#НОВОСТИ #США
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (22.12.21).
• В 16:30 ВВП (кв/кв) (3 кв.).
• В 18:00 Индекс доверия потребителей CB (дек).
• В 18:00 Продажи на вторичном рынке жилья (нояб).
• В 18:30 Запасы сырой нефти.
• В течении дня КуйбышевАзот: $KAZT: закрытие реестра по дивидендам 10 руб.
• В течении дня КуйбышевАзот: $KAZTP: закрытие реестра по дивидендам 10 руб.
• В течении дня Банк Санкт-Петербург: $BSPB Внеочередное собрание акционеров.
• В течении дня Евраз $EVRE акции торгуются последний день с дивидендами.
• В течении дня Самолет $SMLT #smartlabonline c компанией Самолет.
• В течении дня ММК: $MAGN ФАС рассмотрит дело по ценам на прокат.
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (22.12.21).
• В 16:30 ВВП (кв/кв) (3 кв.).
• В 18:00 Индекс доверия потребителей CB (дек).
• В 18:00 Продажи на вторичном рынке жилья (нояб).
• В 18:30 Запасы сырой нефти.
• В течении дня КуйбышевАзот: $KAZT: закрытие реестра по дивидендам 10 руб.
• В течении дня КуйбышевАзот: $KAZTP: закрытие реестра по дивидендам 10 руб.
• В течении дня Банк Санкт-Петербург: $BSPB Внеочередное собрание акционеров.
• В течении дня Евраз $EVRE акции торгуются последний день с дивидендами.
• В течении дня Самолет $SMLT #smartlabonline c компанией Самолет.
• В течении дня ММК: $MAGN ФАС рассмотрит дело по ценам на прокат.
🖨 #Отчетность
▫️ $KMX отчет. Прогн.EPS $1,45, Выручка $6,7B
▫️ $MSM отчет. Прогн.EPS $1,2, Выручка $0,8B
▫️ $PAYX отчет. Прогн.EPS $0,8, Выручка $1B
▫️ $CTAS отчет. Прогн.EPS $2,64, Выручка $1,9B
▫️ $KMX отчет. Прогн.EPS $1,45, Выручка $6,7B
▫️ $MSM отчет. Прогн.EPS $1,2, Выручка $0,8B
▫️ $PAYX отчет. Прогн.EPS $0,8, Выручка $1B
▫️ $CTAS отчет. Прогн.EPS $2,64, Выручка $1,9B
#Политика #Макро #Вирус
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◻️ Сегодня индексы торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего подъема.
Сегодня американский рынок наблюдает за тем, как администрация президента США Байдена борется с сенатором от демократов Манчином за заключение сделки практически на 2 триллиона долларов. Позитивом на американском рынке выступает то, что в США расширяется арсенал для борьбы с COVID через таблетки от Pfizer и Merck, которые FDA может одобрить уже через две недели.
◻️ Российский рынок растёт вслед за азиатскими на фоне укрепившейся нефти. Ситуация с ростом цен на газ также является драйвером для укрепления российского рынка. Рубль растёт вместе с российским рынком, но дополнительное положительное влияние оказывает налоговый период.
💡 События дня
◻️ $CERN: последний день с дивидендом $0.27.
◻️ $AFG: последний день с дивидендом $2.
◻️ $AMT: последний день с дивидендом $1.39.
📌 Главные темы
◻️ "Омикрон" выявлен уже в 106 странах мира.
◻️ Маск заявил, что продал достаточно акций $TSLA Tesla.
◻️ Электрокары Ford $F смогут подзаряжаться друг от друга.
◻️ Япония заявила, что на данный момент не может поддержать средство от Альцгеймера Aduhelm компании $BIIB Biogen.
◻️ Русагро $AGRO в третьем квартале увеличила сбор сахарной свеклы на 27% г/г.
◻️ Европейский газовый рынок вырвался из-под контроля, разница между европейскими и азиатскими ценами самая большая за все время - S&P Global Platts.
◻️ Пандемия привела к рекордно низкому приросту населения США — WSJ. Количество жителей США выросло всего на 0,1% за 12 месяцев до 1 июля — минимум за всю историю наблюдений.
💬 Сегодня большинство участников рынка ожидают нейтральную динамику на российском рынке акций.
Если в ближайшее время не произойдет обострения геополитической ситуации и негативные факторов, то мы увидим продолжение попыток возвращения к восходящей тенденции российского рынка.
Всем хорошего дня!
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◻️ Сегодня индексы торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего подъема.
