#Политика #Вакцина #Вирус #Макро
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◻️ Сегодня индексы торгуются в красной зоне в преддверии публикации индекса потребительских цен. Давление на рынок акций оказали опасения участников рынка по поводу сохраняющейся инфляции, которые укрепились после выхода данных о росте цен производителей. Беспокойство инвесторов по поводу высокой инфляции снова выходит на первый план. Однако в ближайшие месяцы инфляция пойдет на спад, поскольку ФРС все еще сохраняет мягкую денежно-кредитную политику, население возвращается на рабочие места, а потребители переключаются с покупки товаров на покупку услуг. Скорее всего, данные факторы окажут поддержку рынку. Сегодня инвесторы ожидают публикации индекса потребительских цен. Кроме того, перед открытием рынка выйдут данные о количестве первичных заявок на получение пособий по безработице, которые дадут представление о темпах восстановления занятости населения.
◻️ Российские инвесторы замерли в ожидании американских данных по инфляции. Также пока неясно, к каким шагам приведут обещания президента США принять меры по стабилизации цен на энергоресурсы.
Между тем цены на золото $GDH2 (вчера) во вторник затормозили вблизи отметки $1,830. Такая динамика, вкупе с ростом показателя открытого интереса, указывает на потенциал продолжения дальнейшего укрепления цены в краткосрочной перспективе.
📌 Главные темы
◻️ Энергокризис в мире.
◻️ COVID-19: распространение и ограничения на передвижение.
◻️ Вакцина от COVID-19 и ее дистрибуция.
◻️ Встреча Путина с правительством.
◻️ Nasdaq $NDAQ сегодня объявила о запуске опционных контрактов по индексу OMX Stockholm 30 ESG. Благодаря ним предложение деривативов ESG Nasdaq теперь включает как опционы, так и фьючерсные контракты, основанные на первом в мире эталонном индексе ESG, который превратился в один из наиболее торгуемых индексов в Европе с момента запуска в июне 2018 года.
💬 Сегодня большинство участников рынка ожидают нейтральную динамику на российском рынке акций.
Всем хорошего дня!
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◻️ Сегодня индексы торгуются в красной зоне в преддверии публикации индекса потребительских цен. Давление на рынок акций оказали опасения участников рынка по поводу сохраняющейся инфляции, которые укрепились после выхода данных о росте цен производителей. Беспокойство инвесторов по поводу высокой инфляции снова выходит на первый план. Однако в ближайшие месяцы инфляция пойдет на спад, поскольку ФРС все еще сохраняет мягкую денежно-кредитную политику, население возвращается на рабочие места, а потребители переключаются с покупки товаров на покупку услуг. Скорее всего, данные факторы окажут поддержку рынку. Сегодня инвесторы ожидают публикации индекса потребительских цен. Кроме того, перед открытием рынка выйдут данные о количестве первичных заявок на получение пособий по безработице, которые дадут представление о темпах восстановления занятости населения.
◻️ Российские инвесторы замерли в ожидании американских данных по инфляции. Также пока неясно, к каким шагам приведут обещания президента США принять меры по стабилизации цен на энергоресурсы.
Между тем цены на золото $GDH2 (вчера) во вторник затормозили вблизи отметки $1,830. Такая динамика, вкупе с ростом показателя открытого интереса, указывает на потенциал продолжения дальнейшего укрепления цены в краткосрочной перспективе.
📌 Главные темы
◻️ Энергокризис в мире.
◻️ COVID-19: распространение и ограничения на передвижение.
◻️ Вакцина от COVID-19 и ее дистрибуция.
◻️ Встреча Путина с правительством.
◻️ Nasdaq $NDAQ сегодня объявила о запуске опционных контрактов по индексу OMX Stockholm 30 ESG. Благодаря ним предложение деривативов ESG Nasdaq теперь включает как опционы, так и фьючерсные контракты, основанные на первом в мире эталонном индексе ESG, который превратился в один из наиболее торгуемых индексов в Европе с момента запуска в июне 2018 года.
💬 Сегодня большинство участников рынка ожидают нейтральную динамику на российском рынке акций.
Всем хорошего дня!
🇷🇺 Индекс страха и жадности в моменте, на Российском рынке.
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
#США #Макро #Статистика
🌐 Продажи «мусорных» облигаций в США бьют рекорды.
• Во вторник продажи достигли $432,4 млрд, поскольку компании спешат зафиксировать низкие купоны.
Низкие ставки привели к увеличенному выпуску долговых бумаг, и заемщики спешат воспользоваться этой возможностью.
