🇷🇺 #Закрытие рынка РФ
Добрый вечер дорогие друзья! Давайте подведём итоги текущего дня по Российскому рынку.
🔘 Индекс московской биржи IMOEX закрывается сегодня в минусе -3.1%. Индекс ускорил снижение - инвесторы опасаются экстренного поднятия ставки на закрытом заседании ФРС. Если ФРС решит экстренно поднять ставку, то это может вызвать существенную панику на рынке. Российский рынок опять негативно реагирует на геополитические «перестрелки» в СМИ. Рубль за день растерял весь свой рост за последние 3 торговые сессии и снова остановился на уровне 76 за 1 доллар. Рубль слабеет по отношению к доллару несмотря на дорожающую нефть. Поддержку российской валюте не смогло оказать и повышение ставки ЦБ РФ на 1 п.п. Некоторые аналитики заявляют, что повышение ставки уже давно было заложено в текущий курс рубля. Нефть марки #Brent $BRH2 демонстрирует положительную динамику. Поддержку нефтяным котировкам оказал выход ежемесячного доклада Международного энергетического агентства. МЭА повысило свой прогноз по спросу на сырье в 2022 году на 800 тыс. баррелей в сутки. В целом, в этом году мировой спрос увеличится на 3.2 млн баррелей в сутки и достигнет рекордного уровня в 100.6 млн баррелей в сутки. Помимо этого, агентство сообщило, что если ОПЕК+ и, в особенности, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты не начнут увеличивать добычу, то цены на нефть, несомненно, будут расти дальше.
🔘 $GAZP Газпром -1.5% «Газпром» подтвердил, что рассматривает возможность выплаты промежуточных дивидендов, а также выкупа собственных акций, сообщает «ВТБ Капитал» по итогам встреч инвесторов с представителями компании в рамках форума «Россия зовет!». Как сообщалось, впервые руководство «Газпрома» прокомментировало допустимость использования подобных инструментов на встрече с инвесторами в конце декабря🥳
🔘 $RUAL Русал -1% ВЭБ.РФ «всерьез» рассматривает возможность продажи своей доли в UC Rusal на фоне «исторических максимумов» цен на алюминий. Об этом РБК заявила исполнительный директор ВЭБа Екатерина Серебрянникова. ВЭБ приобрел 3,15% UC Rusal в ходе ее IPO на бирже Гонконга в начале 2010 года за $660 млн (это соответствовало 19,8 млрд руб. по курсу ЦБ на время покупки). По словам источника, близкого к топ-менеджменту госкорпорации, с тех пор ее доля в компании не менялась. Сейчас такой пакет стоит на бирже $515 млн (38,5 млрд руб. по нынешнему курсу)🤔
🔘 $TCSG -7.6% Во время роста ставок, компании роста чувствуют себя хуже других😔
🔘 $POLY Полиметалл +1.8% Рост золота, доллара и неопределённости, оказывает серьёзную поддержку акциям. В последнее время, Полиметалл отстал от Полюс Золота, сегодня он явно выглядит лучше💪
🔘 $PHOR ФосАгро +1.3% Растёт после хорошего отчёта и рекордных дивидендов. ФосАгро традиционно является защитной бумагой, что оказывает ей дополнительную поддержку💪
Добрый вечер дорогие друзья! Давайте подведём итоги текущего дня по Российскому рынку.
🔘 Индекс московской биржи IMOEX закрывается сегодня в минусе -3.1%. Индекс ускорил снижение - инвесторы опасаются экстренного поднятия ставки на закрытом заседании ФРС. Если ФРС решит экстренно поднять ставку, то это может вызвать существенную панику на рынке. Российский рынок опять негативно реагирует на геополитические «перестрелки» в СМИ. Рубль за день растерял весь свой рост за последние 3 торговые сессии и снова остановился на уровне 76 за 1 доллар. Рубль слабеет по отношению к доллару несмотря на дорожающую нефть. Поддержку российской валюте не смогло оказать и повышение ставки ЦБ РФ на 1 п.п. Некоторые аналитики заявляют, что повышение ставки уже давно было заложено в текущий курс рубля. Нефть марки #Brent $BRH2 демонстрирует положительную динамику. Поддержку нефтяным котировкам оказал выход ежемесячного доклада Международного энергетического агентства. МЭА повысило свой прогноз по спросу на сырье в 2022 году на 800 тыс. баррелей в сутки. В целом, в этом году мировой спрос увеличится на 3.2 млн баррелей в сутки и достигнет рекордного уровня в 100.6 млн баррелей в сутки. Помимо этого, агентство сообщило, что если ОПЕК+ и, в особенности, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты не начнут увеличивать добычу, то цены на нефть, несомненно, будут расти дальше.