Сегодня американский рынок наблюдает за тем, как администрация президента США Байдена борется с сенатором от демократов Манчином за заключение сделки практически на 2 триллиона долларов. Позитивом на американском рынке выступает то, что в США расширяется арсенал для борьбы с COVID через таблетки от Pfizer и Merck, которые FDA может одобрить уже через две недели.
◻️ Российский рынок растёт вслед за азиатскими на фоне укрепившейся нефти. Ситуация с ростом цен на газ также является драйвером для укрепления российского рынка. Рубль растёт вместе с российским рынком, но дополнительное положительное влияние оказывает налоговый период.
💡 События дня
◻️ $CERN: последний день с дивидендом $0.27.
◻️ $AFG: последний день с дивидендом $2.
◻️ $AMT: последний день с дивидендом $1.39.
📌 Главные темы
◻️ "Омикрон" выявлен уже в 106 странах мира.
◻️ Маск заявил, что продал достаточно акций $TSLA Tesla.
◻️ Электрокары Ford $F смогут подзаряжаться друг от друга.
◻️ Япония заявила, что на данный момент не может поддержать средство от Альцгеймера Aduhelm компании $BIIB Biogen.
◻️ Русагро $AGRO в третьем квартале увеличила сбор сахарной свеклы на 27% г/г.
◻️ Европейский газовый рынок вырвался из-под контроля, разница между европейскими и азиатскими ценами самая большая за все время - S&P Global Platts.
◻️ Пандемия привела к рекордно низкому приросту населения США — WSJ. Количество жителей США выросло всего на 0,1% за 12 месяцев до 1 июля — минимум за всю историю наблюдений.
💬 Сегодня большинство участников рынка ожидают нейтральную динамику на российском рынке акций.
Если в ближайшее время не произойдет обострения геополитической ситуации и негативные факторов, то мы увидим продолжение попыток возвращения к восходящей тенденции российского рынка.
Всем хорошего дня!
🇷🇺 Индекс страха и жадности в моменте, на Российском рынке.
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
#Статистика #BTC
📈 Распространение криптовалют по всему миру.
Если бы в Китае были разрешены криптовалюты, Азия бы точно была б на первом месте. Между тем Сальвадор продолжает покупать биткоины. Президент Сальвадора Найиб Букеле объявил о новой покупке биткойна в Twitter примерно на $1 млн. В конце ноября лидер страны сделал объявление о покупке биткоина на сумму $5,4 млн. Несмотря на протесты против внедрения биткоина и технические проблемы, сторонники криптовалют утверждают, что эксперимент Сальвадора может изменить будущее страны.
📈 Распространение криптовалют по всему миру.
Если бы в Китае были разрешены криптовалюты, Азия бы точно была б на первом месте. Между тем Сальвадор продолжает покупать биткоины. Президент Сальвадора Найиб Букеле объявил о новой покупке биткойна в Twitter примерно на $1 млн. В конце ноября лидер страны сделал объявление о покупке биткоина на сумму $5,4 млн. Несмотря на протесты против внедрения биткоина и технические проблемы, сторонники криптовалют утверждают, что эксперимент Сальвадора может изменить будущее страны.
💰 #Дивиденды U.S. Bancorp $UPS
U.S. Bancorp - американская финансовая холдинговая компания, базирующаяся в Миннеаполисе.
Цена акции: $55,84
Квартальный дивиденд: $0,46
Дивидендная доходность: 0,82%
Прогнозная див.доходность за 2021 г.: 3,15%
Последний день покупки: 29 декабря 2021
Дата закрытия реестра: 31 декабря 2021
U.S. Bancorp - американская финансовая холдинговая компания, базирующаяся в Миннеаполисе.
Цена акции: $55,84
Квартальный дивиденд: $0,46
Дивидендная доходность: 0,82%
Прогнозная див.доходность за 2021 г.: 3,15%
Последний день покупки: 29 декабря 2021
Дата закрытия реестра: 31 декабря 2021
#Статистика
💡 Доходность акций крупнейших российских нефтяных компаний с учетом дивидендов.
💡 Доходность акций крупнейших российских нефтяных компаний с учетом дивидендов.
📈 Технический анализ по акциям Белуга Групп $BELU, для пользователя с соседнего ресурса. Цена на момент написания 3473 Судя по Д1 и недельному ТФ, бумага все еще в росте, но по Д1 пробита сильная поддержка на 3004 При повторном пробитии этой поддержки, цена может отправиться на следующую поддержку так же по Д1 на 2767 и возможно на 2665 Для подтверждения роста, цене нужно достигнуть отметки 3547 по Н4 ТФ. На данный момент цена торгуется в узком диапазоне, поэтому сложно судить, куда могут отправить цену в ближайшей перспективе. Если цена сможет подняться и закрепиться на 3547, то далее первым сильным сопротивлением выступит уровень 3815, вторым - 3879 по Д1 ТФ. По недельному ТФ первое сильное сопротивление находится на отметке 4500 и второе на 6800 И так, исходя из вышесказанного...пока мы не увидим подтверждения роста по Н4, больше склоняюсь к продолжению снижения цены на ближайшие дни, но еще раз повторюсь, что цена зажата, поэтому судить сложно, пока цена не выйдет в ту или другую сторону.В общем-ждем.
