Во вчерашнем марафоне бесспорным лидером стали бумаги компании BED BATH & BEYOND #BBB. Впервые мем-ная акция по количеству суммарных ордеров на покупку/продажу среди розничных инвесторов обогнала всеми любимую Tesla в 3 раза. #BBB после 3-х красного роста в предыдущие дни, вчера упали на 20% на основной сессии и еще на 40% на премаркете. Триггером для такой раздачи стала продажа 9.8% пакета акций ее крупным акционером Ryan Cohen. И спекулянты тут же переключились на другую бумагу Bright Minds Bioscience #DRUG, которая выстрелила на 121%. "Show must go on".

Это канадская биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке новых препаратов для лечения нервно-психических расстройств. Следующей мем-ной историей роста на 36% могут похвастаться акции другой биофармацевтической компании, разрабатывающей препараты для лечения заболеваний головного мозга, Mind Medicine #MNMD. Всему виной стал тот самый студент, который заработал $110 млн на бумагах BBBY и теперь вложился в данные биотехи.

Такой резкий рост доходностей государственных облигаций Европы и США не может не заметить даже такой упрямый рынок как сейчас😆. В итоге как и писал, что не может происходить одновременно две вещи и рост доходностей и рост индексов. В итоге рынок это осознал. Сегодня имеем картину снижения американских индексов пока в пределах 1%. Посмотрим что будет к закрытию торговой сессии😏

Волатильность VIX скакнула сразу на 8%!

Видим что с середины июня это первый раз когда волатильность пробивает нисходящее движение и переходит к росту. Что-то явно намечается)

Сегодня полупроводники наоборот аутсайдеры, а сектор здравоохранения и фармацевтики наоборот выглядит лучше рынка. Вот так, вчера ты на коне, а сегодня...))) Индексы теряют в целом уже по 2%. Смотрим что будет далее.

Отшумели грозы пятничного падения рынка. На этой неделе ждём отчёты нескольких интересных компаний.

В понедельник выйдут результаты Zoom #ZM, Paloalto, Dlocal #DLO, Viomi.
Во вторник,эстафету примут розничные ритейлеры Macy's #M, Nordstrom #JWN,китайские компании Jd.com и Xpeng, J.M.Smucker #JMS, Medtronic.Из макростатистики выдут индексы произ-ной и деловой активности, продажи нового жилья.

В среду выдет знаковая для сектора полупроводников и всего рынка, отчетность крупнейшей компании отрасли Nvidia #NVDA. Политизированная ситуация сложившаяся вокруг данного сектора в последнее время, связанна с напряжённым отношениями США Китай вокруг Тайваня, который является мировым лидером по производству чипов. Выйдут цифры от Salesforce #CRM, Snowflake #SNOW, Splunk, NetApp.
В четверг отчётности Marvel, Elastic, Peloton, Affirm, Dell, GAP, Dollar Tree, Abercrombie&Fitch. Из макроданных число первичных заявок на получение пособий по безработице.
В пятницу индекс настроения потребителей от Мичиганского университета.

Утро понедельника в двух словах

Фьючерсы на американские индексы продолжили пятничную тенденцию снижения. На данный момент S&P 500 теряет около 1%, Nasdaq100 минусует 1.4%. Но главное - это резкий всплеск волатильности VIX на 18%. Нефть также продолжила снижаться. Посмотрим, что будет к открытию рынка, но на мой взгляд коррекция рынка, после продолжительного отскока вверх, налицо. Стоит также отметить что в пятницу масла в огонь подлили ястребиные высказывания Булларда, который заявил что стоит продолжать повышать ставку на 0.75 п п пока инфляция не выйдет на тот долгосрочный уровень (2%) который был озвучен ранее. Кроме того, период отчетностей американских компаний за 2й квартал находится на завершающей стадии и это также играет не в пользу быков.

Нефть продолжает лететь вниз на 4%!

Сектор фарминдустрии и биотехнологий при сегодняшней раздаче на рынке снова смотрится лучше остальных секторов. Сегодня закрыл шорт на биотехнологии и вошел в лонг. Когда два дня подряд один сектор на падении индексов смотрится лучше, это наводит на определенные мысли). Есть еще один сектор, который смотрится очень стабильно и даже растет. Хотите узнать какой, пишите в личку.

