🧾 Инструкция: денежные потоки в ETF.
Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).
Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в
1) Growth stocks (акции роста*)
2) Value stocks (акции стоимости*)
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT)
4) Health (здравоохранение, биотехнологии)
5) Emerging markets (развивающиеся рынки)
6) Government Debt (гос. облигации)
Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.
Как это использовать?
Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.
Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены.
На спидометре слева есть разметка (белые полосы). Они обозначают стандартные отклонения: таким образом, диапазон спидометра - [-3*std; +3*std].
Это означает, что:
68% дней поток лежит в пределах первых полос
95% дней - вторых
99.7% дней - третьих.
Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.
* Про growth и value
Акции роста - акции компаний, которые обладают большим потенциалом роста прибыли. Чаще всего это - высокотехнологичные компании из динамично развивающихся секторов рынка.
Акции стоимости - компании, которые аналитики считают недооцененными. В большинстве случаев это - большие, сформировавшиеся компании из более традиционных секторов рынка. Банки, энергетические и нефтегазовые компании - вот несколько примеров value stocks.
Инструкции не являются единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент.
Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).
Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в
1) Growth stocks (акции роста*)
2) Value stocks (акции стоимости*)
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT)
4) Health (здравоохранение, биотехнологии)
5) Emerging markets (развивающиеся рынки)
6) Government Debt (гос. облигации)
Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.
Как это использовать?
Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.
Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены.
На спидометре слева есть разметка (белые полосы). Они обозначают стандартные отклонения: таким образом, диапазон спидометра - [-3*std; +3*std].
Это означает, что:
68% дней поток лежит в пределах первых полос
95% дней - вторых
99.7% дней - третьих.
Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.
* Про growth и value
Акции роста - акции компаний, которые обладают большим потенциалом роста прибыли. Чаще всего это - высокотехнологичные компании из динамично развивающихся секторов рынка.
Акции стоимости - компании, которые аналитики считают недооцененными. В большинстве случаев это - большие, сформировавшиеся компании из более традиционных секторов рынка. Банки, энергетические и нефтегазовые компании - вот несколько примеров value stocks.
Инструкции не являются единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент.
#Статистика
📊 Притоки в ETF по странам.
США привлекает большинство притоков в ETF-фонды.
Торгуемый на бирже фонд (ExchangeTradedFund, или ETF) — индексный фонд, паи которого свободно обращаются на бирже. Этот биржевой инструмент получил наиболее широкое распространение на Западе, и пока что совсем не представлен на российском рынке из-за отсутствия соответствующего законодательства. Структура ETF повторяет структуру выбранного базового индекса. Например, ETF SPY включает в себя акции всех компаний, входящих в американский индекс S&P500. При изменении состава индекса, управляющая компания совершает аналогичные действия и с фондом.
📊 Притоки в ETF по странам.
США привлекает большинство притоков в ETF-фонды.
Торгуемый на бирже фонд (ExchangeTradedFund, или ETF) — индексный фонд, паи которого свободно обращаются на бирже. Этот биржевой инструмент получил наиболее широкое распространение на Западе, и пока что совсем не представлен на российском рынке из-за отсутствия соответствующего законодательства. Структура ETF повторяет структуру выбранного базового индекса. Например, ETF SPY включает в себя акции всех компаний, входящих в американский индекс S&P500. При изменении состава индекса, управляющая компания совершает аналогичные действия и с фондом.
#Отчетность
🖨 Финансовые результаты Ford $F за 4 квартал.
🖨 Финансовые результаты Ford $F за 4 квартал.
#Отчетность
🖨 Финансовые результаты $ATVI Activision Blizzard
🖨 Финансовые результаты $ATVI Activision Blizzard
🇺🇸 Рынок пытался сделать отскок, но, не получилось, впрочем ничего нового. Сегодня основные фондовые индексы США закрываются в минусе. По итогу торгов, сильный отчет от Amazon $AMZN всем лёг на руку. Завтра с утра он может послужить позитивным сигналом для рынка. На открытии будем смотреть. На сегодня я с Вами прощаюсь и желаю всем хорошо отдохнуть. До завтра друзья 👋
#НОВОСТИ #СМИ
🌐 Доброе утро Уважаемые читатели!
Представляю Вам новости компаний и обзоры прессы.
🟢 Алмазодобывающая отрасль растет благодаря пандемии.
Мировые цены на алмазы за 2021 год выросли на 30%, улучшив результаты крупнейших производителей, в том числе российской $ALRS АЛРОСА. Пандемия оказала неожиданную помощь рынку, ликвидировав накопленные в предыдущие пять лет запасы камней у огранщиков и сформировав дефицит сырья. В отрасли ждут продолжения роста цен. Основные долгосрочные риски связаны с поведением потребителей: пока неясно, какое место в предпочтениях поколения Z займет покупка бриллиантов.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5195415
🟢 Зарегистрирован первый оператор ЦФА.
