🇷🇺 #Закрытие рынка РФ
Добрый вечер дорогие друзья! Давайте подведём итоги текущего дня по Российскому рынку.
🔘 На российском рынке сегодня жарко, индекс РТС в моменте потерял почти 6%. Причиной тому стали неудачные переговоры России и НАТО, компромисс так и не был найден. Если на новостном фронте образуется хотя бы какой-то позитив, всю просадку быстро выкупят, доллар $USDRUB скорее всего пойдёт вниз. Нефть марки #Brent $BRH2 не демонстрирует выраженной динамики. Инвесторы продолжают оценивать вчерашние данные о запасах энергоносителей в США. Запасы нефти в стране за неделю сократились на 4.553 млн баррелей при прогнозе снижения показателя на 1.904 млн баррелей. Однако объемы бензина в хранилищах США выросли на 7.961 млн баррелей, в то время как экономисты ожидали увеличения только на 2.408 млн баррелей. Превышение ожиданий может означать, что спрос на топливо находится под давлением из-за распространения омикрон-штамма. Последующее увеличение запасов топлива в США может поставить под сомнение рост нефтяных котировок.
Добрый вечер дорогие друзья! Давайте подведём итоги текущего дня по Российскому рынку.
🔘 На российском рынке сегодня жарко, индекс РТС в моменте потерял почти 6%. Причиной тому стали неудачные переговоры России и НАТО, компромисс так и не был найден. Если на новостном фронте образуется хотя бы какой-то позитив, всю просадку быстро выкупят, доллар $USDRUB скорее всего пойдёт вниз. Нефть марки #Brent $BRH2 не демонстрирует выраженной динамики. Инвесторы продолжают оценивать вчерашние данные о запасах энергоносителей в США. Запасы нефти в стране за неделю сократились на 4.553 млн баррелей при прогнозе снижения показателя на 1.904 млн баррелей. Однако объемы бензина в хранилищах США выросли на 7.961 млн баррелей, в то время как экономисты ожидали увеличения только на 2.408 млн баррелей. Превышение ожиданий может означать, что спрос на топливо находится под давлением из-за распространения омикрон-штамма. Последующее увеличение запасов топлива в США может поставить под сомнение рост нефтяных котировок.
🇺🇸 Индекс страха и жадности в моменте, на Американском рынке.
Как трактовать результаты индекса страха и жадности ? На сайте CNNMoney индекс выглядит как измерительный прибор со стрелкой. В зависимости от того, куда она показывает, можно получить такие результаты.
Красная зона, от 0 до 25, — инвесторы напуганы.
Оранжевая зона, от 26 до 49, — на рынке преобладает страх.
Серая зона, около отметки 50, — нейтральный настрой.
Салатовая зона, от 51 до 75, — на рынке преобладает жадность.
Зеленая зона, от 76 до 100, — инвесторы категорично жадны.
Когда инвесторы напуганы, они продают акции. В результате их цены падают, и акции могут стать недооцененными. То есть стрелка в красной зоне может служить сигналом, что надо покупать привлекательные активы. Это работает и в обратную сторону: когда инвесторы жадны, стрелка находится в зеленой зоне и может быть сигналом, что активы переоценены, — стоит задуматься о фиксации прибыли. Индекс может подсказать возможный разворот на фондовом рынке, как это было, например, в Черный четверг, 12 марта 2020 года. Всего за месяц индекс S&P 500 рухнул на 30%, а Fear & Greed Index снизил свое значение с 80, то есть экстремальная жадность, до 5 — экстремальный страх. Аналогично индекс страха и жадности работает и с фиксацией прибыли. Например, в начале января 2020 года он достигал отметки 95 — это означало крайнюю жадность инвесторов и перекупленность активов. Тот, кто обратил внимание на показатель, смог бы перебраться в защитные инструменты и заработать на них, так как к уровню 3380 пунктов индекс S&P 500 вернулся только в середине августа 2020 года. Как работает всепогодный портфель Но стоит понимать, что делать выводы только по одному индексу страха и жадности не стоит. Прежде чем совершить сделку, старайтесь всесторонне оценивать актив и двигайтесь в соответствии с вашей инвестиционной стратегией, не поддаваясь переменчивым настроениям рынка.
Как трактовать результаты индекса страха и жадности ? На сайте CNNMoney индекс выглядит как измерительный прибор со стрелкой. В зависимости от того, куда она показывает, можно получить такие результаты.
Красная зона, от 0 до 25, — инвесторы напуганы.
Оранжевая зона, от 26 до 49, — на рынке преобладает страх.
Серая зона, около отметки 50, — нейтральный настрой.
Салатовая зона, от 51 до 75, — на рынке преобладает жадность.
Зеленая зона, от 76 до 100, — инвесторы категорично жадны.
Когда инвесторы напуганы, они продают акции. В результате их цены падают, и акции могут стать недооцененными. То есть стрелка в красной зоне может служить сигналом, что надо покупать привлекательные активы. Это работает и в обратную сторону: когда инвесторы жадны, стрелка находится в зеленой зоне и может быть сигналом, что активы переоценены, — стоит задуматься о фиксации прибыли. Индекс может подсказать возможный разворот на фондовом рынке, как это было, например, в Черный четверг, 12 марта 2020 года. Всего за месяц индекс S&P 500 рухнул на 30%, а Fear & Greed Index снизил свое значение с 80, то есть экстремальная жадность, до 5 — экстремальный страх. Аналогично индекс страха и жадности работает и с фиксацией прибыли. Например, в начале января 2020 года он достигал отметки 95 — это означало крайнюю жадность инвесторов и перекупленность активов. Тот, кто обратил внимание на показатель, смог бы перебраться в защитные инструменты и заработать на них, так как к уровню 3380 пунктов индекс S&P 500 вернулся только в середине августа 2020 года. Как работает всепогодный портфель Но стоит понимать, что делать выводы только по одному индексу страха и жадности не стоит. Прежде чем совершить сделку, старайтесь всесторонне оценивать актив и двигайтесь в соответствии с вашей инвестиционной стратегией, не поддаваясь переменчивым настроениям рынка.
#Акции #США
🟢 Gap $GPS врывается на рынок NFT с цифровыми толстовками.
• Производитель одежды следует за стремлением конкурентов, таких как Nike, продавать виртуальные активы. Gap сообщила, что ещё NFT будут стоить от $8,3 до $415. Цифровые толстовки будут поставляться в комплекте с физической копией.
• Акции компании растут на 4,46%.
🟢 Gap $GPS врывается на рынок NFT с цифровыми толстовками.
• Производитель одежды следует за стремлением конкурентов, таких как Nike, продавать виртуальные активы. Gap сообщила, что ещё NFT будут стоить от $8,3 до $415. Цифровые толстовки будут поставляться в комплекте с физической копией.
• Акции компании растут на 4,46%.
🧾 Инструкция: денежные потоки в ETF.
Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).
Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в
1) Growth stocks (акции роста*)
2) Value stocks (акции стоимости*)
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT)
4) Health (здравоохранение, биотехнологии)
5) Emerging markets (развивающиеся рынки)
6) Government Debt (гос. облигации)
Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.
Как это использовать?
Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.
Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены.
На спидометре слева есть разметка (белые полосы). Они обозначают стандартные отклонения: таким образом, диапазон спидометра - [-3*std; +3*std].
Это означает, что:
68% дней поток лежит в пределах первых полос
95% дней - вторых
99.7% дней - третьих.
Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.
* Про growth и value
Акции роста - акции компаний, которые обладают большим потенциалом роста прибыли. Чаще всего это - высокотехнологичные компании из динамично развивающихся секторов рынка.
Акции стоимости - компании, которые аналитики считают недооцененными. В большинстве случаев это - большие, сформировавшиеся компании из более традиционных секторов рынка. Банки, энергетические и нефтегазовые компании - вот несколько примеров value stocks.
Инструкции не являются единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент.
Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).
Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в
1) Growth stocks (акции роста*)
2) Value stocks (акции стоимости*)
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT)
4) Health (здравоохранение, биотехнологии)
5) Emerging markets (развивающиеся рынки)
6) Government Debt (гос. облигации)
Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.
Как это использовать?
Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.
Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены.
На спидометре слева есть разметка (белые полосы). Они обозначают стандартные отклонения: таким образом, диапазон спидометра - [-3*std; +3*std].
Это означает, что:
68% дней поток лежит в пределах первых полос
95% дней - вторых
99.7% дней - третьих.
Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.
* Про growth и value
Акции роста - акции компаний, которые обладают большим потенциалом роста прибыли. Чаще всего это - высокотехнологичные компании из динамично развивающихся секторов рынка.
Акции стоимости - компании, которые аналитики считают недооцененными. В большинстве случаев это - большие, сформировавшиеся компании из более традиционных секторов рынка. Банки, энергетические и нефтегазовые компании - вот несколько примеров value stocks.
Инструкции не являются единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент.
