Германия с населением 84 миллиона человек является одним из крупнейших рынков электронной коммерции в Европе. Согласно прогнозам, выручка в секторе электронной коммерции в Германии в 2021 году достигнет 94 998 миллионов долларов.

При этом Германия – один из самых фрагментированных рынков с точки зрения платежных предпочтений. Немецкие потребители предпочитают платить дебетовыми и кредитными картами (Mastercard, Visa), SEPA Direct Debit, а также альтернативными способами оплаты – такими как PayPal, Sofort и Giropay.

#Германия #ПлатежныеМетоды #Giropay #Sofort

​​Три способа интеграции платежной страницы на сайт

Между сайтом и платежной системой находится платежный шлюз — виртуальные “ворота”, через которые идут платежи. От способа интеграции на ваш сайт платежного шлюза зависят методы передачи и место хранения данных банковских карт, гибкость выбора дизайна самой платежной формы, а также необходимость получения дополнительной лицензии.

1. Интеграция вашей страницы оплаты через API представляет собой взаимодействие вашей встроенной в сайт платежной страницы с платежным шлюзом посредством прямой связи между серверами.

🔹Возможность самостоятельного оформления и доработки платежной страницы
🔹Более гибкая настройка платежной формы на разных устройствах
🔹Возможность расширенного сбора данных о пользователях и изучения UX (IP-адрес, email, номер телефона, устройство)

Но есть и ограничения: интеграция через API в некоторых случаях требует получения сертификата PCI DSS (при подключении карточного эквайринга и некоторых других платежных методов), принятого платежными системами, а подключение нового платежного метода потребует доработки программного кода.

2. Интеграция с помощью страницы оплаты провайдера предполагает создание платежной страницы на стороне платежного провайдера.

🔹Для этого типа интеграции не требуется получения PCI DSS
🔹Можно легко подключать новые платежные методы с помощью платежного провайдера
🔹Ответственность за стабильность процесса оплаты лежит на провайдере

При этом для изменения дизайна страницы оплаты требуется привлечение разработчиков со стороны платежного провайдера.

3. Интеграция вашей страницы оплаты со скриптом шифрования – это комбинированный способ интеграции, в котором участвуют две платежные страницы – ваша платежная страница и платежная страница провайдера.

🔹Не требует повышенного уровня сертификации PCI DSS
🔹Дает полный контроль над дизайном платежной формы

Из ограничений – этот вид интеграции возможен только для платежей по банковским картам.

Узнать больше о каждом из этих методов интеграции платежной страницы вы можете из нашего блога.

#ПлатежнаяСтраница

​​🔹Mastercard на прошлой неделе заявила сразу о двух крупных сделках:

📌Компания приобрела банковскую платформу Aiia ведущего европейского поставщика услуг в области open-banking. Данной сделкой Mastercard в очередной раз показывает, что поддерживает внедрение открытых банковских технологий.
📌Вторым значимым приобретением стала покупка аналитической компании в сфере криптовалюты CipherTrace. Таким образом Mastercard планирует расширить свои возможности в области цифровых активов.

🔹Исследование немецкой ассоциации онлайн-бизнеса Bitkom показало, что около 75% жителей Германии хотят и дальше продолжать оплачивать покупки с помощью бесконтактных решений. Особенно инициативу поддерживают молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет (87%). Среди людей от 30 до 49 лет этот показатель составляет 75%, а среди 50-64-летних - 76%.

🔹Исследование ECOMMPAY показало, что только 14% потребителей полностью понимают, что такое Open Banking. 28% не имеют представления, что это и как его используют, а ещё 20% не уверены, что правильно понимают этот термин.

🔹28-30 сентября состоится eCommerce Expo 2021. На повестке актуальные темы, прогнозы и тренды в в сфере электронной коммерции, восемь площадок для выступлений и дискуссий, интерактивные сессии, нетворкинг и многое другое. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

#ДайджестНовостей #Gate2Europe

Если вы занимаетесь бизнесом в онлайн-сфере, транзакции с помощью банковских карт, вероятно, составляют у вас большую долю платежей. Давайте разбираться, за что именно вы платите.

