#Вирус #Макро #Вакцина
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◽️ Сегодня американские индексы открылись и торгуются в красной зоне. Это было ожидаемо, вчера на пост-маркете индексы снизились после выхода разочаровывающих квартальных отчетов Apple $AAPL и $AMZN Amazon. Также вчера были опубликованы данные о динамике ВВП США в третьем квартале. Темпы роста экономики составили 2% в годовом выражении, что ниже прогнозов экономистов в 2.7%. Зафиксированное значение является самым низким с момента окончания рецессии 2020 года. Вышедшие данные подтвердили опасения относительно замедления экономического роста. Однако, я ожидаю, что в следующем квартале темпы значительно ускорятся, поскольку ситуация с пандемией продолжает улучшаться. Инвесторы продолжают следить за судьбой стимулов. Администрация Байдена спешит согласовать пакет помощи перед саммитом в Глазго, который состоится 31 октября. Америка продолжит оценивать слабые отчёты гигантов Amazon и Apple, а также готовиться к ужесточению монетарной политики. Это может негативно влиять на рынки и закрыть неделю в красной зоне.
◽️ Российский рынок сегодня также открылся снижением, реагируя на падение цен на нефть и отсутствия позитива на азиатских площадках. Доходность по ОФЗ забралась выше 8%, что в условиях перекупленности на рынке акций может сдерживать рост или даже скорректировать их.
◽️ Между тем цены на золото $GDZ1 вчера укрепились, восстановившись над ключевой круглой отметкой $1,800, однако затем отступили и снова закрыли торги ниже этого уровня. Такая динамика, вкупе с ростом показателей открытого интереса и объемов, указывает на потенциал небольшого ослабления цены в краткосрочной перспективе. Между тем золото продолжит оставаться в пределах текущего консолидационного диапазона. Сильным сопротивлением выступает уровень 1813 - 1830.
💡 События дня
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Hershey $HSY
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Macerich $MAC
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Comcast $CMCSA
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Shell $RDS.A
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Marathon Petroleum $MPC
📌 Главные темы
◽️ Энергокризис в Европе.
◽️ Распространение дельта штамма коронавируса.
◽️ Вакцина от COVID-19 и ее дистрибуция.
💬 Сегодня большинство участников рынка ожидают негативную динамику на российском рынке акций.
Всем хорошего дня!
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◽️ Сегодня американские индексы открылись и торгуются в красной зоне. Это было ожидаемо, вчера на пост-маркете индексы снизились после выхода разочаровывающих квартальных отчетов Apple $AAPL и $AMZN Amazon. Также вчера были опубликованы данные о динамике ВВП США в третьем квартале. Темпы роста экономики составили 2% в годовом выражении, что ниже прогнозов экономистов в 2.7%. Зафиксированное значение является самым низким с момента окончания рецессии 2020 года. Вышедшие данные подтвердили опасения относительно замедления экономического роста. Однако, я ожидаю, что в следующем квартале темпы значительно ускорятся, поскольку ситуация с пандемией продолжает улучшаться. Инвесторы продолжают следить за судьбой стимулов. Администрация Байдена спешит согласовать пакет помощи перед саммитом в Глазго, который состоится 31 октября. Америка продолжит оценивать слабые отчёты гигантов Amazon и Apple, а также готовиться к ужесточению монетарной политики. Это может негативно влиять на рынки и закрыть неделю в красной зоне.
◽️ Российский рынок сегодня также открылся снижением, реагируя на падение цен на нефть и отсутствия позитива на азиатских площадках. Доходность по ОФЗ забралась выше 8%, что в условиях перекупленности на рынке акций может сдерживать рост или даже скорректировать их.
◽️ Между тем цены на золото $GDZ1 вчера укрепились, восстановившись над ключевой круглой отметкой $1,800, однако затем отступили и снова закрыли торги ниже этого уровня. Такая динамика, вкупе с ростом показателей открытого интереса и объемов, указывает на потенциал небольшого ослабления цены в краткосрочной перспективе. Между тем золото продолжит оставаться в пределах текущего консолидационного диапазона. Сильным сопротивлением выступает уровень 1813 - 1830.
