#Статистика
📈 Индекс инвестиций в роскошь Knight Frank по классам активов до середины 2021 года.

Самая лучшая инвестиция на долгосрочный период это редкое виски. Сохраняйте себе интересную инфографику.

#НОВОСТИ #СМИ
🌐 Доброе утро Уважаемые читатели!
Представляю Вам новости компаний и обзоры прессы перед открытием рынка. (Часть первая)

🟢 Облигации на дне: что означает рекордный обвал котировок ОФЗ.
Индекс государственных облигаций на Мосбирже спикировал вниз и опустился к минимумам за два с половиной года. Снижение котировок ОФЗ вместе с ростом их доходности наблюдается с начала 2021 года, но падение в октябре-ноябре было практически отвесным. Это означает, что правительству придется занимать на рынке по более высоким ставкам. Впрочем, в условиях нынешнего профицита бюджета такой опасности нет. В то же время высокие доходности облигаций повышают стоимость фондирования.
Источник: https://iz.ru/1252592/dmitrii-migunov/obligatcii-na-dne-chto-oznachaet-rekordnyi-obval-kotirovok-ofz


🟢 Фондовый рынок РФ весь пропитан инсайдом, в какой-то момент потребуется его зачистка по аналогии с банками — совладелец Совкомбанка.
Российский фондовый рынок сейчас пропитан инсайдом, и в какой-то момент может потребоваться его зачистка, как это было в банковском секторе, считает член правления и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский. Поэтому необходимо следить за правоприменительной практикой, а также обратить внимание на практики манипулирования при проведении сделок IPO. «Наш весь рынок пропитан инсайдом сверху донизу, по моей оценке», — сказал Хотимский в ходе онлайн-конференции Банка России «Противодействие инсайду и манипулированию: в поисках новой парадигмы».
Источник: https://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/4969


🟢 Совокупные дивиденды компаний мира в III кв. выросли на 19,5%, до рекорда – исследование.
Глобальный объем дивидендов продолжил расти в третьем квартале, при этом тенденция сохранится в 2022 году, следует из данных британской инвесткомпании Janus Henderson. Компания публикует ежеквартальное исследование в отношении дивидендов на основе данных 1,2 тыс. крупнейших мировых фирм, акции которых торгуются на рынке. Мировой объем дивидендов в июле-сентябре составил $403,5 млрд, увеличившись на 19,5% в годовом выражении. Это рекордный показатель за третий квартал.Для сравнения, показатель за весь 2020 год, в разгар пандемии коронавируса, составил около $1,3 трлн, сократившись примерно на 12% с уровня 2019 года.
Источник: https://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/4968


🟢 Индия может инвестировать в «Восток Ойл» и «Арктик СПГ-2».
Нефтяные госкомпании Индии рассматривают возможность участия в проекте «Восток Ойл» «Роснефти», сообщили источники индийской газеты Mint. По информации издания, Индия также намерена купить долю у НОВАТЭКа в проекте «Арктик СПГ-2». «Роснефть» подтвердила переговоры с консорциумом индийских компаний, не уточняя их названия.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5087834


🟢 Банкиры смотрят ВИЭ. Первые сертификаты на зеленую энергию купил «Сбер».
Российские банки начинают пытаться снижать углеродный след, в том числе приобретая сертификаты, подтверждающие происхождение энергии из возобновляемых источников — первым об этом объявил Сбербанк. Финансовым организациям для работы требуется значительно меньше энергии, чем, к примеру, промышленности, поэтому цель вполне достижима и не требует масштабных средств: сделку Сбербанка на 18% годовых потребностей эксперты оценивают в 6-16 млн руб. Однако другие участники рынка не спешат следовать его примеру.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5087738


🟢 Глава совета директоров «ВТБ Капитала» Юрий Соловьев об инвестициях, инфляции и «единорогах».
Этот год выглядит одним из лучших для российского инвестиционного бизнеса — фондовые индексы достигли многолетних максимумов, в ходе размещений привлекаются большие объемы средств, внедряются новые инструменты. О возросшей роли российских розничных инвесторов, появлении новых имен на рынке IPO и перспективах развития зарубежных структур, входящих в группу, “Ъ” рассказал председатель совета директоров «ВТБ Капитала» Юрий Соловьев.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5087635

(Часть вторая)

🟢 «Фармстандарт» хочет заработать на постковидном синдроме.
Структура «Фармстандарта» Виктора Харитонина – компания «Отисифарм» – проводит клиническое исследование эффективности своего препарата афобазол у пациентов с расстройствами адаптации после перенесенного COVID-19. Информация об этом содержится в государственном реестре лекарственных средств. Испытание началось в октябре этого года и продолжится до 31 декабря 2022 г., указано там. В нем должны принять участие 196 пациентов. В качестве организаций, в которых предполагается проведение исследования, указан только московский Научный центр персонализированной медицины. Он принадлежит психиатру Надежде Соловьевой. Представители самого центра, а также «Отисифарма» и «Фармстандарта» комментарии не предоставили.
Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/11/21/896882-afobazol-covid-19