Комиссия по карточным транзакциям складывается из нескольких составляющих:

🔹Сборы, которые вы платите поставщику платежных услуг, эквайеру за обработку транзакций;

🔹Сборы за использование карт, т.е. сборы, которые эквайер оплачивает Visa, Mastercard или другим платежным компаниям;

🔹Комиссии за перевод между эмитентами и эквайерами.

Перечисленные типы комиссий по-разному отражены в разных моделях ценообразования за проведение онлайн-платежей. Самые популярные модели – Interchange ++ и Blended Pricing.

Каждая из них обладает своими преимуществами. Узнать больше об этом можно из статьи (на английском языке).

#Ценообразование

​​Бизнес-инфраструктура и платежное поведение жителей Франции

Типичный онлайн-потребитель из Франции — какой он? Ответ на этот вопрос нужно знать всем, кто задумывается о ведении бизнеса в этой стране. Знакомим с потребительскими привычками французов и делимся ключевыми фактами о французском рынке e-commerce.

🔹Количество онлайн-пользователей — 60.3 млн
🔹Показатель роста e-commerce в 2020 году — +13% (для сравнения, самый высокий показатель среди стран Западной и Центральной Европы у Испании — +19%)
🔹Уровень проникновения интернета — 90%
🔹Индекс эффективности логистики — 3.86
🔹По оценке Всемирного банка Франция занимает 32 место среди 190 стран по показателю благоприятных условий для ведения бизнеса
🔹Рейтинг электронного правительства — 0.8718 (19 место из 193)
🔹Доля онлайн покупок, совершенная с мобильных устройств, — 39% (средний показатель по всем странам Западной и Центральной Европы — 48%)
🔹Среднестатистический француз тратит онлайн $2147 в год
🔹Доля покупателей, совершающих международные покупки онлайн — 50%

Топовые сегменты е-commerce во Франции:

🔹Туризм — 23%
🔹Одежда и обувь — 15%
🔹Еда и напитки — 11%

Топ зарубежных стран, в которых французы покупают онлайн:

1. Китай — 43%
2. Германия — 14%
3. Великобритания — 11%

Предпочтительные способы оплаты:

55% процентов населения расплачиваются с помощью карты, 19% выбирают электронные кошельки, 16% — банковские переводы, и всего 4% предпочитают наличные.

Самая популярная локальная банковская карта — Cartes Bancaires. Более чем 95% карт Cartes Bancaires оформлены в партнёрстве с Visa или Mastercard. Общая доля оригинальных карт Visa и Mastercard составляет 7%.

#Франция #ПотребительскоеПоведение #ПлатежныеМетоды #CartesBancaires

Согласно прогнозу Digital Market Outlook, 89,6% населения Великобритании к 2025 году будут приобретать товары и услуги онлайн.

#ЦифраДня #Великобритания #ecommerce

PayPal намерен приобрести японский стартап Paidy, специализирующийся на Buy now pay later.

Также PayPal увеличит комиссию за платежи между британскими и европейскими компаниями. Причина повышения цен — Brexit.

В Великобритании набирают популярность бесконтактные способы оплаты, показало исследование Samsung Pay. В компании уверены, что вскоре мобильные платежи станут популярнее карточных.

Бесконтактные способы оплаты также преобладают в Германии, Австрии и Швейцарии: доля бесконтактных платежей в этих странах составила более 75% от доли всех безналичных платежей.

Исследование британской компании Ravelin показало, что мошенничество с онлайн-платежами по-прежнему является проблемой номер один для маркетплейсов.

Компаниям экономически выгоднее иметь одного лояльного клиента, чем двадцать два обычных. К такому выводу пришли исследователи британской компании Upside.

#ДайджестНовостей #Gate2Europe

​​Мошенничество с онлайн-платежами по-прежнему проблема номер один для электронной коммерции. Попасть под удар может каждый: только за 2020 год уровень фрода в США, Европе и Великобритании вырос в 3 раза.

Менеджер продукта по контролю рисков ECOMMPAY Даниэль Шевский в статье для New Retail объясняет важность грамотной настройки антифрод-системы для онлайн-бизнеса.

Как устроена антифрод-система?

