🇷🇺 #Закрытие рынка РФ
Добрый вечер дорогие инвесторы! Давайте подведём итоги торгового дня по Российскому рынку.
🔘 Сегодня индекс Мосбиржи #IMOEX $MMZ2 незначительно снизился на 0,05%. В данный момент по индикаторам индекс сильно перегрет. Поэтому если не смену тренда, то техническую коррекцию ожидать стоит. Неоднократно описывал данную картину - практически две недели движение рынка осуществлялось в пределах восходящего канала и несмотря на попытки пробоя - верхняя граница так и осталась неприступна. А теперь собираем все в кучу: нисходящая линия тренда не преодолена а значит среднесрочная нисходящая тенденция сохраняется, внизу ценовые разрывы, просветов в СВО также нет (несмотря на доносящийся позитив в виде готовности России к переговорам, это остается лишь словами а Запад между тем продолжает снабжение Украины, перегретость рынка. Пока картина такая.
🔘 Нефть марки #Brent $BRZ2 демонстрирует отрицательную динамику. Цены на нефть снизились после публикации худших, чем ожидалось, данных об экономической активности в Китае, одном из крупнейших импортеров энергоресурсов. PMI в перерабатывающей промышленности в октябре опустился до 49.2 п., что является минимальным значением с июля. В то же время, PMI сферы услуг упал до 48.7 п., впервые с мая. Значение индекса ниже отметки в 50 п. указывает на спад активности. Помимо этого давление оказывает укрепление индекса доллара США.
🔘 Рубль $USDRUB незначительно укрепился к доллару. Российская валюта продолжает консолидироваться, при этом диапазон внутридневных колебаний постепенно сужается в ожидании новых стимулов для движения. Стабилизация курса сигнализирует, что временно был достигнут баланса спрос и предложения инностранной валюты.
🔘 $POSI Группа Позитив +3.6% Чистая прибыль по итогам девяти месяцев увеличилась в 32 раза и составила 2,1 млрд рублей. Выручка компании выросла более чем вдвое за год и достигла 7 млрд рублей.
🔘 $TRNFP Транснефть АП +3.5% Ещё одна перестановка в топе от СберИнвестиции. Аналитики полагают, что дивидендная доходность акций Транснефти при условии сохранения объёмов перекачки нефти и индексации тарифа на 4% в год может составить 15–18% в 2022–2023 годах.
🔘 $TCSG TCSG +4.5% «Тинькофф» запускает «Тинькофф Авто» — платформа позволит купить машину по цене производителя с возможностью доставки на дом.
Если эта система действительно заработает, то это может стать серьёзным ударом по автодилерам. Прибыль дилеров перетечёт в карман банка.
🔘 $SGZH Сегежа +1.6% Подконтрольный АФК «Система» лесопромышленный холдинг Segezha Group интересуется профильными активами на рынке РФ, остающимися после выхода с него иностранных инвесторов, подаёт свои заявки, однако конкуренция за эти активы достаточно высокая, сообщила директор Segezha по работе с инвесторами Елена Романова на конференции Smartlab.
🔘 $ENRU Энел Россия +5.5% СберИнвестиции добавил Энел в топ российских дивидендных акций. Аналитики SberCIB Investment Research консервативно допускают, что выплаты дивидендов Энел Россия начнутся в 2023 году. Если Энел Россия будет придерживаться планов по выплатам дивидендов, то дивидендная доходность, по оценке аналитиков SberCIB Investment Research, в 2023 году может составить около 27%. В 2024–2030 годах — достичь 20–30%.
🔘 $NLMK НЛМК -2.8% $MAGN ММК -3.2% $CHMF Северсталь -3% WSJ сообщает, что цены на сталь в США упали до двухлетнего минимума, что привело к сокращению прибыли сталелитейных компаний, но дало производителям из других отраслей надежду на снижение стоимости материалов. Cleveland-Cliffs, United States Steel Corp., Nucor Corp. и Steel Dynamics сообщили о значительном сокращении прибыли от операций по выпуску стали в июле-сентябре по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда цены находились на рекордных отметках. По данным S&P Global Commodity Insights, начавшееся летом ослабление спроса усилилось осенью, что привело к снижению базовой цены листовой стали на спотовом рынке более чем на 20% с начала июля по конец сентября. По сравнению с прошлым годом цены упали примерно на 60%.
Добрый вечер дорогие инвесторы! Давайте подведём итоги торгового дня по Российскому рынку.
🔘 Сегодня индекс Мосбиржи #IMOEX $MMZ2 незначительно снизился на 0,05%. В данный момент по индикаторам индекс сильно перегрет. Поэтому если не смену тренда, то техническую коррекцию ожидать стоит. Неоднократно описывал данную картину - практически две недели движение рынка осуществлялось в пределах восходящего канала и несмотря на попытки пробоя - верхняя граница так и осталась неприступна. А теперь собираем все в кучу: нисходящая линия тренда не преодолена а значит среднесрочная нисходящая тенденция сохраняется, внизу ценовые разрывы, просветов в СВО также нет (несмотря на доносящийся позитив в виде готовности России к переговорам, это остается лишь словами а Запад между тем продолжает снабжение Украины, перегретость рынка. Пока картина такая.
