#Макро #Статистика
🇺🇸Макростатистика США.

Ценовой индекс расходов на личное потребление в США в сентябре м/м: 0.3%
(прогноз -0.3%, пред. 0.2%)

Потребительские расходы в США м/м: 0.6%
(прогноз 0.6%, пред. 0.8%)

Потребительские доходы в США м/м: -1%
(прогноз -0.3%, пред. 0.2%)

✨ ROYAL CARIBBEAN $RCL РАССЧИТЫВАЕТ БЫТЬ ПРИБЫЛЬНОЙ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО 2022 ГОДА

Цены на круизы в 2022 году будут выше, чем в 2019 — компания.

#Идеи
💲 Инвестиционная идея.
На текущих уровнях привлекательно смотрятся акции Intel $INTC
Целевая цена Уолл-стрит: $53.48 (потенциал роста 11.23%).
Сектор: Полупроводниковая промышленность (Semiconductor)
Intel — американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов: процессоров и наборов системной логики (чипсетов) для клиентских вычислительных систем и для дата-центров, чипов для систем искусственного интеллекта и для интернета вещей. На данный момент компания занимает 32,6% рынка процессоров.

🔸 Консенсус-прогноз Уолл-стрит
- Аналитиков всего: 22
- Рекомендуют
- покупать: 4
- удерживать: 11
- продавать: 7
- Самый высокий прогноз: $80
- Самый низкий прогноз: $40
- Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $53.48 (потенциал роста 11.23%).
- Цена за акцию по закрытию на 28.10: $48.08

🔸 Последние обновления
• 26/10, BMO Capital Markets - рейтинг «Покупать», понижение с $60 до $52;

• 22/10, Morgan Stanley - рейтинг «Покупать», понижение с $67 до $55;

• 22/10, UBS Group - рейтинг «Покупать», понижение с $73 до $58;

🔸 Ключевые финансовые показатели
Выручка:
- 3Q 2020 — 18.3 млрд;
- 4Q 2020 — 19.9 млрд;
- 1Q 2021 — 19.6 млрд;
- 2Q 2021 — 19.6 млрд;

Чистая прибыль:
- 3Q 2020 — 4.27 млрд;
- 4Q 2020 — 5.85 млрд;
- 1Q 2021 — 3.36 млрд;
- 2Q 2021 — 5.06 млрд;

🔸 Мультипликаторы
• P/E 9.3, лучше среднего значения 29 по индустрии и 18.1 по рынку;
• P/B 2.2, лучше средних 4.9 по индустрии и 2.6 по рынку в целом;
• ROE составляет 23.4%, что выше среднего значения 15.4% по индустрии;
• Соотношение заёмного капитала к собственному — 44.7%;

🔸 Дивиденды
Дивидендная доходность ценных бумаг компании составляет 2.9%, что эквивалентно $1.39 на акцию.

❗️Важно: Intel представила новые процессоры для персональных компьютеров - Intel Core 12-го поколения, которые получили название Intel Alder Lake. Линейка включает модели Intel Core i5, i7 и i9.

🇺🇸 Сегодня большинство участников рынка ожидают негативную динамику на основной американской торговой сессии. Индексы на прем-аркете торгуются в красной зоне. Рынок акций снижается после выхода разочаровывающих отчетностей Apple #AAPL и Amazon $AMZN, вышедшие вчера данные по ВВП США сигнализировали о замедлении роста экономики после мощного постпандемического восстановления - данные показали самую слабую динамику за 2021 год. Однако наряду с тем, что инвесторы ожидали этого - большее давление на рынок оказали неубедительные отчетности техгигантов. Слабые результаты по большей части обусловлены сбоями в цепочках поставок и ростом расходов в следствии инфляционного давления. В целом стоит отметить достаточно сильный сезон отчетности, который поваляет выявить новых лидеров и ребалансировать портфели.

▫️ Carlyle Group $CG рейтинг "покупать" от Oppenheimer.
цель: $77.00 (пред. $69.00)
дата релиза: 29.10.2021
цена на дату: $56.31
потенциал: +36.74%
Oбоснование: компания представила по-настоящему эпичные результаты за III кв., поскольку комиссия за успех превысила ожидания менеджмента в два раза.
(инвестиционная компания)

🌐 Baird назвал лучшие компании, производящие облачное программное обеспечение.

➖ Положительные прогнозы компаний-разработчиков ПО на 3-й квартал позволяют Baird оптимистично оценивать перспективы их роста. По мнению аналитиков Baird, цифровая трансформация и вынужденная необходимость работать из дома будут способствовать сохранению динамики роста акций перечисленных компаний в ближайшем будущем.

Топ-пики компаний, производящих облачное ПО, по мнению Baird:

▫️ Axon $AXON - разрабатывает и производит системы безопасности. Компания также предлагает различные цифровые решения для обороны.
Целевая цена - $215, потенциал роста +23%

▫️ Everbridge $EVBG - компания-разработчик корпоративного программного обеспечения, в том числе предназначенное для автоматизации доставки информации, критически важной для обеспечения безопасности людей и предприятий.
Целевая цена от Barclays - $185, потенциал роста +15%

▫️ DocuSign $DOCU - американская компания, которая позволяет организациям подключаться и автоматизировать процесс подготовки, подписания, выполнения и управления соглашениями.
Целевая цена от UBS - $350, потенциал роста +27%

▫️ Five9 $FIVN - технологическая компания, предоставляющая колл-центрам и службам техподдержки облачное программное обеспечение для коммуникации различных предприятий с клиентами.
Целевая цена от KeyBanc Capital Markets - $200, потенциал роста +28%

▫️ Zoom Video Communications $ZM - американская компания из сферы коммуникационных технологий, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи с использованием облачных вычислений.
Целевая цена от JPMorgan - $385, потенциал роста +40%

▫️ Bandwidth $BAND - компания-поставщик телекоммуникационных услуг. Предлагает голосовую связь через интернете, интегрированные телефонные системы, а также решения для подключения к интернету бизнес-уровня посредством облачных коммуникаций.
Целевая цена от Barclays - $160, потенциал роста +86%

▫️ RingCentral $RNG - американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для предприятий.
Целевая цена от Barclays - $350, потенциал роста +44%

▫️ Vonage $VG - американская компания, предоставляет телекоммуникационные услуги, в которых используются существующие клиентские высокоскоростные подключения к интернету.
Целевая цена от Barclays - $20, потенциал роста +27%

▫️ Akamai $AKAM - поставщик услуг для акселерации веб-сайтов, провайдер платформ доставки контента и приложений.
Целевая цена от RBC Capital Markets - $140, потенциал роста +34%

✨ ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО PFIZER $PFE СЕГОДНЯ ПОЛУЧИТ РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-11 ЛЕТ — NYT

#США #НОВОСТИ
🌐 А нам все равно! S&P500 обновляет исторический максимум вопреки падению гигантов.

• Индекс S&P 500 пробил значение в 4600 на пятничных торгах. Microsoft, Google и Facebook продолжают расти. MSFT прибавляет 1,35%, Google - +1,15%.

• Рынок принял идею Цукерберга по ребрендингу. Компания будет переименована в Meta, отсылая к планам по дальнейшему развитию. Акции FB растут второй день подряд прибавляя почти 4%.

#НОВОСТИ #США
🟢 Tesla $TSLA может побить рекорд месячного роста, сообщает Bloomberg.

• Акции Tesla Inc. готовятся показать самый большой ежемесячный прирост почти за год. Сейчас темпы роста приближаются к показателям ноября 2020 года. На текущий момент месячный пророст октября составляет 41%.

• Сделка с Hertz и успешных отчёт принесли компании рекордную капитализацию, которая пробила $1 трлн. Аналитики повышают целевую цену акций компании вплоть до $1300.

🧾 Инструкция: денежные потоки в ETF.

Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).

Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в
1) Growth stocks (акции роста*)
2) Value stocks (акции стоимости*)
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT)
4) Health (здравоохранение, биотехнологии)
5) Emerging markets (развивающиеся рынки)
6) Government Debt (гос. облигации)

Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.

Как это использовать?
Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.

Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены.

На спидометре слева есть разметка (белые полосы). Они обозначают стандартные отклонения: таким образом, диапазон спидометра - [-3*std; +3*std].
Это означает, что:
68% дней поток лежит в пределах первых полос
95% дней - вторых
99.7% дней - третьих.
Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.

* Про growth и value
Акции роста - акции компаний, которые обладают большим потенциалом роста прибыли. Чаще всего это - высокотехнологичные компании из динамично развивающихся секторов рынка.

Акции стоимости - компании, которые аналитики считают недооцененными. В большинстве случаев это - большие, сформировавшиеся компании из более традиционных секторов рынка. Банки, энергетические и нефтегазовые компании - вот несколько примеров value stocks.

Инструкции не являются единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент.

🇺🇸 Индекс страха и жадности в моменте, на Американском рынке.

Как трактовать результаты индекса страха и жадности ? На сайте CNNMoney индекс выглядит как измерительный прибор со стрелкой. В зависимости от того, куда она показывает, можно получить такие результаты.

Красная зона, от 0 до 25, — инвесторы напуганы.

Оранжевая зона, от 26 до 49, — на рынке преобладает страх.

Серая зона, около отметки 50, — нейтральный настрой.

Салатовая зона, от 51 до 75, — на рынке преобладает жадность.

Зеленая зона, от 76 до 100, — инвесторы категорично жадны.

Когда инвесторы напуганы, они продают акции. В результате их цены падают, и акции могут стать недооцененными. То есть стрелка в красной зоне может служить сигналом, что надо покупать привлекательные активы. Это работает и в обратную сторону: когда инвесторы жадны, стрелка находится в зеленой зоне и может быть сигналом, что активы переоценены, — стоит задуматься о фиксации прибыли. Индекс может подсказать возможный разворот на фондовом рынке, как это было, например, в Черный четверг, 12 марта 2020 года. Всего за месяц индекс S&P 500 рухнул на 30%, а Fear & Greed Index снизил свое значение с 80, то есть экстремальная жадность, до 5 — экстремальный страх. Аналогично индекс страха и жадности работает и с фиксацией прибыли. Например, в начале января 2020 года он достигал отметки 95 — это означало крайнюю жадность инвесторов и перекупленность активов. Тот, кто обратил внимание на показатель, смог бы перебраться в защитные инструменты и заработать на них, так как к уровню 3380 пунктов индекс S&P 500 вернулся только в середине августа 2020 года. Как работает всепогодный портфель Но стоит понимать, что делать выводы только по одному индексу страха и жадности не стоит. Прежде чем совершить сделку, старайтесь всесторонне оценивать актив и двигайтесь в соответствии с вашей инвестиционной стратегией, не поддаваясь переменчивым настроениям рынка.