📺Ваше любимое шоу на Twitter

Американский медиагигант ViacomCBS (#VIAC) и Twitter (#TWTR) объявили о глобальном соглашении. Теперь тв-шоу, сериалы, новости и спортивные трансляции из обширного портфеля каналов VIAC будут доступны на Twitter.😉 Ранее мы говорили, что соцсети все больше переориентируются на видеоформат, и TWTR не исключение.

Компании планируют взаимно обмениваться аудиторией, сокращая путь от продукта до потребителя. В дополнение к этому Viacom получит маркетинговую поддержку и спонсорские продажи платного контента через Twitter Amplify.

▪️Выручка VIAC в 3 кв. – $6,6 млрд, рост на 13%.
▪️Прибыль – $538 млн против $615 млн в 2020 г.
▪️P/S – 0,8.
▪️P/E – 7.

ViacomCBS пытается догнать Netflix. Выручка от стриминга в этом году выросла на 62%, а число подписчиков достигло 47 млн. Далековато от Netflix и Disney, но темпы роста неплохие. Через 3 года компания планирует привлечь уже 70 млн подписчиков.

📉Бумаги VIAC все также в боковике. Ждем события, которое заставит их пробить флэт. По мультипликаторам компания недорогая, платит дивиденды 2,7%, выходит на новые рынки. Основной драйвер роста – стриминг Paramount+.

85% не фиксируют прибыль, при этом 42% продолжают увеличивать свои риски. Подтверждается вырубленная в камне и политая кровью истина, что 90% игроков на рынке теряют деньги на дистанции. Всегда.

hh.ru/vacancy/46906030

Отличные вакансии у нашего любимого партнера Trading View 💚. Работать в такой компании и команде - топ.

Таксисты - трейдеры. Где-то я уже это слышал...

Чем порадовали выходные?

Штаты Калифорния, Колорадо и Нью Мексико разрешили использовать бустерные вакцины для ВСЕХ возрастных групп людей старше 18ти лет. Писал ровно о том же 2 недели назад. Поэтому в этот раз снова о наболевшем.😔 Резкий рост заболеваний в 14ти штатах США, например в штате Масачусец с 79 в июле до 1700 случаев в день на прошедшей неделе. Мичиган фиксирует максимальный уровень за последние пол года.

Однако, мы понимаем, "кому война, а кому..." Бенефициарами сложившейся ситуации по-прежнему являются фармацевтические гиганты Pfizer (#PFE), Moderna (#MRNA) использование бустреных вакцин которых и планируется по истечении 6-ти месяцев после 2й дозы и укола Johnson&Johnson (#JNJ) через 2-х месяца. Думаю скоро мы можем увидеть как и другие штаты последуют их примеру. И, это несмотря на то, что в прошлом месяце FDA и CDD выдали разрешение пока на использование ограниченном кругу людей старше 65лет, либо подверженным высокому риску заболевания.

Но это ещё не всё! Три леопарда умерли от вируса Covid-19 в зоопарке в штате Небраска. Ветеренары говорят, что на самом деле заболевших животных было больше. В тоже время, по их мнению риск передачи вируса от животных людям минимален. На самом деле нет. Компания Zoetis (#ZTS) разработала вакцину против Covid-19 специально для животных и уже отправила 11тыс доз по всей стране. Вообще вакцинация животных, судя по тому что происходит сейчас в мире, может стать следующим этапом. Вопрос: только диких, либо домашних тоже?!🤔 В случае вакцинации последних, могу представить насколько это громадный рынок для фармкомпаний. Кто знает, поживём увидим, а пока смотрим второй тайм решающего матча футбола "Россия-Хорватия". Болеем за наших✊.

Отчёты на предстоящую неделю

💥Что объединяет Toshiba, J&J и General Electric?

Решение провести сплит. Одномоментно три старейших мегакорпорации объявили о дроблении на более мелкие компании. Каждая будет работать в конкретном бизнес-сегменте. Вам не кажется, что мы наблюдаем зарождение довольно любопытной тенденции в сфере большой промышленности?🤔 Давайте разбираться, что могло привести каждую компанию к такому решению.

General Electric (#GE) одной из первых решилась на сплит. Материнская компания сконцентрируется на авиации, а другие направления поделятся в:

▪️2023 г. – на сегмент здравоохранения,
▪️2024 г. – на сегмент энергетики и цифровых активов.

