🇷🇺 #Закрытие рынка РФ
Добрый вечер дорогие друзья! Давайте подведём итоги текущего дня по Российскому рынку.
🔘 Российский рынок по итогу торгов сегодня закрывается в красной зоне. Причинам снижения российского рынка сегодня стало падение цен на драгметаллы и металлы платиновой группы. Цена на нефть марки #Brent $BRV1 демонстрирует рост. Опасения, связанные с возможной угрозой нового урагана для добычи нефти в Мексиканском заливе, сошли на нет, поскольку ураган Николас практически не затронул регион. В настоящее время работа около 29.5% добывающих мощностей в Мексиканском заливе все еще приостановлены. Рубль $USDRUB слабеет по отношению к доллару. Российская валюта корректируется после заметного роста в среду. Повышенный интерес участников рынка к американскому доллару может быть вызван ростом доходности казначейских облигаций США, а также ожиданием сворачивания программы покупки активов ФРС, решение о котором может быть принято уже на следующей неделе.
🔘 $GMKN ГМК Норникель -2.4% $RUAL Русал -1.4% Минфин предложил компаниям горнодобывающей отрасли механизм плавающего НДПИ с привязкой к мировым ценам на продукцию как основной вариант дополнительных изъятий в бюджет 2022 года. Сталелитейные компании могут дополнительно отдавать в бюджет до 3-5% от своей выручки😳
🔘 $POLY Полиметалл -2.1% $PLZL Полюс Золото -1.8% Золото падает на 2.3%, серебро на 4.6%😳 Есть и хорошие новости, изменения расчета НДПИ не коснутся драгметаллов🥳
🔘 $TRMK ТМК -15.6% Падает после див. отсечки. Дивиденд составил 17,71 руб. (15.1%), падение больше чем размер дивиденда😔
🔘 $RASP Распадская -2% Ещё одна жертва новых налогов. Уголь коксующийся, предлагается облагать ставкой НДПИ в 6% (вместо текущей в 57 рублей), помноженной на котировку FOB US East Coast😔
🔘 $UWGN ОВК -3.7% Продолжается фиксация прибыли поле разгона. Рекомендую быть осторожней, компания в трудном финансовом положении🤔
🔘 $YAKG ЯТЭК +14.3% Продолжается рост на ожиданиях экспорта сырья с «Якутского СПГ» и увеличения free float💪
🔘 $SMLT Самолёт +6.4% СД принял решение увеличить свою долю в «СПб Реновация» до 100%. Сейчас компании принадлежит 4,99%. Другие параметры сделки не раскрываются. Однако источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что сумма сделки оценивается сторонами примерно в 10 млрд руб.🤔
🔘 $MGNT Магнит +3.7% Новостей нет, идёт сильный рост на хорошем объёме🤷♂️
Добрый вечер дорогие друзья! Давайте подведём итоги текущего дня по Российскому рынку.
🔘 Российский рынок по итогу торгов сегодня закрывается в красной зоне. Причинам снижения российского рынка сегодня стало падение цен на драгметаллы и металлы платиновой группы. Цена на нефть марки #Brent $BRV1 демонстрирует рост. Опасения, связанные с возможной угрозой нового урагана для добычи нефти в Мексиканском заливе, сошли на нет, поскольку ураган Николас практически не затронул регион. В настоящее время работа около 29.5% добывающих мощностей в Мексиканском заливе все еще приостановлены. Рубль $USDRUB слабеет по отношению к доллару. Российская валюта корректируется после заметного роста в среду. Повышенный интерес участников рынка к американскому доллару может быть вызван ростом доходности казначейских облигаций США, а также ожиданием сворачивания программы покупки активов ФРС, решение о котором может быть принято уже на следующей неделе.
