#Вирус #Макро #Вакцина
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◽️ Сегодня американские индексы открылись и торгуются в красной зоне. Это было ожидаемо, вчера на пост-маркете индексы снизились после выхода разочаровывающих квартальных отчетов Apple $AAPL и $AMZN Amazon. Также вчера были опубликованы данные о динамике ВВП США в третьем квартале. Темпы роста экономики составили 2% в годовом выражении, что ниже прогнозов экономистов в 2.7%. Зафиксированное значение является самым низким с момента окончания рецессии 2020 года. Вышедшие данные подтвердили опасения относительно замедления экономического роста. Однако, я ожидаю, что в следующем квартале темпы значительно ускорятся, поскольку ситуация с пандемией продолжает улучшаться. Инвесторы продолжают следить за судьбой стимулов. Администрация Байдена спешит согласовать пакет помощи перед саммитом в Глазго, который состоится 31 октября. Америка продолжит оценивать слабые отчёты гигантов Amazon и Apple, а также готовиться к ужесточению монетарной политики. Это может негативно влиять на рынки и закрыть неделю в красной зоне.
◽️ Российский рынок сегодня также открылся снижением, реагируя на падение цен на нефть и отсутствия позитива на азиатских площадках. Доходность по ОФЗ забралась выше 8%, что в условиях перекупленности на рынке акций может сдерживать рост или даже скорректировать их.
◽️ Между тем цены на золото $GDZ1 вчера укрепились, восстановившись над ключевой круглой отметкой $1,800, однако затем отступили и снова закрыли торги ниже этого уровня. Такая динамика, вкупе с ростом показателей открытого интереса и объемов, указывает на потенциал небольшого ослабления цены в краткосрочной перспективе. Между тем золото продолжит оставаться в пределах текущего консолидационного диапазона. Сильным сопротивлением выступает уровень 1813 - 1830.
💡 События дня
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Hershey $HSY
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Macerich $MAC
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Comcast $CMCSA
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Shell $RDS.A
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Marathon Petroleum $MPC
📌 Главные темы
◽️ Энергокризис в Европе.
◽️ Распространение дельта штамма коронавируса.
◽️ Вакцина от COVID-19 и ее дистрибуция.
💬 Сегодня большинство участников рынка ожидают негативную динамику на российском рынке акций.
Всем хорошего дня!
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◽️ Сегодня американские индексы открылись и торгуются в красной зоне. Это было ожидаемо, вчера на пост-маркете индексы снизились после выхода разочаровывающих квартальных отчетов Apple $AAPL и $AMZN Amazon. Также вчера были опубликованы данные о динамике ВВП США в третьем квартале. Темпы роста экономики составили 2% в годовом выражении, что ниже прогнозов экономистов в 2.7%. Зафиксированное значение является самым низким с момента окончания рецессии 2020 года. Вышедшие данные подтвердили опасения относительно замедления экономического роста. Однако, я ожидаю, что в следующем квартале темпы значительно ускорятся, поскольку ситуация с пандемией продолжает улучшаться. Инвесторы продолжают следить за судьбой стимулов. Администрация Байдена спешит согласовать пакет помощи перед саммитом в Глазго, который состоится 31 октября. Америка продолжит оценивать слабые отчёты гигантов Amazon и Apple, а также готовиться к ужесточению монетарной политики. Это может негативно влиять на рынки и закрыть неделю в красной зоне.
◽️ Российский рынок сегодня также открылся снижением, реагируя на падение цен на нефть и отсутствия позитива на азиатских площадках. Доходность по ОФЗ забралась выше 8%, что в условиях перекупленности на рынке акций может сдерживать рост или даже скорректировать их.
◽️ Между тем цены на золото $GDZ1 вчера укрепились, восстановившись над ключевой круглой отметкой $1,800, однако затем отступили и снова закрыли торги ниже этого уровня. Такая динамика, вкупе с ростом показателей открытого интереса и объемов, указывает на потенциал небольшого ослабления цены в краткосрочной перспективе. Между тем золото продолжит оставаться в пределах текущего консолидационного диапазона. Сильным сопротивлением выступает уровень 1813 - 1830.
