Forwarded from Vladimir Popov
#SNOW
Snowflake вчера представила отчёт после закрытия торговой сессии. Решил взять бумагу этой динамично развивающейся it-компании на постмаркете по лимитной заявке по $125. Сегодня перед открытием бумага падает, но всего на 5% (см.скрин). Получается что наша позиция уже в +7.5% за ночь. Я к тому, что иногда торговля вне основной сессии имеет логический смысл.
Квартальный отчет Snowflake
Snowflake Inc сообщила о получении в 3-м отчетном квартале убытка в размере $201 млн (63 цента на акцию) по сравнению с убытком $154,8 млн (51 цент на акцию) годом ранее. Прибыль на акцию на скорректированной основе возросла до 11 центов с 3 центов. Выручка за отчетный период оказалась выше прогноза и выросла на 67% до $557 млн с $334,4 млн. Ожидался показатель прибыли 5 центов на акцию при выручке $540 млн. В текущем квартале #SNOW рассчитывает на выручку в $535-540 млн, при прогнозе $553 млн. (не сильное расхождение).
Snowflake вчера представила отчёт после закрытия торговой сессии. Решил взять бумагу этой динамично развивающейся it-компании на постмаркете по лимитной заявке по $125. Сегодня перед открытием бумага падает, но всего на 5% (см.скрин). Получается что наша позиция уже в +7.5% за ночь. Я к тому, что иногда торговля вне основной сессии имеет логический смысл.
Квартальный отчет Snowflake
Snowflake Inc сообщила о получении в 3-м отчетном квартале убытка в размере $201 млн (63 цента на акцию) по сравнению с убытком $154,8 млн (51 цент на акцию) годом ранее. Прибыль на акцию на скорректированной основе возросла до 11 центов с 3 центов. Выручка за отчетный период оказалась выше прогноза и выросла на 67% до $557 млн с $334,4 млн. Ожидался показатель прибыли 5 центов на акцию при выручке $540 млн. В текущем квартале #SNOW рассчитывает на выручку в $535-540 млн, при прогнозе $553 млн. (не сильное расхождение).
GO INVEST
Следующими после it-гигантов и соц.сетей посыпались кибербезопасники. Один из ведущих грандов отрасли Crowdstrike #CRWD после выхода своего отчёта вчера по истечению торговой сессии свалился почти на 20%!😱 Причина - прогноз на следующий квартал и в целом по…
#ZS
Вторая по размеру и известности компания из сектора кибербезопасности Zscaler рухнула вчера после закрытия торгов на 10%. Правда в рамках основной торговой сессии на общем умеренно позитивном рыночном фоне акции вырасли на 8%. Отчет в целом вышел неплохой, результаты компании как по выручке, так и по прибыли превзошли прогнозы, однако инвесторы уцепились за более длительный срок, который теперь уходит на заключение контрактов с клиентами. Ну что ж, причин можно найти множество, но главное идёт сдувание пузыря в перекупленных за время прошлых лет секторах и бумагах.
К слову заметил, что например сектор компаний облачных технологий #SKYY, который укатали намного раньше и глубже, начал постепенно ожидать. Вчера к примеру отчиталась Smartsheet #SMAR, бумаги выросли на постмаркете на 9%. До этого хорошо подросли бумаги Ncino #NCNO. Поэтому в данном секторе я бы посмотрел более внимательно те неограненные бриллианты, которые так любят рисковые инвесторы.😉
Вторая по размеру и известности компания из сектора кибербезопасности Zscaler рухнула вчера после закрытия торгов на 10%. Правда в рамках основной торговой сессии на общем умеренно позитивном рыночном фоне акции вырасли на 8%. Отчет в целом вышел неплохой, результаты компании как по выручке, так и по прибыли превзошли прогнозы, однако инвесторы уцепились за более длительный срок, который теперь уходит на заключение контрактов с клиентами. Ну что ж, причин можно найти множество, но главное идёт сдувание пузыря в перекупленных за время прошлых лет секторах и бумагах.
К слову заметил, что например сектор компаний облачных технологий #SKYY, который укатали намного раньше и глубже, начал постепенно ожидать. Вчера к примеру отчиталась Smartsheet #SMAR, бумаги выросли на постмаркете на 9%. До этого хорошо подросли бумаги Ncino #NCNO. Поэтому в данном секторе я бы посмотрел более внимательно те неограненные бриллианты, которые так любят рисковые инвесторы.😉
⚡️Ну наконец, а то я думал ничего не случится, так плавно и спокойно растем. Но нет, статистика всегда может удивить. Вышли сильные данные по Payrolls (число занятых вне сельскохозяйственных секторах экономики), что рынок интепретирует как "Ничего не мешает Федрезерву и дальше повышать ставку для того, чтобы ещё больше снизить галлопирующий инфляционный рост". Безработица также осталась на низком уровне. Доллар снова вверх. Индексы снижаются пока в пределах 2.5%.