После долгого ожидания ЦБ наконец начал включать организации в реестр операторов информационных систем, работающих с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Так регулятор пытается продемонстрировать свои успехи в сегменте на фоне обострения внимания правительства к проблеме регулирования криптовалют. Первые выпуски ЦФА появятся во втором квартале. Но эксперты отмечают, что для адекватной реализации таких проектов требуется доработка регулирования.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5195487
🟢 «Запасы готовой продукции находятся на минимальных уровнях».
Почему АЛРОСА $ALRS ждет дефицита алмазов на рынке в этом году, “Ъ” рассказал заместитель гендиректора компании Евгений Агуреев.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5183341
🟢 «Поддержки, связанной с пандемией, авиаотрасли пока не требуется».
На трассе М-11 в 2022 году запустят тестовые поездки беспилотников. Авиакомпания «Аврора» начнет выполнять перевозки по 36 социально значимым маршрутам, на что будет выделено 5,9 млрд рублей. А лоукостеры как класс станут основными драйверами развития российской авиаотрасли в ближайшие годы. Ей, несмотря на пандемию, господдержка пока не требуется. Об этом в интервью «Известиям» рассказал министр транспорта РФ Виталий Савельев. 2021 год он назвал успешным для транспортной отрасли и выразил надежду на скорый коллективный иммунитет – он позволит снять ограничения и больше путешествовать.
Источник: https://iz.ru/1286211/irina-tcyruleva/podderzhki-sviazannoi-s-pandemiei-aviaotrasli-poka-ne-trebuetsia
🟢 Помогут ли бумагам Ozon $OZON сильные финансовые результаты за 2021 год.
Аналитики прогнозируют высокий рост акций Ozon – к концу года бумаги могут подорожать вдвое, а по некоторым оценкам, и втрое в сравнении с текущей ценой. По их мнению, онлайн-ритейлер способен заметно улучшить свои финансовые показатели и главным образом – свободный денежный поток.
Источник: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2022/02/04/907792-ozon-finansovie-rezultati
🟢 Правительство поддержало доработанный законопроект об АО с замечаниями.
Правительство РФ повторно рассмотрело проект поправок в закон "Об акционерных обществах", который направлен на совершенствование правового регулирования порядка проведения общих собраний участников.
Источник: https://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/5043
🌐 Доброе утро Уважаемые читатели!
Представляю Вам новости компаний и обзоры прессы.
🟢 Алмазодобывающая отрасль растет благодаря пандемии.
Мировые цены на алмазы за 2021 год выросли на 30%, улучшив результаты крупнейших производителей, в том числе российской $ALRS АЛРОСА. Пандемия оказала неожиданную помощь рынку, ликвидировав накопленные в предыдущие пять лет запасы камней у огранщиков и сформировав дефицит сырья. В отрасли ждут продолжения роста цен. Основные долгосрочные риски связаны с поведением потребителей: пока неясно, какое место в предпочтениях поколения Z займет покупка бриллиантов.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5195415
🟢 Зарегистрирован первый оператор ЦФА.
После долгого ожидания ЦБ наконец начал включать организации в реестр операторов информационных систем, работающих с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Так регулятор пытается продемонстрировать свои успехи в сегменте на фоне обострения внимания правительства к проблеме регулирования криптовалют. Первые выпуски ЦФА появятся во втором квартале. Но эксперты отмечают, что для адекватной реализации таких проектов требуется доработка регулирования.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5195487
🟢 «Запасы готовой продукции находятся на минимальных уровнях».
Почему АЛРОСА $ALRS ждет дефицита алмазов на рынке в этом году, “Ъ” рассказал заместитель гендиректора компании Евгений Агуреев.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5183341
🟢 «Поддержки, связанной с пандемией, авиаотрасли пока не требуется».
На трассе М-11 в 2022 году запустят тестовые поездки беспилотников. Авиакомпания «Аврора» начнет выполнять перевозки по 36 социально значимым маршрутам, на что будет выделено 5,9 млрд рублей. А лоукостеры как класс станут основными драйверами развития российской авиаотрасли в ближайшие годы. Ей, несмотря на пандемию, господдержка пока не требуется. Об этом в интервью «Известиям» рассказал министр транспорта РФ Виталий Савельев. 2021 год он назвал успешным для транспортной отрасли и выразил надежду на скорый коллективный иммунитет – он позволит снять ограничения и больше путешествовать.
