❗️ВПЕРЕДИ статистика по инфляции в США.

Сегодня на новостях мы можем получить два варианта развития событий:

1. Снижение индекса доллара #DXY на фоне снижения инфляции, что будет говорить, о скором начале снижения ставок.

2. Рост индекса доллара #DXY, если инфляция продолжит свой рост и ФРС будет держать ставки высокими, дольше - чем этого сейчас ожидает рынок.

Я сегодня жду увидеть рост индекса доллара #DXY, так как ожидаю увидеть рост инфляции в США. Данные выйдут через 9 минут.

Как и говорил, что в случае роста инфляции индекс доллара #DXY будет расти, это и получаем.

Теперь рынки уже не ожидают, что ФРС пойдет на снижение ставки в июне, а мы с вами об этом говорим еще с прошлого года, что ставки будут снижать ближе к выборам, то есть осенью. Поэтому локально стоит ждать продолжения роста индекса доллара #DXY, но в среднесрочной перспективе он все равно будет падать ниже уровня 90.

#НОВОСТИ
🌐 Доброе утро уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей (часть первая)

🔹 ЦБ запретил замещать евробонды, принадлежавшие ранее недружественным лицам.

🔹 Минфин предложил с лета повысить минимальную цену на водку до 299 руб. за 0,5 л.

🔹 Байден: снижение ставки ФРС может быть отложено на конец года.

🔹 ЦЦИ: Нынешние цены делают экспорт российского угля нерентабельным. Экспортные цены на российский уголь снизились до минимума почти за 3 года.

🔹 Японская йена упала до 152 за доллар впервые с 1990 года.

🔹 Минэк:Годовая инфляция в РФ с 2 по 8 апреля ускорилась до 7,79% с 7,62% неделей ранее.

🔹 Chery в 2023 г. нарастила выручку в России в 3,8 раза, до рекорда для рынка.

🔹 HeadHunter: лидерами по росту зарплаты стали челябинские токари.

🔹 Крупнейший производитель вина в России «Ариант» пожаловался в Верховный суд на свою национализацию.

🔹 Bloomberg: Urals торгуется на $15 выше установленного лимита странами G7.

🔹 $HNFG Henderson - сд решит по дивидендам 1кв 2024г.

🔹 Завершается сбор заявок на #IPO МФК «Займер».

🔹 «Яндекс Маркет» $YNDX начал выпускать в Китае городские велосипеды под своим брендом.

🔹 Набиуллина может ввести санкции против стран, переставших обслуживать карты «Мир». Но это уже будут «крайние меры», заявила Набиуллина. Банки Казахстана, Армении, Узбекистана и Киргизии ранее сообщили о прекращении обслуживания российских карт «Мир» из-за санкций.

🔹 $UKUZ $MTLRP $MTLR "Южный Кузбасс" Мечела в 2023г снизил выручку по МСФО на 22%, чистую прибыль - в 9 раз.

(Часть вторая)

🔹 Доминирование $COIN Coinbase на рынке США растет - доля рынка выросла до 55% с 38% — Kaiko.

🔹 Deutsche: стартовал период блэкаутов по buyback-ам в акциях США - все больше и больше компаний должны приостанавливать buybackи перед отчетностями - ближайшие 2-3 недели ожидается временное снижение объемов buyback-ов.

🔹 Большинство членов FOMC согласилось, что будет уместным начать смягчать дкп в этом году. Пока нет точной уверенности, что инфляция стабильно движется к таргету в 2%.

🔹 SEC планирует подать в суд на Uniswap в попытке обуздать быстрорастущий сектор DeFi.

🔹 Цены на медь - на максимуме за 15 мес. Citi объявил о начале второго масштабного бычьего рынка в меди в этом столетии.

🔹 NEAR нанимает инженеров по ИИ в рамках своей стратегии развития в области ИИ.

🔹 В Минфине ждут принятия законодательства о крипте в 2024г. Криптовалюту и майнинг выведут из тени. Нормы могут одобрить уже в весеннюю сессию.

🔹 Solana занимает первое место с большим отрывом в списке блокчейнов по числу созданных NFT за последние 30 дней, достигая 92 млн.

🔹 Газпром нефть $SIBN перевела 85% пользовательских устройств (АРМ) на российскую операционную систему Astra Linux.

🔹 RIPPLE скоро запустит свой стейблкоин и капитализация самой монеты #XRP может вырасти в разы.

🔹 В США снова проблема с акциями банков. $BAC Bank of America и $C Citi падают на 2,5%.

🔹 Дональд Трамп больше не входит в список 500 крупнейших миллиардеров после того, как цена акций его платформы Truth Social упала на 30%.

🔹 Власти запланировали с июня повысить минимальные цены на крепкий алкоголь.

🔹 АКРА прогнозирует в 2024 году очередной рекордный урожай зерна.

🔹 Cовет директоров одного из крупнейших российских металлургов $NLMK НЛМК рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 25,43 рубля на акцию, отсечка 27 мая 2024 года. Судя по всему компания направит на выплату только прибыль за 2023 год, без учета выручки от продажи Калужской сортового подразделения. При этом ещё остаётся прибыль за 2022 год, которую компания может позже выплатить. Позитивная новость, думаю, вероятен роста котировок до момента отсечки до 242 рублей.

▪️ Позиционирование лиц: Инструкция.

• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).

• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.

• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.

• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.

• Источник данных – это московская биржа (moex.com).

◻️ Как их использовать эти данные?

1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.

2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?

3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.

4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.

5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.

6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.

7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».

GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
CNY - фьючерсы на юань-рубль

🇷🇺 На текущий момент на рынке можно наблюдать боковое движение. Проявляются признаки перегрева, что свидетельствует о необходимости для его снятия. Многие акции уже не демонстрируют положительной динамики, это указывает на истощение сил у покупателей. В связи с этим я предпочитаю не спешить с новыми сделками и временно удерживаюсь от открытия новых длинных позиций, устанавливая стоп-лоссы уже на открытые позиции. Перед нами четверг и пятница, эти дни могут привести к разгрузке длинных позиций перед выходными. Я не ожидаю сильной коррекции перед началом дивидендного сезона, откат на 2-3% для снятия перекупленности был бы вполне оправданным. Сегодня индекс московской биржи $IMOEXF #IMOEX достиг верхней границы глобального восходящего канала, что увеличивает вероятность коррекции. Помните, что на рынке важно сохранять осторожный подход. Всем удачных торгов!

🇺🇸 В США индексы торгуются в плюсе. Вчера мы получили снижение на фоне того, что ФРС не будет снижать ставки в июне, как ранее думали участники рынка. И сегодня у нас будет пресс-конференция ЕЦБ. Для дальнейшего снижения рынка у нас есть несколько факторов, а именно, ФРС продолжит держать ставки на высоком уровне, а возможно даже их и повысит, потому что ВВП страны растет, безработица находится на приемлемом уровне, как и рынок труда, что позволяет дальше держать ставки на высоком уровне, в отличии от Европы, ведь там мы видим рецессию, с которой надо тоже бороться, а это значит надо приступать к снижению ставки. Поэтому если сегодня госпожа Лагард скажет, что они готовы первыми начать снижать ставки, эта интервенция даст сильное ослабление для рынка США и мы с вами увидим продолжение снижения индекса #SPX500 $SFM4 (СНП500). Ориентир снижения 5100.

$GAZP ГОСА Газпрома пройдет 28 июня.

ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений на пятом заседании, подав при этом самый четкий сигнал о том, что охлаждение инфляции вскоре позволит ему начать снижение ставок.

Ставка по депозитам была оставлена на рекордно высоком уровне 4%. Совет управляющих добавил в сопроводительное заявление формулировку о возможности снижения ставки, если обновленные экономические прогнозы в июне дадут для этого достаточно возможностей.