🧐 Какие бывают ОФЗ? Самая нужная шпаргалка для консервативных инвесторов.
Вся классификация облигаций федерального займа (ОФЗ) зависит от типа купона. Он может быть фиксированный и переменный. Ставка фиксированного купона неизменна, а ставка переменного купона зависит от ставки RUONIA. Для того, чтобы понять какая именно перед вами гособлигация, нужно посмотреть на две первые цифры в её обозначении.
Это небольшая шпаргалка:
ОФЗ-ПК (26, 25) — облигации с переменным купоном. Чем выше ставка RUONIA, тем выше доходность ОФЗ-ПК.
ОФЗ-ПД (29) — облигации с постоянным купонным доходом. Минфин заранее обозначает ставку купона такой ОФЗ.
ОФЗ-ФД — облигации с фиксированным купонным доходом. Купон тут может меняться, но при покупке облигации, эти изменения чётко зафиксированы.
ОФЗ-АД (46, 48) — облигации с амортизацией долга. Минфин не только платит по купонам, но и частично погашает долг.
ОФЗ-ИН (51, 52) — облигации с индексируемым номиналом. Номинал индексируется на размер инфляции и это прекрасно!
ОФЗ-н — «народные» облигации. Эти облигации можно купить, даже не имея брокерского счёта. Ищите такие ОФЗ в государственных банках
Вся классификация облигаций федерального займа (ОФЗ) зависит от типа купона. Он может быть фиксированный и переменный. Ставка фиксированного купона неизменна, а ставка переменного купона зависит от ставки RUONIA. Для того, чтобы понять какая именно перед вами гособлигация, нужно посмотреть на две первые цифры в её обозначении.
Это небольшая шпаргалка:
ОФЗ-ПК (26, 25) — облигации с переменным купоном. Чем выше ставка RUONIA, тем выше доходность ОФЗ-ПК.
ОФЗ-ПД (29) — облигации с постоянным купонным доходом. Минфин заранее обозначает ставку купона такой ОФЗ.
ОФЗ-ФД — облигации с фиксированным купонным доходом. Купон тут может меняться, но при покупке облигации, эти изменения чётко зафиксированы.
ОФЗ-АД (46, 48) — облигации с амортизацией долга. Минфин не только платит по купонам, но и частично погашает долг.
ОФЗ-ИН (51, 52) — облигации с индексируемым номиналом. Номинал индексируется на размер инфляции и это прекрасно!
ОФЗ-н — «народные» облигации. Эти облигации можно купить, даже не имея брокерского счёта. Ищите такие ОФЗ в государственных банках
💰 #Дивиденды $GAZP Газпрома.
➖ Объем дивидендных выплат Газпрома за 2021 г. может превысить 1 трлн руб. С учетом благоприятной конъюнктуры нефтегазовых рынков итоговый дивиденд может составить более 45 руб. на акцию.
➖ Газпром ожидает рекордную чистую прибыль по итогам 2021 г., кроме этого, компания может поставить рекорд по объемам дивидендных выплат в 2022 г.
➖ "Инвестиционные аналитики прогнозируют, что следующий год будет для Газпрома еще более успешным на фоне ценовой конъюнктуры на рынках энергоносителей. Соответственно, по итогам 2022 года могут быть выплачены еще более высокие дивиденды. Замечу, что для этих прогнозов есть все объективные основания", - отметил заместитель председателя правления холдинга Фамил Садыгов.
➖ Объем дивидендных выплат Газпрома за 2021 г. может превысить 1 трлн руб. С учетом благоприятной конъюнктуры нефтегазовых рынков итоговый дивиденд может составить более 45 руб. на акцию.
➖ Газпром ожидает рекордную чистую прибыль по итогам 2021 г., кроме этого, компания может поставить рекорд по объемам дивидендных выплат в 2022 г.
➖ "Инвестиционные аналитики прогнозируют, что следующий год будет для Газпрома еще более успешным на фоне ценовой конъюнктуры на рынках энергоносителей. Соответственно, по итогам 2022 года могут быть выплачены еще более высокие дивиденды. Замечу, что для этих прогнозов есть все объективные основания", - отметил заместитель председателя правления холдинга Фамил Садыгов.
#Статистика
💡 Акции Rivian достигли нового минимума, упав на 50% по сравнению с максимумом в ноябре. Капитализация в 80 b$ сейчас лишь немного превышает GM и Ford.
💡 Акции Rivian достигли нового минимума, упав на 50% по сравнению с максимумом в ноябре. Капитализация в 80 b$ сейчас лишь немного превышает GM и Ford.
🧐 Что сдерживает рост рынка акций?
▫️ Рынки продолжает лихорадить, волатильность находится на уровне выше среднего. Давайте разберем основные риски, которые на текущий момент давят на котировки.
1. Появление Омикрона привело к резкому росту числа заражений коронавирусом в мире. Соответственно, активы, которые зависят от мобильности населения подверглись ощутимой коррекции (нефтяные компании, авиакомпании, индустрия развлечений). Наилучшим индикатором ситуации с Омикроном является эпидемиологическая обстановка в ЮАР, ведь оттуда все началось. Хорошая новость заключается в том, что при высоком уровне заразности, наблюдается существенно меньше госпитализаций по сравнению с предыдущими вспашками заболевания. То есть болезнь протекает в более легкой форме. Из этого можно сделать вывод о том, что негативный эффект Омикрона будет ограничен во времени.
2. Информационный фон вокруг сворачивания стимулирования со стороны ФРС и потенциальные повышения ставок, в основном, спровоцировали коррекцию в спекулятивных акциях - любимчиках ритейл инвесторов. Учитывая то, что экономика сейчас находится в середине цикла, правильный выбор бумаг позволит нивелировать негативный эффект от ужесточения денежно-кредитной политики. Например, очень важно фокусироваться на компаниях с сильными балансами и наличием возможности перекладывать рост издержек на потребителей.
3. Возникшие проблемы с продвижением инфраструктурного пакета Байдена оказались для инвесторов негативным сюрпризом. Однако, если разобраться, то последствия не так очевидны. К примеру, если пакет не будет реализован, история с повышением налогов также может быть исключена из повестки 2022 года. Негативный эффект на темпы роста ВВП тоже не будет существенным по причине того, что расходы на инфраструктуру будут растянуты во времени на 10 лет. К тому же есть вероятность, что в следующем году пакет всё же будет принят после внесения корректировок.
Рынок акций скорее всего будет подвержен повышенному уровню волатильности до конца года на фоне вышеописанных рисков и низкой ликвидности. Но учитывая сильные фундаментальные показатели, как экономики в целом, так и отдельных компаний, мы сохраняем оптимистичный взгляд на фондовый рынок в 2022 году.
▫️ Рынки продолжает лихорадить, волатильность находится на уровне выше среднего. Давайте разберем основные риски, которые на текущий момент давят на котировки.
1. Появление Омикрона привело к резкому росту числа заражений коронавирусом в мире. Соответственно, активы, которые зависят от мобильности населения подверглись ощутимой коррекции (нефтяные компании, авиакомпании, индустрия развлечений). Наилучшим индикатором ситуации с Омикроном является эпидемиологическая обстановка в ЮАР, ведь оттуда все началось. Хорошая новость заключается в том, что при высоком уровне заразности, наблюдается существенно меньше госпитализаций по сравнению с предыдущими вспашками заболевания. То есть болезнь протекает в более легкой форме. Из этого можно сделать вывод о том, что негативный эффект Омикрона будет ограничен во времени.
2. Информационный фон вокруг сворачивания стимулирования со стороны ФРС и потенциальные повышения ставок, в основном, спровоцировали коррекцию в спекулятивных акциях - любимчиках ритейл инвесторов. Учитывая то, что экономика сейчас находится в середине цикла, правильный выбор бумаг позволит нивелировать негативный эффект от ужесточения денежно-кредитной политики. Например, очень важно фокусироваться на компаниях с сильными балансами и наличием возможности перекладывать рост издержек на потребителей.
3. Возникшие проблемы с продвижением инфраструктурного пакета Байдена оказались для инвесторов негативным сюрпризом. Однако, если разобраться, то последствия не так очевидны. К примеру, если пакет не будет реализован, история с повышением налогов также может быть исключена из повестки 2022 года. Негативный эффект на темпы роста ВВП тоже не будет существенным по причине того, что расходы на инфраструктуру будут растянуты во времени на 10 лет. К тому же есть вероятность, что в следующем году пакет всё же будет принят после внесения корректировок.
Рынок акций скорее всего будет подвержен повышенному уровню волатильности до конца года на фоне вышеописанных рисков и низкой ликвидности. Но учитывая сильные фундаментальные показатели, как экономики в целом, так и отдельных компаний, мы сохраняем оптимистичный взгляд на фондовый рынок в 2022 году.