#НОВОСТИ #Макро
🌐 Рынок облигаций намекает на рецессию в российской экономике.

• В то время как власти заявляют о полном восстановлении экономики после пандемии, рынок российского госдолга говорит об обратном.

• Падение цен на ОФЗ, которое началось в пятницу, привело к тому, что кривая доходности госбумаг стала инвертированной.

• Ставки по ОФЗ с короткими сроками превысили ставки по длинным впервые за 7 лет.

• Необычное явление на долговом рынке считается сигналом надвигающегося экономического спада.

• В США инверсия кривой корректно «предсказала» все рецессии за последние полвека, в том числе «ковидную».

🇷🇺 #Закрытие рынка РФ
Добрый вечер дорогие друзья! Давайте подведём итоги текущего дня по Российскому рынку.

🔘 Сегодня индекс Мосбиржи теряет чуть меньше 0,5%. При этом нефть продолжает свой рост на возможном развале ядерной сделки США и Ирана. Нефть марки #Brent $BRX1 демонстрирует положительную динамику. Цены на нефть все еще остаются на высоких уровнях из-за глобального дефицита энергоносителей. Также поддержку нефтяным котировкам могли оказать заявления главы Saudi Aramco Амина Насера по поводу того, что в следующем году предложение на нефтяном рынке останется ограниченным, если увеличится объем авиаперелетов, поскольку резервные запасы нефти истощаются. Рубль $USDRUB умеренно укрепляется по отношению к доллару. Дорогая нефть продолжает оказывать поддержку рублю. Также положительно на динамику российской валюты может влиять незавершенный налоговый период в России. В четверг экспортерам будет необходимо рассчитаться по налогу на прибыль, который в октябре сезонно оказывается выше средних значений, для чего компании могут сохранить повышенные уровни продаж валютной выручки.

🔘 $MGNT Магнит +2% 28.10.2021 ожидается отчёт за 3 кв. 2021 года, сегодня хорошо отчитался FIVE, инвесторы ждут похожего отчёта от Магнита🧐

🔘 $ALRS Алроса +2.8% Предпринимает попытку возобновить рост и закрыть дивидендный гэп🤔

🔘 $NLMK НЛМК +1% У металлургов всё просто, кто больше платит дивидендов, тот сильней растёт😉

🔘 $ETLN Эталон +3% СД рекомендовал дивиденды в размере 9.39 руб./ао, див. дох. 8.2%🤑

🔘 $BELU Белуга групп +2.1% Завтра в 18.00 будет конференция smartlabonlaine, похоже инвесторы ждут интересных новостей🧐

🔘 $VSMO ВСМПО-АВИСМА +6.4% Резкий рост без новостей, очень похоже на разгон🤷‍♂️

🔘 $POLY Полиметалл -3.5% $PLZL Полюс Золото -2.3% Полиметалл опубликовал операционные результаты за 3 квартал, общий объем производства упал на 8%, выручка упала на 7%. Падение золота и серебра осложняет ситуацию😔

🔘 $MAIL Mail.ru — 2.1% Сегодня уронили мыло, хорошо что не в душе😁 ВТБ Капитал пишет, что Mail.ru останется в MCSI, но котировкам это не помогает🤷‍♂️

🔘 $TCS Тинькофф Банк -3.7% Продолжается фиксация прибыли после очередного максимума, чуть-чуть не дошли до 8000🤔

🔘 $RENI Ренессанс Страхование -2.6% Продолжаются распродажи после IPO, интервенции менеджмента не помогают😔

#НОВОСТИ #США
🟢 Hasbro #HAS растёт почти на 4% после сильного отчёта.

• Hasbro Inc превысила квартальные оценки прибыли во вторник. Производство кинофильмов и телепередач восстанавливается. Это смягчило задержки поставок игрушек.

• Такие проекты как «My Little Pony» для Netflix и мюзикл «Come From Away» для Apple TV+ дали сильный толчок компании после спада из-за пандемии. В Hasbro ожидают рост выручки на 13-16% по итогам 2021 года.

🇺🇸 Индекс страха и жадности в моменте, на Американском рынке.

Как трактовать результаты индекса страха и жадности ? На сайте CNNMoney индекс выглядит как измерительный прибор со стрелкой. В зависимости от того, куда она показывает, можно получить такие результаты.

Красная зона, от 0 до 25, — инвесторы напуганы.

Оранжевая зона, от 26 до 49, — на рынке преобладает страх.

Серая зона, около отметки 50, — нейтральный настрой.

Салатовая зона, от 51 до 75, — на рынке преобладает жадность.

Зеленая зона, от 76 до 100, — инвесторы категорично жадны.

Когда инвесторы напуганы, они продают акции. В результате их цены падают, и акции могут стать недооцененными. То есть стрелка в красной зоне может служить сигналом, что надо покупать привлекательные активы. Это работает и в обратную сторону: когда инвесторы жадны, стрелка находится в зеленой зоне и может быть сигналом, что активы переоценены, — стоит задуматься о фиксации прибыли. Индекс может подсказать возможный разворот на фондовом рынке, как это было, например, в Черный четверг, 12 марта 2020 года. Всего за месяц индекс S&P 500 рухнул на 30%, а Fear & Greed Index снизил свое значение с 80, то есть экстремальная жадность, до 5 — экстремальный страх. Аналогично индекс страха и жадности работает и с фиксацией прибыли. Например, в начале января 2020 года он достигал отметки 95 — это означало крайнюю жадность инвесторов и перекупленность активов. Тот, кто обратил внимание на показатель, смог бы перебраться в защитные инструменты и заработать на них, так как к уровню 3380 пунктов индекс S&P 500 вернулся только в середине августа 2020 года. Как работает всепогодный портфель Но стоит понимать, что делать выводы только по одному индексу страха и жадности не стоит. Прежде чем совершить сделку, старайтесь всесторонне оценивать актив и двигайтесь в соответствии с вашей инвестиционной стратегией, не поддаваясь переменчивым настроениям рынка.