Специалист должен настроить антифрод-систему так, чтобы хорошие транзакции проходили, мошеннические отсекались, а подозрительные маркировались. Последние риск-менеджер проверяет вручную. Это оптимальное решение позволяет сохранить высокий уровень конверсии без вреда для безопасности.

Почему не стоит жертвовать безопасностью ради конверсии?

Некоторые компании в погоне за высокой конверсией частично или полностью отключают антифрод-фильтры. Подобные действия ставят под угрозу само существование бизнеса, т.к. платежные системы включают компании с высоким уровнем мошеннических операций в список торговцев с плохим фродрейтом (количество мошеннических операций к обороту за месяц), что может привести к полной остановке проведения платежей.

Что стоит учитывать при внедрении антифрод-системы?

Настройки антифрод-системы должны учитывать тип бизнеса и его географию, т.е. особенности платежного поведения покупателей в разных странах и регионах. Соответственно, если ваш бизнес функционирует и в Европе, и в Латинской Америке, специалисты настроят антифрод-фильтры для каждого региона в отдельности.

#Безопасность #Антифрод #ecommerce

Согласно исследованию The Forrester 2021 Online Retail Forecast for Western Europe, рынок электронной коммерции Западной Европы в 2020 году развивался в 2,5 раза быстрее, чем в 2019, и продемонстрировал рекордный рост в 31%.

#ЦифраДня #ЗападнаяЕвропа #ecommerce

​​Как быстро выйти в онлайн: платежная ссылка

Завести собственный интернет-магазин, сертифицировать возможность онлайн-оплаты и создать платежную страницу – слишком долго и не всегда дешево. Оптимальный выход – настроить возможность отправки каждому клиенту платежной ссылки.

Платежная ссылка – это одноразовый счет с данными заказа, отправленный по e-mail, мессенджеру или любым другим способом. Получив ссылку и перейдя по ней, клиент видит счет для оплаты, куда он вводит данные карты и подтверждает платеж. Вся операция совершается в несколько кликов.

Быстрый выход в онлайн не единственное преимущество платежной ссылки: с ее помощью можно формировать индивидуальные заказы. Это особенно актуально для travel-бизнеса, отелей и бизнес-авиации.

Платежные ссылки позволяют:

🔹Проводить оплату в один клик. Клиентам больше не нужно заполнять бумажные формы, что экономит до 30 минут на каждом подтверждении бронирования.

🔹Осуществлять бесконтактные платежи. Платежные ссылки исключают необходимость взаимодействия с платежными терминалами, предлагая вместо этого онлайн-платежи, в том числе через Apple Pay и Google Pay.

🔹Повысить доверие к бренду. Письмо с платежной ссылкой отправляется с адреса компании и содержит информацию о заказе, а платежная страница брендирована логотипом организации.

Проведение онлайн-оплаты с помощью платежной ссылки не требует дополнительных сертификатов и лицензий, поэтому бизнесу будет удобно внедрить ее в свой портфель платежных инструментов.

#платежнаяссылка #ecommerce

Согласно новым данным UK Finance, убытки от мошенничества с авторизованными push-платежами (APP) впервые превысили убытки от мошенничества с картами в первом полугодии 2021 года.

Исследование шведской компании Tink показало, что отношение финансовых руководителей в Европе к Open Banking стало более открытым. Если в 2019 году показатель позитивного отношения к этой технологии составлял 55%, то в 2021 — 71%.

European Banking Authority опубликовало отчёт, согласно которому в Евросоюзе стремительно растет использование цифровых платформ в банковском и платежном секторах.

Компания Mastercard запустила глобальную инициативу Strive, направленную на поддержку и ускорение экономического восстановления малого бизнеса.

Федеральное правительство Германии приняло закон, согласно которому все зарядные станции для электромобилей в стране должны быть оборудованы картридерами для приёма безналичных платежей.

#ДайджестНовостей #Gate2Europe

​​Бизнес-инфраструктура и платежное поведение жителей Нидерландов

E-commerce рынок Нидерландов стремительно растёт: в 2020 году его объём составил 26.6 млрд евро. Нидерландцы активно совершают покупки онлайн, используя для оплаты банковские переводы. Знакомим с потребительскими привычками нидерландцев и делимся ключевыми фактами о рынке e-commerce в стране.

