокого спада в отрасли уже позади.

Продажи в третьем финансовом квартале составят $3,9 млрд. Это сопоставимо со средней оценкой рынка в $3,75 млрд. Компания также объявила о сокращении рабочих мест.

«Заказы клиентов увеличиваются, и мы ожидаем постепенного улучшения баланса спроса и предложения в отрасли», — заявил в своем заявлении главный исполнительный директор. По его словам, прибыль компании за 2 квартал соответствовала ее прогнозам в сложных рыночных условиях.

Прогноз предполагает, что рынок чипов памяти может восстановиться после тяжелого периода, когда резкое падение спроса привело к сокращению заказов. Акции выросли на 19% в этом году в надежде, что худший спад в отрасли уже позади. Бумаги #MU растут на 3% на премаркете.

Китайская BYD не планирует в ближайшее время конкурировать с Tesla в США

У BYD Co. нет текущих планов по выходу на рынок легковых автомобилей США, сказал основатель Ван Чуанфу, а так же бросить вызов Tesla Inc. на ее внутреннем рынке — но это пока)

Авто-титан, сообщил , что чистая прибыль увеличилась более чем в пять раз в прошлом году после того, как он продал рекордное количество электромобилей, и что его внутренний рынок в Китае уже вступил в «фазу полного расширения» для новых автомобилей.

США являются следующим крупнейшим рынком электромобилей после Китая, где разразилась ценовая война между BYD, Tesla и другими производителями электромобилей. При поддержке Уоррена Баффета BYD расширяет свое присутствие за рубежом , в том числе в Норвегии, Дании, Великобритании, Таиланде и Австралии. Ван предсказал, что разработка автомобилей с экологически чистой энергией приведет к перестановкам в мировой автомобильной промышленности. Интересно, на что это Ван намекает?!🤔😉
https://www.tradingview.com/x/N5k6NaRX

Intel #INTC заявила, что новые серверные чипы появятся раньше, чем ожидалось

Акции Intel Corp., подорожали на 7,6% после объявления о том, что новые продукты для прибыльного рынка серверов появятся раньше, чем ожидалось.

По словам исполнительного вице-президента, компания перейдет на более совершенную технологию производства и предложит новый чип с большим количеством вычислительных ядер.

Компания планирует начать поставки чипов Sierra Forest в первой половине 2024 года. Этот продукт имеет 144 вычислительных ядра и создан для рабочих нагрузок облачных вычислений.

Ранний переход на так называемый техпроцесс 18A является огромным плюсом для компании. Похоже что доверие инвесторов к Intel возвращается✊

Netflix #NFLX тестирует идею расширения игрового сервиса для телевизоров

В настоящее время эта функция работает только на телефонах и планшетах

Netflix Inc. работает над тем, чтобы впервые перенести свой зарождающийся сервис видеоигр на телевизоры, выходя за рамки смартфонов и планшетов в знак своих растущих амбиций

В 2021 году Netflix запустила свои игровые проекты на iPhone, iPad и устройствах Android

Идея состоит в том, чтобы дополнить шоу и фильмы Netflix и помочь удержать клиентов, поскольку компания поднимает цены на подписку. Компания ранее указывала, что хочет перенести игры на дополнительные устройства и работает над более обширным облачным игровым сервисом, но не назвала конкретных сроков.

После достаточно сильного падения в прошлом году котировки компании понемногу восстанавливаются

FAA США заключает с Verizon контракт на 2,4 миллиарда долларов на телекоммуникационную сетевую инфраструктуру

Федеральное авиационное управление США (FAA) заявило в четверг, что заключило с подразделением Verizon Communications #VZ по сетевым бизнес-сетям контракт на сумму до $2,4 млрд сроком на 15 лет, поскольку агентство намерено модернизировать свои системы. Неплохой контракт в такое время).

Можно присмотреться к бумагам компании, плюс, Verizon - это дивидендный аристократ, с дивидендной доходностью по бумагам ~7.0%.

Зарядные устройства для электромобилей в скором времени станут такими же распространенными, как и станции заправок топливом

Акции зарядной компании EVgo #EVGO резко выросли на прошлой неделе после отчета, в рамках которого ее выручка подскочила более чем на 280%, что дало некоторую уверенность инвесторам, пострадавшим от падения её акций в 2022 году.

Хотя 2023 год начался хорошо, компания EVgo по-прежнему убыточна, и инвесторы, делающие ставку на бумаги компании, пытаются найти любые признаки того, что EVgo и его зарядные сети в целом готовы к хорошему росту.

Часть этого роста обеспечивается за счет государственных ресурсов, а именно за счет средств Белого дома на сумму $7,5 млрд, ориентированных на оснащение национальной системы автомобильных дорог и сельских районов. План направлен на то, чтобы к 2030 г было подключено 500 тыс. новых зарядных устройств. Государственные средства могут стать катализатором роста зарождающейся системы, особенно инфраструктуры, в данном случае сети зарядных станций.

Стратегически важная партнерская сделка с Pilot Flying J, принадлежащая группе Berkshire Hathaway and Pilot по установке зарядных устройств на стоянках для отдыха на шоссе и в туристических центрах. Вторая - партнерство с GM #GM, по которому #EVGO установит 2000 зарядных станций в точках Pilot и Flying J.
В эксплуатации на конец 22 года у компании 2800 станций, а сделка с Pilot Flying J увеличит ее присутствие более чем на 70%.
https://www.tradingview.com/x/0BjJSwvb