Единая Европа, сильная евро-валюта, европейские ценности

Курс EUR/USD вперые за 20 лет снизился ниже паритета❗️ При такой экономической ситуации в Еврозоне, включающей в себя конечно же безумный взлёт цен на энергоносители (и прежде всего природный газ) не удивлюсь если к зиме пара достигнет $0.90 за 1 евро. Всё довольно просто:

рентабельность про-ва европейских товаров резко снизилась. Далее, на фоне снижения спроса обусловленного растущей инфляцией, рост европейской экономики считайте закончился. И, чтобы справиться с растущий ценами внутри еврозоны, Европейский ЦБ будет обязан продолжить повышение ставки, но уже сейчас он заметно отстает от его американского коллеги ФРС. Отсюда и разница ставок ЕЦБ и американских государственных бумаг в пользу конечно же последних. Кстати доходность Treasures вчера продолжила расти по всей линии кривой, что также негативно повлияло на движение американских фондовых индексов, потерявших по 2.5%. Поэтому наконец мы видим логичную закономерность, о которой я писал ранее.

Рост доходностей американских государственных облигаций Treasures постепенно истощается!

Дох-ть 30ти летних облигаций выросла на 0.8% до 3.25% - уровень 2018 года. Дох-ть более коротких, 10ти летних выросла чуть более агрессивно, на 1.2% до 3.05%!
Как и предполагал в посте выше☝️, американский фондовый рынок на этом уровне пока нащупал определённую остановку в коррекционном движении вниз. Всё ждут завтрашнего отчёта Nvidia #NVDA, который станет знаковым как для IT-сектора (сегмента полупроводников), так и для всего рынка в целом. Далее в пятницу будем смотреть на собрание глав крупнейших центральных банков мира в Джексон Холле. Посмотрим смогут ли они успокоить рынки (как это обычно делает Джером Пауэлл на своих выступлениях) и вселить надежду в инвесторов в то, что все у них находится под контролем.✊

Все остаётся в рамках моего первоначального плана - снижение рынка приостановилось. Много писать в эти дни не имеет особого смысла. Жевать информацию из СМИ я не люблю, здесь много тг-каналов и без моего участия.😉 Главное это уметь ждать принципиально важных событий, которые оказывают влияние на рынки. И, в данном случае принципиально важным событием станут сегодняшние отчётности знаковых для инвесторов компаний Nvidia #NVDA, Salesforce #CRM и Snowflake #SNOW после закрытия рынка.

Goldman Sachs считает, что во 2-м квартале Netflix #NFLX перенес потерю платных подписчиков лучше, чем ожидалось, и сервис настроен на пополнение этой категории подписчиков в третьем квартале. Однако в своей заметке банк также упомянул, что в ближайшее время Netflix будет оцениваться по его способности справляться с растущей конкуренцией в отрасли и успешно выполнять две основные стратегические инициативы — пресекать обмен паролями и запустить уровень подписки с рекламой. От успеха этих двух вещей будет зависить дальнейшая динамика бумаг стримминга на рынке. Банк снизил целевую цену акций #NFLX до $186, что на 20% ниже цены закрытия.

Компания имеет огромный потенциал роста, несмотря на растущую конкуренцию и выхода на плато (и даже небольшого снижения) по платным подписчикам. Добавление рекламы улучшит рентабельность компании, но может и негативно сказаться в первый момент времени на уход подписчиков. Однако рекламу вводят практически все стримминги. Ведь без такого радикального шага им будет трудно выжить.

Недолго музыка играла

Рост цен на нефть после всех заявлений от Саудовского короля, и снижения её запасов в США приостановился. Более того сегодня видимо снова переломный момент после которого стоимость черного золота пойдет в следующее пике вниз. Все эти истории про нехватку нефти в мире и снижении запасов в США - это, на мой взгляд, шум. А реальность такова, что спрос постепенно снижается, автомобильный сезон подходит к завершению. Единственно наступает сбор урожая, но вряд ли это в такой мере окажет позитивное влияние. Писал неоднократно, что мировой экономике для продолжения развития нужна более дешевая нефть.

⚡Amazon решил построить империю видео-игр

По неподтвержденным данным #AMZN сделает заявку на покупку Electronic Arts #EA в пятницу, согласно сообщению ForTheWin со ссылкой на источники на веб- сайте индустрии видеоигр GLHF. В статье говорится, что уже несколько недель ходят также слухи о возможном предложении и со стороны Apple ( AAPL ), Disney ( DIS ) и Amazon.
Рыночная капитализация Electronic Arts $35 млрд. Слухи об сделке появились после того, как в январе Microsoft согласилась купить конкурента EA Activision Blizzard #ATVI примерно за $69 млрд. или $95 за акцию.

Красиво летим👆