Forwarded from Go_trade_Pro (breaktrooper)
Шок прогнозы: Путин в ближайшие 2 года уйдет, сам.
X5 отчиталась очень хорошо.
Совокупная выручка группы (Пятёрочка, Перекрёсток, Карусель) выросла на 14.9% до 605 млрд. руб. Оборот сопоставимых магазинов вырос на 9%. Несмотря на то, что пока он-лайн выручка имеет небольшую долю в суммарных результатах группы (~10%), доставка выросла в 3 раза. Выручка от цифровых сервисов (vprok...) увеличилась на 92.9%! Отличная, активно растущая компания, бумаги которой хороший выбор для инвестора. Кроме того, X5 платит приличные дивиденды. В прошлом году дивидендная доходность превысила 10% по текущим котировкам.
Совокупная выручка группы (Пятёрочка, Перекрёсток, Карусель) выросла на 14.9% до 605 млрд. руб. Оборот сопоставимых магазинов вырос на 9%. Несмотря на то, что пока он-лайн выручка имеет небольшую долю в суммарных результатах группы (~10%), доставка выросла в 3 раза. Выручка от цифровых сервисов (vprok...) увеличилась на 92.9%! Отличная, активно растущая компания, бумаги которой хороший выбор для инвестора. Кроме того, X5 платит приличные дивиденды. В прошлом году дивидендная доходность превысила 10% по текущим котировкам.
Peloton (#PTON) рухнул на 24% после выхода шокирующей инвесторов новости о прекращении выпуска велотренажёров и беговых дорожек начиная с февраля.
НО! Сегодня вышло опровержение этой информации от генерального директора Peloton Джона Фоули. "Слухи о том, что мы прекращаем производство велосипедов и беговых дорожек, не соответствуют действительности"-заявил Фоули.
PTON сегодня представила предварительные результаты отчётности, которая выйдет 08.02:
- Совокупный доход $1,14 млрд. (по сравнению с прогнозом $1,1-1.2 млрд)
- подписки Connected Fitness 2,77 млн. (прогноз от 2,8 до 2,85 млн.)
- среднемес. отток клиентов всего 0,79%.
- скорр. EBITDA в диапазоне -$260-270 млн. (ранее ожидали бОльший убыток -$325-350 млн.)
Сейчас компания проходит весьма непростой этап, поскольку всплеск спроса, который мы наблюдали в пандемию, упал. Естественный прирост не такой быстрый и компании придётся провести реструктуризации бизнеса, сократив расходы, чтобы улучшить маржинальность бизнеса. Бумаги растут на премаркете на 5%.
НО! Сегодня вышло опровержение этой информации от генерального директора Peloton Джона Фоули. "Слухи о том, что мы прекращаем производство велосипедов и беговых дорожек, не соответствуют действительности"-заявил Фоули.
PTON сегодня представила предварительные результаты отчётности, которая выйдет 08.02:
- Совокупный доход $1,14 млрд. (по сравнению с прогнозом $1,1-1.2 млрд)
- подписки Connected Fitness 2,77 млн. (прогноз от 2,8 до 2,85 млн.)
- среднемес. отток клиентов всего 0,79%.
- скорр. EBITDA в диапазоне -$260-270 млн. (ранее ожидали бОльший убыток -$325-350 млн.)
Сейчас компания проходит весьма непростой этап, поскольку всплеск спроса, который мы наблюдали в пандемию, упал. Естественный прирост не такой быстрый и компании придётся провести реструктуризации бизнеса, сократив расходы, чтобы улучшить маржинальность бизнеса. Бумаги растут на премаркете на 5%.
"Основатель" фильм о создании Макдональдс, в котором показаны многие вещи необходимые успешному человеку: вера, упорство, оригинальность идей, смелость, масштаб мышления, внимание к мелким деталям, из которых впоследствии и строится многомиллиардный бизнес. Посмотрите, не пожалеете:
https://youtu.be/C_vLgotFirQ
https://youtu.be/C_vLgotFirQ
YouTube
Основатель фильм о создании Макдональдс
Основатель (2016)
Биографический фильм «Основатель» рассказывает историю основателя McDonalds. Рэй Крок был простым продавцом миксеров, но благодаря своей настойчивости ему удалось создать крупнейшую в мире сеть быстрого питания
Биографический фильм «Основатель» рассказывает историю основателя McDonalds. Рэй Крок был простым продавцом миксеров, но благодаря своей настойчивости ему удалось создать крупнейшую в мире сеть быстрого питания
Прошедшая неделя была лютой!