Источник: https://iz.ru/1286211/irina-tcyruleva/podderzhki-sviazannoi-s-pandemiei-aviaotrasli-poka-ne-trebuetsia
🟢 Помогут ли бумагам Ozon $OZON сильные финансовые результаты за 2021 год.
Аналитики прогнозируют высокий рост акций Ozon – к концу года бумаги могут подорожать вдвое, а по некоторым оценкам, и втрое в сравнении с текущей ценой. По их мнению, онлайн-ритейлер способен заметно улучшить свои финансовые показатели и главным образом – свободный денежный поток.
Источник: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2022/02/04/907792-ozon-finansovie-rezultati
🟢 Правительство поддержало доработанный законопроект об АО с замечаниями.
Правительство РФ повторно рассмотрело проект поправок в закон "Об акционерных обществах", который направлен на совершенствование правового регулирования порядка проведения общих собраний участников.
Источник: https://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/5043
www.kommersant.ru
Лучшая подруга бриллиантов
Алмазодобывающая отрасль растет благодаря пандемии
#НОВОСТИ #США
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (04.02.22).
• В 16:30 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (янв).
• В 16:30 Уровень безработицы (янв).
• В 16:30 Изменение занятости (янв).
• В 18:00 Индекс деловой активности (PMI) Ivey (янв).
• В течении дня $BMY отчет. Прогн.EPS $1,82, Выручка $11,6B.
• В течении дня $CBOE отчет. Прогн.EPS $1,45, Выручка $0,4B.
• В течении дня $AON отчет. Прогн.EPS $3,33, Выручка $2,6B.
• В течении дня $APD отчет. Прогн.EPS $2,53, Выручка $2,7B.
• В течении дня $REGN отчет. Прогн.EPS $18,37, Выручка $2,7B.
• В течении дня $ETN отчет. Прогн.EPS $1,72, Выручка $5,2B.
• В течении дня $BEP отчет. Прогн.EPS -$0,05, Выручка $1B.
• В течении дня $COFS отчет.
• В течении дня всего американских отчетов сегодня: 13.
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (04.02.22).
• В 16:30 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (янв).
• В 16:30 Уровень безработицы (янв).
• В 16:30 Изменение занятости (янв).
• В 18:00 Индекс деловой активности (PMI) Ivey (янв).
• В течении дня $BMY отчет. Прогн.EPS $1,82, Выручка $11,6B.
• В течении дня $CBOE отчет. Прогн.EPS $1,45, Выручка $0,4B.
• В течении дня $AON отчет. Прогн.EPS $3,33, Выручка $2,6B.
• В течении дня $APD отчет. Прогн.EPS $2,53, Выручка $2,7B.
• В течении дня $REGN отчет. Прогн.EPS $18,37, Выручка $2,7B.
• В течении дня $ETN отчет. Прогн.EPS $1,72, Выручка $5,2B.
• В течении дня $BEP отчет. Прогн.EPS -$0,05, Выручка $1B.
• В течении дня $COFS отчет.
• В течении дня всего американских отчетов сегодня: 13.
#Политика #Макро #Вирус
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◻️ Сегодня фондовые индексы США открылись ростом и торгуются в зеленой зоне. Но весь этот позитив может быстро закончиться. Просто из-за настроения на рынке. Инвесторы продолжают переваривать результаты коропоративных отчетностей. В фокусе инвесторов также находятся данные по рынку труда которые будут опубликованы сегодня. Индекс $USDRUB доллара США перед публикацией данных снижается.
◻️ Российский рынок не может определиться с направлением: геополитические риски остаются для него главной темой. Вчера президент США Байден предупредил, что санкции, разработанные на случай нападения России на Украину, окажут «разрушительное влияние» на экономику РФ. Пока же растущие цены на нефть выступают поддержкой для российского рынка и $USDRUB рубля. Нефть марки #Brent $BRH2 превысила отметку в $92, по нефти коррекция уже близко. Коррекция будет, цена практически добила до своих целей вверху, но думаю, возможен рост чуть еще чуть - чуть выше. Так что в целом, рост нефти подходит к завершению, но последние потуги еще будут, ждем.
💡 События дня
◻️ В течении дня $AWK: последний день с дивидендом $0.6025.
◻️ В течении дня $MET: последний день с дивидендом $0.48.
◻️ В течении дня $PCAR: последний день с дивидендом $0.34.
◻️ В течении дня $ADM: последний день с дивидендом $0.4.
◻️ В течении дня $ET: последний день с дивидендом $0.175.
◻️ В течении дня $EDF: последний день с дивидендом $0.06.