🔘 $GAZP Газпром -1.5% «Газпром» подтвердил, что рассматривает возможность выплаты промежуточных дивидендов, а также выкупа собственных акций, сообщает «ВТБ Капитал» по итогам встреч инвесторов с представителями компании в рамках форума «Россия зовет!». Как сообщалось, впервые руководство «Газпрома» прокомментировало допустимость использования подобных инструментов на встрече с инвесторами в конце декабря🥳
🔘 $RUAL Русал -1% ВЭБ.РФ «всерьез» рассматривает возможность продажи своей доли в UC Rusal на фоне «исторических максимумов» цен на алюминий. Об этом РБК заявила исполнительный директор ВЭБа Екатерина Серебрянникова. ВЭБ приобрел 3,15% UC Rusal в ходе ее IPO на бирже Гонконга в начале 2010 года за $660 млн (это соответствовало 19,8 млрд руб. по курсу ЦБ на время покупки). По словам источника, близкого к топ-менеджменту госкорпорации, с тех пор ее доля в компании не менялась. Сейчас такой пакет стоит на бирже $515 млн (38,5 млрд руб. по нынешнему курсу)🤔
🔘 $TCSG -7.6% Во время роста ставок, компании роста чувствуют себя хуже других😔
🔘 $POLY Полиметалл +1.8% Рост золота, доллара и неопределённости, оказывает серьёзную поддержку акциям. В последнее время, Полиметалл отстал от Полюс Золота, сегодня он явно выглядит лучше💪
🔘 $PHOR ФосАгро +1.3% Растёт после хорошего отчёта и рекордных дивидендов. ФосАгро традиционно является защитной бумагой, что оказывает ей дополнительную поддержку💪
#Статистика
📊 Как менялись цены на металлы в 2021 году.
Оглядываясь назад на то, что принесло инвесторам высокую прибыль в 2021 году, можно сказать, что это был год промышленных и энергетических металлов.
По мере того как рос спрос на промышленные товары, росли и их материальные металлы. Но в отличие от цен на энергоносители, которые в прошлом году выросли повсеместно, не все металлы показали положительную доходность.
В этой инфографике показан годовой доход от цен на металлы с 1 января по 31 декабря 2021 года.
📊 Как менялись цены на металлы в 2021 году.
Оглядываясь назад на то, что принесло инвесторам высокую прибыль в 2021 году, можно сказать, что это был год промышленных и энергетических металлов.
По мере того как рос спрос на промышленные товары, росли и их материальные металлы. Но в отличие от цен на энергоносители, которые в прошлом году выросли повсеместно, не все металлы показали положительную доходность.
В этой инфографике показан годовой доход от цен на металлы с 1 января по 31 декабря 2021 года.
🇺🇸 Индекс страха и жадности в моменте, на Американском рынке.
Как трактовать результаты индекса страха и жадности ? На сайте CNNMoney индекс выглядит как измерительный прибор со стрелкой. В зависимости от того, куда она показывает, можно получить такие результаты.
Красная зона, от 0 до 25, — инвесторы напуганы.
Оранжевая зона, от 26 до 49, — на рынке преобладает страх.
Серая зона, около отметки 50, — нейтральный настрой.
Салатовая зона, от 51 до 75, — на рынке преобладает жадность.
Зеленая зона, от 76 до 100, — инвесторы категорично жадны.
Когда инвесторы напуганы, они продают акции. В результате их цены падают, и акции могут стать недооцененными. То есть стрелка в красной зоне может служить сигналом, что надо покупать привлекательные активы. Это работает и в обратную сторону: когда инвесторы жадны, стрелка находится в зеленой зоне и может быть сигналом, что активы переоценены, — стоит задуматься о фиксации прибыли. Индекс может подсказать возможный разворот на фондовом рынке, как это было, например, в Черный четверг, 12 марта 2020 года. Всего за месяц индекс S&P 500 рухнул на 30%, а Fear & Greed Index снизил свое значение с 80, то есть экстремальная жадность, до 5 — экстремальный страх. Аналогично индекс страха и жадности работает и с фиксацией прибыли. Например, в начале января 2020 года он достигал отметки 95 — это означало крайнюю жадность инвесторов и перекупленность активов. Тот, кто обратил внимание на показатель, смог бы перебраться в защитные инструменты и заработать на них, так как к уровню 3380 пунктов индекс S&P 500 вернулся только в середине августа 2020 года. Как работает всепогодный портфель Но стоит понимать, что делать выводы только по одному индексу страха и жадности не стоит. Прежде чем совершить сделку, старайтесь всесторонне оценивать актив и двигайтесь в соответствии с вашей инвестиционной стратегией, не поддаваясь переменчивым настроениям рынка.
Как трактовать результаты индекса страха и жадности ? На сайте CNNMoney индекс выглядит как измерительный прибор со стрелкой. В зависимости от того, куда она показывает, можно получить такие результаты.
Красная зона, от 0 до 25, — инвесторы напуганы.
Оранжевая зона, от 26 до 49, — на рынке преобладает страх.
Серая зона, около отметки 50, — нейтральный настрой.
Салатовая зона, от 51 до 75, — на рынке преобладает жадность.
Зеленая зона, от 76 до 100, — инвесторы категорично жадны.
Когда инвесторы напуганы, они продают акции. В результате их цены падают, и акции могут стать недооцененными. То есть стрелка в красной зоне может служить сигналом, что надо покупать привлекательные активы. Это работает и в обратную сторону: когда инвесторы жадны, стрелка находится в зеленой зоне и может быть сигналом, что активы переоценены, — стоит задуматься о фиксации прибыли. Индекс может подсказать возможный разворот на фондовом рынке, как это было, например, в Черный четверг, 12 марта 2020 года. Всего за месяц индекс S&P 500 рухнул на 30%, а Fear & Greed Index снизил свое значение с 80, то есть экстремальная жадность, до 5 — экстремальный страх. Аналогично индекс страха и жадности работает и с фиксацией прибыли. Например, в начале января 2020 года он достигал отметки 95 — это означало крайнюю жадность инвесторов и перекупленность активов. Тот, кто обратил внимание на показатель, смог бы перебраться в защитные инструменты и заработать на них, так как к уровню 3380 пунктов индекс S&P 500 вернулся только в середине августа 2020 года. Как работает всепогодный портфель Но стоит понимать, что делать выводы только по одному индексу страха и жадности не стоит. Прежде чем совершить сделку, старайтесь всесторонне оценивать актив и двигайтесь в соответствии с вашей инвестиционной стратегией, не поддаваясь переменчивым настроениям рынка.
#Политика
✨ Владимир Путин и Джо Байден по инициативе американской стороны планируют провести телефонный разговор 12 февраля - Дмитрий Песков
✨ Владимир Путин и Джо Байден по инициативе американской стороны планируют провести телефонный разговор 12 февраля - Дмитрий Песков
🧾 Инструкция: денежные потоки в ETF.
Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).
Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в
1) Growth stocks (акции роста*)
2) Value stocks (акции стоимости*)
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT)
4) Health (здравоохранение, биотехнологии)
5) Emerging markets (развивающиеся рынки)
6) Government Debt (гос. облигации)
Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.
Как это использовать?
Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.
Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены.
На спидометре слева есть разметка (белые полосы). Они обозначают стандартные отклонения: таким образом, диапазон спидометра - [-3*std; +3*std].
Это означает, что:
68% дней поток лежит в пределах первых полос
95% дней - вторых
99.7% дней - третьих.
Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.
* Про growth и value
Акции роста - акции компаний, которые обладают большим потенциалом роста прибыли. Чаще всего это - высокотехнологичные компании из динамично развивающихся секторов рынка.
Акции стоимости - компании, которые аналитики считают недооцененными. В большинстве случаев это - большие, сформировавшиеся компании из более традиционных секторов рынка. Банки, энергетические и нефтегазовые компании - вот несколько примеров value stocks.
Инструкции не являются единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент.
Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).
Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в
1) Growth stocks (акции роста*)
2) Value stocks (акции стоимости*)
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT)
4) Health (здравоохранение, биотехнологии)
5) Emerging markets (развивающиеся рынки)
6) Government Debt (гос. облигации)
Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.
Как это использовать?
Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.
Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены.
На спидометре слева есть разметка (белые полосы). Они обозначают стандартные отклонения: таким образом, диапазон спидометра - [-3*std; +3*std].
Это означает, что:
68% дней поток лежит в пределах первых полос
95% дней - вторых
99.7% дней - третьих.
Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.
* Про growth и value
Акции роста - акции компаний, которые обладают большим потенциалом роста прибыли. Чаще всего это - высокотехнологичные компании из динамично развивающихся секторов рынка.
Акции стоимости - компании, которые аналитики считают недооцененными. В большинстве случаев это - большие, сформировавшиеся компании из более традиционных секторов рынка. Банки, энергетические и нефтегазовые компании - вот несколько примеров value stocks.
Инструкции не являются единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент.
💬 Всем привет! Скажу честно, для меня прошлая торговая неделя была самая сложная неделя 2022 года. Много флета и нелогичных движений. Сегодня экстренное заседание ФРС, будут поднимать ставку. Иначе Байден будет виноват в высокой инфляции, а у него выборы/довыборы в ноябре. Проиграет выборы — импичмент обеспечен. Панику с войной РФ-Украина начали амеры, продолжили европейцы. Цель отвлечь от тяжелого состояния финансов США-Европы. За 10 лет до 2019 года амеры напечатали 200 трлн. долларов, в пандемию еще 100 трлн. долларов, всего сейчас в мире 300 трлн. долларов. Это гарантированная инфляция 50%. Но система ФРС пошла в разнос. Поднятие ставки вызовет почти крах сегодня. Нужно что-нибудь придумать, чтобы отвлечь избирателей от финасовых проблем. Придумали войну РФ-Укранина. И наши, и украинские официальные лица говорят, что ее не будет. НО ВОЙНА НУЖНА ЗАПАДУ! Будет крах — будет виновата РФ. Не ФРС, не ЕС, не Байден...
Отсюда паника, в основном у них. Так надо, амерам так надо.
А теперь надо хорошо подумать, что делать с криптой, акциями и фьючерсами. Текущая неделя будет очень сложной, берегите кэш не поддавайтесь панике и держите свою голову холодной. Всем Удачи!
Новости будут сегодня немного попозже.
Отсюда паника, в основном у них. Так надо, амерам так надо.
А теперь надо хорошо подумать, что делать с криптой, акциями и фьючерсами. Текущая неделя будет очень сложной, берегите кэш не поддавайтесь панике и держите свою голову холодной. Всем Удачи!
Новости будут сегодня немного попозже.
#НОВОСТИ
✨ ФРС нет необходимости повышать ставки на вне запланированных заседаниях — представитель ФРС Джордж
Сегодня в 19:30 мск начнется закрытое заседание ФРС.
✨ ФРС нет необходимости повышать ставки на вне запланированных заседаниях — представитель ФРС Джордж
Сегодня в 19:30 мск начнется закрытое заседание ФРС.
🟢 В стакане была замечена крупная заявка на покупку в 14:32
• ВТБ $VTBR, 1 эшелон
• Заявка на покупку объемом 91.5 млн. руб.
• Цена: 0.039 руб.
Ни для кого не секрет, что крупные игроки оказывают большое влияние на рынок. Быть осведомленным об их действиях полезно - они могут свидетельствовать о заходе в позицию инсайдеров, и начале большого движения. Я отслеживаю аномально большие заявки в биржевом стакане всех акций первого и второго эшелона. Понятное дело, что далеко не все крупные игроки размещают свои заявки в виде огромного лимитного ордера. Существуют еще айсберг-заявки, алгоритмический трейдинг. Однако я верю, что данная информация даст вам еще один кусочек пазла в картине рынка, и поможет вам совершать успешные сделки.
Приятного пользования!
• ВТБ $VTBR, 1 эшелон
• Заявка на покупку объемом 91.5 млн. руб.
• Цена: 0.039 руб.
Ни для кого не секрет, что крупные игроки оказывают большое влияние на рынок. Быть осведомленным об их действиях полезно - они могут свидетельствовать о заходе в позицию инсайдеров, и начале большого движения. Я отслеживаю аномально большие заявки в биржевом стакане всех акций первого и второго эшелона. Понятное дело, что далеко не все крупные игроки размещают свои заявки в виде огромного лимитного ордера. Существуют еще айсберг-заявки, алгоритмический трейдинг. Однако я верю, что данная информация даст вам еще один кусочек пазла в картине рынка, и поможет вам совершать успешные сделки.