🔘 Нефть марки #Brent $BRZ2 демонстрирует отрицательную динамику. Цены на нефть снизились после публикации худших, чем ожидалось, данных об экономической активности в Китае, одном из крупнейших импортеров энергоресурсов. PMI в перерабатывающей промышленности в октябре опустился до 49.2 п., что является минимальным значением с июля. В то же время, PMI сферы услуг упал до 48.7 п., впервые с мая. Значение индекса ниже отметки в 50 п. указывает на спад активности. Помимо этого давление оказывает укрепление индекса доллара США.
🔘 Рубль $USDRUB незначительно укрепился к доллару. Российская валюта продолжает консолидироваться, при этом диапазон внутридневных колебаний постепенно сужается в ожидании новых стимулов для движения. Стабилизация курса сигнализирует, что временно был достигнут баланса спрос и предложения инностранной валюты.
🔘 $POSI Группа Позитив +3.6% Чистая прибыль по итогам девяти месяцев увеличилась в 32 раза и составила 2,1 млрд рублей. Выручка компании выросла более чем вдвое за год и достигла 7 млрд рублей.
🔘 $TRNFP Транснефть АП +3.5% Ещё одна перестановка в топе от СберИнвестиции. Аналитики полагают, что дивидендная доходность акций Транснефти при условии сохранения объёмов перекачки нефти и индексации тарифа на 4% в год может составить 15–18% в 2022–2023 годах.
🔘 $TCSG TCSG +4.5% «Тинькофф» запускает «Тинькофф Авто» — платформа позволит купить машину по цене производителя с возможностью доставки на дом.
Если эта система действительно заработает, то это может стать серьёзным ударом по автодилерам. Прибыль дилеров перетечёт в карман банка.
🔘 $SGZH Сегежа +1.6% Подконтрольный АФК «Система» лесопромышленный холдинг Segezha Group интересуется профильными активами на рынке РФ, остающимися после выхода с него иностранных инвесторов, подаёт свои заявки, однако конкуренция за эти активы достаточно высокая, сообщила директор Segezha по работе с инвесторами Елена Романова на конференции Smartlab.
🔘 $ENRU Энел Россия +5.5% СберИнвестиции добавил Энел в топ российских дивидендных акций. Аналитики SberCIB Investment Research консервативно допускают, что выплаты дивидендов Энел Россия начнутся в 2023 году. Если Энел Россия будет придерживаться планов по выплатам дивидендов, то дивидендная доходность, по оценке аналитиков SberCIB Investment Research, в 2023 году может составить около 27%. В 2024–2030 годах — достичь 20–30%.
🔘 $NLMK НЛМК -2.8% $MAGN ММК -3.2% $CHMF Северсталь -3% WSJ сообщает, что цены на сталь в США упали до двухлетнего минимума, что привело к сокращению прибыли сталелитейных компаний, но дало производителям из других отраслей надежду на снижение стоимости материалов. Cleveland-Cliffs, United States Steel Corp., Nucor Corp. и Steel Dynamics сообщили о значительном сокращении прибыли от операций по выпуску стали в июле-сентябре по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда цены находились на рекордных отметках. По данным S&P Global Commodity Insights, начавшееся летом ослабление спроса усилилось осенью, что привело к снижению базовой цены листовой стали на спотовом рынке более чем на 20% с начала июля по конец сентября. По сравнению с прошлым годом цены упали примерно на 60%.
#Закрытие рынка США
🇺🇸 Сегодня американские фондовые индексы закрылись в красной зоне. Рост американского рынка остановился перед заседанием ФРС. Инвесторы осторожно распродают акции технологических компаний после уверенного пятничного роста. Уже завтра начнется двухдневное заседание, на котором центральный банк, как ожидается, повысит процентные ставки на 75 б.п. Таких высоких значений рынки не видели с 2007–2008 года. Но фондовый рынок будто игнорирует угрозу дорогого финансирования. Индекс #SPX500 (СНП500) рос последние 2 недели. И вот вопрос: а заложены ли ставки в рыночные цены ? Сейчас рынками правит не ставка, а сезон отчётности. Он крайне неоднозначен: стабильным результатам Apple противодействуют слабые доходы Microsoft и Google. Расстроили и удручающие отчёты Amazon и Meta*. Тем не менее, рынок летит вверх. Капитал перетекает в защитные сектора и во всё тот же $AAPL, превращая компанию в «тихую гавань». Рост поддерживают и ожидаемые buyback’и компаний. В своих отчётах многие фирмы, к примеру Ford, Visa, Snap и JPMorgan, заявляли о возобновлении программ обратного выкупа акций. В итоге инвесторы возвращают капитал на фондовый рынок в ожидании скачка спроса со стороны самих компаний. Стабилизация рынка жилья в штатах – это конечно хорошо. Сохранение деловой активности тоже неплохо. Но этого мало, чтобы ФРС прекратила цикл повышения ставок раньше положенного. Инфляция остаётся очень высокой. Сейчас динамика S&P 500 похожа на 1982–1983 годы и 2008 год. Но отскок первого сценария полностью противоположен последствиям ипотечного кризиса. Многие рейтинговые агентства верят в рецессию и падение рынков в ближайшие месяцы, и я с ними согласен. А во что верите вы ? Хорошей всем ночи друзья)
🌐 Сводка новостей.
