Новые ограничения в отношении Сбербанка (#SBER) и Альфа-банка означают, они больше не могут совершать сделки с каким-либо американским учреждением или физическим лицом в любой валюте.Сразу после начала конфликта США уже ввели запрет на любые долговые или акционерные сделки с Альфа и Сбербанком, но теперь они вводят "санкции полной блокировки", которые включают в себя гораздо более строгие ограничения.

"Мы движемся к санкциям в иранском стиле", прокомментировал Эдвард Фишман, бывший руководитель по санкциям в Госдепартаменте, имея в виду многолетние меры против Тегерана, начиная с 1979 года."Это конвейерная лента, и она ведет только в одном направлении".

Сбербанк сообщил, что после новых санкций продолжает работать в штатном режиме. Альфа говорит, что временно приостанавливает расчёты с контрагентами из США.

"Введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введённым ограничениям",- сообщил Сбербанк.

Невероятно крутая возможность купить очень дешевый доллар.

ФРС: темп сокращения объема облигаций вырастет до максимума в $95 млрд. в месяц! Среди них $60 млрд. казначейских облигаций и $35 млрд ипотечных бумагах MBS, что совпало с ожиданиями рынка. Рост сокращения баланса произойдет поэтапно начиная с мая.
Также большинство считают, что повышение ставки на 0.5 п.п. в мае на ближайшем заседании ФРС будет неизбежным решением для борьбы с инфляцией в США, которая в феврале ускорилась до 40-летнего максимума в 7,9%. Теперь рынок ожидает несколько таких повышений в 2022 году и к концу года ставка может вырасти до 2.3-2.5%.

Доходность 30ти летних казначейских облигаций (#US30Y) остается на максимальном уровне в 2.69%. Индекс S&P 500 сократил потери, скорректировавшись вчера на 0.97%, Nasdaq на 2.22%. Волатильность VIX которая в начале торгов подскочила почти на 13%, в итогам закрылась +5%. После продолжительного отскока по индексам, который мы наблюдали последние недели, пока все указывает на коррекцию.

Российский рынок отреагировал сегодня на введение санкций на Сбербанк и Альфа банк лёгким позитивом. Индекс Мосбиржи прибавил 0.57%, РТС за счёт продолжения укрепления рубля вырос на 5%. Основные фишки прибавили 2-3%. Трудно сказать, что данная картина в полной мере отражает цены на российском рынке, учитывая запрет на продажу со стороны нерезидентов и ограничение по валютной ликвидности. Но факт остаётся фактом, рынок постепенно приспосабливается к нынешним реалиям.

Доходность 30-ти летних государственных облигаций США, #US30Y Treasures сегодня выросли до нового 5ти летнего МАКСИМУМА в 2.71%! Ставки доходности по данным облигациям являются прямым ориентиром для процентных ставок по ипотечным займам, которые также приближаются к новым рекордным отметкам в 5%. Стоит внимательно отслеживать продажи на первичном и вторичном рынках недвижимости, замедление темпов роста которых станет явным признаком стагнации в данном секторе. Очень важный показатель на мой взгляд!

Друзья, кто интересовался, что будет с ADR/GDR российских компаний и как будет проходить их расконвертация в локальные бумаги?

Citi (#C) в качестве банка-депозитария программ депозитарных расписок ряда российских эмитентов собирает заявки на обмен ценных бумаг на акции.

В результате Citibank в среду, 6 апреля, открыл книгу заявок инвесторов на обмен расписок на акции таких эмитентов, как "Эн+ Групп", "Лукойл", "Татнефть", "Ростелеком" и АФК "Система".

По информации банка, обмен происходит в связи с аннулированием программ выпуска расписок. В соответствии с требованиями российского законодательства каждое лицо, подающее заявку на погашение ГДР, должно будет подтвердить, что получение соответствующего количества обыкновенных акций не приведет к смене бенефициарного владельца, говорится в сообщении. До текущего момента было известно, что Bank of New York Melon 30 марта рекомендовал своим клиентам подавать аналогичные заявления на расконвертацию.

