#НОВОСТИ #СМИ
🌐 Доброе утро Уважаемые читатели!
Представляю Вам новости компаний и обзоры прессы перед открытием рынка.

🟢 Североамериканский уголь захватил Китай. США опередили Россию по поставкам на этот рынок.
Североамериканские угольщики в сентябре обогнали российских по объемам поставок коксующегося угля в Китай и стали крупнейшим для КНР источником сырья. По данным китайской таможенной статистики, с начала года экспорт угля из США и Канады в Китай вырос на 870,6% и 92% соответственно. Это стало возможным после запрета импорта австралийского угля, который теперь перенаправляется в другие страны АТР. Российские компании также увеличивают добычу, и Китай в этом году станет для них основным рынком сбыта. Американские и канадские марки по качеству не превосходят российский уголь, но серьезному росту экспорта мешает нехватка транспортных мощностей.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5050448


🟢 Глава «Соллерс Форд» Адиль Ширинов об электрическом Transit и причинах роста рынка.
Продажи легких коммерческих автомобилей Ford в России по итогам сентября выросли почти на треть на фоне двузначного в процентах падения всего рынка. О планах по локализации модели Transit и оценке конкуренции в сегменте в интервью “Ъ” рассказал глава «Соллерс Форд» Адиль Ширинов.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5049781


🟢 «Кризисы всегда объясняются задним числом». Глава Enel Франческо Стараче о ценах на газ, зеленой генерации и плате за выбросы.
Цены на газ в Европе в этом году бьют исторические рекорды, что приводит и к росту цен на электроэнергию, а также уходу с рынка отдельных сбытовых компаний. О причинах энергетического кризиса, возможных рецептах борьбы с ним и развитии зеленой генерации в Евросоюзе “Ъ” рассказал гендиректор электроэнергетической группы Enel Франческо Стараче.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5041601


🟢 Акционеры MRG высоко оценили группу перед IPO.
“Ъ” стали известны детали планируемого IPO Mercury Retail Group (MRG). Ее владельцы планируют продать 10–15% своих акций, оценивая группу на уровне $20–25 млрд. Если IPO состоится по такой цене, оно может стать крупнейшим в России за десятилетие. Однако инвесторы настороженно относятся к оценке MRG, считая ее завышенной. К тому же они считают, что за cash-out могут скрываться как желание акционеров зафиксировать прибыль «на хаях», так и проблемы компании.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5050442


🟢 ВТБ сокращает спонсорство по участию сторонних игроков в платежных системах.
Отзыв лицензии у банка «Платина» привел к существенным расходам его спонсора по членству в международных платежных системах (МПС) — банка ВТБ. Эксперты оценивают затраты в несколько миллионов долларов. На фоне этого ВТБ решил сократить число банков, подключенных через него к МПС, и уже направил письма о разрыве спонсорских соглашений ряду игроков. И хотя в ВТБ уверяют, что о полном сворачивании спонсорской программы речь не идет, источники “Ъ” считают, что банк оставит аффилированных членов МПС только в лице связанных с ним структур. Остальным придется оперативно искать нового спонсора, что будет непросто.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5050438


🟢 Цены на удобрения в России могут зафиксировать до мая.
Правительство может заморозить рост цен на минеральные удобрения по крайней мере на весеннюю посевную 2022 г. Именно такой сценарий обсуждался 25 октября на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина, посвященном мерам поддержки агропрома. Мишустин перед совещанием предложил «обсудить возможные шаги, чтобы, с одной стороны, гарантировать доступность удобрений на внутреннем рынке, а с другой – сохранить конкурентоспособность и экспортные возможности российских производителей таких товаров».
Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/10/25/892912-tseni-udobreniya

#Макро #Статистика
📈 Притоки в ETF по странам.
США привлекает большинство притоков в ETF-фонды.

Торгуемый на бирже фонд (ExchangeTradedFund, или ETF) — индексный фонд, паи которого свободно обращаются на бирже. Этот биржевой инструмент получил наиболее широкое распространение на Западе, и пока что совсем не представлен на российском рынке из-за отсутствия соответствующего законодательства. Структура ETF повторяет структуру выбранного базового индекса. Например, ETF SPY включает в себя акции всех компаний, входящих в американский индекс S&P500. При изменении состава индекса, управляющая компания совершает аналогичные действия и с фондом.

#НОВОСТИ #США
📆 Это экономический календарь ключевых событий на сегодняшний день (26.10.21)

• Индекс S&Р 500 приступил к восстановлению, предпринимая попытки пробоя уровня сопротивления, которые пока оказались безуспешными. На текущий момент цена торгуется у сильного уровня, закрывшись в символическом плюсе. Напоминаю, что на данный момент лучше оставаться в качестве наблюдателя так как риск коррекционного снижения к уровню поддержки ещё присутствует. Ждём пробоя сопротивления и закрепления цены. И только после этого открываем новые позиции. Уровень поддержки сейчас располагается на отметке 4280, уровень сопротивления 4600.

• В 15:45 Выступление вице-президента Бундесбанка Бух.

• В 15:45 Выступление представителя ЕЦБ Энрии.

• В 17:00 Индекс доверия потребителей CB (окт).

• В 17:00 Продажи нового жилья (сент).

• В 23:30 Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API).

#Крипта #Вакцина #Вирус #Макро
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.

◽️ На американских рынках эйфория продолжается. Америке помог расти и Байден, который объявил о продвижении своей экономической повестки. Сезон отчетности начался крайне позитивно, но теперь стоит вопрос - смогут ли крупные технологические компании превзойти ожидания? В связи с тем, что акции биг-техов находятся на исторических максимумах, компаниям действительно нужно показать впечатляющие результаты, чтобы оправдать текущие ценовые уровни. Сегодня отчитаются за 3-й квартал технологические гиганты Alphabet $GOOG и Microsoft $MSFT, аналитики ожидают, что последний представит сильные результаты благодаря развитию облачной платформы Azure. Что касается Alphabet, аналитики прогнозируют, что прибыль на акцию вырастет на 43% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Также сегодня представит отчетность General Electric $GE за 3-й квартал 2021 года перед открытием рынка, а Alphabet $GOOG, Microsoft $MSFT, Visa $V, AMD $AMD, Twitter $TWTR и Enphase $ENPH - после закрытия.

◽️ Российский рынок открылся снижением индекса МосБиржи и ростом индекса РТС. Рубль $USDRUB утром укрепился до 69,59 и это самый лучший показатель с июня 2020 года. Цены на нефть марки #Brent $BRX1 остаются стабильными. Но учитывая то, что на следующей неделе заседание ОПЕК+, нефть может стать волатильной. Идут разговоры о вероятной корректировке добычи, что может в итоге ослабить позиции рубля.

◽️ Между тем цены на золото вчера заметно укрепились. Такая динамика, вкупе с ростом показателя открытого интереса, указывает на потенциал дальнейшего развития восходящего тренда в краткосрочной перспективе. Целью быков является максимум понедельника на $1,813 – его поглощение введет в игру область ключевого сопротивления $1,830 (максимумы июля/августа/сентября).

💡 События дня
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Conocophillips $COP $0.46 (доходность 0.615%).


📌 Главные темы
◽️ Энергокризис в Европе.
◽️ Вакцина от COVID-19 и ее дистрибуция.
◽️ Распространение дельта штамма коронавируса.
◽️ X5 Retail Group $FIVE подтверждает намерение
◽️ Завтра Новатэк $NVTKпервым из российского нефтегаза отчитывается по итогам 3 квартала 2021. выплатить дивиденды в 50 млрд рублей — СЕО.
◽️ CEO Whirlpool $WHR об инфляции:
Мы, вероятно, наблюдали самый высокий рост инфляции за всю историю в годовом исчислении. За 22 года у меня не было ни одного квартала с такой инфляцией.
◽️ Tesla $TSLA сообщила о планах в будущем возобновить прием криптовалюты. В квартальном отчете производителя электрокаров говорится, что цифровые активы имеют долгосрочный потенциал в качестве инвестиций и альтернативы наличными деньгам.


💬 Сегодня большинство участников рынка ожидают нейтральную динамику на российском рынке акций.
Всем хорошего дня! И удачной торговли!

#Китай
🟢 Alibaba $BABA стала мировым лидером по потере рыночной стоимости

• Alibaba за прошедший год после громкого выступления Джека Ма с критикой в адрес властей подешевела на $344 млрд, став мировым лидером по потере рыночной стоимости.

• Год назад основатель Alibaba Джек Ма произнес речь, в которой раскритиковал устройство китайской финансовой системы.

• Вскоре после этого власти страны приостановили IPO «дочки» Alibaba — финтех-компании Ant Group и начали против #BABA антимонопольное расследование.

• Последующее давление Пекина на частный бизнес привело к тому, что восемь из 10 мест в списке самых подешевевших компаний заняли китайские предприятия.

#Идеи
💲 Инвестиционная идея.
На текущих уровнях привлекательно смотрятся акции Alibaba $BABA
Целевая цена Уолл-стрит: $244.87 (потенциал роста 37.80%)
Сектор: Розничная торговля (Retail)
Alibaba - крупнейшая компания Китая в сфере электронной коммерции, генерирующая выручку в 4 сегментах: розничная торговля, облачные услуги, медиа и развлечения, инновации. К наиболее известным дочерним компаниям Alibaba можно отнести Taobao, Tmall, Alibaba Health, AliExpress и Ant Financial.

🔸 Консенсус-прогноз Уолл-стрит
- Аналитиков всего: 25
- Рекомендуют
- покупать: 23
- удерживать: 1
- продавать: 1
- Самый высокий прогноз: $330
- Самый низкий прогноз: $190
Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $244.87 (потенциал роста 37.80%)
- Цена за акцию по закрытию на 24.10: $177.7

🔸 Последние обновления
• 01/10, KeyCorp - рейтинг "Покупать", понижение с $250 до $200

• 01/10, Raymond James - рейтинг "Покупать", понижение с $300 до $240

• 30/09, Citigroup - рейтинг "Покупать", понижение с $300 до $240

🔸 Ключевые финансовые показатели
Выручка:
- 3Q 2020 — CNY 155.05 млрд (~$24.28 млрд)
- 4Q 2020 — CNY 221.08 млрд (~$34.62 млрд)
- 1Q 2021 — CNY 187.39 млрд (~$29.34 млрд)
- 2Q 2021 — CNY 205.74 млрд (~$32.22 млрд)

Чистая прибыль:
- 3Q 2020 — CNY 28.76 млрд (~$4.50 млрд)
- 4Q 2020 — CNY 79.42 млрд (~$12.43 млрд)
- 1Q 2021 — CNY -5.47 млрд (~$858.05 млн)
- 2Q 2021 — CNY 45.14 млрд (~$7.06 млрд)

🔸 Мультипликаторы
• P/E 20.8, лучше среднего 30.7 по индустрии;
• P/B 3.2, лучше среднего 4.3 по индустрии, но хуже 2.6 по рынку в целом;
• ROE составляет 12.6%, что ниже среднего по индустрии 19.4%;
• Соотношение заемного капитала к собственному - 13.6%;

🔸 Дивиденды
Компания не выплачивает дивиденды.

▫️Twitter $TWTR рейтинг "покупать" от Bank of America.
цель: $82.00 (пред. $90.00)
дата релиза: 24.10.2021
цена на дату: $61.89
потенциал: +32.49%
Oбоснование: Twitter отчитается лучше своих конкурентов благодаря большему количеству брендов среди своих рекламодателей, что компенсирует возможную просадку выручки от новых настроек iOS. В IV кв. ожидаем рост выручки 23% г/г до $1.59 млрд.

🟢 В стакане замечена крупная покупка.
• НЛМК $NLMK, 1 эшелон
• Заявка на покупку объемом 86.1 млн. руб.
• Цена: 233.0 руб.

💰 #Дивиденды Rayonier $RYN
Rayonier - международная лесопромышленная компания.
Цена акции: $38,64
Квартальный дивиденд: $0,27
Дивидендная доходность: 0,70%
Дивидендная доходность за 2021 г.: 3,0%
Последний день покупки: 15 декабря 2021
Дата закрытия реестра: 17 декабря 2021

🇷🇺 Индекс страха и жадности в моменте, на Российском рынке.
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.

Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:

1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)

Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.

Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.

При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.

Приятного пользования!

#Макро #Статистика