#США #АКЦИИ
▫️ Список компаний которые представят в понедельник отчётность.
С капитализацией более $10 млрд.

💰 #Дивиденды Newell Brands $NWL
Newell Brands - американский производитель товаров для потребительского сектора. Компания 23 года непрерывно выплачивает дивиденды.
Цена акции: $24,33
Квартальный дивиденд: $0,23
Дивидендная доходность: 0,95%
Прогнозная див.доходность за 2021 г.: 3,78%
Последний день покупки: 24 ноября 2021
Дата закрытия реестра: 30 ноября 2021

#Макро #НОВОСТИ
🌐 Индекс РТС $RMZ1 теряет порядка 3%.

• Российский рынок в негативе на фоне геополитических рисков — ситуации на Белорусской и Украинской границах не внушают оптимизм. А санкции всегда отпугивают инвесторов.

Нефть на неделю потеряла 4%, что также смущает инвесторов в российский рынок.

• Также рубль продолжает дешеветь, уже преодолел 72 за доллар. Индекс DXY растёт на фоне высокой инфляции, да и сам рубль дешевеет из-за той же геополитики.

Поэтому падение долларового РТС обгоняет снижение индекса Мосбиржи.

#Нефть #Статистика
📈 Цена нефти около максимумов 2018 года, но количество буровых установок в США не растет. Власть на рынке нефти отдана России и Саудовской Аравии — Лоуренс МакДональд

🔴 Идет продажа инсайдером:

тикер: $TSLA
Тип операции: SALE
дата: Fri Nov 12 14:20:00 MSK 2021

_____
Инсайдерские сделки:
Musk Elon продал акций на сумму: 57217365$, цена акции: 1098.24$, общее количество акций у инсайдера: 167485682
Musk Elon продал акций на сумму: 630079728$, цена акции: 1072.22$, общее количество акций у инсайдера: 167537781


_____
Фундаментальные показатели:
EVEBITDA — 145.09 👎
P/E — 344.19 👎
P/S — 25.69 👎
P/E*P/S — 8842.241100000001 👎
P/B — 39.46 👍
EPS growth in 3 years — -1.7 👎
ROE — 15.33 👍
ROA — 6.57 👎

Общая оценка: 👎

_____

Технические показатели:
RSI(14) — 55,933 — Покупать
STOCH(9,6) — 55,137 — Покупать
STOCHRSI(14) — 8,492 — Перепроданность
MACD(12,26) — 72,520 — Покупать
ADX(14) — 55,411 — Покупать
Williams %R — -60,303 — Продавать
CCI(14) — -29,3187 — Нейтрально
ATR(14) — 74,3032 — Высокая волат-ть
Highs/Lows(14) — -17,9611 — Продавать
Ultimate Oscillator — 48,487 — Продавать
ROC — 16,855 — Покупать
Bull/Bear Power(13) — -5,9420 — Продавать

Общая оценка: Покупать

_____

Скользящие средние:
MA5 — 1.107,90 - Продавать
MA10 — 1.147,78 - Продавать
MA20 — 1.044,15 - Покупать
MA50 — 878,16 - Покупать
MA100 — 780,57 - Покупать
MA200 — 730,10 - Покупать

Общая оценка: Покупать

_____

Изменение цены акции по времени:

За неделю: -13.53%
За месяц: 31.12%
За квартал: 48.29%
За полгода: 80.34%
За год: 154.96%

_____

Результаты квартальной отчетности компании:
Дата отчета: 2022-02-02
EPS: --
EPS прогноз: 1,9
Выручка: --
Выручка прогноз: 15,56B


Дата отчета: 2021-10-20
EPS: 1,86
EPS прогноз: 1,62
Выручка: 13,76B
Выручка прогноз: 14B


Дата отчета: 2021-07-26
EPS: 1,45
EPS прогноз: 0,9417
Выручка: 11,96B
Выручка прогноз: 11,51B


Дата отчета: 2021-04-26
EPS: 0,93
EPS прогноз: 0,7651
Выручка: 10,39B
Выручка прогноз: 10,48B


Дата отчета: 2021-01-27
EPS: 0,8
EPS прогноз: 1,02
Выручка: 10,74B
Выручка прогноз: 10,74B


Дата отчета: 2020-10-21
EPS: 0,76
EPS прогноз: 0,59
Выручка: 8,77B
Выручка прогноз: 8.435M



_____

Ссылка на анализ simplywall.st: https://simplywall.st/stocks/us/automobiles/nasdaq-tsla/tesla
Ссылка на график tradingview: https://ru.tradingview.com/symbols/TSLA/
Ссылка на анализ finviz и инсайдерские сделки: https://finviz.com/quote.ashx?t=TSLA&b=2
Ссылка на последний k8 репорт: https://sec.report/Document/0001564590-21-051307/
Ссылка на на квартальный репорт: https://sec.report/Document/0001564590-21-004599/

▫️Affirm $AFRM рейтинг "покупать" от BofA.
цель: $191.00 (пред. $183.00)
дата релиза: 11.11.2021
цена на дату: $133.33
потенциал: +43.25%
Oбоснование: увеличиваем прогнозную выручку за 2022-23 финансовые годы и прогноз по GMV после отчета компании.

