#НОВОСТИ #США
📆 Это экономический календарь ключевых событий на сегодняшний день (25.10.21)

• Индекс контракт S&Р 500 вновь преодолел исторический максимум, но индекс не смог удержать позицию на этом историческом максимуме и откатился назад. В случае, если цена повторно не сможет пробить уровень сопротивления, консолидация которая сейчас протекает может перейдёт к коррекционному снижению к важному уровню поддержки. Как я уже говорил, не советую торопиться открывать большое количество новых позиций, дождитесь пробоя уровня сопротивления и закрепления. На текущий момент лучше наблюдать за развитием событий и активно не торговать. На рынке наблюдается не определённость. Сопротивлением сейчас выступает уровень 4560, поддержка располагается на уровне 4280.

• В 11:00 Индекс деловых ожиданий Германии (окт)

• В 11:00 Оценка текущей ситуации в Германии

• В 11:00 Индекс делового климата IFO Германии (окт)

• В 15:30 Объём оптовых продаж (м/м)

• В 16:00 Речь представителя Банка Англии Тенрейро

• В Зеландия - День труда (выходной)

#Макро #Вирус
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.

◽️ В данный момент индексы торгуются в зеленой зоне.
Сильные финансовые результаты добавляют уверенности рынку акций. Сезон отчетностей за третий квартал начался успешно несмотря на проблемы с цепями поставок и нехватку рабочей силы. На этой неделе некоторые технологические гиганты представят результаты за третий квартал: Facebook $FB, Alphabet $GOOG, Microsoft $MSFT, Amazon $AMZN и Apple $AAPL, Также около трети компаний из индекса Dow Jones должны опубликовать отчетность, включая Caterpillar $CAT, Coca-Cola $KO, Boeing $BA и $MCD McDonald's.
Рост акций циклических и технологических компаний оказал основную поддержку рынку в последние две недели, что говорит о снижении опасений инвесторов по поводу перебоев в цепях поставок.

◽️ Российский рынок открылся ростом индекса МосБиржи на и РТС. В основном российский рынок растет на общем внешнем позитиве. Растут и цены на энергоресурсы, которые добавляют энтузиазма. Скорое ужесточения денежно-кредитной политики в США может серьезно давить на $USDRUB рубль. Наши индексы и валюта могут в скором времени начать терять поддержку и перейти к снижению.

◽️ Комментируя текущую техническую ситуацию по золоту, $GDZ1 подошла к уровню $1800 и нацелена на бычий прорыв симметричного треугольника на дневном графике. Закрытие сегодняшних торгов выше отметки $1793 нацелит быков на $1900. В целом на этой неделе ключевыми факторами для золота продолжат оставаться динамика доходности, настрой рынков в отношении риска и поведение доллара США. На дневном графике драгметалл пытается совершить бычий прорыв из симметричного треугольника. Покупателям необходимо закрыть сегодняшние торги выше линии нисходящего тренда на $1793. 14-дневный индекс RSI нацелен на север, находясь значительно выше срединной линии, что также подкрепляет бычий прогноз. Пробой треугольника расчистит быкам путь к $1814 (сильное сопротивление, максимум предыдущей недели) и далее - к $1834 (максимумы сентября) и, наконец, к отметке $1900. Поддержка располагается в районе $1793-$1791 (бывшее сопротивление нисходящего тренда, ставшее поддержкой, а также 100- и 200-DMA), и далее - на $1780 (горизонтальная 50-DMA) и $1775 (линия восходящего тренда).


📌 Главные темы
◽️ Энергокризис в Европе.
◽️ Распространение дельта штамма коронавируса.
◽️ Презентация Индекса SPB100, отражающего интерес российских частных инвесторов к рынку акций глобальных компаний.

💬 Cегодня большинство участников рынка ожидают нейтральную динамику на российском рынке акций.
Всем хорошего дня!

▫️Snap $SNAP рейтинг "покупать" от RBC Capital.
цель: $70.00 (пред. $88.00)
дата релиза: 22.10.2021
цена на дату: $75.19
потенциал: -6.90%
Oбоснование: результаты за III кв. разочаровали, плюс менеджмент понизил прогноз на IV кв. на ожиданиях того, что недостаток предложения и нехватка рабочей силы скажутся на рекламных бюджетах компаний. Тем не менее оба негативных фактора будут временными, и сентимент инвесторов в итоге сменится позитивом.