🔹Количество онлайн-пользователей — 16.1 млн
🔹Показатель роста e-commerce в 2020 году — +7%
🔹Уровень проникновения интернета — 93%
🔹Индекс эффективности логистики — 4.07
🔹По оценке Всемирного банка Нидерланды занимают 42 место среди 190 стран по показателю благоприятных условий для ведения бизнеса
🔹Рейтинг электронного правительства — 0.9228 (10 место из 193)
🔹Доля онлайн покупок, совершенная с мобильных устройств, — 49%
🔹Среднестатистический нидерландец тратит онлайн $2098 в год
🔹Доля покупателей, совершающих международные покупки онлайн — 52%

Топовые сегменты е-commerce в Нидерландах:

🔹Туризм — 21%
🔹Одежда и обувь — 18%
🔹Электротовары — 13%

Топ зарубежных стран, в которых нидерландцы покупают онлайн:

1. Китай — 52%
2. Германия — 19%
3. Великобритания — 7%

Предпочтительные способы оплаты

65% процентов населения пользуются банковскими переводами, 19% оплачивают покупки с помощью карты, 8% выбирают электронные кошельки.

Самый популярный сервис банковских переводов — iDeal. Через него проходит 59% всех онлайн-транзакций в стране.

#Нидерланды #ПотребительскоеПоведение #ПлатежныеМетоды #iDeal

​​Платформа Cross-Border Commerce Europe представила третий ежегодный рейтинг сильнейших европейских стран с точки зрения трансграничной онлайн-торговли. Согласно их исследованию, общий объем трансграничного онлайн-рынка ЕС (без учета travel-сегмента) в 2020 году составил 146 млрд евро.

Страны оценивали по 4 показателям:

🔹трансграничные онлайн-продажи в Европе;
🔹доля трансграничного онлайн-рынка;
🔹процент иностранных web-посетителей;
🔹уровень доверия иностранных клиентов.

В ТОП-16 вошли:

1. Люксембург
2. Ирландия
3. Австрия
4. Великобритания
5. Дания
6. Швейцария
7. Бельгия
8. Норвегия
9. Швеция
10. Германия
11. Испания
12. Италия
13. Франция
14. Финляндия
15. Португалия
16. Нидерланды

#Gate2Europe #CrossBorder #Ecommerce

Ecommerce Europe и EuroCommerce представили 2021 European E-commerce Report, согласно которому объём европейского рынка e-commerce составил 757 млрд евро в 2020 году. Это на 10% больше показателя 2019 года: тогда рынок оценивался в 690 млрд евро.

Packhelp выяснили, что всего 4% европейских e-commerce компаний полностью готовы к праздничному сезону, в то время как 22% опрошенных бизнесов не готовы к нему совсем.

С приближением праздников меняется и потребительское поведение: так 55% онлайн-покупателей готовы заказывать подарки из-за рубежа.

Количество атак на мобильный банкинг достигло рекордного уровня. Грег Ханселл, директор по продукту OneSpan, рассказал в интервью Finextra, как защитить клиентов, их девайсы и транзакции.

Пандемия навсегда изменила наши платежные привычки — будущее коммерции за онлайн-платежами. В новых обстоятельствах одним из решающих факторов роста стало доверие потребителей, считает Аджай Бхалла, президент по кибербезопасности и разведке Mastercard.

#ДайджестНовостей #Gate2Europe

​​Выходя на новые рынки, важно понимать, какими способами местное население привыкло оплачивать свои покупки. Карта популярных способов оплаты товаров и услуг в Европе поможет вам получить представление о потребительском поведении жителей разных стран.

Платёжные привычки жителей Европы отличаются от страны к стране: если в Швейцарии 56% всех платежей осуществляются через банковские переводы, то в Великобритании те же 56% приходятся на банковские карты. Несмотря на различия, в Европе наблюдается единая тенденция — отказ от наличного расчёта в пользу карточных и онлайн-платежей.

Популярность бесконтактных способов оплаты растёт с каждым годом, во многом благодаря пандемии и общему курсу на безопасность. Эксперты отмечают востребованность электронных кошельков: они могут стать ведущим методом в e-commerce.