🔘 $GMKN ГМК Норникель -2.4% $RUAL Русал -1.4% Минфин предложил компаниям горнодобывающей отрасли механизм плавающего НДПИ с привязкой к мировым ценам на продукцию как основной вариант дополнительных изъятий в бюджет 2022 года. Сталелитейные компании могут дополнительно отдавать в бюджет до 3-5% от своей выручки😳
🔘 $POLY Полиметалл -2.1% $PLZL Полюс Золото -1.8% Золото падает на 2.3%, серебро на 4.6%😳 Есть и хорошие новости, изменения расчета НДПИ не коснутся драгметаллов🥳
🔘 $TRMK ТМК -15.6% Падает после див. отсечки. Дивиденд составил 17,71 руб. (15.1%), падение больше чем размер дивиденда😔
🔘 $RASP Распадская -2% Ещё одна жертва новых налогов. Уголь коксующийся, предлагается облагать ставкой НДПИ в 6% (вместо текущей в 57 рублей), помноженной на котировку FOB US East Coast😔
🔘 $UWGN ОВК -3.7% Продолжается фиксация прибыли поле разгона. Рекомендую быть осторожней, компания в трудном финансовом положении🤔
🔘 $YAKG ЯТЭК +14.3% Продолжается рост на ожиданиях экспорта сырья с «Якутского СПГ» и увеличения free float💪
🔘 $SMLT Самолёт +6.4% СД принял решение увеличить свою долю в «СПб Реновация» до 100%. Сейчас компании принадлежит 4,99%. Другие параметры сделки не раскрываются. Однако источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что сумма сделки оценивается сторонами примерно в 10 млрд руб.🤔
🔘 $MGNT Магнит +3.7% Новостей нет, идёт сильный рост на хорошем объёме🤷♂️
#НОВОСТИ #Китай
🌐 Запретить всё: В Китае запретили прогнозировать курс юаня.
Удивительно очень...
• Китайские брокерские компании перестали давать прогнозы по курсу юаня под давлением властей, усиливающих контроль за медиапространством и финансовыми рынками.
• Как сообщает Reuters, все крупнейшие китайские брокеры, теперь вместо значений курса ограничиваются широкими диапазонами или пространными рассуждениями.
🌐 Запретить всё: В Китае запретили прогнозировать курс юаня.
Удивительно очень...
• Китайские брокерские компании перестали давать прогнозы по курсу юаня под давлением властей, усиливающих контроль за медиапространством и финансовыми рынками.
• Как сообщает Reuters, все крупнейшие китайские брокеры, теперь вместо значений курса ограничиваются широкими диапазонами или пространными рассуждениями.
🇺🇸 Американский рынок сегодня закрывается в красной зоне. Судя по всему инвесторы сокращают риски, на следующей неделе заседание ФРС, на котором бурное восстановление экономики может быть воспринято как повод для сокращения стимулов. Фондовому рынку все труднее удерживать рекордные максимумы, достигнутые ранее. Во второй половине августа мы начали наблюдать снижение активности фондового рынка. Множество факторов способствовало этому - беспокойство о сокращении стимулирования, ускорение инфляции, а также замедление роста экономики Китая. Вчерашний отскок, обусловленный ростом цен на нефть, стал поводом для выкупа просадки, но не более того. Сегодня на оставшиеся вчерашние комментарии под постами ответить не хватило сил, в связи с этим переношу всё на завтра. На сегодня всем спасибо, желаю всем доброй ночи, до завтра друзья!
#НОВОСТИ #США
📆 Добрый день Уважаемые читатели, это экономический календарь событий на сегодняшний день (17.09.21)
В экономическом календаре сегодня не так много важных событий что бы вызвать высокую волатильность.
Но, сегодня в США день тройной ведьмы, именно из-за него сегодня может быть большая волатильность и непредсказуемые движения на рынке. В такие дни от торгов лучше держаться подальше.