🔹 Мы не прекращаем участие в зерновой сделке, а приостанавливаем участие, — Путин. Если Украина долбанет по этим судам, виноваты будем мы, не вспоминая чем это вызвано, а вызвано это угрозой для этого гуманитарного коридора.
🔹 Я с юристами поговорю, нужно ли указом завершать мобилизацию, но она завершена, точка поставлена — Путин.
🔹 Сегодня 14 лет, как был опубликован White Paper биткоина.
🔹 Инфляция в ЕС выросла с 9,9% до 10,7%. По мнению главы ЕЦБ Кристин Лагард, она пришла из ниоткуда.
🔹 Новый законопроект о регулировании майнинга в РФ подразумевает разрешение на добычу всех криптовалют.
🔹 Илон Маск пообещал Еврокомиссии, что Twitter продолжит соблюдать правила регулирования.
🔹 Инвесткомпания Apollo Global с активами на $512 млрд, предложит услуги по хранению криптовалют.
🔹 Иран ввел санкции против 4 американских юридических и 10 физических лиц за "терроризм", — СМИ.
🔹 Олег Тиньков сообщил, что отказался от российского гражданства.
🔹 Биржевые цены на газ в Европе упали на 10% ниже $1300 за тыс. кубометров. Тотальный негатив СМИ о том, что Европа замёрзнет зимой и что-то как-то не сходится. Газовые хранилища австрийской OMV заполнены более чем на 100%, хватит примерно на год. Хранилища Германии заполнены на 97,5%. Объемы запасенного к зиме газа в Европе уже превысили ее потребности. Общая загрузка газовых хранилищ в Европе уже почти 94%. Осень в Европе тёплая. Берлин +20 градусов, Рим +27, Париж +24, Будапешт +17. Если изучить только факты и убрать эмоции, то ни о каком замерзании Европы речи не идёт этой зимой.
🇺🇸 Сегодня американские фондовые индексы закрылись в красной зоне. Рост американского рынка остановился перед заседанием ФРС. Инвесторы осторожно распродают акции технологических компаний после уверенного пятничного роста. Уже завтра начнется двухдневное заседание, на котором центральный банк, как ожидается, повысит процентные ставки на 75 б.п. Таких высоких значений рынки не видели с 2007–2008 года. Но фондовый рынок будто игнорирует угрозу дорогого финансирования. Индекс #SPX500 (СНП500) рос последние 2 недели. И вот вопрос: а заложены ли ставки в рыночные цены ? Сейчас рынками правит не ставка, а сезон отчётности. Он крайне неоднозначен: стабильным результатам Apple противодействуют слабые доходы Microsoft и Google. Расстроили и удручающие отчёты Amazon и Meta*. Тем не менее, рынок летит вверх. Капитал перетекает в защитные сектора и во всё тот же $AAPL, превращая компанию в «тихую гавань». Рост поддерживают и ожидаемые buyback’и компаний. В своих отчётах многие фирмы, к примеру Ford, Visa, Snap и JPMorgan, заявляли о возобновлении программ обратного выкупа акций. В итоге инвесторы возвращают капитал на фондовый рынок в ожидании скачка спроса со стороны самих компаний. Стабилизация рынка жилья в штатах – это конечно хорошо. Сохранение деловой активности тоже неплохо. Но этого мало, чтобы ФРС прекратила цикл повышения ставок раньше положенного. Инфляция остаётся очень высокой. Сейчас динамика S&P 500 похожа на 1982–1983 годы и 2008 год. Но отскок первого сценария полностью противоположен последствиям ипотечного кризиса. Многие рейтинговые агентства верят в рецессию и падение рынков в ближайшие месяцы, и я с ними согласен. А во что верите вы ? Хорошей всем ночи друзья)
🌐 Сводка новостей.
🔹 Мы не прекращаем участие в зерновой сделке, а приостанавливаем участие, — Путин. Если Украина долбанет по этим судам, виноваты будем мы, не вспоминая чем это вызвано, а вызвано это угрозой для этого гуманитарного коридора.
🔹 Я с юристами поговорю, нужно ли указом завершать мобилизацию, но она завершена, точка поставлена — Путин.
🔹 Сегодня 14 лет, как был опубликован White Paper биткоина.
