#НОВОСТИ #США
🌐 Всплеск заражений новым вариантом COVID-19 держит инвесторов в напряжении, поскольку вирус уже обнаружен по меньшей мере в 43 штатах США и 90 странах. Официальные представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что омикрон является более заразным, чем любой предыдущий штамм.
🔹 Согласно данным представителей федеральных органов здравоохранения, на долю нового штамма пришлось около 73% новых случаев заражения в США на прошлой неделе.
🔹 На фоне роста числа случаев заболевания омикроном, продолжающегося давления на цепочки поставок и провала плана “Build Back Better” мы можем наблюдать чрезмерную реакцию участников рынка. Важно отметить, что это происходит на крайне низких объемах торгов ввиду начала праздничной сокращенной недели. Данный фактор открывает возможность для покупки в преддверии рождественского ралли.
🔹 Инвесторы также оценивали перспективы экономической программы президента Джо Байдена. Сенат будет голосовать по масштабному законопроекту о социальной защите и климатической политике в январе несмотря на то, что сенатор-демократ Джо Манчин выступает против него. На данный момент неясно, будут ли демократы пытаться принять меньший законопроект, включающий только часть от всего пакета.
🌐 Всплеск заражений новым вариантом COVID-19 держит инвесторов в напряжении, поскольку вирус уже обнаружен по меньшей мере в 43 штатах США и 90 странах. Официальные представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что омикрон является более заразным, чем любой предыдущий штамм.
🔹 Согласно данным представителей федеральных органов здравоохранения, на долю нового штамма пришлось около 73% новых случаев заражения в США на прошлой неделе.
🔹 На фоне роста числа случаев заболевания омикроном, продолжающегося давления на цепочки поставок и провала плана “Build Back Better” мы можем наблюдать чрезмерную реакцию участников рынка. Важно отметить, что это происходит на крайне низких объемах торгов ввиду начала праздничной сокращенной недели. Данный фактор открывает возможность для покупки в преддверии рождественского ралли.
🔹 Инвесторы также оценивали перспективы экономической программы президента Джо Байдена. Сенат будет голосовать по масштабному законопроекту о социальной защите и климатической политике в январе несмотря на то, что сенатор-демократ Джо Манчин выступает против него. На данный момент неясно, будут ли демократы пытаться принять меньший законопроект, включающий только часть от всего пакета.
🇷🇺 Современная Россия и ее самые крупные компании.
➖ В 1922–1991 годах Советский Союз был не только самой большой страной в мире, но и одной из самых густонаселенных, влиятельных и могущественных.
➖ Сегодня современная Россия по-прежнему сохраняет все эти различия. Хотя Российская Федерация больше не является обозначенной сверхдержавой, она оправилась после распада Советского Союза и стала 11-й по величине экономикой мира.
➖ Какие отрасли и компании движут современным российским государством? Здесь мы сосредоточили внимание на 10 крупнейших компаниях в России, используя данные по рыночной капитализации компаний.
➖ Две крупнейшие компании в России, газодобывающая компания «Газпром» ( $GAZP )(бывшее Министерство газовой промышленности СССР) и банковский и финансовый поставщик Сбербанк( $SBER ), неизменно были крупнейшими предприятиями страны.
➖ В ноябре «Газпром» был крупнее с рыночной капитализацией в 118 миллиардов долларов по сравнению со 112 миллиардами Сбербанка, хотя они постоянно меняются местами с течением времени.
➖ Но, за исключением Сбербанка и технологического провайдера Яндекса, в первую десятку полностью вошли нефтегазовые и горнодобывающие компании.
➖ В 1922–1991 годах Советский Союз был не только самой большой страной в мире, но и одной из самых густонаселенных, влиятельных и могущественных.
➖ Сегодня современная Россия по-прежнему сохраняет все эти различия. Хотя Российская Федерация больше не является обозначенной сверхдержавой, она оправилась после распада Советского Союза и стала 11-й по величине экономикой мира.
