⚡️Microsoft отчитался немного лучше ожиданий, хотя расхождение в цифрах с прогнозом было минимальным. Бумаги показывают слабый отскок на 1.3% на постмаркете, однако общая рыночная картина удручающая. Однако, если вы держите хотя бы часть портфеля в правильных в данный момент инструментах, таких как обратные ETF (SQQQ, SPXU, TZA, SOXS и т.п), то прибыль по ним уже радует).
Розничный инвестор продолжает тарить рынок!
Все позиции в бумагах с 1й по 9-ю и с 21й по 30-ю сплошные покупки, в разы превалирующие над объёмом ордеров на продажу! TSLA, TWTR, TQQQ, NVDA, AAPL, MSFT, SPY, AMD, QQQ, NFLX, GOOGL, и т.д. Сегодня наблюдаем небольшой отскок по индексам. Фьючерсы на американские индексы плюсуют в пределах 1%! Посмотрим.
Данные одного из крупнейших инвестдомов Fidelity Investments.
Все позиции в бумагах с 1й по 9-ю и с 21й по 30-ю сплошные покупки, в разы превалирующие над объёмом ордеров на продажу! TSLA, TWTR, TQQQ, NVDA, AAPL, MSFT, SPY, AMD, QQQ, NFLX, GOOGL, и т.д. Сегодня наблюдаем небольшой отскок по индексам. Фьючерсы на американские индексы плюсуют в пределах 1%! Посмотрим.
Данные одного из крупнейших инвестдомов Fidelity Investments.
Meta показала неплохой отчет по итогам прошлого квартала и сумела немного сгладить негативные настроения, царящие сейчас на рынке. В прошлом квартале чистая прибыль на 10% превзошла прогнозы при выручке, которая лишь немного не дотянула до ожиданий. Главным моментов отчётности стало ежедневное количество активных пользователей, которое составило 1.96 млрд человек при прогнозе 1.94. Именно из-за снижения пользователей бумаги Meta потеряли в прошлом квартале 50% своей стоимости. Бумаги на пост-маркете растут почти на 10%!
🔥Teladoc (#TDOC) падает на 35%!
Удивительно то, что выручка выросла более чем на 25% до $565 млн., но из-за неденежного списания по Goodwill в размере $6.6 млрд. чистый убыток просто адский - $41.58 на акцию. Посмотрим, возможно компания отчиталась не так плохо, а инвесторы не разобравшись в причинах падения прибыли и получения такого огромного убытка начали сливать бумагу в пол.🤷♂
Удивительно то, что выручка выросла более чем на 25% до $565 млн., но из-за неденежного списания по Goodwill в размере $6.6 млрд. чистый убыток просто адский - $41.58 на акцию. Посмотрим, возможно компания отчиталась не так плохо, а инвесторы не разобравшись в причинах падения прибыли и получения такого огромного убытка начали сливать бумагу в пол.🤷♂
⚡️Попадали, можно и порасти!
S&P 500 +2.7%, Nasdaq прибавляет 3.5%, но пока это больше похоже не отскок. Вышедшие данные по росту (а точнее падению) ВВП США в первом квартале смогли вселить надежду в инвесторов, что повышение ставки может быть не таким агрессивным даже с учётом, опережающей прогнозы, инфляции, которая требует более решительных мер со стороны ФРС. Meta (#FB) прибавляет 17%, Microsoft (#MSFT) 3%, и даже GOOGL, который вчера падал на отчетности, растет на 5%. Волатильность VIX, пока откатилась на 10% после 3 дней непрерывного роста. Впереди сегодня после закрытия торгов нас ожидают отчётности Amazon (#AMZN), Apple (#AAPL), Intel Corp.(#INTC), которые могут задать тон всему рынку не только на завтрашний день, но и на предстоящую неделю.👇
Кстати на которой, ФРС 4 мая в среду проведёт долгожданное собрание. Увидим...сейчас на рынке, что ни день то сюрприз.