Приятного пользования!
#Политика
✨ Госдумой опубликован проект постановления о признании Российской Федерацией Донецкой и Луганской народных республик.
✨ Госдумой опубликован проект постановления о признании Российской Федерацией Донецкой и Луганской народных республик.
🟢 Русал $RUAL +2.9% Алюминий прибавляет 2.9%, а доллар растёт на 1.7% оказывая мошною поддержку котировкам Русала. Дополнительную поддержку оказывает перепроданность, 11.02.2022 ВЭБ.РФ сообщил о возможность продажи своей доли и акции Русала закончили торги хуже рынка. Похоже инвесторы пересмотрели своё отношение к этой новости 🤔
🟢 Индекс московской биржи IMOEX -1.2% Индекс отыграл практически всё сегодняшнее падение, у инвесторов появилась надежда на урегулирование геополитического кризиса:
ЛАВРОВ: РОССИЯ МОЖЕТ РАССМОТРЕТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ С США
ЛАВРОВ: МЫ НЕ НАМЕРЕНЫ БЕСКОНЕЧНО ВЕСТИ РАЗГОВОР С США И НАТО ПО КЛЮЧЕВЫМ ПУНКТАМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ГАРАНТИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ, НО СЕЙЧАС ЭТОТ ДИАЛОГ НАДО РАЗВИВАТЬ И НАРАЩИВАТЬ
ЛАВРОВ: ВОЗМОЖНОСТИ РАЗГОВОРА С ЗАПАДОМ ПО ГАРАНТИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ДАЛЕКО НЕ ИСЧЕРПАНЫ
ЛАВРОВ: РОССИЯ МОЖЕТ РАССМОТРЕТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ С США
ЛАВРОВ: МЫ НЕ НАМЕРЕНЫ БЕСКОНЕЧНО ВЕСТИ РАЗГОВОР С США И НАТО ПО КЛЮЧЕВЫМ ПУНКТАМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ГАРАНТИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ, НО СЕЙЧАС ЭТОТ ДИАЛОГ НАДО РАЗВИВАТЬ И НАРАЩИВАТЬ
ЛАВРОВ: ВОЗМОЖНОСТИ РАЗГОВОРА С ЗАПАДОМ ПО ГАРАНТИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ДАЛЕКО НЕ ИСЧЕРПАНЫ
#Политика
Вопрос обращения к Президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР будет рассмотрен завтра на основе рейтингового голосования — спикер Госдумы Володин.
Вопрос обращения к Президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР будет рассмотрен завтра на основе рейтингового голосования — спикер Госдумы Володин.
#Открытие рынка #США
🇺🇸 Сегодня большинство участников рынка ожидает нейтрально - негативную динамику на основной американской торговой сессии. Рынок штормит. Негатив вызывают два ключевых фактора: ускорение ужесточения монетарного цикла и усиление геополитической неопределенности. Инвесторы небезосновательно опасаются ускоренного принятия решения ЦБ о полном прекращении количественной программы и поднятии ставки, а показатель волатильности закономерно растет — «индекс страха» VIX приближается к отметке в 30 п. В текущей ситуации надо проявлять осторожность, среднесрочно на фоне высокой инфляции продемонстрировать опережающую динамику могут сырьевые товары/металлы, в том числе $GDH2 золото. Очень интересно как мы сегодня откроемся в США.
🇺🇸 Сегодня большинство участников рынка ожидает нейтрально - негативную динамику на основной американской торговой сессии. Рынок штормит. Негатив вызывают два ключевых фактора: ускорение ужесточения монетарного цикла и усиление геополитической неопределенности. Инвесторы небезосновательно опасаются ускоренного принятия решения ЦБ о полном прекращении количественной программы и поднятии ставки, а показатель волатильности закономерно растет — «индекс страха» VIX приближается к отметке в 30 п. В текущей ситуации надо проявлять осторожность, среднесрочно на фоне высокой инфляции продемонстрировать опережающую динамику могут сырьевые товары/металлы, в том числе $GDH2 золото. Очень интересно как мы сегодня откроемся в США.