🇷🇺 #Закрытие рынка РФ
Добрый вечер дорогие друзья! Давайте подведём итоги текущего дня по Российскому рынку.
🔘 Российский рынок пережил сегодня худший день в 2021 году. Инвесторы избавлялись от российских акций из-за политической нестабильности. По информации американской разведки, Россия в ближайшее время проведет военную операцию на территории Украины. Также добавляет негатива возможный дефолт Роснано, который обвалил сегодня RGBI до уровней 2019 года.
Индекс московской биржи IMOEX -3.3% снова на первой полосе Bloomberg появляются Российские военные и громкие заголовки: — «Разведка США показывает планы России по возможному вторжению в Украину». США поделились разведданными с европейскими союзниками, на которых показано наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому крупномасштабному вторжению в Украину из разных мест, если Владимир Путин решит вторгнуться😳
В.Путин опровергает информацию о том, что РФ готовится к вторжению, но зарубежные инвесторы не торопятся покупать. Роснано - Облигации «Роснано» упали в цене на 3-20 процентных пунктов после возобновления торгов на «Московской бирже», их доходности выросли до 11-38% годовых на фоне опасений технического дефолта. ЦБ приостанавливал торги облигациями Роснано из-за информации об обсуждении реструктуризации долга компании «с узким кругом кредиторов». Старший директор Fitch считает, что долг Роснано — это проверка России на готовность неcти финансовые потери по высокорисковым инвестициям. Агентство оценивает вероятность поддержки компании как высокую.
🔘 $USDRUB +2% Доллар тоже реагирует на напряжённость. Поступают данные о концентрации сил и средств вооруженных сил Украины на границе с Россией и Белоруссией. Госдепартамент США распространяет абсолютно ложную информацию о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину. Нынешнее положение дел вокруг Украины похоже на ситуацию в Грузии в преддверии событий 2008 года— СВР😳
🔘 $PLZL Полюс Золото -5.5% Золото падает на 1.3%, после обещаний Байдена победить инфляцию. Давление на золото, также оказали заявления двух представителей ФРС, предположивших, что Федрезерв может ускорить темпы сворачивания программы выкупа активов.
🔘 $TCS Тинькофф банк -6.6% Очевидно, что там застряло много физиков, которые покупали акции банка, просто потому что они росли😉
🔘 $YNDX Яндекс -7.2% Ситуация в Яндексе, как 2 капли воды похожа на ситуацию в TCSG☝️
🔘 $SBER Сбербанк -5.3% Общий негатив, укрепление доллара и падение rgbi, не оставляют Сберу шансов😔
🔘 $MOEX Московская Биржа -5.2% $SBPE СПб Биржа (SPB) -0.1% Московская биржа в лидерах падения, в то время как Санкт-Петербургская биржа, практически не падает🤔
🔘 $ROSN Роснефть -1% Чувствует себя лучше рынка. Нефтяные госкомпании Индии рассматривают возможность участия в проекте «Восток Ойл» «Роснефти», сообщили источники индийской газеты Mint🥳
Добрый вечер дорогие друзья! Давайте подведём итоги текущего дня по Российскому рынку.
🔘 Российский рынок пережил сегодня худший день в 2021 году. Инвесторы избавлялись от российских акций из-за политической нестабильности. По информации американской разведки, Россия в ближайшее время проведет военную операцию на территории Украины. Также добавляет негатива возможный дефолт Роснано, который обвалил сегодня RGBI до уровней 2019 года.
Индекс московской биржи IMOEX -3.3% снова на первой полосе Bloomberg появляются Российские военные и громкие заголовки: — «Разведка США показывает планы России по возможному вторжению в Украину». США поделились разведданными с европейскими союзниками, на которых показано наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому крупномасштабному вторжению в Украину из разных мест, если Владимир Путин решит вторгнуться😳
В.Путин опровергает информацию о том, что РФ готовится к вторжению, но зарубежные инвесторы не торопятся покупать. Роснано - Облигации «Роснано» упали в цене на 3-20 процентных пунктов после возобновления торгов на «Московской бирже», их доходности выросли до 11-38% годовых на фоне опасений технического дефолта. ЦБ приостанавливал торги облигациями Роснано из-за информации об обсуждении реструктуризации долга компании «с узким кругом кредиторов». Старший директор Fitch считает, что долг Роснано — это проверка России на готовность неcти финансовые потери по высокорисковым инвестициям. Агентство оценивает вероятность поддержки компании как высокую.
