🧾 Инструкция: денежные потоки в ETF.
Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).
Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в
1) Growth stocks (акции роста*)
2) Value stocks (акции стоимости*)
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT)
4) Health (здравоохранение, биотехнологии)
5) Emerging markets (развивающиеся рынки)
6) Government Debt (гос. облигации)
Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.
Как это использовать?
Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.
Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены.
На спидометре слева есть разметка (белые полосы). Они обозначают стандартные отклонения: таким образом, диапазон спидометра - [-3*std; +3*std].
Это означает, что:
68% дней поток лежит в пределах первых полос
95% дней - вторых
99.7% дней - третьих.
Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.
* Про growth и value
Акции роста - акции компаний, которые обладают большим потенциалом роста прибыли. Чаще всего это - высокотехнологичные компании из динамично развивающихся секторов рынка.
Акции стоимости - компании, которые аналитики считают недооцененными. В большинстве случаев это - большие, сформировавшиеся компании из более традиционных секторов рынка. Банки, энергетические и нефтегазовые компании - вот несколько примеров value stocks.
Инструкции не являются единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент.
Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).
Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в
1) Growth stocks (акции роста*)
2) Value stocks (акции стоимости*)
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT)
4) Health (здравоохранение, биотехнологии)
5) Emerging markets (развивающиеся рынки)
6) Government Debt (гос. облигации)
Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.
Как это использовать?
Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.
Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены.
На спидометре слева есть разметка (белые полосы). Они обозначают стандартные отклонения: таким образом, диапазон спидометра - [-3*std; +3*std].
Это означает, что:
68% дней поток лежит в пределах первых полос
95% дней - вторых
99.7% дней - третьих.
Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.
* Про growth и value
Акции роста - акции компаний, которые обладают большим потенциалом роста прибыли. Чаще всего это - высокотехнологичные компании из динамично развивающихся секторов рынка.
Акции стоимости - компании, которые аналитики считают недооцененными. В большинстве случаев это - большие, сформировавшиеся компании из более традиционных секторов рынка. Банки, энергетические и нефтегазовые компании - вот несколько примеров value stocks.
Инструкции не являются единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент.
🇺🇸 Индекс страха и жадности в моменте, на Американском рынке.
Как трактовать результаты индекса страха и жадности ? На сайте CNNMoney индекс выглядит как измерительный прибор со стрелкой. В зависимости от того, куда она показывает, можно получить такие результаты.
Красная зона, от 0 до 25, — инвесторы напуганы.
Оранжевая зона, от 26 до 49, — на рынке преобладает страх.
Серая зона, около отметки 50, — нейтральный настрой.
Салатовая зона, от 51 до 75, — на рынке преобладает жадность.
Зеленая зона, от 76 до 100, — инвесторы категорично жадны.
Когда инвесторы напуганы, они продают акции. В результате их цены падают, и акции могут стать недооцененными. То есть стрелка в красной зоне может служить сигналом, что надо покупать привлекательные активы. Это работает и в обратную сторону: когда инвесторы жадны, стрелка находится в зеленой зоне и может быть сигналом, что активы переоценены, — стоит задуматься о фиксации прибыли. Индекс может подсказать возможный разворот на фондовом рынке, как это было, например, в Черный четверг, 12 марта 2020 года. Всего за месяц индекс S&P 500 рухнул на 30%, а Fear & Greed Index снизил свое значение с 80, то есть экстремальная жадность, до 5 — экстремальный страх. Аналогично индекс страха и жадности работает и с фиксацией прибыли. Например, в начале января 2020 года он достигал отметки 95 — это означало крайнюю жадность инвесторов и перекупленность активов. Тот, кто обратил внимание на показатель, смог бы перебраться в защитные инструменты и заработать на них, так как к уровню 3380 пунктов индекс S&P 500 вернулся только в середине августа 2020 года. Как работает всепогодный портфель Но стоит понимать, что делать выводы только по одному индексу страха и жадности не стоит. Прежде чем совершить сделку, старайтесь всесторонне оценивать актив и двигайтесь в соответствии с вашей инвестиционной стратегией, не поддаваясь переменчивым настроениям рынка.
Как трактовать результаты индекса страха и жадности ? На сайте CNNMoney индекс выглядит как измерительный прибор со стрелкой. В зависимости от того, куда она показывает, можно получить такие результаты.
Красная зона, от 0 до 25, — инвесторы напуганы.
Оранжевая зона, от 26 до 49, — на рынке преобладает страх.
Серая зона, около отметки 50, — нейтральный настрой.
Салатовая зона, от 51 до 75, — на рынке преобладает жадность.
Зеленая зона, от 76 до 100, — инвесторы категорично жадны.
Когда инвесторы напуганы, они продают акции. В результате их цены падают, и акции могут стать недооцененными. То есть стрелка в красной зоне может служить сигналом, что надо покупать привлекательные активы. Это работает и в обратную сторону: когда инвесторы жадны, стрелка находится в зеленой зоне и может быть сигналом, что активы переоценены, — стоит задуматься о фиксации прибыли. Индекс может подсказать возможный разворот на фондовом рынке, как это было, например, в Черный четверг, 12 марта 2020 года. Всего за месяц индекс S&P 500 рухнул на 30%, а Fear & Greed Index снизил свое значение с 80, то есть экстремальная жадность, до 5 — экстремальный страх. Аналогично индекс страха и жадности работает и с фиксацией прибыли. Например, в начале января 2020 года он достигал отметки 95 — это означало крайнюю жадность инвесторов и перекупленность активов. Тот, кто обратил внимание на показатель, смог бы перебраться в защитные инструменты и заработать на них, так как к уровню 3380 пунктов индекс S&P 500 вернулся только в середине августа 2020 года. Как работает всепогодный портфель Но стоит понимать, что делать выводы только по одному индексу страха и жадности не стоит. Прежде чем совершить сделку, старайтесь всесторонне оценивать актив и двигайтесь в соответствии с вашей инвестиционной стратегией, не поддаваясь переменчивым настроениям рынка.
🇷🇺 #Закрытие рынка РФ
Добрый вечер дорогие друзья! Давайте подведём итоги текущего дня по Российскому рынку.
🔘 Российские фондовые индексы сегодня корректируются на фоне остывающих энергетических рынков. Путин успокоил мир словами о недопустимости высоких цен на газ. Да и Газпром практически закончил наполнять наши хранилища и готов поставлять больше топлива в ЕС, а так же похвастался выручкой за 9 месяцев: она превысила 1 трлн рублей. Нефть марки #Brent $BRX1 не демонстрирует сегодня выраженной динамики. Участники рынка заняли выжидательную позицию в преддверии заседания ОПЕК+ на следующей неделе. Давление на нефтяные котировки продолжают оказывать данные об увеличении запасов сырья в нефтехранилищах США. Также негативное влияние на нефть оказывает прогресс в переговорах между Ираном и США, успешное завершение которых может снять запрет на экспорт иранской нефти. Рубль $USDRUB слабеет по отношению к доллару. Сегодня российская валюта потеряла поддержку со стороны российских экспортеров ввиду окончания налогового периода. Также негативной динамике рубля могло способствовать ухудшение эпидемиологической обстановки в стране.
🔘 $RUAL Русал -3.4% Русал падает на фоне коррекции всего рынка. Фьючерсы на алюминий в Лондоне теряют 1.7%, котировки Русала в Гонконге падали на 0.7%😔
🔘 $MAIL Mail.ru -3.2% Плохой отчёт и падение NASDAQ на 0.5%, выводят Мэйл в лидеры падения😔
🔘 $YNDX Яндекс +0.5% Продолжает расти на хорошем отчёте💪
🔘 $SBER Сбербанк -2.5% во время кризиса, банки первыми попадают под удар😔
🔘 $PHOR ФосАгро -2.8% Цена на диаммонийфосфат на Чикагской фондовой бирже, падают вслед за ценами на газ. На Европейском рынке усилилось падение цен на газ, цена снизились до $800 за тысячу кубометров, закрывая самый драматичный месяц в своей истории в минусе😔
🔘 $AKRN Акрон +0.8% Акрону помогает хороший отчёт и СД по дивидендам👆🏿
🔘 $GLTR Globaltrans +3.6% Лидер роста на ММВБ без причин🤷♂️
🔘 $RENI Ренессанс страхование +1.8% Закончились продавцы, которые хотели срубить лёгких денег на IPO🤔
🔘 $NKNCP НКНХ ап +2.3% За 9 мес. 2021г. получил 33,6 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 2,3 млрд руб. убытка годом ранее. Выручка выросла, до 181,8 млрд руб💪
🔘 $AFLT Аэрофлот +0.9% ПАО «Аэрофлот » в III квартале 2021 года получило 2,9 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 23,3 млрд руб. убытка годом ранее. Выручка выросла в 2,3 раза, до 126,1 млрд руб💪
Добрый вечер дорогие друзья! Давайте подведём итоги текущего дня по Российскому рынку.
🔘 Российские фондовые индексы сегодня корректируются на фоне остывающих энергетических рынков. Путин успокоил мир словами о недопустимости высоких цен на газ. Да и Газпром практически закончил наполнять наши хранилища и готов поставлять больше топлива в ЕС, а так же похвастался выручкой за 9 месяцев: она превысила 1 трлн рублей. Нефть марки #Brent $BRX1 не демонстрирует сегодня выраженной динамики. Участники рынка заняли выжидательную позицию в преддверии заседания ОПЕК+ на следующей неделе. Давление на нефтяные котировки продолжают оказывать данные об увеличении запасов сырья в нефтехранилищах США. Также негативное влияние на нефть оказывает прогресс в переговорах между Ираном и США, успешное завершение которых может снять запрет на экспорт иранской нефти. Рубль $USDRUB слабеет по отношению к доллару. Сегодня российская валюта потеряла поддержку со стороны российских экспортеров ввиду окончания налогового периода. Также негативной динамике рубля могло способствовать ухудшение эпидемиологической обстановки в стране.
🔘 $RUAL Русал -3.4% Русал падает на фоне коррекции всего рынка. Фьючерсы на алюминий в Лондоне теряют 1.7%, котировки Русала в Гонконге падали на 0.7%😔
🔘 $MAIL Mail.ru -3.2% Плохой отчёт и падение NASDAQ на 0.5%, выводят Мэйл в лидеры падения😔
🔘 $YNDX Яндекс +0.5% Продолжает расти на хорошем отчёте💪
🔘 $SBER Сбербанк -2.5% во время кризиса, банки первыми попадают под удар😔
🔘 $PHOR ФосАгро -2.8% Цена на диаммонийфосфат на Чикагской фондовой бирже, падают вслед за ценами на газ. На Европейском рынке усилилось падение цен на газ, цена снизились до $800 за тысячу кубометров, закрывая самый драматичный месяц в своей истории в минусе😔
🔘 $AKRN Акрон +0.8% Акрону помогает хороший отчёт и СД по дивидендам👆🏿
🔘 $GLTR Globaltrans +3.6% Лидер роста на ММВБ без причин🤷♂️
🔘 $RENI Ренессанс страхование +1.8% Закончились продавцы, которые хотели срубить лёгких денег на IPO🤔
🔘 $NKNCP НКНХ ап +2.3% За 9 мес. 2021г. получил 33,6 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 2,3 млрд руб. убытка годом ранее. Выручка выросла, до 181,8 млрд руб💪
🔘 $AFLT Аэрофлот +0.9% ПАО «Аэрофлот » в III квартале 2021 года получило 2,9 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 23,3 млрд руб. убытка годом ранее. Выручка выросла в 2,3 раза, до 126,1 млрд руб💪
🇺🇸 Сегодня индексы закрылись в зеленой зоне, взяв новые максимумы. Если честно, я сегодня такого даже не ожидал. Поддержку рынку акций оказали отличные отчетности ряда крупных компаний из нефтегазового сектора. Ранее, на самом открытии торгов, фондовый рынок демонстрировал снижение после выхода разочаровывающих отчетностей Apple $AAPL и $AMZN Amazon. Обе компании являются ключевыми для наблюдения, поскольку они имеют крупный вес в фондовых индексах. Однако слабые отчетности технологических гигантов не привели к снижению оптимизма на рынке. Кстати, вчера Палата представителей про которую я писал, отказалась от голосования по принятию инфраструктурного законопроекта. Конгрессмены заявили, что им требуется больше времени для принятия решения. Некоторый реальный прогресс относительно принятия законопроекта мог бы дать значительный импульс для рынка акций, но скорее всего это будет применено на следующей неделе. В целом, рынок закрывается очень хорошо, думаю, следующая неделя будет вся флэтовая на фоне заседания ФРС 5 ноября. На сегодня сказал всё, ухожу отдыхать и желаю Вам самых лучших выходных. На выходных буду вещать, на оставшиеся комментарии всем отвечу завтра. Всем желаю доброй ночи друзья! И до завтра)
#НОВОСТИ #СМИ
🌐 Доброе утро Уважаемые читатели!
Представляю Вам новости компаний и обзоры прессы перед открытием рынка.
🟢 Удобрения дорастут до падения.Цены начнут снижаться через год.
Стоимость минудобрений в 2022 году продолжит бить многолетние рекорды, но уже в 2023 году может рухнуть примерно вдвое, считают аналитики. Взлет цен в этом году снизил покупательную способность аграриев, и текущая стоимость калийных и фосфорных удобрений выглядит «не вполне обоснованной». Сегмент азотных удобрений страдает из-за резкого удорожания газа, но эксперты ждут долгосрочного тренда снижения цен на все виды удобрений со второго квартала 2022 года.
Источник: www.kommersant.ru/doc/5061494
🟢 Иностранные инвесторы продают рублевые гособлигации.
Международные инвесторы резко сократили вложения в рублевый российский долг. На минувшей неделе они вывели из ОФЗ 64 млрд руб., в шесть раз больше, чем неделей ранее. Иностранцы обеспокоены ужесточившейся денежно-кредитной политикой ЦБ. В таких условиях доходности ОФЗ обновили полуторалетние максимумы, поднявшись к значениям 8,3–8,4% годовых.
Источник: www.kommersant.ru/doc/5061490
🟢 Инвесторы выходят из квартир. У московских новостроек становится меньше покупателей.
Увеличение стоимости ипотечного кредитования на фоне повышения доходности финансовых инструментов приводит к вымыванию с рынка новостроек покупателей — инвесторов, обеспечивших в 2020 году до 50% сделок в Москве. Уменьшение потенциального спроса позволяет экономистам рассчитывать на снижение стоимости жилья в столице в перспективе двух лет. Но сами участники рынка надеются удержать достигнутые цены, в лучшем случае привлекая новых клиентов за счет рассрочек.
Источник: www.kommersant.ru/doc/5061495
🟢 Группа «Самолет» выходит на рынок элитной недвижимости.
Группа «Самолет» выкупает у «Интеко» примерно половину проекта элитного жилого комплекса на территории выставочного центра «Росстройэкспо» в Хамовниках. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам планирующейся сделки. Управляющий директор «Самолета» Владимир Комар подтвердил, что компания приняла решение реализовать опцион на приобретение 49% долей в этом проекте, который на текущий момент планируется реализовывать в партнерстве с «Интеко». Представитель последней от комментариев отказался. Сделку планируется закрыть в ближайшее время после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), уточняет Комар.
Источник: www.vedomosti.ru/realty/articles/2021/11/02/894007-gruppa-samolet
🟢 «OR Group – классическая розница, из которой вырос финтех».
Чтобы выжить в кризис, фэшн-ритейлеру надо быстро становиться более универсальным и предлагать клиентам дополнительные сервисы, считает генеральный директор OR Group Антон Титов.
Микрокредитное подразделение OR Group – компания «Арифметика», начавшаяся как продажа обуви в рассрочку, выросла в третью по величине (объему выданных потребительских займов и чистой прибыли, согласно рейтингу «Эксперт РА») микрокредитную компанию в России и теперь готовится к выходу на биржу в Торонто.
В интервью «Ведомостям» Титов рассказывает, как и почему трансформируется основной бизнес и о планах развития «Арифметики», в том числе за пределами России.
Источник: www.vedomosti.ru/business/characters/2021/11/01/893988-or-group--finteh
🌐 Доброе утро Уважаемые читатели!
Представляю Вам новости компаний и обзоры прессы перед открытием рынка.
🟢 Удобрения дорастут до падения.Цены начнут снижаться через год.
Стоимость минудобрений в 2022 году продолжит бить многолетние рекорды, но уже в 2023 году может рухнуть примерно вдвое, считают аналитики. Взлет цен в этом году снизил покупательную способность аграриев, и текущая стоимость калийных и фосфорных удобрений выглядит «не вполне обоснованной». Сегмент азотных удобрений страдает из-за резкого удорожания газа, но эксперты ждут долгосрочного тренда снижения цен на все виды удобрений со второго квартала 2022 года.
Источник: www.kommersant.ru/doc/5061494
🟢 Иностранные инвесторы продают рублевые гособлигации.
Международные инвесторы резко сократили вложения в рублевый российский долг. На минувшей неделе они вывели из ОФЗ 64 млрд руб., в шесть раз больше, чем неделей ранее. Иностранцы обеспокоены ужесточившейся денежно-кредитной политикой ЦБ. В таких условиях доходности ОФЗ обновили полуторалетние максимумы, поднявшись к значениям 8,3–8,4% годовых.
Источник: www.kommersant.ru/doc/5061490
🟢 Инвесторы выходят из квартир. У московских новостроек становится меньше покупателей.
Увеличение стоимости ипотечного кредитования на фоне повышения доходности финансовых инструментов приводит к вымыванию с рынка новостроек покупателей — инвесторов, обеспечивших в 2020 году до 50% сделок в Москве. Уменьшение потенциального спроса позволяет экономистам рассчитывать на снижение стоимости жилья в столице в перспективе двух лет. Но сами участники рынка надеются удержать достигнутые цены, в лучшем случае привлекая новых клиентов за счет рассрочек.
Источник: www.kommersant.ru/doc/5061495
🟢 Группа «Самолет» выходит на рынок элитной недвижимости.
Группа «Самолет» выкупает у «Интеко» примерно половину проекта элитного жилого комплекса на территории выставочного центра «Росстройэкспо» в Хамовниках. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам планирующейся сделки. Управляющий директор «Самолета» Владимир Комар подтвердил, что компания приняла решение реализовать опцион на приобретение 49% долей в этом проекте, который на текущий момент планируется реализовывать в партнерстве с «Интеко». Представитель последней от комментариев отказался. Сделку планируется закрыть в ближайшее время после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), уточняет Комар.
Источник: www.vedomosti.ru/realty/articles/2021/11/02/894007-gruppa-samolet
🟢 «OR Group – классическая розница, из которой вырос финтех».
Чтобы выжить в кризис, фэшн-ритейлеру надо быстро становиться более универсальным и предлагать клиентам дополнительные сервисы, считает генеральный директор OR Group Антон Титов.
Микрокредитное подразделение OR Group – компания «Арифметика», начавшаяся как продажа обуви в рассрочку, выросла в третью по величине (объему выданных потребительских займов и чистой прибыли, согласно рейтингу «Эксперт РА») микрокредитную компанию в России и теперь готовится к выходу на биржу в Торонто.
В интервью «Ведомостям» Титов рассказывает, как и почему трансформируется основной бизнес и о планах развития «Арифметики», в том числе за пределами России.
Источник: www.vedomosti.ru/business/characters/2021/11/01/893988-or-group--finteh
Коммерсантъ
Удобрения дорастут до падения
Цены начнут снижаться через год
#НОВОСТИ #США
📆 Это экономический календарь ключевых событий на сегодняшний день (02.11.21)
• Индекс S&Р500 по прежнему продолжает торговаться в зелёной зоне. Позитив продолжается. Новые позиции открывать буду с осторожностью так как сегодня начинается заседание ФРС, на этом фоне возможна повышенная волатильность. Мне думается что на этой недели индексы новь обновят исторические максимумы.
• В 11:55 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (окт).
• В 15:30 Разрешения на строительство (м/м) (сент).
• В 23:30 Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API).
• В течении дня ЧКПЗ: $CHKZ СД рекомендация дивиденды.
• В течении дня Юнипро: $UPRO СД рекомендация дивиденды.
• В течении дня Россети Ленэнерго: $RSTI фин рез РСБУ 3 кв.
• В течении дня Московская биржа: $MOEX объем торгов за октябрь.
• В течении дня Русская аквакультура: $AQUA СД рекомендация дивиденды.
• В течении дня Сегежа Групп: $SGZH фин рез МСФО 3 кв 2021.
📆 Это экономический календарь ключевых событий на сегодняшний день (02.11.21)
• Индекс S&Р500 по прежнему продолжает торговаться в зелёной зоне. Позитив продолжается. Новые позиции открывать буду с осторожностью так как сегодня начинается заседание ФРС, на этом фоне возможна повышенная волатильность. Мне думается что на этой недели индексы новь обновят исторические максимумы.
• В 11:55 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (окт).
• В 15:30 Разрешения на строительство (м/м) (сент).
• В 23:30 Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API).
• В течении дня ЧКПЗ: $CHKZ СД рекомендация дивиденды.
• В течении дня Юнипро: $UPRO СД рекомендация дивиденды.
• В течении дня Россети Ленэнерго: $RSTI фин рез РСБУ 3 кв.
• В течении дня Московская биржа: $MOEX объем торгов за октябрь.
• В течении дня Русская аквакультура: $AQUA СД рекомендация дивиденды.
• В течении дня Сегежа Групп: $SGZH фин рез МСФО 3 кв 2021.