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 11.04.2022 г на 300 б.п., до 17,00% годовых. Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала.Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты.Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы,но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля.

Произошедшее ужесточение денежно-кредитных условий частично компенсировано программами поддержки кредитования со стороны Правительства и Банка России, но в целом продолжит ограничивать проинфляционные риски.
Сегодняшнее решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности.

Вурдалаки закупились. Теперь можно и комиссию отменять. Mission Completed

Последние опросы на выборах во Франции: Макрон и Ле Пен лидируют в президентской гонке

Франция будет голосовать в течение 2-х туров в апреле. Первый, в который входят все кандидаты, набравшие достаточно подписей для участия в выборах, состоится уже 10 апреля. Два претендента с наибольшим кол-вом голосов столкнутся уже во втором туре, 24 апреля.

Основываясь на последних опросах, Макрон будет одним из тех, кто будет там, скорее всего, встретившись с Марин Ле Пен, лидером крайне правого Национального объединения. Однако преимущество Макрона во втором туре по опросам намного меньше, чем 5 лет назад, и один опрос показал лидерство Ле Пен.

Но на этом политическая борьба не заканчивается. Францию в июне ждут парламентские выборы, где бол-во среди 577 депутатов в Национальном собрании, нижней палате, будет иметь решающее значение для принятия дальнейшей президентской политики. Президент, чьи сторонники не контролируют собрание, сталкивается с трудным и непродуктивным «сожительством» с враждебными законодателями.

По уму, отбрасывая шум, эфир смотрит на 1900. В закрытом канале нахожусь в классическом шорте с 3442. Так же был добавлен маржинальный реверсивный шортовый инструмент #ethdown по 0.534

https://www.tradingview.com/x/8div58Ma/

⚡️Начинается сезон отчетностей американских компаний!

Первыми, по уже устоявшейся традиции, отчитываются крупнейшие финансовые институты США, а также авиакомпании. Правда до них, во вторник, втиснется крупный розничный ритейлер Albertsons (#ACI), за которым мы пристально наблюдаем со времен его выхода на IPO, и мелкий канадский производитель каннабиса Organigram (#OGI).

Самое интересное начнётся в эту среду. JPMorgan Chase & Co (#JPM), First Republic Bank (#FRC), Black Rock (#BLK) первыми выйдут на арену финансовых отчётов и зададут тон рынку на весь оставшийся месяц. Delta Airlines (#DAL) раскроет свои показатели за предыдущий квартал.

В четверг Citi (#C), Goldman Sachs (#GS), Wells Fargo (#WFC), Morgan Stanley (#MS). Неделя обещает быть не перенасыщенной отчетами, но интересной. Прошлую неделю индексы закрыли в целом на минорной ноте.

Природный газ в США к концу прошлой недели обновил максимум за 13 лет в $6.32 за млн. BTU. С начала года он подорожал на 80%. Цены на природный газ в Штатах чувствительны к любым негативным факторам, среди которых эмбарго на поставки российских энергоресурсов и аномально холодную погоду. Между тем его запасы в США (1.3 трлн) примерно на 17% меньше среднего уровня за последние 5 лет, а в Европе на 20%. Альтернативой газу может стать уголь,однако цены на него в США также находятся на максимумах с 2008г после решения Европы ввести эмбарго на угль из России. Его мировые запасы тоже неуклонно снижаются из-за политики снижения вредных выбросов. Вот такую интересную картину имеем на текущий момент.