🔘 $USDRUB +2% Доллар тоже реагирует на напряжённость. Поступают данные о концентрации сил и средств вооруженных сил Украины на границе с Россией и Белоруссией. Госдепартамент США распространяет абсолютно ложную информацию о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину. Нынешнее положение дел вокруг Украины похоже на ситуацию в Грузии в преддверии событий 2008 года— СВР😳
🔘 $PLZL Полюс Золото -5.5% Золото падает на 1.3%, после обещаний Байдена победить инфляцию. Давление на золото, также оказали заявления двух представителей ФРС, предположивших, что Федрезерв может ускорить темпы сворачивания программы выкупа активов.
🔘 $TCS Тинькофф банк -6.6% Очевидно, что там застряло много физиков, которые покупали акции банка, просто потому что они росли😉
🔘 $YNDX Яндекс -7.2% Ситуация в Яндексе, как 2 капли воды похожа на ситуацию в TCSG☝️
🔘 $SBER Сбербанк -5.3% Общий негатив, укрепление доллара и падение rgbi, не оставляют Сберу шансов😔
🔘 $MOEX Московская Биржа -5.2% $SBPE СПб Биржа (SPB) -0.1% Московская биржа в лидерах падения, в то время как Санкт-Петербургская биржа, практически не падает🤔
🔘 $ROSN Роснефть -1% Чувствует себя лучше рынка. Нефтяные госкомпании Индии рассматривают возможность участия в проекте «Восток Ойл» «Роснефти», сообщили источники индийской газеты Mint🥳
🧾 Инструкция: денежные потоки в ETF.
Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).
Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в
1) Growth stocks (акции роста*)
2) Value stocks (акции стоимости*)
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT)
4) Health (здравоохранение, биотехнологии)
5) Emerging markets (развивающиеся рынки)
6) Government Debt (гос. облигации)
Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.
Как это использовать?
Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.
Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены.
На спидометре слева есть разметка (белые полосы). Они обозначают стандартные отклонения: таким образом, диапазон спидометра - [-3*std; +3*std].
Это означает, что:
68% дней поток лежит в пределах первых полос
95% дней - вторых
99.7% дней - третьих.
Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.
* Про growth и value
Акции роста - акции компаний, которые обладают большим потенциалом роста прибыли. Чаще всего это - высокотехнологичные компании из динамично развивающихся секторов рынка.
Акции стоимости - компании, которые аналитики считают недооцененными. В большинстве случаев это - большие, сформировавшиеся компании из более традиционных секторов рынка. Банки, энергетические и нефтегазовые компании - вот несколько примеров value stocks.
Инструкции не являются единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент.
Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).
Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в
1) Growth stocks (акции роста*)
2) Value stocks (акции стоимости*)
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT)
4) Health (здравоохранение, биотехнологии)
5) Emerging markets (развивающиеся рынки)
6) Government Debt (гос. облигации)
Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.
Как это использовать?
Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.
Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены.
На спидометре слева есть разметка (белые полосы). Они обозначают стандартные отклонения: таким образом, диапазон спидометра - [-3*std; +3*std].
Это означает, что:
68% дней поток лежит в пределах первых полос
95% дней - вторых
99.7% дней - третьих.
Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.
* Про growth и value
Акции роста - акции компаний, которые обладают большим потенциалом роста прибыли. Чаще всего это - высокотехнологичные компании из динамично развивающихся секторов рынка.
Акции стоимости - компании, которые аналитики считают недооцененными. В большинстве случаев это - большие, сформировавшиеся компании из более традиционных секторов рынка. Банки, энергетические и нефтегазовые компании - вот несколько примеров value stocks.
Инструкции не являются единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент.
🇺🇸 Индекс страха и жадности в моменте, на Американском рынке.
Как трактовать результаты индекса страха и жадности ? На сайте CNNMoney индекс выглядит как измерительный прибор со стрелкой. В зависимости от того, куда она показывает, можно получить такие результаты.
Красная зона, от 0 до 25, — инвесторы напуганы.
Оранжевая зона, от 26 до 49, — на рынке преобладает страх.
Серая зона, около отметки 50, — нейтральный настрой.