Еще 20 лет назад GE была самой дорогой компанией, теперь её капитализация упала в 4 раза. Бумаги исключены из индекса Dow Jones и больше не относятся к пулу голубых фишек. Вероятно, основная причина – неэффективный менеджмент. В период кризисов управленцы не смогли справиться со сложной бизнес-структурой и вогнали компанию в долговую яму. Выбираться оттуда GE начала с приходом нового CEO Ларри Калпа в 2018 г. Он же провел обратный сплит бумаг в августе, улучшил баланс корпорации и упростил бизнес-процессы.

📈За 12 месяцев бумаги General Electric выросли на 50%. На фоне новости отросли еще на 2% на падающем рынке.

Продолжение про Toshiba и J&J скоро. Подписывайтесь, чтобы не пропустить🔔

💥Что объединяет Toshiba, J&J и General Electric

Про GE читайте здесь.

Японский конгломерат Toshiba (#TOSBF, 6502) также поделится на 3 самостоятельных компании: инфраструктура, электроника и производство чипов памяти. Сплит основан на 6-летней череде скандалов и финансовых неудач корпорации. Правда, в этом случае власть инициировать фундаментальные структурные изменения оказалась не у менеджмента, а в руках иностранных инвесторов. Реорганизация должна закончиться к 2024 г.

📈На новость бумаги компании отреагировали незначительным падением на 1,3% на TSE. Но уже сегодня отросли на +0,5%.

Johnson & Johnson (#JNJ) отрицает влияние скандала с детской присыпкой и асбестом на дробление бизнеса. Мотивация компании такая – отделить высокодоходный, рискованный бизнес (рецептурные препараты и медицинские устройства) от стабильного и медленно растущего (потребительские медтовары). Как отмечает СЕО JNJ Алекс Горски, бизнес, клиенты и рынки сильно «разошлись в разные стороны». Возможно, именно хорошая лабильность менеджмента поможет компании избежать ошибок некогда монументальной General Electric.

📈Инвесторы позитивно оценили грядущие изменения, +1,3%.

P.S. Есть подозрения, что скоро тренд на сплит поддержит американская химическая корпорация 3M (#MMM).

Bumble: меньше свайпов вправо💔

Приложение для знакомств Bumble (#BMBL) заметило, что в 3 кв. количество платных пользователей упало на 2% (до 2,9 млн). Для BMBL это первый спад после выхода на IPO в феврале. Причиной стал дельта-штамм, который спровоцировал новые ограничения в мире. Они, в свою очередь, снизили расходы💰 потребителей на дейтинг-приложения.

Однако второй сервис Bumble – Badoo – показал сильную динамику роста платных пользователей в России и Бразилии, но отставание во Франции и Италии. Парадокс 🙃.

▪️Выручка в 3 кв. – $200,5 (рост на 24%) млн против прогнозов в $198,8 млн.
▪️EPS – -$0,06, что на $0,05 больше, чем в 2020 г.
▪️P/E – 26 против 77 у конкурирующего сервиса Match.
▪️P/S –10 против 17 у конкурирующего сервиса Match.

Несмотря на невысокие темпы роста платежеспособных подписчиков, Bumble повысила прогноз по годовой выручке до $765-768 млн, а по квартальной – до $208-211 млн. Позитивные ожидания компания обосновывает расширением на международные рынки.

P.S. Индустрия дейтинг-сервисов кажется нам достаточно перспективной. Потребители все больше уходят в онлайн и готовы тратить деньги не только на пылесос с Amazon, но и на мэтчи с Badoo. Похоже, рынок считает примерно также и сегодня откупает бумаги BMBL, +4%.

#eth

Ну как-то так. Читайте тех, кто реально понимает что происходит.

💫Tyson Foods растет на инфляции

Ведущий переработчик мяса в США Tyson Foods (#TSN) поделился квартальными результатами. Еще в мае мы задавались вопросом, сможет ли компания оптимизировать затраты и повысить стоимость продукции без ущерба для GMV в рамках жесткого инфляционного давления. Кажется, смогла.💪

▪️Выручка – $12,8 млрд (рост на 10%) против 12,6 по ожиданиям аналитиков.
▪️Прибыль – $1,4 млрд против $654 млн годом ранее.
▪️EPS – $3,7 против $1,8 годом ранее.
▪️P/S – 0,6.
▪️P/E – 12,6.