P.s. США - NON-FARM PAYROLLS (НОЯБ) = 263ТЫС (прогноз 200 тыс / пред 284 тыс)
США - безработица (нояб) = 3.7% (прогноз 3.7% / пред 3.7%)
P.s. США - NON-FARM PAYROLLS (НОЯБ) = 263ТЫС (прогноз 200 тыс / пред 284 тыс)
США - безработица (нояб) = 3.7% (прогноз 3.7% / пред 3.7%)
GO INVEST
⚡️Ну наконец, а то я думал ничего не случится, так плавно и спокойно растем. Но нет, статистика всегда может удивить. Вышли сильные данные по Payrolls (число занятых вне сельскохозяйственных секторах экономики), что рынок интепретирует как "Ничего не мешает…
Ставки по государственным Treasures снова в рост!
Forwarded from Vladimir Popov
Европе нужен Китай ещё в большей степени чем Китаю Европа. Почему? Вот вам и ответ: Китай является 3 по величине потребителем европейской продукции.
В двух словах, что мы имеем в текущей ситуации:
1) по причине геополитической напряжённости в мире, США все в большей степени давит на Китай (несмотря на рукопожатия Си и Байдена на G20) и видит КНР, как главного конкурента в 21-м веке практически во всех областях, но прежде всего технологий.
2) Далее, из-за военного конфликта, Европа все больше разрывает экономические и логистические связи с Россией, которая для неё была также огромным рынком сбыта её собственной продукции. Теперь США давят на Европу, чтобы та поддержала их и в конкуренции с Китаем, таким образом "выстрелила себе во вторую ногу".
3) Ну, и наконец, неповоротливый Европейский ЦБ как обычно, на мой взгляд, задерживается с монетарным ужесточением для борьбы с инфляцией. Впереди Европу ждут еще более высокие процентные ставки.
Думаю вкупе все эти факторы будут если не фатальными, то очень тяжёлым вызовом для Европейской экономики, которая и так сильно пострадала в последний год. Поэтому насчёт европейского фондового рынка у меня аналогичная позиция👇.
https://www.cnbc.com/2022/12/02/the-us-wants-the-eu-to-be-strict-with-china-but-europe-cant-afford-it.html
В двух словах, что мы имеем в текущей ситуации:
1) по причине геополитической напряжённости в мире, США все в большей степени давит на Китай (несмотря на рукопожатия Си и Байдена на G20) и видит КНР, как главного конкурента в 21-м веке практически во всех областях, но прежде всего технологий.
2) Далее, из-за военного конфликта, Европа все больше разрывает экономические и логистические связи с Россией, которая для неё была также огромным рынком сбыта её собственной продукции. Теперь США давят на Европу, чтобы та поддержала их и в конкуренции с Китаем, таким образом "выстрелила себе во вторую ногу".
3) Ну, и наконец, неповоротливый Европейский ЦБ как обычно, на мой взгляд, задерживается с монетарным ужесточением для борьбы с инфляцией. Впереди Европу ждут еще более высокие процентные ставки.
Думаю вкупе все эти факторы будут если не фатальными, то очень тяжёлым вызовом для Европейской экономики, которая и так сильно пострадала в последний год. Поэтому насчёт европейского фондового рынка у меня аналогичная позиция👇.
https://www.cnbc.com/2022/12/02/the-us-wants-the-eu-to-be-strict-with-china-but-europe-cant-afford-it.html
CNBC
The U.S. wants the EU to be strict with China. But Europe can't afford it
The United States has stepped up its heavy rhetoric against China, and wants Europe to follow suit. But the bloc can't quite afford to do the same.
По традиции посмотрим кто из американских компаний отчитывается на текущей неделе. Итак, сегодня интересно увидеть результаты Gitlab #GTLB, которая все предыдущие 4 квартала удивила отчитавшись лучше прогноза. Также наблюдаем за SUMO Logic #SUMO.
Во вторник, MongoDB, Signet Jewellery, Dave&Buster's.
В среду любимая компания реддит инвесторов GameStop, компания занимающаяся ИИ, C3.ai #AI и др.