Салатовая зона, от 51 до 75, — на рынке преобладает жадность.
Зеленая зона, от 76 до 100, — инвесторы категорично жадны.
Когда инвесторы напуганы, они продают акции. В результате их цены падают, и акции могут стать недооцененными. То есть стрелка в красной зоне может служить сигналом, что надо покупать привлекательные активы. Это работает и в обратную сторону: когда инвесторы жадны, стрелка находится в зеленой зоне и может быть сигналом, что активы переоценены, — стоит задуматься о фиксации прибыли. Индекс может подсказать возможный разворот на фондовом рынке, как это было, например, в Черный четверг, 12 марта 2020 года. Всего за месяц индекс S&P 500 рухнул на 30%, а Fear & Greed Index снизил свое значение с 80, то есть экстремальная жадность, до 5 — экстремальный страх. Аналогично индекс страха и жадности работает и с фиксацией прибыли. Например, в начале января 2020 года он достигал отметки 95 — это означало крайнюю жадность инвесторов и перекупленность активов. Тот, кто обратил внимание на показатель, смог бы перебраться в защитные инструменты и заработать на них, так как к уровню 3380 пунктов индекс S&P 500 вернулся только в середине августа 2020 года. Как работает всепогодный портфель Но стоит понимать, что делать выводы только по одному индексу страха и жадности не стоит. Прежде чем совершить сделку, старайтесь всесторонне оценивать актив и двигайтесь в соответствии с вашей инвестиционной стратегией, не поддаваясь переменчивым настроениям рынка.
Как трактовать результаты индекса страха и жадности ? На сайте CNNMoney индекс выглядит как измерительный прибор со стрелкой. В зависимости от того, куда она показывает, можно получить такие результаты.
Красная зона, от 0 до 25, — инвесторы напуганы.
Оранжевая зона, от 26 до 49, — на рынке преобладает страх.
Серая зона, около отметки 50, — нейтральный настрой.
Салатовая зона, от 51 до 75, — на рынке преобладает жадность.
Зеленая зона, от 76 до 100, — инвесторы категорично жадны.
Когда инвесторы напуганы, они продают акции. В результате их цены падают, и акции могут стать недооцененными. То есть стрелка в красной зоне может служить сигналом, что надо покупать привлекательные активы. Это работает и в обратную сторону: когда инвесторы жадны, стрелка находится в зеленой зоне и может быть сигналом, что активы переоценены, — стоит задуматься о фиксации прибыли. Индекс может подсказать возможный разворот на фондовом рынке, как это было, например, в Черный четверг, 12 марта 2020 года. Всего за месяц индекс S&P 500 рухнул на 30%, а Fear & Greed Index снизил свое значение с 80, то есть экстремальная жадность, до 5 — экстремальный страх. Аналогично индекс страха и жадности работает и с фиксацией прибыли. Например, в начале января 2020 года он достигал отметки 95 — это означало крайнюю жадность инвесторов и перекупленность активов. Тот, кто обратил внимание на показатель, смог бы перебраться в защитные инструменты и заработать на них, так как к уровню 3380 пунктов индекс S&P 500 вернулся только в середине августа 2020 года. Как работает всепогодный портфель Но стоит понимать, что делать выводы только по одному индексу страха и жадности не стоит. Прежде чем совершить сделку, старайтесь всесторонне оценивать актив и двигайтесь в соответствии с вашей инвестиционной стратегией, не поддаваясь переменчивым настроениям рынка.
🇺🇸 Сегодня индексы закрылись разнонаправленно.
S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы, после того как стало известно что Джером Пауэлл будет назначен председателем ФРС на второй срок. Лаэль Брейнард, в свою очередь, будет назначена заместителем председателя, заменив Ричарда Клариду, срок полномочий которого истекает в феврале. Назначения Пауэлла означает одобрение президентом крайне прагматичной политики ФРС, которая проводилась с самого начала пандемии и характеризовалась отказом от срочного ужесточения. Большая часть ликвидности, которую создала ФРС за последние два года, попала на рынки ценных бумаг, подтолкнув акции к историческим максимумам. В то же время, реальные процентные ставки облигаций снизились до самых низких значений за последние десятилетия. Пауэлл заявил, что центральный банк будет терпелив, однако, если наступит резкая необходимость, то без колебаний ускорит сокращение скупки активов, а также повысит ставки. Теперь задача ФРС состоит в том, чтобы быть осторожными в дальнейшей политике и не поддаваться панике. Центральному банку свойственно больше беспокоиться об инфляции, чем о занятости. На данный момент рынок закладывает 50%-ую вероятность первого повышения ключевой ставки к июню 2022 года, когда завершится программа скупки активов. Также рынок закладывает 60%-ую вероятность того, что центральный банк повысит ставку 3 раза по 25 б.п. к концу следующего года.
Всем до завтра, хорошей ночи!
S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы, после того как стало известно что Джером Пауэлл будет назначен председателем ФРС на второй срок. Лаэль Брейнард, в свою очередь, будет назначена заместителем председателя, заменив Ричарда Клариду, срок полномочий которого истекает в феврале. Назначения Пауэлла означает одобрение президентом крайне прагматичной политики ФРС, которая проводилась с самого начала пандемии и характеризовалась отказом от срочного ужесточения. Большая часть ликвидности, которую создала ФРС за последние два года, попала на рынки ценных бумаг, подтолкнув акции к историческим максимумам. В то же время, реальные процентные ставки облигаций снизились до самых низких значений за последние десятилетия. Пауэлл заявил, что центральный банк будет терпелив, однако, если наступит резкая необходимость, то без колебаний ускорит сокращение скупки активов, а также повысит ставки. Теперь задача ФРС состоит в том, чтобы быть осторожными в дальнейшей политике и не поддаваться панике. Центральному банку свойственно больше беспокоиться об инфляции, чем о занятости. На данный момент рынок закладывает 50%-ую вероятность первого повышения ключевой ставки к июню 2022 года, когда завершится программа скупки активов. Также рынок закладывает 60%-ую вероятность того, что центральный банк повысит ставку 3 раза по 25 б.п. к концу следующего года.
Всем до завтра, хорошей ночи!
#НОВОСТИ #СМИ
🌐 Доброе утро Уважаемые читатели!
Представляю Вам новости компаний и обзоры прессы перед открытием рынка.
🟢 США вводят новые санкции из-за «Северного потока-2».
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о введении новых ограничений из-за строительства «Северного потока-2». Они коснутся кипрской компании Transadria Ltd. и ее судна. Вашингтон считает, что эта фирма связана с Россией. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал санкции неприемлемыми.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5088650
🟢 Зарубежные инвесторы распродают российские активы на слухах.
Слухи о якобы планируемом военном вторжении на Украину вызвали сильнейшую за полтора года распродажу на российском рынке. Ведущие фондовые индексы обвалились 22 ноября на 3,6–5,6% и откатились к уровням начала сентября. Курс доллара впервые за пять месяцев поднялся выше 75 руб./$, а доходности долгосрочных ОФЗ приблизилась к 9% годовых. Впрочем, участники рынка считают эту реакцию чрезмерно эмоциональной и ожидают коррекции при отсутствии эскалации ситуации.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5088518
🟢 На планы «Роснано» инвесторы ответили распродажей облигаций.
Долговые бумаги «Роснано» на торгах Московской биржи в понедельник обвалились до 80–90% от номинала. Столь резкой была реакция инвесторов на неожиданные планы компании реструктуризировать долги. При этом, по оценке участников рынка, деньги на погашение ближайших выпусков у «Роснано» найдутся, по части долгов у нее есть госгарантии. Но ситуация, подчеркивают эксперты, негативно отразится на долговых обязательствах других квазисуверенных заемщиков и «поставит вопрос о доверии инвесторов ко всей финансовой системе страны».
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5088512
🟢 У фармритейлеров наметился рост выручки.
Аптечным сетям по итогам января-сентября удалось увеличить продажи на 2,3%, до 1,05 трлн руб., нивелировав отрицательную динамику первого полугодия. Почти две трети выручки поделили крупные фармритейлеры, включая региональные компании, наращивающие присутствие вне домашних рынков. Но такого высокого спроса на лекарства, как это было в первый год пандемии, участники рынка уже не ожидают.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5088420
🟢 Глава «Сибура» — РБК: «Когда мы вернемся к идее IPO — философский вопрос».
Глава «Сибура» Дмитрий Конов рассказал, как сделка с ТАИФ позволит компании войти в топ-5 производителей нефтехимии в мире, почему доля России на этом рынке вряд ли превысит 8% и сколько акций может быть продано на IPO
Источник: https://www.rbc.ru/interview/business/23/11/2021/619921799a7947165c3005d6
🟢 Конов назвал возможный объем размещения «Сибура» на бирже.
В случае проведения IPO «Сибура» инвесторам имеет смысл предложить минимум 10%, заявил глава компании Дмитрий Конов. По его словам, ключевая площадка для размещения — Московская биржа
Источник: https://www.rbc.ru/business/23/11/2021/619b81239a7947ac444fee83
🟢 Ozon $OZON снижает требования к площади новых ПВЗ.
Острая конкуренция на российском рынке онлайн-торговли вынуждает компании ускорять темпы экспансии. Так, Ozon снизил требования для открытия пунктов выдачи заказов (ПВЗ) для партнеров в том числе за счет уменьшения площади до 15 кв. м, что стало минимумом на рынке. При большом объеме заказов открытие таких ПВЗ грозит снижением качества сервиса.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5088476
🟢 Основателю Petropavlovsk $POGR Масловскому изменили обвинение.
Следствие переквалифицировало обвинение для основателя золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского — с растраты денежных средств на мошенничество. Из обвинения также исключили признак «организованная группа»
Источник: https://www.rbc.ru/business/23/11/2021/619bb78f9a7947c54cc46820
🌐 Доброе утро Уважаемые читатели!
Представляю Вам новости компаний и обзоры прессы перед открытием рынка.
🟢 США вводят новые санкции из-за «Северного потока-2».
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о введении новых ограничений из-за строительства «Северного потока-2». Они коснутся кипрской компании Transadria Ltd. и ее судна. Вашингтон считает, что эта фирма связана с Россией. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал санкции неприемлемыми.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5088650
🟢 Зарубежные инвесторы распродают российские активы на слухах.
Слухи о якобы планируемом военном вторжении на Украину вызвали сильнейшую за полтора года распродажу на российском рынке. Ведущие фондовые индексы обвалились 22 ноября на 3,6–5,6% и откатились к уровням начала сентября. Курс доллара впервые за пять месяцев поднялся выше 75 руб./$, а доходности долгосрочных ОФЗ приблизилась к 9% годовых. Впрочем, участники рынка считают эту реакцию чрезмерно эмоциональной и ожидают коррекции при отсутствии эскалации ситуации.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5088518
🟢 На планы «Роснано» инвесторы ответили распродажей облигаций.
Долговые бумаги «Роснано» на торгах Московской биржи в понедельник обвалились до 80–90% от номинала. Столь резкой была реакция инвесторов на неожиданные планы компании реструктуризировать долги. При этом, по оценке участников рынка, деньги на погашение ближайших выпусков у «Роснано» найдутся, по части долгов у нее есть госгарантии. Но ситуация, подчеркивают эксперты, негативно отразится на долговых обязательствах других квазисуверенных заемщиков и «поставит вопрос о доверии инвесторов ко всей финансовой системе страны».
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5088512
🟢 У фармритейлеров наметился рост выручки.
Аптечным сетям по итогам января-сентября удалось увеличить продажи на 2,3%, до 1,05 трлн руб., нивелировав отрицательную динамику первого полугодия. Почти две трети выручки поделили крупные фармритейлеры, включая региональные компании, наращивающие присутствие вне домашних рынков. Но такого высокого спроса на лекарства, как это было в первый год пандемии, участники рынка уже не ожидают.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5088420
🟢 Глава «Сибура» — РБК: «Когда мы вернемся к идее IPO — философский вопрос».
Глава «Сибура» Дмитрий Конов рассказал, как сделка с ТАИФ позволит компании войти в топ-5 производителей нефтехимии в мире, почему доля России на этом рынке вряд ли превысит 8% и сколько акций может быть продано на IPO
Источник: https://www.rbc.ru/interview/business/23/11/2021/619921799a7947165c3005d6
🟢 Конов назвал возможный объем размещения «Сибура» на бирже.
В случае проведения IPO «Сибура» инвесторам имеет смысл предложить минимум 10%, заявил глава компании Дмитрий Конов. По его словам, ключевая площадка для размещения — Московская биржа
Источник: https://www.rbc.ru/business/23/11/2021/619b81239a7947ac444fee83
🟢 Ozon $OZON снижает требования к площади новых ПВЗ.
Острая конкуренция на российском рынке онлайн-торговли вынуждает компании ускорять темпы экспансии. Так, Ozon снизил требования для открытия пунктов выдачи заказов (ПВЗ) для партнеров в том числе за счет уменьшения площади до 15 кв. м, что стало минимумом на рынке. При большом объеме заказов открытие таких ПВЗ грозит снижением качества сервиса.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5088476
🟢 Основателю Petropavlovsk $POGR Масловскому изменили обвинение.
Следствие переквалифицировало обвинение для основателя золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского — с растраты денежных средств на мошенничество. Из обвинения также исключили признак «организованная группа»
Источник: https://www.rbc.ru/business/23/11/2021/619bb78f9a7947c54cc46820
www.kommersant.ru
США вводят новые санкции из-за «Северного потока-2»
Подробнее на сайте
#НОВОСТИ #США
📆 Это экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (23.11.21)
• В 12:30 Композитный индекс PMI (окт).
• В 12:30 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт).
• В 12:30 Индекс деловой активности в секторе услуг (окт).
• В течении дня КИВИ QIWI $QIWI фин рез МСФО 3 кв 2021.
• В течении дня Газпромнефть $SIBN закрытие реестра для собрания акционеров.
• В течении дня Полюс золото $PLZL телеконференция для инвесторов и аналитиков.
• В течении дня Сегежа Групп $SGZH СД определит цену выкупа эмиссионных ценных бумаг.
📆 Это экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (23.11.21)
• В 12:30 Композитный индекс PMI (окт).
• В 12:30 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт).
• В 12:30 Индекс деловой активности в секторе услуг (окт).
• В течении дня КИВИ QIWI $QIWI фин рез МСФО 3 кв 2021.
• В течении дня Газпромнефть $SIBN закрытие реестра для собрания акционеров.
• В течении дня Полюс золото $PLZL телеконференция для инвесторов и аналитиков.
• В течении дня Сегежа Групп $SGZH СД определит цену выкупа эмиссионных ценных бумаг.
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◻️ Сегодня Американские рынки продолжают переваривать вчерашнее выдвижение главы ФРС Джерома Пауэлла на второй срок. Небольшая коррекция индексов сегодня наблюдается на фоне падения акций технологического сектора, которое было вызвано резким скачком доходностей казначейских облигаций после назначения Джерома Пауэлла председателем ФРС на второй срок. Первоначально рынки положительно отреагировали на новость о назначении Пауэлла, поскольку инвесторы ожидают, что политика центрального банка в таком случае останется неизменной. Однако к концу торговой сессии рынок перешел к снижению. И по прежнему торгуется в красной зоне. Одновременно президент Байден заявил, что ждет от Федрезерва борьбы с инфляцией. Опрошенные Bloomberg аналитики считают, что хорошие данные по рынку труда могут подтолкнуть ФРС к более быстрому сокращению программы выкупа активов. Хотя эта неделя, скорее всего, не будет наполнена крупными потрясениями в связи в преддверии Дня Благодарения, инвесторы все равно ожидают выхода экономических данных. Сегодня будут опубликованы предварительные данные о деловой активности в производственном секторе и секторе услуг. Завтра ожидается публикация ВВП за 3-й квартал, базовые заказы на товары длительного пользования и протоколы заседания FOMC. Инвесторы также обеспокоены эпидемиологической обстановкой в Европе. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в стране наблюдается рекордный всплеск заболеваемости COVID-19. Хотя количество случаев заболевания коронавирусом растет по всему миру, нет особых доказательств того, что он снова остановит экономику США, как это было ранее. Например, прогнозы экономистов по количеству путешествий во время Дня благодарения являются крайне позитивными.
◻️ Российский рынок под давлением из-за геополитических рисков. Не добавляют оптимизма и новые санкции против "Северного потока 2". Тем временем страны-импортеры нефти договорились "распечатать" свои нефтяные резервы, а в ОПЕК+ пообещали ответить корректировкой объемов добычи. До последнего не хотелось верить в подобный вариант развития событий, но это произошло. Индекс московской биржи пошёл по худшему сценарию и преодолел среднесрочный восходящий тренд, а также психологический уровень поддержки в 4000п. В итоге мы закрылись на новых трёхмесячных минимумах, понеся наибольшие потери аж с апреля 2020г. Оставайтесь в роли наблюдателя и берегите остатки кэша. Позже закупитесь.
📌 Главные темы
◻️ Индекс доллара $USDRUB в последнее время стабильно растет.
◻️ ИНДИЯ ЗАЯВИЛА, ЧТО ПЛАНИРУЕТ ВЫСВОБОДИТЬ ЗАПАСЫ НЕФТИ В РАЗМЕРЕ 5 МИЛЛИОНОВ БАРРЕЛЕЙ.
◻️ Обязательства Роснано с госгарантиями будут исполнены при любом сценарии - Минфин
💬 Сегодня большинство участников рынка ожидают негативную динамику на российском рынке акций.
Всем хорошего дня!
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◻️ Сегодня Американские рынки продолжают переваривать вчерашнее выдвижение главы ФРС Джерома Пауэлла на второй срок. Небольшая коррекция индексов сегодня наблюдается на фоне падения акций технологического сектора, которое было вызвано резким скачком доходностей казначейских облигаций после назначения Джерома Пауэлла председателем ФРС на второй срок. Первоначально рынки положительно отреагировали на новость о назначении Пауэлла, поскольку инвесторы ожидают, что политика центрального банка в таком случае останется неизменной. Однако к концу торговой сессии рынок перешел к снижению. И по прежнему торгуется в красной зоне. Одновременно президент Байден заявил, что ждет от Федрезерва борьбы с инфляцией. Опрошенные Bloomberg аналитики считают, что хорошие данные по рынку труда могут подтолкнуть ФРС к более быстрому сокращению программы выкупа активов. Хотя эта неделя, скорее всего, не будет наполнена крупными потрясениями в связи в преддверии Дня Благодарения, инвесторы все равно ожидают выхода экономических данных. Сегодня будут опубликованы предварительные данные о деловой активности в производственном секторе и секторе услуг. Завтра ожидается публикация ВВП за 3-й квартал, базовые заказы на товары длительного пользования и протоколы заседания FOMC. Инвесторы также обеспокоены эпидемиологической обстановкой в Европе. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в стране наблюдается рекордный всплеск заболеваемости COVID-19. Хотя количество случаев заболевания коронавирусом растет по всему миру, нет особых доказательств того, что он снова остановит экономику США, как это было ранее. Например, прогнозы экономистов по количеству путешествий во время Дня благодарения являются крайне позитивными.
◻️ Российский рынок под давлением из-за геополитических рисков. Не добавляют оптимизма и новые санкции против "Северного потока 2". Тем временем страны-импортеры нефти договорились "распечатать" свои нефтяные резервы, а в ОПЕК+ пообещали ответить корректировкой объемов добычи. До последнего не хотелось верить в подобный вариант развития событий, но это произошло. Индекс московской биржи пошёл по худшему сценарию и преодолел среднесрочный восходящий тренд, а также психологический уровень поддержки в 4000п. В итоге мы закрылись на новых трёхмесячных минимумах, понеся наибольшие потери аж с апреля 2020г. Оставайтесь в роли наблюдателя и берегите остатки кэша. Позже закупитесь.
📌 Главные темы
◻️ Индекс доллара $USDRUB в последнее время стабильно растет.
◻️ ИНДИЯ ЗАЯВИЛА, ЧТО ПЛАНИРУЕТ ВЫСВОБОДИТЬ ЗАПАСЫ НЕФТИ В РАЗМЕРЕ 5 МИЛЛИОНОВ БАРРЕЛЕЙ.
◻️ Обязательства Роснано с госгарантиями будут исполнены при любом сценарии - Минфин
💬 Сегодня большинство участников рынка ожидают негативную динамику на российском рынке акций.
Всем хорошего дня!
🇷🇺 Индекс страха и жадности в моменте, на Российском рынке.
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
💰 Рекомендованы #дивиденды Норильского никеля $GMKN за 9 мес. 2021 г.
Дивиденд на акцию: 1523,17 руб.
Дивидендная доходность: 7,01%
Последний день покупки: 12 января 2022
Дата закрытия реестра: 14 января 2022
Дивиденд на акцию: 1523,17 руб.
Дивидендная доходность: 7,01%
Последний день покупки: 12 января 2022
Дата закрытия реестра: 14 января 2022