➖ Какие отрасли и компании движут современным российским государством? Здесь мы сосредоточили внимание на 10 крупнейших компаниях в России, используя данные по рыночной капитализации компаний.
➖ Две крупнейшие компании в России, газодобывающая компания «Газпром» ( $GAZP )(бывшее Министерство газовой промышленности СССР) и банковский и финансовый поставщик Сбербанк( $SBER ), неизменно были крупнейшими предприятиями страны.
➖ В ноябре «Газпром» был крупнее с рыночной капитализацией в 118 миллиардов долларов по сравнению со 112 миллиардами Сбербанка, хотя они постоянно меняются местами с течением времени.
➖ Но, за исключением Сбербанка и технологического провайдера Яндекса, в первую десятку полностью вошли нефтегазовые и горнодобывающие компании.
#Статистика
💡 Изменение стоимости «мемных» акций, акций роста и фаворитов хедж-фондов.
💡 Изменение стоимости «мемных» акций, акций роста и фаворитов хедж-фондов.
#Политика #Макро #Вирус
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◻️ Сегодня американские индексы торгуются в зеленой зоне, отыгрывая часть вчерашнего падения.
Американский рынок после нескольких дней распродаж, кажется, пытается нащупать дно Если большинство тяжеловесов которые тянули рынок вверх, продолжат формировать паттерны разворота мы можем увидеть дальнейшее снижение. Пока мы видим боковую консолидацию, ни продавцы ни покупатели не могут перехватить инициативу. Пока на рынке продолжается неопределённость, определить среднесрочное направление цены акций невозможно.
◻️ Российский рынок будет сегодня пытаться оставаться в зелёной зоне. После нескольких дней распродаж российские индексы отрастают, растут и цены на нефть. В РФ продолжает присутствовать напряжённость из-за геополитических рисков. Если ситуация с омикроном в мире стабилизируется, то инвесторы, вероятно, смогут адаптироваться. Позитивом может являться готовность США вести переговоры с Россией.
💡 События дня
◻️ $BTI: последний день с дивидендом $0.7462
◻️ $SRE: последний день с дивидендом $1.1
◻️ $MO: последний день с дивидендом $0.9
◻️ $CARR: последний день с дивидендом $0.15
◻️ $PM: последний день с дивидендом $1.25
◻️ $RL: последний день с дивидендом $0.6875
◻️ $AFG: последний день с дивидендом $2
📌 Главные темы
◻️ Трехдневное падение индекса S&P 500 стало максимальным с сентября.
💬 Сегодня большинство участников рынка ожидают нейтрально - позитивную динамику на российском рынке акций. Всем хорошего дня!
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◻️ Сегодня американские индексы торгуются в зеленой зоне, отыгрывая часть вчерашнего падения.
Американский рынок после нескольких дней распродаж, кажется, пытается нащупать дно Если большинство тяжеловесов которые тянули рынок вверх, продолжат формировать паттерны разворота мы можем увидеть дальнейшее снижение. Пока мы видим боковую консолидацию, ни продавцы ни покупатели не могут перехватить инициативу. Пока на рынке продолжается неопределённость, определить среднесрочное направление цены акций невозможно.
◻️ Российский рынок будет сегодня пытаться оставаться в зелёной зоне. После нескольких дней распродаж российские индексы отрастают, растут и цены на нефть. В РФ продолжает присутствовать напряжённость из-за геополитических рисков. Если ситуация с омикроном в мире стабилизируется, то инвесторы, вероятно, смогут адаптироваться. Позитивом может являться готовность США вести переговоры с Россией.
💡 События дня
◻️ $BTI: последний день с дивидендом $0.7462
◻️ $SRE: последний день с дивидендом $1.1
◻️ $MO: последний день с дивидендом $0.9
◻️ $CARR: последний день с дивидендом $0.15
◻️ $PM: последний день с дивидендом $1.25
◻️ $RL: последний день с дивидендом $0.6875
◻️ $AFG: последний день с дивидендом $2
📌 Главные темы
◻️ Трехдневное падение индекса S&P 500 стало максимальным с сентября.