​​5 ключевых шагов перед выходом в Европу

Как вывести бизнес в Европу, не совершив дорогостоящих ошибок? О ключевых шагах в статье для РБК Pro рассказывает руководитель отдела продаж ECOMMPAY Владимир Поляков.

1. Проанализируйте ваш веб-трафик и входящие платежи. Если европейский трафик составляет не менее 30% от общего числа, есть смысл задуматься о создании юрлица в Европе и подключить местный эквайринг — это снизит финансовые издержки, связанные с комиссиями за обработку платежей.

2. Изучите экономическую ситуацию на интересующем вас рынке. Начать можно с анализа рейтингов и индексов от Всемирного Банка и ООН, а после провести простые маркетинговые исследования на основании отдельных показателей.

3. Проанализируйте платёжное поведение потребителей: с каких устройств они заходят к вам на сайт, какой средний чек покупки и какие категории товаров пользуются наибольшим спросом.

4. Определите, какие платёжные методы преобладают на выбранном рынке. В некоторых странах карточные платежи Visa и Mastercard — не самый популярный способ оплаты, и вам, вероятно, потребуется расширить свой портфель.

5. Изучите, какие документы требуются для получения лицензии в интересующей вас стране. Этот вопрос лучше решать со специалистами: они помогут собрать всю необходимую документацию.

#Gate2Europe #рынки

Популярность Buy Now Pay Later неукоснительно растёт: европейские онлайн-потребители приобретают с его помощью различные категории товаров.

BNPL позволяет разбить сумму покупки на несколько частей или воспользоваться опцией льготного периода. Например, можно погасить платеж в течение месяца, проценты будут начисляться только по окончании этого срока.

По данным Statista, жители Великобритании в 2021 году через BNPL чаще всего платили за:

🔹повседневную одежду — 33%
🔹косметическую продукцию — 25,7%
🔹гаджеты — 21,8%
🔹туры — 19,3%
🔹товары для обустройства дома — 19%
🔹оплачивали счета в кафе и ресторанах — 31,4%

#ЦифраДня #ПотребительскоеПоведение #BNPL #Gate2Europe

Mastercard представила новый отчёт Recovery Insights: Small Business Reset. Его результаты показывают, что в Великобритании самые высокие (101%) темпы роста предпринимательства в мире.

Онлайн-продажи в Германии выросли на 14,8% за III квартал. Это самый высокий показатель за 5 лет.

По оценкам Research Dive, глобальный рынок мобильных кошельков будет расти на 18,9% в год в период с 2021 по 2028.

Компания Feedzai опубликовала Financial Crime Report, согласно которому уровень фрода стал выше на 23%. Специалисты связывают это с увеличением доли безналичных платежей.

Нидерландское издание The Paypers представило Open Banking Report 2021, в котором описано, как индустрия Open Banking способствует инновациям в сфере платежей.

#ДайджестНовостей #Gate2Europe

​​Российские компании на европейских рынках: Wildberries

Российские компании покоряют различные сегменты европейского рынка: ритейл, мобилити, онлайн-обучение, SaaS, и этот список можно продолжить. В новой рубрике рассказываем, как они налаживают бизнес-процессы за границей и в чём секрет их успеха.

Wildberries — крупнейший российский ритейлер. Во II квартале 2021 его выручка достигла рекордного показателя — 163,6 млрд руб.

В 2012 Wildberries запустила продажи на постсоветском пространстве, а в начале 2020 компания начала осваивать зарубежные рынки, запустившись в Польше (ещё до того, как туда пришёл Amazon). Далее ритейлер вышел на рынки Словакии, Украины и Израиля, а уже в 2021 начал продажи в США, Германии, Франции, Италии, Испании и Прибалтике.

На сегодняшний день зарубежное направление компании охватывает 17 стран. Согласно официальной отчетности, в 2020 экспортный оборот Wildberries увеличился на 95% до 23,7 млрд рублей, в штуках рост составил 138%. В общем объеме продаж это 3-5%.

Операционная модель компании на зарубежных рынках заключается в сотрудничестве с местными логистическими компаниями и локализации основного сайта и мобильного приложения.