🇺🇸 За океаном сегодня неспокойно — индексы практически откатились все и причём хорошо. Судя по индексам, думаю, завтра падение продолжится. Сегодня писать практически нечего, сами всё видите. Будем смотреть на завтрашние открытие. На сегодня всё, желаю всем хорошо отдохнуть. И советую не переживать по поводу красных портфелей, ждём начала сезона отчётов, который стартует в эту пятницу. Возможно, сезон отчётностей всё поменяет.
До завтра господа и дамы...
До завтра господа и дамы...
#НОВОСТИ #СМИ
🌐 Доброе утро Уважаемые читатели!
Представляю Вам новости компаний и обзоры прессы.
🟢 НАУФОР: в тестах для неквалифицированных инвесторов могут появиться индивидуальные задачи.
В тесты для инвесторов, желающих купить сложные финансовые инструменты, могут внести блок индивидуальных задач, чтобы участники не пользовались шпаргалками в интернете. Брокеры в таком подходе большого смысла в основном не видят
Источник: https://www.rbc.ru/finances/14/01/2022/61e03a9c9a79473214689c58
🟢 Как введение санкций США может повлиять на российские банки и их клиентов.
Эксперты оценили последствия возможных санкций США против российских банков. Возможные санкции против российских банков могут ударить по валютным расчетам и выпуску карт Visa и Mastercard, говорят эксперты. Но повлиять на операции внутри страны они не должны, а валюта для вкладчиков в запасах у банков есть
Источник: https://www.rbc.ru/finances/14/01/2022/61e022009a7947237c92d9e1
🟢 Стоит ли покупать акции российских производителей удобрений в 2022 году.
К началу 2022 г. для российских производителей удобрений сложились довольно благоприятные рыночные условия. У российских производителей удобрений отличные перспективы: даже при коррекции цен на удобрения с текущих высоких уровней средняя цена за 2022 г. будет на 30–50% выше, чем в 2021 г. Драйверами роста будут как более высокая средняя цена продукции, так и расширение мощностей. Акции российских компаний привлекательными для инвестиций в долгосрочном плане, поскольку спрос на удобрения со стороны мирового аграрного сектора имеет долгосрочную тенденцию к росту.
Источник: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2022/01/13/904730-aktsii-proizvoditelei
🟢 Профильные министерства вновь обсудят рост энерготарифов для бизнеса.
Вице-премьер Александр Новак поручил профильным министерствам вернуться к обсуждению дифференциации тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК). В прошлом году Минэнерго отказалось от идеи на фоне жесткого сопротивления бизнеса. Министерства вновь оценят и введение оплаты неиспользуемой электросетевой мощности, несмотря на критику промышленности. Обе инициативы, по мнению аналитиков, вряд ли будут приняты: негативных последствий слишком много, а польза неочевидна.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5158937
🟢 МТС-банк разнообразит капитал. Субординированные бонды поддержат кредитный портфель.
МТС-банк возвращается к размещению «вечных бондов». В планах привлечь 11% от текущего объема капитала через выпуски субординированных облигаций. Банк активно привлекает средства в капитал на фоне высоких темпов роста розничного портфеля. Впрочем, это недешевое удовольствие, ставки по таким инструментам превышают ставки по депозитам и обычным облигациям.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5158921
🟢 Инвестиции в недвижимость бьют рекорды благодаря ценам на землю в Петербурге.
По итогам 2021 года инвесторы вложили в российскую недвижимость $5,4 млрд, что стало рекордным показателем с 2013 года. В основном динамика связана с интересом к рынку жилья Санкт-Петербурга, где стоимость земли под застройку выросла на 60–70%. В 2022 году консультанты ждут снижения активности инвесторов из-за сокращения числа сделок с землей и разных ценовых ожиданий покупателей и продавцов коммерческих объектов.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5158987
🟢 Стартап экс-гендиректора АФК «Система» $AFKS поставит электрозаправки на М4 «Дон».
Компания Green Drive бывшего гендиректора АФК «Система» Андрея Дубовскова запустила проект по обеспечению автотрассы М4 «Дон» зарядками для электромобилей. Всего планируется установить 50 быстрых зарядных станций мощностью по 150 кВт на всем протяжении магистрали от Москвы до Сочи к 2024 г. «В ближайшее время предполагается привлечение институциональных инвесторов, в дальнейшем не исключены иные формы привлечения инвестиций, в том числе облигации и IPO».
Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/01/13/904720-startap-eks-gendirektora
🌐 Доброе утро Уважаемые читатели!
Представляю Вам новости компаний и обзоры прессы.