💡 События дня
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Hershey $HSY
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Macerich $MAC
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Comcast $CMCSA
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Shell $RDS.A
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Marathon Petroleum $MPC
📌 Главные темы
◽️ Энергокризис в Европе.
◽️ Распространение дельта штамма коронавируса.
◽️ Вакцина от COVID-19 и ее дистрибуция.
💬 Сегодня большинство участников рынка ожидают негативную динамику на российском рынке акций.
Всем хорошего дня!
💰 #Дивиденды Ford $F
Ford - американская автомобилестроительная компания, объявила о восстановлении квартальных дивидендов. Компания приостановила выплату дивидендов в размере $0,15 в 2020г.
Цена акции: $15,51
Квартальный дивиденд: $0,10
Дивидендная доходность: 0,65%
Последний день покупки: 17 ноября 2021
Дата закрытия реестра: 19 ноября 2021
Ford - американская автомобилестроительная компания, объявила о восстановлении квартальных дивидендов. Компания приостановила выплату дивидендов в размере $0,15 в 2020г.
Цена акции: $15,51
Квартальный дивиденд: $0,10
Дивидендная доходность: 0,65%
Последний день покупки: 17 ноября 2021
Дата закрытия реестра: 19 ноября 2021
#Крипта
🌐 Сериал «Игра в кальмара» запустил собственную криптовалюту
• Сериал "Игра в кальмара" запустил собственную криптовалюту #SQUID Squid, которая выросла более чем на 2400% за 24 часа.
• Рыночная капитализация токена составляет более 174 миллионов долларов.
• Токен Squid был запущен как эксклюзивная монета проекта Squid Game - криптоплатформы для игры, основанной на зарабатывании виртуальных денег.
• Предпродажи начались 20 октября, и монета была раскуплена моментально, пополнив список так называемых мемных криптовалют.
🌐 Сериал «Игра в кальмара» запустил собственную криптовалюту
• Сериал "Игра в кальмара" запустил собственную криптовалюту #SQUID Squid, которая выросла более чем на 2400% за 24 часа.
• Рыночная капитализация токена составляет более 174 миллионов долларов.
• Токен Squid был запущен как эксклюзивная монета проекта Squid Game - криптоплатформы для игры, основанной на зарабатывании виртуальных денег.
• Предпродажи начались 20 октября, и монета была раскуплена моментально, пополнив список так называемых мемных криптовалют.
🔴 Palantir Technologies $PLTR продажа.
👥 Инсайдеры - люди, которым известна закрытая информация о компании. К примеру, инсайдерами считаются лица, входящие высшее руководство компании: CEO (исполнительный директор), CTO (технический директор) и т.д. По американским законам, инсайдеры обязаны сообщать о сделках с акциями своих компаний в SEC (Securities and exchange commission). В дальнейшем SEC делает эти данные публичными. Когда происходят сделки по акции на сумму более 0.08% от капитализации, в источник отправляется инфографика с подробной информацией о сделках.
◽️ Вы спросите, как это можно использовать в торговле?
Инсайдерская сделка далеко не всегда отражает мнение инсайдера о компании. Например, инсайдеры часто продают часть доли, чтобы переложиться в другие активы, купить недвижимость или оплатить иные личные расходы. Такие случаи, понятное дело, не несут никакой полезной информации. Тем не менее, есть несколько интересных сетапов по инсайдерским сделкам:
➖ Большие продажи сразу несколькими инсайдерами значительно снижают вероятность, что продажа была осуществлена для покрытия личных расходов.
➖ Покупка инсайдером какой-либо акции встречается гораздо реже, чем продажа. И в отличии от последней, вариантов интерпретации у покупки намного меньше. Инсайдерская покупка говорит о том, что этот человек ожидает роста акций.