🇺🇸 Cегодня большинство участников рынка ожидают нейтрально-позитивную динамику на основной американской торговой сессии. Настроение на рынке смешанное. Голубиная риторика ФРС против самого активного годового роста потребительской инфляции за 30 лет. Мировая инфляция серьезно ускорилась, что заставляет инвесторов беспокоиться. Негативные инфляционные ожидания компенсируются высокой прибылью компаний, достаточно устойчивой маржинальностью, сильными потребительскими и корпоративными балансами, программами обратного выкупа акций и усилением розничного импульса. Не исключаю всплесков волатильности в ближайшее время.

#Дивиденды
💰 Прогноз по дивидендам АЛРОСА $ALRS

АЛРОСА вчера опубликовала сильные финансовые результаты за III кв. 2021 г. По итогом чего, мы пересмотрели прогноз по дивидендам за II пол. 2021 г. в сторону повышения с 5-6 руб. до 7-8 руб. Текущая дивидендная доходность составляет 5,66%.

✨ Акции двух китайских гигантов электронной коммерции получили мощный толчок к росту, продемонстрировав отличные результаты в период традиционно проводимого 11/11 в Китае торгового мероприятия - «День холостяка» (аналог «Черной пятницы» в США). Объем продаж JD.com $JD побил прошлогодний рекорд, достигнув $54.6 млрд за период проведения акции. После выхода отличных результатов аналитики Goldman Sachs рекомендовали акции компании к покупке, отметив, что рост торгового оборота должен значительно улучшить финансовые результаты JD в 4-м квартале. Валовый объем продаж Alibaba $BABA за период проведения мероприятия достиг $84.54 млрд, что выше прошлогоднего показателя на 8%. Динамика продаж во многом смогла развеять опасения, что спрос в КНР пошел на спад.

#Вирус #Вакцина
✨ В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ QR-КОДОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ВАКЦИНАЦИЮ ОТ КОВИДА, МЕДОТВОД ИЛИ ПЕРЕНЕСЕННУЮ БОЛЕЗНЬ

— QR-коды не нужны в аптеках, продуктовых магазинах и при покупке товаров первой необходимости.

— QR-коды понадобятся для междугородных и международных поездок, посещения массовых мероприятий, объектов культуры, заведений общественного питания.

— QR-коды будут действовать до 1 июня 2022 года, потому что есть надежда на достижение в течение этого периода коллективного иммунитета в 80% — Голикова.

🇷🇺 #Закрытие рынка РФ
Добрый вечер дорогие друзья! Давайте подведём итоги текущего дня по Российскому рынку.

🔘 Наш рынок сегодня пережил худший день с весны этого года. РТС потерял почти 4% на фоне ослабления $USDRUB рубля. Инвесторов напугала угроза новых санкций. Вчера стало известно, что американцы предупредили ЕС о возможной военной операции России в Украине.
СПб биржа допустит к торгам акции нашумевшего стартапа Rivian 15 ноября. За два дня акции компании выросли почти на 50%, достигнув отметки в $130 при цене IPO в $78.
Нефть марки #Brent $BRX1 демонстрирует снижение. Инвесторы продолжают оценивать краткосрочные перспективы спроса на сырье. Накануне ОПЕК снизил прогнозы по росту спроса на нефть в этом году до 5.7 млн баррелей в сутки против более раннего значения в 5.8 млн баррелей в сутки. Кроме того, давление на нефтяные котировки мог оказать рост курса доллара, что потенциально снижает покупательскую способность валют других стран. Вдобавок, ухудшение эпидемиологической обстановки в странах Европы и Азии могло вызвать опасения инвесторов относительно перспектив спроса на нефть. Рубль $USDRUB значительно слабеет по отношению к доллару. Давление на рубль началось накануне вечером, после того как официальные лица США предупредили структуры ЕС о рисках военных действий России против Украины. РФ, в свою очередь, отрицает любые агрессивные намерения. Кроме того, инвесторы обеспокоены существующим риском введения новых санкций. Европейский Союз считает, что проблема с мигрантами на границе Польши и Белоруссии не могла быть вызвана без участия России. Кроме геополитических факторов на рубль также оказывает давление снижающиеся цены на нефть и рост инфляции в США.

🔘 $SNGS Сургутнефтегаз +12.5% Продолжает расти без явных причин и на максимальном объёме за всю историю(я не нашёл дня, когда объём торгов был больше)😳 Возможные причины:

1. Зарубежный фонд узнал, что в мире существует компания, у которой наличности на счетах больше, чем стоимость самой компании
2. Разгон: теоретически, объём можно накрутить любой, продавая туда-сюда
3. Инсайд: например кубышку начнут инвестировать
4. Шортовынос: крупного игрока отвели на маржин колл, да так сильно, что ему пришлось все позиции по рынку продавать (поэтому видим падение всего рынка)
5. Отстал от рынка нефти: нефть в рублях на рекордных уровнях, в то время как Сургут топтался на ковидных миниму3мах
6. Минэкономразвития намерено урегулировать статус квазиказначейских акций и подготовило поправки в законы, предусматривающие поэтапный запрет на голосование, получение дивидендов и иные права акционера по квазиказначейским акциям(узнаем конечного бенефициара). Вы можете выбрать любую причину или комбинировать несколько😁