💰 #Дивиденды Consolidated Edison $ED
Consolidated Edison - одна из крупнейших энергетических компаний в США.
Цена акции: $75,95
Квартальный дивиденд: $0,775
Дивидендная доходность: 1,02%
Прогнозная див.доходность за 2021 г.: 4,08%
Последний день покупки: 15 ноября 2021
Дата закрытия реестра: 17 ноября 2021

🟡 10 ведущих золотодобывающих компаний мира.

🔸 Согласно данным Mining Intelligence, в 2020 году 10 ведущих золотодобывающих компаний мира произвели 27,48 миллиона унций (млн унций) на сумму около 48 миллиардов долларов.

🔸 Крупнейшая компания по добыче золота, это американская 🇺🇸Newmont( $NEM ). Вторая крупнейшная компания это канадская
🇨🇦 Barrick Gold( $GOLD ) и замыкает тройку лидеров российская компания 🇷🇺 Полюс( $PLZL ).

#НОВОСТИ
🔄 Определено расписание торгов на биржах 28.10-7.11.

• 28–29 октября и 1–3 ноября 2021 года торги будут проводиться на всех рынках Московской биржи по стандартному расписанию. Расчеты по итогам торгов осуществляются ежедневно.

• 5 ноября 2021 года торги проводятся на всех рынках, за исключением товарного рынка.

• 30–31 октября, 4 ноября и 6–7 ноября 2021 года торги на рынках Московской биржи не проводятся.

• Торги по всем группам инструментов на СПБ Бирже проводятся без изменений, согласно стандартному расписанию торов.

#Макро #Нефть
📈 В Судане происходит попытка военного переворота — #Brent $BRX1 тем временем выше $86.

• Reuters и ТАСС сообщают, что в стране уже несколько недель продолжается кризис в отношениях между военными и гражданскими силами.

• В данный момент арестованы несколько министров и чиновников, военные перекрыли въезды в столицу.

• Также происходят демонстрации, по протестующим ведётся стрельба.

• Армия Судана контролирует гостелерадио, премьер и лидеры партий призывают к неповиновению.

• Судан добывает сравнительно немного нефти (8.4 млн тонн в 2020 году), однако любое снижение предложения в текущих условиях толкает цены наверх.

💰 В России дорожает мясо: производители за, ритейлеры против.

• Торговые сети должны повысить цены на мясную продукцию как минимум на 7-20%. С таким заявлением к ритейлерам обратились более 10 крупнейших в России компаний-производителей мяса. Планируется, что цены у поставщиков будут повышены уже в ближайшие пару недель. Рост цен напрямую связан с ростом издержек, которые несут производители.

◽️ А как реагируют продуктовые ритейлеры?

• Они не готовы в полном объеме компенсировать рост цен у производителей и переложить его на покупателя. Потому что в этом случае спрос на мясо может упасть.

• Государство разрабатывает ряд мер поддержки производителей. Например, в этом году им выплатят субсидии в суммарном объёме 10 млрд рублей.

◽️ На какие компании повлияет рост цен?

• В первую очередь, это Черкизово $GCHE и Русагро $AGRO

• Компания Черкизово занимается исключительно мясопереработкой, поэтому она главный бенефициар роста цен. Это поможет им улучшить финансовые показатели. Так, по результатам первого полугодия и 2 квартала мы видим уверенный рост по всем фронтам.

• У Русагро доля мясного сегмента в общей выручке составляет около 17%. Главное направление — масложировой бизнес: 59% выручки. Однако это не мешает Русагро расти ударными темпами. Выручка по результатам 1 полугодия увеличилась на 45%. Чистая прибыль выросла на 81%.

• В чём опасность ситуации?

◽️ Мнение аналитиков

• Сдерживание цен и госрегулирование. Искусственное регулирование цен — опасный нерыночный инструмент. Прибегать к нему нужно очень осторожно и использовать дозированно, иначе появляется риск дефицита.

• Сокращение спроса. При бесконтрольном росте цен он неминуемо снизится, покупатели перейдут на более дешевую продукцию.