🕐 В 11:10 Выступление представителя Бундесбанка Маудерер
🕐 В 12:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (авг) (Пред. 2,2%; Прогноз 3,0%)
🕐 12:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (авг) (Пред. -0,1%; Прогноз 0,4%)
🕐 В 12:00 Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (авг) (Пред. 0,7%; Прогноз 1,6%)
🕐 В 17:00 Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (сент) (Пред. 65,1; Прогноз )
🕐 В 17:00 Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сент) (Пред. 70,3; Прогноз 72,0)
🕐 В 17:00 Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета (сент) (Пред. 4,6%; Прогноз )
🕐 В 20:00 Число активных буровых установок от Baker Hughes (Пред. 394; Прогноз )
🕐 В 20:00 Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (Пред. 497; Прогноз )
📆 Добрый день Уважаемые читатели, это экономический календарь событий на сегодняшний день (17.09.21)
В экономическом календаре сегодня не так много важных событий что бы вызвать высокую волатильность.
Но, сегодня в США день тройной ведьмы, именно из-за него сегодня может быть большая волатильность и непредсказуемые движения на рынке. В такие дни от торгов лучше держаться подальше.
🕐 В 11:10 Выступление представителя Бундесбанка Маудерер
🕐 В 12:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (авг) (Пред. 2,2%; Прогноз 3,0%)
🕐 12:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (авг) (Пред. -0,1%; Прогноз 0,4%)
🕐 В 12:00 Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (авг) (Пред. 0,7%; Прогноз 1,6%)
🕐 В 17:00 Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (сент) (Пред. 65,1; Прогноз )
🕐 В 17:00 Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сент) (Пред. 70,3; Прогноз 72,0)
🕐 В 17:00 Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета (сент) (Пред. 4,6%; Прогноз )
🕐 В 20:00 Число активных буровых установок от Baker Hughes (Пред. 394; Прогноз )
🕐 В 20:00 Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (Пред. 497; Прогноз )
#Вакцина #Вирус #Макро #Дивиденды
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Добрый день дорогие друзья! Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◽️ Рынок акций в данный момент торгуется без выраженной динамики. Наступает сезонно слабый период для фондового рынка, поскольку наибольшие потери, согласно статистическим данным, приходятся именно на вторую половину сентября. Также сегодня на рынке случится «колдовская пятница» - событие, когда в последние часы торгов в США одновременно происходят экспирации всех ближайших фьючерсов и опционов на фондовые индексы и акции, что приводит к повышенной волатильности. Опасения по поводу замедления экономики на фоне распространения дельта-штамма вируса в сочетании с исторически слабыми сентябрьскими тенденциями и инфляционным давлением вынуждали инвесторов проявлять осторожность в последнее время. Но недавно опубликованные позитивные экономические данные, похоже, говорят о том, что беспокойство участников рынка было сильно преувеличено.
◽️ В России началось голосование на выборах депутатов Госдумы. Российский рынок акций, вероятно, проведет торговый день без особой волатильности, в ожидании результатов.
◽️ Золото $GDU1 зализывает раны около $1760 после падения ниже $1750. Контроль над ситуацией переходит к заседанию FOMC. Участники рынка ждут выхода предварительного индекса потребительских настроений в США от Мичиганского университета. Это, наряду с доходностью облигаций США, может повлиять на динамику курса $USDRUB доллара. Помимо этого, тяга к риску на рынке может создать торговые возможности по золоту, поскольку теперь внимание смещается на заседание FOMC на следующей неделе. Продажи ниже $ 1750 подтвердят негативный прогноз и ослабят цену. Следующая поддержка находится на $1729-28. Затем товар упадет ниже и бросит вызов $1700. Любая попытка восстановления может теперь рассматриваться как возможность для продаж в районе $ 1.772-74. Это, в свою очередь, должно ограничить потенциал роста золота вблизи зоны $1780 (должен выступать в качестве сильного барьера). Прорыв выше может спровоцировать закрытие коротких позиций и подтолкнуть золото выше $1800 к области $1 808-10.
💡 События дня
◽️ Русаква $AQUA Последний день с дивидендом 4 руб за 6М2021.
📌 Главные темы
◽️ Вакцина от COVID-19 и ее дистрибуция.