В четверг силу потребителей покажет COSTCO, любители молодёжной спортивной одежды Lululemon,Docusign #DOCU, Broadcom, и второй по величине производитель товаров для домашних питомцев Chewy.
В целом эта неделя будет определяющая для рынка перед предстоящим уже на следующей неделе заседанием ФРС. Хотя после выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла на прошлой неделе, мы вряд-ли увидим сюрпризы по решению по ставке. Рынок уже заложил поднятие на 0.5 п.п. Волатильность Vix находится на минимальном уровне. Также позитив пришёл из Китая, где постепенно снимают ужесточения по Covid-19. Золото и металлы продолжили отскок☝️
Во вторник, MongoDB, Signet Jewellery, Dave&Buster's.
В среду любимая компания реддит инвесторов GameStop, компания занимающаяся ИИ, C3.ai #AI и др.
В четверг силу потребителей покажет COSTCO, любители молодёжной спортивной одежды Lululemon,Docusign #DOCU, Broadcom, и второй по величине производитель товаров для домашних питомцев Chewy.
В целом эта неделя будет определяющая для рынка перед предстоящим уже на следующей неделе заседанием ФРС. Хотя после выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла на прошлой неделе, мы вряд-ли увидим сюрпризы по решению по ставке. Рынок уже заложил поднятие на 0.5 п.п. Волатильность Vix находится на минимальном уровне. Также позитив пришёл из Китая, где постепенно снимают ужесточения по Covid-19. Золото и металлы продолжили отскок☝️
Постепенно становится ЖАРКО!
Индекс страха и жадности плавно движется в сторону экстремального уровня жадности у инвесторов. FOMO - великая сила! Многие ещё пока боятся входить в рынок полностью, но уже и боятся упустить гипотетические возможности дохода, которые на фоне отскока индексов может предложить им вера в продолжение роста. Тем более такая цифра, видите ли на разные мысли наводит.😉
Индекс страха и жадности плавно движется в сторону экстремального уровня жадности у инвесторов. FOMO - великая сила! Многие ещё пока боятся входить в рынок полностью, но уже и боятся упустить гипотетические возможности дохода, которые на фоне отскока индексов может предложить им вера в продолжение роста. Тем более такая цифра, видите ли на разные мысли наводит.😉
Forwarded from Vladimir Popov
#ERY #XOM
Exxon Mobile (XOM) сегодня компания обнародовала новый корпоративный план, который включает в себя увеличение выкупа акций на сумму до $50 млрд. до 2024 года, включая $15 млрд в 2022 г. Exxon также планирует увеличить усилия по снижению выбросов на 15% до примерно $17 млрд до 2027 г.
Бумаги Нефтяных компаний держатся так высоко по сравнению с ценами на нефть по двум причинам, главная из которых - обратный выкуп акций с рынка самими компаниями на что они пускают рекордную прибыль в этого года полученную благодаря хорошей ценовой коньюнкруте рынка сырья!
Именно поэтому я закрыл пока шорт на нефтяные компании, купленный через ETF #ERY и не стал его держать далее. Кстати по той сделке, как вы видели, получили неплохую доходность в 14%.✊ Буду искать новую точку входа!
https://www.tradingview.com/x/6hWBc9IR/
Exxon Mobile (XOM) сегодня компания обнародовала новый корпоративный план, который включает в себя увеличение выкупа акций на сумму до $50 млрд. до 2024 года, включая $15 млрд в 2022 г. Exxon также планирует увеличить усилия по снижению выбросов на 15% до примерно $17 млрд до 2027 г.
Бумаги Нефтяных компаний держатся так высоко по сравнению с ценами на нефть по двум причинам, главная из которых - обратный выкуп акций с рынка самими компаниями на что они пускают рекордную прибыль в этого года полученную благодаря хорошей ценовой коньюнкруте рынка сырья!
Именно поэтому я закрыл пока шорт на нефтяные компании, купленный через ETF #ERY и не стал его держать далее. Кстати по той сделке, как вы видели, получили неплохую доходность в 14%.✊ Буду искать новую точку входа!
https://www.tradingview.com/x/6hWBc9IR/
TradingView
TradingView Chart
Forwarded from Vladimir Popov
Данные по продажам авто за ноябрь:
Китай - продажи пассажирских авто (нояб) = -9.2% г / г - до 1.65 млн авто.