🌐 #НОВОСТИ #Нефть #Прогноз #Китай

🔹 Evergrande переключатся на электромобили - акции растут. Акции China Evergrande Group выросли на 4% после того, как компания объявила, что производство электрокаров станет основным направлением ее бизнеса. Отход от планов развивать направление недвижимости принесло акциям China Evergrande New Energy Vehicle Group 17% рост. В течение 10 лет компания будет сосредоточена в основном на производстве электрокаров, сообщил председатель совета директоров Хуи Ка Хан. Продажи недвижимости сократятся до 200 млрд юаней в год к этому времени, в то время как в прошлом году они составляли 700 млрд юаней в год.

🔹 Цены на автомобили продолжают расти. Новые автомобили за январь—сентябрь подорожали примерно на 20%, а отдельные бренды прибавили в цене 40%, сообщает Коммерсантъ. Стоимость машин продолжает увеличиваться на 1–2% в месяц. Основная причина - дефицит комплектующих и самих автомобилей. Число предложений в октябре заметно упало, а режим «нерабочих дней» может увеличить задержки поставок.

🔹 Цена на нефть Brent может достичь $90 за баррель к концу недели — Bloomberg. Причины: Саудовская Аравия заявила, что альянс ОПЕК + должен продолжать осторожный подход к управлению мировыми поставками сырой нефти, поскольку пандемия продолжает угрожать спросу. Запасы нефти в Кушинге, ключевом центре хранения США, снизились на 50% в этом году и находятся на самом низком уровне с 2018 года.

🔹 Цены на аренду элитной недвижимости в Москве бьют рекорды. Средняя стоимость предложения на рынке аренды элитного жилья в Москве побила рекорд, превысив 370 000 рублей в месяц. Среди причин - снижение предложения, сезонность и зависимость рынка аренды от рынка купли-продажи.

#Идеи
💲 Инвестиционная идея.
На текущих уровнях привлекательно смотрятся акции Southwest Airlines $LUV
Целевая цена Уолл-стрит: $62.85 (потенциал роста 31.95%)
Сектор: Авиаперевозки (Air transportation)
Southwest Airlines — крупнейшая лоу-кост авиакомпания в США и мире по количеству перевезенных пассажиров, а также вторая среди всех авиакомпаний. Флот компании состоит из 751 самолета Boeing 737 различных модификаций, которые совершают более 4000 полётов в день.

🔸 Консенсус-прогноз Уолл-стрит
- Аналитиков всего: 14
- Рекомендуют
- покупать: 12
- удерживать: 2
- продавать: 0
- Самый высокий прогноз: $75
- Самый низкий прогноз: $48
- Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $62.85 (потенциал роста 31.95%).
- Цена за акцию по закрытию на 22.10: $47.63

🔸 Последние обновления
• 22/10, UBS Group - рейтинг “Покупать”, понижение с $65
до $60;

• 22/10, Argus - рейтинг “Покупать”, понижение с $60 до $56;

• 22/10, Susquehanna - рейтинг “Покупать”, понижение с $60 до $56;

🔸 Ключевые финансовые показатели
Выручка:
- 4Q 2020 — 2.01 млрд;
- 1Q 2021 — 2.05 млрд;
- 2Q 2021 — 4.00 млрд;
- 1Q 2021 — 4.67 млрд;

Чистая прибыль:
- 4Q 2020 — -908 млн;
- 1Q 2021 — 116 млн;
- 2Q 2021 — 348 млн;
- 3Q 2021 — 446 млн;

🔸 Мультипликаторы
• P/E отрицательный, компания генерирует убыток;
• P/B 3, хуже средних 2.3 по индустрии и 2.6 по рынку в целом;
• ROE отрицательный, компания генерирует убыток;
• Соотношение заёмного капитала к собственному — 117.2%.

🔸 Дивиденды
Компания приостановила выплату дивидендов.

#Макро #Статистика
📈 Фьючерсы на энергетический уголь в Китае снова резко подскочили.
Энергетический кризис продолжает обостряться.

🌐 Детальная информация о проекте Северный поток - 2.

💰 #Дивиденды Citigroup $C
Citigroup - один из крупнейших международных финансовых конгломератов, входящих в список мировых лидеров в сфере финансового обслуживания.
Цена акции: $71,37
Квартальный дивиденд: $0,51
Дивидендная доходность: 0,72%
Дивидендная доходность за 2021 г.: 3,04%
Последний день покупки: 28 октября 2021
Дата закрытия реестра: 1 ноября 2021