💡 События дня
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Hershey $HSY
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Macerich $MAC
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Comcast $CMCSA
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Shell $RDS.A
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Marathon Petroleum $MPC
📌 Главные темы
◽️ Энергокризис в Европе.
◽️ Распространение дельта штамма коронавируса.
◽️ Вакцина от COVID-19 и ее дистрибуция.
💬 Сегодня большинство участников рынка ожидают негативную динамику на российском рынке акций.
Всем хорошего дня!
💰 #Дивиденды Ford $F
Ford - американская автомобилестроительная компания, объявила о восстановлении квартальных дивидендов. Компания приостановила выплату дивидендов в размере $0,15 в 2020г.
Цена акции: $15,51
Квартальный дивиденд: $0,10
Дивидендная доходность: 0,65%
Последний день покупки: 17 ноября 2021
Дата закрытия реестра: 19 ноября 2021
Ford - американская автомобилестроительная компания, объявила о восстановлении квартальных дивидендов. Компания приостановила выплату дивидендов в размере $0,15 в 2020г.
Цена акции: $15,51
Квартальный дивиденд: $0,10
Дивидендная доходность: 0,65%
Последний день покупки: 17 ноября 2021
Дата закрытия реестра: 19 ноября 2021
#Крипта
🌐 Сериал «Игра в кальмара» запустил собственную криптовалюту
• Сериал "Игра в кальмара" запустил собственную криптовалюту #SQUID Squid, которая выросла более чем на 2400% за 24 часа.
• Рыночная капитализация токена составляет более 174 миллионов долларов.
• Токен Squid был запущен как эксклюзивная монета проекта Squid Game - криптоплатформы для игры, основанной на зарабатывании виртуальных денег.
• Предпродажи начались 20 октября, и монета была раскуплена моментально, пополнив список так называемых мемных криптовалют.
🌐 Сериал «Игра в кальмара» запустил собственную криптовалюту
• Сериал "Игра в кальмара" запустил собственную криптовалюту #SQUID Squid, которая выросла более чем на 2400% за 24 часа.
• Рыночная капитализация токена составляет более 174 миллионов долларов.
• Токен Squid был запущен как эксклюзивная монета проекта Squid Game - криптоплатформы для игры, основанной на зарабатывании виртуальных денег.
• Предпродажи начались 20 октября, и монета была раскуплена моментально, пополнив список так называемых мемных криптовалют.
🔴 Palantir Technologies $PLTR продажа.
👥 Инсайдеры - люди, которым известна закрытая информация о компании. К примеру, инсайдерами считаются лица, входящие высшее руководство компании: CEO (исполнительный директор), CTO (технический директор) и т.д. По американским законам, инсайдеры обязаны сообщать о сделках с акциями своих компаний в SEC (Securities and exchange commission). В дальнейшем SEC делает эти данные публичными. Когда происходят сделки по акции на сумму более 0.08% от капитализации, в источник отправляется инфографика с подробной информацией о сделках.
◽️ Вы спросите, как это можно использовать в торговле?
Инсайдерская сделка далеко не всегда отражает мнение инсайдера о компании. Например, инсайдеры часто продают часть доли, чтобы переложиться в другие активы, купить недвижимость или оплатить иные личные расходы. Такие случаи, понятное дело, не несут никакой полезной информации. Тем не менее, есть несколько интересных сетапов по инсайдерским сделкам:
➖ Большие продажи сразу несколькими инсайдерами значительно снижают вероятность, что продажа была осуществлена для покрытия личных расходов.
➖ Покупка инсайдером какой-либо акции встречается гораздо реже, чем продажа. И в отличии от последней, вариантов интерпретации у покупки намного меньше. Инсайдерская покупка говорит о том, что этот человек ожидает роста акций.
◽️ Инсайдерские сделки станут хорошим инструментом в комбинации с другими источниками - например, техническим анализом. Помните, что хорошие сделки рождаются, когда несколько подходов смотрят в одном и том-же направлении.
💬 Инструкция не является единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент. Вы вольны сами искать закономерности (более того, я надеюсь на это) и придумывать для этих данных новые способы использования, о которых никто даже не догадывался.
