🇺🇸 Индекс страха и жадности в моменте, на Американском рынке.

Как трактовать результаты индекса страха и жадности ? На сайте CNNMoney индекс выглядит как измерительный прибор со стрелкой. В зависимости от того, куда она показывает, можно получить такие результаты.

Красная зона, от 0 до 25, — инвесторы напуганы.

Оранжевая зона, от 26 до 49, — на рынке преобладает страх.

Серая зона, около отметки 50, — нейтральный настрой.

Салатовая зона, от 51 до 75, — на рынке преобладает жадность.

Зеленая зона, от 76 до 100, — инвесторы категорично жадны.

Когда инвесторы напуганы, они продают акции. В результате их цены падают, и акции могут стать недооцененными. То есть стрелка в красной зоне может служить сигналом, что надо покупать привлекательные активы. Это работает и в обратную сторону: когда инвесторы жадны, стрелка находится в зеленой зоне и может быть сигналом, что активы переоценены, — стоит задуматься о фиксации прибыли. Индекс может подсказать возможный разворот на фондовом рынке, как это было, например, в Черный четверг, 12 марта 2020 года. Всего за месяц индекс S&P 500 рухнул на 30%, а Fear & Greed Index снизил свое значение с 80, то есть экстремальная жадность, до 5 — экстремальный страх. Аналогично индекс страха и жадности работает и с фиксацией прибыли. Например, в начале января 2020 года он достигал отметки 95 — это означало крайнюю жадность инвесторов и перекупленность активов. Тот, кто обратил внимание на показатель, смог бы перебраться в защитные инструменты и заработать на них, так как к уровню 3380 пунктов индекс S&P 500 вернулся только в середине августа 2020 года. Как работает всепогодный портфель Но стоит понимать, что делать выводы только по одному индексу страха и жадности не стоит. Прежде чем совершить сделку, старайтесь всесторонне оценивать актив и двигайтесь в соответствии с вашей инвестиционной стратегией, не поддаваясь переменчивым настроениям рынка.

#НОВОСТИ #СМИ
🌐 Доброе утро Уважаемые читатели!
Представляю Вам новости компаний и обзоры прессы перед открытием рынка.
(Часть первая)

🟢 Брокерский просчет: в «Интер РАО» $IRAO выявили риски мошенничества с акциями.
В «Интер РАО» выявили риски мошенничества со своими акциями. Компания готовит обращение в ЦБ с просьбой проверить организацию «Сервис Капитал». Эта фирма заявляет гражданам, что «Интер РАО» якобы хочет выкупить свои акции, и убеждает продать бумаги ниже рыночной стоимости. Уже удалось пресечь несколько таких инцидентов, однако есть риски повторения ситуации — под угрозой 300 тыс. акционеров-физлиц, рассказали «Известиям» в «Интер РАО». Такие случаи мошенничеств нередки в энергобизнесе. В «Т Плюс» ранее фиксировали попытки неустановленных лиц продать предпринимателям фальшивые сертификаты якобы от компании об участии в тендерах. Чтобы обезопасить себя, инвестор всегда должен проверять компанию, с которой собирается сотрудничать, отметили в ЦБ.
Источник: https://iz.ru/1237209/valerii-voronov-roza-almakunova/brokerskii-proschet-v-inter-rao-vyiavili-riski-moshennichestva-s-aktciiami


🟢 «СПБ Биржа» планирует IPO.
«СПБ Биржа» в этом году планирует привлечь на своей площадке $150 млн в рамках первичного размещения акций. Эти деньги пойдут на общекорпоративные цели, в том числе докапитализацию ее инфраструктурных организаций. Капитал необходим торговой площадке в условиях роста рынка и увеличивающейся конкуренции с Московской биржей для увеличения предложения уже обкатанных и вывода на рынок новых финансовых продуктов. Последнее является капиталоемким процессом, указывают эксперты.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5039625


🟢 «Мы долго жили в парадигме, что в России одна биржа». Глава «СПБ Биржи» Роман Горюнов о предстоящем IPO.
Почему первичное размещение акций «СПБ Биржи» разнесено с получением листинга в США, куда пойдут полученные средства и будут ли выплачиваться дивиденды, “Ъ” рассказал гендиректор биржи Роман Горюнов.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5039537


🟢 Тинькофф-банк $TCS нанял топ-менеджера eBay для развития онлайн-направления.
Тинькофф-банк создаст направление бизнеса Tinkoff Merchant Solution, одной из задач которого будет содействие предпринимателям в выходе на маркетплейсы и масштабированию бизнеса в интернете, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. Руководить новым направлением будет Илья Кретов, ранее занимавший пост гендиректора eBay на глобальных развивающихся рынках.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5039763


🟢 Правительство обнулило пошлины для обработанной продукции.
Ставки экспортной пошлины на алюминиевые сплавы будут обнулены, но ограничения на необработанный алюминий сохранятся. Такое решение приняла подкомиссия по таможенному регулированию правкомиссии по экономическому регулированию и интеграции. По мнению Минэкономики, это должно помочь реализовать проект «Русала» по перестройке четырех крупнейших алюминиевых заводов, однако фактического влияния на компанию отмена пошлины не окажет. По мнению экспертов, высокие цены на металл и так позволяют нивелировать эффект от ограничений.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5039636


🟢 Вице-президент «Норникеля» $GMKN Евгений Федоров о заполярной энергетике.
О планах модернизации энергетической и газовой инфраструктуры, строительстве ВИЭ и состоянии мерзлоты “Ъ” рассказал вице-президент по энергетике ГМК «Норильский никель» Евгений Федоров.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5038360


🟢 В «Транснефти» $TRNF завис $MSFT Microsoft. Регулятор заблокировал IT-закупку госкомпании.
Минцифры запретило «Транснефти» закупать софт Microsoft на 600,9 млн руб. Это произошло после жалобы Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦКИКТ), который заметил, что «Транснефть» до сих пор вообще не использует отечественный софт и не согласовала план по импортозамещению. В корпорации уверяют, что не планировали внедрять новые продукты Microsoft, а закупали техподдержку уже работающих решений.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5039684

(Часть вторая)

🟢 «Аэрофлот» $AFLT возобновил продажу субсидированных билетов на Дальний Восток.
«Аэрофлот возобновил продажу билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Правительством на эти цели выделены дополнительные средства, которые позволят увеличить объем льготных пассажирских перевозок», — говорится в сообщении.
Источник: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/616e26a69a7947313d11546b


🟢 Ozon $OZON может открыть офис в бывшем здании Минэкономразвития в Замоскворечье.
Ozon договаривается с турецким девелопером Enka об аренде у него бывшего здания Минэкономразвития (23 000 кв. м) на Овчинниковской набережной в Замоскворечье, в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками потенциальной сделки. По их словам, компания может снять этот комплекс минимум на три года, также договором будет предусмотрена опция досрочного выхода из соглашения.
Источник: https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2021/10/19/891791-ozon-ofis

#Идеи
💲 Инвестиционная идея.
На текущих уровнях привлекательно смотрятся акции DuPont de Nemours $DD
Целевая цена Уолл-стрит: $93.78 (потенциал роста 30.12%)
Сектор: Производство химикатов (Chemical)
DuPont de Nemours — холдинговая компания, которая занимается разработкой специальных материалов, химикатов и сельскохозяйственной продукции.

🔸 Консенсус-прогноз Уолл-стрит
- Аналитиков всего: 10
- Рекомендуют
- покупать: 9
- удерживать: 1
- продавать: 0
- Самый высокий прогноз: $102
- Самый низкий прогноз: $84
- Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $93.78 (потенциал роста 30.12%).
- Цена за акцию по закрытию на 17.10: $72.07

🔸 Последние обновления

• 12/10, Mizuho - рейтинг “Покупать”, установлена цель $94;

• 04/10, JPMorgan Chase & Co. - рейтинг “Покупать”, повышение с $84 до $85;

• 16/09, KeyCorp - рейтинг “Покупать”, установлена цель $93;

🔸 Ключевые финансовые показатели

Выручка:
- 3Q 2020 — 5.10 млрд;
- 4Q 2020 — 5.25 млрд;
- 1Q 2021 — 3.98 млрд;
- 2Q 2021 — 4.13 млрд;

Чистая прибыль:
- 3Q 2020 — -80 млн;
- 4Q 2020 — 222 млн;
- 1Q 2021 — 5.39 млрд;
- 2Q 2021 — 478 млн;

🔸 Мультипликаторы

• P/E 33, хуже среднего 23.9 по индустрии;
• P/B 1.4, лучше среднего 2.8 по индустрии и 2.6 по рынку в целом;
• ROE 4.3%, что ниже среднего 13.5% по индустрии;
• Соотношение заёмного капитала к собственному — 38.7%.

🔸 Дивиденды

Дивидендная доходность ценных бумаг составляет 1.7%, что эквивалентно $1.2 на акцию.

#НОВОСТИ #США
📆 Это экономический календарь ключевых событий на сегодняшний день (19.10.21)

Индекс S&Р 500 показывает хорошую силу, продолжая уверенное движение вверх и тем самым подтверждает текущую тенденцию (восходящая). Восходящие движение на рынке продолжается и продолжиться. Первая цель индекса S&Р 500 4525.

• В 15:00 Выступление представителя ЕЦБ Панетты.

• В 15:05 Выступление главы Банка Англии Бейли.

• В 15:30 Число выданных разрешений на строительство (сент).

• В 15:30 Объём строительства новых домов (сент).