💰 #Дивиденды IBM $IBM
IBM - один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения.
Цена акции: $127,18
Квартальный дивиденд: $1,64
Дивидендная доходность: 1,29%
Дивидендная доходность за 2021 г.: 4,90%
Последний день покупки: 8 ноября 2021
Дата закрытия реестра: 10 ноября 2021

🧾 Инструкция: денежные потоки в ETF.

Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).

Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в
1) Growth stocks (акции роста*)
2) Value stocks (акции стоимости*)
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT)
4) Health (здравоохранение, биотехнологии)
5) Emerging markets (развивающиеся рынки)
6) Government Debt (гос. облигации)

Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.

Как это использовать?
Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.

Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены.

На спидометре слева есть разметка (белые полосы). Они обозначают стандартные отклонения: таким образом, диапазон спидометра - [-3*std; +3*std].
Это означает, что:
68% дней поток лежит в пределах первых полос
95% дней - вторых
99.7% дней - третьих.
Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.

* Про growth и value
Акции роста - акции компаний, которые обладают большим потенциалом роста прибыли. Чаще всего это - высокотехнологичные компании из динамично развивающихся секторов рынка.

Акции стоимости - компании, которые аналитики считают недооцененными. В большинстве случаев это - большие, сформировавшиеся компании из более традиционных секторов рынка. Банки, энергетические и нефтегазовые компании - вот несколько примеров value stocks.

Инструкции не являются единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент.

#Политика
🇺🇸 США В СРЕДУ ПРЕДСТАВИТ НАЛОГ ДЛЯ МИЛЛИАРДЕРОВ

👆 МИЛЛИАРДЕРЫ США В ЧЕТВЕРГ😂

#Макро #Статистика
📈 Крупнейшие по капитализации компании в разных странах мира.

1. 🇺🇸 США – Apple(NASDAQ: $AAPL), $2,5 трлн
2. 🇸🇦 Саудовская Аравия – Saudi Aramco(TADAWUL: $2222), $1,9 трлн
3. 🇹🇼 Тайвань – TSMC(TPE: $2330), $595 млрд
4. 🇨🇳 Китай – Tencent(HKG: $0700), $554 млрд
5. 🇰🇷 Ю. Корея – Samsung(KRX: $005930), $430 млрд

22. 🇷🇺 Россия – Сбербанк(MCX: $SBER ), $97 млрд
31. 🇰🇿 Казахстан – Kaspi.kz, $50 млрд
47. 🇹🇷 Турция – QNB Finansbank(IST: $QNBFB ), $16 млрд
51. 🇵🇱 Польша – PKO Bank Polski(WSE: $PKO ), $13 млрд

#Макро #Статистика
🌐 2021 - год энергетических компаний.

• Энергетическая отрасль уверено растёт в 2021 году. уверенно обгоняя технологические компании. Бум случился на фоне растущих цен на сырьё. К примеру, нефть марки WTI пробила 7-летний максимум в $84,55 за баррель.

• Аналитики также пророчат большое будущее энергетическим компаниям, прогнозируя нефть выше $100. Дела хорошо не только у нефтегазовой отрасли. CEO Blackrock считает, что будущее энергетики за "зелёными" компаниями.

▪️ Отчётности компаний.

🖨 #Отчетность
#Отчетность
Microsoft $MSFT опубликовал результаты за 3 квартал
Выручка: $45,32 млрд (22% г/г), выше прогноза на 3%
EPS: $2,27 (25% г/г), выше прогноза на 9,6%

🖨 #Отчетность
Google $GOOG отчитался за 3 квартал
Выручка: $65,12 млрд (+41% г/г), выше прогноза на 2,6%
EPS: $27,99 (+70% г/г), выше прогноза на 17%

🖨 #Отчетность
Texas $TXN Instruments отчитался за 3 квартал
Выручка: $4,64 млрд (+21,5% г/г), ниже прогноза на 0,5%
EPS: $2,07 (+42,7% г/г), выше прогноза на 0,1%

🖨 #Отчетность
Twitter $TWTR опубликовал результаты за 3 квартал
Выручка: $1,28 млрд (+36,7% г/г), ниже прогноза на 1%
EPS: $-0,67 (прибыль годом ранее в $0,19), прогноз: прибыль $0,17

🖨 #Отчетность
Отчёт Robinhood $HOOD за 3 квартал 2021 года
Выручка: $365 млн (-35,5% по сравнению со вторым кварталом), ниже прогноза на 15,5%
EPS: $-2,06 ($-2,16 во втором квартале), ниже прогноза в $-0,67

🖨 #Отчетность
AMD $AMD отчитался за 3 квартал
Выручка: $4,31 млрд (+53,9% г/г), выше прогноза на 4.8%
EPS: $0,73 (+78% г/г), выше прогноза на 10%

🖨 #Отчетность
Visa $V опубликовала отчёт за 3 квартал
Выручка: $6,56 млрд (+28,6% г/г), выше прогноза на 0,6%
EPS: $1,62 (+44,6% г/г), выше прогноза на 4,5%