🇺🇸 В США индексы торгуются в нулевых значениях. В среду ФРС опубликует протоколы, в которых будут озвучены их дальнейшие планы по денежно кредитной политике и скорее всего они подтвердят, что первое снижение ключевой процентной ставки будет не ранее июня, пока инфляция не начнёт снижаться. Индекс #SPX500 (СНП500) $SFH4 после пробития максимумов торгуется в боковике. Думаю, скоро увидим и 4800-4700. Ситуация на рынке остается напряженной.

🇷🇺 На российском рынке индекс московской биржи $IMOEXF #IMOEX торгуется в боковике. В целом пока ничего интересного. Индекс снимает перегретость, многие ждут негативной реакции и санкций из-за внезапной смерти Навального. Я продолжаю ждать продолжение снижения в район 3180. Там уже буду смотреть. Либо отскок и поход на 3300 (с очередной попыткой пробития локальных максимумов) либо слив в район 3000 и уже оттуда вверх. Но это все не в моменте конечно. Сейчас главный вопрос в том, могут ли западные страны ввести какие-то новые серьезные санкции, которые никак не учтены рынком? Вроде как все что можно было, уже ввели. Но вдруг что-то новое появится, типа санкции на НКЦ. Пока все позиции удерживаю без изменений и какой-либо суеты. Желаю всем отличной недели и удачных инвестиций.

🟢 Пока на рынке скучно, хочу поделиться с вами сделкой из закрытого канала #Trading_Lounge. Ловите идею по акциям $VTBR

▫️ Индекс Московской биржи $IMOEXF #IMOEX продолжает свое движение, приближаясь к завершению прогноза от 22.01.24. Для полного выполнения прогноза индексу необходимо снизиться еще на 41 пункт. 23 февраля будут новости, скорее всего рынок до этого времени будет еще в консолидациях и покажет больше нужной информации. Тогда и будем торговать.

〽️ Прогноз от 22.01.24 https://t.me/GOSPODINDOLAR_NEWS/18396

Сегодняшние события на мировой финансовой арене продолжают накалять обстановку. Европейский союз ввел новый, уже 13-й по счету, пакет санкций против Российской Федерации, подчеркивая свою позицию в текущем геополитическом конфликте. Не остаются в стороне и Соединенные Штаты, которые планируют представить свои собственные санкции 23 февраля.

Под угрозой находится возможность проведения расчетов с использованием безналичного доллара в России, а также, возможно, с другими валютами на временной основе. Для минимизации рисков инвесторы избавляются от валютных позиций у российских брокеров и банков в долларах и евро, и пересматривают стратегию в пользу рубля или юаня.

Ситуация остается напряженной, и многие с нетерпением ожидают 23 февраля, чтобы увидеть, какие действия предпримут США. В условиях неопределенности важно быть готовым к возможным изменениям и адаптировать свои финансовые стратегии с учетом текущей геополитической обстановки.

Недавно газ #NG $NGG4 показал реакцию на свое прошлое накопление, и я решил сделать шаг, установив стоп-лосс на уровне 1.590 в ожидании продолжения роста. В предыдущем анализе газа я отмечал, что ожидаю роста от стратегической поддержки. Даже если с текущих уровней рост не будет слишком сильным, все равно мы можем ожидать продолжительный флэт без значительного снижения с высокой вероятностью. Моя коррекционная цель находится на уровень 2.000 и выше. На графике, синими горизонтальными линиями отметил свои точки входа в Лонг. Впереди интересные времена!

🇺🇸 Сегодня важнейший день на рынке США, протоколы ФРС в 22:00 и отчет $NVDA Nvidia. Может повысится волатильность. Американский рынок продолжает демонстрировать стабильность на протяжении всей недели, торгуясь в боковике. В такие моменты важно сохранять спокойствие и не принимать поспешных решений, ориентируясь на фундаментальный анализ и тщательное изучение ситуации. Инвесторы активно обратят внимание на американские трежерисы, что в свою очередь позволит им заработать деньги в условиях, когда "печатный станок" (имеется в виду Федеральная резервная система) не активен. Кроме того, рост индекса потребительских цен (ИПЦ) за последние два месяца указывает на то, что снижение процентной ставки даже в июне может быть преждевременным. Предполагаю, что в ближайшее время члены Федеральной резервной системы могут рассмотреть возможность повышения ставки, что вызовет уверенный спад котировок и стимулирует крупные капиталы к разгрузке, загоняя толпу инвесторов в долгосрочные позиции. Я не меняю своего плана и продолжаю ожидать дальнейшего падения индекса #SPX500 (S&P500) $SFH4 до уровня 4800-4700, где, возможно, можно будет рассматривать возможность работы от долгосрочной позиции ("Лонга").