Компания показала впечатляющий рост прибыли. Вероятно, этому способствовало открытие ресторанной индустрии, популярность доставки еды и сильные экспортные рынки TSN. Теперь переработчик ожидает суммарную выручку за год $46-47 млрд ($43 млрд в 2020 г.), а также более высоких продаж говядины. Однако инфляция все еще давит на продовольственный сектор. Так общие расходы Tyson Foods, связанные с коронавирусом, в 2021 г. составят $325 млн. И в ближайшие кварталы инфляция продолжит влиять на ценообразование, доход и высокие производственные затраты TSN.

📈Сейчас бумаги компании торгуются на хаях. Стоит дождаться коррекции.

Нет денег кроме доллара и золота, так сказал Соломон , он был очень умен и за это его называли "у кого кэш, тот и силён".

За один доллар сегодня дают 73 рубля и 31 копейку.

⚡️⚠️☢️#BTC #дивиденд #крипто
БИТКОИН НЕ ПЛАНИРУЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2021Г - САТОШИ НАКАМОТО

Маркет Твитс, это пять ,)

Walmart идёт по пути Amazon

Вчера, любимая американцами сеть Walmart (#WMT) отчиталась за 3й квартал. Отчёт превысил ожидания, где совокупная выручка выросла на 4,3% до $140.5 млрд., а сопоставимые продажи скакнули почти на 10%. Чистая прибыль на акцию в размере $1.45 также превысила прогноз, в тоже время почти на 40% ниже чем в прошлом году. Годовой прогноз по прибыли был повышен на 3% до $6.4 на акцию.

Отметим также бурный рост площадки e-commerce Walmart.com. Помимо товаров самой компании через неё могут продавать свою продукцию сторонние продавцы. Понимаете к чему это приводит? Учитывая сильный, узнаваемый бренд Walmart, этот сегмент бизнеса резво набирает обороты. В 3 квартале на его маркетплейс было добавлено 21 млн новых товаров от разных продавцов! Amazon (#AMZN) пора призадуматься, Walmart - серьезный конкурент, который постепенно отвоёвывает долю рынка устоявшегося гиганта! В итоге, интернет-продажи WMT в США выросли на 8%. При этом за последние два года их объем подскочил на 87%. 💥

Однако есть и негативные моменты отчёта. Инфляция, перебои задержки в поставках товаров, рост транспортных расходов привели к небольшому снижению валовой маржи. Очевидно, что рост цен Walmart не может пока переложить на плечи потребителей в полной мере! Вероятно, это и стало причиной вчерашней негативной реакции (-2.55%) рынка на отчёт. И, даже незначительное повышение прогноза на 2022г не спасло бумаги от небольшого снижения. Увидим, впереди "Киберпонедельник", "Чёрная пятница", рождественские и новогодние распродажи в 4 квартале могут улучшить картину. Кроме того, из $20 млрд. ранее анонсированного обратного выкупа акций компания выкупила всего лишь 7.4 млрд., что также способно оказать поддержку бумагам в ближайший период.

✨«Дочка» Volvo приближается к слиянию со SPAC

Электромобильный стартап Polestar планирует объединиться с Gores Guggenheim (#GGPI) в первой половине 2022 года. Это не инсайдерская информация, компании давно объявили о сделке. Однако в понедельник мы видим резкий рост бумаг GGPI на 13%. В чем дело?🤔

Все просто. Polestar показала свои успехи и планы на рынке электрокаров:

▪️В 2020 г. – начало серийного производства Polestar 2 в Китае. Выход на рынок Европы.
▪️В 2021 г. – 14 автомобильных рынков, 86 торговых точек по всему миру.
▪️В 2023 г. – 30 автомобильных рынков, в том числе Испания, Португалия, Ирландия и Израиль.
▪️В 2025 г. – рост объема продаж до 290 тыс. машин.

Polestar выгодно отличается от конкурентов-новичков звездными «родителями» (Volvo и Geely), которые дают стартапу производственные мощности заводов в США и Китае, а также медийную поддержку. Поэтому, в отличие от других, компания уже активно работает на рынке и показывает большой потенциал по GMV, что, конечно, привлекает инвесторов.

