⚠️ U.S. Nonfarm Payrolls:
▫️ 253K (ожидалось 180K).
▫️ пред. значение: 165K.
⚠️ U.S. Unemployment Rate:
▫️ 3.4% (ожидалось 3.6%).
▫️ пред. значение: 3.5%.
Безработица в США упала до 3,4% при прогнозном росте до 3,6%. Зарплаты в месячном выражении выросли на 0,5% при прогнозе в 0,3% — большая угроза для инфляции. Однако с тем учётом, что количество открытых вакансий становится меньше, а рынок труда остаётся очень сильным, у американской экономики есть шанс избежать глубокой рецессии.
#BTC на этой новости нырнул обратно под $29k, потому что такая статистика в пользу более жесткой ФРС.
▫️ 253K (ожидалось 180K).
▫️ пред. значение: 165K.
⚠️ U.S. Unemployment Rate:
▫️ 3.4% (ожидалось 3.6%).
▫️ пред. значение: 3.5%.
Безработица в США упала до 3,4% при прогнозном росте до 3,6%. Зарплаты в месячном выражении выросли на 0,5% при прогнозе в 0,3% — большая угроза для инфляции. Однако с тем учётом, что количество открытых вакансий становится меньше, а рынок труда остаётся очень сильным, у американской экономики есть шанс избежать глубокой рецессии.
#BTC на этой новости нырнул обратно под $29k, потому что такая статистика в пользу более жесткой ФРС.
🇷🇺 #Закрытие рынка РФ
Добрый вечер дорогие инвесторы! Давайте подведём итоги торгового дня по Российскому рынку.
🔘 Сегодня индекс московской биржи закрылся в плюс 0.54% на отметке 2538 пунктов. Весь торговый день российский рынок торговался в боковике как и ожидалось. Рынок скорее всего так и будет всех пилить, пока не пройдут майские праздники.
🔘 #XAUUSD $GDM3 -2% Золото камнем полетело вниз после выхода данных по рынку труда, в моменте котировки потеряли более 2.4%. Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 253 тыс. Согласно пересмотренным данным, в марте показатель вырос на 165 тыс., а не на 236 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 180 тыс. в прошлом месяце. Безработица в США в апреле снизилась до 3,4% с мартовских 3,5%. Аналитики ожидали ее подъема до 3,6%.
🔘 Нефть марки #BRENT $BRM3 +3.2% Участники рынка считают, что сильные данные по рынку труда в США позволят избежать рецессии в этом году.
🔘 $USDRUB -1% Доллар продолжает уверенно снижаться, валюта растеряла весь рост апреля. Котировки опустились ниже 76.3 рублей, в моменте падение составило более 2.3%. Торговый баланс оказывает мощную поддержку рублю. По данным РБК Россия накопила в 2022 году аномальные торговые профициты с Евросоюзом, Турцией, Китаем, Индией.
🔘 $VKCO VK (mail) +2.2% VK создаст своё собственное приложение для знакомств после ухода американской Match Group, которой принадлежит Tinder.
🔘 $VTBR ВТБ +2.3% Сегодня уверенно рос без явных новостей, в моменте котировки прибавляли более 3%. В телеграм каналах появились сообщения, что Открытие Инвестиции планирует вместе с ВТБ занять 20% долю на брокерском рынке РФ. Похоже на очередной спекулятивный рост.
🔘 $SPBE СПБ Биржа -1% По рекомендации Банка России участники торгов ограничат возможность инвесторам покупать ценные бумаги ВПК США. Возможность продавать такие бумаги сохранится.
🔘 $ELFV ЭЛ5-Энерго +1.8% По итогам первого квартала 2023 года получила 1,53 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 6,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Выручка увеличилась на 3,4%, до 14,61 млрд рублей.
🔘 $GTRK ГТМ +5.6% «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» — направление добровольного или обязательного предложения, касающегося приобретения акций ПАО «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ, в Банк России (обязательное предложение.) количество акций: 14 571 930.
Добрый вечер дорогие инвесторы! Давайте подведём итоги торгового дня по Российскому рынку.
🔘 Сегодня индекс московской биржи закрылся в плюс 0.54% на отметке 2538 пунктов. Весь торговый день российский рынок торговался в боковике как и ожидалось. Рынок скорее всего так и будет всех пилить, пока не пройдут майские праздники.
🔘 #XAUUSD $GDM3 -2% Золото камнем полетело вниз после выхода данных по рынку труда, в моменте котировки потеряли более 2.4%. Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 253 тыс. Согласно пересмотренным данным, в марте показатель вырос на 165 тыс., а не на 236 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 180 тыс. в прошлом месяце. Безработица в США в апреле снизилась до 3,4% с мартовских 3,5%. Аналитики ожидали ее подъема до 3,6%.
🔘 Нефть марки #BRENT $BRM3 +3.2% Участники рынка считают, что сильные данные по рынку труда в США позволят избежать рецессии в этом году.
🔘 $USDRUB -1% Доллар продолжает уверенно снижаться, валюта растеряла весь рост апреля. Котировки опустились ниже 76.3 рублей, в моменте падение составило более 2.3%. Торговый баланс оказывает мощную поддержку рублю. По данным РБК Россия накопила в 2022 году аномальные торговые профициты с Евросоюзом, Турцией, Китаем, Индией.
🔘 $VKCO VK (mail) +2.2% VK создаст своё собственное приложение для знакомств после ухода американской Match Group, которой принадлежит Tinder.
🔘 $VTBR ВТБ +2.3% Сегодня уверенно рос без явных новостей, в моменте котировки прибавляли более 3%. В телеграм каналах появились сообщения, что Открытие Инвестиции планирует вместе с ВТБ занять 20% долю на брокерском рынке РФ. Похоже на очередной спекулятивный рост.
🔘 $SPBE СПБ Биржа -1% По рекомендации Банка России участники торгов ограничат возможность инвесторам покупать ценные бумаги ВПК США. Возможность продавать такие бумаги сохранится.
🔘 $ELFV ЭЛ5-Энерго +1.8% По итогам первого квартала 2023 года получила 1,53 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 6,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Выручка увеличилась на 3,4%, до 14,61 млрд рублей.
🔘 $GTRK ГТМ +5.6% «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» — направление добровольного или обязательного предложения, касающегося приобретения акций ПАО «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ, в Банк России (обязательное предложение.) количество акций: 14 571 930.
◽️ Добрый вечер, уважаемые подписчики! Неделя была не простой для всех нас, поскольку рынок подвергся коррекции. Но это не означает, что мы должны сдаваться и терять надежду на будущее. Наоборот, это нам дает возможность научиться нашим ошибкам и выработать новые стратегии для дальнейшего успеха. Я хотел бы пожелать вам выдержки и настойчивости в вашей работе на рынке. Не забывайте, что терпение и дисциплина - это ключевые факторы для достижения успеха в трейдинге и инвестировании. Поэтому не стоит отчаиваться из-за коррекции. Я желаю вам удачи и хороших выходных, чтобы вы могли отдохнуть и взять новый старт на следующей неделе. Спасибо за ваше внимание и поддержку, которые мне очень важны.
◽️ Друзья, всем привет! В отсутствии новостей и объёмов на рынке, сегодня сильных движений не видно. Так как завтра в стране праздник. У инвесторов и трейдеров настроение выходного дня, надеется на какое - то движение нет никакого смысла. Завтра биржа не работает. 10 мая будет отсечка $SBER Сбербанка, а cегодня последний день для покупки Сбербанка под дивиденды. Вероятнее всего в день дивидендной отсечки Сбербанка инвесторы попытаются откупить рынок, но я не стану верить в этот откуп. В СМИ пугают контрнаступлением, поэтому надо быть осторожным. Лично я займу позицию наблюдателя и буду следить, вдруг появится возможность для покупок. Если появится, то я ей воспользуюсь. Ну а пока я просто наблюдаю. В данный момент сильная поддержка по индексу московской биржи #IMOEX $MMM3 располагается на уровне ,2500 пунктов, а сопротивление 2550.
◽️ На американском рынке в пятницу закрылись довольно сильно. Но если смотреть глобально, то ничего не поменялось. С начала апреля американский рынок торгуется в широком боковике. На этой торговой неделе событий на американском рынке не много, из главных событий это ИПЦ в среду и первичные заявки по безработице в четверг. А также отчеты, которые будут выходить в течение всей торговой недели. Сегодня прочитал о том, что короткие позиции по США банкам собираются остановить. В 2008 году по банкам короткие позиции были остановлены 19 сентября. Крах начался 29 сентября. Наверное, всё будет плохо, и рынок упадет. Уровень падения по #SPX500 (СНП500) 3900-3600 пунктов, вероятность потрогать данные уровни имеется, и при чём очень большая. К слову, даже если будет разворот ставки ФРС, то рынок на это отреагирует негативно. Я много раз давал статистику, на которой отчётливо было видно, снижение ставки всегда совпадает с активной фазой падения рынка США. У рынка мало шансов быть сильным, рано или поздно он начнёт падать. Рынки считают, что ФРС закончила самый агрессивный в истории цикл повышения ставки. Далее, ожидается только снижение ставки с сентября. Помним, что рыночное мнение меняется и я буду следить за этими изменениями и держать Вас в курсе.
◽️ На американском рынке в пятницу закрылись довольно сильно. Но если смотреть глобально, то ничего не поменялось. С начала апреля американский рынок торгуется в широком боковике. На этой торговой неделе событий на американском рынке не много, из главных событий это ИПЦ в среду и первичные заявки по безработице в четверг. А также отчеты, которые будут выходить в течение всей торговой недели. Сегодня прочитал о том, что короткие позиции по США банкам собираются остановить. В 2008 году по банкам короткие позиции были остановлены 19 сентября. Крах начался 29 сентября. Наверное, всё будет плохо, и рынок упадет. Уровень падения по #SPX500 (СНП500) 3900-3600 пунктов, вероятность потрогать данные уровни имеется, и при чём очень большая. К слову, даже если будет разворот ставки ФРС, то рынок на это отреагирует негативно. Я много раз давал статистику, на которой отчётливо было видно, снижение ставки всегда совпадает с активной фазой падения рынка США. У рынка мало шансов быть сильным, рано или поздно он начнёт падать. Рынки считают, что ФРС закончила самый агрессивный в истории цикл повышения ставки. Далее, ожидается только снижение ставки с сентября. Помним, что рыночное мнение меняется и я буду следить за этими изменениями и держать Вас в курсе.
▪️ Позиционирование лиц: Инструкция.
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
◽️ Сегодня про рынки сказать нечего. Никакой активности на рынках нет, как в США так и в РФ. Май будет сложным месяцем для нас всех. Будьте предельно аккуратны и сохраняйте свободный кэш. После праздников и дивидендных отсечек он очень поможет. К покупкам буду присматриваться по ситуации. А пока надо просто подождать. Всех с наступающим праздником!
#НОВОСТИ
🌐 Добрый день Уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей (Часть первая)
🔹 Цена на видеокарты для персональных компьютеров в России достигла 200 тыс. рублей — это максимум за последние полгода.
🔹 ВВП России вырастет на 0,9%, следует из консенсус-прогноза "Известий".
🔹 Поставки товаров из России в Швецию за год санкций сократились сильнее, чем во всем ЕС.
🔹 Ноутбуки к лету могут подешеветь в России на 15% и даже больше из-за переизбытка техники на рынке.
🔹 На балансе у правительства США хранится биткоинов на более чем $6 млрд.
🔹 Товарооборот между Россией и Китаем в январе-апреле 2023 года вырос на 41,3%.
🔹 В Австрии заявили, что Raiffeisen Bank International справится с возможным уходом из РФ.
🔹 Пакистан будет покупать нефть РФ за юани.
🔹 Минэнерго США понизило прогноз цены нефти Brent на 2023 г. до $78,65 с $85,01 за баррель.
🔹 Чистая прибыль Saudi Aramco (1кв 2023г) = -19% г/г - до $31,9 млрд.
🔹 Байден по итогам переговоров с лидерами Конгресса заявил о готовности обсуждать сокращение расходов, «но не под угрозой дефолта»
🔹 46% банков США ужесточают условия кредитования.
🔹 «Сахалин-2» рискует остаться без зафрахтованных нидерландских судов, узнал «Ъ».
🔹 Портфель, состоящий из 38 акций, собранный ботом ChatGPT, за 3 месяца побил по доходности портфели 10 лучших британских фондов.
🔹 Barclays не ожидает снижения ставки ФРС в 2023г. Исключение - только если наступит серьезная рецессия.
🔹 КНР добивается воссоединения с Тайванем мирным путем, однако с учетом попыток тайваньских сепаратистов при поддержке США обособить остров от материковой части страны, не исключает и иных методов.
🌐 Добрый день Уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей (Часть первая)
🔹 Цена на видеокарты для персональных компьютеров в России достигла 200 тыс. рублей — это максимум за последние полгода.
🔹 ВВП России вырастет на 0,9%, следует из консенсус-прогноза "Известий".
🔹 Поставки товаров из России в Швецию за год санкций сократились сильнее, чем во всем ЕС.
🔹 Ноутбуки к лету могут подешеветь в России на 15% и даже больше из-за переизбытка техники на рынке.
🔹 На балансе у правительства США хранится биткоинов на более чем $6 млрд.
🔹 Товарооборот между Россией и Китаем в январе-апреле 2023 года вырос на 41,3%.
🔹 В Австрии заявили, что Raiffeisen Bank International справится с возможным уходом из РФ.
🔹 Пакистан будет покупать нефть РФ за юани.
🔹 Минэнерго США понизило прогноз цены нефти Brent на 2023 г. до $78,65 с $85,01 за баррель.
🔹 Чистая прибыль Saudi Aramco (1кв 2023г) = -19% г/г - до $31,9 млрд.
🔹 Байден по итогам переговоров с лидерами Конгресса заявил о готовности обсуждать сокращение расходов, «но не под угрозой дефолта»
🔹 46% банков США ужесточают условия кредитования.
🔹 «Сахалин-2» рискует остаться без зафрахтованных нидерландских судов, узнал «Ъ».
🔹 Портфель, состоящий из 38 акций, собранный ботом ChatGPT, за 3 месяца побил по доходности портфели 10 лучших британских фондов.
🔹 Barclays не ожидает снижения ставки ФРС в 2023г. Исключение - только если наступит серьезная рецессия.
🔹 КНР добивается воссоединения с Тайванем мирным путем, однако с учетом попыток тайваньских сепаратистов при поддержке США обособить остров от материковой части страны, не исключает и иных методов.
(Часть вторая)
🔹 Морской экспорт нефти из РФ вырос на 8% в апреле и достиг 12-месячного максимума, поскольку индийские нефтепереработчики купили рекордные объемы сырья, вытесненного из Европы из-за санкций.
🔹 Планы Chevron по увеличению экспорта сырой нефти из Венесуэлы натолкнулись на серьёзное препятствие, поскольку южноамериканская страна, находящаяся под санкциями, не может нести расходы на дноуглубительные работы в ключевом нефтяном экспортном порту.
🔹 Индия больше не станет строить новые угольные ТЭС. Если проект будет принят, то Китай останется единственной крупной экономикой, делающей ставку на уголь.
🔹 Согласно сообщению Bloomberg, новые санкции ЕС включают санкции против как минимум 35 компаний, базирующихся в Китае, ОАЭ, Армении, Узбекистане и Иране, на том основании, что они поддерживают российский военный потенциал.
🔹 Акции Virgin Galactic $SPCE после открытия торгов на Нью-Йоркской бирже в понедельник росли более чем на 24% после того, как компания анонсировала первый коммерческий полет в июне.
🔹 Предправления Mercedes-Benz заявил, что компания не покинет Китай даже в случае вторжения Пекина на Тайвань.
🔹 Заказы на заводах в Германии сократились на 10%, что стало самым большим снижением после карантина. Плохо обстоят дела с автомобилями (-12%), строительством- машиностроением (-14%).
🔹 Tether напечатал еще 1 000 000 000 USDT.
🔹 Goolsbee (ФРС): есть вероятность рецессии в США.
🔹 Goldman, также как и Barclays, не ожидает снижения ставки ФРС в 2023 г.
🔹 Coinbase $COIN рассматривает ОАЭ как потенциальный международный центр.
🔹 CEO Ripple: уже $200 млн потрачено на защиту от исков SEC. Все еще впереди...
🔹 Китайская компания по распознаванию голоса Iflytek Co. вступила в гонку за создание конкурента ChatGPT.
🔹 Qualcomm $QCOM приобретает израильского производителя чипов для автомобилей Autotalks.
🔹 По итогам апреля 2023 года стоимость просроченной задолженности, предлагаемой для покупки микрофинансовыми организациями, выросла до 17,7% от суммы долга.
🔹 Производитель прогнозирует сокращение парка SSJ-100 в пять раз к 2030 году, узнал «Ъ». Это связано с обслуживанием горячей части установленных на самолете иностранных двигателей.
🔹 Морской экспорт нефти из РФ вырос на 8% в апреле и достиг 12-месячного максимума, поскольку индийские нефтепереработчики купили рекордные объемы сырья, вытесненного из Европы из-за санкций.
🔹 Планы Chevron по увеличению экспорта сырой нефти из Венесуэлы натолкнулись на серьёзное препятствие, поскольку южноамериканская страна, находящаяся под санкциями, не может нести расходы на дноуглубительные работы в ключевом нефтяном экспортном порту.
🔹 Индия больше не станет строить новые угольные ТЭС. Если проект будет принят, то Китай останется единственной крупной экономикой, делающей ставку на уголь.
🔹 Согласно сообщению Bloomberg, новые санкции ЕС включают санкции против как минимум 35 компаний, базирующихся в Китае, ОАЭ, Армении, Узбекистане и Иране, на том основании, что они поддерживают российский военный потенциал.
🔹 Акции Virgin Galactic $SPCE после открытия торгов на Нью-Йоркской бирже в понедельник росли более чем на 24% после того, как компания анонсировала первый коммерческий полет в июне.
🔹 Предправления Mercedes-Benz заявил, что компания не покинет Китай даже в случае вторжения Пекина на Тайвань.
🔹 Заказы на заводах в Германии сократились на 10%, что стало самым большим снижением после карантина. Плохо обстоят дела с автомобилями (-12%), строительством- машиностроением (-14%).
🔹 Tether напечатал еще 1 000 000 000 USDT.
🔹 Goolsbee (ФРС): есть вероятность рецессии в США.
🔹 Goldman, также как и Barclays, не ожидает снижения ставки ФРС в 2023 г.
🔹 Coinbase $COIN рассматривает ОАЭ как потенциальный международный центр.
🔹 CEO Ripple: уже $200 млн потрачено на защиту от исков SEC. Все еще впереди...
🔹 Китайская компания по распознаванию голоса Iflytek Co. вступила в гонку за создание конкурента ChatGPT.
🔹 Qualcomm $QCOM приобретает израильского производителя чипов для автомобилей Autotalks.
🔹 По итогам апреля 2023 года стоимость просроченной задолженности, предлагаемой для покупки микрофинансовыми организациями, выросла до 17,7% от суммы долга.
🔹 Производитель прогнозирует сокращение парка SSJ-100 в пять раз к 2030 году, узнал «Ъ». Это связано с обслуживанием горячей части установленных на самолете иностранных двигателей.
▪️ Позиционирование лиц: Инструкция.
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (10.05.23).
🇺🇸 15:30 Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр).
🇺🇸 15:30 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр).
🇺🇸 15:30 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр).
🇺🇸 17:30 Запасы сырой нефти.
🇷🇺 Русагро: $AGRO Финансовые результаты за 1 квартал 2023 г.
🇷🇺 Русагро: $AGRO Конференц-звонок по финансовым результатам за 1 квартал 2023г.
🇷🇺 Банк Санкт-Петербург: $BSPB: закрытие реестра по дивидендам 21,16 руб.
🇷🇺 Банк Санкт-Петербург: $BSPBP: закрытие реестра по дивидендам 0,22 руб.
🇷🇺 ЦМТ: $WTCM; закрытие реестра по дивидендам 0,56225 руб.
🇷🇺 ЦМТ: $WTCMP: закрытие реестра по дивидендам 0,56225 руб.
🇷🇺 Окей: Okey $OKEY - операционные показатели 1 кв. 2023 г.
🇷🇺 ЧМК: $CHMK СД решит по дивидендам.
🇷🇺 Полиметалл: $POLY Опубликует операционные результаты за I квартал 2023 г.
🇺🇸 15:30 Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр).
🇺🇸 15:30 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр).
🇺🇸 15:30 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр).
🇺🇸 17:30 Запасы сырой нефти.
🇷🇺 Русагро: $AGRO Финансовые результаты за 1 квартал 2023 г.
🇷🇺 Русагро: $AGRO Конференц-звонок по финансовым результатам за 1 квартал 2023г.
🇷🇺 Банк Санкт-Петербург: $BSPB: закрытие реестра по дивидендам 21,16 руб.
🇷🇺 Банк Санкт-Петербург: $BSPBP: закрытие реестра по дивидендам 0,22 руб.
🇷🇺 ЦМТ: $WTCM; закрытие реестра по дивидендам 0,56225 руб.
🇷🇺 ЦМТ: $WTCMP: закрытие реестра по дивидендам 0,56225 руб.
🇷🇺 Окей: Okey $OKEY - операционные показатели 1 кв. 2023 г.
🇷🇺 ЧМК: $CHMK СД решит по дивидендам.
🇷🇺 Полиметалл: $POLY Опубликует операционные результаты за I квартал 2023 г.