#Макро #Статистика
📈 Крупнейшие экономики Африки.

С общим ВВП в 432,3 миллиарда долларов Нигерия стала крупнейшей экономикой на африканском континенте за последние 30 лет. В то время как пять самых высоких позиций в этом рейтинге были более или менее постоянными в течение последних трех десятилетий, остальные 8 лучших подвержены более сильным колебаниям, как показывает диаграмма.

#НОВОСТИ #СМИ
🌐 Доброе утро Уважаемые читатели!
Представляю Вам новости компаний и обзоры прессы перед открытием рынка.

🟢 С фондовыми индексами возникла геополитическая напряженность.
Российские фондовые индексы в начале новой торговой недели оказались в лидерах падения, обновив многомесячные минимумы. Индекс Московской биржи потерял по итогам дня почти 3,8%, что стало сильнейшим дневным падением с апреля прошлого года. Геополитическая напряженность, сохраняющаяся вокруг России, заставляет западных инвесторов активно избавляться от рублевых активов. Дополнительным негативом может стать распродажа на мировых площадках на фоне ужесточения монетарной политики ФРС.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5129353


🟢 ЦБ намерен запретить пайщикам иностранные криптоактивы.
Банк России собирается запретить включение иностранных криптоактивов в состав инвестиционных фондов. Беспокойство регулятора вызывает интерес к теме как частных инвесторов, так и управляющих компаний. Участники рынка считают, что в результате желающим приобрести криптоактивы придется выходить на серый рынок, где выше риск мошенничества.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5129232


🟢 Российские угольщики почти на треть увеличили доходы от экспорта.
Доходы российских компаний от экспорта каменного угля в январе – октябре 2021 г. увеличились на 30,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили $13,26 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) от 13 декабря. При этом в физическом выражении объем экспорта вырос лишь на 9,1% до 174,7 млн т. Таким образом, средняя экспортная цена выросла в январе – октябре на 19% с $63,6 до $75,9 за 1 т.
Источник: https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2021/12/14/900474-rossiiskie-ugolschiki-uvelichili-dohodi


🟢 Поле для «Рольфа». Чем грозит новым собственникам приобретение крупнейшего автодилера страны.
Крупнейшая в истории российского авторитейла сделка по покупке ветерана рынка «Рольфа» превратила «Ключавто» в ключевого игрока сегмента. Однако столь крупное приобретение, сделанное на пике рынка на частично заемные средства, потенциально ставит «Ключавто» в уязвимое положение, отмечают собеседники “Ъ”. Другим вызовом будет поиск управленческой команды и объединение бизнес-процессов. При этом акционеры «Рольфа» выбрали наиболее удачный момент для выхода из бизнеса даже с учетом претензий Генпрокуратуры к основателю компании Сергею Петрову.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5129366


🟢 «Т Плюс» грозит до 10 млрд рублей штрафа.
«Т Плюс» могут выписать самый крупный в истории штраф за манипуляции ценами на энергорынке — до 10 млрд руб. По версии ФАС, структуры холдинга намеренно завышали стоимость электроэнергии на торгах в первом полугодии 2019 года. «Т Плюс» не согласен с обвинениями и готов «к дальнейшему разбирательству». Рассмотрение дела может продлиться еще около года, говорят юристы и не исключают исков от пострадавшей стороны — потребителей электроэнергии.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5129241


🟢 Илон Маск продал акции $TSLA Tesla на $906,5 млн.
Гендиректор Tesla Илон Маск продал более 934 тыс. акций своей компании на $906,5 млн, сообщает Reuters со ссылкой на раскрытие информации. Господин Маск также реализовал опционы на покупку 2,13 млн акций Tesla. С ноября гендиректор Tesla продал 11,97 млн акций на $12,74 млрд, реализовав при этом опционы на 14,96 млн акций.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5129452


🟢 Частные инвесторы одолжили розничным компаниям.
Российские лизинговые компании все больше полагаются на облигационные займы при финансировании своей деятельности. Наибольший рост наблюдается у небольших и средних розничных игроков, которые на фоне низких процентных ставок, появления массового частного инвестора, а также порой более выгодного, чем банковское, кредитования выходили на рынок публичного долга. Эта тенденция после паузы, вызванной резким повышением ключевой ставки ЦБ, может возродиться, когда регулятор перейдет к смягчению денежно-кредитной политики.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5129383

#НОВОСТИ #США
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (14.12.21)

• В 13:00 Объём промышленного производства (м/м) (окт).