◽️ Распространение дельта штамма коронавируса.
◽️ COVID-19: распространение и ограничения на передвижение.
◽️ Вступают в силу новые базы расчета индексов $MOEX Московской биржи.
◽️ Квартальная экспирация фьючерсов и опционов на индексы и акции в США.
◽️ Segezha SGZH ожидает, что Еврокомиссия может приостановить действие антидемпинговой пошлины на ввоз фанеры из РФ.
💬 Cегодня большинство участников рынка ожидают нейтральную динамику на российском рынке акций. Судя по ТА индекс S&Р500 вновь сохраняет неустойчивую динамику. Цена всё таки пробила глобальную нижнюю линию восходящего тренда. Скорее всего, будет очередной откуп и возвращение цены в торговый восходящий коридор.
Всем хорошего дня!
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Добрый день дорогие друзья! Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◽️ Рынок акций в данный момент торгуется без выраженной динамики. Наступает сезонно слабый период для фондового рынка, поскольку наибольшие потери, согласно статистическим данным, приходятся именно на вторую половину сентября. Также сегодня на рынке случится «колдовская пятница» - событие, когда в последние часы торгов в США одновременно происходят экспирации всех ближайших фьючерсов и опционов на фондовые индексы и акции, что приводит к повышенной волатильности. Опасения по поводу замедления экономики на фоне распространения дельта-штамма вируса в сочетании с исторически слабыми сентябрьскими тенденциями и инфляционным давлением вынуждали инвесторов проявлять осторожность в последнее время. Но недавно опубликованные позитивные экономические данные, похоже, говорят о том, что беспокойство участников рынка было сильно преувеличено.
◽️ В России началось голосование на выборах депутатов Госдумы. Российский рынок акций, вероятно, проведет торговый день без особой волатильности, в ожидании результатов.
◽️ Золото $GDU1 зализывает раны около $1760 после падения ниже $1750. Контроль над ситуацией переходит к заседанию FOMC. Участники рынка ждут выхода предварительного индекса потребительских настроений в США от Мичиганского университета. Это, наряду с доходностью облигаций США, может повлиять на динамику курса $USDRUB доллара. Помимо этого, тяга к риску на рынке может создать торговые возможности по золоту, поскольку теперь внимание смещается на заседание FOMC на следующей неделе. Продажи ниже $ 1750 подтвердят негативный прогноз и ослабят цену. Следующая поддержка находится на $1729-28. Затем товар упадет ниже и бросит вызов $1700. Любая попытка восстановления может теперь рассматриваться как возможность для продаж в районе $ 1.772-74. Это, в свою очередь, должно ограничить потенциал роста золота вблизи зоны $1780 (должен выступать в качестве сильного барьера). Прорыв выше может спровоцировать закрытие коротких позиций и подтолкнуть золото выше $1800 к области $1 808-10.
💡 События дня
◽️ Русаква $AQUA Последний день с дивидендом 4 руб за 6М2021.
📌 Главные темы
◽️ Вакцина от COVID-19 и ее дистрибуция.
◽️ Распространение дельта штамма коронавируса.
◽️ COVID-19: распространение и ограничения на передвижение.
◽️ Вступают в силу новые базы расчета индексов $MOEX Московской биржи.
◽️ Квартальная экспирация фьючерсов и опционов на индексы и акции в США.
◽️ Segezha SGZH ожидает, что Еврокомиссия может приостановить действие антидемпинговой пошлины на ввоз фанеры из РФ.
💬 Cегодня большинство участников рынка ожидают нейтральную динамику на российском рынке акций. Судя по ТА индекс S&Р500 вновь сохраняет неустойчивую динамику. Цена всё таки пробила глобальную нижнюю линию восходящего тренда. Скорее всего, будет очередной откуп и возвращение цены в торговый восходящий коридор.
Всем хорошего дня!
#Идеи
💲 Инвестиционная идея.
На текущих уровнях привлекательно смотрятся акции Mastercard $MA
Целевая цена Уолл-стрит: $441.27 (потенциал роста 27.41%).
Сектор: Финансы (Finance)
Mastercard — международная платёжная система, объединяющая 22 тысячи финансовых учреждений в 210 странах мира. Основным бизнесом Mastercard является обработка транзакций между дебетовыми и кредитными картами бренда «MasterCard».
🔸 Консенсус-прогноз Уолл-стрит
- Аналитиков всего: 15
- Рекомендуют
- покупать: 14
- удерживать: 1
- продавать: 0
- Самый высокий прогноз: $482
- Самый низкий прогноз: $385
- Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $441.27 (потенциал роста 27.41%).
- Цена за акцию по закрытию на 16.09: $346.32
🔸 Последние обновления
• 17/08, JPMorgan Chase & Co. - рейтинг “Покупать”, повышение с $427 до $430;
• 12/08, Daiwa Capital Markets - рейтинг “Покупать”, установлена цена $385;
• 02/08, Mizuho - рейтинг “Покупать”, повышение с $435 до $450;
🔸 Ключевые финансовые показатели
Выручка:
- 3Q 2020 — 3.83 млрд;
- 4Q 2020 — 4.12 млрд;
- 1Q 2021 — 4.16 млрд;
- 2Q 2021 — 4.53 млрд;
Чистая прибыль:
- 3Q 2020 — 1.51 млрд;
- 4Q 2020 — 1.78 млрд;
- 1Q 2021 — 1.83 млрд;
- 2Q 2021 — 2.07 млрд;
🔸 Мультипликаторы
• P/E 47.3, хуже среднего значения 34.7 по индустрии;
• P/B 52.8, также хуже средних 5.5 по индустрии и 2.6 по рынку в целом;
• ROE составляет 109.5%, что существенно выше среднего значения 17.3% по индустрии;
• Соотношение заёмного капитала к собственному — 211.6%.
🔸 Дивиденды
Дивидендная доходность ценных бумаг компании составляет 0.5%, что эквивалентно $1.76 на акцию.
💲 Инвестиционная идея.
На текущих уровнях привлекательно смотрятся акции Mastercard $MA
Целевая цена Уолл-стрит: $441.27 (потенциал роста 27.41%).
Сектор: Финансы (Finance)
Mastercard — международная платёжная система, объединяющая 22 тысячи финансовых учреждений в 210 странах мира. Основным бизнесом Mastercard является обработка транзакций между дебетовыми и кредитными картами бренда «MasterCard».
🔸 Консенсус-прогноз Уолл-стрит
- Аналитиков всего: 15
- Рекомендуют
- покупать: 14
- удерживать: 1
- продавать: 0
- Самый высокий прогноз: $482
- Самый низкий прогноз: $385
- Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $441.27 (потенциал роста 27.41%).
- Цена за акцию по закрытию на 16.09: $346.32
🔸 Последние обновления
• 17/08, JPMorgan Chase & Co. - рейтинг “Покупать”, повышение с $427 до $430;
• 12/08, Daiwa Capital Markets - рейтинг “Покупать”, установлена цена $385;
• 02/08, Mizuho - рейтинг “Покупать”, повышение с $435 до $450;
🔸 Ключевые финансовые показатели
Выручка:
- 3Q 2020 — 3.83 млрд;
- 4Q 2020 — 4.12 млрд;
- 1Q 2021 — 4.16 млрд;
- 2Q 2021 — 4.53 млрд;
Чистая прибыль:
- 3Q 2020 — 1.51 млрд;
- 4Q 2020 — 1.78 млрд;
- 1Q 2021 — 1.83 млрд;
- 2Q 2021 — 2.07 млрд;
🔸 Мультипликаторы
• P/E 47.3, хуже среднего значения 34.7 по индустрии;
• P/B 52.8, также хуже средних 5.5 по индустрии и 2.6 по рынку в целом;
• ROE составляет 109.5%, что существенно выше среднего значения 17.3% по индустрии;
• Соотношение заёмного капитала к собственному — 211.6%.