В результате, США обещает Европе нарастить поставки СПГ, дабы снизить зависимость европейских потребителей от российского газа, при этом сами стали заложниками безумного роста цен. Бензин в США также подскочил вдвое до $4.3 за галлон. Как долго сможет рядовой американец приспособиться к новым ценовым реалиям - вопрос.🤦‍♂

#ethdown +10%

По вопросам подключения обращаться к @NataGT

#ethdown

Зафиксировал половину в закрытом канале в +20%

Доходности 10 и 30-ти летних государственных облигаций США (Treasures) достигли новых вершин в 2.75 и 2.8% соответственно. Индексы вниз, Nasdaq снижается на 1.3% S&P на 0.85%. При этом волатильность VIX скакнула на 10%! Пристегиваемся)

После стагфляции в 1980-х годах наступила рецессия. В марте 1980 года инфляция достигла 14,8%, а ставка ФРС США — 17,6%

Возможно накидывать по 0.5 и мало.. Пора пить по-взрослому - по литру на лицо: Павлику, Байдену и Ленке 🥃 Инфляция продолжает обгонять повышение ставок. 2.75% к концу года? Не бьется..

Кто не брал AT&T (#T) под выделение активов Warner Media, которое состоялось 5 апреля, может взять её сейчас под растущую дивидендную доходность в 6%. Warner Bros. Discovery, которая образовалась в ходе присоединения WarnerMedia к Discovery, начала торговаться сегодня под тикером #WBD вместо ранее торгуемых бумаг #DISCA. Также положительным моментом для AT&T стало заявление CEO компании Джона Стэнки в эту пятницу о предстоящем росте цен на услуги подключения и широкополосной связи, что позитивно скажется на росте выручки компании. Компания также намерена удвоить количество оптоволокна к 2024г. до 30 млн. точек и расширить интернет сеть 5G до 200 млн домов. Инвестиции в предстоящие годы для осуществление намеченных планов составят $48 млрд.✊

Вчера в закрытом канале вышли из всех шортов и перевернулись в лонг как по фондовому рынку, так и по крипто.

По вопросам подключения к закрытому каналу обращаться к @NataGT

Экспорт кукурузы из Украины сократится ещё на 4,5 млн. тонн до 23 млн.тонн., а экспорт пшеницы – на 1 млн. тонн., согласно оценкам Мирового сельскохозяйственного спроса и предложения, проведенного Министерством сельского хозяйства США. Мировые запасы пшеницы были пересмотрены до 278,4 млн. тонн, что заметно ниже, чем ожидалось.

Урожай сои в Южной Америке снизился на 33 млн.тонн, что ниже первоначальных оценок ноября. Это рекордное снижение для региона после сильной засухи, вызванной погодными условиями Ла-Нинья. Снижение экспорта из Южной Америки будет стимулировать рост внутреннего спроса в США летом и осенью. Запасы сои в США уже снизились на 8,8%, что является рекордным падением с 2012 г.

Цены на зерновые и масличные культуры подскочили до рекордных отметок (см.ниже),что также было вызвано небывалым скачком цен на удобрения и топливо.

🌾Цены на пшеницу: https://www.tradingview.com/x/LAQkOeTB/

🌽Цены на кукурузу: https://www.tradingview.com/x/g9lBbQvp/

Цены на сою:
https://www.tradingview.com/x/hfvB74sH/

Если инфляция прыгнула так высоко, то почему в начале торгов рынки восприняли это как позитив?🤔

Потребительские цены выросли на 8,5% в прошлом месяце по сравнению с прошлым годом, что незначительно выше ожиданий. Ежемесячный рост составил 1,2% - самый быстрый скачок с сентября 2005г. Однако, если исключить из расчёта продукты питания и энергоносители, то ИПЦ вырос всего на 0.3%, что ниже февраля (0.5%) и стало самым медленным изменением с сентября (6.5% г/г). За последний год цены на топливо выросли на 48%, в том числе на 18,3% в период с марта по февраль. Поэтому более половины общего роста ИПЦ пришлось на скачок цен на бензин! Инвесторы восприняли это как краткосрочной фактор и отреагировали позитивом.

Ежемесячные расходы на жилье +0,5%. Цены на её аренду +0,4%. Цены на авиабилеты выросли на 10,7% за месяц, или на 23,6% за последний год. Но были и признаки замедления.Так, цены на подержанные авто упали на 3,8%. Увидим как будут развиваться события в начале периода отчётностей, который стартует уже завтра.