🟢 НАУФОР: в тестах для неквалифицированных инвесторов могут появиться индивидуальные задачи.
В тесты для инвесторов, желающих купить сложные финансовые инструменты, могут внести блок индивидуальных задач, чтобы участники не пользовались шпаргалками в интернете. Брокеры в таком подходе большого смысла в основном не видят
Источник: https://www.rbc.ru/finances/14/01/2022/61e03a9c9a79473214689c58
🟢 Как введение санкций США может повлиять на российские банки и их клиентов.
Эксперты оценили последствия возможных санкций США против российских банков. Возможные санкции против российских банков могут ударить по валютным расчетам и выпуску карт Visa и Mastercard, говорят эксперты. Но повлиять на операции внутри страны они не должны, а валюта для вкладчиков в запасах у банков есть
Источник: https://www.rbc.ru/finances/14/01/2022/61e022009a7947237c92d9e1
🟢 Стоит ли покупать акции российских производителей удобрений в 2022 году.
К началу 2022 г. для российских производителей удобрений сложились довольно благоприятные рыночные условия. У российских производителей удобрений отличные перспективы: даже при коррекции цен на удобрения с текущих высоких уровней средняя цена за 2022 г. будет на 30–50% выше, чем в 2021 г. Драйверами роста будут как более высокая средняя цена продукции, так и расширение мощностей. Акции российских компаний привлекательными для инвестиций в долгосрочном плане, поскольку спрос на удобрения со стороны мирового аграрного сектора имеет долгосрочную тенденцию к росту.
Источник: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2022/01/13/904730-aktsii-proizvoditelei
🟢 Профильные министерства вновь обсудят рост энерготарифов для бизнеса.
Вице-премьер Александр Новак поручил профильным министерствам вернуться к обсуждению дифференциации тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК). В прошлом году Минэнерго отказалось от идеи на фоне жесткого сопротивления бизнеса. Министерства вновь оценят и введение оплаты неиспользуемой электросетевой мощности, несмотря на критику промышленности. Обе инициативы, по мнению аналитиков, вряд ли будут приняты: негативных последствий слишком много, а польза неочевидна.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5158937
🟢 МТС-банк разнообразит капитал. Субординированные бонды поддержат кредитный портфель.
МТС-банк возвращается к размещению «вечных бондов». В планах привлечь 11% от текущего объема капитала через выпуски субординированных облигаций. Банк активно привлекает средства в капитал на фоне высоких темпов роста розничного портфеля. Впрочем, это недешевое удовольствие, ставки по таким инструментам превышают ставки по депозитам и обычным облигациям.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5158921
🟢 Инвестиции в недвижимость бьют рекорды благодаря ценам на землю в Петербурге.
По итогам 2021 года инвесторы вложили в российскую недвижимость $5,4 млрд, что стало рекордным показателем с 2013 года. В основном динамика связана с интересом к рынку жилья Санкт-Петербурга, где стоимость земли под застройку выросла на 60–70%. В 2022 году консультанты ждут снижения активности инвесторов из-за сокращения числа сделок с землей и разных ценовых ожиданий покупателей и продавцов коммерческих объектов.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5158987
🟢 Стартап экс-гендиректора АФК «Система» $AFKS поставит электрозаправки на М4 «Дон».
Компания Green Drive бывшего гендиректора АФК «Система» Андрея Дубовскова запустила проект по обеспечению автотрассы М4 «Дон» зарядками для электромобилей. Всего планируется установить 50 быстрых зарядных станций мощностью по 150 кВт на всем протяжении магистрали от Москвы до Сочи к 2024 г. «В ближайшее время предполагается привлечение институциональных инвесторов, в дальнейшем не исключены иные формы привлечения инвестиций, в том числе облигации и IPO».
Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/01/13/904720-startap-eks-gendirektora
РБК
Брокеры и ЦБ обсудят ввод индивидуальных задач в тесты для инвесторов
В тесты для инвесторов, желающих купить сложные финансовые инструменты, могут внести блок индивидуальных задач, чтобы участники не пользовались шпаргалками в интернете. Брокеры в таком подходе большого смысла в основном не видят
#НОВОСТИ #США
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (14.01.22).
• В 16:30 Базовый индекс розничных продаж (м/м) (дек).
• В 16:30 Объём розничных продаж (м/м) (дек).
• В 16:30 Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью.
• В течении дня ГМК Норникель: $GMKN закрытие реестра по дивидендам 1523,17 руб.
• В течении дня Распадская: $RASP последний день с дивидендом 28 руб.
• В течении дня $PNC последний день с дивидендом $1.25.
• В течении дня $C отчет. Прогн.EPS $1,84, Выручка $17,1B.
• В течении дня $JPM отчет. Прогн.EPS $2,95, Выручка $29,6B.
• В течении дня $WFC отчет. Прогн.EPS $1,08, Выручка $18,5B.
• В течении дня $BLK отчет. Прогн.EPS $10,04, Выручка $4,9B.
• В течении дня $FRC отчет. Прогн.EPS $1,9, Выручка $1,3B.
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (14.01.22).
• В 16:30 Базовый индекс розничных продаж (м/м) (дек).
• В 16:30 Объём розничных продаж (м/м) (дек).
• В 16:30 Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью.
• В течении дня ГМК Норникель: $GMKN закрытие реестра по дивидендам 1523,17 руб.
• В течении дня Распадская: $RASP последний день с дивидендом 28 руб.
• В течении дня $PNC последний день с дивидендом $1.25.
• В течении дня $C отчет. Прогн.EPS $1,84, Выручка $17,1B.
• В течении дня $JPM отчет. Прогн.EPS $2,95, Выручка $29,6B.
• В течении дня $WFC отчет. Прогн.EPS $1,08, Выручка $18,5B.
• В течении дня $BLK отчет. Прогн.EPS $10,04, Выручка $4,9B.
• В течении дня $FRC отчет. Прогн.EPS $1,9, Выручка $1,3B.
#Отчетность
🖨 СберБанк $SBER в 21 г заработал ₽1,237 трлн чистой прибыли по РСБУ.
📆 2021г:
▫️ Банк заработал 1,237 трлн руб. чистой прибыли без учета событий после отчетной даты. Рентабельность капитала составила 24,8%, а рентабельность активов – 3,5%.
▫️ Кредитный портфель юридических лиц вырос на 10,5% без учета валютной переоценки, портфель розничных кредитов увеличился на 25,8% во многом за счет роста ипотечного кредитования на 29%.
▫️ Рост средств клиентов за год составил 11,1% без учета валютной переоценки.
▫️ Число активных подписчиков СберПрайм выросло более чем в 10 раз до 4,25 млн.
📆 Декабрь:
▫️ Банк заработал чистую прибыль в размере 89,6 млрд руб. Рентабельность капитала составила 19,8%, рентабельность активов — 2,8%.
▫️ В декабре выдан рекордный объем кредитов – 2,6 трлн руб., из которых 0,6 трлн руб. выдано физическим лицам и 2 трлн руб. юридическим лицам.
▫️ Средства физических лиц выросли на 4% без учета валютной переоценки.
▫️ Число ежемесячных пользователей (MAU) мобильного приложения СберБанк Онлайн превысило 73 млн.
▫️ 20 трлн руб. кредитов, рост ипотечного портфеля на 29%, число пользователей СберБанк Онлайн превысило 73 млн, более 4,25 млн клиентов стали подписчиками СберПрайм, рентабельность капитала около 25%.
🖨 СберБанк $SBER в 21 г заработал ₽1,237 трлн чистой прибыли по РСБУ.
📆 2021г:
▫️ Банк заработал 1,237 трлн руб. чистой прибыли без учета событий после отчетной даты. Рентабельность капитала составила 24,8%, а рентабельность активов – 3,5%.
▫️ Кредитный портфель юридических лиц вырос на 10,5% без учета валютной переоценки, портфель розничных кредитов увеличился на 25,8% во многом за счет роста ипотечного кредитования на 29%.
▫️ Рост средств клиентов за год составил 11,1% без учета валютной переоценки.
▫️ Число активных подписчиков СберПрайм выросло более чем в 10 раз до 4,25 млн.
📆 Декабрь:
▫️ Банк заработал чистую прибыль в размере 89,6 млрд руб. Рентабельность капитала составила 19,8%, рентабельность активов — 2,8%.
▫️ В декабре выдан рекордный объем кредитов – 2,6 трлн руб., из которых 0,6 трлн руб. выдано физическим лицам и 2 трлн руб. юридическим лицам.
▫️ Средства физических лиц выросли на 4% без учета валютной переоценки.
▫️ Число ежемесячных пользователей (MAU) мобильного приложения СберБанк Онлайн превысило 73 млн.
▫️ 20 трлн руб. кредитов, рост ипотечного портфеля на 29%, число пользователей СберБанк Онлайн превысило 73 млн, более 4,25 млн клиентов стали подписчиками СберПрайм, рентабельность капитала около 25%.