S&P 500 +2.7%, Nasdaq прибавляет 3.5%, но пока это больше похоже не отскок. Вышедшие данные по росту (а точнее падению) ВВП США в первом квартале смогли вселить надежду в инвесторов, что повышение ставки может быть не таким агрессивным даже с учётом, опережающей прогнозы, инфляции, которая требует более решительных мер со стороны ФРС. Meta (#FB) прибавляет 17%, Microsoft (#MSFT) 3%, и даже GOOGL, который вчера падал на отчетности, растет на 5%. Волатильность VIX, пока откатилась на 10% после 3 дней непрерывного роста. Впереди сегодня после закрытия торгов нас ожидают отчётности Amazon (#AMZN), Apple (#AAPL), Intel Corp.(#INTC), которые могут задать тон всему рынку не только на завтрашний день, но и на предстоящую неделю.👇
Кстати на которой, ФРС 4 мая в среду проведёт долгожданное собрание. Увидим...сейчас на рынке, что ни день то сюрприз.
Курс рубль доллар USD/RUB достиг минимума на бирже?
На сегодняшнем заседании ЦБ РФ, ключевая ставка может быть снижена с 17 до 15%. Тенденция понижения может быть продолжена и далее. Что будет доминировать при формировании дальнейшей динамики курса национальной валюты: высокие цены на энергоресурсы, обязательство экспортеров продавать 80% валютной выручки на бирже и ограничение в свободном движении капитала в/из России или снижение ставки ЦБ РФ и одновременное повышение ставки ФРС 4 мая. Думаю первое уже заложено в искуственно завышенном курсе рубля, а вот второй фактор только предстоит ощутить рынку.
На сегодняшнем заседании ЦБ РФ, ключевая ставка может быть снижена с 17 до 15%. Тенденция понижения может быть продолжена и далее. Что будет доминировать при формировании дальнейшей динамики курса национальной валюты: высокие цены на энергоресурсы, обязательство экспортеров продавать 80% валютной выручки на бирже и ограничение в свободном движении капитала в/из России или снижение ставки ЦБ РФ и одновременное повышение ставки ФРС 4 мая. Думаю первое уже заложено в искуственно завышенном курсе рубля, а вот второй фактор только предстоит ощутить рынку.
GO INVEST
Природный газ снова в тренде! Цены на американском рынке растут второй день подряд. Политика в Европе, обещания США о поставках СПГ делают свое дело. В Европе цены ещё выше.
🔥Тем временем природный газ в США продолжает своё шествие на север)
Что бы нам не говорили СМИ о размораживании дополнительных мощностей по добыче природного газа в США, цена на него уже достигла 15-ти летнего МАКСИМУМА с 2007 года. Сегодня стоимость природного газа в Штатах прибавила ещё 3%.
Смотрим какие компании от этого выиграют в первую очередь. Например, Southwestern Energy Company (#SWN), небольшой северо-американский добытчик газа.
Самый популярный ETF на газ - United States Natural Gas Fund (#UNG).
United States 12 Month Natural Gas Fund LP ETF (#UNL) - из самого названия можно понять, что это ETF 12ти месячной цены на голубое топливо. Для особых гурманов😉 можно "поиграться" через ETF ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (#BOIL) и его обратный ETF #KOLD. Ну, и напоследок, менее популярный ETF iPath Series B Bloomberg Natural Gas Subindex Total Return ETN (#GAZ) от Bloomberg.
Более подробно о вышеописанных инструментах можно посмотреть тут: https://etfdb.com/etfs/commodity/natural-gas/
Что бы нам не говорили СМИ о размораживании дополнительных мощностей по добыче природного газа в США, цена на него уже достигла 15-ти летнего МАКСИМУМА с 2007 года. Сегодня стоимость природного газа в Штатах прибавила ещё 3%.
Смотрим какие компании от этого выиграют в первую очередь. Например, Southwestern Energy Company (#SWN), небольшой северо-американский добытчик газа.
Самый популярный ETF на газ - United States Natural Gas Fund (#UNG).