◽️ Инсайдерские сделки станут хорошим инструментом в комбинации с другими источниками - например, техническим анализом. Помните, что хорошие сделки рождаются, когда несколько подходов смотрят в одном и том-же направлении.
💬 Инструкция не является единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент. Вы вольны сами искать закономерности (более того, я надеюсь на это) и придумывать для этих данных новые способы использования, о которых никто даже не догадывался.
👥 Инсайдеры - люди, которым известна закрытая информация о компании. К примеру, инсайдерами считаются лица, входящие высшее руководство компании: CEO (исполнительный директор), CTO (технический директор) и т.д. По американским законам, инсайдеры обязаны сообщать о сделках с акциями своих компаний в SEC (Securities and exchange commission). В дальнейшем SEC делает эти данные публичными. Когда происходят сделки по акции на сумму более 0.08% от капитализации, в источник отправляется инфографика с подробной информацией о сделках.
◽️ Вы спросите, как это можно использовать в торговле?
Инсайдерская сделка далеко не всегда отражает мнение инсайдера о компании. Например, инсайдеры часто продают часть доли, чтобы переложиться в другие активы, купить недвижимость или оплатить иные личные расходы. Такие случаи, понятное дело, не несут никакой полезной информации. Тем не менее, есть несколько интересных сетапов по инсайдерским сделкам:
➖ Большие продажи сразу несколькими инсайдерами значительно снижают вероятность, что продажа была осуществлена для покрытия личных расходов.
➖ Покупка инсайдером какой-либо акции встречается гораздо реже, чем продажа. И в отличии от последней, вариантов интерпретации у покупки намного меньше. Инсайдерская покупка говорит о том, что этот человек ожидает роста акций.
◽️ Инсайдерские сделки станут хорошим инструментом в комбинации с другими источниками - например, техническим анализом. Помните, что хорошие сделки рождаются, когда несколько подходов смотрят в одном и том-же направлении.
💬 Инструкция не является единственно верными догмами. Это - лишь то, как можно использовать этот инструмент. Вы вольны сами искать закономерности (более того, я надеюсь на это) и придумывать для этих данных новые способы использования, о которых никто даже не догадывался.
#Макро #Статистика
📉 Почему Сбер $SBER и ВТБ $VTBR падают после хорошей отчётности?
• Компании хорошо отчитались за квартал: прибыль Сбера выросла на 28%, а ВТБ — в 5 раз.
• Инвесторы давно закладывали хорошие результаты за квартал — поэтому за отчётамм могли последовать не покупки, а фиксация прибыли.
• ЦБ продолжает ужесточать монетарную политику и негативно влиять на банки.
• Жёсткая политика снижает ликвидность в экономике и меньше средств проходят через банки.
• Аналогично можно учесть падающий индекс российских ОФЗ RGBI, который находится на минимуме за 2 года.
• Весь российский рынок последнее время снижается и банки как голубые фишки следуют за ним.
• Угасает "хайп" на дорогих энергоресурсах — страны начали решать проблемы и планируют контролировать цены.
• Тем не менее, с начала года #SBER уже вырос на 32%, а #VTBR — на 38%.
📉 Почему Сбер $SBER и ВТБ $VTBR падают после хорошей отчётности?
• Компании хорошо отчитались за квартал: прибыль Сбера выросла на 28%, а ВТБ — в 5 раз.
• Инвесторы давно закладывали хорошие результаты за квартал — поэтому за отчётамм могли последовать не покупки, а фиксация прибыли.
• ЦБ продолжает ужесточать монетарную политику и негативно влиять на банки.
• Жёсткая политика снижает ликвидность в экономике и меньше средств проходят через банки.
• Аналогично можно учесть падающий индекс российских ОФЗ RGBI, который находится на минимуме за 2 года.
• Весь российский рынок последнее время снижается и банки как голубые фишки следуют за ним.
• Угасает "хайп" на дорогих энергоресурсах — страны начали решать проблемы и планируют контролировать цены.
• Тем не менее, с начала года #SBER уже вырос на 32%, а #VTBR — на 38%.
#Макро #Статистика
📈 Валютные резервы Швейцарского Национального Банка бьют рекорды.
На сегодняшний день, валютные резервы банка составляют примерно 140% годового ВВП Швейцарии.
Общий обьем рекордные 1,4 триллиона франков.
📈 Валютные резервы Швейцарского Национального Банка бьют рекорды.
На сегодняшний день, валютные резервы банка составляют примерно 140% годового ВВП Швейцарии.
Общий обьем рекордные 1,4 триллиона франков.
#Макро #Статистика
🇺🇸Макростатистика США.
Ценовой индекс расходов на личное потребление в США в сентябре м/м: 0.3%
(прогноз -0.3%, пред. 0.2%)
Потребительские расходы в США м/м: 0.6%
(прогноз 0.6%, пред. 0.8%)
Потребительские доходы в США м/м: -1%
(прогноз -0.3%, пред. 0.2%)
🇺🇸Макростатистика США.
Ценовой индекс расходов на личное потребление в США в сентябре м/м: 0.3%
(прогноз -0.3%, пред. 0.2%)
Потребительские расходы в США м/м: 0.6%
(прогноз 0.6%, пред. 0.8%)
Потребительские доходы в США м/м: -1%
(прогноз -0.3%, пред. 0.2%)
#Идеи
💲 Инвестиционная идея.
На текущих уровнях привлекательно смотрятся акции Intel $INTC
Целевая цена Уолл-стрит: $53.48 (потенциал роста 11.23%).
Сектор: Полупроводниковая промышленность (Semiconductor)
Intel — американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов: процессоров и наборов системной логики (чипсетов) для клиентских вычислительных систем и для дата-центров, чипов для систем искусственного интеллекта и для интернета вещей. На данный момент компания занимает 32,6% рынка процессоров.
🔸 Консенсус-прогноз Уолл-стрит
- Аналитиков всего: 22
- Рекомендуют
- покупать: 4
- удерживать: 11
- продавать: 7
- Самый высокий прогноз: $80
- Самый низкий прогноз: $40
- Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $53.48 (потенциал роста 11.23%).
- Цена за акцию по закрытию на 28.10: $48.08
🔸 Последние обновления
• 26/10, BMO Capital Markets - рейтинг «Покупать», понижение с $60 до $52;
• 22/10, Morgan Stanley - рейтинг «Покупать», понижение с $67 до $55;
• 22/10, UBS Group - рейтинг «Покупать», понижение с $73 до $58;
🔸 Ключевые финансовые показатели
Выручка:
- 3Q 2020 — 18.3 млрд;
- 4Q 2020 — 19.9 млрд;
- 1Q 2021 — 19.6 млрд;
- 2Q 2021 — 19.6 млрд;
Чистая прибыль:
- 3Q 2020 — 4.27 млрд;
- 4Q 2020 — 5.85 млрд;
- 1Q 2021 — 3.36 млрд;
- 2Q 2021 — 5.06 млрд;
🔸 Мультипликаторы
• P/E 9.3, лучше среднего значения 29 по индустрии и 18.1 по рынку;
• P/B 2.2, лучше средних 4.9 по индустрии и 2.6 по рынку в целом;
• ROE составляет 23.4%, что выше среднего значения 15.4% по индустрии;
• Соотношение заёмного капитала к собственному — 44.7%;
🔸 Дивиденды
Дивидендная доходность ценных бумаг компании составляет 2.9%, что эквивалентно $1.39 на акцию.
❗️Важно: Intel представила новые процессоры для персональных компьютеров - Intel Core 12-го поколения, которые получили название Intel Alder Lake. Линейка включает модели Intel Core i5, i7 и i9.
💲 Инвестиционная идея.
На текущих уровнях привлекательно смотрятся акции Intel $INTC
Целевая цена Уолл-стрит: $53.48 (потенциал роста 11.23%).
Сектор: Полупроводниковая промышленность (Semiconductor)
Intel — американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов: процессоров и наборов системной логики (чипсетов) для клиентских вычислительных систем и для дата-центров, чипов для систем искусственного интеллекта и для интернета вещей. На данный момент компания занимает 32,6% рынка процессоров.
🔸 Консенсус-прогноз Уолл-стрит
- Аналитиков всего: 22
- Рекомендуют
- покупать: 4
- удерживать: 11
- продавать: 7
- Самый высокий прогноз: $80
- Самый низкий прогноз: $40
- Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $53.48 (потенциал роста 11.23%).
- Цена за акцию по закрытию на 28.10: $48.08
🔸 Последние обновления
• 26/10, BMO Capital Markets - рейтинг «Покупать», понижение с $60 до $52;
• 22/10, Morgan Stanley - рейтинг «Покупать», понижение с $67 до $55;
• 22/10, UBS Group - рейтинг «Покупать», понижение с $73 до $58;
🔸 Ключевые финансовые показатели
Выручка:
- 3Q 2020 — 18.3 млрд;
- 4Q 2020 — 19.9 млрд;
- 1Q 2021 — 19.6 млрд;
- 2Q 2021 — 19.6 млрд;
Чистая прибыль:
- 3Q 2020 — 4.27 млрд;
- 4Q 2020 — 5.85 млрд;
- 1Q 2021 — 3.36 млрд;
- 2Q 2021 — 5.06 млрд;
🔸 Мультипликаторы
• P/E 9.3, лучше среднего значения 29 по индустрии и 18.1 по рынку;
• P/B 2.2, лучше средних 4.9 по индустрии и 2.6 по рынку в целом;
• ROE составляет 23.4%, что выше среднего значения 15.4% по индустрии;
• Соотношение заёмного капитала к собственному — 44.7%;
🔸 Дивиденды
Дивидендная доходность ценных бумаг компании составляет 2.9%, что эквивалентно $1.39 на акцию.
❗️Важно: Intel представила новые процессоры для персональных компьютеров - Intel Core 12-го поколения, которые получили название Intel Alder Lake. Линейка включает модели Intel Core i5, i7 и i9.
🇺🇸 Сегодня большинство участников рынка ожидают негативную динамику на основной американской торговой сессии. Индексы на прем-аркете торгуются в красной зоне. Рынок акций снижается после выхода разочаровывающих отчетностей Apple #AAPL и Amazon $AMZN, вышедшие вчера данные по ВВП США сигнализировали о замедлении роста экономики после мощного постпандемического восстановления - данные показали самую слабую динамику за 2021 год. Однако наряду с тем, что инвесторы ожидали этого - большее давление на рынок оказали неубедительные отчетности техгигантов. Слабые результаты по большей части обусловлены сбоями в цепочках поставок и ростом расходов в следствии инфляционного давления. В целом стоит отметить достаточно сильный сезон отчетности, который поваляет выявить новых лидеров и ребалансировать портфели.
▫️ Carlyle Group $CG рейтинг "покупать" от Oppenheimer.
цель: $77.00 (пред. $69.00)
дата релиза: 29.10.2021
цена на дату: $56.31
потенциал: +36.74%
Oбоснование: компания представила по-настоящему эпичные результаты за III кв., поскольку комиссия за успех превысила ожидания менеджмента в два раза.
(инвестиционная компания)
цель: $77.00 (пред. $69.00)
дата релиза: 29.10.2021
цена на дату: $56.31
потенциал: +36.74%
Oбоснование: компания представила по-настоящему эпичные результаты за III кв., поскольку комиссия за успех превысила ожидания менеджмента в два раза.
(инвестиционная компания)