• Повышение ставок может произойти раньше, чем ожидалось, на фоне инфляционного давления, хотя Джером Пауэлл на прошлой неделе призвал всех быть терпеливыми.
🌐 Продажи «мусорных» облигаций в США бьют рекорды.
• Во вторник продажи достигли $432,4 млрд, поскольку компании спешат зафиксировать низкие купоны.
Низкие ставки привели к увеличенному выпуску долговых бумаг, и заемщики спешат воспользоваться этой возможностью.
• Повышение ставок может произойти раньше, чем ожидалось, на фоне инфляционного давления, хотя Джером Пауэлл на прошлой неделе призвал всех быть терпеливыми.
#Макро #Статистика
📈 Как новая политика конфиденциальности Apple $AAPL в iOS 15 повлияла на доходы крупных платформ.
Сильнее всего страдает пока Facebook $FB - компания Цукерберга лишилась $8,3 млрд. Эксперты предрекают компаниям потери до 12% выручки.
📈 Как новая политика конфиденциальности Apple $AAPL в iOS 15 повлияла на доходы крупных платформ.
Сильнее всего страдает пока Facebook $FB - компания Цукерберга лишилась $8,3 млрд. Эксперты предрекают компаниям потери до 12% выручки.
🔴 Airbnb $ABNB продажа.
👥 Инсайдеры - люди, которым известна закрытая информация о компании. К примеру, инсайдерами считаются лица, входящие высшее руководство компании: CEO (исполнительный директор), CTO (технический директор) и т.д. По американским законам, инсайдеры обязаны сообщать о сделках с акциями своих компаний в SEC (Securities and exchange commission). В дальнейшем SEC делает эти данные публичными. Когда происходят сделки по акции на сумму более 0.08% от капитализации, в источник отправляется инфографика с подробной информацией о сделках.
◽️ Вы спросите, как это можно использовать в торговле?
Инсайдерская сделка далеко не всегда отражает мнение инсайдера о компании. Например, инсайдеры часто продают часть доли, чтобы переложиться в другие активы, купить недвижимость или оплатить иные личные расходы. Такие случаи, понятное дело, не несут никакой полезной информации. Тем не менее, есть несколько интересных сетапов по инсайдерским сделкам:
➖ Большие продажи сразу несколькими инсайдерами значительно снижают вероятность, что продажа была осуществлена для покрытия личных расходов.
➖ Покупка инсайдером какой-либо акции встречается гораздо реже, чем продажа. И в отличии от последней, вариантов интерпретации у покупки намного меньше. Инсайдерская покупка говорит о том, что этот человек ожидает роста акций.
◽️ Инсайдерские сделки станут хорошим инструментом в комбинации с другими источниками - например, техническим анализом. Помните, что хорошие сделки рождаются, когда несколько подходов смотрят в одном и том-же направлении.
💬 Инструкция не является единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент. Вы вольны сами искать закономерности (более того, я надеюсь на это) и придумывать для этих данных новые способы использования, о которых никто даже не догадывался.
👥 Инсайдеры - люди, которым известна закрытая информация о компании. К примеру, инсайдерами считаются лица, входящие высшее руководство компании: CEO (исполнительный директор), CTO (технический директор) и т.д. По американским законам, инсайдеры обязаны сообщать о сделках с акциями своих компаний в SEC (Securities and exchange commission). В дальнейшем SEC делает эти данные публичными. Когда происходят сделки по акции на сумму более 0.08% от капитализации, в источник отправляется инфографика с подробной информацией о сделках.
◽️ Вы спросите, как это можно использовать в торговле?
Инсайдерская сделка далеко не всегда отражает мнение инсайдера о компании. Например, инсайдеры часто продают часть доли, чтобы переложиться в другие активы, купить недвижимость или оплатить иные личные расходы. Такие случаи, понятное дело, не несут никакой полезной информации. Тем не менее, есть несколько интересных сетапов по инсайдерским сделкам:
➖ Большие продажи сразу несколькими инсайдерами значительно снижают вероятность, что продажа была осуществлена для покрытия личных расходов.
➖ Покупка инсайдером какой-либо акции встречается гораздо реже, чем продажа. И в отличии от последней, вариантов интерпретации у покупки намного меньше. Инсайдерская покупка говорит о том, что этот человек ожидает роста акций.
◽️ Инсайдерские сделки станут хорошим инструментом в комбинации с другими источниками - например, техническим анализом. Помните, что хорошие сделки рождаются, когда несколько подходов смотрят в одном и том-же направлении.
💬 Инструкция не является единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент. Вы вольны сами искать закономерности (более того, я надеюсь на это) и придумывать для этих данных новые способы использования, о которых никто даже не догадывался.