United States 12 Month Natural Gas Fund LP ETF (#UNL) - из самого названия можно понять, что это ETF 12ти месячной цены на голубое топливо. Для особых гурманов😉 можно "поиграться" через ETF ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (#BOIL) и его обратный ETF #KOLD. Ну, и напоследок, менее популярный ETF iPath Series B Bloomberg Natural Gas Subindex Total Return ETN (#GAZ) от Bloomberg.
Более подробно о вышеописанных инструментах можно посмотреть тут: https://etfdb.com/etfs/commodity/natural-gas/
GO INVEST
Розница ринулась скупать подешевевшие акции стримминговых компаний! Количество ордеров на покупку в бумагах Netflix (#NFLX), падающих почти на 40% в 3 раза превалирует над объёмом заявок на их продажу. На данный момент бумаги NFLX торгуются по $220, уровень…
📡Сектор коммуникаций и развлечений сегодня ведёт себя лучше рынка
За последние месяцы компании данного сектора сильно перепродали. Рост конкуренции, пожалуй, главный вызов с которым столкнулись такие как Disney, Comstar, Paramount, Netflix и др. Помимо традиционных, вышеописанных компаний, предоставляющих услуги стриммингового телевидения, в последние годы на рынок вышли и такие монстры как Amazon Prime, Apple TV и др. В итоге это привело в снижению темпа роста подписчиков сразу у всех компаний в отрасли. Даже несмотря на тот факт, что многие люди имеют по несколько подписок одновременно, не смогло выправить ситуацию. В подтверждение тому бумаги Netflix, которые на прошлой неделе после отчёта рухнули ещё на 40%, а с максимума потеряли 2/3 своей капитализации.
Также 5 апреля закончилась сделка по выделению медиаактивов AT&T, WarnerMedia (HBO, и пр.) в отдельную компанию, объединённую с Discovery, #WBD. Очевидно, конкуренция в секторе будет присутствовать, но присматриваться к интересным компаниям можно.
За последние месяцы компании данного сектора сильно перепродали. Рост конкуренции, пожалуй, главный вызов с которым столкнулись такие как Disney, Comstar, Paramount, Netflix и др. Помимо традиционных, вышеописанных компаний, предоставляющих услуги стриммингового телевидения, в последние годы на рынок вышли и такие монстры как Amazon Prime, Apple TV и др. В итоге это привело в снижению темпа роста подписчиков сразу у всех компаний в отрасли. Даже несмотря на тот факт, что многие люди имеют по несколько подписок одновременно, не смогло выправить ситуацию. В подтверждение тому бумаги Netflix, которые на прошлой неделе после отчёта рухнули ещё на 40%, а с максимума потеряли 2/3 своей капитализации.
Также 5 апреля закончилась сделка по выделению медиаактивов AT&T, WarnerMedia (HBO, и пр.) в отдельную компанию, объединённую с Discovery, #WBD. Очевидно, конкуренция в секторе будет присутствовать, но присматриваться к интересным компаниям можно.
⚡️Отчёты на неделю
После того как на прошедшей неделе отчитались крупнейшие, индексообразующие американские компании, текущая неделя обещает быть поспокойнее. Всё так, если бы не долгожданное заседание ФРС в среду, по итогам которого вероятно определится дальнейшее движение индексов на ближайшие 2 месяца. Решение по ставке + комментарий главы ФРС Джерома Пауэлла.
Сегодня отчитался один из крупнейших в мире производителей удобрений Mosaic(#MOS), компания по аренде авто AVIS Budget(#AVIS), тур-компания Expedia (#EXPE)
Во вторник AMD, Pfizer, BP, Airbnb, Lyft, Biogen, Teva и многие другие.
Очень насыщенный день наш ожидает в среду. UBER, Moderna, Etsy, CVS и др. раскроют насколько сильной была отчетность первого квартала.
В четверг Shopify (#SHOP), Block (#SQ), Cloudflare (#NET), Epam, DATADOG, ConocoPhillips, Doordash.
В пятницу Draftkings (#DKNG), Under Armour (#UAA).