🔹 Инфляция в ЕС выросла с 9,9% до 10,7%. По мнению главы ЕЦБ Кристин Лагард, она пришла из ниоткуда.
🔹 Новый законопроект о регулировании майнинга в РФ подразумевает разрешение на добычу всех криптовалют.
🔹 Илон Маск пообещал Еврокомиссии, что Twitter продолжит соблюдать правила регулирования.
🔹 Инвесткомпания Apollo Global с активами на $512 млрд, предложит услуги по хранению криптовалют.
🔹 Иран ввел санкции против 4 американских юридических и 10 физических лиц за "терроризм", — СМИ.
🔹 Олег Тиньков сообщил, что отказался от российского гражданства.
🔹 Биржевые цены на газ в Европе упали на 10% ниже $1300 за тыс. кубометров. Тотальный негатив СМИ о том, что Европа замёрзнет зимой и что-то как-то не сходится. Газовые хранилища австрийской OMV заполнены более чем на 100%, хватит примерно на год. Хранилища Германии заполнены на 97,5%. Объемы запасенного к зиме газа в Европе уже превысили ее потребности. Общая загрузка газовых хранилищ в Европе уже почти 94%. Осень в Европе тёплая. Берлин +20 градусов, Рим +27, Париж +24, Будапешт +17. Если изучить только факты и убрать эмоции, то ни о каком замерзании Европы речи не идёт этой зимой.
#НОВОСТИ
🌐 Добрый день Уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей.
🔹 В Райффайзенбанке стало возможно открытие счетов в $CNYRUB юанях и переводы в китайской валюте.
🔹 Банк России зарегистрировал новую платежную систему, ее название — «Астрасенд».
🔹 $TWTR Twitter собирается повысить плату для владельцев верифицированных страниц в одноименной соцсети до $19,99 в месяц.
🔹 ЕС и США договорились установить предельные цены на российскую нефть с 5 декабря.
🔹 Работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно, поэтому РФ создает газовый хаб в Турции — Путин.
🔹 Минфин США разрешил разгружать танкеры с нефтью из России без «потолка цен» до 19 января.
🔹 ЦБ РФ зарегистрировал новую платежную систему "Астрасенд".
🔹 Суд арестовал средства дочерней компании Hyundai в России.
🔹 Брокеры начали открывать VIP-клиентам прямой доступ к иностранным бумагам. Квалифицированные клиенты смогут открывать счет с прямым доступом к американским биржам NYSE и NASDAQ. Такой вариант прорабатывает Тинькофф.
🔹 Известия: в РФ могут ввести уголовное наказание за уклонение от службы по мобилизации. Планируют штрафовать на суммы от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. А самой суровой мерой может стать лишение свободы на пять лет.
🔹 Россия, Армения и Азербайджан договорились воздерживаться от применения силы в Карабахе по итогам переговоров лидеров стран в Сочи.
🔹 "Газпром капитал" сдвинул на 1 ноября начало размещения локальных облигаций, которые должны заместить евробонды с погашением в 2028 году.
🔹 Китайское финансово-деловое издание Caixin сообщило, что крупнейшие производители чипов: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), Advanced Micro Devices Inc (AMD), Nvidia и другие сейчас столкнулись с проблемой затоваренности складов.
🔹 Байден: нефтяная промышленность не выполнила свои обязательства по инвестированию в США.
🔹 В октябре Россия экспортировала 4,7 млн тонн пшеницы с учетом стран ЕАЭС — это рекордный уровень для этого месяца.
🔹 Байден собирается ввести неожиданный налог на производителей энергии.
🔹 Morgan: рекордное кол-во BTC не приводилось в движение за последние 6 месяцев.
🔹 Путин: еще не решил, поеду ли на G-20.
🔹 Минюст США возобновляет старое расследование против верхушек Tether.
🔹 JPMorgan: в акциях США будет ралли, если 2 ноября ФРС повысит ставку всего лишь на 0.5%.
🔹 Байден призовет нефтегазовые компании реинвестировать рекордную прибыль в снижение расходов американских семей.
🔹 Spacex Маска нацелился на начало декабря для первого испытательного запуска звездолета на орбиту - NASA.
🔹 США заподозрили производителя беспилотных грузовиков TuSimple в передаче технологий Китаю.
🔹 Путин до 15 января ждет от правительства и "Газпрома" доклад о продлении программы социальной газификации.
🔹 CEO Binance: "мы хотим помочь внедрить Twitter в Web3, когда они будут готовы".
🔹 70% опрошенных институционалов были бы заинтересованы в крипте, если бы у них были услуги от фирм, которым они доверяют — опрос BNY Mellon.
🔹 Tether напечатал еще 1 000 000 000 USDT.
🔹 1 ноября - ЦБ Индии начнет тестирование CBDC.
🔹 Fidelity: институционалы сейчас покупают, видят сильный потенциал в крипте.
🔹 В Сербии с 1 ноября из-за санкций попытаются заменить нефть из России иранской.
🌐 Добрый день Уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей.
🔹 В Райффайзенбанке стало возможно открытие счетов в $CNYRUB юанях и переводы в китайской валюте.
🔹 Банк России зарегистрировал новую платежную систему, ее название — «Астрасенд».
🔹 $TWTR Twitter собирается повысить плату для владельцев верифицированных страниц в одноименной соцсети до $19,99 в месяц.
🔹 ЕС и США договорились установить предельные цены на российскую нефть с 5 декабря.
🔹 Работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно, поэтому РФ создает газовый хаб в Турции — Путин.
🔹 Минфин США разрешил разгружать танкеры с нефтью из России без «потолка цен» до 19 января.
🔹 ЦБ РФ зарегистрировал новую платежную систему "Астрасенд".
🔹 Суд арестовал средства дочерней компании Hyundai в России.
🔹 Брокеры начали открывать VIP-клиентам прямой доступ к иностранным бумагам. Квалифицированные клиенты смогут открывать счет с прямым доступом к американским биржам NYSE и NASDAQ. Такой вариант прорабатывает Тинькофф.
🔹 Известия: в РФ могут ввести уголовное наказание за уклонение от службы по мобилизации. Планируют штрафовать на суммы от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. А самой суровой мерой может стать лишение свободы на пять лет.
🔹 Россия, Армения и Азербайджан договорились воздерживаться от применения силы в Карабахе по итогам переговоров лидеров стран в Сочи.
🔹 "Газпром капитал" сдвинул на 1 ноября начало размещения локальных облигаций, которые должны заместить евробонды с погашением в 2028 году.
🔹 Китайское финансово-деловое издание Caixin сообщило, что крупнейшие производители чипов: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), Advanced Micro Devices Inc (AMD), Nvidia и другие сейчас столкнулись с проблемой затоваренности складов.
🔹 Байден: нефтяная промышленность не выполнила свои обязательства по инвестированию в США.
🔹 В октябре Россия экспортировала 4,7 млн тонн пшеницы с учетом стран ЕАЭС — это рекордный уровень для этого месяца.
🔹 Байден собирается ввести неожиданный налог на производителей энергии.
🔹 Morgan: рекордное кол-во BTC не приводилось в движение за последние 6 месяцев.
🔹 Путин: еще не решил, поеду ли на G-20.
🔹 Минюст США возобновляет старое расследование против верхушек Tether.
🔹 JPMorgan: в акциях США будет ралли, если 2 ноября ФРС повысит ставку всего лишь на 0.5%.
🔹 Байден призовет нефтегазовые компании реинвестировать рекордную прибыль в снижение расходов американских семей.
🔹 Spacex Маска нацелился на начало декабря для первого испытательного запуска звездолета на орбиту - NASA.
🔹 США заподозрили производителя беспилотных грузовиков TuSimple в передаче технологий Китаю.
🔹 Путин до 15 января ждет от правительства и "Газпрома" доклад о продлении программы социальной газификации.
🔹 CEO Binance: "мы хотим помочь внедрить Twitter в Web3, когда они будут готовы".
🔹 70% опрошенных институционалов были бы заинтересованы в крипте, если бы у них были услуги от фирм, которым они доверяют — опрос BNY Mellon.
🔹 Tether напечатал еще 1 000 000 000 USDT.
🔹 1 ноября - ЦБ Индии начнет тестирование CBDC.
🔹 Fidelity: институционалы сейчас покупают, видят сильный потенциал в крипте.
🔹 В Сербии с 1 ноября из-за санкций попытаются заменить нефть из России иранской.
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (01.11.22).
• В 13:30 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт).
• В 13:00 Заседание ОПЕК.
• В 17:00 Индекс занятости в производственном секторе от ISM (окт).
• В 17:00 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (окт).
• В 17:00 Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (сент).
• В течение дня $ABMD отчет. Прогн.EPS $1,04, Выручка $0,3B.
• В течение дня $ABNB отчет. Прогн.EPS $1,45, Выручка $2,8B.
• В течение дня $AEIS отчет. Прогн.EPS $1,23, Выручка $0,4B.
• В течение дня $AGCO отчет. Прогн.EPS $3,12, Выручка $3,3B.
• В течение дня $AIG отчет. Прогн.EPS $0,73, Выручка $11,1B.
• В течение дня $AJRD отчет. Прогн.EPS $0,44, Выручка $0,6B.
• В течение дня $AMD отчет. Прогн.EPS $0,55, Выручка $5,6B.
• В течение дня $AME отчет. Прогн.EPS $1,37, Выручка $1,5B.
• В течение дня $ANDE отчет. Прогн.EPS $0,33, Выручка $3,3B.
• В течение дня всего американских отчетов сегодня: 94.
• В течение дня $CAG: последний день с дивидендом $0.33.
• В течение дня $AWI: последний день с дивидендом $0.254.
• В течение дня $IBTX: последний день с дивидендом $0.38.
• В 13:30 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт).
• В 13:00 Заседание ОПЕК.
• В 17:00 Индекс занятости в производственном секторе от ISM (окт).
• В 17:00 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (окт).
• В 17:00 Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (сент).
• В течение дня $ABMD отчет. Прогн.EPS $1,04, Выручка $0,3B.
• В течение дня $ABNB отчет. Прогн.EPS $1,45, Выручка $2,8B.
• В течение дня $AEIS отчет. Прогн.EPS $1,23, Выручка $0,4B.
• В течение дня $AGCO отчет. Прогн.EPS $3,12, Выручка $3,3B.
• В течение дня $AIG отчет. Прогн.EPS $0,73, Выручка $11,1B.
• В течение дня $AJRD отчет. Прогн.EPS $0,44, Выручка $0,6B.
• В течение дня $AMD отчет. Прогн.EPS $0,55, Выручка $5,6B.
• В течение дня $AME отчет. Прогн.EPS $1,37, Выручка $1,5B.
• В течение дня $ANDE отчет. Прогн.EPS $0,33, Выручка $3,3B.
• В течение дня всего американских отчетов сегодня: 94.
• В течение дня $CAG: последний день с дивидендом $0.33.
• В течение дня $AWI: последний день с дивидендом $0.254.
• В течение дня $IBTX: последний день с дивидендом $0.38.
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте. (Часть первая)
◻️ Американский рынок ждет завтрашнего решения ФРС о ключевой ставке, а перед этим мы узнаем данные по рынку труда и недвижимости. Следим внимательно: если жилье подешевеет, а безработица вырастет, это может сильно толкнуть рынок вверх. А если решение ФРС окажется мягким, он способен вырасти на много процентов, считают в JP Morgan.
Текущая ситуация на рынках спокойная, после вчерашней небольшой распродажи, сегодня можем также немного восстановиться. По завтрашнему заседанию ФРС вроде все понятно, но рисковать никто не хочет.
◻️ Российский рынок открылся небольшим ростом, позитива хватает. Частичная мобилизация официально завершена, с потолком цен западные страны не торопятся, а газ торгуется выше $1000. Большая часть голубых фишек находится в красной зоне, либо в достаточно в скромном плюсе,сил покупателей долго удерживать восходящую тенденцию, которую мы наблюдали на открытии, нет. Ниже по - прежнему ждут три открытых гэпа. Среднесрочная нисходящая тенденция сохраняется. Поэтому вновь обращаю ваше внимание на возможность продолжения снижения - в таких ситуациях лучше перестраховаться и как минимум сократить количество длинных позиций.
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте. (Часть первая)
◻️ Американский рынок ждет завтрашнего решения ФРС о ключевой ставке, а перед этим мы узнаем данные по рынку труда и недвижимости. Следим внимательно: если жилье подешевеет, а безработица вырастет, это может сильно толкнуть рынок вверх. А если решение ФРС окажется мягким, он способен вырасти на много процентов, считают в JP Morgan.
Текущая ситуация на рынках спокойная, после вчерашней небольшой распродажи, сегодня можем также немного восстановиться. По завтрашнему заседанию ФРС вроде все понятно, но рисковать никто не хочет.
◻️ Российский рынок открылся небольшим ростом, позитива хватает. Частичная мобилизация официально завершена, с потолком цен западные страны не торопятся, а газ торгуется выше $1000. Большая часть голубых фишек находится в красной зоне, либо в достаточно в скромном плюсе,сил покупателей долго удерживать восходящую тенденцию, которую мы наблюдали на открытии, нет. Ниже по - прежнему ждут три открытых гэпа. Среднесрочная нисходящая тенденция сохраняется. Поэтому вновь обращаю ваше внимание на возможность продолжения снижения - в таких ситуациях лучше перестраховаться и как минимум сократить количество длинных позиций.
📌 Главные темы (Часть вторая)
◻️ Дивиденды МосБиржи $MOEX наблюдательный совет Московской Биржи признал нецелесообразной выплату дивидендов из прибыли по итогам 2021 года.
◻️ Рекомендованы дивиденды ИНАРКТИКИ (быв. Русская Аквакультура) за 3 кв. 2022 г. Цена акции: 609,0 руб. Дивиденд на акцию: 15,0 руб. Дивидендная доходность: 2,46%. Последний день покупки: 14 декабря 2022. Дата закрытия реестра: 18 декабря 2022.
◻️ По словам генерального директора «Тинькофф инвестиции» Дмитрия Панченко, компания в ноябре запустит пилот по доступу к иностранным биржевым площадкам для небольшого числа квалифицированных инвесторов из сегмента premium и private. Это будет происходить в партнерстве с одним из зарубежных брокеров, уточнил Панченко. По его словам, в «Тинькофф инвестициях» рассматривают нескольких возможных партнеров — из ОАЭ, Казахстана, Армении и других юрисдикций. В случае успеха пилота «будем думать над автоматизацией и более полной интеграцией решения в действующие сервисы», сказал гендиректор компании.
