🇺🇸 Индекс страха и жадности в моменте, на Американском рынке.

Как трактовать результаты индекса страха и жадности ? На сайте CNNMoney индекс выглядит как измерительный прибор со стрелкой. В зависимости от того, куда она показывает, можно получить такие результаты.

Красная зона, от 0 до 25, — инвесторы напуганы.

Оранжевая зона, от 26 до 49, — на рынке преобладает страх.

Серая зона, около отметки 50, — нейтральный настрой.

Салатовая зона, от 51 до 75, — на рынке преобладает жадность.

Зеленая зона, от 76 до 100, — инвесторы категорично жадны.

Когда инвесторы напуганы, они продают акции. В результате их цены падают, и акции могут стать недооцененными. То есть стрелка в красной зоне может служить сигналом, что надо покупать привлекательные активы. Это работает и в обратную сторону: когда инвесторы жадны, стрелка находится в зеленой зоне и может быть сигналом, что активы переоценены, — стоит задуматься о фиксации прибыли. Индекс может подсказать возможный разворот на фондовом рынке, как это было, например, в Черный четверг, 12 марта 2020 года. Всего за месяц индекс S&P 500 рухнул на 30%, а Fear & Greed Index снизил свое значение с 80, то есть экстремальная жадность, до 5 — экстремальный страх. Аналогично индекс страха и жадности работает и с фиксацией прибыли. Например, в начале января 2020 года он достигал отметки 95 — это означало крайнюю жадность инвесторов и перекупленность активов. Тот, кто обратил внимание на показатель, смог бы перебраться в защитные инструменты и заработать на них, так как к уровню 3380 пунктов индекс S&P 500 вернулся только в середине августа 2020 года. Как работает всепогодный портфель Но стоит понимать, что делать выводы только по одному индексу страха и жадности не стоит. Прежде чем совершить сделку, старайтесь всесторонне оценивать актив и двигайтесь в соответствии с вашей инвестиционной стратегией, не поддаваясь переменчивым настроениям рынка.

🇷🇺 #Закрытие рынка РФ
Добрый вечер дорогие друзья! Давайте подведём итоги текущего дня по Российскому рынку.

◽️ Российский рынок сегодня немного вырос. Российский рынок продемонстрировал рост несмотря на слабую динамику европейских рынков. Инвесторы ждали данных по рынку труда США, которые оказали слабое влияние на рынки. Рубль $USDRUB продолжает оставаться сильным на фоне высоких цен на энергоресурсы. В моменте рубль незначительно слабеет по отношению к доллару несмотря на растущие цены на нефть. На рубль, возможно, оказывает влияние фактор пятницы, когда многие российские инвесторы предпочитают уходить на выходные в иностранной валюте, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных. Нефть марки #Brent $BRX1 демонстрирует положительную динамику. Поддержку котировкам оказывает вчерашнее сообщение Министерства энергетики США о том, что правительство не будет использовать нефтяные резервы для снижения цен на бензин внутри США. Рост нефтяных котировок также обусловлен резким скачком цен на газ, побуждающим компании к переходу на нефтепродукты для производства электроэнергии. По данным Baker Hughes, число активных буровых установок в США за прошедшую неделю увеличилось на 5 единиц. Их количество составило 433 единицы.

◽️ $SELG Селигдар +14.8% Компания «Белое золото» — СП с участием "Селигдара", "Ростеха" и руководителя головной компании инфраструктурной группы «ВИС» Дмитрия Доева — победила в аукционе на золоторудное месторождение Кючус, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с итогами торгов. Цена, предложенная победителем, составила 7,735 млрд рублей при стартовой 2,21 млрд рублей💪

◽️ $POGR Petropavlovsk +5.4% Sova Capital нарастил долю в Petropavlovsk с 2.3% до 3.17%🤔

◽️ $SGZH Сегежа +5.7% Пиломатериалы в США растут на 6.5%😳

◽️ $RUAL Русал +3.4% BCS Global Markets (BCS GM) ожидает включения «Русала» в индекс MSCI Russia по итогам ноябрьского полугодового пересмотра.
«Акции „Русала“ торгуются значительно выше порога, необходимого для включения в индекс MSCI Russia Standard в рамках ноябрьского пересмотра. Бумага может быть добавлена с весом 0,9% (проформа) в MSCI Russia Standard Index, а потенциальные притоки капитала составят порядка $132 млн — почти пять дней торгов в Москве и Гонконге.»🥳

