🔴 Palantir Technologies $PLTR продажа.
👥 Инсайдеры - люди, которым известна закрытая информация о компании. К примеру, инсайдерами считаются лица, входящие высшее руководство компании: CEO (исполнительный директор), CTO (технический директор) и т.д. По американским законам, инсайдеры обязаны сообщать о сделках с акциями своих компаний в SEC (Securities and exchange commission). В дальнейшем SEC делает эти данные публичными. Когда происходят сделки по акции на сумму более 0.08% от капитализации, в источник отправляется инфографика с подробной информацией о сделках.
◽️ Вы спросите, как это можно использовать в торговле?
Инсайдерская сделка далеко не всегда отражает мнение инсайдера о компании. Например, инсайдеры часто продают часть доли, чтобы переложиться в другие активы, купить недвижимость или оплатить иные личные расходы. Такие случаи, понятное дело, не несут никакой полезной информации. Тем не менее, есть несколько интересных сетапов по инсайдерским сделкам:
➖ Большие продажи сразу несколькими инсайдерами значительно снижают вероятность, что продажа была осуществлена для покрытия личных расходов.
➖ Покупка инсайдером какой-либо акции встречается гораздо реже, чем продажа. И в отличии от последней, вариантов интерпретации у покупки намного меньше. Инсайдерская покупка говорит о том, что этот человек ожидает роста акций.
◽️ Инсайдерские сделки станут хорошим инструментом в комбинации с другими источниками - например, техническим анализом. Помните, что хорошие сделки рождаются, когда несколько подходов смотрят в одном и том-же направлении.
💬 Инструкция не является единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент. Вы вольны сами искать закономерности (более того, я надеюсь на это) и придумывать для этих данных новые способы использования, о которых никто даже не догадывался.
👥 Инсайдеры - люди, которым известна закрытая информация о компании. К примеру, инсайдерами считаются лица, входящие высшее руководство компании: CEO (исполнительный директор), CTO (технический директор) и т.д. По американским законам, инсайдеры обязаны сообщать о сделках с акциями своих компаний в SEC (Securities and exchange commission). В дальнейшем SEC делает эти данные публичными. Когда происходят сделки по акции на сумму более 0.08% от капитализации, в источник отправляется инфографика с подробной информацией о сделках.
◽️ Вы спросите, как это можно использовать в торговле?
Инсайдерская сделка далеко не всегда отражает мнение инсайдера о компании. Например, инсайдеры часто продают часть доли, чтобы переложиться в другие активы, купить недвижимость или оплатить иные личные расходы. Такие случаи, понятное дело, не несут никакой полезной информации. Тем не менее, есть несколько интересных сетапов по инсайдерским сделкам:
➖ Большие продажи сразу несколькими инсайдерами значительно снижают вероятность, что продажа была осуществлена для покрытия личных расходов.
➖ Покупка инсайдером какой-либо акции встречается гораздо реже, чем продажа. И в отличии от последней, вариантов интерпретации у покупки намного меньше. Инсайдерская покупка говорит о том, что этот человек ожидает роста акций.
◽️ Инсайдерские сделки станут хорошим инструментом в комбинации с другими источниками - например, техническим анализом. Помните, что хорошие сделки рождаются, когда несколько подходов смотрят в одном и том-же направлении.
💬 Инструкция не является единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент. Вы вольны сами искать закономерности (более того, я надеюсь на это) и придумывать для этих данных новые способы использования, о которых никто даже не догадывался.
#Макро #Статистика
📉 Почему Сбер $SBER и ВТБ $VTBR падают после хорошей отчётности?
• Компании хорошо отчитались за квартал: прибыль Сбера выросла на 28%, а ВТБ — в 5 раз.
• Инвесторы давно закладывали хорошие результаты за квартал — поэтому за отчётамм могли последовать не покупки, а фиксация прибыли.
• ЦБ продолжает ужесточать монетарную политику и негативно влиять на банки.
• Жёсткая политика снижает ликвидность в экономике и меньше средств проходят через банки.
• Аналогично можно учесть падающий индекс российских ОФЗ RGBI, который находится на минимуме за 2 года.
• Весь российский рынок последнее время снижается и банки как голубые фишки следуют за ним.
• Угасает "хайп" на дорогих энергоресурсах — страны начали решать проблемы и планируют контролировать цены.
• Тем не менее, с начала года #SBER уже вырос на 32%, а #VTBR — на 38%.
📉 Почему Сбер $SBER и ВТБ $VTBR падают после хорошей отчётности?
• Компании хорошо отчитались за квартал: прибыль Сбера выросла на 28%, а ВТБ — в 5 раз.
• Инвесторы давно закладывали хорошие результаты за квартал — поэтому за отчётамм могли последовать не покупки, а фиксация прибыли.
• ЦБ продолжает ужесточать монетарную политику и негативно влиять на банки.
• Жёсткая политика снижает ликвидность в экономике и меньше средств проходят через банки.
• Аналогично можно учесть падающий индекс российских ОФЗ RGBI, который находится на минимуме за 2 года.
• Весь российский рынок последнее время снижается и банки как голубые фишки следуют за ним.
• Угасает "хайп" на дорогих энергоресурсах — страны начали решать проблемы и планируют контролировать цены.
• Тем не менее, с начала года #SBER уже вырос на 32%, а #VTBR — на 38%.
#Макро #Статистика
📈 Валютные резервы Швейцарского Национального Банка бьют рекорды.
На сегодняшний день, валютные резервы банка составляют примерно 140% годового ВВП Швейцарии.
Общий обьем рекордные 1,4 триллиона франков.
📈 Валютные резервы Швейцарского Национального Банка бьют рекорды.
На сегодняшний день, валютные резервы банка составляют примерно 140% годового ВВП Швейцарии.
Общий обьем рекордные 1,4 триллиона франков.
#Макро #Статистика
🇺🇸Макростатистика США.
Ценовой индекс расходов на личное потребление в США в сентябре м/м: 0.3%
(прогноз -0.3%, пред. 0.2%)
Потребительские расходы в США м/м: 0.6%
(прогноз 0.6%, пред. 0.8%)
Потребительские доходы в США м/м: -1%
(прогноз -0.3%, пред. 0.2%)
🇺🇸Макростатистика США.
Ценовой индекс расходов на личное потребление в США в сентябре м/м: 0.3%
(прогноз -0.3%, пред. 0.2%)
Потребительские расходы в США м/м: 0.6%
(прогноз 0.6%, пред. 0.8%)
Потребительские доходы в США м/м: -1%
(прогноз -0.3%, пред. 0.2%)
#Идеи
💲 Инвестиционная идея.
На текущих уровнях привлекательно смотрятся акции Intel $INTC
Целевая цена Уолл-стрит: $53.48 (потенциал роста 11.23%).
Сектор: Полупроводниковая промышленность (Semiconductor)
Intel — американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов: процессоров и наборов системной логики (чипсетов) для клиентских вычислительных систем и для дата-центров, чипов для систем искусственного интеллекта и для интернета вещей. На данный момент компания занимает 32,6% рынка процессоров.
🔸 Консенсус-прогноз Уолл-стрит
- Аналитиков всего: 22
- Рекомендуют
- покупать: 4
- удерживать: 11
- продавать: 7
- Самый высокий прогноз: $80
- Самый низкий прогноз: $40
- Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $53.48 (потенциал роста 11.23%).
- Цена за акцию по закрытию на 28.10: $48.08
🔸 Последние обновления
• 26/10, BMO Capital Markets - рейтинг «Покупать», понижение с $60 до $52;
• 22/10, Morgan Stanley - рейтинг «Покупать», понижение с $67 до $55;
• 22/10, UBS Group - рейтинг «Покупать», понижение с $73 до $58;
🔸 Ключевые финансовые показатели
Выручка:
- 3Q 2020 — 18.3 млрд;
- 4Q 2020 — 19.9 млрд;
- 1Q 2021 — 19.6 млрд;
- 2Q 2021 — 19.6 млрд;
Чистая прибыль:
- 3Q 2020 — 4.27 млрд;
- 4Q 2020 — 5.85 млрд;
- 1Q 2021 — 3.36 млрд;
- 2Q 2021 — 5.06 млрд;
🔸 Мультипликаторы
• P/E 9.3, лучше среднего значения 29 по индустрии и 18.1 по рынку;
• P/B 2.2, лучше средних 4.9 по индустрии и 2.6 по рынку в целом;
• ROE составляет 23.4%, что выше среднего значения 15.4% по индустрии;
• Соотношение заёмного капитала к собственному — 44.7%;
🔸 Дивиденды
Дивидендная доходность ценных бумаг компании составляет 2.9%, что эквивалентно $1.39 на акцию.
❗️Важно: Intel представила новые процессоры для персональных компьютеров - Intel Core 12-го поколения, которые получили название Intel Alder Lake. Линейка включает модели Intel Core i5, i7 и i9.
💲 Инвестиционная идея.
На текущих уровнях привлекательно смотрятся акции Intel $INTC
Целевая цена Уолл-стрит: $53.48 (потенциал роста 11.23%).
Сектор: Полупроводниковая промышленность (Semiconductor)
Intel — американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов: процессоров и наборов системной логики (чипсетов) для клиентских вычислительных систем и для дата-центров, чипов для систем искусственного интеллекта и для интернета вещей. На данный момент компания занимает 32,6% рынка процессоров.
🔸 Консенсус-прогноз Уолл-стрит
- Аналитиков всего: 22
- Рекомендуют
- покупать: 4
- удерживать: 11
- продавать: 7
- Самый высокий прогноз: $80
- Самый низкий прогноз: $40
- Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $53.48 (потенциал роста 11.23%).
- Цена за акцию по закрытию на 28.10: $48.08
🔸 Последние обновления
• 26/10, BMO Capital Markets - рейтинг «Покупать», понижение с $60 до $52;
• 22/10, Morgan Stanley - рейтинг «Покупать», понижение с $67 до $55;
• 22/10, UBS Group - рейтинг «Покупать», понижение с $73 до $58;
🔸 Ключевые финансовые показатели
Выручка:
- 3Q 2020 — 18.3 млрд;
- 4Q 2020 — 19.9 млрд;
- 1Q 2021 — 19.6 млрд;
- 2Q 2021 — 19.6 млрд;
Чистая прибыль:
- 3Q 2020 — 4.27 млрд;
- 4Q 2020 — 5.85 млрд;
- 1Q 2021 — 3.36 млрд;
- 2Q 2021 — 5.06 млрд;
🔸 Мультипликаторы
• P/E 9.3, лучше среднего значения 29 по индустрии и 18.1 по рынку;
• P/B 2.2, лучше средних 4.9 по индустрии и 2.6 по рынку в целом;
• ROE составляет 23.4%, что выше среднего значения 15.4% по индустрии;
• Соотношение заёмного капитала к собственному — 44.7%;
🔸 Дивиденды
Дивидендная доходность ценных бумаг компании составляет 2.9%, что эквивалентно $1.39 на акцию.
❗️Важно: Intel представила новые процессоры для персональных компьютеров - Intel Core 12-го поколения, которые получили название Intel Alder Lake. Линейка включает модели Intel Core i5, i7 и i9.
🇺🇸 Сегодня большинство участников рынка ожидают негативную динамику на основной американской торговой сессии. Индексы на прем-аркете торгуются в красной зоне. Рынок акций снижается после выхода разочаровывающих отчетностей Apple #AAPL и Amazon $AMZN, вышедшие вчера данные по ВВП США сигнализировали о замедлении роста экономики после мощного постпандемического восстановления - данные показали самую слабую динамику за 2021 год. Однако наряду с тем, что инвесторы ожидали этого - большее давление на рынок оказали неубедительные отчетности техгигантов. Слабые результаты по большей части обусловлены сбоями в цепочках поставок и ростом расходов в следствии инфляционного давления. В целом стоит отметить достаточно сильный сезон отчетности, который поваляет выявить новых лидеров и ребалансировать портфели.
▫️ Carlyle Group $CG рейтинг "покупать" от Oppenheimer.
цель: $77.00 (пред. $69.00)
дата релиза: 29.10.2021
цена на дату: $56.31
потенциал: +36.74%
Oбоснование: компания представила по-настоящему эпичные результаты за III кв., поскольку комиссия за успех превысила ожидания менеджмента в два раза.
(инвестиционная компания)
цель: $77.00 (пред. $69.00)
дата релиза: 29.10.2021
цена на дату: $56.31
потенциал: +36.74%
Oбоснование: компания представила по-настоящему эпичные результаты за III кв., поскольку комиссия за успех превысила ожидания менеджмента в два раза.
(инвестиционная компания)
🇺🇸 #Открытие рынка США, вечерний комментарий по рынку.
Сегодня основные индексы Уолл-стрит открылись разнонаправленно. Акции финансовых компаний демонстрируют умеренный рост на фоне роста доходности трежерис. Основные фондовые индексы начали последний торговый день месяца неоднозначно. Ранее данные из США показали, что индекс цен PCE, предпочитаемый показатель инфляции ФРС, не изменился и составил в сентябре 3.6% в годовом исчислении. Всем хороших торгов и хорошего пятничного вечера!
◽️ MICROSOFT $MSFT ОБОГНАЛА $AAPL APPLE ПО КАПИТАЛИЗАЦИИ И СТАЛА САМОЙ ДОРОГОЙ КОМПАНИЕЙ В МИРЕ. Капитализация Microsoft — $2.45 трлн, Apple — $2.42 трлн.
Сегодня основные индексы Уолл-стрит открылись разнонаправленно. Акции финансовых компаний демонстрируют умеренный рост на фоне роста доходности трежерис. Основные фондовые индексы начали последний торговый день месяца неоднозначно. Ранее данные из США показали, что индекс цен PCE, предпочитаемый показатель инфляции ФРС, не изменился и составил в сентябре 3.6% в годовом исчислении. Всем хороших торгов и хорошего пятничного вечера!
◽️ MICROSOFT $MSFT ОБОГНАЛА $AAPL APPLE ПО КАПИТАЛИЗАЦИИ И СТАЛА САМОЙ ДОРОГОЙ КОМПАНИЕЙ В МИРЕ. Капитализация Microsoft — $2.45 трлн, Apple — $2.42 трлн.
🌐 Baird назвал лучшие компании, производящие облачное программное обеспечение.
➖ Положительные прогнозы компаний-разработчиков ПО на 3-й квартал позволяют Baird оптимистично оценивать перспективы их роста. По мнению аналитиков Baird, цифровая трансформация и вынужденная необходимость работать из дома будут способствовать сохранению динамики роста акций перечисленных компаний в ближайшем будущем.
Топ-пики компаний, производящих облачное ПО, по мнению Baird:
▫️ Axon $AXON - разрабатывает и производит системы безопасности. Компания также предлагает различные цифровые решения для обороны.
Целевая цена - $215, потенциал роста +23%
▫️ Everbridge $EVBG - компания-разработчик корпоративного программного обеспечения, в том числе предназначенное для автоматизации доставки информации, критически важной для обеспечения безопасности людей и предприятий.
Целевая цена от Barclays - $185, потенциал роста +15%
▫️ DocuSign $DOCU - американская компания, которая позволяет организациям подключаться и автоматизировать процесс подготовки, подписания, выполнения и управления соглашениями.
Целевая цена от UBS - $350, потенциал роста +27%
▫️ Five9 $FIVN - технологическая компания, предоставляющая колл-центрам и службам техподдержки облачное программное обеспечение для коммуникации различных предприятий с клиентами.
Целевая цена от KeyBanc Capital Markets - $200, потенциал роста +28%
▫️ Zoom Video Communications $ZM - американская компания из сферы коммуникационных технологий, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи с использованием облачных вычислений.
Целевая цена от JPMorgan - $385, потенциал роста +40%
▫️ Bandwidth $BAND - компания-поставщик телекоммуникационных услуг. Предлагает голосовую связь через интернете, интегрированные телефонные системы, а также решения для подключения к интернету бизнес-уровня посредством облачных коммуникаций.
Целевая цена от Barclays - $160, потенциал роста +86%
▫️ RingCentral $RNG - американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для предприятий.
Целевая цена от Barclays - $350, потенциал роста +44%
▫️ Vonage $VG - американская компания, предоставляет телекоммуникационные услуги, в которых используются существующие клиентские высокоскоростные подключения к интернету.
Целевая цена от Barclays - $20, потенциал роста +27%
▫️ Akamai $AKAM - поставщик услуг для акселерации веб-сайтов, провайдер платформ доставки контента и приложений.
Целевая цена от RBC Capital Markets - $140, потенциал роста +34%
➖ Положительные прогнозы компаний-разработчиков ПО на 3-й квартал позволяют Baird оптимистично оценивать перспективы их роста. По мнению аналитиков Baird, цифровая трансформация и вынужденная необходимость работать из дома будут способствовать сохранению динамики роста акций перечисленных компаний в ближайшем будущем.
Топ-пики компаний, производящих облачное ПО, по мнению Baird:
▫️ Axon $AXON - разрабатывает и производит системы безопасности. Компания также предлагает различные цифровые решения для обороны.
Целевая цена - $215, потенциал роста +23%
▫️ Everbridge $EVBG - компания-разработчик корпоративного программного обеспечения, в том числе предназначенное для автоматизации доставки информации, критически важной для обеспечения безопасности людей и предприятий.
Целевая цена от Barclays - $185, потенциал роста +15%
▫️ DocuSign $DOCU - американская компания, которая позволяет организациям подключаться и автоматизировать процесс подготовки, подписания, выполнения и управления соглашениями.
Целевая цена от UBS - $350, потенциал роста +27%
▫️ Five9 $FIVN - технологическая компания, предоставляющая колл-центрам и службам техподдержки облачное программное обеспечение для коммуникации различных предприятий с клиентами.
Целевая цена от KeyBanc Capital Markets - $200, потенциал роста +28%
▫️ Zoom Video Communications $ZM - американская компания из сферы коммуникационных технологий, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи с использованием облачных вычислений.
Целевая цена от JPMorgan - $385, потенциал роста +40%
▫️ Bandwidth $BAND - компания-поставщик телекоммуникационных услуг. Предлагает голосовую связь через интернете, интегрированные телефонные системы, а также решения для подключения к интернету бизнес-уровня посредством облачных коммуникаций.
Целевая цена от Barclays - $160, потенциал роста +86%
▫️ RingCentral $RNG - американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для предприятий.
Целевая цена от Barclays - $350, потенциал роста +44%
▫️ Vonage $VG - американская компания, предоставляет телекоммуникационные услуги, в которых используются существующие клиентские высокоскоростные подключения к интернету.
Целевая цена от Barclays - $20, потенциал роста +27%
▫️ Akamai $AKAM - поставщик услуг для акселерации веб-сайтов, провайдер платформ доставки контента и приложений.
Целевая цена от RBC Capital Markets - $140, потенциал роста +34%