💬 Сегодня большинство участников рынка ожидают нейтрально - позитивную динамику на российском рынке акций. Всем хорошего дня!
🇷🇺 Индекс страха и жадности в моменте, на Российском рынке.
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
#BTC #Крипта
🌐 Bitcoin на данный момент — маленькая крупица в огромной мировой финансовой системе.
Капитализация BTC — $900 миллиардов
Капитализация рынка цифровых активов — $2 триллиона
Глобальный мировой долг — $300 триллионов
Стоимость мировой недвижимости = $325 триллионов
Достаточно перелить 1% мировой капитализации в Bitcoin, чтобы 1 BTC стоил $400 000.
🌐 Bitcoin на данный момент — маленькая крупица в огромной мировой финансовой системе.
Капитализация BTC — $900 миллиардов
Капитализация рынка цифровых активов — $2 триллиона
Глобальный мировой долг — $300 триллионов
Стоимость мировой недвижимости = $325 триллионов
Достаточно перелить 1% мировой капитализации в Bitcoin, чтобы 1 BTC стоил $400 000.
💰 #Дивиденды Boston Properties $BXP
Boston Properties - американский инвестиционный фонд недвижимости (REIT), является одним из крупнейших собственников, управляющих и разработчиков офисных объектов класса А в Соединенных Штатах.
Цена акции: $111,32
Квартальный дивиденд: $0,98
Дивидендная доходность: 0,88%
Прогнозная див.доходность за 2021 г.: 3,52%
Последний день покупки: 29 декабря 2021
Дата закрытия реестра: 31 декабря 2021
Boston Properties - американский инвестиционный фонд недвижимости (REIT), является одним из крупнейших собственников, управляющих и разработчиков офисных объектов класса А в Соединенных Штатах.
Цена акции: $111,32
Квартальный дивиденд: $0,98
Дивидендная доходность: 0,88%
Прогнозная див.доходность за 2021 г.: 3,52%
Последний день покупки: 29 декабря 2021
Дата закрытия реестра: 31 декабря 2021
#Идеи
💲 Инвестиционная идея.
На текущих уровнях привлекательно смотрятся акции Autodesk $ADSK
Целевая цена Уолл-стрит: $340.00 (потенциал роста 23.58%)
Сектор: Программное обеспечение (Software)
Autodesk — крупнейший в мире поставщик программного обеспечения для архитекторов, инженеров и конструкторов. В настоящее время насчитывается более 9 млн пользователей Autodesk по всему миру. Суммарно компания выпускает порядка ста программных продуктов.
🔸 Консенсус-прогноз Уолл-стрит
- Аналитиков всего: 16
- Рекомендуют
- покупать: 13
- удерживать: 2
- продавать: 1
- Самый высокий прогноз: $440
- Самый низкий прогноз: $250
- Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $340.00 (потенциал роста 23.58%)
- Цена за акцию по закрытию на 20.12: $275.12
🔸 Последние обновления
• 29/11, Deutsche Bank - рейтинг “Покупать”, понижение с $370 до $330;
• 24/11, Stifel Nicolaus - рейтинг “Покупать”, понижение с $365 до $310;
• 24/11, Mizuho - рейтинг “Покупать”, понижение с $380 до $330
🔸 Ключевые финансовые показатели
Выручка:
- 1Q 2021 — 1.04 млрд;
- 2Q 2021 — 989.3 млн;
- 3Q 2021 — 1.06 млрд;
- 4Q 2021 — 1.12 млрд;
Чистая прибыль:
- 1Q 2021 — 911.3 млн;
- 2Q 2021 — 155.6 млн;
- 3Q 2021 — 115.6 млн;
- 4Q 2021 — 136.7 млн;
🔸 Мультипликаторы
• P/E 45.9, совпадает со средним по индустрии;
• P/B 47.3, хуже средних 5.5 по индустрии и 2.2 по рынку в целом;
• ROE составляет 103.1%, что существенно выше среднего значения 11.4% по индустрии;
• Соотношение заёмного капитала к собственному — 205.2%.
🔸 Дивиденды
Компания не выплачивает дивиденды.
💲 Инвестиционная идея.
На текущих уровнях привлекательно смотрятся акции Autodesk $ADSK
Целевая цена Уолл-стрит: $340.00 (потенциал роста 23.58%)
Сектор: Программное обеспечение (Software)
Autodesk — крупнейший в мире поставщик программного обеспечения для архитекторов, инженеров и конструкторов. В настоящее время насчитывается более 9 млн пользователей Autodesk по всему миру. Суммарно компания выпускает порядка ста программных продуктов.
🔸 Консенсус-прогноз Уолл-стрит
- Аналитиков всего: 16
- Рекомендуют
- покупать: 13
- удерживать: 2
- продавать: 1
- Самый высокий прогноз: $440
- Самый низкий прогноз: $250
- Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $340.00 (потенциал роста 23.58%)
- Цена за акцию по закрытию на 20.12: $275.12
🔸 Последние обновления
• 29/11, Deutsche Bank - рейтинг “Покупать”, понижение с $370 до $330;
• 24/11, Stifel Nicolaus - рейтинг “Покупать”, понижение с $365 до $310;
• 24/11, Mizuho - рейтинг “Покупать”, понижение с $380 до $330
🔸 Ключевые финансовые показатели
Выручка:
- 1Q 2021 — 1.04 млрд;
- 2Q 2021 — 989.3 млн;
- 3Q 2021 — 1.06 млрд;
- 4Q 2021 — 1.12 млрд;
Чистая прибыль:
- 1Q 2021 — 911.3 млн;
- 2Q 2021 — 155.6 млн;
- 3Q 2021 — 115.6 млн;
- 4Q 2021 — 136.7 млн;
🔸 Мультипликаторы
• P/E 45.9, совпадает со средним по индустрии;
• P/B 47.3, хуже средних 5.5 по индустрии и 2.2 по рынку в целом;
• ROE составляет 103.1%, что существенно выше среднего значения 11.4% по индустрии;
• Соотношение заёмного капитала к собственному — 205.2%.
🔸 Дивиденды
Компания не выплачивает дивиденды.
🌐 #НОВОСТИ #США #IPO #Политика #Вирус
▫️ "АТОН" рассматривает возможность IPO в 2022г — RTRS.
▫️ В России выявлен 41 случай заражения Омикроном. Все пациенты в стационаре в стабильном состоянии — глава Роспотребнадзора Анна Попова.
▫️ Nikola $NKLA подтвердила о мировом соглашении с SEC Компания заплатит штраф в размере $125 млн пятью частями в течение двух лет.
▫️ Moderna $MRNA заявила, что может разработать бустерную прививку для защиты от омикрон-штамма за относительно короткий период времени. Уже в течение нескольких недель компания планирует начать клинические испытания вакцины, предназначенной для нового варианта COVID-19.
▫️ Омикрон стал доминантным штаммом в США, составив почти три четверти случаев заражения за прошедшую неделю. Кроме того, накануне в штате Техас был зарегистрирован первый случай смерти в результате заражения омикрон-штаммом.
▫️ Сегодня цены на природный газ в Европе перешагнули отметку в $2000 за 1 тыс. кубометров. Физический поток газа по трубопроводу «Ямал - Европа» в Германию был приостановлен из-за отказа Газпрома $GAZP от бронирования мощностей прокачки по магистрали на 21 декабря. Украинские газовики расценили действия российской компании шантажом с целью ускорения процесса сертификации «Северного потока-2».
▫️ Глава Минобороны РФ Шойгу заявил, что в Донецкой области присутствуют более 120 сотрудников американских частных военных компаний, которые оборудуют огневые позиции и готовят украинский спецназ. Он также отметил, что ЧВК США готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины.