◽️ $ALRS Алроса +3% В понедельник компания опубликует продажи за сентябрь, инвесторы ждут комментарии и прогнозы менеджмента🧐

◽️ $PIKK ПИК СЗ +0.4% Акции падали более чем на 3%, после ошибки в новостной ленте. Бывший вице-президент группы компаний ПИК и директор по развитию регионов «ГК Самолет» Александр Лефель задержан в Москве в рамках дела о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК). Следствие просит Тверской суд заключить его под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба суда. В ленте новостей появилась информация, что Александр Лефель является текущим вице-президентом группы компаний ПИК😳

◽️ $ROSN Роснефть -2.3% Падает в связи с див. отсечкой, дивиденд составил 18.03 руб., див. дох. чистая 2.42%, падение сопоставимо с размером дивиденда.

◽️ $MAIL Mail.ru -2.3% Инвесторы опасаются исключения из MCSI Russia в ноябре😔

◽️ $MOEX Московская Биржа -1.4% «Мосбиржа» подала иск к НП РТС, просит суд обязать заключить договор о предоставлении рыночных данных «СПБ биржи». «После безуспешных попыток получения маркет-даты со стороны НП РТС, „Московская биржа“ была вынуждена пойти на крайние меры и подать иск в суд», — заявил представитель биржи🤔

◽️ $GAZP Газпром -1% Падение цены на газ, продолжает давить на котировки😔

#IPO #Вирус #Макро
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Добрый день дорогие друзья! Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.

◽️ Сегодня рынок США ждет старта сезона корпоративных отчетов за третий квартал. Сегодняшняя американская торговая сессия обещает быть вялой, в Штатах отмечают День Колумба. В пятницу все три индекса завершили день со снижением. Основное давление на рынок акций в пятницу оказали слабые данные по рынку труда.
Затем рынок несколько отыграл падение, после того как инвесторы осознали, что ситуация на рынке труда не такая мрачная, как изначально предполагалось. При таких темпах ожидается, что занятость восстановится до препандемийных уровней к июлю следующего года. Восстановление рынка труда проходит достаточно успешно, чтобы ФРС начала сокращение монетарного стимулирования в следующем месяце и завершила его примерно в июне 2022 года.

◽️ Российский рынок продолжает оставаться сильным, так как нефть марки #Brent $BRX1 продолжает расти и сейчас находится на отметке $83. Учитывая, что пятничный отчет по рынку труда США оказался слабым, у рубля $USDRUB тоже есть все шансы продолжить восходящую тенденцию.

◽️ Между тем цены на золото $GDZ1 в пятницу продемонстрировали волатильную сессию, завершив её с незначительными потерями и в пределах преобладающего диапазона. Это движение происходило на фоне роста открытых позиций и объемов, что позволит продолжить торговлю в диапазоне в ближайшем будущем. Между тем, драгоценный металл остается ограниченным уровнем $1800 за тройскую унцию. Золото по-прежнему может упасть в преддверии важной недели, при дневном закрытии ниже зоны спроса $1750–1745, многонедельные минимумы около $1720 могут появиться на радарах продавцов золота.

💡 События дня
◽️ В 15:00 Оценка роста ВВП от NIESR
◽️ Канада - День благодарения (выходной)

📌 Главные темы
◽️ Энергокризис в Европе.
◽️ Распространение дельта штамма коронавируса.
◽️ Фьючерсы на газ в Европе дешевеют на 5%, опустившись ниже $1000 за тыс кубометров.
◽️ BONUM CAPITAL ПОКУПАЕТ У АФК $AFKS СИСТЕМА ПАКЕТ АКЦИЙ SEGEZHA GROUP ЗА $150 МЛН.
◽️ ОРИЕНТИР ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ В РАМКАХ IPO "РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЯ" УСТАНОВЛЕН В ДИАПАЗОНЕ 120-135 РУБЛЕЙ ЗА АКЦИЮ. ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКАХ IPO РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЯ СОСТАВИТ ДО 25,2 МЛРД РУБЛЕЙ - КОМПАНИЯ.
◽️ Норникель $GMKN видит дефицит палладия в 2021 году в 200-300 тыс. унций. Норникель рассчитывает заключить более долгосрочные контракты на металлы на 2022 год.
◽️ Главная страница Bloomberg: Мировой энергетический кризис делает Россию лучшей инвестицией развивающихся рынков
Издание отметило, что популярность российских акций увеличилась на фоне роста цен на энергоносители и благодаря финансово сильному положению страны Сильный рост цен на энергоносители увеличил доходы компаний-экспортеров из развивающихся стран, повысив их привлекательность на фондовом рынке. При этом наиболее востребованным меcтом для вложений стала Россия.

💬 Сегодня большинство участников рынка ожидают позитивную динамику на российском рынке акций. За прошедшую неделю американский рынок акций отыграл часть произошедшей коррекции, при этом уровень волатильности был существенно выше среднего, что говорит об обеспокоенности участников торгов. Основные причины нервозности инвесторов: высокий уровень инфляции, замедление темпов роста экономики, скорое сворачивание части стимулирующих программ, высокие оценки компаний. Но я считаю, что на текущий момент сохраняются значимые факторы для положительной динамики фондового рынка, которые оправдывают оптимистичный настрой. Улучшение ситуации с коронавирусом послужит катализатором роста наиболее чувствительных к уровню мобильности населения секторов. Хедж фонды снизили размер плеч во время коррекции, что может способствовать восстановлению котировок. Высокие темпы роста экономики относительно средних значений. Отсутствие эйфории среди участников торгов и активный с экономической точки зрения последний квартал года. Всем желаю продуктивного дня, и хорошего настроения!

#Макро
✨ Лидеры роста среди сырьевых товаров.
Цена алюминия превысила $3 тыс за тонну впервые с 2008.

#Идеи
💲 Инвестиционная идея.
На текущих уровнях привлекательно смотрятся акции Qualcomm $QCOM
Целевая цена Уолл-стрит: $179.75 (потенциал роста 42.04%)
Сектор: Полупроводниковая промышленность (Semiconductor)
Qualcomm - это крупнейшая американская компания по разработке и исследованию беспроводных средств связи. Также компания производит свою линейку процессоров. Представительства Qualcomm расположены более чем в 150 странах мира.

🔸 Консенсус-прогноз Уолл-стрит
- Аналитиков всего: 13
- Рекомендуют
- покупать: 10
- удерживать: 3
- продавать: 0
- Самый высокий прогноз: $225
- Самый низкий прогноз: $137
- Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $179.75 (потенциал роста 42.04%)
- Цена за акцию по закрытию на 08.10: $126.55

🔸 Последние обновления
• 05/10 KeyCorp - рейтинг "Покупать", понижение с $190 до $175;

• 01/10 Jefferies Financial Group - рейтинг "Держать", установлена цель $137;

•02/08 Deutsche Bank Aktiengesellschaft - рейтинг "Покупать", установлена цель $190;

🔸 Ключевые финансовые показатели
Выручка:
- 3Q 2020 — $8.35 млрд;
- 4Q 2020 — $8.23 млрд;
- 1Q 2021 — $7.93 млрд;
- 2Q 2021 — $8.06 млрд;

Чистая прибыль:
- 3Q 2020 — $2.96 млрд;
- 4Q 2020 — $2.45 млрд;
- 1Q 2021 — $1.76 млрд;
- 2Q 2021 — $2.03 млрд;

🔸 Мультипликаторы
• P/E 15.5, что лучше среднего 30 по индустрии;
• P/B 17.5, что хуже среднего по отрасли 4.2 и 2.5 по рынку;
• ROE составляет 112.6%, что выше среднего 15.4% по индустрии;
• Соотношение заемного капитала к собственному 193.4%;

🔸 Дивиденды
Дивидендная доходность ценных бумаг составляет 2.1%, что эквивалентно $2.72 на акцию.

#Статистика
📈 Количество инвесторов на $MOEX Мосбирже.

Более 757 000 россиян открыли брокерские счета в первый месяц осени. При этом общее число счетов достигло 24 млн.