Продажи авто на "новой энергии" (нояб) = +70.2% г / г - до 730 тыс авто.🔥
Половину, Карл!!! от общего числа проданных автомобилей пришлось на авто новой энергии (гибриды + электрокары)! Это та причина, по которой я докупаю акции производителей EV на просадках!
Китай - продажи пассажирских авто (нояб) = -9.2% г / г - до 1.65 млн авто.
Продажи авто на "новой энергии" (нояб) = +70.2% г / г - до 730 тыс авто.🔥
Половину, Карл!!! от общего числа проданных автомобилей пришлось на авто новой энергии (гибриды + электрокары)! Это та причина, по которой я докупаю акции производителей EV на просадках!
Forwarded from Vladimir Popov
#VOR
Данный перспективный биотех брали еще в июле, потом в августе, вчера бумага выстрелила сразу на 40%! Чем закончится эта история, скоро узнаем - либо как это часто бывает в биотехах весь рост сойдет на нет, либо мы можем получить еще один рывок вверх. Сейчас доходность позиции +14% ставим ТС 10% в расчете на продолжение отскока вверх. Объем по бумагам #VOR вчера прошел исторический!
https://www.tradingview.com/x/xQfrTFDc/
По биотехнологической компании вышли сразу две позитивные новости:
1) VOR привлек $115,8 млн. дополнительного финансирования
https://finance.yahoo.com/news/vor-bio-prices-underwritten-offering-124500072.html
2) Позитивные клинические исследования
https://finance.yahoo.com/news/first-aml-patient-successfully-transplanted-123000776.html
Данный перспективный биотех брали еще в июле, потом в августе, вчера бумага выстрелила сразу на 40%! Чем закончится эта история, скоро узнаем - либо как это часто бывает в биотехах весь рост сойдет на нет, либо мы можем получить еще один рывок вверх. Сейчас доходность позиции +14% ставим ТС 10% в расчете на продолжение отскока вверх. Объем по бумагам #VOR вчера прошел исторический!
https://www.tradingview.com/x/xQfrTFDc/
По биотехнологической компании вышли сразу две позитивные новости:
1) VOR привлек $115,8 млн. дополнительного финансирования
https://finance.yahoo.com/news/vor-bio-prices-underwritten-offering-124500072.html
2) Позитивные клинические исследования
https://finance.yahoo.com/news/first-aml-patient-successfully-transplanted-123000776.html
TradingView
TradingView Chart
GO INVEST
Конспирология какая-то😳 Ровно год назад в декабре 2021 года цена на лёгкую нефть марки WTI была на уровне $70/барр. Прошёл год, цена там же! Попробуем отыграть отскок цены чёрного золота вверх через ETF #UCO.
Ставки спекулянтов на рост нефти опустились до 3х летнего минимума!
(Чистая спекулятивная позиция во фьючерсах и опционах на нефть Brent и WTI (белым, левая шкала, в кол-ве контрактов) и цена нефти Brent интервалами 1 неделя (желтым, правая шкала)
Объем открытых коротких позиций (шортов) на нефть достиг 12-месячного максимума, что стало основной причиной снижения нетто-позиций лонг-шорт до минимумов. Все шортят нефть, покупателей мало. Теперь, что интересно, если в 2020 году падение объёма покупателей снизилось катастрофически по понятным причинам, то сегодняшнее их снижение чем можно объяснить, если не рецессией. Ведь даже европейское эмбарго и ограничение цен G7 на российскую нефть не смогли остановить дальнейшее её снижение. Однако, в тоже время меня лично максимальный объем шортов уже начинает постепенно настораживать, поэтому краткосрочно мы можем увидим отскок цен вверх, о котором писал вчера. Всем футбол ⚽️
(Чистая спекулятивная позиция во фьючерсах и опционах на нефть Brent и WTI (белым, левая шкала, в кол-ве контрактов) и цена нефти Brent интервалами 1 неделя (желтым, правая шкала)
Объем открытых коротких позиций (шортов) на нефть достиг 12-месячного максимума, что стало основной причиной снижения нетто-позиций лонг-шорт до минимумов. Все шортят нефть, покупателей мало. Теперь, что интересно, если в 2020 году падение объёма покупателей снизилось катастрофически по понятным причинам, то сегодняшнее их снижение чем можно объяснить, если не рецессией. Ведь даже европейское эмбарго и ограничение цен G7 на российскую нефть не смогли остановить дальнейшее её снижение. Однако, в тоже время меня лично максимальный объем шортов уже начинает постепенно настораживать, поэтому краткосрочно мы можем увидим отскок цен вверх, о котором писал вчера. Всем футбол ⚽️
Отчёты предстоящей недели
Несмотря на все сложности рынка в текущий период, некоторые компании продолжают нас удивлять весьма неплохими отчётами. Посмотрим сохранится ли такая тенденции и на этой неделе.