📈За вчерашнюю сессию рост котировок CGPI составил 4%.

Неделя у американских ритейлеров в целом проходит под знаком снижения. Сегодня второй крупнейший в США ритейлер Target (#TGT) отчитался за прошлый квартал.

Выручка +12.7% до $25.7млрд. (ожидания $24.2 млрд.)
Валовая маржа 28% (прогноз 29.8%
Операционная маржа 7.8% (7.68%)
Разводненная прибыль на акцию $3.03 ($2.84).

Target сталкивался с теми же проблемами в поставках товаров, повышении отпускных цен на них, задержки в логистике, что и Walmart. И, также как и его старший собрат-конкурент рассчитывает на удачный 4й квартал рождественских и предновогодних распродаж. Видим из отчёта, что у Target дела с рентабельностью немного лучше, чем у Walmart, который все же держится политики более низких цен на товары. Посмотрим, кто выиграет в этой гонке, но уже чувствуется, что инфляция и вопрос перекладывания роста цен на конечного потребителя затрагивает обеих.

🎧SoundHound: технологии ИИ выходят на биржу

Сегодня, определенно, день SPAC.😉 Технологическая компания SoundHound объявила о слиянии с «пустышкой» Archimedes Tech (#ATSPU). Стартап работает над платформой голосового ИИ, которая помогает компаниям интегрировать голосовых помощников в свою продукцию.

▪️Капитализация ATSPU – $140 млн.
▪️Примерная оценка SoundHound – $2,1 млрд.
▪️Выручка от сделки – $111 млн.

Компания сотрудничает с Pandora, Mercedes-Benz, KIA, Stellantis, Mastercard и другими производителями. В месяц SoundHound обрабатывает более 100 млн запросов через партнерскую программу. Пока это ведущий поставщик технологии распознавания речи на рынке. Чтобы убедиться, посмотрим на финансовые показатели SoundHound:

▪️Выручка за 2020 г. – 13 млн, что на 70% больше yoy.
▪️Выручка в 2021 г. (прогноз) – 20 млн.
▪️Выручка в 2025 г. (прогноз) – 533 млн.

Ожидается, что к 2026 году отрасль голосового ИИ может вырасти до $160 млрд, а к 2028 году более 90% новых автомобилей будут оснащены голосовыми помощниками. Учитывая сотрудничество SoundHound со многими крупными автопроизводителями, предположим, что в будущем компания будет чувствовать себя весьма уверенно.

📈На новость бумаги ATSPU отреагировали ростом на 1,08%.

📞Кому вы платите за мобильную связь?

Мы нечасто обращаем ваше внимание на отечественный рынок, однако вчера МТС (#MTSS) выпустил квартальный отчет. Это ли не повод вспомнить про крупнейший российский телеком?😉 Если вы придерживаетесь дивидендной стратегии инвестирования, то покупка МТС – интересная идея для вашего портфеля.

▪️Выручка – ₽136,4 млрд, что на 8,5% больше YoY.
▪️Прибыль – ₽16,5 млрд, снижение на 12,5%.
▪️Число абонентов – 79,9 млн, прирост 2% (или 1,5 млн человек).
▪️P/E – 8,3.
▪️P/S – 1,3.

Скачок в выручке МТС связан с расширением экосистемы, ростом потребляемого трафика связи и активными продажами смартфонов. Чистая прибыль снизилась из-за увеличения капитальных затрат до ₽33,1 млрд. Однако мы не видим в этом серьезной угрозы для будущего MTSS, так как у компании есть серьезные драйверы роста доходности:

▪️Развитие экосистемных направлений (не телеком), они дали 61% от прироста выручки в 3 кв.

▪️Наработки в сфере 5G и 4G для сотрудничества с B2B-сектором, которому нужна бесперебойная связь для организации хоум-офисов и полной удаленки.

▪️Рост числа подключений в сегменте «Интернет вещей» (например, симки в машинах).

💰Дивидендная доходность по бумагам МТС в 2020 году составляла ~12%, в этом –~11%. Обновленную дивидендную политику компания опубликует в ближайшие месяцы. Ожидаем увидеть там примерно сопоставимые цифры.