По мнению Фёдора Вирина (Data Insight), Wildberries может стать игроком уровня Amazon. Этому способствует низкая стоимость товаров, а также уникальная бизнес-модель ритейлера: «Сборка заказов в пунктах выдачи — никто в мире так не делает, кроме Wildberries. То есть их операционная модель отличается от Amazon и Alibaba, они не повторяют другое, а создают своё, и это даёт им много шансов на международном рынке».

Источники: Retail.ru, Ведомости, СБЕР Про

#Gate2Europe #кейс

Как России стать «безналичной»?

По данным исследования BCG «Глобальный рынок платежных услуг 2021: ставки на рост», выручка рынка платежей в мире к 2030 году может увеличиться до $2,9 трлн (что почти в два раза больше, чем в 2020 году), а Россия сможет укрепить глобальное лидерство.

В прошлом году Россия достигла 300 карточных транзакций на душу населения, пропустив вперед только страны Северной Европы — Норвегию, Данию, Швецию и Финляндию. Что нужно сделать, чтобы Россия стала «безналичной» страной, рассказывает Владимир Поляков, руководитель отдела продаж международного платежного провайдера ECOMMPAY:

Исследование BCG впечатляет оптимизмом перехода России в разряд самых «безналичных» стран. Чтобы Россия окончательно стала «безналичной» страной, необходимо:

🔹 Обеспечить инфраструктуру: предоставить POS-терминалы NFC везде, где осуществляется прием платежей – от продуктовых и других магазинов до сервисных точек, оказывающих любые услуги. Пока остаются места, где оплата по-прежнему осуществляется преимущественно наличными средствами, люди не смогут быстро переключится на безналичную оплату.

🔹 Провести дальнейшую диджитализацию социальных услуг, предоставить возможность оплаты налогов, страховок, штрафов и всего остального в онлайн-режиме. При этом процесс оплаты должен быть максимально простым, понятным и удобным даже для неподготовленного пользователя.

🔹 Еще одним фактором мотивации могут стать всевозможные скидки, кэшбек при оплате диджитальным методом.

В этом вопросе показателен опыт других стран:

🌐 В Китае диджитальные платежи используют для оплаты всего – от общественного туалета до парковки. Популярностью пользуются альтернативные платежные методы, такие как Alipay и WeСhat Pay, они удобны для местных жителей.

🌐 В Индии и странах Африки существуют определенные проблемы с банкингом, поэтому платежи проводятся через мобильных операторов.

🌐 Европа в этом отношении фрагментарна: где-то, как в Великобритании, люди предпочитают карточные платежи, где-то, как в Нидерландах, альтернативные платежные методы.

В целом темпы роста диджитальных платежей очень стремительны. Так, в Европе в 2020 году свыше 70% всех платежей Masterсard были бесконтактными.

​​Страница оплаты как инструмент повышения конверсии

Исследование компании Edgar, Dunn & Company показало, что у подавляющего большинства (94%) европейских e-commerce сайтов есть проблемы со страницей оплаты (5 и более ошибок). Это приводит к потере клиентов: из-за затянутого процесса оформления покупки многие из них не доходят до оплаты. 21% опрошенных прерывают покупку, если её оформление занимает больше одной минуты.

Компания ECOMMPAY провела опрос конечных потребителей онлайн-услуг в Великобритании. Согласно его результатам, покупатели также могут прервать покупку из-за:

🔹сомнений в уровне надёжности платёжной страницы — 37%;

🔹требования предоставить большое количество персональной информации — 31%;

🔹отсутствия локальных методов оплаты — 10%.

В целях поддержания высокого уровня конверсии, всегда учитывайте следующие факторы при оформлении платёжной страницы:

🔸продолжительность процесса оформления покупки (чем она короче, тем лучше)

🔸вариативность доступных методов оплаты (они должны отвечать платёжным предпочтениям покупателей)

🔸надёжность платёжной страницы (интерфейс не должен вызывать у покупателей сомнений в безопасности платежей)

🔸адаптивность для разных устройств, быструю навигацию между сайтом и страницей оплаты

🔸простоту и удобство процесса оплаты