◻️ "Единая Россия" готовит законопроект, согласно которому уклонистов начнут наказывать штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до пяти лет. Депутаты и сенаторы предлагают ввести штраф от 200 000 до 500 000 рублей или в размере доходов за 1–3 года, принудительные работы или в крайнем случае — лишение свободы. Подготовка этого законопроекта не связана именно с нынешней частичной мобилизацией, сообщили в Госдуме.
◻️ Решение Нидерландов по санкциям против России вызвало истерику премьера Польши Моравецкого. Нидерланды пришли к решению смягчиться в адрес Российской Федерации и отменили частично некоторые санкции. При этом не все остались довольны данным решением.
◻️ К российским брокерам активно переходят клиенты Interactive Brokers - Ъ.
◻️ Газпром" занял первое место в топе самых прибыльных компаний РФ в 2021 году по мнению Forbes. Компания заработала 2,2 трлн рублей чистой прибыли по итогам 2021 года.
◻️ За использование летних покрышек в зимние месяцы (а шипованных — летом) ГИБДД намерена штрафовать водителей.
◻️ Производители отопительного оборудования из РФ не справились с конкуренцией на домашнем рынке даже в условиях санкций — Ведомости. Они считают, что необходимо почти втрое повысить пошлину на импорт такой продукции и ограничить использование зарубежных отопительных систем на госстройках.
◻️ Брокеры начали открывать VIP-клиентам прямой доступ к торгам иностранным бумагам — Ведомости. О проработке такого решения «Ведомостям» рассказали в «Тинькофф инвестициях», БКС, «Иволга капитале» и УК «Ингосстрах-инвестиции». Такие сервисы уже предлагают «Финам» и «Цифра брокер» (бывший Freedom Finance).
◻️ Газпром $GAZP сократил добычу газа на 19% за 10 месяцев 2022 года. Экспорт в страны дальнего зарубежья обвалился на 42,6%. Растет экспорт в Китай. Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств. Спрос на внутреннем рынке уменьшился на 5.6% г/г.
◻️ Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" $LKOH по РСБУ за 9 месяцев 2022 года составила 647,9 млрд руб., что более чем в 2,2 раза выше показателей за аналогичный период прошлого года.
💬 В общем, ждём и наблюдаем. Завтра всё узнаем. Всем хорошего дня.
◻️ Дивиденды МосБиржи $MOEX наблюдательный совет Московской Биржи признал нецелесообразной выплату дивидендов из прибыли по итогам 2021 года.
◻️ Рекомендованы дивиденды ИНАРКТИКИ (быв. Русская Аквакультура) за 3 кв. 2022 г. Цена акции: 609,0 руб. Дивиденд на акцию: 15,0 руб. Дивидендная доходность: 2,46%. Последний день покупки: 14 декабря 2022. Дата закрытия реестра: 18 декабря 2022.
◻️ По словам генерального директора «Тинькофф инвестиции» Дмитрия Панченко, компания в ноябре запустит пилот по доступу к иностранным биржевым площадкам для небольшого числа квалифицированных инвесторов из сегмента premium и private. Это будет происходить в партнерстве с одним из зарубежных брокеров, уточнил Панченко. По его словам, в «Тинькофф инвестициях» рассматривают нескольких возможных партнеров — из ОАЭ, Казахстана, Армении и других юрисдикций. В случае успеха пилота «будем думать над автоматизацией и более полной интеграцией решения в действующие сервисы», сказал гендиректор компании.
◻️ "Единая Россия" готовит законопроект, согласно которому уклонистов начнут наказывать штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до пяти лет. Депутаты и сенаторы предлагают ввести штраф от 200 000 до 500 000 рублей или в размере доходов за 1–3 года, принудительные работы или в крайнем случае — лишение свободы. Подготовка этого законопроекта не связана именно с нынешней частичной мобилизацией, сообщили в Госдуме.
◻️ Решение Нидерландов по санкциям против России вызвало истерику премьера Польши Моравецкого. Нидерланды пришли к решению смягчиться в адрес Российской Федерации и отменили частично некоторые санкции. При этом не все остались довольны данным решением.
◻️ К российским брокерам активно переходят клиенты Interactive Brokers - Ъ.
◻️ Газпром" занял первое место в топе самых прибыльных компаний РФ в 2021 году по мнению Forbes. Компания заработала 2,2 трлн рублей чистой прибыли по итогам 2021 года.
◻️ За использование летних покрышек в зимние месяцы (а шипованных — летом) ГИБДД намерена штрафовать водителей.
◻️ Производители отопительного оборудования из РФ не справились с конкуренцией на домашнем рынке даже в условиях санкций — Ведомости. Они считают, что необходимо почти втрое повысить пошлину на импорт такой продукции и ограничить использование зарубежных отопительных систем на госстройках.
◻️ Брокеры начали открывать VIP-клиентам прямой доступ к торгам иностранным бумагам — Ведомости. О проработке такого решения «Ведомостям» рассказали в «Тинькофф инвестициях», БКС, «Иволга капитале» и УК «Ингосстрах-инвестиции». Такие сервисы уже предлагают «Финам» и «Цифра брокер» (бывший Freedom Finance).
◻️ Газпром $GAZP сократил добычу газа на 19% за 10 месяцев 2022 года. Экспорт в страны дальнего зарубежья обвалился на 42,6%. Растет экспорт в Китай. Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств. Спрос на внутреннем рынке уменьшился на 5.6% г/г.
◻️ Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" $LKOH по РСБУ за 9 месяцев 2022 года составила 647,9 млрд руб., что более чем в 2,2 раза выше показателей за аналогичный период прошлого года.
💬 В общем, ждём и наблюдаем. Завтра всё узнаем. Всем хорошего дня.
🇷🇺 Индекс страха и жадности в моменте, на Российском рынке.
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
🧐 Где наша доходность по заблокированным ценным бумагам ?
Правильный ответ — на счетах Euroclear. И европейский клиринг неплохо зарабатывает на этих средствах. Отправить купоны и дивиденды Евроклир не может из-за блокировки моста с Национальным Расчётным Депозитарием, и поэтому гоняет эти деньги в хвост и гриву, зарабатывая на остатках как обычный банк.
За 9 месяцев 2022 года Euroclear заработал 340 миллионов евро на заблокированных средствах россиян.
Можно ли так зарабатывать ? Да, можно. Важно лишь иметь возможность ответить по таким обязательствам в момент, когда барьер с НРД исчезнет, и российские инвесторы получат доступ к своим накопленным дивидендам и купонам.
Поскольку такие активы должны лежать на счетах НРД неопределённое время, Euroclear должен создать ещё и резервы под них, чтобы ответить по этим суммам.
И возникает закономерный вопрос: «Кто выплатит кешбэк и прочие комиссии россиянам за бесплатное использование их ликвидности с целью заработать?» Что-то мне подсказывает, что никто.
Есть ли способ вытащить деньги из таких активов ?
Надежда всегда есть. СПБ Биржа работает над высвобождением части активов по 680 эмитентам с обменом заблокированных активов на такие же незаблокированные. По идее инвесторы смогут получить купоны и дивиденды. К сожалению, под освобождение капитала попадают лишь 10% активов. Остальным придётся ждать.
Кстати, кто-то спрашивал: «Что делать, если не пришли иностранные дивиденды по иностранным ценным бумагам, которые НЕ заблокированы?» Вероятнее всего, дивы застряли в клиринговой цепочке. Это могло произойти в США — The Bank of New York Mellon, ну или в НРД с СПБ Биржей. В таких случаях пишите письма в СПБ Биржу и уточните статус по проблемной бумаге эмитента. Если письма ни к чему не привели, пишите жалобы в ЦБ. Это довольно действенный метод.
Правильный ответ — на счетах Euroclear. И европейский клиринг неплохо зарабатывает на этих средствах. Отправить купоны и дивиденды Евроклир не может из-за блокировки моста с Национальным Расчётным Депозитарием, и поэтому гоняет эти деньги в хвост и гриву, зарабатывая на остатках как обычный банк.
За 9 месяцев 2022 года Euroclear заработал 340 миллионов евро на заблокированных средствах россиян.
Можно ли так зарабатывать ? Да, можно. Важно лишь иметь возможность ответить по таким обязательствам в момент, когда барьер с НРД исчезнет, и российские инвесторы получат доступ к своим накопленным дивидендам и купонам.
Поскольку такие активы должны лежать на счетах НРД неопределённое время, Euroclear должен создать ещё и резервы под них, чтобы ответить по этим суммам.
И возникает закономерный вопрос: «Кто выплатит кешбэк и прочие комиссии россиянам за бесплатное использование их ликвидности с целью заработать?» Что-то мне подсказывает, что никто.
Есть ли способ вытащить деньги из таких активов ?
Надежда всегда есть. СПБ Биржа работает над высвобождением части активов по 680 эмитентам с обменом заблокированных активов на такие же незаблокированные. По идее инвесторы смогут получить купоны и дивиденды. К сожалению, под освобождение капитала попадают лишь 10% активов. Остальным придётся ждать.
Кстати, кто-то спрашивал: «Что делать, если не пришли иностранные дивиденды по иностранным ценным бумагам, которые НЕ заблокированы?» Вероятнее всего, дивы застряли в клиринговой цепочке. Это могло произойти в США — The Bank of New York Mellon, ну или в НРД с СПБ Биржей. В таких случаях пишите письма в СПБ Биржу и уточните статус по проблемной бумаге эмитента. Если письма ни к чему не привели, пишите жалобы в ЦБ. Это довольно действенный метод.