🔘 $GAZP Газпром -3.6% Падет на хорошем объёме, в это время газ в Европе растёт на 4%. Падает не только Газпром, под ударом все голубые фишки. Возможно, это связано с ростом напряжённости. Российский БТР на первой полосе Блумберг, заставляет инвесторов избавляться от Российских бумаг. В пятницу, в рамках внезапной проверки боевой готовности Воздушно-десантных войск, российские подразделения были направлены в Гродненскую область для совместных тактических учений с подразделениями белорусских вооруженных сил😳 С другой стороны, напряжённость начала нарастать ещё вчера, но вчера распродаж не было🤷‍♂️

🔘 $BANE Башнефть +5.6% Выручка составила 235 842 млн. руб., чистая прибыль 30 473 млн. руб. Компания показывает восстановление показателей, после ковидного провала. Выручка и чистая прибыль, превышают средние докризисные значения. Можно повысить прогноз по дивидендам до 125 руб., по итогу года🤑

🔘 $HHRU HeadHunter +4.5% Sber CIB повысил рекомендацию для ADS HeadHunter c «держать» до «покупать» и целевую цену с 2840 рублей до 4626 рублей за штуку💪

🔘 $NMTP НМТП -3.9% Индексный провайдер MSCI объявил результаты ноябрьской ребалансировки. НМТП был исключён из индекса MSCI Russia Small Cap😔

🔘 $GEMC ЕМС +6.5% MSCI объявил результаты ребалансировки индексов, по результатам которой расписки United Medical Group (GEMC) были включены в состав индекса MSCI Russia Small Cap. Кроме того, компания получает выручку в евро, а див. политика обещает распределять 100% прибыли на дивиденды. Во время напряжённости, инвесторы покупают акции, которые платят дивиденды в стабильной валюте🤑

🇺🇸 Индекс страха и жадности в моменте, на Американском рынке.

Как трактовать результаты индекса страха и жадности ? На сайте CNNMoney индекс выглядит как измерительный прибор со стрелкой. В зависимости от того, куда она показывает, можно получить такие результаты.

Красная зона, от 0 до 25, — инвесторы напуганы.

Оранжевая зона, от 26 до 49, — на рынке преобладает страх.

Серая зона, около отметки 50, — нейтральный настрой.

Салатовая зона, от 51 до 75, — на рынке преобладает жадность.

Зеленая зона, от 76 до 100, — инвесторы категорично жадны.

Когда инвесторы напуганы, они продают акции. В результате их цены падают, и акции могут стать недооцененными. То есть стрелка в красной зоне может служить сигналом, что надо покупать привлекательные активы. Это работает и в обратную сторону: когда инвесторы жадны, стрелка находится в зеленой зоне и может быть сигналом, что активы переоценены, — стоит задуматься о фиксации прибыли. Индекс может подсказать возможный разворот на фондовом рынке, как это было, например, в Черный четверг, 12 марта 2020 года. Всего за месяц индекс S&P 500 рухнул на 30%, а Fear & Greed Index снизил свое значение с 80, то есть экстремальная жадность, до 5 — экстремальный страх. Аналогично индекс страха и жадности работает и с фиксацией прибыли. Например, в начале января 2020 года он достигал отметки 95 — это означало крайнюю жадность инвесторов и перекупленность активов. Тот, кто обратил внимание на показатель, смог бы перебраться в защитные инструменты и заработать на них, так как к уровню 3380 пунктов индекс S&P 500 вернулся только в середине августа 2020 года. Как работает всепогодный портфель Но стоит понимать, что делать выводы только по одному индексу страха и жадности не стоит. Прежде чем совершить сделку, старайтесь всесторонне оценивать актив и двигайтесь в соответствии с вашей инвестиционной стратегией, не поддаваясь переменчивым настроениям рынка.

🧾 Инструкция: денежные потоки в ETF.

Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).

Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в
1) Growth stocks (акции роста*)
2) Value stocks (акции стоимости*)
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT)
4) Health (здравоохранение, биотехнологии)
5) Emerging markets (развивающиеся рынки)
6) Government Debt (гос. облигации)

Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.

Как это использовать?
Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.

Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены.

На спидометре слева есть разметка (белые полосы). Они обозначают стандартные отклонения: таким образом, диапазон спидометра - [-3*std; +3*std].
Это означает, что:
68% дней поток лежит в пределах первых полос
95% дней - вторых
99.7% дней - третьих.
Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.

* Про growth и value
Акции роста - акции компаний, которые обладают большим потенциалом роста прибыли. Чаще всего это - высокотехнологичные компании из динамично развивающихся секторов рынка.

Акции стоимости - компании, которые аналитики считают недооцененными. В большинстве случаев это - большие, сформировавшиеся компании из более традиционных секторов рынка. Банки, энергетические и нефтегазовые компании - вот несколько примеров value stocks.

Инструкции не являются единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент.