📌 Главные темы (Часть вторая).
◻️ $GAZP Газпром с 2025 года начнет добычу газа Южно-Киринском на месторождении по проекту "Сахалин-3" - губернатор Сахалинской области.
◻️ Страны ЕС не согласовали потолок цен на российский газ, Еврокомиссия представит новые энергетические предложения на этой неделе.
◻️ Чистая прибыль банков США во 2кв снизилась на 8,5%.
◻️ Российский суд одобрил наложенный на $GOOGL Google штраф в размере 21,7 млрд рублей.
◻️ Россия предложила Индии нефть по более низким ценам, если Индия не поддержит потолок цен на нефть.
◻️ РБК: ввоз черных металлов из России в США обнулился после введения пошлин.
◻️ The Washington Post заявила о пользе рецессии в Евросоюзе для борьбы США с инфляцией.
◻️ FT: Индонезия рассматривает возможность импорта нефти из России.
◻️ Россия собирается создать свои банкоматы, первые образцы будут готовы уже осенью.
◻️ Цены на жилье в новостройках в РФ продолжают стагнировать.
◻️ В России за два года работы процедуры внесудебного банкротства россиянам спишут долги на сумму более 3,7 миллиарда рублей.
◻️ Страны G7 и ЕС введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря.
◻️ Госдолг стран Евросоюза достиг 97% их суммарного ВВП, сообщил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.
◻️ CEO Huobi: следующий халвинг в 2024г, роста можно ожидать после него. Криптозима может продлиться до 2025г.
◻️ После анонса iPhone 14 Apple прекратил продажу 4 старых моделей iPhone, включая iPhone 13 Pro.
◻️ Иран близок к провалу ядерной сделки.
◻️ США планируют расширить ограничения на экспорт чипов в Китай.
◻️ УГМК закрыла сделку по покупке активов Petropavlovsk.
◻️ Blackrock, Deutsche, Nomura, BofA, Goldman, Barclays прогнозируют повышение ставки ФРС на 0.75% в сентябре.
◻️ SpaceX запустила ракету-носитель с 34 интернет-спутниками Starlink.
◻️ ЕЦБ может повысить ключевую ставку до 2% и выше, чтобы обуздать рекордную инфляцию в Еврозоне.
◻️ Полное прекращение поставок российской нефти за рубеж нанесет серьезный ущерб экономике США - The Washington Post.
◻️ Robert Kiyosaki продолжает ждать падение BTC, чтобы закупиться намного ниже.
◻️ Нефтеперерабатывающие заводы Северной Азии получат полную аллокацию саудовской нефти в октябре - S.Aramco.
◻️ Консервативная партия Канады выбрала Пьера Пуаливра а своим новым лидером. Пьер Пуаливр яв-ся сильным сторонником BTC.
◻️ Deutsche Bank - отток из европейских акций продолжается на фоне газового кризиса, надвигающейся рецессии, более ястребиного ЕЦБ.
◻️ Юань на пути к своему крупнейшему годовому падению по отношению к доллару, несмотря на то, что Пекин предпринимает самые решительные шаги, чтобы остановить падение валюты.


💬 Всех с понедельником, текущая торговая неделя обещает быть волатильной. Всем желаю удачи и отличного настроя!)

#Акции #Аналитика #Прогноз
🧐 Ожидания по рынку.

➖ Доллар $USDRUB ждём первую цель на уровне 64р, вторую на уровне 65р и третью цель в районе 68р в среднесрочной перспективе.

➖ #SNP500 Индекс СНП500 идёт в рост, индекс ожидаем выше. Цель 4150 - 4200 пунктов. Вероятнее всего, от этих уровней увидим небольшую коррекцию вниз. Пока снижается индекс доллара, растёт индекс SNP500 .

➖ $BTC биткоин идём на уровень 23000 - 24500.

➖ $BRENT $BRU2 (НЕФТЬ) вероятнее всего пойдёт ниже, к уровню 85 - 87. Далее ожидается рост в пределах 1.5% - 2.5%.

➖ По индексу $RTS (РТС) ожидается закрытия гэпа на уровне 1214 пунктов.

▫️ Кредиты дешевле. Скоро.

На ближайшем заседании ЦБ РФ вновь решится вопрос ключевой ставки. Сейчас она равна 8%.

Я 4 раза пытался угадать уровень снижения ставки, и каждый раз ЦБ смягчял ДКП сильнее моих угадаек. 16 сентября ставку, вероятнее всего, снизят, так как инфляция в стране по росстатовским данным замедляется. Спасибо сезонным продуктам, которые повышением предложения сбили рост цен.

Сейчас ожидается снижение с 8 до 7,5%. О большем мечтать сложно, потому как текущая инфляция и так большая, а факторы, которые её сбивают, вот-вот перестанут расти на грядках. Начнётся холодное время года, когда товары традиционно дорожают.

Но есть и справедливость в снижении ставки. Монетарные признаки инфляции снижаются, а немонетарные, в духе санкций и вялого импорта ЦБ раскачать не может. Именно они держат инфляцию на двузначном значении.

Плюс не забываем, что ЦБ запускает экономику в новых условиях через траты. Это значит, что нужно снижать стоимость денег, чтобы ускорить хождение денег.

Напоследок напомню. Если хотите взять кредит в духе ипотеки или автокредита, подождите неделю-две, и банки снизят ставку вслед за ЦБ.

Если есть настроение открыть депозит, поторопитесь до 16 числа. Крупные банки обычно заранее снижают ставки по депозитам, в ожидании снижения ключевой ставки.

▫️ На открытии рынка наблюдалось лишь небольшая коррекция и индекс московской биржи $MMU2 продолжил восходящее движение. По факту мы имеем перекупленность по индикаторам, которая так и не была снята. С другой ограничения со стороны биржи для нерезидентов и по сути предпринимать они особо ничего и не могут. В совокупности всех этих факторов продолжение горок на рынке нам обеспечено. Но пока не пройдены важные уровни в виде очень сильной зоны сопротивления, я не предпринимаю никаких действий и нахожусь в роли наблюдателя. Вероятнее всего индекс ещё опустят (как минимум закрывать гэп). Об это писал ранее.

#Открытие рынка США
🇺🇸 Как мы видим индексы торгуются в зеленой зоне, продолжая подъем прошлой недели. Поддержку индексам оказывает ощутимое ослабление доллара. Помимо этого, оптимизму на рынке способствуют и ожидания замедления инфляции по итогам августа до 8.1% г/г с 8.5% месяцем ранее. Участники рынка все же рассчитывают, что при таком сценарии ФРС будет менее агрессивна в проведении денежно-кредитной политики. Отчет по инфляции будет опубликован завтра перед открытием рынка. Напомню, прошлые данные показали снижение инфляции на 0.2%, что впрочем не отменяет того, что она по-прежнему находится на 40 - летних максимумах. По #SP500 мы наблюдаем продолжение отскока и сброс перепроданности, на данный момент мы подошли к локальной зоне сопротивления, которая пока сдерживает котировки. А нисходящий тренд так и не был сломлен. Думаю в скором времени стоит ожидать коррекции, от уровня 4200. RSI сильно перегрет, и хорошо бы протестировать уровень 4000 - 3800 и от него сделать отскок.

🌐 Сводка новостей.

🔹 Welt: промышленность ФРГ вступает в масштабный кризис из-за высоких цен на топливо

🔹 Поток туристов из России в Европу снизился на 95% — АТОР

🔹 Nissan продлил простой на автозаводе в Петербурге до конца года - компания.

🔹 16 сентября - квартальная экспирация в опционах и фьючерсах на SP500. 30 сентября заканчивается финансовый год в США.

🔹 Проект энергетической стратегии ЕС призывает к обязательному сокращению спроса на электроэнергию. Сбор с компаний, работающих на ископаемом топливе, включен в проект энергетического плана ЕС.

🔹 Риск раскола в Европе реален. Граждане в Европе могут восстать против западной стратегии экономической изоляции России — CNN со ссылкой на американских чиновников.

🔹 $MSNG МОСЭНЕРГО НАМЕРЕНА НАПРАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 50% ОТ СКОРРЕКТИРОВАННОЙ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ НА ДИВИДЕНДЫ - ОБНОВЛЕННАЯ ДИВПОЛИТИКА.

🔹 Evergrande возобновила строительство 668 из 706 проектов в Китае. Обещает возобновить отсальные проекты к концу сентября.

🔹 Сербия с 1 ноября не сможет закупать российскую нефть из-за санкций ЕС, поэтому попытается заменить ее "нефтью из Ирана или какой-то другой" - вице-премьер, министр горной промышленности и энергетики.

🔹 $GOOGL Московский суд признал обоснованным заявление российской "дочки" Google о банкротстве и ввел в ней наблюдение (начальная процедура банкротства) - РИА

🔹 Минфин возобновит аукционы ОФЗ 14 сентября. График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2022 года - 14 сент,21 сент, 28 сент.

🔹 $TGKA ТГК-1 НАМЕРЕНА НАПРАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 50% ОТ СКОРРЕКТИРОВАННОЙ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ НА ДИВИДЕНДЫ - ОБНОВЛЕННАЯ ДИВПОЛИТИКА.

🔹 Военно-промышленные корпорации Запада планируют увеличить выручку на 26% к 2025 г. на фоне конфликта на Украине и перевооружения в Европе

🔹 Возле острова Русский погиб топ-менеджер корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Иван Печорин выпал с корабля во время прогулки по морю. По одной из версий, топ-менеджер сел на декоративный забор и вывалился, когда судно качнулось. Это уже 7-ая смерть «топ-менеджеров» различных крупных российских компаний.

🔹 Президент РФ заявил о неизбежности процесса дедолларизации:"У нас есть споры, чему больше уделить внимания, куда больше направить средств или больше сэкономить и создать «подушку безопасности», как ее создавать в новых условиях и что такое «подушка безопасности» в современных условиях, когда у нас идет известный и неизбежный процесс дедолларизации."
Покупайте биткоин, пока и до вас не добралась неизбежная дедолларизация.

#НОВОСТИ
🌐 Сводка новостей.

🔹 Дивидендная политика ОГК-2 $OGKB cовет директоров компании утвердил дивидендную политику в новой редакции, согласно которой целевой уровень дивидендных выплат составляет не менее 50% от скорректированной чистой прибыли.

🔹 Не видим переговорной перспективы, предпосылок для переговоров Путина и президента Украины Зеленского нет — Песков.

🔹 Между Россией и странами ЕС перестал действовать упрощенный визовый режим.

🔹 Аналитики State Street, второго старейшего банка США под управлением которого находится более $3.47 трлн, заявили, что криптозима не отпугнула институциональных инвесторов — более того, скоро многие крупные компании начнут оказывать криптоуслуги.

🔹 Правительственная комиссия продлила на неограниченный срок возможность продавать иностранные ценные бумаги лицам из недружественных стран.

🔹 Патрушев: США предоставляют данные Киеву для обстрелов Запорожской АЭС, последствия могут быть весьма катастрофическими.

🔹 Гендиректор Россетей $RSTI $RSTIP Андрей Рюмин заявил, что вопрос дивидендов будет обсуждаться после объединения $FEES ФСК ЕЭС и Россетей. Объединение планируется завершить в начале 2023 г.

🇷🇺 #Закрытие рынка РФ
Добрый вечер дорогие инвесторы! Давайте подведём итоги торгового дня по Российскому рынку.

🔘 Сегодня был прекрасный торговый день на Российском фондовом рынке. Индекс Московской биржи $MMU2 сегодня вырос почти на 1%, до уровня 2449 пунктов. Сегодня Мосбиржа дала доступ к торгам нерезидентам из дружественных стран. Однако риски возможного бегства не оправдались. Биржа и ЦБ хорошо подготовились: количество «неприкосновенных» стратегических компаний на прошлой неделе выросло до 56. Нефть марки #Brent $BRU2 демонстрирует положительную динамику. Нефтяной рынок получает поддержку от валютного рынка, на котором активно дешевеет доллар. Ослабление американского доллара делает покупку нефти более выгодной для трейдеров, пользующихся другими валютами. Помимо этого, поддержку нефтяным котировкам оказали обновления по ядерной сделки с Ираном. Британия, Франция и Германия заявили, что Иран выставил новые требования, противоречащие обязательствам Тегерана и ставящие восстановление сделки под вопрос. Цены на нефть также отреагировали ростом на данные из отчета нефтесервисной компании Baker Hughes. В США за прошедшую неделю число действующих нефтяных буровых установок сократилось на 5 единиц до 591 установки. Рубль $USDRUB укрепился к доллару. После кратковременного ослабления в начале торговой сессии, рубль продолжил уверенно укрепляться. Вероятно, нисходящий импульс был вызван опасениями, что часть возвращающихся с сегодняшнего дня дружественных нерезидентов будет продавать акции и переводить средства в иностранную валюту. В целом, выход нерезидентов сегодня не принес негативных сюрпризов и основные российские фондовые индексы закрылись в существенном плюсе.

🔘 $VKCO VK +6% $YNDX Яндекс +3,3% — компании обменялись активами, видимо удачно. Теперь блоги про инвестиции можно писать в Моём Мире, который никто бы не читал, но лучше это делать на смартлабе конечно.

🔘 $LSRG ЛСР +5% — застройщики в фаворе, Молчанов тасует акции + недавно их конвертировал в локалки из АДР. Впереди дивиденды?

🔘 $MSNG Мосэнерго +4%, $TGKA ТГК-1 +2,75%, $OGKB ОГК-2 +3,2% - приняли новую див политику, платить 50% от скорректированной чистой прибыли, как в Газпроме. Надеюсь куканить будут не так же, как 30 июня и, возможно, 30 сентября.

🔘 $GAZP Газпром -0,9% — ситуация с транзитом газа становится все хуже, а газ на споте TTF уже 2000 баксов, а не 3500 за тысячу м3. Но основная развязка в решении акционерах о промежуточных дивидендах.

🔘 $ROSN Роснефть +0,3% — планирует разместить облигации на 10 млрд юаней со ставкой 3,15% (дешевле, чем китайские госбонды). Инвесторы покупают и ладно, все же ждут девальвацию рубля?

🔘 $SPBE СПб биржа -2,4% — медленно, но верно идёт ко дну вместе с покидающими ее корабль неквалифицированными инвесторами. Похоже после НГ владеть иностранными акциями через СПб биржу будут только тертые калачи и Джек Воробей.

#Закрытие рынка США
🇺🇸 Американский рынок сегодня довольно спокойный перед выходом ключевой статистики по потребительской инфляции за август. На рынке акций продолжается отскок, однако темпы роста индексов замедлились, поскольку инвесторы готовятся к завтрашней публикации ключевых данных по инфляции. Завтра в 15:30 на рынке США начнётся повышенная волатильность. Основные индексы растут уже четвертую сессию подряд. Отскок по индексу S&P 500 произошел от ключевого уровня поддержки на отметке 3900 п. Инвесторы начали выкупать наиболее подешевевшие акции после просадки, которая началась в середине августа. Вполне возможно, что мы увидим замедление роста инфляции. При этом, рынок акций считает, что ФРС будет проводить более мягкую политику, если данные выйдут слабые. Я не думаю, что центральный банк собирается в ближайшее время снижать ставки. Проблема сейчас в том, что даже при хороших показателях инфляции она все равно будет намного выше целевого уровня ФРС в 2%. Чиновники ФРС на прошлой неделе в очередной раз подчеркнули свою решимость продолжать повышать процентные ставки до тех пор, пока не произойдет устойчивое снижение инфляции. В связи с этим, рынок все еще закладывает 91%-ную вероятность повышения процентных ставок на 75 б.п. на ближайшем заседании. На сегодня на этом всё. Всем доброй ночи!)

#НОВОСТИ
🌐 Добрый День Уважаемые читатели!
Представляю Вам новости компаний и обзоры прессы.
(Часть первая)

🟢 Эксперты оценили влияние «Северного потока» на экономику ЕС. Остановка поставок российского газа по «Северному потоку» приведет к значительным экономическим последствиям для стран Европы, включая замедление роста или сокращение ВВП. Аналитики Focus Economics ожидают, что нехватка газа сильнее всего скажется на крупнейших промышленных экономиках — Германии и Италии. В Capital Economics полагают, что повышение тарифов приведет к удвоению доли платежей на оплату коммунальных счетов в располагаемом доходе домохозяйств, а в металлургии и химпроме, в отраслях с самой высокой долей энергоресурсов в затратах, производство может стать нерентабельным. Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5558921

🟢 Власти планируют нарастить долю расчетов в рублях с 20 до 40% к 2025 году. Правительство планирует увеличить долю внешнеторговых расчетов в рублях в 2 раза к 2025 г. – с прошлогодних 19,5% до 40%. Такой прогноз включен в материалы к итоговой стратегической сессии, которая прошла с участием премьер-министра России Михаила Мишустина 30 августа. Использование нацвалют нейтральных по отношению к России стран должно будет вырасти почти в 13 раз с 1,6 до 20%. Таким образом, предполагается, что 60% внешней торговли будет вестись в отличных от долларов и евро валютах. Источник: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/09/13/940526-vlasti-planiruyut-dolyu-raschetov

🟢 Россия сохранит порог беспошлинного ввоза товаров в 1000 евро. С1 октября порог беспошлинной покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах на территории ЕАЭС может быть сохранен на текущем уровне в 1000 евро. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель вице-премьера России Алексея Оверчука. По словам собеседника, готовится предложение в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о продлении действующей нормы до 1 июля 2023 г. Представитель Минэкономразвития подтвердил, что данная инициатива прорабатывается.
Источник: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2022/09/13/940529-rossiya-sohranit-porog-vvoza

🟢 Россия столкнулась с необходимостью создать свою добычу редких металлов. Минпромторг включил в стратегию развития металлургии до 2030 г. цели по импортозамещению редких металлов, а также хрома и марганца. Это следует из подготовленного министерством проекта стратегии. Потребность в редких металлах до начала СВО на Украине, по данным Счетной палаты (СП), закрывалась в основном за счет импорта. Ранее о крупных проектах по добыче редких металлов заявляли «Росатом», «Ростех», «Норникель», «Газпром» и другие крупные корпорации, но задача импортозамещения все еще далека от реализации. Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/09/13/940517-sozdat-dobichu-redkih-metallov

(Часть вторая)

🟢 Котировки бензина пошли вниз. Биржевая стоимость бензина в начале сентября, вопреки многолетней тенденции, снижается на фоне уменьшения нефтяных цен и окончания ажиотажного летнего сезона. Участники рынка и эксперты связывают продолжающееся снижение цен на топливо с его профицитом, который возник еще весной на фоне проблем с экспортом нефтепродуктов из-за санкций. По мнению экспертов, несмотря на удешевление топлива в оптовом сегменте, предпосылок для снижения его стоимости на АЗС нет. Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5558858

🟢 Рынок кредитных карт вернулся к росту. Россияне в августе увеличили спрос на заемные средства: активнее оформлялись в банках, например, кредитные карты, объем которых впервые за год превысил 2 млн штук. Однако риск-политика остается прежней, поэтому лимиты по кредиткам не показывают впечатляющей динамики, а одобряется лишь каждая третья заявка на карту. Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5558871

🟢 Спрос на устройства для хранения криптовалют снизился. Интерес россиян к аппаратным (также называемым холодными, то есть на физическом носителе) криптокошелькам, резко взлетевший на фоне начала военных действий на Украине и активной релокации граждан, снижается. Объем продаж устройств на крупнейших маркетплейсах упал почти вдвое, некоторые участники рынка говорят об избытке предложения. Сейчас реализация стимулируется в основном уменьшившейся в несколько раз ценой. Эксперты отмечают, что использование таких криптокошельков имеет смысл в первую очередь, когда речь идет о хранении больших сумм, ожидая восстановления спроса по мере улучшения конъюнктуры рынка криптовалют. Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5558863

🟢 Veon $VEON реорганизует активы в СНГ. «Вымпелком», судя по данным информационно-аналитических систем, получил долю в киргизском рекламном ЗАО «Бимоком» — одном из активов материнского холдинга Veon. В самом операторе, впрочем, себя совладельцем компании не признают. По мнению экспертов, речь может идти о реструктуризации активов Veon в регионе, в том числе в связи с санкционными рисками. Юристы допускают, что передача актива может быть необходима для упрощения схем финансирования. Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5558815

🟢 «Сбер» $SBER заявил о снижении валютных депозитов крупного бизнеса в 17 раз. С начала кризиса ведущие клиенты «Сбера» из крупного бизнеса снизили валютные остатки на счетах на 94%. Попавший под санкции банк переориентируется на альтернативные валюты, в первую очередь китайские юани и индийские рупии. Источник: https://www.rbc.ru/finances/13/09/2022/62fcdbad9a7947450d6124b7

🟢 В августе спад авиаперевозок в России усилился до 19%. Российские авиакомпании в августе 2022 г. перевезли почти 11,3 млн пассажиров, что на 19% меньше по сравнению с августом 2021 г. Лидер рынка – «Аэрофлот» смог незначительно (на 2%) нарастить пассажиропоток в августе – до 2,78 млн человек. Остальные крупные перевозчики закончили месяц с отрицательной динамикой. Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/09/13/940520-v-avguste-spad-aviaperevozok