▫️ Катар планирует инвестировать не менее $10 млрд в портовую инфраструктуру США. Государство уже обратилось к международным банкам за помощью в финансировании проектов. Катар нацелен на инвестиции в порты на Восточном побережье США, которые предполагается развивать поэтапно. В прошлом году катарский оператор QTerminals приобрел турецкий порт Акдениз и заключил соглашение о развитии порта Ольвия в Украине.
▫️ "АТОН" рассматривает возможность IPO в 2022г — RTRS.
▫️ В России выявлен 41 случай заражения Омикроном. Все пациенты в стационаре в стабильном состоянии — глава Роспотребнадзора Анна Попова.
▫️ Nikola $NKLA подтвердила о мировом соглашении с SEC Компания заплатит штраф в размере $125 млн пятью частями в течение двух лет.
▫️ Moderna $MRNA заявила, что может разработать бустерную прививку для защиты от омикрон-штамма за относительно короткий период времени. Уже в течение нескольких недель компания планирует начать клинические испытания вакцины, предназначенной для нового варианта COVID-19.
▫️ Омикрон стал доминантным штаммом в США, составив почти три четверти случаев заражения за прошедшую неделю. Кроме того, накануне в штате Техас был зарегистрирован первый случай смерти в результате заражения омикрон-штаммом.
▫️ Сегодня цены на природный газ в Европе перешагнули отметку в $2000 за 1 тыс. кубометров. Физический поток газа по трубопроводу «Ямал - Европа» в Германию был приостановлен из-за отказа Газпрома $GAZP от бронирования мощностей прокачки по магистрали на 21 декабря. Украинские газовики расценили действия российской компании шантажом с целью ускорения процесса сертификации «Северного потока-2».
▫️ Глава Минобороны РФ Шойгу заявил, что в Донецкой области присутствуют более 120 сотрудников американских частных военных компаний, которые оборудуют огневые позиции и готовят украинский спецназ. Он также отметил, что ЧВК США готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины.
▫️ Катар планирует инвестировать не менее $10 млрд в портовую инфраструктуру США. Государство уже обратилось к международным банкам за помощью в финансировании проектов. Катар нацелен на инвестиции в порты на Восточном побережье США, которые предполагается развивать поэтапно. В прошлом году катарский оператор QTerminals приобрел турецкий порт Акдениз и заключил соглашение о развитии порта Ольвия в Украине.
🔴 «Одна из главных ошибок спекулянтов - стремление обогатиться в короткое время.
Вместо того, чтобы стремиться к 500% за 2 или 3 года, они пытаются сделать такой результат за 2 или 3 месяца. У некоторых это получается. Но остаются ли они в игре? Нет. Почему? Потому что это нездоровые деньги - они приходят внезапно и не задерживаются надолго.
Подобный спекулянт утрачивает чувство реальности. Он думает: "Если я могу сделать 500% за два месяца, то сколько я могу сделать в следующие два?! Я сделаю состояние!" Такие спекулянты никогда не удовлетворены.
Бизнесмен, который открывает магазин, не надеется сделать 25% на инвестиции в первый же год. Но для таких спекулянтов на рынке 25% годовых - это ничто. Они хотят 100%. Им не удается выстроить спекуляции на основе бизнес-принципов»
Вместо того, чтобы стремиться к 500% за 2 или 3 года, они пытаются сделать такой результат за 2 или 3 месяца. У некоторых это получается. Но остаются ли они в игре? Нет. Почему? Потому что это нездоровые деньги - они приходят внезапно и не задерживаются надолго.
Подобный спекулянт утрачивает чувство реальности. Он думает: "Если я могу сделать 500% за два месяца, то сколько я могу сделать в следующие два?! Я сделаю состояние!" Такие спекулянты никогда не удовлетворены.
Бизнесмен, который открывает магазин, не надеется сделать 25% на инвестиции в первый же год. Но для таких спекулянтов на рынке 25% годовых - это ничто. Они хотят 100%. Им не удается выстроить спекуляции на основе бизнес-принципов»