🇷🇺 Что касательно текущей коррекции на российском фондовом рынке. Коррекция, в первую очередь обусловлена санкционными рисками, а не изменениями финансовых показателей компаний и экономики России. Скорее всего это временное явление, вызванное продажами со стороны частных инвесторов, которые сейчас преобладают на рынке. Это не первый случай введения санкций, и большинство компаний, а также Центральный банк вместе с Московской биржей $MOEX, готовы к новым ограничениям. Санкции уже не могут оказать значительного влияния, поскольку экономика находится в активной фазе перестройки уже не первый год. Поэтому текущее снижение цен на акции можно рассматривать как отличную возможность для покупки по более низким ценам. Однако, на мой взгляд, приобретать или докупать активы именно сейчас нецелесообразно. Более разумным подходом на данный момент будет занять нейтральную позицию, следить за развитием событий и оценивать ситуацию. В условиях такой неопределенности, я не вижу смысла в торговле на короткие или длинные позиции. Сейчас рынок реагирует на различные факторы, включая возможные санкции со стороны США против НКЦ. Те, у кого счета у зарубежных брокеров, могут ощутить облегчение, в то время как те, кто торгует с брокерами России, сталкиваются с непредвиденными обстоятельствами. В данной ситуации я предпочитаю держать долгосрочные позиции. Вместо того чтобы принимать спешные решения, лучше всего сохранить спокойствие, оценить риски и возможности, и принять решение на основе более полной информации. Единственное, что говорит о возможном отскоке по индексу московской биржи $IMOEXF #IMOEX - это сильная поддержка, которая находится на уровне 3100.

#НОВОСТИ
🌐 Доброе утро Уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей.

🔹 ЕС исключит основателя $YNDX Яндекса Аркадия Воложа из санкционного списка — Reuters.

🔹 КазМунайГаз и Татнефть $TATN создадут совместное предприятие для проведения геологоразведочных работ на участке недр "Каратон Подсолевой" в Казахстане.

🔹 Мосбиржа с 22 февраля ввела запрет на шорт $QIWI Qiwi, запрет также коснется облигаций Киви Финанс, выпуск 001Р-02.

🔹 ЦБ РФ выявил манипулирование рынком на торгах обыкновенными акциями $SPBE ПАО «СПБ Биржа»: как показала проверка, площадка не подавала заявления о банкротстве — Банк России. Да неужели.

🔹 В Грузии не зафиксировали ни одного случая обхода антироссийских санкций.

🔹 Акра подтвердило кредитный рейтинг пао $MVID “М.Видео” на уровне а(ru), изменив прогноз на “позитивный”.

🔹 Узбекистан планирует увеличить импорт российского газа в 3,6 раза, что составит 32 млн куб. в сутки - Ведомости.

🔹 Tesla $TSLA уступила статус самого дорогого автопроизводителя Mercedes-Benz — Brand Finance.

🔹 Гендиректор $AQUA Инарктики: рано делать суждения о перспективах выплаты дивидендов за 2024г и последующие годы, потому что считаем цифры за 2023г, смотрим, уточняем прогнозы на 2024 г.

🔹 Роснано в 2023г сократило долг на 28 млрд руб - до 69 млрд руб, причем основная часть оставшегося объема обеспечена госгарантиями.

🔹 23 февраля - на бирже Deribit экспирация в опционах на #BTC и #ETH в общей сложности на $5.9 млрд.

🔹 Средств $QIWI Киви-банка должно хватить, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков.

🔹 Тинькофф банк не наблюдает серьезных проблем с переводами в Китай. Люди наблюдают обратное.

🔹 $KLVZ - Мосбиржа включит акции Алкогольной группы Кристалл в котировальный список Третьего уровня. Начало торгов в "Режим основных торгов Т+" с 16:00 МСК с проведением аукциона открытия с 16:00 по 16:10 МСК.

🔹 Компания Абрау-Дюрсо $ABRD запустила производство виноградной водки.

🔹 В 2023 г. Россия увеличила экспорт стали в Индию на 48% г/г, что составило 686 533 тонн.

🔹 Financial Times: Россия преодолела западные санкции в отношении "Арктик СПГ - 2"

🔹 Завтра выходной, напоминаю. А значит сегодня возможны резкие движения на рынке.

🔹 $POLY Polymetal не намерен проводить делистинг с Мосбиржи. Polymetal не намерен инициировать делистинг акций с Мосбиржи, несмотря на то, что торговая площадка с 22 февраля снизила уровень листинга акций компании до третьего. Об этом говорится в сообщении компании.

🔹 Маркетолог АвтоВАЗа: настал год покупателя, цены на автомобили пойдут вниз.

🔹 Крупнейшие российские торговые сети стали продавать куриные яйца себе в убыток из-за высокой закупочной стоимости.

🔹 Bank of China сообщил, что по-прежнему принимает платежи от компаний из России.

🔹 ФНС: при продаже подорожавших авто старше 3 лет придется платить Налог в рамках налога на роскошь для дорогих автомобилей.

🔹 Власти хотят собирать данные об IP-адресах и банковских картах путешественников.

🔹 "Мир квартир": вторичное жилье в ближнем Подмосковье подорожало за год на 4%.

🔹 Прибыль «Мечела» $MTLR в 2023 году снизилась на 65%.

🔹 Больше всего игристого вина за прошлый год Россия импортировала из Латвии, Италии и Литвы на сумму $319 млн.

▪️ Позиционирование лиц: Инструкция.

• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).

• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.

• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.

• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.

• Источник данных – это московская биржа (moex.com).

◻️ Как их использовать эти данные?

1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.

2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?

3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.

4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.

5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.

6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.

7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».

GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
CNY - фьючерсы на юань-рубль

📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (22.02.24).

🇺🇸 12:00 - Индекс потребительских цен в ЕС (январь).

🇺🇸 16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице.

🇺🇸 17:45 - Индекс деловой активности в секторе услуг (февраль).

🇺🇸 18:00 - Продажи на вторичном рынке жилья (январь).

🇺🇸 19:00 - Запасы сырой нефти.

🇷🇺 ММЦБ Возобновление торгов акциями.

Сегодня на российском рынке ориентируемся на факты, учитывая предстоящий выходной. По индексу московской биржи $IMOEXF #IMOEX сегодня возможны резкие колебания, особенно к закрытию, с потенциальным ростом из-за закрытия шортов. Лично я считаю, что рынок еще не достиг своего потенциала падения. Идеальная точка для начала покупок - уровень 3100. Моя стратегии остаётся прежней, я продолжаю удерживать долгосрочные позиции.

🇷🇺 По индексу московской биржи $IMOEXF #IMOEX с открытия слегка отскочили. Ясность по рынку будет в понедельник. Для меня было бы хорошо сходить на уровень 3100 пунктов. Не спешите активно покупать или продавать ценные бумаги до наступления понедельника. Ведь как говорят, спешка - кушать не хочет, особенно когда речь идет о финансовых рынках. Нельзя забывать и о шорт-позициях. Оставлять их на понедельник - это как игра в казино, с высоким риском. Если санкции окажутся не такими уж существенными, то в начале недели мы можем столкнуться с резким ростом. Возможно, к концу дня начнут закрывать шорты массово, что может привести к значительному отскоку к уровню 3180. Многие телеграм-каналы уже начали откупать активы после падения. Но стоит ли доверять этим действиям? Правильный ответ мы получим только на следующей неделе. Для меня лично это слишком большой риск. План сейчас прост, ждать развития событий на следующей неделе, а затем принимать решения основываясь на реакции рынка. Сегодня важно лишь следить за ситуацией. Если все-таки приму решение купить или продать что-то, то только при наличии четкого понимания ситуации. Не забывайте, рынок предоставляет возможности заработать каждый день. Будьте бдительней и не жадничайте на таком рынке.

🔹 «Сбер» $SBER начал работу над искусственным интеллектом для роботов.

🔹 Эксперты признали законной конфискацию российских активов Западом.

🔹 $YNDX "Яндекс" занял первое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета.

🔹 Глава «АвтоВАЗа» пожаловался, что в России отечественным авто стало нереально конкурировать с «китайцами». Соколов признал, что объём китайского рынка не сопоставим с российским. А если власти будут и дальше поддерживать китайский автопром, то отечественные машины будут «мало» продаваться. Соколов считает, что автопрому России не обойтись без господдержки.

UPD: Великобритания ввела санкции против руководства $ALRS АЛРОСы, $NVTK НОВАТЭКа, ОМК и совладельцев УГМК, — Интерфакс

Также под санкции попал владелец «Мечела» $MTLR Игорь Зюзин и проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2».