🔸 Дивиденды
Дивидендная доходность ценных бумаг компании составляет 0.5%, что эквивалентно $1.76 на акцию.
#США #НОВОСТИ
🌐 Управляющий фондом BlackRock $BLK продал почти всё $GDU1 золото.
• Расс Кестерич из BlackRock считает, что реальные ставки со временем нормализуются, а мировая экономика восстановится. Золото потеряет свою актуальность в качестве хеджа от инфляции и экономической неопределённости.
• Золото в 2021 году упало на 7% после достижения локальных максимумов в прошлом году. Сегодня мировая экономика восстанавливается, а инфляция растёт. Это может сократить стимулы от мировых финансовых регуляторов.
• Именно поэтому сегодня золото теряет 2,5%. На следующей неделе ФРС может объявить о сокращении покупок на рынке облигаций вслед за ЕЦБ. Соответственно золотодобывающие компании также могут оказаться под ударом.
🌐 Управляющий фондом BlackRock $BLK продал почти всё $GDU1 золото.
• Расс Кестерич из BlackRock считает, что реальные ставки со временем нормализуются, а мировая экономика восстановится. Золото потеряет свою актуальность в качестве хеджа от инфляции и экономической неопределённости.
• Золото в 2021 году упало на 7% после достижения локальных максимумов в прошлом году. Сегодня мировая экономика восстанавливается, а инфляция растёт. Это может сократить стимулы от мировых финансовых регуляторов.
• Именно поэтому сегодня золото теряет 2,5%. На следующей неделе ФРС может объявить о сокращении покупок на рынке облигаций вслед за ЕЦБ. Соответственно золотодобывающие компании также могут оказаться под ударом.
#Макро #Статистика
🌎 Инвесторы переходят из кэша в акции на фоне снижения налоговой угрозы - Bank of America
За неделю 8-15 сентября приток в фонды акций составил $51.2 млрд — максимум с марта 2021 года.
«Перераспределение денежных средств в акции происходит по мере того, как угроза перераспределения налогов уменьшается, а Федеральная резервная система, как ожидается, останется дружественной к Уолл-стрит» — аналитики BofA.
🌎 Инвесторы переходят из кэша в акции на фоне снижения налоговой угрозы - Bank of America
За неделю 8-15 сентября приток в фонды акций составил $51.2 млрд — максимум с марта 2021 года.
«Перераспределение денежных средств в акции происходит по мере того, как угроза перераспределения налогов уменьшается, а Федеральная резервная система, как ожидается, останется дружественной к Уолл-стрит» — аналитики BofA.
📈 Акции ГК Самолёт $SMLT продолжают рост и прибавляют сегодня 4.7% — компания может стать лидером направления реноваций в РФ.
• Самолёт сообщили о покупке "СПб Реновация" за 10 млрд.
• Компания сможет ускорить проект реновации хрущевок в Санкт-Петербурге.
• В портфель "СПб Реновации" входят 22 квартала, включенных в программу реновации в 9 районах Санкт-Петербурга.
• После завершения сделки земельный банк группы "Самолет" достигнет 30,9 млн кв. м.
• Аналитики Промсвязьбанка считают, что компания сможет стать одним из лидеров направления реноваций на федеральном уровне.
• С момента оглашения планов покупки, акции ГК Самолёт выросли почти на 13%.
• Самолёт сообщили о покупке "СПб Реновация" за 10 млрд.
• Компания сможет ускорить проект реновации хрущевок в Санкт-Петербурге.
• В портфель "СПб Реновации" входят 22 квартала, включенных в программу реновации в 9 районах Санкт-Петербурга.
• После завершения сделки земельный банк группы "Самолет" достигнет 30,9 млн кв. м.
• Аналитики Промсвязьбанка считают, что компания сможет стать одним из лидеров направления реноваций на федеральном уровне.
• С момента оглашения планов покупки, акции ГК Самолёт выросли почти на 13%.