#Макро #Статистика
📈 Количество криптовалютных банкоматов в мире превысило 30 000 устройств. С начала года прирост составил более 100%.
📈 Количество криптовалютных банкоматов в мире превысило 30 000 устройств. С начала года прирост составил более 100%.
#Макро #Статистика
📈 Рыночный индикатор Баффета отражает суммарную рыночную стоимость фондового рынка США, деленную на американский ВВП, служа приблизительным показателем оценки фондового рынка по отношению к размеру всей экономики США.
📈 Рыночный индикатор Баффета отражает суммарную рыночную стоимость фондового рынка США, деленную на американский ВВП, служа приблизительным показателем оценки фондового рынка по отношению к размеру всей экономики США.
💰 #Дивиденды 3M #MMM
3M - американская химическая корпорация работающая в области промышленности, безопасности работников, здравоохранения и товаров народного потребления.
Цена акции: $181,33
Квартальный дивиденд: $1,48
Дивидендная доходность: 0,82%
Прогнозная див.доходность за 2021 г.: 3,27%
Последний день покупки: 17 ноября 2021
Дата закрытия реестра: 19 ноября 2021
3M - американская химическая корпорация работающая в области промышленности, безопасности работников, здравоохранения и товаров народного потребления.
Цена акции: $181,33
Квартальный дивиденд: $1,48
Дивидендная доходность: 0,82%
Прогнозная див.доходность за 2021 г.: 3,27%
Последний день покупки: 17 ноября 2021
Дата закрытия реестра: 19 ноября 2021
💰 Рекомендованы #дивиденды Магнит $MGNT за 9 мес. 2021 г.
Дивиденд на акцию: 294,37 руб.
Дивидендная доходность: 4,38%
Последний день покупки: 28 декабря 2021
Дата закрытия реестра: 31 декабря 2021
Дивиденд на акцию: 294,37 руб.
Дивидендная доходность: 4,38%
Последний день покупки: 28 декабря 2021
Дата закрытия реестра: 31 декабря 2021
🧐 Одни падают, другие растут: как производители тренажёров выходят из локдауна?
➖ Из-за локдауна в США многие фитнес-залы были в прошлом году закрыты. Любителям спортивного образа жизни пришлось покупать тренажёры для дома – и их продажи значительно выросли. Но сейчас ограничения ослабли, и залы снова открываются.
➖ Это сильно влияет на производителей тренажёров для дома.
◽️ Почему у Peloton дела не хорошо?
➖ Peloton $PTON - один из ключевых игроков в этом секторе. Компания указала в последнем отчёте, что выручка выросла на 6,24%. Но в основном она росла от подписок +94%, а вот от продажи спортивного оборудования упала на 16,63%. То есть, дома люди заниматься уже не хотят.
◽️ А что с остальными представителями сектора?
➖ Посмотрим на других производителей фитнес-оборудования для дома. Peloton и Nautilus $NLS, продают спортивные товары и тренажеры для занятия спортом дома. Dick’s Sporting Goods $DKS и Academy Sports $ASO — дома и на свежем воздухе.
➖ У первых двух низкая и даже отрицательная рентабельность. А вот у Dick’s Sporting Goods и Academy Sports рентабельность на капитал высокая и при этом долговая нагрузка умеренная.
С начала этого года акции Dick’s Sporting Goods выросли более чем вдвое: на 132,14%. Люди стали заниматься спортом больше, чем раньше, но теперь хотят делать это вне дома.
◽️ Чего можно ждать от акций этих компаний?
➖ В ближайшие 1,5 месяца у акций Dick’s Sporting Goods ожидается коррекция в размере 10-12%, по мнению аналитиков. Связано это с аномальным ростом мультипликаторов, относительно остальных компаний сектора. Поэтому в моменте они кажутся перекупленными и подходят лишь для долгосрочных инвесторов.
➖ А вот у акций Academy Sports есть возможность вырасти до 50$, при условии сохранения исторических темпов роста выручки. А это вероятный рост цены на 15%.
➖ Покупка Peloton или Nautilus сейчас несёт повышенный риск. У Dick’s Sporting Goods и Academy Sports дела идут получше: устойчивые показатели роста, высокая рентабельность.
➖ Из-за локдауна в США многие фитнес-залы были в прошлом году закрыты. Любителям спортивного образа жизни пришлось покупать тренажёры для дома – и их продажи значительно выросли. Но сейчас ограничения ослабли, и залы снова открываются.
➖ Это сильно влияет на производителей тренажёров для дома.
◽️ Почему у Peloton дела не хорошо?