• В 16:30 Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (нояб).

• В 22:00 Речь главы РБНЗ Орра.

• В течении дня Северсталь $CHMF закрытие реестра по дивидендам 85,93 руб.

• В течении дня М.Видео: $MVID последний день с дивидендом 35 руб.

• В течении дня Акрон: $AKRN закрытие реестра по дивидендам 720 руб.

• Mail.Ru Group Торговый тикер изменится с $MAIL на $VKCO

• В течении дня $LEN отчет. Прогн.EPS $4,15, Выручка $6,9B.

• В течении дня $CLSK отчет. Прогн.EPS $0,07, Выручка $25,5M.

• В течении дня $BF.A отчет.

• В течении дня $BF.B отчет. Прогн.EPS $0,54.

• В течении дня $ACH отчет.

• В течении дня $HEXO отчет. Прогн.EPS -$0,1.

#Нефть #Политика #Макро #Вирус #Вакцина
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
(Часть первая)


◻️ Сегодня американские индексы торгуются с умеренным ростом, восстанавливаясь после вчерашних потерь.
Все мы находимся в ожидании решения ФРС по денежно-кредитной политике. Также ждём прогнозов ФРС США, где будем ловить сигналы повышения процентной ставки. Илон Маск, который стал человеком года по версии журнала TIME, продолжает продавать акции Tesla. Тем временем The Economist выявил интересную тенденцию: если популярной на рынке акций личности присуждается титул человека года, это может говорить о том, что рынок достиг своего пика.
Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС, а в среду центральный банк опубликует заявление с квартальными прогнозами по экономике, инфляции и процентным ставкам. Председатель ФРС Джером Пауэлл также проведет пресс-конференцию. Инвесторы будут внимательно следить за комментариями о том, ускорит ли ФРС темпы сворачивания монетарного стимулирования. В настоящий момент скупка активов должна быть завершена в июне 2022 года, однако некоторые члены ФРС заявляли, что это может произойти раньше. Основные индексы все еще находятся вблизи пиковых значений несмотря на вчерашнее падение.
Несмотря на неопределенность рынок акций имеет значительные перспективы на следующий год.
Я считаю, что отложенный спрос, решение проблем в цепях поставок, рост занятости и производительности труда - обеспечат поддержку экономике в 2022 году. Риски, связанные с пандемией и ужесточением политики ФРС, остаются, однако общий фон будет благоприятствовать развитию бизнеса и, в конечном итоге, росту рынка акций.


◻️ Российский рынок утром на фоне низкой ликвидности показал сильное медвежье движение. Основной негатив на рынках исходит от геополитических рисков и неопределённостей, связанных с восточным фронтом НАТО и российскими войсками рядом с украинской границей. Западные страны продолжают предупреждать Россию об опасностях вторжения в Украину, грозя ей серьёзными последствиями за это. Индекс московской биржи преодолел всевозможные важные уровни и скользящие и в итоге пробил глобальный восходящий тренд, который действовал с марта 20г. Как я уже писал, негативных факторов здесь множество и гадать что именно так повлияло нет смысла. Это уже произошло, индекс пошёл по худшему сценарию и закрепился за глобальным восходящем трендом. В итоге мы закрылись на новых минимумах с мая месяца, понеся наибольшие потери аж с апреля 20 г.! Оставайтесь в роли наблюдателя, берегите остатки кэша!

(Часть вторая)


💡 События дня
◻️ $AAN: последний день с дивидендом $0.1.
◻️ $AIG: последний день с дивидендом $0.32.
◻️ $CINF: последний день с дивидендом $0.63.
◻️ $GPN: последний день с дивидендом $0.25.
◻️ $REG: последний день с дивидендом $0.625.
◻️ $TROW: последний день с дивидендом $1.08.
◻️ $SWBI: последний день с дивидендом $0.08.
◻️ $SSNC: последний день с дивидендом $0.24261.


📌 Главные темы
◻️ Индекс Мосбиржи на утренних торгах упал ниже 3400 пунктов впервые с марта.
◻️ АФК Система #AFKS увеличила долю в Биннофарм Групп до 75.3% после выкупа доли ВТБ.
◻️ Россия заявляет, что может быть вынуждена разместить в Европе ядерные ракеты средней дальности.
◻️ Развивающиеся рынки, в том числе Китай, — лучший инструмент для инвестиций в 2022 году — аналитики Invesco, одной из крупнейших в мире инвестиционных компаний. Источник: CNBC.
◻️ Пока действия Ирана несовместимы с возвратом к сделке — Блинкен. Доступ к объекту в Карадже для МАГАТЭ невозможен — иранское ТВ.
◻️ Великобритания объявила об ускоренной программе ревакцинации, поскольку в стране считают, что двух доз вакцины недостаточно для борьбы с Омикроном — Bloomberg. В ближайшие дни откроются еще сотни пунктов вакцинации, в том числе на футбольных стадионах.

💬 Большинство участников рынка сегодня ожидают негативную динамику на российском рынке акций.
Сильнейшие распродажи произошли во всех секторах, падает всё. Кто-то говорит что это связано с геополитикой и неопределённостью монератарной политики ФРС США, а кто-то винит во всём новый штамм коронавируса и ожидания по повышению ключевой ставки. На мой взгляд здесь сказалось всё и сразу. На наш рынок оказывали и продолжают оказывать давление множество негативных факторов. И как результат мы видим рекордное снижение с июля месяца. Что будет дальше? А вот это уже предсказать пока нельзя. Негатив продолжается и когда он закончится неизвестно. Что же делать дальше? Самое главное не паниковать, оставайтесь в качестве наблюдателя и как я уже не раз говорил - не открывайте новых позиций! Всем хорошего дня!

Физики сегодня сбрасывают портфели по маржинколлу
Секретная съемка из офиса Тинькоф Инвестиций 😂

#Нефть
✨ Отчет МЭА

🛢 МЭА понизило оценку спроса на нефть на 100 тыс. барр. в сутки на 2021 год.

🛢 Страны ОПЕК+ в ноябре выполнили условия сделки на 116%.

🛢 Прогноз поставок не-ОПЕК сохранен на 2021 год.

🛢 Коммерческие запасы нефти в октябре упали на 21 млн баррелей.

🛢 Омикрон замедлит, но не повлияет на восстановление спроса.

🛢 Избыток нефти вернется из-за роста запасов и Омикрона.

🇷🇺 Индекс страха и жадности в моменте, на Российском рынке.
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.

Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:

1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)

Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.

Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.

При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.

Приятного пользования!

💡 Прогнозы аналитиков по индексу Мосбиржи (IMOEX) на 2022 год.

#НОВОСТИ
🔴 Российский рынок: почему продолжается падение?

Коррекция, в ходе которой индекс РТС откатился более чем на 20% с октябрьских максимумов, связана с продажей российских акций иностранными инвесторами. При этом важно понимать, что продажи происходят на крайне неликвидном рынке ввиду сезонности.

Иностранные инвесторы фиксируют прибыль, желая уйти на рождественские праздники при минимальном риске, опасаясь геополитической напряженности в отношении России, активно подогреваемой западными СМИ. Дополнительное давление оказывает risk-off в преддверии заседания Федеральной резервной системы.

При этом продажи иностранцев практически не встречают крупных покупок локальных инвесторов, которые уже «в рынке». Апогеем снижения стало сегодняшнее утро, когда на ранней сессии в отсутствии ликвидности осуществлялись продажи в российских акциях на десятки миллионов долларов.

Однако стоит понимать, что сегодняшние продажи во многом были спровоцированы маржин-коллами со стороны ритейл-инвесторов. По опыту прошлых коррекций, существенные маржин-коллы являются предвестником разворота рынка. Многие продолжают частями выкупать качественные российские акции, сохраняя позитивный долгосрочный прогноз по всему рынку.

#Макро #Статистика
📊 ЕС в 2022 году намерен удвоить стандартное QE до 40 млрд евро.

QE — политика количественного смягчения, при которой ЦБ скупает государственные и ипотечные облигации.

#Макро #Статистика
🇪🇺 Макростатистика

Промышленное производство в еврозоне в октябре м/м: 1,1%
(прогноз 1,2%; пред. -0,2%)

Промышленное производство в еврозоне в октябре г/г: 3,3% (пред. 5,2%; прогноз 3,2%)