🇺🇸 #Открытие рынка США, вечерний комментарий по рынку.
И снова вверх! Похоже Американский рынок сегодня вновь готов взять новые максимумы. Сегодня вышла смешанная статистика: количество заявок на пособия продолжило снижение, но ВВП США замедлил рост в 3 квартале.
Отчёты Ford $F и $CAT Caterpillar показывают, что ситуация в промышленности может быть не такой страшной: компании сильно отчитались и позитивно смотрят в будущее.
Tesla $TSLA продолжает полёт в стратосферу на фоне уверенных прогнозов Ford. У Mastercard $MA не получилось изменить позицию инвесторов — акции вместе с Visa $V не могут справиться со вчерашним падением. Сегодня рынок ждёт отчётность лучших из лучших — Apple $AAPL и $AMZN Amazon — после закрытия торгов.
Всем хороших торгов!
◽️ Spotify SPOT рейтинг "покупать" от Barclays.
цель: $310.00 (пред. $300.00)
дата релиза: 28.10.2021
цена на дату: $273.19
потенциал: +13.47%
Обоснование: рост числа активных пользователей в месяц (MAU) выше ожиданий, а также сильный рост рекламной выручки должны ослабить опасения инвесторов относительно устойчивости долгосрочных темпов роста Spotify.
И снова вверх! Похоже Американский рынок сегодня вновь готов взять новые максимумы. Сегодня вышла смешанная статистика: количество заявок на пособия продолжило снижение, но ВВП США замедлил рост в 3 квартале.
Отчёты Ford $F и $CAT Caterpillar показывают, что ситуация в промышленности может быть не такой страшной: компании сильно отчитались и позитивно смотрят в будущее.
Tesla $TSLA продолжает полёт в стратосферу на фоне уверенных прогнозов Ford. У Mastercard $MA не получилось изменить позицию инвесторов — акции вместе с Visa $V не могут справиться со вчерашним падением. Сегодня рынок ждёт отчётность лучших из лучших — Apple $AAPL и $AMZN Amazon — после закрытия торгов.
Всем хороших торгов!
◽️ Spotify SPOT рейтинг "покупать" от Barclays.
цель: $310.00 (пред. $300.00)
дата релиза: 28.10.2021
цена на дату: $273.19
потенциал: +13.47%
Обоснование: рост числа активных пользователей в месяц (MAU) выше ожиданий, а также сильный рост рекламной выручки должны ослабить опасения инвесторов относительно устойчивости долгосрочных темпов роста Spotify.
💰 #Дивиденды Exxon Mobil $XOM
Exxon Mobil Corporation - крупнейшая в мире частная нефтегазовая компания, объявила об увеличении квартальных дивидендов на 1,1%.
Цена акции: $64,13
Квартальный дивиденд: $0,88
Дивидендная доходность: 1,37%
Прогнозная див.доходность за 2021 г.: 6,03%
Последний день покупки: 10 ноября 2021
Дата закрытия реестра: 12 ноября 2021
Exxon Mobil Corporation - крупнейшая в мире частная нефтегазовая компания, объявила об увеличении квартальных дивидендов на 1,1%.
Цена акции: $64,13
Квартальный дивиденд: $0,88
Дивидендная доходность: 1,37%
Прогнозная див.доходность за 2021 г.: 6,03%
Последний день покупки: 10 ноября 2021
Дата закрытия реестра: 12 ноября 2021
#Макро #Статистика
📈 Динамика фондовых индексов развивающихся стран.
Россия на втором месте по доходности.
📈 Динамика фондовых индексов развивающихся стран.
Россия на втором месте по доходности.
💰 #Дивиденды Chevron $CVX
Chevron — американская нефтегазовая компания, одна из крупнейших в мире.
Цена акции: $112,07
Квартальный дивиденд: $1,34
Дивидендная доходность: 1,22%
Прогнозная див.доходность за 2021 г.: 5,19%
Последний день покупки: 16 ноября 2021
Дата закрытия реестра: 18 ноября 2021
Chevron — американская нефтегазовая компания, одна из крупнейших в мире.
Цена акции: $112,07
Квартальный дивиденд: $1,34
Дивидендная доходность: 1,22%
Прогнозная див.доходность за 2021 г.: 5,19%
Последний день покупки: 16 ноября 2021
Дата закрытия реестра: 18 ноября 2021
🇺🇸 Индекс страха и жадности в моменте, на Американском рынке.
Как трактовать результаты индекса страха и жадности ? На сайте CNNMoney индекс выглядит как измерительный прибор со стрелкой. В зависимости от того, куда она показывает, можно получить такие результаты.