➖ Peloton $PTON - один из ключевых игроков в этом секторе. Компания указала в последнем отчёте, что выручка выросла на 6,24%. Но в основном она росла от подписок +94%, а вот от продажи спортивного оборудования упала на 16,63%. То есть, дома люди заниматься уже не хотят.
◽️ А что с остальными представителями сектора?
➖ Посмотрим на других производителей фитнес-оборудования для дома. Peloton и Nautilus $NLS, продают спортивные товары и тренажеры для занятия спортом дома. Dick’s Sporting Goods $DKS и Academy Sports $ASO — дома и на свежем воздухе.
➖ У первых двух низкая и даже отрицательная рентабельность. А вот у Dick’s Sporting Goods и Academy Sports рентабельность на капитал высокая и при этом долговая нагрузка умеренная.
С начала этого года акции Dick’s Sporting Goods выросли более чем вдвое: на 132,14%. Люди стали заниматься спортом больше, чем раньше, но теперь хотят делать это вне дома.
◽️ Чего можно ждать от акций этих компаний?
➖ В ближайшие 1,5 месяца у акций Dick’s Sporting Goods ожидается коррекция в размере 10-12%, по мнению аналитиков. Связано это с аномальным ростом мультипликаторов, относительно остальных компаний сектора. Поэтому в моменте они кажутся перекупленными и подходят лишь для долгосрочных инвесторов.
➖ А вот у акций Academy Sports есть возможность вырасти до 50$, при условии сохранения исторических темпов роста выручки. А это вероятный рост цены на 15%.
➖ Покупка Peloton или Nautilus сейчас несёт повышенный риск. У Dick’s Sporting Goods и Academy Sports дела идут получше: устойчивые показатели роста, высокая рентабельность.
#Макро #США #Статистика
🇺🇸 Макростатистика США.
ИНФЛЯЦИЯ В США НА 20-ЛЕТНЕМ МАКСИМУМЕ
Индекс потребительских цен в США в октябре г/г: 6,2%
(прогноз 5,8%, пред. 5,4%)
Индекс потребительских цен в США в октябре м/м: 0,9%
(прогноз 0,6%, пред. 0,4%)
Базовый индекс потребительских цен в США в октябре м/м: 0,6%
(прогноз 0,4%, пред. 0,2%)
🇺🇸 Макростатистика США.
ИНФЛЯЦИЯ В США НА 20-ЛЕТНЕМ МАКСИМУМЕ
Индекс потребительских цен в США в октябре г/г: 6,2%
(прогноз 5,8%, пред. 5,4%)
Индекс потребительских цен в США в октябре м/м: 0,9%
(прогноз 0,6%, пред. 0,4%)
Базовый индекс потребительских цен в США в октябре м/м: 0,6%
(прогноз 0,4%, пред. 0,2%)
💰 Дивиденды Prudential Financial $PRU
Prudential Financial - американская страховая и инвестиционная компания.
Цена акции: $109,16
Квартальный дивиденд: $1,15
Дивидендная доходность: 1,05%
Прогнозная див.доходность за 2021 г.: 4,21%
Последний день покупки: 19 ноября 2021
Дата закрытия реестра: 23 ноября 2021
Prudential Financial - американская страховая и инвестиционная компания.
Цена акции: $109,16
Квартальный дивиденд: $1,15
Дивидендная доходность: 1,05%
Прогнозная див.доходность за 2021 г.: 4,21%
Последний день покупки: 19 ноября 2021
Дата закрытия реестра: 23 ноября 2021
💰 #Дивиденды СПБ биржа.
СПБ биржа не планирует в ближайшем будущем выплачивать дивиденды, доходы будут использоваться для финансирования расширения бизнеса, говорится в проспекте эмиссии компании.
СПБ биржа не планирует в ближайшем будущем выплачивать дивиденды, доходы будут использоваться для финансирования расширения бизнеса, говорится в проспекте эмиссии компании.
#Макро #Статистика
📈 Соотношение госдолга к ВВП в Странах Европы.
Италия имеет самый большой госдолг по отношению к ВВП в Европе.
Вообще Италии пора задуматься о реформах, потому что ее экономика практически не растет. Производительность падает, чрезмерная бюрократия и укоренившиеся привычки мешают бизнесу.
📈 Соотношение госдолга к ВВП в Странах Европы.
Италия имеет самый большой госдолг по отношению к ВВП в Европе.
Вообще Италии пора задуматься о реформах, потому что ее экономика практически не растет. Производительность падает, чрезмерная бюрократия и укоренившиеся привычки мешают бизнесу.