• В 21:50 Выступление Бостика, члена FOMC.

#Макро #Вирус #Крипта
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.

◽️ Открытие рынка сегодня очень хорошее. В США сегодня после 18:00 мск выступит ряд представителей ФРС. Возможно, что на фоне роста доходности по казначейским облигациям мы услышим успокаивающие заявления о том, что ФРС США вряд ли будет резко сокращать стимулирующие меры. Тем временем в стане Демократической партии США продолжаются споры по поводу стимулирования экономики. Сегодня представитель "умеренных" Манчин встретился с сенатором из прогрессивного крыла Сандерсом. Неизвестно, пришли ли оба демократа к консенсусу, но, по заявлению обоих, переговоры продолжатся.

◽️ Российский рынок открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2% и индекса РТС на 0,8% на фоне все той же положительной рыночной тенденции, которую задали внешние торговые площадки. Рубль $USDRUB продолжает укрепление — скорее всего, из-за резкого снижения индекса доллара США.

◽️ Между тем цены на золото $GDZ1 вчера немного ослабли, но получили поддержку в районе $1,760. Такая динамика, вкупе со снижением показателей открытого интереса и объемов, указывает на весьма ограниченный потенциал дальнейшего снижения цены в краткосрочной перспективе. Скорее, может набрать силу отскок. Целью быков остается ключевой барьер на $1,800. Возможно от 1800 будет откат, но это мы еще посмотрим.


💡События дня
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Abbott $ABT $0.45 (доходность 0.38%).
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Abbvie $ABBV $1.3 (доходность 1.17%).
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Foot Locker $FL $0.3 (доходность 0.64%).


📌 Главные темы
◽️ Энергокризис в Европе.
◽️ Распространение дельта штамма коронавируса.
◽️ ВЫПАДАЮЩАЯ ДОЛЯ ДОЛЛАРА ИЗ НАЦРЕЗЕРВОВ И ВНЕШНИХ РАСЧЕТОВ В ПЕРСПЕКТИВЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАМЕНЕНА, В ТОМ ЧИСЛЕ, ЦИФРОВЫМИ АКТИВАМИ - ПАНКИН (Заместитель Министра иностранных дел РФ).


💬 Сегодня большинство участников рынка ожидают нейтральную динамику на российском рынке акций.
Всем хорошего дня и прибыльной торговли!

#Макро #Статистика
📈 Cамые ценные бренды 2021 года.
Общая стоимость 100 ведущих брендов 2021 года выросла на 42% и достигла 7 триллионов долларов. Возглавляет список, что неудивительно, Amazon с общей стоимостью бренда 683 миллиарда долларов.

🇷🇺 Индекс страха и жадности в моменте, на Российском рынке.
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.

Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:

1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)

Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.

Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.

При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.

Приятного пользования!

🧐 Электрокаров в США всё больше: пора вкладываться в газ!

• Массовый переход на электромобили в последние годы активно обсуждается. Инвесторов пугает отказ от ископаемого топлива.

• Однако ископаемое топливо — не только уголь и нефть, но и газ. Чем больше будет электрокаров и чем меньше угля, тем выше станет популярность газа.

• Почему? Давайте посмотрим, что творится на энергетическом рынке США.

◽️ Один из крупнейших банков США JP Morgan видит три варианта развития событий:

• 1. 30% транспортного рынка займут электромобили. Угольные электростанции и 2/3 АЭС перейдут на газ. К 2035 году энергетический сектор будет потреблять на 120% больше газа.

• 2. Всё то же самое, но параллельно на 23-30 ГВт в год будет расти производство электричества на основе возобновляемых источников энергии. Рост потребления газа к 2035 году +60%.

• 3. Всё то же самое, но ВИЭ будут приносить с каждым годом вдвое больше электроэнергии: +73 ГВт в год. Потребление газа к 2035 году -30%.

• Однако третий вариант маловероятен, так что потребление газа в Штатах, скорее всего, будет расти.

• Во что можно вложиться, чтобы заработать?

◽️ Мнение

• Главные производители газа в США – EQT Coproration $EQT, Southwestern Energy Company $SWN, Antero Resources $AR, Coterra Energy $COG, Chesapeake Energy Corp $CHK, CNX Resources Corporation $CNX, Range Resources $RRC, ConocoPhillips $COP, большинство из них убыточны и не платят дивидендов последние 3-4 года. А Chesapeake Energy обанкротилась.

• Позитивно выглядит ConocoPhillips. Она прибыльна. С долговой нагрузкой справляется, соотношение долга и капитала сохраняется. Соотношение чистый долг / EBITDA на уровне около 1.

• Доля газа в структуре продаж ConocoPhillips 45%, остальное – продажи нефти и битума. Это даёт хорошие перспективы на будущие десятилетия.

💬 Друзья, как считаете, надо ли вкладываться в американский газ?