🟢 Химики выдвинули встречные требования для заморозки цен на удобрения.
Крупнейшие российские производители удобрений обсуждают с правительством условия заморозки цен на свою продукцию для сельхозпроизводителей до июня 2022 г. Об этом заявил гендиректор «Фосагро», глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев 19 ноября по итогам совещания у вице-премьера Юрия Борисова в Череповце. «Помимо фиксации цен речь идет о гарантии объемов поставки. Нам нужна гарантия встречных покупок», – сказал Гурьев (цитата по «Интерфаксу»). По его мнению, в случае заморозки цен сельхозпроизводители могут не захотеть покупать существенные объемы удобрений до момента весенних полевых работ, то есть до марта-апреля.
Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/11/19/896799-himiki-vidvinuli-trebovaniya-tsen-udobreniya

#НОВОСТИ #США
📆 Это экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (22.11.21)

• В 14:00 Индекс промышленных заказов (CBI) (нояб).

• В 15:30 Объём оптовых продаж (м/м).

• В 18:00 Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (окт).

• В 18:00 Продажи на вторичном рынке жилья (окт).

• В течении дня ГМК Норникель $GMKN СД обсудит дивиденды за 9 месяцев.

• В течении дня ВТБ $VTBR внеочередное собрание акционеров.

#BTC #Крипта #Политика
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.

◻️ Сегодня индексы торгуются в зеленой зоне, поскольку инвесторы готовятся к исторически позитивной для рынка неделе. Согласно историческим данным, неделя перед Днем Благодарения является позитивной для рынка акций, что потенциально создает фундамент для начала новогоднего ралли. Одним из наиболее важных для рынка факторов на этой неделе станет выдвижение президентом Джо Байденом кандидатуры на пост следующего председателя ФРС. Ожидается, что Байден объявит о своем выборе уже в ближайшие дни, при этом наиболее вероятными кандидатами считаются нынешний председатель Джером Пауэлл и член ФРС Лаэль Брейнард.
Многие ожидают, что в случае победы Брейнард центральный банк будет проводить более «голубиную» политику. Это означает, что ФРС потребуется больше времени для повышения ключевой ставки и сворачивания программы монетарного стимулирования. Я думаю, что на укороченной неделе решение Байдена станет главным фактором, определяющим динамику рынка. Если Брейнард будет выдвинута на пост председателя ФРС, Я ожидаю увидеть некоторую волатильность, поскольку рынок обычно так реагирует на избрание нового главы центрального банка.

◻️ Российские индексы открылись снижением — ситуация с Роснано заставила инвесторов усомниться в российском рынке в целом. Нефть марки #Brent $BRX1 также под давлением после того, как Китай и Япония поддержали США в продаже углеводородов из стратегических резервов. Западные СМИ продолжают обсуждать возможность военной агрессии России против Украины.


📌 Главные темы
◻️ Разведка США вновь предупредила о готовящемся вторжении РФ на Украину.
◻️ Сальвадор построит «Биткойн-Сити», работающий на геотермальной энергии вулкана.
◻️ Цены на удобрения растут до исторических максимумов третью неделю подряд.
◻️ Объём IPO в мире превысил отметку в $600 млрд - лучший год в истории.
◻️ Нефть достигла 7-недельного минимума из-за ожиданий продажи стратегических резервов, роста количества случаев COVID в Европе.
◻️ Япония работает над продажей нефти из стратегических запасов по запросу США.
◻️ Индекс Московской биржи впервые за два месяца упал ниже 4000 пунктов.
◻️ Nasdaq достиг исторического максимума в пятницу, несмотря на обеспокоенность по поводу роста случаев COVID в Европе..


💬 Сегодня большинство участников рынка ожидают негативную динамику на российском рынке акций.
Российский рынок продолжает оставаться в красной зоне и обновляет двухмесячные минимумы. Не вижу смысла гадать, смотрим за торгами и стараемся не открывать новых позиций. Так же и в США, не все акции на биржах США чувствуют себя хорошо, несмотря на регулярное обновление максимумов основных фондовых индексов.
Я снова пережидаю, и наблюдаю надеюсь, что сегодня или завтра ситуация будет более благоприятной для торговли и открытия новых сделок.
Всем хорошего дня!

#Нефть $BRF2
✨ ЯПОНИЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НЕ ПЛАНИРУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕФТЬ ИЗ ЗАПАСОВ — ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ЯПОНИИ МАЦУНО

#США #АКЦИИ
▫️ Список компаний которые представят завтра отчётность.
С капитализацией более $10 млрд.

#Статистика
📈 Биткоин следует движениям золота в период лихорадки 1970 года.

💰 #Дивиденды KeyCorp $KEY
KeyCorp - финансовая холдинговая компания, объявила об увеличении квартальных дивидендов на 5,4%. Компания 27 лет непрерывно выплачивает дивиденды.
Цена акции: $23,37
Квартальный дивиденд: $0,195
Дивидендная доходность: 0,83%
Прогнозная див.доходность за 2021 г.: 3,42%
Последний день покупки: 26 ноября 2021
Дата закрытия реестра: 30 ноября 2021

🇺🇸 Сегодня большинство участников рынка ожидают позитивную динамику на основной американской торговой сессии. Инвесторы позитивно настроены в преддверии Дня Благодарения и начала распродаж в «Черную пятницу», однако волнения по поводу будущей монетарной политики ФРС также усилились. В пятницу Ричард Кларида заявил, что на следующем заседании центрального банка будет рассматриваться вопрос о более быстром сворачивании программы скупки активов. Укороченная торговая неделя начинается с умеренного оптимизма. Однако, на текущий момент финансовая обстановка достаточно благоприятная, индексы торгуются вблизи своих максимумов, а аналитики обновляют прогнозы по достижению S&P500 новых вершин.

#Макро #НОВОСТИ #США
🌐 Джером Пауэлл остаётся главой ФРС США ещё на 4 года.

• Его конкурент на вакантное место, Лаель Брейнард, займёт пост заместителя главы ФРС.

• Джо Байден уверен, что "упор Пауэлла и Брейнард на поддержание низкого уровня инфляции, стабильности цен и полной занятости сделают экономику США сильнее, чем когда-либо прежде".

• Вместе с заявлением, что нужно "опережать возникающие риски в нашей финансовой системе" это может означать, что Байден, как и Трамп, пытается своими словами влиять на действия ФРС (который является независимым органом).

• Так что, вероятно, ФРС будет действовать жёстче, чтобы как раз добиться того, о чём говорит Байден. Значит, не стоит ждать продолжения мягкой риторики. Индекс доллара $USDRUB резко пошёл вверх на этих новостях, что логично.

• Сейчас же старине Пауэллу нужно будет оберегать восстановление экономики США и разбираться, что делать с рекордным балансом ФРС.

◻️ Как оценивать растущие компании? Мультипликатор PEG

➖ Очень часто на рынке встречается ситуация, когда компания по всем мультипликаторам сильно переоценена, но проходит время, а она показывает все новые максимумы. В чем же причина? Дело в том, что стандартные мультипликаторы оценивают компании с точки зрения текущих доходов, а цена акций формируется за счет ожиданий будущих прибылей. Если компания оправдывает ожидания, её акции растут.

➖ Чтобы оценить компанию с точки зрения будущей прибыли, был придуман мультипликатор PEG. О нем мы сегодня и поговорим.

◻️ Что такое PEG?

➖ PEG (Price Earnings Growth) — это разновидность мультипликатора P/E, в расчете которого учитываются прогнозные темпы роста прибыли.

➖ Рассчитывается он тремя способами:

◻️ 1. PEG = P/E / Годовой прогноз EPS

➖ Допустим P/E компании равен 20, а ее EPS, по прогнозам аналитиков, вырастет в следующем году на 20%. Значит PEG = 20 / 20 = 1. То есть компания оценена справедливо.

◻️ 2. PEG = Цена акции/EPS / Годовой прогноз EPS

➖ Этот метод почти аналогичен предыдущему, но если в первом случае P/E считается, как отношение капитализации компании к ее годовой прибыли, то здесь P/E рассчитывается как цена одной акции, деленная на прибыль на одну акцию. В целом значения получатся почти одинаковые, но этот метод считается более точным.

◻️ 3. PEG = P/E / CAGR

➖ CAGR в данном случае — это среднегодовой темп роста прибыли. Обычно берется отрезок в 5 лет. Например P/E компании Amazon равен 72, а её прибыль в последние 5 лет росла в среднем на 112%. Значит её PEG = 72 / 112 = 0,64. То есть в данном случае Amazon недооценена.

Чаще всего выбирают первый или второй метод, так как они учитывают именно будущий рост доходов, а не прошлый. Но здесь включается субъективная оценка, так как все прогнозы составляются аналитиками, которые тоже люди и могут ошибаться.

➖ Что касается интерпретации этого показателя, то здесь принято считать, что, если PEG больше 0, но меньше 1, то компания недооценена. Если он выше 3, то акции стоят дорого.

◻️ Помимо субъективности этот показатель имеет еще один минус. Его не стоит применять к крупным и устоявшимся корпорациям, так как здесь инвесторы платят не за высокие будущие доходы, а за надежность и стабильные дивиденды.