👥 Инсайдеры - люди, которым известна закрытая информация о компании. К примеру, инсайдерами считаются лица, входящие высшее руководство компании: CEO (исполнительный директор), CTO (технический директор) и т.д. По американским законам, инсайдеры обязаны сообщать о сделках с акциями своих компаний в SEC (Securities and exchange commission). В дальнейшем SEC делает эти данные публичными. Когда происходят сделки по акции на сумму более 0.08% от капитализации, в источник отправляется инфографика с подробной информацией о сделках.
◽️ Вы спросите, как это можно использовать в торговле?
Инсайдерская сделка далеко не всегда отражает мнение инсайдера о компании. Например, инсайдеры часто продают часть доли, чтобы переложиться в другие активы, купить недвижимость или оплатить иные личные расходы. Такие случаи, понятное дело, не несут никакой полезной информации. Тем не менее, есть несколько интересных сетапов по инсайдерским сделкам:
➖ Большие продажи сразу несколькими инсайдерами значительно снижают вероятность, что продажа была осуществлена для покрытия личных расходов.
➖ Покупка инсайдером какой-либо акции встречается гораздо реже, чем продажа. И в отличии от последней, вариантов интерпретации у покупки намного меньше. Инсайдерская покупка говорит о том, что этот человек ожидает роста акций.
◽️ Инсайдерские сделки станут хорошим инструментом в комбинации с другими источниками - например, техническим анализом. Помните, что хорошие сделки рождаются, когда несколько подходов смотрят в одном и том-же направлении.
💬 Инструкция не является единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент. Вы вольны сами искать закономерности (более того, я надеюсь на это) и придумывать для этих данных новые способы использования, о которых никто даже не догадывался.
#Макро #Статистика
📉 Почему Сбер $SBER и ВТБ $VTBR падают после хорошей отчётности?
• Компании хорошо отчитались за квартал: прибыль Сбера выросла на 28%, а ВТБ — в 5 раз.
• Инвесторы давно закладывали хорошие результаты за квартал — поэтому за отчётамм могли последовать не покупки, а фиксация прибыли.
• ЦБ продолжает ужесточать монетарную политику и негативно влиять на банки.
• Жёсткая политика снижает ликвидность в экономике и меньше средств проходят через банки.
• Аналогично можно учесть падающий индекс российских ОФЗ RGBI, который находится на минимуме за 2 года.
• Весь российский рынок последнее время снижается и банки как голубые фишки следуют за ним.
• Угасает "хайп" на дорогих энергоресурсах — страны начали решать проблемы и планируют контролировать цены.
• Тем не менее, с начала года #SBER уже вырос на 32%, а #VTBR — на 38%.
📉 Почему Сбер $SBER и ВТБ $VTBR падают после хорошей отчётности?
• Компании хорошо отчитались за квартал: прибыль Сбера выросла на 28%, а ВТБ — в 5 раз.
• Инвесторы давно закладывали хорошие результаты за квартал — поэтому за отчётамм могли последовать не покупки, а фиксация прибыли.
• ЦБ продолжает ужесточать монетарную политику и негативно влиять на банки.
• Жёсткая политика снижает ликвидность в экономике и меньше средств проходят через банки.
• Аналогично можно учесть падающий индекс российских ОФЗ RGBI, который находится на минимуме за 2 года.
• Весь российский рынок последнее время снижается и банки как голубые фишки следуют за ним.
• Угасает "хайп" на дорогих энергоресурсах — страны начали решать проблемы и планируют контролировать цены.
• Тем не менее, с начала года #SBER уже вырос на 32%, а #VTBR — на 38%.
#Макро #Статистика
📈 Валютные резервы Швейцарского Национального Банка бьют рекорды.
На сегодняшний день, валютные резервы банка составляют примерно 140% годового ВВП Швейцарии.
Общий обьем рекордные 1,4 триллиона франков.
📈 Валютные резервы Швейцарского Национального Банка бьют рекорды.
На сегодняшний день, валютные резервы банка составляют примерно 140% годового ВВП Швейцарии.
Общий обьем рекордные 1,4 триллиона франков.
#Макро #Статистика
🇺🇸Макростатистика США.
Ценовой индекс расходов на личное потребление в США в сентябре м/м: 0.3%
(прогноз -0.3%, пред. 0.2%)
Потребительские расходы в США м/м: 0.6%
(прогноз 0.6%, пред. 0.8%)
Потребительские доходы в США м/м: -1%
(прогноз -0.3%, пред. 0.2%)
🇺🇸Макростатистика США.
Ценовой индекс расходов на личное потребление в США в сентябре м/м: 0.3%
(прогноз -0.3%, пред. 0.2%)
Потребительские расходы в США м/м: 0.6%
(прогноз 0.6%, пред. 0.8%)
Потребительские доходы в США м/м: -1%
(прогноз -0.3%, пред. 0.2%)
#Идеи
💲 Инвестиционная идея.
На текущих уровнях привлекательно смотрятся акции Intel $INTC
Целевая цена Уолл-стрит: $53.48 (потенциал роста 11.23%).
Сектор: Полупроводниковая промышленность (Semiconductor)
Intel — американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов: процессоров и наборов системной логики (чипсетов) для клиентских вычислительных систем и для дата-центров, чипов для систем искусственного интеллекта и для интернета вещей. На данный момент компания занимает 32,6% рынка процессоров.
🔸 Консенсус-прогноз Уолл-стрит
- Аналитиков всего: 22
- Рекомендуют
- покупать: 4
- удерживать: 11
- продавать: 7
- Самый высокий прогноз: $80
- Самый низкий прогноз: $40
- Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $53.48 (потенциал роста 11.23%).
- Цена за акцию по закрытию на 28.10: $48.08
🔸 Последние обновления
• 26/10, BMO Capital Markets - рейтинг «Покупать», понижение с $60 до $52;
• 22/10, Morgan Stanley - рейтинг «Покупать», понижение с $67 до $55;
• 22/10, UBS Group - рейтинг «Покупать», понижение с $73 до $58;
🔸 Ключевые финансовые показатели
Выручка:
- 3Q 2020 — 18.3 млрд;
- 4Q 2020 — 19.9 млрд;
- 1Q 2021 — 19.6 млрд;
- 2Q 2021 — 19.6 млрд;
Чистая прибыль:
- 3Q 2020 — 4.27 млрд;
- 4Q 2020 — 5.85 млрд;
- 1Q 2021 — 3.36 млрд;
- 2Q 2021 — 5.06 млрд;
🔸 Мультипликаторы
• P/E 9.3, лучше среднего значения 29 по индустрии и 18.1 по рынку;
• P/B 2.2, лучше средних 4.9 по индустрии и 2.6 по рынку в целом;
• ROE составляет 23.4%, что выше среднего значения 15.4% по индустрии;
• Соотношение заёмного капитала к собственному — 44.7%;
🔸 Дивиденды
Дивидендная доходность ценных бумаг компании составляет 2.9%, что эквивалентно $1.39 на акцию.
❗️Важно: Intel представила новые процессоры для персональных компьютеров - Intel Core 12-го поколения, которые получили название Intel Alder Lake. Линейка включает модели Intel Core i5, i7 и i9.
💲 Инвестиционная идея.
На текущих уровнях привлекательно смотрятся акции Intel $INTC
Целевая цена Уолл-стрит: $53.48 (потенциал роста 11.23%).
Сектор: Полупроводниковая промышленность (Semiconductor)
Intel — американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов: процессоров и наборов системной логики (чипсетов) для клиентских вычислительных систем и для дата-центров, чипов для систем искусственного интеллекта и для интернета вещей. На данный момент компания занимает 32,6% рынка процессоров.
🔸 Консенсус-прогноз Уолл-стрит
- Аналитиков всего: 22
- Рекомендуют
- покупать: 4
- удерживать: 11
- продавать: 7
- Самый высокий прогноз: $80
- Самый низкий прогноз: $40
- Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $53.48 (потенциал роста 11.23%).
- Цена за акцию по закрытию на 28.10: $48.08
🔸 Последние обновления
• 26/10, BMO Capital Markets - рейтинг «Покупать», понижение с $60 до $52;
• 22/10, Morgan Stanley - рейтинг «Покупать», понижение с $67 до $55;
• 22/10, UBS Group - рейтинг «Покупать», понижение с $73 до $58;
🔸 Ключевые финансовые показатели
Выручка:
- 3Q 2020 — 18.3 млрд;
- 4Q 2020 — 19.9 млрд;
- 1Q 2021 — 19.6 млрд;
- 2Q 2021 — 19.6 млрд;
Чистая прибыль:
- 3Q 2020 — 4.27 млрд;
- 4Q 2020 — 5.85 млрд;
- 1Q 2021 — 3.36 млрд;
- 2Q 2021 — 5.06 млрд;
🔸 Мультипликаторы
• P/E 9.3, лучше среднего значения 29 по индустрии и 18.1 по рынку;
• P/B 2.2, лучше средних 4.9 по индустрии и 2.6 по рынку в целом;
• ROE составляет 23.4%, что выше среднего значения 15.4% по индустрии;
• Соотношение заёмного капитала к собственному — 44.7%;
🔸 Дивиденды
Дивидендная доходность ценных бумаг компании составляет 2.9%, что эквивалентно $1.39 на акцию.
❗️Важно: Intel представила новые процессоры для персональных компьютеров - Intel Core 12-го поколения, которые получили название Intel Alder Lake. Линейка включает модели Intel Core i5, i7 и i9.
🇺🇸 Сегодня большинство участников рынка ожидают негативную динамику на основной американской торговой сессии. Индексы на прем-аркете торгуются в красной зоне. Рынок акций снижается после выхода разочаровывающих отчетностей Apple #AAPL и Amazon $AMZN, вышедшие вчера данные по ВВП США сигнализировали о замедлении роста экономики после мощного постпандемического восстановления - данные показали самую слабую динамику за 2021 год. Однако наряду с тем, что инвесторы ожидали этого - большее давление на рынок оказали неубедительные отчетности техгигантов. Слабые результаты по большей части обусловлены сбоями в цепочках поставок и ростом расходов в следствии инфляционного давления. В целом стоит отметить достаточно сильный сезон отчетности, который поваляет выявить новых лидеров и ребалансировать портфели.
▫️ Carlyle Group $CG рейтинг "покупать" от Oppenheimer.
цель: $77.00 (пред. $69.00)
дата релиза: 29.10.2021
цена на дату: $56.31
потенциал: +36.74%
Oбоснование: компания представила по-настоящему эпичные результаты за III кв., поскольку комиссия за успех превысила ожидания менеджмента в два раза.
(инвестиционная компания)
цель: $77.00 (пред. $69.00)
дата релиза: 29.10.2021
цена на дату: $56.31
потенциал: +36.74%
Oбоснование: компания представила по-настоящему эпичные результаты за III кв., поскольку комиссия за успех превысила ожидания менеджмента в два раза.
(инвестиционная компания)
🇺🇸 #Открытие рынка США, вечерний комментарий по рынку.
Сегодня основные индексы Уолл-стрит открылись разнонаправленно. Акции финансовых компаний демонстрируют умеренный рост на фоне роста доходности трежерис. Основные фондовые индексы начали последний торговый день месяца неоднозначно. Ранее данные из США показали, что индекс цен PCE, предпочитаемый показатель инфляции ФРС, не изменился и составил в сентябре 3.6% в годовом исчислении. Всем хороших торгов и хорошего пятничного вечера!
◽️ MICROSOFT $MSFT ОБОГНАЛА $AAPL APPLE ПО КАПИТАЛИЗАЦИИ И СТАЛА САМОЙ ДОРОГОЙ КОМПАНИЕЙ В МИРЕ. Капитализация Microsoft — $2.45 трлн, Apple — $2.42 трлн.
Сегодня основные индексы Уолл-стрит открылись разнонаправленно. Акции финансовых компаний демонстрируют умеренный рост на фоне роста доходности трежерис. Основные фондовые индексы начали последний торговый день месяца неоднозначно. Ранее данные из США показали, что индекс цен PCE, предпочитаемый показатель инфляции ФРС, не изменился и составил в сентябре 3.6% в годовом исчислении. Всем хороших торгов и хорошего пятничного вечера!
◽️ MICROSOFT $MSFT ОБОГНАЛА $AAPL APPLE ПО КАПИТАЛИЗАЦИИ И СТАЛА САМОЙ ДОРОГОЙ КОМПАНИЕЙ В МИРЕ. Капитализация Microsoft — $2.45 трлн, Apple — $2.42 трлн.