◻️ В течении дня $NI: последний день с дивидендом $0.235.
📌 Главные темы
◻️ США готовы ввести санкции против России вне зависимости от ситуации с Украиной.
◻️ Apple $AAPL открыла представительство в России — Роскомнадзор.
◻️ Турция намерена провести совместную встречу с лидерами России и Украины — турецкие СМИ.
◻️ Руководство "Магнита" $MGNT может обратиться к совету директоров с предложением о проведении buyback – CEO.
◻️ В России новый антирекорд по числу заболевших COVID за сутки зафиксировано 168,2 тыс. новых случаев COVID-19.
◻️ Газпром $GAZP и Роснефть $ROSN подписали договоры с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией. РОСНЕФТЬ И CNPC ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ПОСТАВКАХ 100 МЛН ТОНН НЕФТИ В ТЕЧЕНИЕ 10 ЛЕТ ЧЕРЕЗ КАЗАХСТАН ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ НА НПЗ КИТАЯ - РОСНЕФТЬ.
💬 Сегодня большинство участников рынка ожидает нейтрально - позитивную динамику на российском рынке акций. Как видите открылись мы в зелёной зоне. Вероятнее, что сегодня начнут фиксировать позиции, тем самым сливать рынок. Дальнейшее движение российского рынка по-прежнему зависит от геополитической обстановки. Отсутствие прогресса в переговорах между Россией и Западом не могут не вызывать беспокойство. Ведь мы все успели оценить влияние геополитики на рынок.
Желаю всем хорошего дня и удачных инвестиций!
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◻️ Сегодня фондовые индексы США открылись ростом и торгуются в зеленой зоне. Но весь этот позитив может быстро закончиться. Просто из-за настроения на рынке. Инвесторы продолжают переваривать результаты коропоративных отчетностей. В фокусе инвесторов также находятся данные по рынку труда которые будут опубликованы сегодня. Индекс $USDRUB доллара США перед публикацией данных снижается.
◻️ Российский рынок не может определиться с направлением: геополитические риски остаются для него главной темой. Вчера президент США Байден предупредил, что санкции, разработанные на случай нападения России на Украину, окажут «разрушительное влияние» на экономику РФ. Пока же растущие цены на нефть выступают поддержкой для российского рынка и $USDRUB рубля. Нефть марки #Brent $BRH2 превысила отметку в $92, по нефти коррекция уже близко. Коррекция будет, цена практически добила до своих целей вверху, но думаю, возможен рост чуть еще чуть - чуть выше. Так что в целом, рост нефти подходит к завершению, но последние потуги еще будут, ждем.
💡 События дня
◻️ В течении дня $AWK: последний день с дивидендом $0.6025.
◻️ В течении дня $MET: последний день с дивидендом $0.48.
◻️ В течении дня $PCAR: последний день с дивидендом $0.34.
◻️ В течении дня $ADM: последний день с дивидендом $0.4.
◻️ В течении дня $ET: последний день с дивидендом $0.175.
◻️ В течении дня $EDF: последний день с дивидендом $0.06.
◻️ В течении дня $NI: последний день с дивидендом $0.235.
📌 Главные темы
◻️ США готовы ввести санкции против России вне зависимости от ситуации с Украиной.
◻️ Apple $AAPL открыла представительство в России — Роскомнадзор.
◻️ Турция намерена провести совместную встречу с лидерами России и Украины — турецкие СМИ.
◻️ Руководство "Магнита" $MGNT может обратиться к совету директоров с предложением о проведении buyback – CEO.
◻️ В России новый антирекорд по числу заболевших COVID за сутки зафиксировано 168,2 тыс. новых случаев COVID-19.
◻️ Газпром $GAZP и Роснефть $ROSN подписали договоры с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией. РОСНЕФТЬ И CNPC ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ПОСТАВКАХ 100 МЛН ТОНН НЕФТИ В ТЕЧЕНИЕ 10 ЛЕТ ЧЕРЕЗ КАЗАХСТАН ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ НА НПЗ КИТАЯ - РОСНЕФТЬ.
💬 Сегодня большинство участников рынка ожидает нейтрально - позитивную динамику на российском рынке акций. Как видите открылись мы в зелёной зоне. Вероятнее, что сегодня начнут фиксировать позиции, тем самым сливать рынок. Дальнейшее движение российского рынка по-прежнему зависит от геополитической обстановки. Отсутствие прогресса в переговорах между Россией и Западом не могут не вызывать беспокойство. Ведь мы все успели оценить влияние геополитики на рынок.
Желаю всем хорошего дня и удачных инвестиций!