Рынок настроен по-медвежьи. В пятницу волатильность S&P VIX подскочила еще на 13% до 29, почти до уровня начала декабря, когда индекс скорректировался на 5% с 4720 до 4500 пунктов. В тоже время с начала января S&P уже упал почти на 9%, Nasdaq ещё больше на 13%.
На этой неделе огромное количество отчётов, включая основополагающих индексы компаний таких как:
24) IBM, Philips ,Halliburton
25) Microsoft, Verizon, JNJ, MMM, American Express, Raytheon...
26) Tesla, Intel, AT&T, Boeing, Qualtrics, Levi’s и др.
27) Apple, Mastercard, MacDonald's, WDC, Atlassian...
28) Chevron, Caterpillar
Неделя предстоит интересной и волатильной. Хэдж и Cash сейчас наилучший выбор, и если вы подбирали какие-то точечные идеи то нужно иметь ввиду, что текущие уровни по ним могут быть ещё ниже. Смотреть в сторону традиционных защитных секторов (дивидендные телекомы, оборонка, REIT's, фарма) можно, но лучше выждать опеределенное время, ведь падение может затронуть и их тоже.
Рынок настроен по-медвежьи. В пятницу волатильность S&P VIX подскочила еще на 13% до 29, почти до уровня начала декабря, когда индекс скорректировался на 5% с 4720 до 4500 пунктов. В тоже время с начала января S&P уже упал почти на 9%, Nasdaq ещё больше на 13%.
На этой неделе огромное количество отчётов, включая основополагающих индексы компаний таких как:
24) IBM, Philips ,Halliburton
25) Microsoft, Verizon, JNJ, MMM, American Express, Raytheon...
26) Tesla, Intel, AT&T, Boeing, Qualtrics, Levi’s и др.
27) Apple, Mastercard, MacDonald's, WDC, Atlassian...
28) Chevron, Caterpillar
Неделя предстоит интересной и волатильной. Хэдж и Cash сейчас наилучший выбор, и если вы подбирали какие-то точечные идеи то нужно иметь ввиду, что текущие уровни по ним могут быть ещё ниже. Смотреть в сторону традиционных защитных секторов (дивидендные телекомы, оборонка, REIT's, фарма) можно, но лучше выждать опеределенное время, ведь падение может затронуть и их тоже.
🏗Инвестируете в недвижимость?
Если вы подумали про покупку и сдачу ипотечной однушки на окраине города, то вам точно стоит прочитать этот пост👋. Сегодня поговорим про REITs или инвестиционные фонды недвижимости. Если упростить, то это компании, которые сдают помещения в аренду, а 90% получаемого дохода выплачивают пайщикам в виде дивидендов. В России это хорошо знакомые всем ЗПИФы.
Сейчас нас интересуют только те REITs, которые управляют торговыми центрами. И вот почему:
Во-первых, возобновился приток вложений в отрасль розничной недвижимости. Инвесторы видят, что число новых магазинов (а значит арендных возможностей) превышает число закрывшихся. Так за 2021 г. было открыто 5725 точек, а ликвидировано 2890. Это объясняется тем, что успешные, быстрорастущие ритейлеры заметили: наличие офлайн-магазинов отлично стимулирует продажи в онлайн-сегменте. И наоборот. Именно поэтому лидер e-commerce Amazon открывает физические точки, а Walmart или условная «Пятерочка» выходят в интернет. А REITs в это время растут в цене.
Во-вторых, недвижимость в торговых центрах легче подстраивается под инфляционное давление. Средний срок аренды в ТЦ 3-7 лет, что позволяет ренте чаще корректироваться под рыночные ставки. В то время как объекты с долгим сроком аренды (10+ лет) могут повысить арендную плату фиксированно, обычно всего на 1-2%. Такие контракты не могут выиграть от резкого взлета потребительской инфляции, а REIT мультиарендной недвижимости в ТЦ – вполне.
Вот 3 интересных REITs, к которым стоит присмотреться:
💫Federal Realty Trust (#FRT) имеет в своем арсенале лучшие высококлассные торговые центры. Сдает также офисные помещения и квартиры – 22%. Суммарно в течение 3 кв. подписал 143 договора аренды. Собираемость ренты дошла почти до допандемического уровня.
▪️FFO в 3 кв.(средства от операционной деятельности) – $1,51, что на 18% выше ожиданий.
▪️Прогноз FFO на 2022 г. – $5,57, рост на 4,5%.
▪️Дивидендная доходность – 3,6%.