Красная зона, от 0 до 25, — инвесторы напуганы.
Оранжевая зона, от 26 до 49, — на рынке преобладает страх.
Серая зона, около отметки 50, — нейтральный настрой.
Салатовая зона, от 51 до 75, — на рынке преобладает жадность.
Зеленая зона, от 76 до 100, — инвесторы категорично жадны.
Когда инвесторы напуганы, они продают акции. В результате их цены падают, и акции могут стать недооцененными. То есть стрелка в красной зоне может служить сигналом, что надо покупать привлекательные активы. Это работает и в обратную сторону: когда инвесторы жадны, стрелка находится в зеленой зоне и может быть сигналом, что активы переоценены, — стоит задуматься о фиксации прибыли. Индекс может подсказать возможный разворот на фондовом рынке, как это было, например, в Черный четверг, 12 марта 2020 года. Всего за месяц индекс S&P 500 рухнул на 30%, а Fear & Greed Index снизил свое значение с 80, то есть экстремальная жадность, до 5 — экстремальный страх. Аналогично индекс страха и жадности работает и с фиксацией прибыли. Например, в начале января 2020 года он достигал отметки 95 — это означало крайнюю жадность инвесторов и перекупленность активов. Тот, кто обратил внимание на показатель, смог бы перебраться в защитные инструменты и заработать на них, так как к уровню 3380 пунктов индекс S&P 500 вернулся только в середине августа 2020 года. Как работает всепогодный портфель Но стоит понимать, что делать выводы только по одному индексу страха и жадности не стоит. Прежде чем совершить сделку, старайтесь всесторонне оценивать актив и двигайтесь в соответствии с вашей инвестиционной стратегией, не поддаваясь переменчивым настроениям рынка.
Как трактовать результаты индекса страха и жадности ? На сайте CNNMoney индекс выглядит как измерительный прибор со стрелкой. В зависимости от того, куда она показывает, можно получить такие результаты.
Красная зона, от 0 до 25, — инвесторы напуганы.
Оранжевая зона, от 26 до 49, — на рынке преобладает страх.
Серая зона, около отметки 50, — нейтральный настрой.
Салатовая зона, от 51 до 75, — на рынке преобладает жадность.
Зеленая зона, от 76 до 100, — инвесторы категорично жадны.
Когда инвесторы напуганы, они продают акции. В результате их цены падают, и акции могут стать недооцененными. То есть стрелка в красной зоне может служить сигналом, что надо покупать привлекательные активы. Это работает и в обратную сторону: когда инвесторы жадны, стрелка находится в зеленой зоне и может быть сигналом, что активы переоценены, — стоит задуматься о фиксации прибыли. Индекс может подсказать возможный разворот на фондовом рынке, как это было, например, в Черный четверг, 12 марта 2020 года. Всего за месяц индекс S&P 500 рухнул на 30%, а Fear & Greed Index снизил свое значение с 80, то есть экстремальная жадность, до 5 — экстремальный страх. Аналогично индекс страха и жадности работает и с фиксацией прибыли. Например, в начале января 2020 года он достигал отметки 95 — это означало крайнюю жадность инвесторов и перекупленность активов. Тот, кто обратил внимание на показатель, смог бы перебраться в защитные инструменты и заработать на них, так как к уровню 3380 пунктов индекс S&P 500 вернулся только в середине августа 2020 года. Как работает всепогодный портфель Но стоит понимать, что делать выводы только по одному индексу страха и жадности не стоит. Прежде чем совершить сделку, старайтесь всесторонне оценивать актив и двигайтесь в соответствии с вашей инвестиционной стратегией, не поддаваясь переменчивым настроениям рынка.
#США #НОВОСТИ
🌐 Медведи, вы там как? NASDAQ обновил исторический максимум.
• Индекс технологических компания США сегодня прибавляет 1,2%. Как и в прошлом году, индекс вверх тянут всего несколько компаний: Apple , Mocrisoft, Google и Amazon.
• Производитель Iphone сегодня прибавляет почти 3%. Инвесторы ждут сильный квартальный отчёт.
• Предыдущие отчёты показали, что американские техи научились перекладывать увеличившиеся издержки на потребителей. Так что инвесторы уверены, что компании удалось справится с дефицитом полупроводников.
• Бюджетный план Байдена вот-вот примут и правительство вновь зальёт экономику деньгами. Сегодня главный вопрос, кто за это будет платить? И похоже, что это будут крупные корпораты и миллиардеры. Но рынок это не особо пугает.
• А вот ФРС на следующей неделе напугать может. Но динамика индексов говорит, что рынок готов к снижению QE. Эти новости закладывались в цену ещё в сентябре, но мы вновь на исторических максимумах.
