Очень слабый отчёт Амазона

Эпл на отчете. Рынку пора на отдых

😈Привет, инфляция: FixPrice повышает цены до 18%

Ну все, последний оплот низких цен в стране, магазин FixPrice (#FIXP) сдался под натиском растущей инфляции. Ритейлер вводит новые ценники 59 и 79 рублей (вместо актуальных 50 и 70 рублей). Минимальные цены компания будет выводить постепенно, убирая из ассортимента непопулярные и дешевые товары. Эх, а помните, когда-то там все было по 35?😏

В апреле FixPrice уже пытался бороться с ростом цен, включив новые позиции по 249 и 299 рублей. По аналогичному пути пошел и американский магазин фиксированных цен Dollar Tree (#DLTR). Нам кажется, для целевой аудитории FIXP и DLTR это важный психологический момент: видеть постепенный рост цен, пока другие ритейлеры увеличивают стоимость товаров буквально с каждой поставкой. Как показывают цифры, такая тактика эффективна:

▪️Выручка за 9 месяцев 2021 г. – ₽164 млрд, что на 24,3% больше YoY. (У DLTR выручка во 2-м кв. 2021 г. на 1% выше, чем во 2 кв. 2020 г.)
▪️Валовая прибыль – ₽51 млрд против ₽42 млрд в 2020 г.
▪️Прибыль – ₽14 млрд, что на 26% больше, чем в 2020 г.
▪️P/S – 2,3 против 0,9 у DLTR.
▪️P/E – 28 против 16 у DLTR.

Полагаем, у компании большие среднесрочные перспективы на рынке России и стран СНГ (430 магазинов за пределами РФ), так как индексация местных зарплат не успевает за ростом цен. И многие потребители вынуждены перейти на продукцию fix или low price магазинов. Для инвесторов это возможность приглядеться к интересному представителю российского рынка. К слову, в закрытом канале Gо_trade_Pro мы уже входили в бумаги FixPrice и заработали приличную прибыль. Сейчас снова присматриваем точку для входа в позицию. Хотите узнать подробнее, подписывайтесь @NataGT

P.S. В октябре FixPrice выплатил первые дивиденды в размере ₽11,4 (1,89%).💰

Кто прислушался к нам месяц назад мог заработать более 35%. Вчера акции главного конкурента TESLA, компании Lucid Group (#LCID) выстрелили вверх на 31%. Компания подтвердила информацию, что в эту субботу начнутся первые поставки покупателям седана Air Dream Edition, цена модели $169 000.

Ещё ранее, мы писали про её планы выпуска автомобилей на рынке Саудовской Аравии, и с того момента (около 2 месяцев назад) бумаги прибавили более 100%✊. Риск - благородное дело, но в данном случае компани Lucid Group чётко и планомерно шла к тому, о чем заявляла раз за разом. Удастся ли компании резко увеличить выпуск и более бюджетных моделей Lucid Air для масштабирования бизнеса покажет время. Но, очевидно, рост акций LCID также совпал с хайпом в бумагах и других производителей электрокаров.

🍃Tilray в Европе🍃

Ранее мы рассказывали, как Tilray (#TLRY) расширяет свое присутствие в США и Канаде. А что насчет развития сети TLRY в Европе?👉 Компания не менее усердно завоевывает рынок ЕС. Так на этой неделе Tilray стала основным поставщиком медицинской марихуаны в Люксембурге. Теперь ритейлер работает в 20 странах по всему миру. Неплохо, правда?

Потенциальная выручка компании в Евросоюзе – $1 млрд. Что вполне возможно, учитывая наличие собственных сертифицированных предприятий в Португалии и Германии, покупку конкурента Aphria, а также налаженные продажи через основные фармканалы (например, CC Pharma).

Пока ЕС принес Tilray выручку в размере $271 млн. за 2021 г. По сравнению с 2019 г. темп роста составил 133%, с 2020 г. – всего 3%. Поэтому ждать выручку в $1 млрд в среднесрочной перспективе будет слишком оптимистично. Однако если пандемия не повлияет на продажи в Европе в следующие пару лет, то темпы роста компании должны восстановиться. 


Чтобы лучше понимать рынок каннабиса, почитайте:

🪴 t.me/Go_Investing/2616 - почему Hexo потеряла гендиректора

🪴 t.me/Go_Investing/2577 - последний отчет Tilray

🪴 t.me/Go_Investing/1954 - новый игрок на рынке?

FDA одобрил использование вакцины Pfizer (#PFE) против вируса Covid-19 для детей от 5 до 11 лет. Занавес.

Пару мыслей и фактов:

Доза вакцины будет 1/3 от взрослой, также 2 укола с временной разницей в 3 недели.

Проголосовали 17 "ЗА" 0 "ПРОТИВ") Однако 2 ноября будет заседать Комитет по контролю и защите от распространения заболеваний (CDC), который должен окончательно одобрить массовое использование вакцины данной возрастной группы.

Обсуждали тему осложнений и о том, нужна ли вакцина всем без исключения, так как всё же есть редкие случаи с сердечной миокардой. На это был сделан вывод, что при моделировании развитии ситуации таких случаев гораздо меньше, чем предотвращений госпитализации от вируса.

Pfizer пока является первой и единственной вакциной, разрешенной для детей такого возраста, но вакцины других фармкомпаний также будут проходить одобрение в FDA. Вакцина Moderna ждёт своей очереди в одобрении для детей 12-17 лет. В августе вакцина PFE уже была одобрена для детей старше 12 лет.

Пока все внимание мировой общественности инвесторов устремлено на саммит G20, по итогам которого США и Китай остались на ножах в вопросе статуса-кво Тайваня. Байден был недоволен отсутствием Си Цзипиня и агитировал европейских лидеров вести схожую политику в отношении КНР. В общем, ничего нового😁. Мы взглянули на хроники интересного китайского сервиса доставки Dada (#DADA). Компания объявила о расширении сотрудничества с продовольственным гигантом Nestle (China). Вместе они будут поднимать целину омниканального маркетинга и цифровизации.

Компании сотрудничают уже 3 года, в 2020 они приняли решение совместно создавать новую модель розничной торговли. В тот же период продажи Nestle на платформе Dada показали трехзначный рост. Сейчас коллаборация DADA и JD в области розничного торговли может помочь Nestle извлечь максимальную выгоду из растущего интереса потребителей к доставке товаров на дом. Конечно, платформа не занимается бесплатным продвижением известных брендов, а зарабатывает на курьерско-посреднеческих услугах🚴‍♂.

Очень ждем квартальный отчет Dada 26 ноября, поскольку в этом году динамика по выручке у компании отрицательная📉. Важно понять, это устойчивый тренд или естественное снижение финпоказателей на фоне оттаивания экономики после локдаунов.


Узнайте о Dada больше, прежде чем инвестировать:

🍃 t.me/Go_Investing/2416 - Dada и Sephora

🍃 t.me/Go_Investing/1931 - Dada и JD.

Текущая неделя изобилует отчётами компаний средней и малой капитализации. Напомню, что основные индексные гранды отчитались на прошлой неделе.

На текущей пристально наблюдаем за:

Понедельник - Simon Property, Realty income, Avis, BTI
Вторник - Pfizer, Activision Blizzard, Amgen, T-Mobile, BP, Corsair
Среда - Roku, Qualcomm, CVS-Health, Fastly, Marriot...
Четверг - Uber, Cloudflare, Moderna, SQ, Pinterest, Peloton, Airbnb, Barrick
Пятница - Draftking, AMC

На неделе также отчитаются многие компании потребительского сектора, туризма, фарминдустрии, нефтегазовые компании, которые не попали в список, но за которыми также поглядываем). Неделя обещает быть интересной и, в том числе, в нашем закрытом канале Go_trade_pro, смотрите далее...👇

Если Китай не будет преследовать свои компании, то этим займется США🇺🇸

А кому-то достанется дважды. Так Tencent (#TCEHY) только высунулась из-под ботинка регуляторного давления КНР и собралась поглотить британскую гейм-студию Sumo (#SUMO) за $1,3 млрд, как Совет нацбезопасности США👨‍✈️ активировал расследование сделки. Вам, наверно, интересно, а что же, черт возьми, СНБ лезет в сделку Китай-Британия?

Вероятно, основная причина – подразделения Sumo на территории США. Впрочем, у SUMO есть студии и в других странах, однако они не препятствуют слиянию с TCEHY. Кажется, пресловутой дружбы между двумя мировыми державами не видать. Сейчас Tencent пытается получить одобрение поглощения через CFIUS. Комитет оценивает сделки, чтобы гарантировать, что они безвредны для национальной безопасности США. Интересно, что из этого выйдет.🤔

Для Tencent эта сделка – возможность расширить партнерскую сеть игровыми студиями XBOX Microsoft, Apple, Alphabet. Для Sumo – прийти к стабильности, что особенно важно на фоне увеличения убытков компании.


Больше информации о игровом бизнесе Tencent:

🍃 t.me/Go_Investing/2614 - в какую страну готов инвестировать техногигант.

🍃 t.me/Go_Investing/2372 - "электронные наркотики" от Tencent.

#bkkt

Остаток закрыт в +337% 🔥. Дальше вечеринка без меня.

📺Магазин на диване в Pinterest

Или Pinterest TV по-другому. Да, вы правильно поняли, популярный фотохостинг Pinterest (#PINS) погружается в e-commerce. Компания придумала серии небольших онлайн-шоу, в которых будет рекламировать бренды Patagonia, Melody Ehsani, Crown Affair и др. Ведущими станут популярные авторы с Pinterest вроде олимпийского чемпиона Тома Дейли и комедиантки Робин Шалл.

Это однозначно поворотный момент для будущего PINS. Компания чувствует, что тренды на мудборды, пины и постинг фото проходит. Вспомните, 4 месяца назад глава Instagram Адам Моссери заявил: «Мы больше не приложение для обмена фото». Потому что игнорировать растущую популярность видеохостингов невозможно.🤷 Например, TikTok скачали более 1,5 млрд раз, он быстро стал самым популярным приложением десятилетия. Чтобы успеть за удачно стартовавшими неофитами, «старым» соцсетям приходится подстраиваться под новые тенденции в потребительской среде.

К слову, у Pinterest недавно появилась вкладка Watch, очень напоминающая бесконечную вертикальную ленту TikTok. Так что Pinterest TV не единственная новинка сервиса. И да, как было упомянуто выше, с помощью TV компания планирует углубляться в онлайн-продажи💰, которыми занимается с 2015 года:

▪️Число покупателей в 2020 г. – 12 млн человек, рост на 30%

▪️Число покупателей в 2021 г. (прогноз) – 13,0 млн пользователей, рост на 16,4%.

Возможно, внедрение новой функции спровоцирует более быстрый рост, чем ожидают от компании в этом году.

📨Отчетность сервиса будет уже через 3 дня, в ее преддверии Pinterest немного подросла, на 1,5%. Рынок ждет неплохих результатов. Однако в целом котировки компании в продолжительном даунтренде. В октябре Pins упала до $44 за акцию из-за несостоявшейся сделки поглощения с PayPal (платёжный гигант планировал купить Pinterest за $45 млрд). Разница с летними максимумами 50%, что на руку инвесторам, присматривающимся к бумагам компании в долгосрочном плане.

Очевидные вещи нужно уметь признавать!
Pfizer (#PFE) - это бенефициар в кубе текущего положения с вирусом Covid-19. И, сегодня вышел хороший отчёт компании за 3-й квартал, который ещё раз это подтвердил.
Выручка выросла на 134% год к году до $24.1 млрд. (выше прогноза на 5%). Чистая прибыль на акцию (EPS) составила $1.42 (на 25% превысил оценки). Прогноз по выручки на 2021 год был повышен до $81-82 млрд. с $78-80млрд. Вчера в закрытом канале go_trade_pro закрыли треть позиции в +6%. Остальную часть пока держим. Сегодня на премаркете бумаги подрастают ещё на 3%.

#pfe

Треть закрыл в +6%

DoorDash (DASH) - компания, которая также находится под моим пристальным вниманием. Её мажоритарный владелец, Softbank Vision fund вчера сообщил, что продал 10 млн. акций DASH в рынок на более $2 млрд. Средняя цена реализации бумаг $202.8. Это уже 3-й раз за пол года, когда фонд уменьшает свой пакет - в мае на $1 млрд, и в августе на $2.2 млрд! В итоге, доля фонда снизилась вдвое, до 11%, с момента выхода DoorDash на ipo в декабре 2020г.

Вообще, данная продажа наводит на определённые тревожные мысли. Зачем продавать активно развивающуюся компанию? 🤔

Да, бумаги DoorDash с мая выросли почти на 100% и возможно Softbank Vision Fund фиксирует прибыль. Кроме того крупные инвесторы фонда из Арабских эмиратов, и Дубай выводят деньги. И для этого, фонд не только распродал половину пакета в DASH, но и взял кредит, заложив акции южнокорейской Coupang (#CPNG)на $15 млрд. и оставшийся пакет в DASH. Фонд также продавал в рынок бумаги CPNG и KE Holdings (#BEKE). Делаем выводы, фиксировать прибыль и увеличить долю Cash.

👤Facebook польностью отказывается от использования системы распознавания лиц

«Люди, которые соглашались [на ее использование], больше не будут автоматически определяться на фото и видео. Мы удалим индивидуальные шаблоны для распознавания лиц более чем миллиарда людей".

🔥Alibaba: Черная пятница по-китайски

Вы уже в предвкушении огромных скидок 11 ноября? Мы тоже.✌️Кстати, в Китае есть аналог привычной нам Черной пятницы – День холостяков. Массовый фестиваль онлайн-покупок, правит которым Alibaba (#BABA). Для техногиганта GMV в этот день в прошлом году составил $74 млрд. В грядущей распродаже на День холостяков будет участвовать рекордное число брендов – 290 тыс., а Tmall предложит больше 14 млн сделок. Правда, в этот раз фестиваль Alibaba пройдет под строгим надзором китайских регуляторов.👨‍✈️

Уж не поэтому ли концерн сместил приоритет с активного роста GMV на инициативы в области устойчивого развития (EGS) и инклюзивности в 2021 году?🤔 BABA пообещала разрабатывать продукты с меньшим углеродным следом (экологически чистое производство), а в октябре запустила версию Taobao для пожилых людей (поддержка уязвимых групп населения).

Также Alibaba активно внедряется в Европу. Вероятно, с целью опереться на растущий рынок европейской e-commerce. Пока китайский замедляется на фоне ослабления экономики и снижения потребительского спроса. В Восточной Европе BABA уже несколько лет держится в тройке крупнейших онлайн-ритейлеров с долей рынка 19,3% (2020 г.). Компания стремится привлечь на платформу еще больше местных продавцов с помощью субсидий и активно продвигает фестиваль шопинга на День холостяков.


P.S. Ждем отчетность компании 4 ноября. Приближаясь к ней, акции BABA ушли в коррекцию. Однако до октябрьских минимумов пока далеко. Посмотрим, как поведут себя бумаги после публикации итогов.


Узнайте о китайском техногиганте больше в наших постах:

🍃 t.me/Go_Investing/2621 - у России свой Aliexpress?

🍃t.me/Go_Investing/2506 - как правительство давит на BABA.