Сегодняшнее закрытие торгов в положительной зоне (Nasdaq +1.7%, S&P +0.57%) даёт рынку шанс на отскок. Насколько сильный узнаем в среду).
После того как на прошедшей неделе отчитались крупнейшие, индексообразующие американские компании, текущая неделя обещает быть поспокойнее. Всё так, если бы не долгожданное заседание ФРС в среду, по итогам которого вероятно определится дальнейшее движение индексов на ближайшие 2 месяца. Решение по ставке + комментарий главы ФРС Джерома Пауэлла.
Сегодня отчитался один из крупнейших в мире производителей удобрений Mosaic(#MOS), компания по аренде авто AVIS Budget(#AVIS), тур-компания Expedia (#EXPE)
Во вторник AMD, Pfizer, BP, Airbnb, Lyft, Biogen, Teva и многие другие.
Очень насыщенный день наш ожидает в среду. UBER, Moderna, Etsy, CVS и др. раскроют насколько сильной была отчетность первого квартала.
В четверг Shopify (#SHOP), Block (#SQ), Cloudflare (#NET), Epam, DATADOG, ConocoPhillips, Doordash.
В пятницу Draftkings (#DKNG), Under Armour (#UAA).
Сегодняшнее закрытие торгов в положительной зоне (Nasdaq +1.7%, S&P +0.57%) даёт рынку шанс на отскок. Насколько сильный узнаем в среду).
Всё внимание к волатильности, VIX, которая в очередной раз, по итогам торговой сессии откатилась от максимумов вниз. Если смотреть в разрезе года, то практически после каждого её такого шпиля вверх следовало снижение и отскок рынка вверх. Более того, очень часто американские рынки снижались именно перед заседанием ФРС, а после показывали отскок вверх. Глава Федеральной резервной системы, Джером Пауэлл, на протяжении многих заседаний умел находить нужные слова и успокаивал инвесторов. Такое поведение рынка я не исключаю и на этот раз. Посмотрим.
⚡️BP: новый рекорд
Нефтяной концерн зафиксировал самую высокую квартальную прибыль за более чем десятилетие, благодаря растущим ценам на углеводороды и, несмотря на списание стоимость своего бизнеса в РФ почти до нуля. Прибыль выросла до $6,2 млрд, что более чем вдвое превышает $2,63 млрд годом ранее и намного выше средних оценок в $4,49 млрд. Воодушевленная ростом прибыли, BP сохранила свои дивиденды (доходность 4.5%) и обязалась выкупить акции с рынка ещё на $2,5 млрд во 2 кв 2022 г после завершения выкупа на $1,6 млрд в первые 3 месяца.
CEO Бернард Луни поделился планами BP по сокращению добычи нефти и газа на 40% к 2030 г, одновременно увеличив расходы на производство возобновляемой энергии в 20 раз!
В рамках плана стать бизнесом с нулевым уровнем выбросов к 2050г BP стремится продать активы на сумму $25 млрд к 2025 г, чтобы сократить долг и инвестировать в зеленую энергетику. Поэтому выход из доли в Роснефти вполне укладывается в эту стратегию. Чистый долг снизился 7-й квартал подряд до $27,5 млрд.
Нефтяной концерн зафиксировал самую высокую квартальную прибыль за более чем десятилетие, благодаря растущим ценам на углеводороды и, несмотря на списание стоимость своего бизнеса в РФ почти до нуля. Прибыль выросла до $6,2 млрд, что более чем вдвое превышает $2,63 млрд годом ранее и намного выше средних оценок в $4,49 млрд. Воодушевленная ростом прибыли, BP сохранила свои дивиденды (доходность 4.5%) и обязалась выкупить акции с рынка ещё на $2,5 млрд во 2 кв 2022 г после завершения выкупа на $1,6 млрд в первые 3 месяца.
CEO Бернард Луни поделился планами BP по сокращению добычи нефти и газа на 40% к 2030 г, одновременно увеличив расходы на производство возобновляемой энергии в 20 раз!
В рамках плана стать бизнесом с нулевым уровнем выбросов к 2050г BP стремится продать активы на сумму $25 млрд к 2025 г, чтобы сократить долг и инвестировать в зеленую энергетику. Поэтому выход из доли в Роснефти вполне укладывается в эту стратегию. Чистый долг снизился 7-й квартал подряд до $27,5 млрд.
⚡️AMD отчиталась лучше прогнозов
Это уже пятый квартал подряд, когда отчёт компании выходит лучше ожиданий рынка! Безусловно, это успех для AMD. Прибыль на акцию составила $1,13 против прогноза $0.91, а совокупные доходы составили $5.89млрд. (ожидали $5.01 млрд.). Бумаги выросли на 1.5% в основную сессию и на 3.5% на постмаркете.
Это уже пятый квартал подряд, когда отчёт компании выходит лучше ожиданий рынка! Безусловно, это успех для AMD. Прибыль на акцию составила $1,13 против прогноза $0.91, а совокупные доходы составили $5.89млрд. (ожидали $5.01 млрд.). Бумаги выросли на 1.5% в основную сессию и на 3.5% на постмаркете.
EUR/USD: евро на минимальном уровне
Обратил внимание на недельный график курса евро к американской валюте. Мы видим, что за 15 лет, текущий курс евро к доллару 1.05 близок к паритету и является минимальным. Такое происходило только 4 раза за все время торгов: в марте 2015г, в конце 2015г, в начале 2017г. и в пандемийный март 2020 года. И, каждый раз курс евро, после достижения этого минимального уровня, начинал расти в район 1.20-1.25 EUR/USD. Думаю аналогичное движение нас ожидает и в этот раз, поскольку за повышением ставки ФРС, последует повышение ставки ЕЦБ. Насколько быстрым будет укрепление евро, сказать сложно, но сейчас может быть хороший момент для добавления как евро, так и активов номинированных в евро в свой инвестпортфель.
Обратил внимание на недельный график курса евро к американской валюте. Мы видим, что за 15 лет, текущий курс евро к доллару 1.05 близок к паритету и является минимальным. Такое происходило только 4 раза за все время торгов: в марте 2015г, в конце 2015г, в начале 2017г. и в пандемийный март 2020 года. И, каждый раз курс евро, после достижения этого минимального уровня, начинал расти в район 1.20-1.25 EUR/USD. Думаю аналогичное движение нас ожидает и в этот раз, поскольку за повышением ставки ФРС, последует повышение ставки ЕЦБ. Насколько быстрым будет укрепление евро, сказать сложно, но сейчас может быть хороший момент для добавления как евро, так и активов номинированных в евро в свой инвестпортфель.
GO INVEST
Всё внимание к волатильности, VIX, которая в очередной раз, по итогам торговой сессии откатилась от максимумов вниз. Если смотреть в разрезе года, то практически после каждого её такого шпиля вверх следовало снижение и отскок рынка вверх. Более того, очень…
Волатильность рынка VIX откатилась
Как и писал ранее, фокус внимания направлен на этот индикатор. После достижения пика и двухдневный отката вниз, изменение волатильности рынка около нуля. Все внимание инвесторов приковано к сегодняшнему заседанию ФРС и комментариям его главы Джерома Пауэлла о темпе повышения ставки и уменьшении баланса. Американские индексы ведут себя соответствующе этому событию и торгуются около нулевой отметки. Предпринимать какие-то активные торговые действия в текущей ситуации пока преждевременно.
Как и писал ранее, фокус внимания направлен на этот индикатор. После достижения пика и двухдневный отката вниз, изменение волатильности рынка около нуля. Все внимание инвесторов приковано к сегодняшнему заседанию ФРС и комментариям его главы Джерома Пауэлла о темпе повышения ставки и уменьшении баланса. Американские индексы ведут себя соответствующе этому событию и торгуются около нулевой отметки. Предпринимать какие-то активные торговые действия в текущей ситуации пока преждевременно.