В понедельник любопытно будет взглянуть на результаты Oracle #ORCL и Coupa #COUP.
Во вторник отчитается PHX Minerals #PHX и Braze #BRZE, бумаги которых после лихорадочного снижения в последнее время торгуются в боковом тренде.
В среду строительная компания Lennar #LEN, Trip.com.
В четверг наконец отчитается старожил Adobe, бумаги которого так и не восстановились после просадки на последнем отчете.
В пятницу посмотрим результаты Accenture #ACN.
Главным событием, не беря во внимание стандартные еженедельные макроданные по количеству пособий по безработице (выйдут в четверг),безусловно станет заседание Федрезерва во вторник и объявление решения по ключевой ставке в среду! Следом ждём брифинг главы ФРС Джерома Пауэлла. Поэтому неделя обещает быть интересной, несмотря на приближение рождественских праздников.
Несмотря на все сложности рынка в текущий период, некоторые компании продолжают нас удивлять весьма неплохими отчётами. Посмотрим сохранится ли такая тенденции и на этой неделе.
В понедельник любопытно будет взглянуть на результаты Oracle #ORCL и Coupa #COUP.
Во вторник отчитается PHX Minerals #PHX и Braze #BRZE, бумаги которых после лихорадочного снижения в последнее время торгуются в боковом тренде.
В среду строительная компания Lennar #LEN, Trip.com.
В четверг наконец отчитается старожил Adobe, бумаги которого так и не восстановились после просадки на последнем отчете.
В пятницу посмотрим результаты Accenture #ACN.
Главным событием, не беря во внимание стандартные еженедельные макроданные по количеству пособий по безработице (выйдут в четверг),безусловно станет заседание Федрезерва во вторник и объявление решения по ключевой ставке в среду! Следом ждём брифинг главы ФРС Джерома Пауэлла. Поэтому неделя обещает быть интересной, несмотря на приближение рождественских праздников.
#LCID #RIVN
Производство электрокаров молодыми компаниями Rivian и Lucid заметно отстает от запланированного на 2022 год объёма. Серьезней всего является другая проблема - поставка автомобилей ниже производимого объёма, что мешает им отразить все произведённые авто в выручке. Rivian за 9 мес произвёл 14.3 тыс авто, а поставки клиентам были всего 12.23 тыс., т.е. 86% от производства. По Lucid цифры ещё ниже - из произведённых 3687 авто, поставка всего 66%. Это важно, учитывая, что конкуренция в мире в секторе производителей EV сильно возросла. А для компаний на этапе масштабирования бизнеса - это жизненно необходимо, т.к. рентабельность обеих пока отрицательная!
Но главная причина слабого поведения акций компаний, помимо описанных проблем - это относительно высокая оценка по мультиплираторам, если сравнивать с китайскими аналогами. Правда в отличие от последних у #RIVN и #LCID отсутствует страховой риск. Также положительным фактом является их поддержка со стороны крупных компаний, таких как Amazon для Rivian.
Производство электрокаров молодыми компаниями Rivian и Lucid заметно отстает от запланированного на 2022 год объёма. Серьезней всего является другая проблема - поставка автомобилей ниже производимого объёма, что мешает им отразить все произведённые авто в выручке. Rivian за 9 мес произвёл 14.3 тыс авто, а поставки клиентам были всего 12.23 тыс., т.е. 86% от производства. По Lucid цифры ещё ниже - из произведённых 3687 авто, поставка всего 66%. Это важно, учитывая, что конкуренция в мире в секторе производителей EV сильно возросла. А для компаний на этапе масштабирования бизнеса - это жизненно необходимо, т.к. рентабельность обеих пока отрицательная!
Но главная причина слабого поведения акций компаний, помимо описанных проблем - это относительно высокая оценка по мультиплираторам, если сравнивать с китайскими аналогами. Правда в отличие от последних у #RIVN и #LCID отсутствует страховой риск. Также положительным фактом является их поддержка со стороны крупных компаний, таких как Amazon для Rivian.
GO INVEST
Конспирология какая-то😳 Ровно год назад в декабре 2021 года цена на лёгкую нефть марки WTI была на уровне $70/барр. Прошёл год, цена там же! Попробуем отыграть отскок цены чёрного золота вверх через ETF #UCO.