🌐 Медведи, вы там как? NASDAQ обновил исторический максимум.
• Индекс технологических компания США сегодня прибавляет 1,2%. Как и в прошлом году, индекс вверх тянут всего несколько компаний: Apple , Mocrisoft, Google и Amazon.
• Производитель Iphone сегодня прибавляет почти 3%. Инвесторы ждут сильный квартальный отчёт.
• Предыдущие отчёты показали, что американские техи научились перекладывать увеличившиеся издержки на потребителей. Так что инвесторы уверены, что компании удалось справится с дефицитом полупроводников.
• Бюджетный план Байдена вот-вот примут и правительство вновь зальёт экономику деньгами. Сегодня главный вопрос, кто за это будет платить? И похоже, что это будут крупные корпораты и миллиардеры. Но рынок это не особо пугает.
• А вот ФРС на следующей неделе напугать может. Но динамика индексов говорит, что рынок готов к снижению QE. Эти новости закладывались в цену ещё в сентябре, но мы вновь на исторических максимумах.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#Макро #Статистика
📈 Рост капитализаций автомобильных компаний.
Tesla $TSLA - уже присоединился к клубу компании-триллионеров.
📈 Рост капитализаций автомобильных компаний.
Tesla $TSLA - уже присоединился к клубу компании-триллионеров.
#Идеи
💲 Инвестиционная идея.
На текущих уровнях привлекательно смотрятся акции PayPal Holdings $PYPL
Целевая цена Уолл-стрит: $335.45 (потенциал роста 42.78%)
Сектор: Финансы (Finance)
Paypal Holdings — владелец одноименной электронной платёжной системы, являющейся одной из лидеров в своем сегменте. PayPal доступен в 202 странах и имеет более 200 млн зарегистрированных пользователей. Сервис работает с 25 национальными валютами, и, с недавнего времени, поддерживает криптовалюты.
🔸 Консенсус-прогноз Уолл-стрит
- Аналитиков всего: 24
- Рекомендуют
- покупать: 21
- удерживать: 3
- продавать: 0
- Самый высокий прогноз: $375
- Самый низкий прогноз: $280
- Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $335.45 (потенциал роста 42.78%)
- Цена за акцию по закрытию на 27.10: $234.04
🔸 Последние обновления
• 27/09, Wolfe Research - рейтинг “Покупать”, установлена цель $360;
• 29/07, Royal Bank of Canada- рейтинг “Покупать”, повышение с $300 до $322;
• 29/07, Raymond James - рейтинг “Покупать”, понижение с $345 до $340;
🔸 Ключевые финансовые показатели
Выручка:
- 3Q 2020 — 5.45 млрд;
- 4Q 2020 — 6.11 млрд;
- 1Q 2021 — 6.03 млрд;
- 2Q 2021 — 6.23 млрд;
Чистая прибыль:
- 3Q 2020 — 1.02 млрд;
- 4Q 2020 — 1.56 млрд;
- 1Q 2021 — 1.09 млрд;
- 2Q 2021 — 1.18 млрд;
🔸 Мультипликаторы
• P/E 56.7, хуже среднего значения 35.3 по индустрии и 17.8 по рынку;
• P/B 13.2, также хуже средних 5.1 по индустрии и 2.5 по рынку в целом;
• ROE составляет 23.3%, что выше среднего значения 17.3% по индустрии;
• Соотношение заёмного капитала к собственному — 42.8%.
🔸 Дивиденды
Компания не выплачивает дивиденды.
💲 Инвестиционная идея.
На текущих уровнях привлекательно смотрятся акции PayPal Holdings $PYPL
Целевая цена Уолл-стрит: $335.45 (потенциал роста 42.78%)
Сектор: Финансы (Finance)
Paypal Holdings — владелец одноименной электронной платёжной системы, являющейся одной из лидеров в своем сегменте. PayPal доступен в 202 странах и имеет более 200 млн зарегистрированных пользователей. Сервис работает с 25 национальными валютами, и, с недавнего времени, поддерживает криптовалюты.
🔸 Консенсус-прогноз Уолл-стрит
- Аналитиков всего: 24
- Рекомендуют
- покупать: 21
- удерживать: 3
- продавать: 0
- Самый высокий прогноз: $375
- Самый низкий прогноз: $280
- Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $335.45 (потенциал роста 42.78%)
- Цена за акцию по закрытию на 27.10: $234.04
🔸 Последние обновления
• 27/09, Wolfe Research - рейтинг “Покупать”, установлена цель $360;
• 29/07, Royal Bank of Canada- рейтинг “Покупать”, повышение с $300 до $322;
• 29/07, Raymond James - рейтинг “Покупать”, понижение с $345 до $340;
🔸 Ключевые финансовые показатели
Выручка:
- 3Q 2020 — 5.45 млрд;
- 4Q 2020 — 6.11 млрд;
- 1Q 2021 — 6.03 млрд;
- 2Q 2021 — 6.23 млрд;
Чистая прибыль:
- 3Q 2020 — 1.02 млрд;
- 4Q 2020 — 1.56 млрд;
- 1Q 2021 — 1.09 млрд;
- 2Q 2021 — 1.18 млрд;
🔸 Мультипликаторы
• P/E 56.7, хуже среднего значения 35.3 по индустрии и 17.8 по рынку;
• P/B 13.2, также хуже средних 5.1 по индустрии и 2.5 по рынку в целом;
• ROE составляет 23.3%, что выше среднего значения 17.3% по индустрии;
• Соотношение заёмного капитала к собственному — 42.8%.
🔸 Дивиденды
Компания не выплачивает дивиденды.
🧾 Инструкция: денежные потоки в ETF.
Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).
Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в
1) Growth stocks (акции роста*)
2) Value stocks (акции стоимости*)
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT)
4) Health (здравоохранение, биотехнологии)
5) Emerging markets (развивающиеся рынки)
6) Government Debt (гос. облигации)
Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.
Как это использовать?
Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.
Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены.
На спидометре слева есть разметка (белые полосы). Они обозначают стандартные отклонения: таким образом, диапазон спидометра - [-3*std; +3*std].
Это означает, что:
68% дней поток лежит в пределах первых полос
95% дней - вторых
99.7% дней - третьих.
Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.
* Про growth и value
Акции роста - акции компаний, которые обладают большим потенциалом роста прибыли. Чаще всего это - высокотехнологичные компании из динамично развивающихся секторов рынка.
Акции стоимости - компании, которые аналитики считают недооцененными. В большинстве случаев это - большие, сформировавшиеся компании из более традиционных секторов рынка. Банки, энергетические и нефтегазовые компании - вот несколько примеров value stocks.
Инструкции не являются единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент.
Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).
Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в
1) Growth stocks (акции роста*)
2) Value stocks (акции стоимости*)
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT)
4) Health (здравоохранение, биотехнологии)
5) Emerging markets (развивающиеся рынки)
6) Government Debt (гос. облигации)
Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.
Как это использовать?
Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.
Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены.
На спидометре слева есть разметка (белые полосы). Они обозначают стандартные отклонения: таким образом, диапазон спидометра - [-3*std; +3*std].
Это означает, что:
68% дней поток лежит в пределах первых полос
95% дней - вторых
99.7% дней - третьих.
Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.
* Про growth и value
Акции роста - акции компаний, которые обладают большим потенциалом роста прибыли. Чаще всего это - высокотехнологичные компании из динамично развивающихся секторов рынка.
Акции стоимости - компании, которые аналитики считают недооцененными. В большинстве случаев это - большие, сформировавшиеся компании из более традиционных секторов рынка. Банки, энергетические и нефтегазовые компании - вот несколько примеров value stocks.
Инструкции не являются единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент.
🇷🇺 #Закрытие рынка РФ
Добрый вечер дорогие друзья! Давайте подведём итоги текущего дня по Российскому рынку.
🔘 Наши индексы вместе с нефтяными котировками продолжают остывать после долгого ралли. Падают и цены на газ в Европе после того, как Путин пообещал помочь Старому Свету. Можно выделить акции Яндекса, которые за два дня прибавили 10%.
Нефть марки #Brent #BRX1 снижается. Давление на нефть оказали данные о более медленном, чем ожидалось, росте ВВП США. Данный фактор может стать причиной снижения спроса на нефтепродукты. Также негативно на динамику нефтяных котировок повлияли заявления Ирана о том, что обсуждение ядерной сделки может возобновиться в ноябре. Успешный исход переговоров может привести к отмене санкций против Ирана, включая запрет на экспорт нефти.
Рубль $USDRUB укрепляется по отношению к доллару, несмотря на снижение цен на нефть. Поддержку российской валюте оказали данные о росте инфляции в России до 7.97% в годовом выражении. Данный фактор может подтолкнуть Центральный банк к дальнейшим мерам по ужесточению денежно-кредитной политики на ближайшем заседании в декабре.
🔘 $YNDX Яндекс +5.2% $MAIL Mail.ru -2.8% Mail сегодня отчитался, похоже инвесторы не в восторге и решили переложиться в Яндекс, который вчера отчитался более успешно💪
🔘 $POLY Полиметалл +1.7% $PLZL Полюс Золото +0.4% Инвесторы пытаются спасти деньги, инвестируя в золотодобытчиков, в начале дня они были единственным сектором который рос🧐
🔘 $MOEX Московская биржа +1.5% В этом году количество IPO и SPO на Мосбирже составит до 20 размещений, компания рассчитывает в 21 г увидеть общий объем торгов в ₽1 квадриллион. Количество инвесторов физлиц на Московской бирже теперь стало 15 миллионов, +0,5 млн к сентябрю. На Финуслугах Мосбиржи начал работать сервис потребительского кредитования.
Сомневаюсь что растём на этих новостях, фактически рост начался после открытия США🤔
🔘 $GAZP Газпром -2.7% Стоимость газа упала после того, как Путин поручил «Газпрому» заполнить европейские газовые хранилища. Россия хочет снижения цен примерно на 60% ради сохранения доли «Газпрома» на европейском рынке, утверждали источники Bloomberg
🔘 $MGNT Магнит -0.03% $FIVE FIVE -1.9% Инвесторам явно больше понравилась отчётность Магнита, рост выручки Магнита обгоняет X5, рентабельность Магнита также выше💪
🔘 $RUAL Русал -0.6% $ENPG EN+ -3.4% Русал сегодня падал на 5.7%, на фоне обвала в Гонконге😳 Русал под конец дня вернулся к росту, а EN+ так и не смог🤷♂️
🔘 $SNGS Сургутнефтегаз -4.7% Не стоит искать здесь логику, Сургут уже очень давно живёт собственной жизнью🤷♂️
Добрый вечер дорогие друзья! Давайте подведём итоги текущего дня по Российскому рынку.
🔘 Наши индексы вместе с нефтяными котировками продолжают остывать после долгого ралли. Падают и цены на газ в Европе после того, как Путин пообещал помочь Старому Свету. Можно выделить акции Яндекса, которые за два дня прибавили 10%.
Нефть марки #Brent #BRX1 снижается. Давление на нефть оказали данные о более медленном, чем ожидалось, росте ВВП США. Данный фактор может стать причиной снижения спроса на нефтепродукты. Также негативно на динамику нефтяных котировок повлияли заявления Ирана о том, что обсуждение ядерной сделки может возобновиться в ноябре. Успешный исход переговоров может привести к отмене санкций против Ирана, включая запрет на экспорт нефти.
Рубль $USDRUB укрепляется по отношению к доллару, несмотря на снижение цен на нефть. Поддержку российской валюте оказали данные о росте инфляции в России до 7.97% в годовом выражении. Данный фактор может подтолкнуть Центральный банк к дальнейшим мерам по ужесточению денежно-кредитной политики на ближайшем заседании в декабре.
🔘 $YNDX Яндекс +5.2% $MAIL Mail.ru -2.8% Mail сегодня отчитался, похоже инвесторы не в восторге и решили переложиться в Яндекс, который вчера отчитался более успешно💪
🔘 $POLY Полиметалл +1.7% $PLZL Полюс Золото +0.4% Инвесторы пытаются спасти деньги, инвестируя в золотодобытчиков, в начале дня они были единственным сектором который рос🧐
🔘 $MOEX Московская биржа +1.5% В этом году количество IPO и SPO на Мосбирже составит до 20 размещений, компания рассчитывает в 21 г увидеть общий объем торгов в ₽1 квадриллион. Количество инвесторов физлиц на Московской бирже теперь стало 15 миллионов, +0,5 млн к сентябрю. На Финуслугах Мосбиржи начал работать сервис потребительского кредитования.
Сомневаюсь что растём на этих новостях, фактически рост начался после открытия США🤔
🔘 $GAZP Газпром -2.7% Стоимость газа упала после того, как Путин поручил «Газпрому» заполнить европейские газовые хранилища. Россия хочет снижения цен примерно на 60% ради сохранения доли «Газпрома» на европейском рынке, утверждали источники Bloomberg
🔘 $MGNT Магнит -0.03% $FIVE FIVE -1.9% Инвесторам явно больше понравилась отчётность Магнита, рост выручки Магнита обгоняет X5, рентабельность Магнита также выше💪
🔘 $RUAL Русал -0.6% $ENPG EN+ -3.4% Русал сегодня падал на 5.7%, на фоне обвала в Гонконге😳 Русал под конец дня вернулся к росту, а EN+ так и не смог🤷♂️
🔘 $SNGS Сургутнефтегаз -4.7% Не стоит искать здесь логику, Сургут уже очень давно живёт собственной жизнью🤷♂️