💫Brixmor Property Group (#BRX) на время разгара пандемии чувствовал себя менее уверенно, чем FRT. Поэтому дивидендные выплаты были приостановлены до 2021 г. Собираемость арендной платы в 3 кв. улучшилась до 97%, несмотря на то, что компания повысила ренту всем «новичкам» на 26%. Портфель объектов сдан на 91,5%, что оставляет возможность для дальнейшего роста.
▪️Среднее FFO – $1,74.
▪️Выручка – рост на 14,7%.
▪️Дивидендная доходность – 3,9%
💫Whitestone REIT (#WSR) имеет достаточно «слабый» баланс. У компании высокая задолженность, net Debt/EBITDA – 8,1. Однако здесь мы видим положительную динамику в снижении долговой обремененности, т.к. год назад коэффициент был равен 9,4. Также в 3 кв. выручка WSR выросла на 8,4%, а прибыль на 7%. А портфель арендных объектов задействован только на 90%.
▪️FFO – $0,25
▪️Дивидендная доходность – 4,19%
В условиях высокой волатильности REIT становятся для инвестора некой тихой гаванью. Что обусловлено стабильностью бизнеса и дивидендного потока. Конечно, учитывая, что на рынках будет коррекция, а не обвал.
https://www.tradingview.com/x/TP4mdLPj/
https://www.tradingview.com/x/I7rHDULg/
https://www.tradingview.com/x/kCdswlES/
Если вы подумали про покупку и сдачу ипотечной однушки на окраине города, то вам точно стоит прочитать этот пост👋. Сегодня поговорим про REITs или инвестиционные фонды недвижимости. Если упростить, то это компании, которые сдают помещения в аренду, а 90% получаемого дохода выплачивают пайщикам в виде дивидендов. В России это хорошо знакомые всем ЗПИФы.
Сейчас нас интересуют только те REITs, которые управляют торговыми центрами. И вот почему:
Во-первых, возобновился приток вложений в отрасль розничной недвижимости. Инвесторы видят, что число новых магазинов (а значит арендных возможностей) превышает число закрывшихся. Так за 2021 г. было открыто 5725 точек, а ликвидировано 2890. Это объясняется тем, что успешные, быстрорастущие ритейлеры заметили: наличие офлайн-магазинов отлично стимулирует продажи в онлайн-сегменте. И наоборот. Именно поэтому лидер e-commerce Amazon открывает физические точки, а Walmart или условная «Пятерочка» выходят в интернет. А REITs в это время растут в цене.
Во-вторых, недвижимость в торговых центрах легче подстраивается под инфляционное давление. Средний срок аренды в ТЦ 3-7 лет, что позволяет ренте чаще корректироваться под рыночные ставки. В то время как объекты с долгим сроком аренды (10+ лет) могут повысить арендную плату фиксированно, обычно всего на 1-2%. Такие контракты не могут выиграть от резкого взлета потребительской инфляции, а REIT мультиарендной недвижимости в ТЦ – вполне.
Вот 3 интересных REITs, к которым стоит присмотреться:
💫Federal Realty Trust (#FRT) имеет в своем арсенале лучшие высококлассные торговые центры. Сдает также офисные помещения и квартиры – 22%. Суммарно в течение 3 кв. подписал 143 договора аренды. Собираемость ренты дошла почти до допандемического уровня.
▪️FFO в 3 кв.(средства от операционной деятельности) – $1,51, что на 18% выше ожиданий.
▪️Прогноз FFO на 2022 г. – $5,57, рост на 4,5%.
▪️Дивидендная доходность – 3,6%.
💫Brixmor Property Group (#BRX) на время разгара пандемии чувствовал себя менее уверенно, чем FRT. Поэтому дивидендные выплаты были приостановлены до 2021 г. Собираемость арендной платы в 3 кв. улучшилась до 97%, несмотря на то, что компания повысила ренту всем «новичкам» на 26%. Портфель объектов сдан на 91,5%, что оставляет возможность для дальнейшего роста.
▪️Среднее FFO – $1,74.
▪️Выручка – рост на 14,7%.
▪️Дивидендная доходность – 3,9%
💫Whitestone REIT (#WSR) имеет достаточно «слабый» баланс. У компании высокая задолженность, net Debt/EBITDA – 8,1. Однако здесь мы видим положительную динамику в снижении долговой обремененности, т.к. год назад коэффициент был равен 9,4. Также в 3 кв. выручка WSR выросла на 8,4%, а прибыль на 7%. А портфель арендных объектов задействован только на 90%.
▪️FFO – $0,25
▪️Дивидендная доходность – 4,19%
В условиях высокой волатильности REIT становятся для инвестора некой тихой гаванью. Что обусловлено стабильностью бизнеса и дивидендного потока. Конечно, учитывая, что на рынках будет коррекция, а не обвал.
https://www.tradingview.com/x/TP4mdLPj/
https://www.tradingview.com/x/I7rHDULg/
https://www.tradingview.com/x/kCdswlES/
TradingView
TradingView Chart
See more on tradingview.com
Операционные показатели Fixprice (#FIXP) за 2021 год!
• Выручка выросла на 21,3% г/г до 230,5 млрд руб.:
- Розничная выручка выросла на 22,5% г/г до 203,3 млрд руб.
- Оптовая выручка увеличилась на 12,9% г/г до 27,1 млрд руб.
- LFL продажи выросли на 7,2%
- LFL трафик вырос на 3,1%
- LFL средний чек вырос на 4,0%
- LFL продажи магазинов под управлением компании в России выросли на 8,2%
• За 2021г. общее количество зарегистрированных держателей карт лояльности выросло на 5,5 млн до 17,0 млн. при этом 45,9% от общих продаж были с использованием карты лояльности (растет лояльность покупателей)
- Ожидается, что годовой показатель рентабельности по EBITDA составит около 19%
• В 2021г кол-во новых магазинов составило 737 (прогноз 730); в 2022 г планирует открыть 750 магазинов
На данный момент бумаги FIXP торгуются недорого, по 1.5 годовых оборота. Также компания планирует Buyback ее акций на 4 млрд руб в течении 6 месяцев. Первая реакция была рост на 10%, однако внешний негативный фон по-прежнему превалирует.
• Выручка выросла на 21,3% г/г до 230,5 млрд руб.:
- Розничная выручка выросла на 22,5% г/г до 203,3 млрд руб.
- Оптовая выручка увеличилась на 12,9% г/г до 27,1 млрд руб.
- LFL продажи выросли на 7,2%
- LFL трафик вырос на 3,1%
- LFL средний чек вырос на 4,0%
- LFL продажи магазинов под управлением компании в России выросли на 8,2%
• За 2021г. общее количество зарегистрированных держателей карт лояльности выросло на 5,5 млн до 17,0 млн. при этом 45,9% от общих продаж были с использованием карты лояльности (растет лояльность покупателей)
- Ожидается, что годовой показатель рентабельности по EBITDA составит около 19%
• В 2021г кол-во новых магазинов составило 737 (прогноз 730); в 2022 г планирует открыть 750 магазинов
На данный момент бумаги FIXP торгуются недорого, по 1.5 годовых оборота. Также компания планирует Buyback ее акций на 4 млрд руб в течении 6 месяцев. Первая реакция была рост на 10%, однако внешний негативный фон по-прежнему превалирует.
🔥Бумаги Kohl’s взлетели на 35%
Немного позитива в день столь сурового падения рынков. Ритейлер Kohl’s (#KSS) получил сразу 2 предложения о поглощении. Вот это жара! Первое выдвинула корпорация Acacia Research, готовая выкупить KSS с премией 37% ($64 за акцию). Второе – инвесткомпания Sycamore Partners, предложившая $9 млрд за покупку сети магазинов ($65 за акцию).
📈Такой ажиотаж закономерно вызвал небывалое ралли в котировках Kohl’s, +35. Причем позитивной волной зацепило и коллег KSS: Macy’s выросла на 8%, Nordstrom на 3,2%.
Несмотря на то, что офлайн-бизнес этой троицы потерял долю рынка из-за дикой популярности e-commerce и off-price магазинов в 2020-21 гг., инвесторы поддерживают компании. А Kohl’s к тому же наладила контакт с Sephora и Calvin Klein. Чем заслужила дополнительную «галочку» от аналитиков. Кроме того, KSS показала неплохие темпы роста и торгуется по относительно низким рыночным мультипликаторам👌. Что, несомненно, привлекает крупных игроков к поглощению аналогичных компаний.
▪️Выручка в 3 кв. – $4,6 млрд против $3,9 млрд г/г.
▪️Прибыль – $243 млн против убытка в $12 млн г/г
▪️P/E - 7
▪️P/S – 0,3
P.S. В последнее время именно такие истории дают рынку долю позитива. Напомним, недавно Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard (#ATVI) на $20 млрд дороже капитализации. Чем спровоцировала взлет бумаг ATVI на 38%😱.
https://www.tradingview.com/x/fykFePl1/
Немного позитива в день столь сурового падения рынков. Ритейлер Kohl’s (#KSS) получил сразу 2 предложения о поглощении. Вот это жара! Первое выдвинула корпорация Acacia Research, готовая выкупить KSS с премией 37% ($64 за акцию). Второе – инвесткомпания Sycamore Partners, предложившая $9 млрд за покупку сети магазинов ($65 за акцию).
📈Такой ажиотаж закономерно вызвал небывалое ралли в котировках Kohl’s, +35. Причем позитивной волной зацепило и коллег KSS: Macy’s выросла на 8%, Nordstrom на 3,2%.
Несмотря на то, что офлайн-бизнес этой троицы потерял долю рынка из-за дикой популярности e-commerce и off-price магазинов в 2020-21 гг., инвесторы поддерживают компании. А Kohl’s к тому же наладила контакт с Sephora и Calvin Klein. Чем заслужила дополнительную «галочку» от аналитиков. Кроме того, KSS показала неплохие темпы роста и торгуется по относительно низким рыночным мультипликаторам👌. Что, несомненно, привлекает крупных игроков к поглощению аналогичных компаний.
▪️Выручка в 3 кв. – $4,6 млрд против $3,9 млрд г/г.
▪️Прибыль – $243 млн против убытка в $12 млн г/г
▪️P/E - 7
▪️P/S – 0,3
P.S. В последнее время именно такие истории дают рынку долю позитива. Напомним, недавно Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard (#ATVI) на $20 млрд дороже капитализации. Чем спровоцировала взлет бумаг ATVI на 38%😱.
https://www.tradingview.com/x/fykFePl1/
TradingView
TradingView Chart
В последнее время тяжело, но риск-менеджмент и система решают все проблемы.
Капитан закрытого канала Go Trade Pro @breaktrooper
Капитан закрытого канала Go Trade Pro @breaktrooper
Forwarded from Go_trade_Pro (breaktrooper)
Предлагаю вам вызов. Вы ищите закрытый канал круче этого, показываете пруфы (адекватные) и я вам даю бесплатный пожизненный доступ к моей лирике, в телеге это будет или еще где. Пожизненный. Мой ник breaktrooper во всех метавселенных.
Детский мир (#DSKY): отличные результаты!
Крупнейший в России ритейлер детских товаров, ГК Детский Мир в 4-м квартале 2021 года увеличила совокупный объем продаж (GMV) на 8,5% г/г до 53,3 млрд руб. Рост произошел ввиду органического роста торговых площадей, а также ввиду повышенного сезонного интереса (предновогодний сезон). Негативным фактором стали введенные ограничения на работу магазинов в 1й декаде ноября ввиду ситуации с распространением коронавируса в России. В период 28.10-07.11 около 3% магазинов были закрыты, 35% работали в ограниченном режиме (пункты выдачи заказов или с ограниченным ассортиментом). Он-лайн сегмент показал ещё более быстрый темп роста, 33.2%, а его доля в совокупном объёме выросла до 37.4%.
Годовые показатели также приятно удивили. GMV вырос на 16.9%, а выручка на 15% до 164.3 млрд руб. с долей он-лайн ритейла в 30.8%.
Компания также платит щедрые дивиденды, которые по итогам 2021 г. превысили 11.руб, а див.доходность 11%!По мультипликаторам торгуется недорого P/S 0.5, P/E 5.8.
Крупнейший в России ритейлер детских товаров, ГК Детский Мир в 4-м квартале 2021 года увеличила совокупный объем продаж (GMV) на 8,5% г/г до 53,3 млрд руб. Рост произошел ввиду органического роста торговых площадей, а также ввиду повышенного сезонного интереса (предновогодний сезон). Негативным фактором стали введенные ограничения на работу магазинов в 1й декаде ноября ввиду ситуации с распространением коронавируса в России. В период 28.10-07.11 около 3% магазинов были закрыты, 35% работали в ограниченном режиме (пункты выдачи заказов или с ограниченным ассортиментом). Он-лайн сегмент показал ещё более быстрый темп роста, 33.2%, а его доля в совокупном объёме выросла до 37.4%.
Годовые показатели также приятно удивили. GMV вырос на 16.9%, а выручка на 15% до 164.3 млрд руб. с долей он-лайн ритейла в 30.8%.
Компания также платит щедрые дивиденды, которые по итогам 2021 г. превысили 11.руб, а див.доходность 11%!По мультипликаторам торгуется недорого P/S 0.5, P/E 5.8.
Вчерашний день имел определенное историческое событие: произошел откуп индексов, который по размеру стал самым крупным откупом с 2008 года. В закрытом канале словил индекс повышенным объемом: