🇺🇸 Сегодня обзор по закрытию рынка будет немного великоват, для удобства я разбил всё по частям. Думаю так Вам будет удобнее. Экономика США в 3 квартале замедлилась. ВВП вырос на 2%, аналитики ждали роста на 2,6%. Проблемы в цепочках поставок продолжают оказывать негативное влияние на экономику США. Но специалисты ожидают, что в третьем квартале динамика улучшиться, так как в стране налаживается ситуация с коронавирусом, а рынок труда продолжает восстановление. Также сегодня Палата представителей, скорее всего, примет бюджетный план Байдена. Президент США пошёл на уступки и сократил план до $1,75 трлн. с $3 трлн.

➖ Сегодня технологический индекс NASDAQ обновил исторический максимум на фоне сильной корпоративной отчётности. После закрытия рынка отчитался Apple $AAPL и $AMZN Amazon. Акции Apple обвалились на 5% вслед за Amazon, Amazon сильнее всех почувствовал на себе современные проблемы экономики: рост заработной платы, проблемы в цепочках поставок и дефицит полупроводников. Расходы компании выросли до $62,93 млрд. с $57,11 млрд. годом ранее. В том числе возросла себестоимость доставки товаров с $14,71 млрд. $18,5 млрд. Открытие новых центров по всему миру оказало серьёзное давление на операционные расходы компании. Ещё инвесторов разочаровали прогнозы компании по выручке на 4 квартал, который как правило приносит компании большие доходы из-за сезона праздников.
Amazon прогнозирует продажи в четвертом квартале от $130 до $140 миллиардов. Это выше, чем в прошлом квартале, но ниже, чем ожидали аналитики почти на $2 млрд.

➖ В этом квартале впервые впервые с мая 2017 года доходы Apple не оправдали ожиданий, согласно данным Refinitiv. При этом нельзя сказать, что отчёт компании вышел плохим. Apple отчитался о росте продаж по всем продуктам. Сильный рост выручки показал сервис App Store: +26% г/г. А Продажи Iphone выросли на 46%. Однако Тим Кук заявил, что дефицит полупроводников продолжит оказывать негативное влияние на компанию в 4 квартале 2021 года. В третьем квартале дефицит чипов и проблемы в цепочках поставок стоили компании $6 млрд. Но дефицит чипов сказалася в основом на старых "узлах" компании и новейших процессорах компании.

➖ Внимание инвесторов начинает переключаться с корпоративных результатов на политику ФРС. Уже на следующей неделе могут быть объявлена дата начала сворачивания монетарного стимулирования, а также ориентировочные сроки повышения ключевой ставки.
Несмотря на существующие проблемы с цепями поставок, я ожидаю более высоких темпов роста экономики в следующем квартале. Опубликованные данные не помешают ФРС принять решение о постепенном сокращении покупки облигаций, поскольку ситуация с занятостью улучшается, а инфляционное давление растет. Завтра скорее всего, с самого утра, рынок будет торговаться в красной зоне, из-за серой отчётности технологических гигантов. Очень сильно удивлюсь, если это будет не так. С утра проверим... На сегодня на этом всё, желаю Всем доброй ночи и до завтра друзья!

#НОВОСТИ #СМИ
🌐 Доброе утро Уважаемые читатели!
Представляю Вам новости компаний и обзоры прессы перед открытием рынка.
(Часть первая)

🟢 Правительствам рекомендовали ужесточить регулирование криптовалютных операций.
Межправительственная организация, занимающаяся выработкой мировых стандартов в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма (FATF), опубликовала сегодня, 28 октября, обновленную версию своих рекомендаций по регулированию цифровых активов и деятельности поставщиков услуг, связанных с такими активами. По мнению экспертов организации, властям стоит обязать криптовалютные компании проводить проверку личности всех своих клиентов и передавать сведения обо всех подозрительных трансакциях регуляторам.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5052744


🟢 Цены на газ в ЕС упали на словах о поставках $GAZP «Газпрома» в европейские ПХГ.
Цены на газ в Европе резко снизились вслед за обещанием Владимира Путина в ноябре увеличить запасы в подземных хранилищах « Газпрома» в ЕС. Падение ноябрьского фьючерса на газ на 14% за день выглядит спекулятивным, учитывая, что речь идет не о дополнительных поставках российского газа в Европу, а лишь о минимально необходимых мерах для обеспечения контрактных обязательств «Газпрома». Даже если компания действительно форсирует закачку в свои ПХГ в Европе, чему пока нет фактических подтверждений, запасы все равно окажутся минимум вдвое ниже, чем в прошлом году.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5052771


🟢 Топливные субсидии для авиакомпаний вырастут в 10 раз.
Российские авиакомпании в октябре впервые могут получить из бюджета значимый объем компенсации роста цен на авиакеросин — речь идет о примерно 3,5 млрд руб. Это в десять раз больше, чем в сентябре. Рост выплат в рамках механизма демпфера на керосин вызван продолжающимся увеличением оптовых цен, которые в октябре бьют исторические максимумы. Однако компенсации не полностью покрывают взлет стоимости топлива, а перевозчики не могут целиком переложить увеличившиеся расходы в цену билетов.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5052803


🟢 Эскроу-счета раскрываются под зиму. Средства граждан потекли к застройщикам.
Объем средств на эскроу-счетах по итогам сентября достиг 10% от общего объема рублевых средств физических лиц в банках. При этом темпы роста остатков на счетах замедлились: если в начале года они превышали 10% в месяц, то сейчас опустились ниже 6%. Во многом это связано с ростом «раскрытия» счетов на фоне массовой сдачи объектов недвижимости.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5052810


🟢 НОВАТЭК $NVTK дождался дивидендов от «Ямал СПГ».
НОВАТЭК по итогам 2021 года рассчитывает впервые получить дивиденды от своего завода по сжижению газа «Ямал СПГ». До сих пор проект возвращал акционерам только ранее предоставленные займы, и большую часть выплат получали иностранные акционеры, поскольку именно они и предоставили основную часть займов. Переход к выплате дивидендов более выгоден для НОВАТЭКа, так как позволит получать их пропорционально его доле в 50%. Исходя из показателей проекта за девять месяцев, НОВАТЭК может рассчитывать на 40 млрд руб. дивидендов от «Ямал СПГ». Окончательный размер зависит от цен на нефть и СПГ в четвертом квартале.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5052817


🟢 Сбербанк $SBER получил недорогой «Ренессанс». Пенсионный фонд ушел за 7% от цены его активов.
НПФ Сбербанка заплатил за «Ренессанс пенсии» 2,5 млрд руб., что составляет около 7% от активов купленного НПФ. Это ниже расценок фондов, оперирующих пенсионными накоплениями, которые продаются по 10% от активов. Сбербанк никогда не был готов покупать фонды дорого. Но в возможной борьбе за НПФ «Открытие», выставленный на продажу в рамках одноименной группы, ему придется столкнуться с конкурентами, которые готовы платить большую цену.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5052811

(Часть вторая)

🟢 Инфляция дозвонилась до «Ростелекома». Компания планирует поднять плату за трафик для мобильных операторов.
По просьбе $RTKM «Ростелекома» Минцифры до конца года может повысить предельные тарифы на услуги присоединения и пропуска трафика, оказываемые компанией мобильным операторам. Цены не пересматривались более двух лет и сейчас установлены ниже уровня экономически обоснованных затрат, считают в «Ростелекоме». Рост может составить около 6,5% и, по мнению участников рынка и экспертов, спровоцирует повышение стоимости голосовой связи для абонентов.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5052824


🟢 Глава Trafigura: «Восток Ойл» критически важен для мировой энергетики.
Крупнейший нефтегазовый проект «Роснефти» — «Восток Ойл» — имеет критическое значение для мировой энергетики, заявил главный исполнительный директор сырьевого трейдера Trafigura Джереми Вейр. «Такие инвестиции, которые сегодня осуществляет компания «Роснефть», имеют колоссальное значение. Реализация проекта «Восток Ойл» имеет критическое значение для будущего мировой энергетики, поскольку позволит нам обеспечить своевременную и необходимую добычу газа и нефти на грядущие годы»
Источник: https://www.vedomosti.ru/business/news/2021/10/28/893539-glava-trafigura-vostok-oil-kriticheski-vazhen-dlya-mirovoi-energetiki

#НОВОСТИ #США
📆 Это экономический календарь ключевых событий на сегодняшний день (28.10.21)

• Индексу S&Р500 вчера вновь удалось преодолеть уровень сопротивления, однако к концу торговой сессии мы опять оказались в красной зоне, потеряв по итогу пол процента.
Если учитывать глобальный восходящий тренд, то логично ожидать продолжение восходящей тенденции с коррекционными отскоками, так как рост без коррекции невозможен.

• В 11:00 ВВП Германии (кв/кв) (3 кв.).

• В 12:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт).

• В 15:30 ВВП (м/м) (авг).

• В 15:30 Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (сент).

• В 19:00 Уровень безработицы (сент).

• В течении дня ТГК-1: $TGKA отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2021 года.

• В течении дня ТГК-1: $TGKA Результаты операционной деятельности за III квартал.

• В течении дня Мосэнерго: $MSNG РСБУ отчет 9 мес 2021 года

• В течении дня Тинькофф Банк: $TCS Следующий суд налоговой США с Олегом Тиньковым.

• В течении дня ВТБ: $VTBR закр реестра для собрания акционеров.

💰 Рекомендовали #дивиденды КуйбышевАзот $KAZT $KAZTP за 9 мес. 2021 г.
Дивиденд на акцию: 10,0 руб.
Див.доходность по обыкновенным акциям: 2,48%
Див.доходность по привилегированным акциям: 2,39%
Последний день покупки: 20 декабря 2021
Дата закрытия реестра: 22 декабря 2021

🟢 Новая акция на СПБ Бирже. Есть ли будущее у сервиса рассрочек Affirm?

▪️ Американская финтех-компания Affirm $AFRM недавно стала доступна российским инвесторам на СПБ Бирже. C конца августа ее котировки выросли почти в 1,5 раза.

◽️ Чем занимается?

▪️ Капитализация Affirm 41 млрд долларов. Основной продукт — финансовые решения для оплаты товаров в рассрочку. По сравнению с банками, у неё более выгодные ставки. А на товары и услуги некоторых партнёров, например Peloton $PTON, есть и вовсе беспроцентные рассрочки.

◽️ Как дела с финансовым здоровьем?

▪️ Компания получает прибыль как в виде процентов по рассрочкам, так и с продавца-партнера. Эти сегменты прибыли равноценны.

▪️ Операционные показатели за последний год сильно выросли. Вдвое увеличилось количество пользователей сервиса, в пять раз – компаний-партнеров.

▪️ Выручка тоже стабильно растет: +71% за последний год.

▪️ А вот прибыли нет — ни операционной, ни чистой. Это связано с тем, что и расходы тоже увеличиваются по мере роста компании. В итоге вместо прибыли чистый убыток, который ещё и кратно растёт: за последний год он увеличился со 113 до 431 млн долларов.

◽️ Аналитики решили разобраться, насколько компания привлекательна для инвесторов?

▪️ У Affirm есть серьёзный риск: зависимость от крупного партнёра. Около 35% выручки приносит та самая компания Peloten — продавец велотренажёров.

▪️ Общие перспективы хорошие. По прогнозам Market Data Forecast, рынок финтех-услуг до 2026 года будет расти в среднем по 23,4% в год. То есть, Affirm ничто не мешает развиваться такими темпами.

▪️ Дополнительным стимулом для роста бизнеса Affirm является партнерство с гигантами $AMZN Amazon и $TGT Target.

▪️ Конкуренция тоже растёт. Придётся бороться с такими компаниями, как Afterpay или Klarna. Есть и более серьёзная угроза: приход на рынок гигантов, например JP Morgan $JPM, $AAPL Apple, $PYPL PayPal. Они тоже активно начинают внедрять сервисы для предоставления рассрочек.

▪️ Аналитики Wall Street не сильно верят в компанию: текущая цена составляет 151$ за акцию. Средний прогноз по изменению цены -19%.

#Макро #Статистика
📈 Доходность 10-летних ОФЗ теперь превышает 8%.
И скорее всего будет выше к концу года.

💰 #Дивиденды Valero Energy $VLO
Valero Energy - нефтеперерабатывающая компания.
Цена акции: $78,67
Квартальный дивиденд: $0,98
Дивидендная доходность: 1,25%
Прогнозная див.доходность за 2021 г.: 5,47%
Последний день покупки: 16 ноября 2021
Дата закрытия реестра: 18 ноября 2021

#Вирус #Макро #Вакцина
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.

◽️ Сегодня американские индексы открылись и торгуются в красной зоне. Это было ожидаемо, вчера на пост-маркете индексы снизились после выхода разочаровывающих квартальных отчетов Apple $AAPL и $AMZN Amazon. Также вчера были опубликованы данные о динамике ВВП США в третьем квартале. Темпы роста экономики составили 2% в годовом выражении, что ниже прогнозов экономистов в 2.7%. Зафиксированное значение является самым низким с момента окончания рецессии 2020 года. Вышедшие данные подтвердили опасения относительно замедления экономического роста. Однако, я ожидаю, что в следующем квартале темпы значительно ускорятся, поскольку ситуация с пандемией продолжает улучшаться. Инвесторы продолжают следить за судьбой стимулов. Администрация Байдена спешит согласовать пакет помощи перед саммитом в Глазго, который состоится 31 октября. Америка продолжит оценивать слабые отчёты гигантов Amazon и Apple, а также готовиться к ужесточению монетарной политики. Это может негативно влиять на рынки и закрыть неделю в красной зоне.

◽️ Российский рынок сегодня также открылся снижением, реагируя на падение цен на нефть и отсутствия позитива на азиатских площадках. Доходность по ОФЗ забралась выше 8%, что в условиях перекупленности на рынке акций может сдерживать рост или даже скорректировать их.

◽️ Между тем цены на золото $GDZ1 вчера укрепились, восстановившись над ключевой круглой отметкой $1,800, однако затем отступили и снова закрыли торги ниже этого уровня. Такая динамика, вкупе с ростом показателей открытого интереса и объемов, указывает на потенциал небольшого ослабления цены в краткосрочной перспективе. Между тем золото продолжит оставаться в пределах текущего консолидационного диапазона. Сильным сопротивлением выступает уровень 1813 - 1830.


💡 События дня
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Hershey $HSY
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Macerich $MAC
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Comcast $CMCSA
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Shell $RDS.A
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Marathon Petroleum $MPC


📌 Главные темы
◽️ Энергокризис в Европе.
◽️ Распространение дельта штамма коронавируса.
◽️ Вакцина от COVID-19 и ее дистрибуция.


💬 Сегодня большинство участников рынка ожидают негативную динамику на российском рынке акций.
Всем хорошего дня!

💰 #Дивиденды Ford $F
Ford - американская автомобилестроительная компания, объявила о восстановлении квартальных дивидендов. Компания приостановила выплату дивидендов в размере $0,15 в 2020г.
Цена акции: $15,51
Квартальный дивиденд: $0,10
Дивидендная доходность: 0,65%
Последний день покупки: 17 ноября 2021
Дата закрытия реестра: 19 ноября 2021

#Крипта
🌐 Сериал «Игра в кальмара» запустил собственную криптовалюту

• Сериал "Игра в кальмара" запустил собственную криптовалюту #SQUID Squid, которая выросла более чем на 2400% за 24 часа.

• Рыночная капитализация токена составляет более 174 миллионов долларов.

• Токен Squid был запущен как эксклюзивная монета проекта Squid Game - криптоплатформы для игры, основанной на зарабатывании виртуальных денег.

• Предпродажи начались 20 октября, и монета была раскуплена моментально, пополнив список так называемых мемных криптовалют.

🔴 Palantir Technologies $PLTR продажа.

👥 Инсайдеры - люди, которым известна закрытая информация о компании. К примеру, инсайдерами считаются лица, входящие высшее руководство компании: CEO (исполнительный директор), CTO (технический директор) и т.д. По американским законам, инсайдеры обязаны сообщать о сделках с акциями своих компаний в SEC (Securities and exchange commission). В дальнейшем SEC делает эти данные публичными. Когда происходят сделки по акции на сумму более 0.08% от капитализации, в источник отправляется инфографика с подробной информацией о сделках.

◽️ Вы спросите, как это можно использовать в торговле?
Инсайдерская сделка далеко не всегда отражает мнение инсайдера о компании. Например, инсайдеры часто продают часть доли, чтобы переложиться в другие активы, купить недвижимость или оплатить иные личные расходы. Такие случаи, понятное дело, не несут никакой полезной информации. Тем не менее, есть несколько интересных сетапов по инсайдерским сделкам:

➖ Большие продажи сразу несколькими инсайдерами значительно снижают вероятность, что продажа была осуществлена для покрытия личных расходов.
➖ Покупка инсайдером какой-либо акции встречается гораздо реже, чем продажа. И в отличии от последней, вариантов интерпретации у покупки намного меньше. Инсайдерская покупка говорит о том, что этот человек ожидает роста акций.

◽️ Инсайдерские сделки станут хорошим инструментом в комбинации с другими источниками - например, техническим анализом. Помните, что хорошие сделки рождаются, когда несколько подходов смотрят в одном и том-же направлении.

💬 Инструкция не является единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент. Вы вольны сами искать закономерности (более того, я надеюсь на это) и придумывать для этих данных новые способы использования, о которых никто даже не догадывался.